INVERSIÓN PUBLICITARIA DE FEBRERO 2012

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1 INVERSIÓN PUBLICITARIA DE FEBRERO 2012

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3 TOTAL MEDIOS INVERSIÓN REAL ESTIMADA

4 Inversión Real Estimada Total Medios en Millones de Euros Medios Convencionales ,8% Medios No Convencionales ,0% TOTAL INVERSIÓN ,9% La inversión publicitaria total (medios convencionales + medios no convencionales) ha decrecido en un -9,9% 4

5 Inversión Real Estimada Convencionales 5.497,1 mill ,6% 54,4% No Convencionales 6.556,9 mill. Convencionales 4.630,0 mill Los Medios No Convencionales han ganado tres puntos de participación 42,6% 57,4% No Convencionales 6.228,8 mill. 5

6 Inversión Real Estimada por Medios Medios convencionales Cine Diarios Dominicales Exterior Internet 2012 % inc. 12/ % Inc. Estimación HVM ,5-12,7 25,8-9,3 766,3-20,8 967,0-10,1 52,0-22,5 67,1-8,1 326,3-17,3 394,8-4,2 880,5-2,1 899,2 3,0 Enlaces patrocinados 462,5 0,6 459,9 Formatos gráficos 418,0-4,9 439,3 Radio Revistas Televisión 453,5-13,6 524,9-4,3 313,7-17,7 381,1-6, ,3-18, ,2-4,1 TV's. nacionales en abierto 1.643,9-16, ,0 TV's autonómicas 126,8-36,0 198,0 Canales de pago 43,1-28,4 60,2 TV 's locales 1,5-25,0 2,0 Total Medios convencionales 4.630,0-15, ,1-4,0 6 Datos en millones de euros

7 Inversión Real Estimada. Evolución medios convencionales Total TV 43,4% 43,4% 42,2% 42,2% 40,7% 39,2% Total Prensa 34,4% 31,4% 29,2% 27,2% 25,7% 24,4% 7 Resto Medios 22,2% 25,2% 28,6% 30,6% 33,6% 36,3% La televisión ha bajado en cuatro puntos y dos décimas desde 2007 Continúa la caída de la participación de Prensa, que acumula una bajada de 10 puntos en los últimos 6 años. Crecimiento sostenido del grupo Resto de Medios, debido fundamentalmente a la evolución de Internet a lo largo de los últimos años

8 Inversión Real Estimada por Medios. Medios no convencionales Medios No Convencionales 2012 %12/ Patroc., mecenaz., mark. social y RSC 397,7-18,3 486,8 Patrocinio deportivo 335,0-20,4 420,9 Animación punto de venta 70,9 3,2 68,7 Anuarios, guías y directorios 156,3-8,8 171,4 Buzoneo/folletos 641,6-10,6 717,7 Catálogos 49,3-11,3 55,6 Ferias y exposiciones 64,2-11,0 72,2 Juegos promocionales 27,9-9,5 30,9 Mailing personalizado 1.881,6-1, ,1 Marketing móvil (excluido Internet) 30,2-17,5 36,6 Marketing telefónico 1.157,7 1, ,6 P.L.V., merchandising, señalización y rótulos 1.285,3 0, ,3 Public. de empresas: revistas, boletines, memorias 22,1-2,9 22,7 Regalos publicitarios 80,1-29,4 113,5 Tarjetas de fidelización 28,9 3,1 28,0 Total Medios No Convencionales 6.228,8-5, ,9 8

9 TOTAL MEDIOS INVERSIÓN CONTROLADA

10 Inversión controlada por Sector Automoción Finanzas Distribución y restauración Belleza e higiene Alimentación Cultura, enseñ., med. comun. Telecomunicaciones e Internet Varios Servicios públicos y privados Transporte, viajes y turismo Bebidas Deportes y tiempo libre Juegos y apuestas Textil y vestimenta Salud Hogar Energía Construcción Limpieza Objetos personales Equipos de oficina y comercio Industrial, mat. trabajo, agrope. Tabaco 102,9 100,5 83,7 74,6 69,0 64,0 59,1 49,9 46,5 32,3 13,4 236,4 207,9 179,8 155,3 304,5 295,5 283,3 412,6 399,9 394,2 377,8 10 Datos en millones de euros

11 Inversión controlada por Sector Equipos de oficina y comercio Juegos y apuestas Finanzas Textil y vestimenta Automoción Distribución y restauración Salud Belleza e Higiene Energía Alimentación Objetos personales Construcción Transportes, viajes y turismo Deportes y tiempo libre Industrial, mat. trabajo, agrope Cultura, enseñ., medios comun. Limpieza Telecomunicaciones e Internet Bebidas Servicios públicos y privados Varios Hogar -27,9-31,6 media inv. controlada: -16,4% -9,9-12,6-12,9-13,9-14,2-14,6-16,2-16,4-17,3-18,3-19,1-19,7-19,7-20,0-21,3-22,8-23,8-5,7 2,9 9,4 11

12 Inversión controlada. Ranking por Grupo Anunciantes 12 Datos en millones de euros Grupos de Anunciantes % incr. 1 GRUPO EL CORTE INGLES 154,9 174,3-11,1 2 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 105,1 121,9-13,8 3 L OREAL ESPAÑA, S.A. 79,7 92,2-13,6 4 GRUPO VOLKSWAGEN 76,6 85,1-10,0 5 GRUPO TELEFONICA 69,1 113,3-39,0 6 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 62,1 59,7 4,1 7 ING GROUP 58,0 57,1 1,6 8 GRUPO PSA PEUGEOT CITROEN AUT.ESP. 57,4 60,0-4,3 9 GRUPO DANONE 45,7 50,0-8,7 10 GRUPO BANKINTER 43,6 47,0-7,3 Total 10 primeros 752,2 860,6-12,6 Tan sólo 2 de los 10 primeros grupos de anunciantes incrementan su inversión respecto al año anterior, mientras que 8 la disminuyen. El primer grupo anunciante en 2012 es el Grupo El Corte Inglés, con una inversión total de 154,9 millones de euros, que supone el 3,9% del total de la inversión publicitaria controlada de España. En su conjunto, los 10 primeros grupos suponen el 19,1% de la inversión total controlada.

13 Inversión controlada. Ranking 20 Primeros Anunciantes Anunciantes % incr. 1 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. 105,1 121,9-13,8 2 EL CORTE INGLES, S.A. 86,9 99,6-12,8 3 L OREAL ESPAÑA, S.A. 79,6 92,1-13,6 4 TELEFONICA,S.A.U. 67,4 113,2-40,5 5 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 62,1 59,7 4,1 6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 61,1 65,8-7,1 7 ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA 57,8 56,8 1,7 8 DANONE,S.A. 42,2 46,8-9,8 9 ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑ. 41,3 42,6-2,9 10 VIAJES EL CORTE INGLES,S.A. 39,5 48,9-19,3 11 FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A. 39,3 49,0-19,8 12 LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 35,0 46,8-25,2 13 PEUGEOT ESPAÑA,S.A. 31,2 30,0 3,9 14 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 31,0 34,5-10,1 15 VERTI ASEGURADORA,CIA.SEG.REASEG.SA 30,1 25,7 17,4 16 RECKITT BENCKISER 29,9 35,2-15,1 17 SDAD.ESTATAL LOTERIAS APUEST.ESTADO 27,9 28,7-2,6 18 PUIG, S.L. 27,5 28,4-2,9 19 UNILEVER ESPAÑA,S.A. 26,4 33,0-20,1 20 AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A. 26,3 30,0-12,4 Total 20 primeros anunciantes 947, ,7-13,0 13 Datos en millones de euros

14 Inversión controlada. Estacionalidad Medios Convencionales Media: 8,33% El bache estacional del verano ha quedado en la práctica reducido al mes de agosto. Los máximos volúmenes de inversión del año se producen en mayo/ junio y en octubre/ diciembre. enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 7,8% 7,7% 8,9% 8,5% 8,9% 9,6% 8,7% 6,7% 7,6% 8,5% 8,5% 8,6%

15 TELEVISIÓN

16 Inversión en TV. Total Publicidad Cadenas % '12/'11 Cuota '12 Cuota '11 Total TV 1.815, ,2-18,9 100,0 100,0 Grupo Tele 5 821,5 975,0-15,7 45,3 43,6 Grupo Antena 3 tv (*) 639,0 681,5-6,2 35,2 30,5 Grupo La Sexta (*) 115,0 255,0-54,9 6,3 11,4 Disney Channel 26,3 29,0 (**) 1,4 1,3 Resto TV. nacionales en abierto 42,1 36,5 15,6 2,3 1,6 0,0 0,0 Total TV. nacional en abierto 1.643, ,0-16,8 90,6 88,4 0,0 0,0 Total TV. autonómicas 126,8 198,0-36,0 7,0 8,9 0,0 0,0 Total canales pago 43,1 60,2-28,5 2,4 2,7 0,0 0,0 Total TV local 1,5 2,0-25,0 0,1 0,1 (*) Grupo La Sexta incluye la inversión del periodo enero-septiembre A partir del 1 de octubre se incluye en Grupo Antena 3 tv. (**) La nueva cifra declarada para 2011 por Disney Channel son 33,8 mill. de, lo que supone una bajada en 2012 del - 22,2%. 16 Datos en millones de euros

17 Inversión en TV. Total Publicidad (Participación según operadores) % audiencia (*) % inversión Otras (resto, locales...) 2,9 0,1 Canales de pago 2,4 6,2 7,0 Autonómicas 9,8 3,7 ratio inv./aud. 0,03 0,38 0,71 0,48 Resto tv. nac. en abierto 7,7 6,3 0,78 «Grupo La Sexta» 8,0 «Grupo Antena 3» 18,3 35,2 1,92 «GrupoTele 5» 28,2 45,3 1,60 TVE 18,9 17 (*) Fuente Kantar Media. (Audiencia total ind. 4+ España)

18 Inversión en TV. Total Publicidad por tipos TV Anunciantes Total Tv Tv. Nacion. % Tv. Auton. % Tv. de Pago 1 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. 79,7 69,6 87,3 9,0 11,3 1,1 1,4 2 L OREAL ESPAÑA, S.A. 63,6 60,0 94,3 3,1 4,9 0,5 0,8 3 DANONE,S.A. 40,7 30,7 75,3 7,6 18,6 2,5 6,1 4 RECKITT BENCKISER 31,2 22,0 70,6 7,9 25,4 1,3 4,0 5 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 30,9 29,6 96,0 1,1 3,4 0,2 0,5 6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 27,3 25,4 93,1 1,3 4,7 0,6 2,2 7 TELEFONICA,S.A.U. 26,5 23,2 87,6 2,9 11,1 0,4 1,3 8 ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA 25,8 25,6 98,9 0,3 1,1 0,0 0,0 9 FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A. 25,2 24,2 95,8 0,6 2,4 0,5 1,8 10 EL CORTE INGLES, S.A. 23,1 21,3 92,4 1,5 6,4 0,3 1,3 11 NESTLE ESPAÑA,S.A. 22,2 19,6 88,5 1,5 7,0 1,0 4,5 12 UNILEVER ESPAÑA,S.A. 20,2 19,2 95,2 0,2 1,2 0,7 3,6 13 PUIG, S.L. 19,9 14,9 75,0 3,1 15,5 1,9 9,5 14 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.A. 18,1 17,6 97,2 0,1 0,8 0,4 2,0 15 NUTREXPA, S.L. 17,8 14,9 83,7 1,8 10,2 1,1 6,1 Total 15 primeros anunciantes 472,2 417,8 88,5 42,2 8,9 12,2 2,6 Total TV 1.813, ,9 90,6 126,8 7,0 43,1 2,4 % 18 Datos en mill. de euros

19 DIARIOS

20 Gratuitos Nacionales Regionales Deportivos Económicos Inversión diarios por clase de soporte Diarios ha tenido en 2012 un decrecimento del -20,8% -22,0% Económicos -48,9% Gratuitos -21,1% Nacionales 28,7% 58,9% -13,5% -17,8% Deportivos Regionales 4,4% 5,6% 2,4% 20

21 Ranking Anunciantes de Diarios Anunciantes inv % s.total nº pags. publicidad 1 VIAJES EL CORTE INGLES,S.A ,2% EL CORTE INGLES, S.A ,9% VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A ,0% NAUTALIA VIAJES, S.L ,9% TELEFONICA,S.A.U ,9% VIAJES HALCON,S.A.U ,8% VIAJES IBERIA, S.A ,7% LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A ,6% VODAFONE ESPAÑA, S.A.U ,6% AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A ,6% Total 10 primeros anunciantes ,4% Total Diarios ,00%

22 DOMINICALES

23 Inversión Dominicales Título mill. Evol. 12/ 11 EPS+Dominical 10,9 20,9% -25,6% XL Semanal 6,8-37,9% 13,2% Yo Dona 6,4-16,1% 12,2% Magazine 4,4-35,4% 8,5% S_Moda 3,8 140,5% 7,3% Mujer Hoy 3,4-25,8% 6,6% 6,1% El Mundo Magazine 3,2-27,2% Resto 13,1-20,5% 25,2% 23 Dominicales ha registrado en 2012 una evolución del -22,5%

24 Estacionalidad Dominicales Estacionalidad de la Inversión Hay dos períodos muy marcados de mayor inversión en dominicales: de marzo a junio y de octubre a diciembre El comienzo del año y el período estival presentan una significativa caída de la inversión ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total medios 7,8 7,7 8,9 8,5 8,9 9,6 8,7 6,7 7,6 8,5 8,5 8,6 Dominicales 4,9 5,7 9,4 9,4 8,6 10,1 7,2 3,9 8,5 9,3 9,9 13,1 24

25 REVISTAS

26 Inversión Revistas. Por tipo de Revista. Resto Clases Soporte 21,3% 78,7% CLASE DE SOPORTE Inv (mill. ) % total rev, FEMENINAS 76,3 24,3 REVISTAS DEL CORAZON 52,0 16,6 AUTOMOVILISMO 26,3 8,4 DECORACION-DISEÑO-MUEBLES 23,3 7,4 MASCULINAS 14,7 4,7 DEPORTIVAS, CAZA Y PESCA 12,2 3,9 MOTOS 11,9 3,8 VIAJES Y TURISMO 11,5 3,7 MATERNIDAD 9,6 3,1 INFORMACION GENERAL 9,1 2,9 Resto Clase de Soporte 66,7 21,3 TOTAL REVISTAS 313,7 100,0 26

27 Inversión Revistas. Por sector. Belleza e higiene Automoción Textil y vestimenta Distribución y restauración Objetos personales Cultura, enseñ., medios comun.. Hogar Alimentación Deportes y tiempo libre Finanzas Servicios públicos y privados Varios Bebidas Transporte, viajes y turismo Telecomunicaciones e Internet Salud Construcción Equipos de oficina y comercio Energía Industrial, mat. trabajo, agrope. Limpieza Juegos y apuestas 19,8 16,4 15,5 13,6 12,8 12,5 11,5 9,8 9,0 8,9 6,8 6,3 6,0 4,0 3,2 2,3 1,7 0,1 24,1 37,4 35,2 56,8 27 Datos en mill. de euros

28 Estacionalidad Revistas La estacionalidad de la inversión publicitaria en revistas es bastante acusada El segundo trimestre es el más alto del año (29,4%), seguido por el cuarto trimestre (28,4%) Estacionalidad de la Inversión En el otro extremo, el tercer trimestre sólo supuso el 20,3%, y el primero el 22,0% ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total medios 7,8 7,7 8,9 8,5 8,9 9,6 8,7 6,7 7,6 8,5 8,5 8,6 Revistas 6,5 6,5 9,0 9,6 10,6 9,2 7,7 4,6 8,0 10,0 9,2 9,2 28

29 RADIO

30 Distribución de la inversión según programación convencional 66,6% 250,2 mill. 66,5% fórmula 33,4% 125,7 mill. 33,5% 30

31 Inversión Radio. Por grupos de Cadena 2012 % inc. 12/ % participación % participación Grupo SER 47,8% -10,1% 49,0% Grupo COPE Grupo Onda Cero Grupo Radio Blanca 22,1% -2,2% 20,8% Punto Radio 20,9% -7,6% 20,9% RAC 1 Radio Marca Catalunya Radio 2,2% 2,0% 2,0% 1,8% 1,1% -10,9% -15,0% 5,2% -2,8% -20,8% 2,3% 2,2% 1,8% 1,7% 1,3% 31

32 Concentración de marcas por sector Inversión 376,0 mill Estacionalidad de la Inversión Nº marcas ,8% Finanzas 6,2 % 13,3% 12,7 % 11,3 % 9,9 % 8,8 % 7,0 % Cult., ens., y med. comun. 27,9 % Distr. y restaur. 15,8% Serv. públ. y privados 10,9 % Juegos y apuestas 1,0% Automoción 7,9% 8,5 % Tte. viajes y turismo Resto 20,2 % 22,7% 32

33 CINE

34 Cine. Ranking anunciantes Inv %s/total 1 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U ,8% 2 CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA) ,8% 3 SDAD.ESTATAL LOTERIAS APUEST.ESTADO ,8% 4 YOUZEE ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.L ,0% 5 CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A ,1% 6 BANCO SANTANDER,S.A ,0% 7 COTY ASTOR, S.A ,4% 8 VISA INTERNACIONAL ,3% 9 TELEFONICA,S.A.U ,5% 10 SAMSUNG ELECTRONIC IBERIA, S.A ,3% TOTAL 10 PRIMEROS ANUNCIANTES ,1% TOTAL CINE ,0% 34

35 EXTERIOR

36 Inversión Exterior. Distribución por tipo inversión total real estimada: 326,3 mill evolución 12/ 11: -17,3% Transporte 70,7 mill. 21,7% Monopostes 18,1 mill. 5,5% Luminosos 10,9 mill. 3,3% Mob. ext.+int.+cab 155,6 mill. 47,7% Lonas 12,1 mill. 3,7% Carteleras 52,2 mill. 16,0% Otros 6,8 mill. 2,1% 36

37 Variación inversión exterior por soporte Evolución total medio 12/ 11: -17,3 % Mob. exterior+interior+cabinas Transporte Carteleras Monopostes Lonas Luminosos Otros -15,5% -20,1% -11,9% -10,1% -4,5% -19,5% -59,2% 37

38 Ranking Anunciantes Exterior Anunciantes 2012 % s.total 1 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U ,6% 2 TELEFONICA,S.A.U ,3% 3 FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A ,3% 4 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A ,8% 5 L OREAL ESPAÑA, S.A ,2% 6 EL CORTE INGLES, S.A ,0% 7 TOYOTA ESPAÑA,S.L.U ,6% 8 HISPANO FOXFILM, S.A.E ,6% 9 PUNTO FA, S.L.UNIPERSONAL ,5% 10 UNIVERSAL PICTURES INTER.SPAIN,S.L ,5% Total 10 primeros anunciantes ,4% Total Exterior ,0% 38

39 INTERNET

40 Internet. Inversión controlada. Participación por Sectores 320,4 mill. Distrib. y restauración 7,0% Telecom. e Internet 12,2% Cult., ens., med. com 5,2% Serv. públ. y privados 4,8% Construcción 4,0% Tte., viajes y turismo 4,0% Resto sectores 15,6% Automoción 12,4% 2012 Varios 12,7% Finanzas 22,1% 40

41 Inversión Internet. Ranking Anunciantes Anunciantes inv % s.total 1 ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA ,5% 2 TELEFONICA,S.A.U ,4% 3 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A ,0% 4 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A ,9% 5 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A ,5% 6 AMBAR MEDLINE S.L.U ,0% 7 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U ,6% 8 EL CORTE INGLES, S.A ,5% 9 PEUGEOT ESPAÑA,S.A ,4% 10 BBVA,S.A ,1% Total 10 primeros anunciantes ,9% Total Internet ,0% 41

42 THANK YOU