SIN LÍMITES Presentación Corporativa, mayo 2015

Transcripción

1 SIN LÍMITES Presentación Corporativa, mayo 2015

2 ANDINO INVESTMENT HOLDING Somos un grupo de empresas líderes que operan infraestructura portuaria y aeroportuaria, además de brindar servicios logísticos y marítimos. Nuestras 16 empresas contribuyen a la especialización del grupo en servir a la cadena logística de comercio exterior del país, con una experiencia de más de 40 años.

3 Destacados 3 Concesiones con el Gobierno: Puerto de Paita ( ) 5 Aeropuertos del Sur ( ) Aeropuerto Chinchero Cusco ( ) Más de 2,900 empleados CAGR Ventas 11.16% EBITDA 17.6% + US$ 616 millones Portafolio Inmobiliario 25% de las acciones de AIH cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (AIHC1). El 75% del capital restante está controlado por un grupo de inversionistas trabajan juntos desde hace más de 40 años.

4 Accionariado Aproximadamente el 25% del accionariado de AIH está representado por acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). El 75% del capital restante está controlado por un grupo de inversionistas que han trabajado juntos desde la creación de la primera empresa del grupo, hace más de 40 años. Familia Vargas Loret de Mola 37.44% Matthies / Krefft / Krumdiek 37.22% TOTAL 74.67%

5 Historial de crecimiento durante más de 4 décadas 2009 AAP se adjudica la concesión de los aeropuertos del sur. Venta de File Service. AIH emite bono internacional por US$115MM Se conforma AIH TPE se adjudica la concesión del puerto de Paita.. Kuntur Wasi se adjudica la concesión del aeropuerto de Chinchero. Creación Neptunia. de Cosmos Agencia Marítima inicia operaciones Triton Transports inicia operaciones. Compra de File Service Se recibe un préstamo de US$ 85MM con el que se adquieren las participaciones minoritarias en Neptunia y Cosmos 2012 IPO de AIH. TPE emite bono internacional por US$110MM Marítimo Logístico Infraestructura

6 Unidades de Negocio de AIH

7 Cobertura Geográfica Estratégica Operaciones en la mayoría de los puertos privados y públicos concesionados de Perú (puertos, terminales, plataformas offshore) y en los principales ríos de la selva Operaciones en Callao, Paita, Chiclayo, Matarani y Pucallpa PAITA ZORRITOS TALARA IQUITOS YURIMAGUAS Concesión por 30 años para operar el Terminal Portuario de Paita BAYOVAR CHICLAYO SALAVERRY CHIMBOTE HUARMEY SUPE CALLAO KUNTUR WASI PAMPA MELCHORITA 50% PISCO ATALAYA AYACUCHO SAN NICOLAS Contrato de Concesión AREQUIPA para operar el Puerto de Paita MATARANI por 30 años. 50% MOLLENDO YURIMAGUAS PUCALLPA Concesión para MADRE construir DE DIOS y operar el aeropuerto de Chinchero por 40 años. CUSCO ILO Concesión por 25 años para operar 5 aeropuertos ubicados al Sur del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna Infraestructura Servicios Logísticos Se Contrato de Concesión para Concesión por 40 años para construir y operar el nuevo aeropuerto internacional de Chinchero Operador Logístico líder en Perú con más de 33 años de experiencia. 14 hectáreas de tierra adyacente al Aeropuerto Jorge Chavez International Airport, donde Inmobiliaria Terrano desarrollará un centro logístico, comercial y hoteles (LimaHub Project) 100% 100% Flota de más de 130 camiones para transporte de contenedores y carga de proyectos Flota de más de 130 camiones para transporte de contenedores y carga de proyectos.

8 WASI Modelo de Contrato de Concesión para negocio operar el Puerto de experiencia. Paita por 30 años. integrado con una propuesta Contrato de Concesión para operar por 25 años cinco aeropuertos de valor del sur. Incluye: Proyecta & estratégico. Servicios Multimodales Operador Logístico Concesión líder en Perú para construir y KUNTUR con más WASI de 33 años operar de el aeropuerto de experiencia. Chinchero por 40 años. Servicios Marítimos Proveedor de toda la cadena logística Infraestructura Servicios Logísticos Infraestructura Servicios Servicios MarítimosLogísticos Serv 50% 50% 50% 100% 75% Concesión para construir y operar el aeropuerto de Chinchero por 40 años. Servicios Logísticos Transporte Multimodal Operador Logístico líder en Perú Fundada en con 1972, más Cosmos de 33 años es el de líder peruano experiencia. en agenciamiento marítimo y estiba. Almacenamiento 50% 100% 100% 100% 100% Operador Logístico líder en Perú Contrato de Concesión con más de 33 años de Fundada en 1972, Cosmos es el para operar el Puerto de ASA es un agente Flota de de más carga Flota de más de 130 camiones líder peruano en agenciamiento de 130 camiones Paita por 30 años. internacional para para transporte carga suelta, para transporte de contenedores marítimo y estiba. de contenedores proyectos, contenedores y carga de proyectos. y y carga de 50% proyectos. commodities. 100% 100% Contrato de Concesión para Infraestructura operar por 25 años cinco 100% ASA es un Servicios agente de Logísticos carga 100% 100% aeropuertos del sur. 100% Servicios Marítimos Flota de más de 130 camiones internacional para carga suelta, para transporte de contenedores Inició operaciones en 2008 proyectos, para contenedores y Inició operaciones en 2008 para y carga de proyectos. Compañía especializada en Concesión para construir y Incluye: Proyecta & Operador Logístico líder en Perú implementar soluciones de commodities. Soporte en las Operaciones implementar soluciones de KUNTUR WASI servicios de practicaje, con más operar el aeropuerto 50% de Construye y Kubo Ads. con más de 33 años de Fundada en 1972, Cosmos es el Construye y Kubo Ads. habitabilidad. habitabilidad. Chinchero por 40 años. experiencia. de 14 años de experiencia. líder peruano en agenciamiento marítimo y estiba. Penta Tanks se constituyó Penta Tanks se constituyó 50% 100% 100% 100% 100% 100% en 2010 para desarrollar y 100% en 2010 para desarrollar y 100% 100% operar terminales de operar terminales de Contrato de Concesión Inició operaciones en 2008 para 100% almacenamiento de carga Supervisado por la SBS, Almafin almacenamiento de carga Supervisado por la SBS, Almafin Compañía especializada en para operar el Puerto de ASA es un agente de carga implementar soluciones de emite certificados de depósito emite certificados de depósito servicios de practicaje, Flota de con más más de 130 camiones Paita por 30 años. Brinda servicios Terrano desarrolla el para de financiamiento remolcaje, internacional para carga suelta, para transporte de contenedores habitabilidad. de Terrano desarrolla el para financiamiento de de 14 años de experiencia. proyectos, contenedores y y carga de proyectos. 50% atraque y rescate proyecto inmobiliario y de mercadería de naves, (Warrants). así commodities. proyecto inmobiliario y de mercadería (Warrants). como control de derrames. 100% 100% facilidades logísticas Lima facilidades logísticas Lima 100% 100% 100% Contrato de Concesión para Hub. 100% operar por 25 años cinco Hub. 100% 100% aeropuertos del sur. 75% Import Flow Supervisado por la SBS, Almafin Inició operaciones en 2008 para Compañía especializada en emite certificados de depósito Incluye: Proyecta & Oporsa Brinda desarrolla servicios el de implementar remolcaje, soluciones de servicios de practicaje, con más Oporsa desarrolla el para financiamiento de 50% Construye y Kubo Ads. proyecto atraque Terminal y rescate habitabilidad. de naves, así Export Flow Brinda servicios de 14 manipuleo años de experiencia. de Brinda servicios de manipuleo de proyecto Terminal mercadería (Warrants). carga, asistencia en Plataforma Penta Tanks carga, se asistencia constituyó en Portuario como Plataforma Ventanilla control de para derrames. 100% Agencia marítima Portuario Ventanilla para (Rampa) que 100% y provee Servicio de Embalaje 100% en 2010 para desarrollar y (Rampa) y Servicio 100% manejo de Embalaje de carga a granel. servicios de manejo de carga a granel. y estiba Custodia y manipuleo operar terminales de de Equipaje.

9 Líderes en los sectores Servicios Logísticos Participación de Mercado por TEUs (2013) 44% 9% 15% 8% 13% 12% DP World Neptunia Tramarsa Alconsa Contrans Otros Portuario Capacidades Relación con las principales líneas navieras Logísticos Economía de escala Capacidades de distribución y almacenamiento Servicios Marítimos 74% 26% Cosmos Otros Experiencia Sólido respaldo Plataforma tecnológica Capital Humano Infraestructura Terminales Portuarios Euroandinos (Paita) 2do puerto de contenedores y principal del norte del país Aeropuertos Andinos del Peru 5 aeropuertos por 25 años (Sur Perú) Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco por 40 años Conectividad Disponibilidad de amplias áreas para el desarrollo de plataformas logísticas

10 Resultados Consolidados Balance General En miles de S/. mar-14 mar-15 Activo Corriente 257, ,086 Activo No Corriente 1,886,531 1,975,488 Total Activo 2,144,097 2,174,574 Pasivo Corriente 128, ,361 Pasivo No Corriente 794, ,847 Total Pasivo 923, ,208 Patrimonio 1,220,700 1,269,366 Total Pasivo y Patrimonio Neto 2,144,097 2,174,574 Estado de Ganancias y Pérdidas En miles de S/. mar-14 % mar-15 % Variación Ventas 154, % 150, % (%) -2.92% Costos y Gastos Operativos -138, % -138, % 0.11% Corrección Monetaria % -13, % % EBITDA* 20, % 17, % % Utilidad (Pérdida) Neta 6, % -9, % %

11 Ingresos Consolidados EBITDA Resultados Históricos S/. Millones Portafolio inmobiliario de más de 1.2 millones de m2 Valor Comercial % AIH Valor Neto Infraestructura Oporsa % Terrano % 59.2 Servicios Logísticos Neptunia % Almafin % 12.5 Servicios Marítimos Cosmos % 2.4 Total US$ Millones.

12 Resumen Financiero Proforma (sumatorias parciales no consolidadas) A mar-12 A mar-13 A mar-14 A mar-15 Evolución de Ventas (S/. Millones) % Ebitda Ventas 6% 12% 15% 14% Evolución de EBITDA (S/. Millones) A mar-12 A mar-13 A mar-14 A mar-15

13 Resultados de las principales Empresas (En miles de S/.) Empresa Ventas Netas EBITDA % A mar-14 A mar-15 Variación % A mar-14 A mar-15 Variación % Participación 84,389 81,606-3% 10,059 9,155-9% 100% 62,604 61,772-1% 8,604 7,117-17% 100% 9,419 8,941-5% 1,623 1,773 9% 100% 12,014 12,390 3% 7,060 7,101 1% 50%

14 ESTRUCTURA DE DEUDA Estructura de Endeudamiento 7% 7% Obligaciones financieras corrientes Deuda Financiera -CP 86% Deuda Financiera -LP (En millones de USD)

15 Financiamiento culminado Primera etapa concluída a través de una emisión de Bonos Internacional por $110MM + $53MM ya aportados por los socios. El resto de etapas se financian con los flujos del fideicomiso que se deposita regularmente. La segunda etapa comprende una grua pórtico y dos gruas de patio por USD 13MM. Culmina en Concesión Terminal Portuario de Paita La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó las obras realizadas por TPE en el terminal portuario de Paita (Construcción de Nuevo Muelle de Contenedores con dragado a menos 13m, amarradero de 300m, patio de contenedores de 12 has e instalación de grúas pórtico y otro equipamiento menor). Inicio de Trabajos (año 2012) Culminación de la obra (año 2014)

16 Concesión cofinanciada por el Estado. Concesión Aeropuertos Regionales del Sur (Aeropuertos Andinos del Perú) Concesión cofinanciada con el Estado Las inversiones realizadas desde el inicio de la concesión hasta la fecha ascienden aprox. a US$65 MM incluyendo Obras Obligatorias, Equipamiento, Mantenimientos correctivos. Primera etapa culminada

17 Concesión Aeropuerto Internacional de Chinchero Concesión cofinanciada por el Estado. Concesión cofinanciada a través de Pago por Obra (PPO), Pago Adelantado por Obra Certificado de Avance de Obra (PAO-CAO). Actualmente en la etapa de ejecución de estudios de ingeniería. Se tiene firmado un term sheet con un banco de inversión de primera línea para hacer un full underwriting de la operación y financiar la construcción y el capital de trabajo así como las garantías necesarias ($550MM). Cierre financiero se espera para junio del ,000 m2 13 puertas de embarque 550 Millones US$ Inversión Nivel de Servicios IATA B 1,000 empleos directos y muchos más indirectos 9 millones m3 de movimiento de tierras

18 Proyectos en marcha Inmobiliaria Terrano - Limahub Se iniciaron las obras durante el primer trimestre de Se firmó con Lima Airport Partners un contrato por 17 años que permite una vía directa de ingreso y salida al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para recepción y almacenamiento de carga. Le permitirá al grupo acceder, vía una plataforma logística para carga aérea, a un mercado aproximado de USD 100 millones. Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA) Se firmó un contrato con LAP en mayo 2014 por 5 años para brindar servicio de rampa a las aeronaves. Se está concluyendo las conversaciones con 2 importantes líneas aéreas para el manejo de su carga.

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