Perú: La Participación del Capital Privado en la Gestión Aeroportuaria 23 y 24 de Abril, 2009

Transcripción

1 Perú: La Participación del Capital Privado en la Gestión Aeroportuaria 23 y 24 de Abril, 2009 Bruno Leoni

2 Agenda: Introducción a Proinversión y entorno de inversión en el Perú Experiencia en concesiones aeroportuarias en el Perú Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima) Primer Grupo de Aeropuertos Regionales Oportunidad de inversión en el Segundo Grupo de Aeropuertos Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales

3 Organismo público descentralizado adscrito al Sector Economía y Finanzas, responsable de llevar a cabo todas las actividades del proceso de promoción, adjudicación y subscripción de los contratos de concesión que transfiere el Gobierno del Perú al sector privado. Responsable de la entrega en concesión de los Aeropuertos de la República del Perú

4 Sobresaliente crecimiento económico 6% de crecimiento promedio para ** Mundo Perú 12 % Crecimiento del PBI (Variación anual %) 10 % 8% 6% 4% 5.0 % 4.0 % 5.1 % 6.7 % 7.6 % 9.0 % 9.8 % 2% 0% * 2010* 2011* Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía * Cifras estimadas

5 Reconocimiento de un favorable clima de inversión Según el Banco Mundial (Doing Business) y el World Economic Forum: El Perú ocupa el primer lugar en protección al inversionista a nivel latinoamericano El Perú ocupa el primer lugar en la región en la receptividad del gobierno para la inversión privada en infraestructura Posición País Puntos 1 Perú Colombia Chile Uruguay El Salvador Bolivia Brasil Rep. Dominicana México Guatemala Venezuela Argentina Fuente: Doing Business Fuente: World Economic Forum, Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure. 2007

6 El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos No se imponen requisitos de desempeño Libre transferencia de capitales Libre competencia Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales Libertad para acceder al crédito interno y externo Libertad para remesar regalías Red de convenios de inversión, miembro de CIADI y MIGA Miembro del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Marco Legal: Disposiciones Constitucionales, Ley de Inversión Extranjera Decreto Legislativo N 662, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N 757, Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, TUO aprobado por el Decreto Supremo N PCM

7 Agenda Introducción a Proinversión y entorno de inversión en el Perú Experiencia en concesiones aeroportuarias en el Perú Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima) Primer Grupo de Aeropuertos Regionales Oportunidad de inversión en el Segundo Grupo de Aeropuertos Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales

8 Entrega en Concesión Tercer Grupo de Aeropuertos (Cusco) Entrega en Concesión Primer Grupo de Aeropuertos (12 Aeropuertos) Feb Dic Dic Entrega en Concesión Segundo Grupo de Aeropuertos (6 Aeropuertos) Entrega en Concesión de Jorge Chávez (Lima)

9 Esquema de Concesión de los Aeropuertos del Perú Esquema: Tumbes Talara Piura Chiclayo Iquitos Chachapoyas Tarapoto Cajamarca 20 aeropuertos: 12 millones de pasajeros Tramos: Jorge Chávez y 3 grupos de aeropuertos de provincia Período: 25 años, con posibilidad de ampliarse a criterio del Concedente (MTC) Trujillo Pucallpa Huaraz Lima Ayacucho Pisco Andahuaylas Arequipa Puerto Maldonado Cusco Juliaca Modalidad: Participaciones Público Privadas ( PPP ): El Estado fija estándares de servicio y seguridad Cofinanciamiento para la operación y mantenimiento e inversiones para aeropuertos de provincia Concesionario debe obtener y mantener el Certificado de Operación DGAC Tacna

10 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ( Lima) Fecha de Suscripción del Contrato de Concesión: 14 de febrero de 2001

11 Características de la Concesión Concesionario: Lima Airports Partners (LAP) conformado por FRAPORT (70%), IFC (20%) y SAFI (10%) Infraestructuras: Pista: m (PCN 49 R/A/W/T) Clave OACI: 4E Edificio Terminal: 65,750 m2 Superficie Aeropuerto: Has. Tráfico: Año 2001: 4,363,873 Año 2007: 7,220,619 Crecimiento medio anual superior al 9% Vigencia de la Concesión: 30 años del Contrato de Concesión. Prórroga: 10 años adicionales hasta en 3 ocasiones. Inversiones en Infraestructura Aeroportuaria: Al año 9: US $ 212 millones. Año 14 (2015): Segunda pista de aterrizaje (RWY 15R / 33L) Compromiso de inversión total US$ 1,061, Otros logros Aumento de la calidad de servicio y reducción de tiempos de operación Mejora de los servicios comerciales (hotel, tiendas, otro servicios) Safety Management System (SMS) +

12 Primer Grupo de Aeropuertos Tumbes Talara Iquitos Chachapoyas (Piura) Tarapoto (Chiclayo) Cajamarca Trujillo Pucallpa Huaraz (Pisco) Primer Grupo de Aeropuertos 12 aeropuertos (1.58 millones de pasajeros) 25 Años Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. Conformada por Swissport Perú y GBH Investments. Asesor Aeroportuario: ANA Portugal Modalidad: Participaciones Público Privadas ( PPP ): El Estado fija estándares de servicio y seguridad Cofinanciamiento para la operación y mantenimiento e inversiones para aeropuertos de provincia Concesionario debe obtener y mantener el Certificado de Operación DGAC +

13 Resultados Tráfico (miles de pasajeros) CAGR: 19% % R E R El crecimiento medio de pasajeros en los dos últimos años ha sido próximo al 20% Un 27% superior a los esperado al inicio de la concesión

14 Características del Contrato de Concesión Período Bienes de la Concesión Derechos del Concesionario Obligaciones del Concesionario 25 años. Renovación automática por 5 años, previa conformidad del Supervisor. Prórroga hasta 60 años a criterio del Concedente 12 aeropuertos de provincia Cobro de TUUA y oportunidad de desarrollo de negocios colaterales en las áreas de concesión. Cofinanciamiento del Estado por la operación y mantenimiento y la ejecución de obras Operación y mantenimiento de los aeropuertos. Diseño, financiamiento y ejecución de obras. Asesor aeroportuario primeros 5 años. Personal clave (puestos y experiencia) durante todo el período de la concesión Continua

15 Requisitos Técnicos Mínimos Inversiones período inicial Inversiones período remanente a) Obtener y mantener el Certificado de Operación (DGAC) b) Cumplir con Nivel D de IATA en aeropuertos con tráfico anual de pasajeros entre 100,000 y 350,000 y Nivel C en los aeropuertos con más de 350,000 pasajeros. c) Certificación ISO una vez alcanzado el nivel de tráfico de 500,000 pasajeros a) Rápido impacto b) Seguridad c) Ampliación de la terminales acorde con los resultados de los estudios. Obras en infraestructura, mantenimiento periódico y equipamiento requeridas para garantizar el cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos y atender la demanda proyectada +

16 Antes Aeropuerto de Tumbes Ahora Vista de la Terminal y Estacionamiento de Vehículos

17 Antes Aeropuerto de Tumbes Ahora Vista Interna del Hall de la Terminal

18 Agenda Introducción a Proinversión y entorno de inversión en el Perú Experiencia en concesiones aeroportuarias en el Perú Aeropuerto Jorge Chávez Primer Grupo de Aeropuertos Oportunidad de inversión en el Segundo Grupo de Aeropuertos

19 Segundo Grupo de Aeropuertos Esquema: 6 aeropuertos (1.2 millón de pasajeros y 4,900 TM de carga, 22,700 operaciones) Período: 25 años, con posibilidad de ampliarse a criterio del Concedente (MTC) Factor de competencia: Menor monto de cofinanciamiento para la Operación y Mantenimiento (PAMO) Andahuaylas Ayacucho Puerto Maldonado Inversiones Segundo Grupo: US$ 75 Millones en los 3 primeros años US$ 238 Millones en toda la concesión Arequipa Tacna Juliaca

20 Arequipa Juliaca Puerto Maldonado Tacna Ayacucho Andahuaylas

21 Modelo de cofinanciación PAGO POR OBRAS (PAO) y PPO El Estado Peruano asume la totalidad de las inversiones por adquisición de equipamiento y construcción o mejora de la infraestructura de los aeropuertos. Las inversiones financiadas previamente por el concesionario serán repagadas mediante pagos diferidos durante 10 años. Estos pagos añaden una prima y una tasa adicional para compensar el riesgo del concesionario. PAGO POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (PAMO) El Estado Peruano asume una cofinanciación por la explotación de los aeropuertos con el objetivo de asegurar una rentabilidad al concesionario. Se pagan trimestralmente los montos por valor de la diferencia entre el ingreso mínimo garantizado (PAMO) y los ingresos regulados obtenidos por el concesionario.

22 Atractivos de la concesión Ubicación de los Aeropuertos Suficiente capacidad de campo de vuelos Capacidad de crecimiento del tráfico y fortaleza de aerolínea principal Capacidad de mejora del margen de explotación Rentabilidad asegurada Arequipa segunda ciudad del Perú. Juliaca y Puerto Maldonado principales enclaves turísticos. Áreas de maniobra que no requieren ampliaciones importantes. Interés de aerolíneas Capacidad de mejora en ingresos comerciales. Reducción de los costes de operación. Cofinanciación para asegurar un ingreso mínimo. Reducción del riesgo del concesionario. Acceso a financiación Garantías del Estado Experiencia de la Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos Concesión con resultados positivos en el corto plazo.

23 Cronograma del Proceso CONVOCATORIA DEL CONCURSO Publicación de Bases Primera Versión del Contrato PRECALIFICACIÓN CIERRE DEL CONTRATO Abr 09 Sep 09 Oct 09 Dic 09 OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA BUENA PRO

24 Contactos Antonio Jochamowitz Tel ext Bruno Leoni Tel ext WEBSITE y correo del proceso: aeropuertos@proinversion.gob.pe

25 Sólida posición externa US$ 31,000 millones de reservas internacionales Reservas Internacionales Netas (Mill. US$) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Perú ha conseguido la calificación de grado de inversión y mantiene un riesgo país por debajo del promedio regional. Moody País S&P Fitch s Chile A+ A A2 México BBB+ BBB+ Baa1 Perú BBB- BBB- Ba1 Brasil BBB- BBB- Ba1 Colombi BB+ BB+ Ba1 Venezue a BB- B+ B2 la Argentin B- RD B3 a Bolivia B- B- B3 Ecuador SD RD Ca Actualizado a Marzo 2009 Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody s +

26 Accionariado de Aeropuertos del Perú Experiencia en gestión de proyectos, focalizados en el sector infraestructura. Holding del grupo Swissport GBH. 75% GBH PERU 25% Empresa suiza de servicios aeroportuarios fundada en 1996 mediante escisión de Swissair Group. Red global: 175 aeropuertos en 41 países. Pertenece al Grupo Ferrovial, uno de los más importantes operadores globales de infraestructura y servicios asociados. Ventas anuales de US$ 1 billón de dólares y 21,000 empleados a nivel global. ASESOR AEROPORTUARIO +

27 +

28 Pago de Inversiones: Ejecución de Obras Rápido Impacto Obras de Seguridad. Equip. y Mantenimiento Periódico IPI IPR (Plan Maestro, Plan de Equipamiento y Mantenimiento Periódico) IPI: Inv. Periodo Inicial IPR: Inv. Periodo Remanente Rehabilitación +