Presentación del Tema

Transcripción

1 Presentación del Tema Crecimiento de la Demanda de Transporte Aerocomercial en el Perú: Retos y Oportunidades Gonzalo Pérez Wicht S.R. Lima, octubre

2 Sumario 1. Objetivos de la aeronáutica civil en el Perú 2. Proyección de crecimiento de la demanda 3. Hubs e infraestructura 4. Retos y Oportunidades 5. Reflexiones 2

3 1. Objetivos de la Aeronáutica Civil en el Perú 3

4 1. Objetivos de la Aeronáutica Civil en el Perú a) Desarrollo de una aviación civil segura; b) Promover la integración del territorio nacional, especialmente la de las zonas geográficamente alejadas; c) Fomentar la vinculación permanente del Perú con los demás países; d) Promover el desarrollo de la tecnología aeronáutica; e) Promover la capacitación del personal aeronáutico; 4

5 1. Objetivos de la Aeronáutica Civil en el Perú f) Asegurar el desarrollo de las operaciones aerocomerciales en un marco de leal competencia y con estricta observancia de las normas técnicas vigentes; g) Incentivar el incremento y modernización del parque aéreo nacional, así como el mejoramiento y ampliación de la infraestructura aérea pública y privada; h) Fomentar la creación y desarrollo de aeródromos públicos y privados; i) Fomentar la ampliación de los servicios ofertados por las empresas de transporte aéreo; 5

6 1. Objetivos de la Aeronáutica Civil en el Perú j) Promover el ordenamiento y racionalización de los servicios de navegación aérea, a través del Plan Nacional de Navegación Aérea, y k) Apoyar los procesos de integración latinoamericana mediante acuerdos multilaterales entre los países de la región. 6

7 Evolución del tráfico de pasajeros Tráfico aéreo de pasajeros nacional, internacional Total (millones de pasajeros) Gráfico Nº 1 Tráfico aéreo de pasajeros nacional, internacional Total enero-setiembre 2016 (participación %) Gráfico Nº % % % Nacional Internacional Fuente: MTC-DGAC.. Nacional Internacional Fuente: MTC-DGAC.. El 2017 se ha superado la barrera de los 20 millones de pasajeros en el AIJCH Más de diez (10) años con un crecimiento continuo anual de dos dígitos.

8 Evolución del tráfico de carga Tráfico aéreo de carga nacional, internacional Total (miles de t) Gráfico Nº 3 Tráfico aéreo de carga nacional, internacional Total enero-setiembre (participación %) Gráfico Nº % % % 2018 Fuente: MTC-DGAC.. Nacional Internacional Fuente: MTC-DGAC.. Nacional Internacional

9 Servicio de Pasajeros Crecimiento de 73,7% en el periodo , promedio anual de 11,75% Comprende el servicio regular y no regular de pasajeros en el ámbito nacional e internacional, sin considerar el servicio turístico de pasajeros.

10 Incremento de pasajeros, operaciones y parque aéreo En millones En unidades En miles Número de operaciones Evolución del Parque aéreo

11 Principales Aeropuertos del Servicios de Pasajeros en rutas Nacionales El AIJCH en Lima moviliza el 47% del total de pasajeros Cusco el 14%, siguen Arequipa 7%, Iquitos 5%, Piura 4% y Tarapoto 3%. Gráfico: Movimiento de Pasajeros, según aeropuerto, 2015

12 La fuente del crecimiento económico ha cambiado Participación en el crecimiento del PBI mundial ( ) 12

13 Crece el transporte de pasajeros, la carga se reduce 13

14 Reducción del ruido en el tiempo Huella de ruido Forma y tamaño relativo de la superficie afectada por un ruido de 90 db Fuente: NASA, Airbus 14

15 El precio real del transporte aéreo Fuente: OACI, IATA 15

16 Seguridad de diferentes modos de transporte Fuente: US National Safety Council Injury Facts

17 Rentabilidad de las aerolíneas por regiones 2015 Utilidad Neta Margen Neto Utilidad por pasajero Global $33.0b 4.60% $9.31 Norteamérica $19.4b 9.50% $22.48 Europa $6.9b 3.50% $7.55 Asia Pacífico $5.8b 2.9% $4.89 Medio Oriente $1.4b 2.3% $7.19 Latinoamérica -$0.3b -0.9% -$1.05 África -$0.3b -2.1% -$ Utilidad Neta Margen Neto Utilidad por pasajero Global $36.3b 5.10% $9.59 Norteamérica $19.2b 9.50% $21.44 Europa $8.5b 4.30% $8.80 Asia Pacífico $6.6b 3.2% $5.13 Medio Oriente $1.7b 2.6% $7.97 Latinoamérica $0.4b 1.1% $1.26 África -$0.1b -0.5% -$

18 Crecimiento en los últimos cuarenta años de servicios de transporte aéreo X10 volumen de pasajeros x14 veces en carga x3 a x4 la economía Expansión del servicio, de la mano con: Reducción de los costos operativos Mejoró la tecnología Se lograron eficiencias operacionales. 18

19 Los retornos excedentes se generan en las partes de la cadena de suministros Fuente: McKinsey and Company para IATA 19

20 Rentabilidad de las aerolíneas durante los últimos 40 años Fuente: OACI, IATA 20

21 Proyectos de desarrollo de infraestructura Concesión de Aeropuertos Compromiso de Inversión (US$ incluido IGV) Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 1,061,520,000 Primer Grupo ADP 108,164,869 Segundo Grupo AAP 79,249,190 21

22 Proyectos de desarrollo de infraestructura Concesión de Aeropuertos Compromiso de Inversión (US$ incluido IGV) Aeropuerto Internacional Jorge Anta Chavez Piura 1,061,520,000 Cajamarca Pucallpa Chachapoyas Primer Grupo ADP Talara 108,164,869 Chiclayo Tarapoto Iquitos Trujillo Segundo Grupo AAP 79,249,190 Pisco Tumbes 22

23 Proyectos de desarrollo de infraestructura Concesión de Aeropuertos Compromiso de Inversión (US$ incluido IGV) Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 1,061,520,000 Primer Grupo ADP Tacna 108,164,869 Segundo Grupo AAP Ayacucho Arequipa Puerto Maldonado Juliaca 79,249,190 23

24 Proyectos de desarrollo de infraestructura Concesión de Aeropuertos Compromiso de Inversión (US$ incluido IGV) Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 1,061,520,000 Primer Grupo ADP Jaén 108,164,869 Segundo Grupo AAP Jauja Huánuco Ilo 79,249,190 Tercer Grupo (por concesionar) Tingo María Rioja Yurimaguas Chimbote Marcona 24

25 Aeropuerto Internacional de Cusco Chinchero PROINVERSIÓN adjudicó la Buena Pro el al consorcio Kuntur Wasi La inversión para el inicio de las operaciones es de US$539 millones y podría incrementarse a US$658 millones en futuras ampliaciones y rehabilitaciones en la etapa de operación. Contrato fue resuelto en JUL 2017; El 21JUN2018, AIH (KW+ Corp América), presentó solicitud de demanda arbitral contra el Estado peruano ante el CIADI. 25

26 Aeropuerto Internacional de Cusco Chinchero Fuente DGAC; tomado de Gestión (23FEB2018) 26

27 2. Proyección de crecimiento de la demanda 27

28 Proyección Movimiento de pasajeros en el AIJCh Año 2019: 21.5 millones Año 2030: 35 millones Demanda de tripulaciones técnicas Período se requerirán 5000 pilotos más en la región 28

29 Proyección La demanda de 35 operaciones por hora (hora punta el año 2015), ha superado el 100% de la capacidad teórica de atención en pista (33 operaciones) Esto lleva a la aplicación de procedimientos ATS de espera en el aire y/o demoras en la aproximación de aeronaves, aterrizaje/despegues Se afecta la circulación de aeronaves en plataformas y calles de rodaje, restando eficiencia al aeropuerto como hub regional. 29

30 Proyección 30

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35 El Perú, su economía y la aviación comercial Economía estable de mayor crecimiento en las Américas, durante últimos siete años ¹ Mayor crecimiento económico pronosticado en la región para los próximos dos años ² El transporte aéreo en el país ha crecido más que el PBI ³ Número de pasajeros se duplicó en el período ³ Conjuntamente con la actividad turística podrían aportar a la economía peruana cerca de US$ 17,200 millones y generar 810,000 empleos entre directos e indirectos en los próximos 20 años ³. Fuente: ¹ BID ( ² Organización de las Naciones Unidas, citado en ³ OACI-IATA en 35

36 Conectividad en el Perú Aún es una de las más bajas de la región y en el mundo³ El crecimiento económico estimado y el déficit de conectividad, plantean un Fuente: ³ OACI-IATA en 36

37 Conectividad en el Perú 37

38 3. Hubs e Infraestructura 38

39 POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA CARGA AÉREA Ampliación de frontera agrícola: 100 K Hectáreas 100 K Toneladas Potencial de incremento de exportaciones agroindustriales: 200 K Toneladas 39

40 HUB, FACTORES CRÍTICOS Ubicación geográfica Volumen: Tráfico origen - destino Tráfico salida Aerolíneas basadas en el lugar Entorno regulatorio Infraestructura adecuada Industria gravada 40

41 HUB, FACTORES CRÍTICOS Factores clave para implementar un Hub CARGA PASAJEROS Meteorología confiable Crucial Importante Ubicación central Importante A considerar Ciudad con gran mercado OD (origen a destino) Sin restricciones de ruido nocturno Desventaja Crucial Preferible Poco importante Sin congestión Importante Importante Sin actor predominante Preferible Preferible Infraestructura Con capacidad para crecer Edificios conectados Fuente: Cosmas y Martini 41

42 HUB, FACTORES CRÍTICOS Ubicación geográfica Fuente: Cosmas y Martini 42

43 HUB, FACTORES CRÍTICOS Ubicación geográfica Fuente: CAPA - Centre for Aviation y OAG 43

44 HUB, FACTORES CRÍTICOS Cielos abiertos (no con Panamá) Tasa de pasajeros en conexión Tasa y procedimientos engorrosos para punto de tránsito de carga Procedimientos de separación de aeronaves: Hubs competitivos: 4-5 NM LIM: 7 NM Procedimientos en calles de salida y calles de rodaje Procedimientos en plataforma Autorizar vuelos donde hay más vuelos (caso Tocumen) 44

45 HUB, FACTORES CRÍTICOS Visión de país Tránsito balanceado N-S (LIM concentra a N) AVSEC Diseño de terminal o Panamá y Ámsterdam Estado tomó decisión o Dubái ídem Período , LIM ganó ventajas sobre otros hubs de la Región Competencia permanente 45

46 HUB, FACTORES CRÍTICOS Crecer con capacidad disponible es fácil Pero cómo crecer con aeropuertos que han alcanzado el límite de su capacidad? Planeamiento debe ser oportuno: Corto plazo? Largo plazo? 46

47 HUB, FACTORES CRÍTICOS Si no tenemos tiempo para crear, tengamos coraje para copiar Ojo a los costos: Si crecen las tasas cae la conectividad 47

48 Efecto multiplicador / impacto en las aerolíneas 5 destinos: 25 destinos:

49 HUB, FACTORES CRÍTICOS Beneficios para un país: Montevideo cesó como hub : Dejaron de recaudar impuestos Cierre de empresas de catering Se perdió conectividad 49

50 HUB, FACTORES CRÍTICOS Boeing Spill model: 80% de ocupación (capacidad) Hay un plan? MEX (CDMX), PTY (MPTO), BOG (SKBO) tienen un plan! Coordinación entre autoridades. Menos tiempo en SEC más tiempo de shopping mayores ganancias para el aeropuerto 50

51 4. Retos y Oportunidades 51

52 a. Infraestructura La brecha actual de infraestructura aeronáutica exige priorizar: Destrabe de inversiones en el AIJCH y Chinchero Desarrollo de procesos de concesión Descentralización de las operaciones en horario Hub Desarrollo de infraestructura y facilidades para los CIACs y la aviación general. En el año 2034 el número de pasajeros (hacia, desde, y dentro) de la región, se duplicará hasta los 525 millones. Aeropuertos clave en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú enfrentarán mayor congestión aérea. 52

53 b. Impuestos En Latinoamérica y el Caribe existen más de 130 impuestos diferentes sobre el pasaje aéreo. Cada impuesto encarece la conectividad para las empresas, viajeros individuales y el turismo, y, en definitiva, limita la capacidad de la aviación. 53

54 c. Regulación inteligente La proliferación de regímenes normativos sobre los derechos de los pasajeros suelen solo añadir más costos para las aerolíneas y más dificultades para ofrecer lo mejor a sus pasajeros. IATA promueve la adopción de un enfoque basado en la regulación inteligente, fácil de implementar y capaz de resolver problemas reales. La clave está en la cooperación y en un análisis riguroso de coste-beneficio. 54

55 d. Medio ambiente La industria de la aviación se ha comprometido a: mejorar la eficiencia del combustible en un 1,5% anual hasta 2020 crecimiento neutro de carbono a partir de 2020 y reducción de las emisiones netas a la mitad en 2050 (respecto a niveles de 2005). Para ello, la industria ha establecido la estrategia de cuatro pilares: inversión en tecnología operaciones eficientes infraestructuras eficientes y medidas basadas en criterios de mercado. 55

56 d. Medio ambiente Los Estados latinoamericanos apoyaron la implementación de un plan mundial de medidas basadas en el mercado, en la 39ª Asamblea de la OACI 56

57 5. Reflexiones 57

58 a. Desarrollar capacidades Desarrollar los Centros de Instrucción (CIAC, CITM) que permitan formar a personal aeronáutico en la cantidad suficiente, con las competencias y cualificaciones requeridas. Desarrollar la infraestructura necesaria para mayores niveles de tránsito de pasajeros y carga y de operaciones de aviación general. Facilitar el desarrollo de capacidades técnicas y operacionales que permitan brindar servicios aéreos eficientes y seguros. 58

59 a. Desarrollar capacidades Necesidad de implementar un Plan Nacional de Transporte Aéreo. Al año 2021 se terminen las obras que se requieren para los terminales y pistas de Piura, Chiclayo, Trujillo y Cajamarca. El Estado no ha podido cumplir con el saneamiento físico legal de los terrenos a fin que las concesionarias cumplan con los planes maestros (se tiene una inversión retenida de más de 1,100 millones USD). 59

60 a. Desarrollar capacidades Desarrollo e implementación de tecnologías PBN (RNAV y RNP). Gestión de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM) en LIM y CUZ. Mayor Implantación de SMS y AQP. 60

61 b. Desarrollar actitudes a. Mirar al futuro; enfoque de anticiparnos e intervenir b. Desarrollar las capacidades de infraestructura en Lima y provincias. c. Desarrollar las competencias profesionales de las personas. d. HUB Lima. Recuperar el tiempo perdido. 61

62 b. Desarrollar actitudes e. Reducir (o eliminar) el cobro de derechos de aterrizaje y despegue, parqueo, servicios especializados y tasas SNAR para la aviación general; 62

63 Cómo enfrentar el desafío? e. Desarrollar las capacidades del sistema de aviación civil (incluyendo explotadores, OMAs, Centros de Instrucción y nuestras propias capacidades profesionales) 63

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