JORNADA DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Transcripción

1 JORNADA DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 1

2 Objetivo Los Fondos en Inversión Socialmente Responsable están adquiriendo una gran importancia en los últimos años. Uno de los objetivos de esta jornada es intentar clarificar el concepto de responsabilidad en la inversión y su finalidad. Una de las claves del éxito de un fondo socialmente responsable es conseguir alinear los intereses de los gestores, inversores, empresas y ciudadanos. En esta jornada se hablará del papel de los gestores y de los inversores en el desarrollo y evolución de este tipo de fondos, de su impacto presente y futuro, así como de la cuestión fundamental de su rentabilidad y sostenibilidad. Duración y Calendario 2 horas lectivas de 19 a 21 horas Día 3 de junio de horas válidas para la recertificación EFA Metodología La Jornada comenzará con la exposición oral de los ponentes quienes, a través de la utilización de ejemplos y casos prácticos, identificarán los conceptos más importantes de la Inversión Socialmente Responsable como integradora de los intereses de los gestores, inversores, empresas y ciudadanos. Con posterioridad, todo lo anteriormente expuesto será objeto de debate en una Mesa Redonda, donde se establecerá un diálogo entre los ponentes y la audiencia. 2

3 Perfil de los asistentes Inversores Profesionales de las finanzas interesados en cuestiones relacionadas con la inversión socialmente responsable y su impacto en la sociedad Gestores de patrimonio que quiere obtener un conocimiento práctico sobre el funcionamiento, naturaleza, objetivos y rentabilidad de los Fondos de Inversión Socialmente Responsables Programa 1. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA. ISR DENTRO DE UN MODELO DE BANCA RESPONSABLE 2. LAS GESTORAS DE FONDOS ESPAÑOLAS Y LA RESPONSABILIDAD Gestoras y buen gobierno La ISR en los fondos españoles cómo pasar de residual a habitual? Evolución: un negocio sostenible 3. LA INVERSIÓN CON RESPONSABILIDAD QUÉ SIGNIFICA? ESG (Environment, Social and Governance) en términos de rendimiento y deber fiduciario. Numerosos estudios apoyan la idea de que las prácticas responsables en los negocios fortalecen los resultados de las empresas y reducen sus costes externos de financiación. El proceso de inversión: generación de una idea, selección de un valor, construcción de la cartera y control de la misma. Qué información es relevante? Medio ambiente: calidad y seguridad del producto, cambio climático, gestión medioambiental y cadena de suministros. Social: Salud y seguridad, derechos humanos y de los trabajadores, retención y atracción de empleados, relaciones en la comunidad Gobernanza: calidad de la información financiera y de ESG, implementación de la estrategia corporativa, prácticas anticompetitivas, cuestiones sobre reputación. Análisis fundamental de ESG. Integración de los aspectos de ESG dentro de la estrategia y gestión de la empresa. ESG scores. Indicadores e información no financiera relevante. Información disponible según los países y regiones. Tendencias en los próximos años: Mejorar la conectividad entre los aspectos financieros y aspectos no financieros que afectan a las compañías Fortalecer la credibilidad de la información sobre ESG La información financiera y no financiera debe ser material, transparente, estandarizada y comparable 4. CONCLUSIONES Y MESA REDONDA 3

4 Cuadro Docente Anglés Pereda, David Licenciado Cum Laude en Comunicación Social. Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela Master en Periodismo. Universidad San Pablo CEU de Madrid Responsable de Marketing y Desarrollo de Negocios. Funds People Moreno de Tejada, Alberto Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset Abogado en ejercicio Subdirector del Executive Master in Responsible Banking Peñarrubia Fraguas, Susana Licenciada en Económicas. Universidad de Alcalá de Henares Miembro de Working Group de IIRC y DeAWM Research & Portfolio Management Director Senior Portfolio Manager Equities ESG / Utilities Deutsche Asset & Wealth Management Medina Aznar, Jorge Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Zaragoza Miembro del Comité de Operaciones. Deutsche Bank Director del Executive Master in Responsible Banking. IEB 4

5 c/ Alfonso XI nº Madrid Tel Fax EL IEB ES MIEMBRO DE: