Presentación de Resultados Consolidados 2015

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Alejandro Rivas Alvarado
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1 Presentación de Resultados Consolidados 2015

2 CONTENIDO I. Resultados Operacionales II. Resultados Financieros III. Temas de Interés IV. Anexos 2

3 SECCIÓN I Resultados Operacionales ENJOY S.A. 3

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN ENJOY S.A. EBITDA MARGEN EBITDA CAGR 12-15 : 20% EBITDA (MM CLP) +10% 58.

4 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN ENJOY S.A. EBITDA MARGEN EBITDA CAGR : 20% EBITDA (MM CLP) +10% EBITDA (MM CLP) Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. 4

5 , 0% 22, 0% 17, 0% 12, 0% 7,0 % 2,0 % -3,0% RESULTADOS DE LA OPERACIÓN ENJOY S.A. CAGR : 17% Crecimiento Ingresos Tragamonedas Mesas No Gaming Eficiencia Operacional 23,2% 14,7% 24,8% 25,1% Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. Cifras en Millones de CLP. Margen EBITDA 5

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% E n j o y S a n t i a g o RESULTADOS DE LA OPERACIÓN EBITDA MARGEN EBITDA EBITDA Enjoy Santiago 8.

6 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% E n j o y S a n t i a g o RESULTADOS DE LA OPERACIÓN EBITDA MARGEN EBITDA EBITDA Enjoy Santiago EBITDA Mg EBITDA Consolidado, últimos 4 años ,2% ,7% ,8% 25,1% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% ,0% 11,0% 20,8% 23,1% EBITDA (MM CLP) Margen EBITDA ,0% EBITDA (MM CLP) Margen EBITDA (%) Ingresos TGM +24% por aumento en gasto promedio de 8,5% y aumentos en visitas en 7%. Ingresos non-gaming +18% por estrategias enfocadas en los clientes de juego. AA&BB +27% por mayor flujo de clientes. EBITDA +24% por control de gastos. Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. 6

7 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% U R U G U A Y RESULTADOS DE LA OPERACIÓN EBITDA MARGEN EBITDA EBITDA Enjoy Conrad Punta del Este EBITDA Mg EBITDA Consolidado, últimos 4 años ,2% ,7% ,8% 25,1% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% ,1% 21,2% 22,3% EBITDA (MM CLP) Margen EBITDA ,0% EBITDA (MM CLP) Margen EBITDA (%) Ingresos 2015 afectados por crisis en Brasil con caída en visitas del 8% anual y un efecto hold negativo vs Ingresos de hotel crecieron por aumento de 9% en el ADR sin afectar el nivel de ocupación. Efectos adversos mitigados con acciones comerciales que aumentaron los días de visitas en un 5% y el win en 10% en temporada baja. Adicionalmente ahorros en gastos por apróx. $7.000 MM. Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. 7

8 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% A n t o f a g a s t a RESULTADOS DE LA OPERACIÓN EBITDA MARGEN EBITDA EBITDA Antofagasta EBITDA Mg EBITDA Consolidado, últimos 4 años ,0% 80,0% ,5% ,0% 32,6% ,1% ,2% ,7% 24,8% 25,1% 60,0% 40,0% 20,0% EBITDA (MM CLP) Margen EBITDA ,0% EBITDA (MM CLP) Margen EBITDA (%) TGM de alto valor +29% por acciones exclusiva para este segmento. MESAS +131% por la nueva promoción para mesas, el lanzamiento del nuevo layout y la propuesta integral de entretención. Margen Ebitda de 33,1% (+0,5 pp) por ahorros en costos y gastos. Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. 8

9 SECCIÓN II Resultados Financieros 9

10 RESULTADOS FINANCIEROS Relacionada: Antonio Martínez y Cía. Se celebra un acuerdo entre los socios de AMC y Enjoy, donde ésta ultima controla la sociedad y tiene los beneficios emanados de ejercer el control. Consolida Balance desde 31 diciembre 2015 Consolidad Estado Resultados desde

11 RESULTADOS FINANCIEROS BALANCE CONSOLIDADO ENJOY S.A. $ Millones ACTIVOS Activos Corrientes Activos No Corrientes TOTAL ACTIVOS Incremento en el rubro de propiedades, plantas y equipo de Punta del Este, generados principalmente por aumento del tipo de cambio. PASIVOS Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Emitido Ganancias (pérdidas) acumuladas Otros TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S *AM = Antonio Martínez y Compañía (Empresa Relacionada). Aumento en el rubro cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes (Opción PUT), por incremento del tipo de cambio, neto de disminución de deuda financiera bruta. Aumento de Participaciones no controladoras, debido al ingreso del nuevo accionista en la Subsidiaria Inversiones Inmobiliarias Enjoy S.p.A., y también por el Ajuste de conversión de filiales extranjeras. 11

12 RESULTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS, CONSOLIDADO ENJOY S.A. $ Millones Ingresos de actividades ordinarias Costos de Venta ( ) ( ) Amortización Depreciación Gastos de administración (26.962) (24.066) Otros Gastos por función (859) (2.667) Otras Ganancias (pérdidas) RESULTADO OPERACIONAL Incluye Plan de reestructuración en el año Disminución en el valor justo de la opción Call sobre el 55% restante de Baluma (Conrad Punta del Este). EBITDA MARGEN EBITDA 25,1% 24,8% Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. 12

13 RESULTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS, CONSOLIDADO ENJOY S.A. $ Millones RESULTADO OPERACIONAL Ingresos financieros Costos financieros (17.614) (16.781) Participación en las ganancias asociadas Diferencias de cambio Resultados por unidades de reajuste (2.463) (6.768) Ganancia (pérdida) antes de impuesto Gasto por impuesto a las ganancias (2.273) 311 Ganancia (pérdida) Actualización de la opción Call por incremento del tipo de cambio USD á CLP. Swap de bonos en UF a CLP (series C y E). GANANCIA (PÉRDIDA), CONTROLADORA GANANCIA (PÉRDIDA), NO CONTROLADORA Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. 13

14 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 RESULTADOS FINANCIEROS RATIOS FINANCIEROS DEUDA FINANCIERA NETA/ PATRIMONIO ACTIVOS LIBRES DE GARANTÍA/ DEUDA FINANCIERA LIBRE DE GARANTÍA 2,06 3,91 4,33 4,30 4,61 4,42 1,30 0,87 1,38 1,46 1,45 1,32 1,20 1,35 1,07 1,11 1,04 1,13 1,78 1,75 2,29 3,00 3,03 2,96 2,99 3,20 DEUDA FINANCIERA NETA/ EBITDA 5,41 4,82 4,42 4,26 4,33 3,89 3,57 3,90 3,86 3,69 3,54 3,36 3,08 14

15 SECCIÓN III Temas de Interés 15

16 Temas de Interés 2016 Call Put (Caesars) Socio Estratégico Verano 2016 (Chile Uruguay Colombia) Re-perfilamiento de Deuda y Cobertura natural de moneda Licencias Municipales 16

17 SECCIÓN IV Anexos 17

18 ANEXO I EVOLUCIÓN INGRESOS EBITDA MARGEN EBITDA ENJOY S.A. $ millones 1er Semestre 3do Trimestre 4er Trimestre Acumulado Año AA Real AA Real AA Real AA Real INGRESOS Crecimiento % 5,0% 12,6% 12,7% 8,7% EBITDA Crecimiento % 2,0% 21,9% 18,7% 10,0% Mg EBITDA 26,2% 25,5% 17,7% 19,2% 27,7% 29,1% 24,8% 25,1% Fuente: Enjoy en base a cifras contables. 18

19 ANEXO I RESUMEN UNIDADES DE NEGOCIO ANTOFAGASTA Variación porcentual (%) 1er Semestre 3er Trimestre 4er Trimestre Acumulado Año AA Real AA Real AA Real AA Real INGRESOS 14,5% 12,3% 13,6% 13,7% EBITDA 22,0% 6,1% 14,1% 15,3% Mg EBITDA 30,5% 32,5% 35,2% 33,2% 33,8% 33,9% 32,6% 33,1% COQUIMBO Variación porcentual (%) 1er Semestre 3er Trimestre 4er Trimestre Acumulado Año AA Real AA Real AA Real AA Real INGRESOS 15,8% 0,8% 7,0% 10,0% EBITDA 27,6% -22,6% -5,5% 6,7% Mg EBITDA 33,7% 37,2% 36,9% 28,3% 34,7% 30,7% 34,7% 33,7% Fuente: Enjoy en base a cifras contables. 19

20 ANEXO I RESUMEN UNIDADES DE NEGOCIO VIÑA DEL MAR Variación porcentual (%) 1er Semestre 3er Trimestre 4er Trimestre Acumulado Año AA Real AA Real AA Real AA Real INGRESOS 12,7% 3,3% 7,3% 9,0% EBITDA 26,3% -1,3% -9,3% 8,8% Mg EBITDA 37,0% 41,5% 38,2% 36,5% 45,6% 38,5% 39,6% 39,6% SANTIAGO Variación porcentual (%) 1er Semestre 3er Trimestre 4er Trimestre Acumulado Año AA Real AA Real AA Real AA Real INGRESOS 24,4% 8,3% 9,5% 15,8% EBITDA 94,3% -12,4% 7,9% 28,6% Mg EBITDA 14,7% 23,0% 24,3% 19,7% 26,8% 26,4% 20,8% 23,1% Fuente: Enjoy en base a cifras contables. 20

21 ANEXO I RESUMEN UNIDADES DE NEGOCIO PUCÓN Variación porcentual (%) 1er Semestre 3er Trimestre 4er Trimestre Acumulado Año AA Real AA Real AA Real AA Real INGRESOS 6,9% -7,5% 21,5% 6,2% EBITDA -6,4% -44,8% 1258,0% -1,1% Mg EBITDA 24,5% 21,5% 15,2% 9,1% -1,0% 9,1% 17,1% 15,9% CHILOÉ Variación porcentual (%) 1er Semestre 3er Trimestre 4 Trimestre Acumulado Año AA Real AA Real AA Real AA Real INGRESOS 16,7% 24,3% 14,6% 17,9% EBITDA 73,2% 34,1% 50,4% 59,4% Mg EBITDA -36,7% -8,4% -33,3% -17,6% -30,3% -13,1% -34,3% -11,8% Fuente: Enjoy en base a cifras contables. 21

22 ANEXO I RESUMEN UNIDADES DE NEGOCIO CONRAD Variación porcentual (%) 1er Semestre 3er Trimestre 4 Trimestre Acumulado Año AA Real AA Real AA Real AA Real INGRESOS -9,0% 29,8% 19,3% 4,6% EBITDA -36,6% 243,8% 62,1% 10,0% Mg EBITDA 28,0% 19,5% -10,4% 11,5% 24,5% 33,2% 21,2% 22,3% Fuente: Enjoy en base a cifras contables. 22

23 Presentación de Resultados Consolidados 2015

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