A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S. A. A. P R E S E N T A C I Ó N C O R P O R A T I V A I

Transcripción

1 A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S. A. A. P R E S E N T A C I Ó N C O R P O R A T I V A I 1

2 ANDINO INVESTMENT HOLDING 2

3 Somos una empresa que invierte en infraestructura portuaria y aeroportuaria. Asimismo invertimos en empresas que brindan servicios logísticos, marítimos, fluviales y transporte en general. Servicios Integrados Contamos con más de 44 años de experiencia que nos avalan en cada una de nuestras operaciones y un equipo de profesionales altamente calificado. Infra ESTRUCTURA 40+ Experiencia Nuestra Misión. Ser la empresa líder en inversiones de largo plazo ligadas al sector de infraestructura portuaria y aeroportuaria, transporte y logística en general. 3

4 NUESTRAS INVERSIONES (COMPONENTES DE VALOR) Inversiones Privadas (I) Neptunia S.A. (100% del capital) Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (100% del capital) Tritón Transports S.A. (100% del capital) Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. (100% del capital) Concesiones (C): Terminales Portuarios Euroandinos S.A. (50% del capital) Aeropuertos Andinos del Perú S.A. por 25 años. (50% del capital) Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. (50% del capital) Portafolio Inmobiliario (PI)* Inmobiliaria Terrano S.A. (75% del capital) Operadora Portuaria S.A. (100% del capital) Inversiones Santa Orietta S.A. (100% del capital) * Se toma como Portafolio Inmobiliario los terrenos que no están siendo utilizados (Land bank) NUESTRA ECUACIÓN DE VALOR AIH = I + C + PI 4

5 E x p a n s i ó n y c r e c i m i e n t o d u r a n t e m á s d e 4 d é c a d a s 5

6 AIH está presente en todos los puertos de la costa del Perú y en los principales puntos fluviales de la selva. A través de sus cinco aeropuertos, también está presente en las principales ciudades del sur del país. Servicios - Infraestructura 6

7 45 AÑOS GENERANDO VALOR 7

8 Performance FINANCIERO CONSOLIDADO 8

9 INVERSIONES PRIVADAS (I) Balance General Consolidado En miles de S/ dic-16 mar-17 Activo Corriente 251, ,125 Activo No Corriente 1,795,099 1,731,151 Total Activo 2,046,168 2,008,276 Pasivo Corriente 236, ,103 Pasivo No Corriente 787, ,396 Total Pasivo 1,024, ,499 Patrimonio 1,021,448 1,022,777 Total Pasivo y Patrimonio Neto 2,046,168 2,008,276 Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado En miles de S/ mar-16 % mar-17 % Variación Ventas 169, % 158, % -6.16% Costo de Ventas (sin depreciación) -122, % -127, % -3.95% Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación) -28, % -17, % 36.92% Depreciación y Amortización -7, % -7, % 5.53% Otros Ingresos % 43, % % Otros Egresos % -43, % % EBITDA 17, % 13, % % Corrección Monetaria 9, % 13, % 45.57% Utilidad (Pérdida) Neta 1, % 5, % % 9

10 INVERSIONES PRIVADAS (I) Estado de Ganancias y Pérdidas Ajustado Consolidado Últimos 5 Trimestres En miles de S/. mar-16 % jun-16 % sep-16 % dic-16 % mar-17 % Ventas 169, % 141, % 164, % 171, % 158, % Costo de Ventas (sin depreciación) -122, % -108, % -139, % -137, % -127, % Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación)* -28, % -22, % -19, % -22, % -17, % Depreciación y Amortización -7, % -7, % -7, % -6, % -7, % Otros Ingresos % 6, % 94, % -36, % 43, % Otros Egresos** % -6, % -96, % 36, % -43, % EBITDA 17, % 10, % 2, % 9, % 13, % Corrección Monetaria 9, % 4, % -13, % 4, % 13, % Utilidad (Pérdida) Neta 1, % -12, % -18, % -20, % 5, % 10

11 CONCESIONES (C) Consolidado: (AAP) y (TPE) Últimos 5 Trimestres En miles de S/. mar-16 % jun-16 % sep-16 % dic-16 % mar-17 % Ventas 35, % 29, % 35, % 57, % 41, % Costo de Ventas (sin depreciación) -6, % -6, % -9, % -12, % -8, % Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación) -10, % -10, % -8, % -10, % -8, % Depreciación y Amortización -1, % -1, % -1, % -1, % -1, % Otros Ingresos % % % % 3, % Otros Egresos % % % % % EBITDA 18, % 12, % 18, % 34, % 24, % Corrección Monetaria % % 2, % -3, % % Utilidad (Pérdida) Neta 2, % -10, % 17, % 8, % 6, % 11

12 CONCESIONES (C) Terminales Portuarios Euroandinos S.A. (TPE) Últimos 5 Trimestres En miles de S/. mar-16 % jun-16 % sep-16 % dic-16 % mar-17 % Ventas 26, % 20, % 26, % 47, % 32, % Costo de Ventas (sin depreciación) -6, % -6, % -9, % -12, % -8, % Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación) -3, % -4, % -1, % -3, % -2, % Depreciación y Amortización % -1, % % % -1, % Otros Ingresos % % % % % Otros Egresos % % % % % EBITDA 16, % 9, % 16, % 31, % 21, % Corrección Monetaria % % 1, % -2, % % Utilidad (Pérdida) Neta 2, % -10, % 17, % 7, % 6, % Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (AAP) Últimos 5 Trimestres En miles de S/. mar-16 % jun-16 % sep-16 % dic-16 % mar-17 % Ventas 8, % 8, % 9, % 9, % 8, % Costo de Ventas (sin depreciación) % % % % % Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación) -6, % -6, % -6, % -6, % -5, % Depreciación y Amortización % % % % % Otros Ingresos % % % % 3, % Otros Egresos % % % % % EBITDA 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % Corrección Monetaria % % % % % Utilidad (Pérdida) Neta % % % % % 12

13 PORTAFOLIO INMOBILIARIO (PI) Empresa Terreno Ubicación Última Tasación Area (m2) Valor Comercial (USD) Oporsa La Pampilla Ventanilla - Lima 01/08/ ,502 94,939,088 Oporsa Terreno Rústico Ventanilla - Lima 09/09/ ,759 25,843,005 Santa Orietta Paita Paita - Piura 15/07/ ,122 4,600,000 Terrano Lima Hub Callao - Lima 29/04/ ,062 83,508,242 Total Real Estate 774, ,890,335 * Se toma como Portafolio Inmobiliario los terrenos que no están siendo utilizados (Landbank). 13

14 Estructura de Endeudamiento a May-17 Vencimiento de Endeudamiento a May-17 (En millones de USD) 14

15 A N D I N O E S T R AT E G I A

16 AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO LIMA HUB - TERRANO 16

17 ACCIONES ESTRATÉGICAS Continuar con la estrategia de control de costos en las empresas operativas. Seguimiento permanente. Seguir buscando sinergias entre las empresas del grupo. Fusión operativa Cosmos y Neptunia. Limitar el Capex en el año a Capex de mantenimiento. USD 2,000K de acuerdo al presupuesto. Venta de activos no estratégicos. Vendidos Terreno de Neptunia (Proabonos) 7,000 m2 = USD 3,218K. Terreno de Almafin 18,000 m2 = USD 7,437K. Acciones de Penta Tanks = USD 6,200K. Terreno de Neptunia (Anexo Vacíos) 62,000 m2 = USD 13,200K. En Venta Terreno de Pañol 2,500 m2 = USD 1,500K (Valor estimado en el mercado). Deuda de Corto Plazo Se cancelaron USD 27,000K de Papeles Comerciales durante el Se continua con la estrategia de re perfilamiento de la deuda de corto plazo. Financiamiento Terrano SAASA. Concluiremos con las inversiones hacia mediados del año. Continuamos estructurando el financiamiento del proyecto con el fin de recuperar USD 12,000K de liquidez. 17

18 Andino Investment Holding S.A.A. M u c h a s g r a c i a s 18