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Transcripción

1 Corrientes 222 Piso 2 C1043AAP Buenos Aires, Argentina T: (+54 11)

2 Nuestros Servicios Quantum Finanzas es una empresa de servicios financieros, dedicada a: Finanzas Corporativas Fusiones y Adquisiciones Opiniones Profesionales y Valuaciones Obtención de Financiamiento Refinanciaciones y Reestructuraciones Administración de Activos y Asesoramiento Económico - Financiero Administración de carteras de inversión Asesoramiento en la administración de activos Análisis y reportes económico-financiero sobre Argentina y situación internacional Nuestros ejecutivos cuentan con amplia experiencia en ejecutar transacciones y brindar asesoramiento en el mercado argentino y latinoamericano. Entre nuestros clientes se incluyen empresas medianas y grandes, de capitales locales e internacionales. 2

3 Nuestra filosofía y valores Estamos totalmente dedicados a nuestros clientes Creemos en la integridad de las personas aplicadas a nuestro equipo y las tareas Trabajamos siguiendo los más altos estándares y las mejores prácticas profesionales Consideramos nuestra reputación y experiencia personal y profesional como activos más valiosos Buscamos superarnos a partir de: Nuestro probado y calificado equipo de profesionales Acceso a una importante red de contactos en Argentina y el exterior Alcance para identificar y ejecutar oportunidades de negocio Asociaciones que desarrollamos Profundizamos constantemente la interacción y conocimiento del ambiente local y regional de negocios y del sector público Tenemos flexibilidad y capacidad de adaptación a los constantes cambios y desafíos 3

4 Finanzas Corporativas - Servicios Fusiones y Adquisiciones Nuestras tareas incluyen: Análisis del caso de negocios Elaboración de proyecciones y escenarios Valuación por distintos métodos Discusión de alternativas estratégicas Identificación y contacto con potenciales compradores y vendedores Diseño y preparación de ofertas y contrapropuestas Negociación y ejecución de las transacciones Valuaciones y Opiniones Profesionales Nuestras tareas incluyen: Elaboración de proyecciones y escenarios Valuación por distintos métodos Selección de tasas de descuento Elaboración de informes detallados con premisas y resultados Presentación y defensa de los casos, en el marco de: - Reportes y ofertas - Operaciones de canje o fusión - Disputas internacionales - Ámbitos judiciales o extra-judiciales Negociación con autoridades gubernamentales y reguladores 4

5 Finanzas Corporativas - Clientes El equipo de Quantum Finanzas ejecutó, entre otros, los siguientes mandatos: Fusiones y Adquisiciones Valuaciones y Opiniones Profesionales Adquirió Asistimos a Sao Pablo Alpargatas - del Grupo Camargo Correa - en la compra del paquete de control y en la OPA de Alpargatas Argentina Asistencia en la búsqueda Y negociación de la incorporación de un socio en el capital de la bodega Valuación de las compañías Impsat Argentina y Global Crossing Argentina Valuación de Unidad de Negocios Especializada y Fideicomiso Edificio Procuración del Tesoro de la Nación 5

6 Finanzas Corporativas - Servicios Obtención de Financiamiento Nuestras tareas incluyen: Elaboración de un diagnóstico de la situación financiera Elaboración de proyecciones y escenarios y de planes de negocios Estimación de las necesidades de financiamiento Presentación y discusión del caso con la compañía Propuestas de estructuración y optimización del financiamiento Identificación y contacto con potenciales financistas o socios financieros o estratégicos Asistencia en las negociaciones de los términos y condiciones Asistencia en la ejecución de las transacciones Refinanciaciones y Reestructuraciones Nuestras tareas incluyen: Elaboración de un diagnóstico de la situación financiera Evaluación de los posibles cursos de acción Elaboración de proyecciones financieras en distintos escenarios Análisis y formulación de programas de gestión y adecuación de pasivos Asistencia a ejecutivos en gestiones con accionistas y directorio Diseño de instrumentos y términos de reestructuración financiera Presentación de propuestas y negociaciones con acreedores Asistencia en la ejecución y cierre de los acuerdos 6

7 Finanzas Corporativas - Clientes El equipo de Quantum Finanzas ejecutó, entre otros, los siguientes mandatos: Obtención y Gestiones de Financiamiento Refinanciaciones y Reestructuraciones PROVINCIA DE NEUQUÉN US$ Emisión de un bono de largo plazo en el mercado internacional ARS US$ Asistencia en el diseño y Obtención de financiamiento Para su expansión comercial y productiva Reestructuración integral de pasivos financieros con acreedores locales y extranjeros Reestructuración integral de pasivos financieros con acreedores locales y extranjeros Asesor financiero de la Provincia Provincia de Mendoza República Oriental del Uruguay Provincia de Tucumán 7

8 Administración y Asesoramiento Administración y asesoramiento de carteras de inversión Nuestros servicios y tareas incluyen: Discusión y diseño con el cliente de la cartera apropiada Análisis de la combinación correspondiente de riesgo / retorno Armado de índice comparativo (benchmark) Valuación y análisis de carteras de inversión Análisis de sensibilidad frente a variables claves Evaluación de cambios regulatorios y propuestas Análisis de atribución de resultados Reportes periódicos Estados de cuenta con valuaciones independientes Investigación y análisis de mercado Evaluaciones y recomendaciones de posicionamiento 8

9 Administración y Asesoramiento Asesoramiento económico y financiero Reporte Económico y Financiero sobre Argentina (REFA) Seguimiento de la coyuntura macro, incluyendo evolución del sector fiscal, externo y monetario y del sector financiero Análisis del mercado de bonos soberanos y corporativos locales y de la consistencia entre valuaciones y panorama macro Reporte Económico y Financiero Internacional (REFI) Seguimiento de los principales los indicadores económicos y financieros de las economías desarrolladas relevantes Evaluación de perspectivas de tasas de interés, monedas y commodities Reuniones mensuales con presentación y discusión de los temas Contacto fluido para atender consultas específicas Acceso a bases de datos Preparación y envío periódico de resúmenes y newsletters Monitor semanal Qf con el análisis de indicadores de alta frecuencia de las principales variables de la coyuntura monetaria y financiera de Argentina 9

10 Administración y Asesoramiento - Clientes Inversores institucionales locales: responsables de la administración de los activos financieros Compañías de seguro: asesoramiento en sus estrategias de inversión en la Argentina Administradoras de fondos de pensión: asesoramiento en la administración de sus activos financieros Hedge Funds del exterior Estuvimos a cargo, con la asistencia de Standard & Poor s, del equipo que diagramó y llevó a cabo la selección de un administrador de activos de un inversor institucional que administra fondos sujetos a supervisión pública para una cartera que alcanzó USD 800 millones con custodia en EE.UU. y Argentina República de Perú 10

11 Presencia Global Quantum forma parte de una red con alcance global que brinda servicios de asesoramiento financiero, liderada por Evercore Partners Presencia Alianza Alcance 11

12 Evercore Partners (EEUU y RU) Evercore es la boutique financiera más prominente y mejor calificada en transacciones de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos Evercore posee más de US$ 4,500 M en activos bajo manejo 12

13 Evercore Partners Evercore posee un equipo de 49 directores y 430 empleados Principales ejecutivos: Roger C. Altman: Co-Presidente del Consejo Bernard Taylor : Vicepresidente del Consejo Ralph Schlosstein: Director general (CEO) Eduardo G. Mestre: Vicepresidente del Consejo Principales transacciones recientes: 13

14 G5 Advisors (Brasil) Establecida en 2007, G5 Advisors es una firma independiente de investment banking con foco en Brasil, líder en asesoramiento en transacciones de fusiones y adquisiciones. Evercore adquirió recientemente el 50% de G5 También ofrece servicios de asset management y banca privada, con más de US$500 M en activos bajo manejo Principales ejecutivos: Corrado Varoli: CEO y socio fundador Renato Klarnet: Miembro del Comité Ejecutivo y socio fundador Marcelo Lajchter: Miembro del Comité Ejecutivo y socio fundador Principales transacciones recientes: 14

15 Protego Asesores (México) Adquirida por Evercore en 2006, provee servicios de asesoría estratégica a importantes empresas multinacionales en fusiones, adquisiciones y otras transacciones en México Principales ejecutivos: Pedro Aspe: Fundador y Director General Hugo Garza: Director de Fusiones y Adquisiciones Fernando Aportela: Director de Finanzas Públicas Sergio Sánchez: Director General de Casa de Bolsa Principales transacciones recientes: 15

16 Nuestros profesionales Daniel Marx Director Ejecutivo Con amplia trayectoria en el ámbito privado y estatal, ocupando altos cargos ejecutivos, entre los que se destacan: líder del departamento corporativo del Banco Río de la Plata, director del Banco Central de la República Argentina, Director Gerente de Darby Overseas Investments, Director Ejecutivo de MBA Merchant Bankers Asociados, Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la República Argentina. En su paso por la gestión pública, fue responsable de la puesta en marcha y la posterior ejecución de la reestructuración de la deuda soberana, del programa financiero y del mantenimiento de las relaciones con instituciones financieras públicas y privadas. Asimismo organizó las ofertas públicas iniciales de varias empresas, tales como YPF y varias otras compañías energéticas. Entre 2002 y 2009 fue socio y Director Ejecutivo de AGM Finanzas y encabezó los equipos que llevaron adelante las principales transacciones de la firma. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es activo participante en foros y seminarios especializados en finanzas, créditos, macro y microeconomía y economía internacional, tanto en Argentina como en Estados Unidos y otros países. Juan Bruno Director Director a cargo del área de Finanzas Corporativas. Lideró los equipos encargados de ejecutar transacciones de M&A (Benegas, Alpargatas), reestructuración de deuda (TGN, SanCor) y obtención de financiamiento para proyectos (GTA, BGH, Citrusvil, Garantizar). Ha coordinado y ejecutado valuaciones de empresas (IBM, Global Crossing, Sedesa) y para la Procuración del Tesoro de la Nación. Consultor del BID en Argentina y la región. Anteriormente fue Asociado en Endriven (energía) con responsabilidades en temas financieros y de planeamiento y Gerente de AGM Finanzas. En el ámbito público fue Jefe de Asesores del Viceministro de Economía (2008) y asesor directo del Secretario de Finanzas (2000 y 2001). Fue Director de Foncap, entidad dedicada a las microfinanzas (patrimonio de AR$ 25 M) Se recibió con honores de Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y realizó cursos de posgrado en la Universidad di Tella. Fue profesor de Finanzas Corporativas I y II en la Universidad Católica Argentina. José M. Echagüe Director Fue Director de AGM Finanzas, a cargo del área de Asesoramiento y Administración de Activos. Antes, trabajó como economista en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, con responsabilidades en investigación y seguimiento de mercados internacionales de capital, valuación e instrumentación de operaciones de financiamiento y participación en operaciones de reestructuración de pasivos soberanos. Como consultor fue responsable de la administración de carteras de inversión, realización de reportes y recomendaciones de inversión para distintas compañías, cubriendo temas macroeconómicos, financieros y de mercado de Argentina y mercados emergentes. Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con Postgrado en Especialización Financiera del Instituto Superior de Economistas de Gobierno y el BCRA y ha completado los cursos de la Maestría en Economía de la UBA. Ha sido docente de Algebra y Microeconomía en la UBA. J. Martín Ormachea Analista Senior Ignacio Riva Posse Analista Senior Virginia Fernández Analista Senior Diego Chameides Analista Ernesto Gaba Consejero Asociado Autor de numerosas y reconocidas publicaciones y catedrático con seminarios en el país y la región a su cargo. Fue economista jefe de BBVA Banco Francés luego de una larga trayectoria como Subgerente General del Banco Central de la República Argentina y Director del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios del mismo. Participó del Programa de Asistencia Técnica del FMI como Asesor del Consejo Monetario Centroamericano y del Banco Central de Costa Rica. Es profesor Invitado de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). 16