Consultoría. Elaborado por. Alberto Solano Vanegas. Informe II. Para el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

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1 Consultoría Estrategias que Faciliten la Transición Efectiva y Oportuna de las Redes Tradicionales a Redes de Nueva Generación (NGN), Buscando dar Continuidad a los Programas de Acceso y Servicio Universal que Promueven la Cobertura Nacional de los Servicios de Telecomunicaciones. Elaborado por Alberto Solano Vanegas Informe II Para el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Bogotá, Septiembre de

2 Tabla de Contenido 1. INTRODUCCION HALLAZGOS FASE I REDES CONVENCIONALES Telefonía Fija Telefonía Móvil ESQUEMAS DE MIGRACION Ajustes a la red Núcleo Ajustes a la red Acceso Camino de Migración de Redes Móviles RESULTADOS DE LA ENCUESTA Encuestas realizadas Información General Cronograma de Implementación Aspectos Técnicos Inversiones realizadas y proyectadas Preguntas Abiertas Encuesta Móvil Información recibida Información General Cronograma de Implementación Cronograma de Implementación Inversiones realizadas y proyectadas Preguntas Abiertas Encuesta Móvil ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DE LA TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA Principales Segmentos...63 Eliminado: 23 Eliminado: 26 Eliminado: 32 Eliminado: 33 Eliminado: 42 Eliminado: 48 Eliminado: 60 2

3 6.1.1 Telefonía Fija Internet de Banda Ancha Telefonía Móvil Acceso a Internet AREAS GEOGRAFICAS PROPICIAS PARA EL DESARROLLO DE NGN GRADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE NGN FACTORES COMUNES DE AVANCE Y CUELLOS DE BOTELLA ANALISIS POR REGIONES E INDICADORES Análisis por Regiones Indicadores CONCLUSIONES PRINCIPALES...84 ANEXO I ENCUESTA OPERADORES FIJO...86 ANEXO II ENCUESTA OPERADORES MOVILES...96 ANEXO III COSTO EQUIPOS NGN ANEXO III INFORMACION RECIBIDA OPERADORES FIJOS ANEXO IV INFORMACION RECIBIDA OPERADORES MOVILES Eliminado: 87 3

4 1. INTRODUCCION Las comunicaciones son un elemento básico para el desarrollo económico y social a nivel internacional. En la actualidad los servicios de comunicaciones se prestan en ambientes de convergencia, competencia y globalización, los cuales son posibles gracias al desarrollo tecnológico presente en la industria. Este desarrollo tecnológico ha permitido que los usuarios finales, tanto individuos como empresas, hoy cuenten con servicios tradicionales óptimos y una mayor oferta y velocidad de servicios a costos asequibles. Este desarrollo tecnológico se ha centrado, en los últimos años, en la posibilidad de utilizar, de forma óptima, la conmutación de paquetes mediante el Protocolo IP para la transmisión, no solo de voz, sino de multimedia. La infraestructura necesaria para poder proveer estos servicios de punta a los operadores se basa en las denominadas Redes de Nueva o Próxima Generación o NGN1. La UIT ha definido estas redes como: Red basada en conmutación de paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QoS, y en la que las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios. 2 1 Next Generation Network 2 UIT-T. Recomendación Y.2001 numeral 3 4

5 La definición de NGN de la UIT, establece los siguientes elementos principales de una red de nueva generación. Primero, a diferencia de las redes convencionales, esta se implementa sobre la conmutación de paquetes y no de circuitos. De esta forma las comunicaciones recorren la red divididas en conjuntos de información. Dichos conjuntos a su vez están divididos en la información propiamente dicha y la información de control, que permite ensamblar la totalidad de la comunicación en el aparato receptor. Esta técnica tiene beneficios en cuanto al uso óptimo de la red en el sentido que no es necesario la conexión continua mediante un circuito dedicado para el tránsito y tramite de una comunicación. El segundo elemento característico de las redes NGN es que el transporte de la información es independiente del servicio que se presta. Esto significa que la capa de transporte de la red puede utilizar una de las múltiples tecnologías de transporte de Banda Ancha actuales y futuras, sin que estas limiten o afecte el acceso a los usuarios las diferentes funcionalidades y servicios de la red. Por último, la movilidad es tercer elemento importante y característico de la red NGN. Los usuarios deben tener la posibilidad de acceder a los servicios ofrecidos en movimiento. El desarrollo futuro de las NGN promete proveer acceso inalámbrico de Banda Ancha a usuarios que se desplazan a altas velocidades3. Sin embargo, la implementación y utilización de estas nuevas tecnologías necesitan de altos recursos iníciales, con el fin de desarrollar una NGN sin tener en cuenta las redes tradicionales existentes. De otra parte, se pueden desarrollar procesos de migración, partiendo de redes convencionales o de conmutación de circuitos hacia redes NGN, donde como se vio anteriormente, la principal característica es la conmutación por paquetes. Estos procesos de migración, se desarrollan en la medida en que los operadores identifiquen las necesidades de sus usuarios finales y que los presupuestos asignados lo permitan. Esta situación hace que los procesos para llegar a una red NGN, 3 En la actualidad existen pruebas de acceso a Internet para usuarios que se desplazan a 320 Km/h en los trenes bala de Europa. 5

6 de acuerdo con la definición de la UIT no se den de una forma homogénea y armónica dentro de los operadores a nivel internacional. Es evidente que la situación económica y financiera de los operadores no es igual y, por lo tanto, los cronogramas de implementación de redes NGN son muy diferentes. Dado lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación DNP- ha contratado la presente consultoría para analizar el estado actual de la implementación de redes NGN por parte de los operadores nacionales, identificar y analizar los posibles cuellos de botella y, finalmente, proponer una serie de acciones y políticas que permitan que la velocidad de los procesos de migración hacia redes NGN se desarrolle de una manera uniforme, permitiendo que tanto los operadores como los usuarios finales puedan beneficiarse de estas tecnologías. De acuerdo con el contrato, en esta segunda fase se debe realizar el trabajo de campo que le permita: Conocer el plan de migración que tienen previsto los operadores de telecomunicaciones nacionales, al menos en temas tales como nueva arquitectura de red, plataforma de servicios a prestar, cobertura geográfica, presupuesto y cronograma estimados. Determinar el grado de avance dentro del proceso para cada operador. Identificar los factores comunes que han determinado el avance o atraso de los operadores ubicados en cada extremo. Identificar el grado de avance del plan de migración en las diferentes regiones del país, determinando aquellas en las cuales dicho proceso se viene dificultando o es inexistente, así como las respectivas causas. Presentar un diagnóstico que resuma el proceso de migración con los principales indicadores que lo describan, así como los posibles cuellos de botella existentes. De acuerdo con lo anterior, el presente documento se encuentra dividido en 9 capítulos. En el primero se presenta un resumen de los hallazgos encontrados en 6

7 cuanto a desarrollo e implementación de políticas de redes NGN del grupo de países seleccionados. El segundo, contiene los resultados de las encuestas y entrevistas personales realizadas a los operadores nacionales sobre los temas relevantes del proceso de migración a NGN. Por su parte, se desarrollan capítulos específicos de acuerdo con la información recibida, donde se describe la red del operador, la plataforma de servicios a prestar, la cobertura geográfica, el presupuesto y los cronogramas estimados para la implementación de redes de NGN. En los siguientes capítulos, se presenta el grado de avance de la implementación de NGN por parte de cada uno de los operadores, se identifican los factores comunes que permiten este avance, así como los cuellos de botella presentados. Finalmente, se presta un análisis de la situación actual y el desarrollo de los procesos de migración hacia NGN por regiones. 2. HALLAZGOS FASE I En la primera fase de la presente consultoría se presentó el análisis del proceso de implementación de NGN y las políticas asociadas para los siguientes países: i) Corea de Sur, ii) Estados Unidos, iii) Reino Unido, iv) Canadá y v) Chile. De esta manera, se evidenció que en el caso de Corea de Sur, el gobierno define una serie de acciones y políticas específicas para el desarrollo de infraestructura de punta en el país en un periodo de 10 años. Esta política estableció el plan Cyber Corea 21 en el año de 1999, que involucraba el establecimiento de la High Speed Information and Communication Network HSICN-4 que convirtiera a Corea del Sur en un país líder en el sector de las Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación en el siglo 21. Esta serie de políticas estaban respaldadas por los recursos necesarios para su cumplimiento. Es así como, a finales de 1999, el Estado inicia el proceso de instalación de dos redes de fibra óptica de alta capacidad, una para la prestación de servicios y otra para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Paralelamente, se asignan suficientes recursos para promover dentro de la ciudadanía 4 Red de información y comunicación de alta velocidad. 7

8 la adopción y uso de las TIC. El gobierno coreano es uno de los primeros en desarrollar, implementar y avanzar en la materialización de los conceptos de e-government. El resultado de estas políticas se evidencia hoy con una penetración de servicios de banda ancha a más del 95% de territorio. Adicionalmente, todos estos procesos iniciados por el gobierno, hoy se encuentran en manos privadas permitiendo así una continuidad en el largo plazo. La mencionada participación del sector privado ha generado la posibilidad de que el mantenimiento, ampliación y desarrollo de infraestructura de punta se desarrolle óptimamente, creando así, las condiciones para que el gobierno enfoque todos sus esfuerzos para el acercamiento con el ciudadano, la educación y la salud, mediante el uso de las TIC Por otro lado, el caso del Reino Unido muestra una situación en donde el sector privado desarrolla los esfuerzos necesarios para la implementación de una red NGN sobrepuesta a la red convencional. Esta última, se retirará en el momento en que la red de NGN tenga un cubrimiento igual o mayor a la red convencional. Este proyecto se conoce como 21CN (Red Siglo XXI) y se inició por parte de BT en el año Sin embargo, este proceso ha sido acompañado por parte del Estado en cabeza del ente regulador mediante la implementación de una serie de medidas regulatorias tendientes a mantener y desarrollar los niveles de sana competencia entre los diferentes operadores. En la actualidad, no solamente BT ha iniciado el proceso de actualización a NGN, a través del proyecto 21CN 5, sino que se han desarrollado estos procesos por parte de 5 8

9 otros operadores impulsados por la competencia. Es así como, el Reino Unido presenta entre otros indicadores, alta la penetración uso del servicio de Banda Ancha. Para el caso de Estados Unidos se han desarrollado políticas para el mantenimiento y desarrollo del sector de telecomunicaciones. Dentro de esta política existen condiciones que promueven la participación privada para la apropiación y uso de nuevas tecnologías. Bajo este marco general, los operadores han iniciado los procesos de migración necesarios para la operación de NGN. Sin embargo, hasta el año 2008 se ha presentado al Presidente un plan o política para la provisión de servicios de banda ancha a la totalidad de los ciudadanos. Esto significa que con la implementación del mencionado plan, los usuarios residentes en zonas rurales y apartadas podrán contar con servicios domiciliarios de banda ancha. En el resto de países de la muestra no se cuenta con una política específica para la migración de redes, sin embargo, los entes regulatorios se han preocupado por mantener condiciones de competencia en los mercados que permiten generar un marco estable para la promoción de la inversión en el sector. 3. REDES CONVENCIONALES 3.1 Telefonía Fija Las redes convencionales en Colombia son las que actualmente predominan en el mercado. Los principales elementos y características se presentan de forma resumida a continuación con el fin de permitir contar con una base para que permita comparar el avance del proceso de migración de acuerdo con la información de inversiones reportadas por el operador. 9

10 Grafica No. 1 Estructura genérica de una Red de Telefonía Pública Conmutada Central Tandem de Mayor Jerarquía Central Tandem Central Local Central Local Red de Acceso Terminal de Abonado Fuente UIT. Planitu Doc-16-s Estructura y Diseño de Redes En términos generales, la red pública presta funciones de transmisión y comunicación con acceso generalizado al público dentro de una misma región. Desde el punto de vista de una conexión de extremo a extremo, la red pública convencional, puede funcionar como una red de transito (enlace entre dos redes) o como una combinación de transito y red de terminación de llamadas. Particularmente para la prestación de los servicios locales la estructura de una red convencional depende fundamentalmente de la concentración de abonados en el área de influencia o cobertura de la red. Entre menor sea la concentración de abonados menor será la cantidad de centrales, la cantidad de elementos de red, bienes y servicios que se requerirán y, como consecuencia, menos compleja será la estructura de la red. En la Grafica No. 1 se ilustra una de las situaciones más simple que se puede encontrar. 10

11 A continuación se describen brevemente los principales elementos de la red. El principal elemento es el de conmutación. En términos generales, una central es el conjunto de dispositivos de transporte de tráfico, de etapas de conmutación, de medios de control y señalización y de otras unidades funcionales en un nodo de la red, que permiten la interconexión de líneas de abonado, circuitos de telecomunicación y /u otras unidades funcionales según lo requieran los usuarios individuales6. De esta forma una central de conmutación puede tener las siguientes clases: Local: es la central de conmutación a la cual se conectan directamente los abonados de la red. Combinada: es una central local con funciones de transito Tandem: es una central con funciones de transito a la cual se conectan la centrales locales. Dentro de esta clase de centrales pueden existir diferentes jerarquías, siendo la de mayor jerarquía aquellas la cual se conectan otras centrales Tandem. En una llamada telefónica, los trayectos entre abonados y centrales locales y entre estas y las centrales Tandem constituyen los trayectos de transmisión. La función básica de cualquier sistema de conmutación es interconectar trayectos de comunicación. Los dos grupos esenciales, que son comunes en todos los sistemas de conmutación son: La red de conmutación hecha de dispositivos de conmutación individuales y usados para conectar trayectos entre si Una sección de control para operar los dispositivos de conmutación correctos en el tiempo adecuado. Existe una gran variedad de sistemas de conmutación en uso, el más generalizado es el sistema de conmutación digital de control por programa almacenado o SPC7. Una de 6 Recomendación UIT-T Stored Program Control 11

12 las características de estos sistemas es que permiten desarrollar redes no jerárquicas en las cuales el enrutamiento de tráfico no es necesariamente llevado a cabo por centros específicos predeterminados. Esta posibilidad aumenta la eficiencia de los sistemas de conmutación digital y provee economía en comparación con la red jerárquica convencional. Los sistemas de conmutación digital SPC más reciente se caracterizan por: Usar las facilidades de la multiplexación por división en el tiempo, en la cual más de una conversación puede compartir el mismo trayecto físico. Las señales procesadas son señales PCM8, multiplexadas por división en el tiempo. Los selectores de grupo son del tipo digital, los cuales pueden ser fácilmente conectados a un ambiente de transmisión PCM La central se puede conectar a una red análoga con multiplexación por división de frecuencia o por transmisión de frecuencia de voz. En cuanto a la transmisión existen varias alternativas para interconectar las distintas clases de conmutación y, particularmente, para cursar el tráfico entre centrales locales y entre centrales de mayor jerarquía. A continuación se describen las diferentes opciones tradicionalmente adoptadas por los operadores nacionales para el diseño de la red troncal. Red en Estrella. Se dice que un numero de centrales forma una red en estrella pura cuando la única conexión posible entre ellas es a través de una sola central de transito a la cual todas las demás esta conectadas 8 Pulse Code Modulation 12

13 Grafica No. 2 Red en Estrella Fuente UIT. Planitu Doc-16-s Estructura y Diseño de Redes Una red doble estrella consiste en una grupo de centrales conectadas en estrella en la cual las centrales de transito esta conectadas en estrella a una central de transito de mayor jerarquía Grafica No. 3 Red en Doble Estrella Fuente UIT. Planitu Doc-16-s Estructura y Diseño de Redes 13

14 Red en Malla: Es lo opuesto a la red en estrella, es una red completamente enmallada en la cual cada central está conectada a todas las demás y la única conexión entre centrales se una conexión directa. Grafica No. 4 Red en Malla Fuente UIT. Planitu Doc-16-s Estructura y Diseño de Redes Red en estrella y en malla: Las redes troncales esta sujetas a optimizaciones, lo que lleva a una combinación entre las dos opciones, y tiene características de ambas. Grafica No. 5 Red en Estrella y Malla Fuente UIT. Planitu Doc-16-s Estructura y Diseño de Redes 14

15 En cuanto a la planta externa o red de acceso esta se compone fundamentalmente de la Red de Acceso, es decir, la red que conecta a los abonados con las centrales más cercanas. Las Red de acceso se puede dividir en dos clases principales: Red Rígida: En una red rígida todos los abonados esta conectados directamente a la central por medio de una caja de distribución Red Flexible: Esta formada por dos tipos de redes claramente diferenciales: la red primaria y la red secundaria. Donde la red primaria conecta a la central con los bloques primarios de un armario y la red secundaria se desarrolla desde los bloques primarios hasta los bloques secundarios en los nodos de la red Dependiendo de las características particulares de cada red, y su nivel de complejidad, el proceso de migración puede ser sencillo (menos costoso) o muy complicado (excesivamente costoso). Esta última situación puede llevar a la alternativa de desechar totalmente la red convencional e instalar una red NGN nueva. Esta fue la opción adoptada por BT en el Reino Unido. De acuerdo con la situación de las redes actuales en Colombia los operadores han decidido desarrollar los caminos de migración en fases, así como lo informan en la encuesta desarrollada. Desde el punto de vista del desarrollo de políticas de promoción para el desarrollo de redes NGN es de suma importancia desarrollar proyecciones basadas en los tamaños de los mercados en Colombia en cuanto a número de abonados y tráficos agregados que permitan determinar donde existe una masa crítica que amerite el desarrollo de NGN y donde pueden requerirse mensajes regulatorios que permitan apuntalar el proceso de adopción de las mismas. En relación con las redes fijas, estas incluyen principalmente las de los operadores de telefonía y a las redes de operadores de servicios de Televisión por Cable. Tanto las primeras como las segundas evolucionan incrementalmente hacia un ambiente de 15

16 convergencia de servicios a través de la adición paulatina de funcionalidades que le permiten migrar hacia una red multiservicio ganando con ello en eficiencias por economías de escala y alcance. En uno y otro caso las redes originalmente diseñadas para un servicio base-, incorporan inicialmente elementos que les permiten empezar a ofrecer accesos de banda ancha bajo interfaces IP, lo cual es un detonante para la masificación de la Internet de banda ancha dada la demanda por el acceso a esta red. Con esta base, las redes evolucionan hacia la incorporación de mecanismos de QoS que permiten posteriormente agregar sobre IP el servicio que aún no ofrecían Telefonía sobre IP en el caso de las redes de cable e IPTV en el caso de las redes telefónicas-. Uno de los primeros pasos que se desarrollaron en las redes convencionales colombianas para poder ofrecer acceso a internet a los usuarios fue la optimización en el uso de espectro guiado de las redes de cobre existentes, como pueden ser las tecnologías xdsl. De esta forma se instalaron a la red una serie de filtros que permiten separar frecuencias bajas de frecuencias altas en un mismo medio para separar físicamente dos canales para servicios distintos. De esta forma se podía utilizar una de las particiones para la transmisión de datos (Acceso a Internet) y la otra partición se utilizaba para mantener los servicios básicos inalterados. Inicialmente los costos asociados a la instalación de los dispositivos mencionados oscilaban entre los USD$10 a USD$15 9 por abonado sin embargo estos valores podían cambiar drásticamente dependiendo de las condiciones de compra o los descuentos aplicados por los proveedores de equipos. Sin embargo esta solución no se considera dentro de la definición de NGN en la medida en que no cuenta con todos los elementos definidos por la UIT. 9 Información obtenida con asesor de técnico de Huawei Colombia. 16

17 Adicionalmente las velocidades de conexión están en función de la distancia y del diámetro del par de cobre. Tabla No. 19 Velocidad de acceso Utilizando filtros de acuerdo con el diámetro y longitud del par de cobre Downstream: [Kbit/s] Upstream: [Kbit/s] Diametric del Cable: [Mm] Distance: [km] Fuente: El primer paso que ha realizado los operadores que se deciden por actualizar sus redes convencionales hacia redes NGN es la instalación de fibra óptica en su red primaria y secundaria. Esta fibra óptica permite las comunicaciones entre los nodos de alta jerarquía. El paso a seguir es el cambio estructural en el núcleo de la red, las funciones de conmutación de telefonía tradicional se desagregan y se incorpora la conmutación al núcleo de la red y las funciones de señalización y control de llamada se desplazan a los softswitch, que interactúan con terminales mediante el protocolo IP. Es en este momento cuando estas redes alcanzan las características iníciales que se esperan de una NGN. Cabe resaltar que la topología básica de distribución en la red de acceso de un operador de este tipo es una estrella, en la cual se proveen canales dedicados de relativa baja capacidad (par de cobre) hacia cada abonado desde los puntos de conmutación de la periferia de la red. Este hecho conlleva una limitante en cuanto a 17

18 capacidad tope de información principalmente respecto de servicios que llevan video como es el caso de contenidos audiovisuales por suscripción que deben ser digitalizados, comprimidos y empaquetados en IP y demandas por cada canal algunos Mega bits de ancho de banda reservado. Esta consideración es la que presiona al operador para realizar la renovación y ampliación de capacidades en su red de acceso. Finamente, se incorporan los protocolos especializados para este tipo de redes como son H.323, etc. y se pueden implementar mecanismos de reserva de ancho de banda y QoS en la red de acceso que permiten la implementación de servicios sensibles al retardo como la telefonía sobre redes IP. Grafica No. 6 Esquema de una red NGN Genérica Notas: AGW: Pasarela de Acceso, AN: Red de Acceso, LMG: Pasarela de Medios en línea, MS: Servidor de Medios, SG: Pasarela de Señalización, OSS: Sistemas de Operación de Soporte, SCP: Punto de Servicio de Control, TMG: Pasarela de Troncal de Medios. Fuente: NGN Architecture Notes, Signalling Division, Aspaden TEC Inc

19 3.2 Telefonía Móvil Las redes móviles tradicionales en Colombia, si bien incorporan variadas tecnologías, en todas ellas se han incorporado capacidades de red bajo los estándares GSM, CDMA y iden. Estos estándares tienen unas vías claras de migración hacia redes de tercera generación, con gran capacidad de procesamiento de datos a altas velocidades y con altos estándares de QoS. En la siguiente grafica se presenta un esquema de los caminos de evolución de cada una de las tendencias móviles presentes en Colombia Grafica No. 7 Evolución de los Sistemas Móviles Fuente Pyramid Research 19

20 4. ESQUEMAS DE MIGRACION A continuación se presenta la migración típica de una red conmutada por circuitos hacia una red NGN. Es importante tener en cuenta que los procesos de migración no son iguales y depende en su totalidad del estado de la red al momento de tomar la decisión de iniciar el proceso de migración. Para este caso especifico se parte de una red convencional como la presentada en el capitulo anterior, que esencialmente se compone de centrales de conmutación de circuitos en una estructura jerárquica con nodos tándem y locales. 4.1 Ajustes a la red Núcleo Comúnmente los procesos de migración se dan con la actualización o adecuación de la red núcleo. En este paso se incorporan los primeros elementos que conforma la arquitectura de una red NGN. Brevemente estos elementos son: Soporte para acceso de Tecnologías multimedia. La arquitectura de una NGN debe ofrecer la flexibilidad de configuración para poder permitir el uso de múltiples tecnologías de acceso existentes y futuras. Control Distribuido. Esta característica permite la adaptabilidad necesaria para controlar los procesos distribuidos característicos de una red basada en transmisión de paquetes y soporta los procesos de cómputo distribuidos. Control Abierto. La interfase de control de una NGN debe permitir la creación, actualización y la incorporación de servicios por terceros. Provisión de servicios independientes. El transporte de información se controla con los elementos antes mencionados, sin embargo debe existir la posibilidad de poder 20

21 permitir a terceros la provisión de servicios, con el fin de promover un ambiente competitivo para el desarrollo de NGN. Seguridad y Protección. Este es un elemento principal para el desarrollo de una red con arquitectura abierta. Es de suma importancia contar con mecanismos de seguridad y backup y recuperación en los elementos relevantes de la red. En la red núcleo se alojan principalmente los dispositivos físicos y lógicos que componen las capas de control y seguridad de una red NGN. Como se presento en la Fase I, la capa de control de una red NGN adopta la conmutación por software (softswitching) para control en tiempo real de la llamada y el control de la conexión. El softswitch también se conoce como MGC (Media Gateway Controllers). Este softswitch se localiza en la red del operador y está a cargo del control de llamada (señalización y control de servicios), entre otros. El softswitch interactúa con el Servidor de Aplicaciones para proveer los servicios que no están directamente hospedados en el Softswitch. Las funciones mas importantes del Softswitch son: i) Control de llamada, ii) Control a la pasarela acceso, iii) Control de la pasarela de señalización, iv) Control de las pasarelas de borde, v) Asignación de recursos, vi) Procesamiento de protocolos, vii) Enrutamiento, viii) Autenticación y ix) Cobro. La capa de servicio provee el valor agregado y funciones de soporte de operaciones como: i)sistemas de Soporte de Operaciones (OSS) el cual es un sistema integrado de cobro, operación de red y sistema de administración de los componentes de la NGN, ii) el servidor de aplicaciones que produce y administra los procesos lógicos de los servicios de red inteligente y provee la plataforma para que terceros desarrollen sus aplicaciones mediante API abiertos, iii) el servidor de medios (MS) procesa las funciones necesarias para proveer los servicios de conferencia, respuesta interactiva de voz, y servicios avanzados de tono, iv) los servicios de punto de control (SCP) se utilizan para almacenar información del subscritor y servicios lógicos. En la NGN este dispositivo se encarga de acceder a la información de subscritor y envía las 21

22 instrucciones de control relevantes a los demás dispositivos y v) el servidor de video que administra las video-conferencias a los usuarios de la NGN. En la mayoría de los casos este último dispositivo es incorporado a la red en las fases finales, cuando los servicios de emulación de voz y datos se encuentren operativos. Durante la implementación de la red núcleo se incorporan los elementos necesarios de la capa de transporte que permite el interfuncionamiento de los dispositivos previamente mencionados. De esta forma la capa de transporte ofrece las funciones de conectividad de todos los demás componentes, y las funciones separadas físicamente dentro de la NGN. Estas funciones proveen el soporte para la transferencia de la información, como el control y administración. La capa de transporte se compone de dispositivos, como enrutadores (routers) y conmutadores de nivel 3, que se localizan en el backbone de la red. La función esencial de la red IP núcleo es proveer la ruta y transporte de los paquetes IP con alta capacidad confiabilidad y garantía de QoS. 4.2 Ajustes a la red Acceso Por último se realizan las adecuaciones en la red de acceso. Por medio de la red de acceso se realiza la conexión de los suscriptores o abonados y la interconexión de redes. Los principales componentes de la capa de acceso son: i) Los terminales IP se refieren Teléfonos IP, PBX y Teléfonos basados en Software. Típicamente son terminales inteligentes basados en protocolos H.3213 o SIP (Session Initiation Protocol). Los Terminales IP no requieren convertir la información, ya que se encuentra digitalizada por el terminal, ii) los dispositivos integrados de acceso (IAD) utilizados para permitir el acceso de suscriptores análogos, ADSL e IP a la NGN directamente, iii) la pasarela de acceso (AGW) la cual actúa como interface hacia la red núcleo y conecta a los subscriptores, iv) la red de acceso (AN) provee la 22

23 conectividad entre los equipos dentro de los edificios del suscriptor y las pasarelas de acceso en el lado del proveedor, v) la Pasarela de troncal de medios (TMG) que reside entre el Switch conmutado y la red IP, vi) el controlador de sesión de borde donde se localiza en la frontera administrativa de una red IP para controlar las sesiones multimedia. Se controla específicamente la seguridad, acuerdos de nivel de servicio, recursos de dispositivos de red, ancho de banda, protocolo de interoperabilidad entre redes, control de desborde y administración de QoS, y vii) los terminales de usuario. Actualmente la Alianza para Redes Móviles de Nueva Generación ha acuñado el término NGMN 10, el cual hace referencia a a las redes inalámbricas futuras que permitirán convertirse en la evolución de las tecnologías 3G. El termino NGMN no se refiere a una tecnología especifica o estándar, sino a un grupo de estas con un mínimo de características, entre las que se destacan: i) el soporte de velocidades de transferencia de datos de 100Mbps en el downlink y de 50Mbps en el uplink y ii) una baja latencia (menos de 30ms) punta a punta, esto es el tiempo transferencia de los paquetes de datos en dirección de ida y vuelta. De esta forma NGMN permitirá expandir los limites de las comunicaciones inalámbricas de banda ancha que en la actualidad presentan las redes con tecnologías como UMTS, 3G, HSPA o CDMA2000/EVO. Esto permitirá crear una verdadera competencia en la oferta de servicios de banda ancha inalámbrica en relación a la velocidad y costo, beneficiando al usuario final. Se reconoce en la actualidad que las tecnologías inalámbricas para la prestación de servicios de banda ancha adolecen entre otras de las siguientes limitaciones: Velocidades pico entre 20 a 30Mbps en condiciones ideales La eficiencia en el uso de espectro es considerablemente baja 10 New Generation Mobile Networks 23

24 El ancho de banda del canal, típicamente de 5 Mhz, no siempre permite el mejor desempeño La arquitectura de red en la mayoría de los casos es densa y no esta optimizada para el manejo de paquetes IP Estas limitaciones pueden ser solucionadas con la introducción de tecnologías NGMN. Eventualmente la Alianza NGMN 11, indica que las mencionadas limitaciones se eliminaran y se obtendrán redes con mayores desempeños Camino de Migración de Redes Móviles En cuanto al camino de migración de las redes móviles, es importante mencionar que estas tienen un camino definido y estandarizado por la industria. De esta forma a las redes móviles, estas incorporan varias tecnologías, entre las cuales se encuentran los estándares GSM y CDMA. Estos estándares tienen una vía clara de migración hacia redes de tercera generación 3G, permitiendo ofrecer servicios móviles de alta velocidad con interfaces abiertas y garantizando QoS. De esta forma los sistemas móviles GSM recorrerán el camino, haciendo su transición por GPRS, EDGE, UMTS/HSPA y finalmente LTE. Para el caso de CDMA el camino es: CDMA ONE, CDMA 2000, w-cdma, CDMA 1xEVDO y finalmente LTE Los elementos más importantes dentro de una red móvil lo constituyen: Central de Conmutación. Es el dispositivo que desarrolla las siguientes funciones: i) inicia y termina las llamadas, ii) controla, administra y monitorea la red, iii) desarrolla las funciones facturación y soporta el registro de localización de usuarios, iv) desarrolla las funciones de roaming y handoff White Paper on "Next Generations Mobile Networks Beyond HSPA & EVDO". ks_beyond_hspa EVDO.pdf 24

25 Controladoras de radio-bases. Es el dispositivo que controla las estaciones de radio base, adicionalmente desarrolla las funciones de administración de las señales de radio como la asignación de frecuencias. Softswitch. La inteligencia de la red reside en estos dispositivos, que son los encargados de controlar tanto la conmutación como los diferentes elementos de red. Radio-bases. Son la interface entre el terminal de abonado y la red móvil. Terminal de abonado. Es el dispositivo utilizado por el usuario para realizar las llamadas y acceder a los servicios multimedia y de datos. 5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA Con el fin de identificar el estado actual de los procesos de migración de redes hacia NGN a nivel nacional, se enviaron unas encuestas solicitando información relevante. A continuación se presenta el contenido y justificación de la información solicitada Encuestas realizadas Con el fin de desarrollar los objetivos propuestos en la presente consultoría, se solicitó diligenciar la encesta por parte de treinta y cuatro (34) operadores nacionales. Tabla No. 1 Operadores de Telecomunicaciones a Quienes se les Envió la Encuesta No. Empresa Sigla 25

26 1 CAUCATEL S.A. E.S.P. CAUCATEL 2 EDATEL S.A. E S P EDATEL 3 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. ETB 4 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA 5 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. ETG 6 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P. COSTATEL 7 UNE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. EPM TELCO S.A E.S.P. UNE 8 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, UNITEL.S.A. E.S.P UNITEL 9 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE COOTELBA 10 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP TELEFONICA TELECOM 11 BUGATEL S.A. E.S.P. BUGATEL 12 TRUNKING EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. TRUNKING 13 ESCARSA S.A. E.S.P. ESCARSA 14 UNIMOS S.A. E.S.P. UNIMOS 15 TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P. TELEFONOS DE CARTAGO 16 METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. METROTEL 17 GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP GILAT 18 EMPRESA TERRITORIAL DE TELECOMUNICACIONES S.A ESP ETT 19 EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE OBANDO S.A. E.S.P. TELEOBANDO 20 EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA S.A., "TELPALMIRA S.A., E.S.P." TELPALMIRA 21 EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P TELEJAMUNDI 22 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES KAMBATEL S.A ESP KAMBATEL 23 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P EMTEL 24 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. TELEORINOQUIA 25 TELMEX COLOMBIA S.A. TELMEX 26 EPM BOGOTA SA ESP EPM BOGOTA 27 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP EMCALI 28 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS AGREGADOS S.A. E.S.P. EMTELSA 29 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL LLANO ESP S.A ETELL 30 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S..P. ETP 31 AVANTEL S.A. AVANTEL. 32 COLOMBIA MÓVIL S A E S P TIGO 33 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A COMCEL S.A. 34 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A MOVISTAR. Como se aprecia en la Tabla anterior, se solicitó información a la totalidad de operadores de telefonía fija que se encuentran operativas, según el Sistema Único de 26

27 Información SUI- de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD-. Adicionalmente, se envío dicha solicitud a los operadores de telefonía móvil celular, PCS y al operador que presta servicios de acceso troncalizado (trunking) con cobertura nacional. Es importante anotar que ETELL fue adquirida por ETB y EMTELSA por UNE, por esta razón efectivamente el universo se compone de 32 operadores. De este grupo de operadores se recibieron 18 encuestas diligenciadas por parte de los siguientes operadores. (56%) Tabla No. 1 Operadores Que Respondieron la Encuesta No. Empresa Sigla 1 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P. COSTATEL 2 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P EMTEL 3 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. ETB 4 UNE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. EPM TELCO S.A E.S.P. UNE 5 EDATEL S.A. E S P EDATEL 6 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P. ETP 7 METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. METROTEL 8 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. TELEORINOQUIA 9 EPM BOGOTA SA ESP EPM BOGOTA 10 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA 11 UNIMOS S.A. E.S.P. UNIMOS 12 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. ETG 13 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES KAMBATEL S.A ESP KAMBATEL 14 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE COOTELBA 15 ESCARSA S.A. E.S.P. ESCARSA 16 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP TELEFONICA TELECOM 17 AVANTEL S.A. AVANTEL. 18 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A MOVISTAR 27

28 La mencionada encuesta se dividió en seis (6) secciones: i) Información de Contacto, ii) Información General, iii) Cronograma de Implementación, iv) Aspectos Técnicos, v) Inversiones y vi) Preguntas Abiertas. De otra parte, el contenido de las encuestas es diferente para los operadores móviles y para los fijos, dada las diferencias técnicas de los servicios prestados y los diferentes caminos de migración que se pueden optar Información General Dentro de la información general solicitada se incluye el número de usuarios por estrato que reciben servicios de acceso a Internet de acuerdo con la velocidad. De esta forma, se dividió la velocidad de acceso en: i) Inferior a 512 Kbps, ii) Entre 512 Kbps y 1 Mbps, iii) entre 1 Mbps y 2 Mbps y iv) Superior a los 1 Mbps. Adicionalmente, se solicitó el número de usuarios totales por municipio donde la empresa tiene cobertura. La mencionada información se utilizó para identificar si la infraestructura utilizada por el operador tradicional en cuanto a su red suple las necesidades de usuarios que demandan servicios de datos o Internet de Banda Ancha a nivel de la red de acceso y, por lo tanto, estos deberían tener algún tipo de dispositivos que se puedan catalogar como pertenecientes a una red NGN. Con esta información, adicionalmente, se identifican de inmediato los operadores que sólo cuentan con redes de conmutación por circuitos o tradicionales, en la medida en que para esta sección no informan de usuarios que estén siendo atendidos. Por otro lado, la información referente a los municipios atendidos permite identificar el grado de concentración regional en la prestación de servicios de Internet de Banda Ancha. Dicho grado, se calcula mediante la comparación de los municipios atendidos 28

29 con servicios básicos13 y el número de municipios que tienen usuarios de servicios de acceso a Internet de Banda Ancha. La mencionada información, al ser cruzada con la información proveniente del capítulo técnico, permite definir inicialmente el grado de avance dentro del proceso de migración Cronograma de Implementación En esta sección, se indaga por información relevante a los operadores que hayan empezado ya los procesos de migración hacia redes NGN. Sin embargo, y para poder tener una línea base que permita comparar los operadores que han iniciado el mencionado proceso de migración, se hace referencia a la definición de NGN desarrollada por la UIT. Al solicitar al operador que indique si está planeado o ya ha iniciado la migración sus redes a NGN con base en la definición de la UIT, permite eliminar el factor de interpretación sobre lo qué significa una red de NGN. Para los operadores que comenzaron su proceso de migración, se solicitó la prioridad y las regiones en donde se inició o donde se va a iniciar el mencionado proceso. Se solicitó, adicionalmente, información acerca de la etapa del proceso, en este caso, el operador comunicó la etapa en la cual se encuentra dentro de las siguientes opciones: i) Estudio de prefactibilidad, ii) Estudio de factibilidad, iii) Diseño, iv) Implementación, v) Pruebas y iv) Operativo. Dentro de la encuesta, también, se solicitó información sobre los servicios que se prestan y que se prestarán a futuro sobre las redes de NGN que el operador tenga en funcionamiento. Dicha información, se clasificó en: i) Servicios de Telefonía (emulación de servicios prestados sobre redes tradicionales), ii) Servicios de Datos y iii) Servicios 13 La información de las líneas instaladas y en servicio de cada uno de los operadores se encuentra en la base de datos del SUI. Esta información es tomada de la fecha más reciente reportada por el operador o la informada a través de la encuesta. 29

30 de Multimedia. Como se aprecia, la información mencionada es importante para identificar el nivel de avance presentado por los diferentes operadores Aspectos Técnicos Para los servicios de telefonía básicos los caminos de migración hacia redes de NGN suelen ser diferentes y dependen, básicamente, de las características técnicas presentadas por la red convencional en el momento de inicio de los proceso de cambio. La información solicitada en esta sección permite identificar claramente el nivel de avance de cada uno de los operadores encuestados y comparar el estado reportado por los operadores con respecto a los elementos que debe tener una red NGN, de acuerdo con la literatura técnica. De esta forma, para las redes genéricas de NGN se pueden identificar cuatro (4) diferentes capas14, así: i) Capa de Acceso, ii) Capa de Transporte, iii) Capa de Control y iv) Capa de Servicio. Para cada una de dichas capas, se solicitó información referente al número de elementos o uso de diferentes tipos de software, característicos de cada una de ellas. En la primera capa se requirió el número de Softswitch, de cada una de sus clases utilizadas actualmente (Clase 3, 4 y 5). Con respecto a las capas de control y servicios, se solicitó información sobre el uso de controladores de pasarela de medios (MGC15), sistemas de soporte de operaciones (OSS16), servidor de medios (MS17) y servicios de puntos de control (SCP18). 14 Ver grafico 6 15 Media Gateway Controler. 16 Operation Support System. 17 Media Server. 18 Service Control Point. 30

31 Para el caso de los operadores que hayan implementado arquitecturas IMS (IP Multimedia Subsystem), se solicitó información técnica específica de los elementos utilizados. Vale la pena recordar, que este tipo de arquitecturas se utilizan para permitir a las redes conmutadas por circuitos la posibilidad de ofrecer servicios multimedia a sus usuarios. Este tipo de soluciones técnicas se consideran como ampliaciones de las redes convencionales. Dichas redes deben recorrer los caminos recomendados técnicamente para convertirse en redes conmutadas por paquetes y de esta forma transformarse en redes NGN propiamente dichas. Por lo tanto, los operadores que informen acerca del uso de tecnologías IMS se consideran que han iniciado el proceso de migración hacia redes NGN Inversiones realizadas y proyectadas En esta sección se solicitó información sobre las inversiones realizadas en los últimos 5 años y las inversiones proyectadas para los siguientes 5 años, a partir de la fecha. Dicha información se solicitó que se diligenciara dividida en información referente a la red de acceso y a la red núcleo. De otra parte, se solicitó informar el desarrollo de estudios de rentabilidad de inversión relacionada con los procesos de migración hacia redes NGN y sus principales conclusiones. La información recolectada permitirá comparar los presupuestos reales y los proyectos de presupuesto con la información obtenida a partir de los proveedores de equipos de NGN y, así, contar con un elemento adicional que permita identificar el nivel de avance en el proceso de migración hacia redes NGN de los operadores que reportaron la información Preguntas Abiertas 31

32 La sección de preguntas abiertas se utilizó para obtener información acerca de los posibles problemas a los cuales se vieron afectados los operadores que iniciaron el proceso de migración hacia redes NGN, información referente al nivel de capacitación de los funcionarios que están relacionados con los procesos de adecuación y modificación de las redes NGN y, por último, de las necesidades en cuanto a políticas que le permitan a los operadores agilizar los procesos de migración hacia NGN Encuesta Móvil. La encuesta móvil tiene las mismas características de la encuesta a los operadores fijos, sin embargo dado a sus diferentes tecnologías, solo se modifica dichas preguntas, en lo referente a los caminos de migración. Es importante tener en cuenta que dentro de la tecnología móvil, existen caminos de migración definidos por los fabricantes y proveedores de equipos. De esta forma, en la medida que un operador móvil opte por una tecnología, hasta el momento este operador debe mantener el camino de migración establecido, o deberá cambiar la mayoría de la red. De esta forma se indaga si su camino de migración se realizara mediante CDMA hacia CDMA 2000 o de GSM hacia WCDMA. Adicionalmente se solicita información sobre los dispositivos que compones cada una de las tecnologías mencionadas Información recibida A continuación, se presenta la información enviada por cada uno de los operadores. Dicha información se recibió hasta el viernes 29 de agosto de Dicha información 32

33 se presenta en el orden establecido en la encuesta y presentado en el capítulo anterior Información General Tabla No. 3 Número de usuarios con acceso inferior a 512 Kbps Inferior a 512 Kbps Empresa Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Estrato No Residencial COSTATEL ETP EMTEL ETB UNE EDATEL ESCARSA METROTEL TELEORINOQUIA UNIMOS EPM BOGOTA TELEBUCARAMANGA ETG KAMBATEL COTELBA Tabla No. 4 Número de usuarios con acceso entre 512 Kbps y 1Mbps Entre 512 Kbps y 1 Mbps Empresa Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Estrato No Residencial COSTATEL ETP EMTEL ETB UNE EDATEL

34 ESCARSA METROTEL TELEORINOQUIA UNIMOS EPM BOGOTA TELEBUCARAMANGA ETG KAMBATEL COTELBA Tabla No. 5 Número de usuarios con acceso entre 1Mbps y 2Mpbs Entre 1 Mbps y 2 Mbps Empresa Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Estrato No Residencial COSTATEL ETP EMTEL ETB UNE EDATEL ESCARSA METROTEL TELEORINOQUIA UNIMOS EPM BOGOTA TELEBUCARAMANGA ETG KAMBATEL COTELBA Tabla No. 6 Número de usuarios con acceso superior a 2Mpbs Empresa Estrato 1 Superior a 2 Mbps Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Estrato No Residencial COSTATEL ETP EMTEL ETB UNE EDATEL

35 ESCARSA METROTEL TELEORINOQUIA UNIMOS EPM BOGOTA TELEBUCARAMANGA ETG KAMBATEL COTELBA Tabla No. 7 Comparación de Información reportada en la Encuesta y la del Informe Trimestral de Conectividad de la CRC 19 Empresa Información Reportada en la Encuesta Banda Banda Ancha Angosta Total Información Reportada al SIUST (Junio 2009) Banda Banda Ancha Angosta Total COSTATEL ETP EMTEL ETB UNE EDATEL ESCARSA METROTEL TELEORINOQUIA UNIMOS EPM BOGOTA TELEBUCARAMANGA ETG KAMBATEL COTELBA

36 Como se aprecia en la tabla anterior, el orden de magnitud de las cifras reportadas por parte de los operadores, referentes al número de usuarios de Banda Ancha y Angosta es similar, la información reportada al SIUST tiene corte a Junio de 2009, mientras que la información proveniente de las encuestas tiene información a agosto de De esta forma se puede garantizar los análisis realizados, utilizando la información enviada por los operadores al SIUST, esto es importante ya que por ejemplo la respuesta enviada por Telefónica Telecom S.A. E.S.P no presenta cifras sino que hace referencia a la información previamente enviada a la CRC Cronograma de Implementación Empresa Tabla No. 8 Está planeando Migrar a NGN? Ha iniciado el proceso de migración en su empresa? COSTATEL Si No ETP Si No EMTEL Si Si ETB Si Si UNE Si Si EDATEL Si Si ESCARSA No No METROTEL No No TELEORINOQUIA Si No UNIMOS No No Responde EPM BOGOTA Si Si TELEBUCARAMANGA No No ETG No No KAMBATEL No No COTELBA No No La mitad de los operadores que respondieron a la primera pregunta indican que si están planeando migrar a redes NGN de acuerdo con la definición propuesta por la UIT. Sin embargo de los 9 operadores que afirma que están planeando migrar a NGN, 6 ya han iniciado el proceso de migración. Esta situación puede indicar que por lo menos existen operadores que reconocen la necesidad de adecuar sus redes pero que por 36

37 algún motivo no inician este proceso. Otro hecho que se puede destacar es que para 4 de los 15 operadores que contestaron el punto 1 de la encuesta, estos no tienen interés manifiesto en iniciar el proceso, debido a que en la actualidad no cuentan con los recursos necesarios, además consideran que dentro de su plan de negocios hacia el futuro tampoco contaran con los recursos necesarios para iniciar la migración hacia NGN. Tabla No. 9 Estado de Avance del Proceso de Migración Si ha iniciado el proceso de migración hacia NGN, en qué estado se encuentra? Empresa Estudio de Pre factibilidad Estudio de Factibilidad Diseño Implementación Pruebas Operativo EMTEL x ETB x x UNE x x x EDATEL x x x EPM BOGOTA X X TELEBUCARAMANGA Como se aprecia en la tabla anterior, los operadores que han iniciado el proceso de migración se encuentran en diferentes niveles de avance. Esta situación se debe a que ciertas funcionalidades de la red se encuentra operativas mientras que otras solo están en fases iníciales, por ejemplo la mayoría de las empresas tiene implementadas la funcionalidades de emulación de voz, en razón a que estas han sido el núcleo 37

38 fundamental de su negocio y son los servicios que tradicionalmente viene prestando las empresas. De otra parte las funcionalidades que se encuentran en fases iníciales se refieren a los nuevos servicios. A continuación se presenta la información recibida con respeto a la fecha en que inició o se iniciará la prestación de servicios sobre la red NGN. Tabla No. 10 Fecha Aproximada de Implementación de los servicios de emulación de Voz Empresa Servicios de Emulación de Telefonía de Voz 38

39 Llamada en espera (Call Waiting) 20 Reenvío de Llamadas (Call Forwaring) 21 Llamada tripartita (3-way Calling) 22 Servicios con características ANI 23 Servicios con características Centrex 24 Servicios con características CLASS 25 COSTATEL ETP EMTEL ETB UNE EDATEL EPM BOGOTA Tabla No. 11 Fecha Aproximada de Implementación de los Servicios de Datos Servicios de Datos 20 Llamada en espera: Posibilidad de atender una segunda llamada entrante sin terminar la primera, esta queda en espera. 21 Reenvío de llamadas: Posibilidad de direccionar un llamada entrante a un numero de abonado a otro numero predeterminado por el primer abonado 22 Llamada entre tres abonados 23 Número de Identificación Automática (ANI) es una característica de servicios de telefonía de red inteligente que permite a los suscriptores la captura en pantalla del número de teléfono del abonado que llama 24 El servicio Centrex se puede definir como una central virtual creada por un proveedor de servicios sobre una central digital pública. No se requieren equipos de conmutación en el domicilio del cliente ya que son las propias extensiones de la central pública las que se prolongan hasta el mismo. Adicionalmente se puede dar el servicio por medio de terminales inalámbricos que utilizando un acceso radio (por ejemplo DECT) y estaciones base permiten la movilidad del usuario dentro del área cubierta por ellas y la extensión más rápida del servicio. 25 Custom Local Area Signaling Services. Permiten la conexión de redes empresariales a redes conmutadas o por paquetes escogiendo el protocolo necesario. 39

40 Empresa Ancho de Banda por Demanda 26 Administración de Ancho de Banda 27 Conexiones Virtuales Conmutadas (SVC) 28 Confiabilidad en conexiones. 29 COSTATEL ETP EMTEL ETB En estudio En estudio No Aplica 2007 UNE EDATEL EPM BOGOTA Tabla No. 12 Fecha Aproximada de Implementación de los Servicios Multimedia 26 Servicio por el cual el usuario define el ancho de banda según las necesidades en cada momento. 27 Servicio que permite al usuario definir el ancho de banda asignados para el uplink o el downlink. 28 Los circuitos virtuales conmutados (SVC) son circuitos virtuales dentro de un red IP, que se crean cuando se necesita y existe sólo durante la duración del intercambio específico. 29 Servicios por medio de los cuales se incrementa la seguridad de las conexiones incrementado los niveles de encriptación 40

41 Servicios de Multimedia Empresa Servicios Trabajo colaborativo 30 Groupware 31 Redes Privadas Virtuales (VPN) 32 Redes Privadas Virtuales de Datos (Data VPN) Red Computacio nal Publica (PNC) Mensajería Unificada 33 Intermediació n de envió de Información (Information Brokering) 34 COSTATEL ETP EMTEL ETB En estudio En estudio No aplica En estudio En estudio UNE EDATEL EPM BOGOTA (EXPERIMEN TAL) - Tabla No. 12 (continuación) Fecha Aproximada de Implementación de los Servicios Multimedia 30 Servicios de Trabajo Colaborativo proveen una plataforma en el operador para el acceso a una base de datos compartida para el desarrollo de proyectos específicos. 31 Groupware se refiere al uso de métodos y herramientas de software que permiten que los usuarios realicen trabajos colectivos a través de las redes. Este software reside en servidores del operador de servicio. 32 Una red privada virtual consiste en utilizar un canal de comunicaciones público para comunicaciones privadas. 33 Mensajería Unificada es una plataforma que permita el manejo (recepción, envío, almacenamiento, clasificación, y búsqueda) de mensajes desde y hacia el correo electrónico, mensajería instantánea o buzón de voz. 34 Servicios por medio del cual se recopila y maneja información para los clientes. Usos comunes de la intermediación de envió de información son la investigación de mercado y búsqueda de patentes, pero puede incluir prácticamente cualquier tipo de consecución de información. 41

42 Servicios multimedia Empresa E- Commerce 35 Servicios de Call Center 36 Juegos Interactivos Realidad Virtual Distribuida (Distributed Virtual Reality) 37 Administración del Hogar (Home Management) 38 Otro COSTATEL ETP EMTEL ETB En Desarrollo En estudio 2007 En Estudio En Estudio - UNE TV interactiva 2008 EDATEL EPM BOGOTA plataforma de : buzones, numero cambiado, consulta de consumos Como se aprecia en las tablas anteriores, los operadores prevén un plazo máximo hasta el año 2011 para implementar varios de los servicios multimedia que soportan las redes NGN. En cuanto a los servicios de emulación de voz podemos ver que tanto COSTATEL como EDATEL, informan que estos servicios lo prestaran a partir del próximo año, esto en razón que en la actualidad están desarrollando los procesos de inicialices de ajuste a sus redes. De otra parte los operadores que ha informado que en la actualidad han iniciado la migración hacia NGN, reportan que los servicios de emulación de voz se han implementado desde el Esta situación es congruente con la metodología que adoptan los operadores que desarrollan ajustes a la red tradicional, por fases o 35 Comercio electrónico 36 Servicio de recibo, administración y seguimiento de llamadas. 37 Servicios que permiten la interacción mediante realidad virtual en tiempo real de usuarios geográficamente separados 38 Domotíca 42

43 módulos. De esta forma, la primera fase es la introducción de servicios de emulación de voz y la migración de los usuarios hacia las plataformas que proveen estos servicios. En cuanto a los servicios de datos, los operadores reportan en algunos casos que estos ya se están prestando como en el caso de EMTEL y UNE, sin embargo servicios adicionales como Ancha de Banda por Demanda o Administración de Ancha de Banda no se prevé prestar por los operadores que presentaron respuesta a la encuesta. Esto significa que los operadores en la actualidad atienden la demanda de acceso a banda ancha únicamente. Por último es cuanto a servicios multimedia se prevé por parte de todo los operadores de la encuesta que esto se presten durante el Cronograma de Implementación La primera pregunta de esta sección se refiere a la topología de red NGN que tiene actualmente en uso. Esta información es primordial para definir el nivel de avance dentro del proceso de migración de cada una de las empresas que reportaron la información. Como se puede observar por las respuestas presentadas, los operadores que ya iniciaron el proceso de migración se encuentran en diferentes niveles de avance. Operadores como EPM BOGOTA y UNE cuentan con las redes operativas más avanzadas. A continuación se presenta la información reportada por los operadores. ETP: Se tiene un Softswitch con varias Access Gateway, dos Trunk Gateway y dos SBC, soportado el transporte en una red MPLS consistente de tres enrutadores y varios anillos de switch que convergen en los enrutadores. EMTEL: La Red NGN de EMTEL S.A. E.S.P. que está en proceso de Implementación está construida sobre un backbone IP con capacidades de manejo de datos a nivel troncal de 1 Gb y 10 Gbps, con 3 nodos NGN distribuidos en la Ciudad de Popayán y sectores aledaños. A nivel de interconexión hacia los operadores nacionales e internacionales 43

44 se tiene enlaces de transmisión de hasta 16 STM1s de capacidad de transporte. Sobre el backbone IP se tiene un Softswitch Redundante con Capacidad de Administración de Servicios y esta interconectado con las Centrales TDM por medio de Interfaces E1 y las redes de Datos (HFC y xdsl) por medio de Interfaces GigaEthernet. ETB: Actualmente la Red de NGN de ETB está orientada a la prestación del nuevo servicio de VoIP IPCENTREX. La Red NGN para el servicio IPCentrex está compuesta de un controlador un SoftSwitch CS2000c del Fabricante Nortel, aplicaciones para el servicio de Ipcentrex, Media Gateway, SBC y GW troncales, SGW, así como los equipos de acceso al cliente (Gateway de Acceso y Teléfonos IP). Esta red NGN del servicio IPCENTREX está soportada en una red IP en tecnologías de nueva generación una red Backbone tecnología MPLS, red de distribución Tecnología Carrier ethernet, red de acceso tecnologías metro ethernet y SDH NG. UNE: Se disponen de redes de acceso con tecnología DSL, HFC y Wimax con enfoque de QoS, redes de transporte con una componente de agregación y una de backbone soportadas mayoritariamente por redes SDH y DWDM a nivel físico e IP-MPLS para la conmutación de paquetes. Sobre las redes de transporte se implementan plataformas de control como softswitches, Session Border Controllers, Middleware y Servidores de Aplicación. Igualmente se disponen de plataformas informáticas para los sistemas de información OSS, BSS y plataformas que proveen seguridad a la red y los servicios. EDATEL: La topología que se tiene planeado implementar consiste en un Softswitch central que controla gateways de troncales (TMG) en las diferentes regiones de cobertura de EDATEL y controla gateways de acceso (AMG) en varias de las localidades que atiende EDATEL. EPM BOGOTA: Cuenta con un sistema NGN de Huawei compuesto por un Softswitch, dos Universal Media Gateways (UMG) distribuidos en zona norte y suroccidente con el que se brinda interconexión SS7 y accesos PRI ISDN, veinticinco Access Media 44

45 Gateways (AMG) para entrega de servicios POTS, estos equipos se encuentran interconectados por la red IP de EPM BOGOTA a la cual también se interconectan clientes mediante IAD y troncales SIP. Como se puede apreciar, la descripción de las redes actuales de los operadores que ya iniciaron el proceso de migración, cuenta con los elementos básicos para prestar los servicios de emulación de telefonía de voz, datos con calidad de servicios, y acceso a Internet. La descripción de red que se presenta es consecuente con la información recibida sobre la disponibilidad de diferentes elementos y protocolos en cada una de las capas de Acceso, Control y Servicio. En cuanto a la pregunta sobre la utilización de arquitecturas IMS, ninguno de los operadores indica que las ha usado o que actualmente las tiene en uso. Sin embargo, UNE indica que en la actualidad presta servicios de IPTV basados en Softswitches Middleware, que en el futuro está planeando utilizar arquitecturas IMS-TISPAN para la prestación de este servicio Inversiones realizadas y proyectadas. En esta sección solo cuatro operadores remitieron información. Sin embargo, esta información se utilizará para definir los costos promedio en los que ha incurrido los operadores nacionales que han iniciado la migración hacia NGN, partiendo de redes convencionales como las descritas en la sección anterior. Tabla No. 13 Inversiones realizadas en la Red Núcleo (2004 a 2008) 45

46 Indicar las inversiones realizadas en el desarrollo de NGN en los últimos cinco años (USD) Empresa Red Núcleo Total ETP EMTEL ETB UNE EPM BOGOTA Tabla No. 14 Inversiones realizadas en la Red Acceso (2004 a 2008) Indicar las inversiones realizadas en el desarrollo de NGN en los últimos cinco años (USD) Empresa ETP EMTEL Red Acceso Total

47 ETB UNE EPM BOGOTA Tabla No. 15 Inversiones por Línea Instalada Inversión por línea instalada Empresa ETP EMTEL ETB UNE EPM BOGOTA Red Núcleo (USD) Red Acceso (USD) Total Inv.(USD) Líneas Instaladas Inv por Línea Instal. (USD) Como se puede apreciar en la tabla anterior, el total de las inversiones realizadas por los cuatro primeros operadores son del mismo orden de magnitud, variando entre 2.6 a 1.7 millones de dólares. De otra parte la inversión realizada por EPM BOGOTA es aproximadamente el doble. Teniendo en cuenta el número de líneas instaladas por cada uno de los operadores se obtiene una inversión por línea instalada varía entre USD$61.52 a menos de un dólar. Esta inversión por línea se basa en que los operadores ya han realizado la migración total de sus usuarios y por esta razón hoy prestan servicios de emulación de voz. En este caso es importante tener en cuenta que las inversiones en equipos dependen del poder de negociación de cada una de las empresas y la relación con los proveedores. De esta forma los operadores con algunas empresas pueden obtener 47

48 descuentos especiales que justifican la gran variación en las inversiones realizadas. Este caso se puede percibir en el caso de EMTEL que realiza una inversión cercana a los 2.6 millones de dólares para atender a usuarios mientras que la ETB invierte 2 millones para atender 2.3 millones de usuarios. Tabla No. 16 Inversiones a realizar en la Red Núcleo (2009 a 2013) En caso de iniciar el proceso de migración hacia NGN indique las inversiones presupuestadas en los próximos cinco años Empresa Red Núcleo Total ETP UNE EDATEL Tabla No. 17 Inversiones a realizar en la Red Acceso (2009 a 2013) En caso de iniciar el proceso de migración hacia NGN indique las inversiones presupuestadas en los próximos cinco años Empresa Red Acceso Total ETP UNE EDATEL Tabla No. 18 Desarrollo de estudios de rentabilidad de Inversiones Ha desarrollado estudios que le permitan establecer la rentabilidad de las inversiones relacionadas con la migración hacia NGN? En caso de haber realizados los mencionados estudios, que conclusiones generales obtuvo? Empresa 48

49 ETP UNE EDATEL EPM BOGOTA Sí, al proyecto de NGN se le realizó los análisis técnicos y económicos que sustentaban su factibilidad. Se han realizado estudios de factibilidad para la migración hacia redes NGN Si Se realizo la evaluación del proyecto que arrojo un resultado positivo en la recuperación de la inversión - NGN permite optimizaciones en CAPEX, reducción en OPEX y abre posibilidad para aumentar el ARPU con la introducción y empaquetamiento de nuevos servicios. Para EDATEL hay claridad sobre los ahorros de energía, espacio, utilización óptima del medio de transmisión entre otros, pero no son suficientemente claros los beneficios económicos que se obtendrían con una red NGN en ingresos adicionales por servicios nuevos. En general se obtuvo las siguientes conclusiones: recuperación de la inversión se obtiene en el tiempo promedio que requiere la empresa, valor presente positivo y tir conforme a los lineamientos de la empresa Preguntas Abiertas A continuación se presenta la pregunta y a continuación la respuestas recibidas de los operadores. Pregunta 1: Dentro del proceso de migración hacia NGN, indique si dirigirá sus esfuerzos hacia un cambio total de la red por una NGN o hacia el desarrollo de modificaciones por fases hasta llegar a una NGN completa? COSTATEL: No. ETP: Por Fases EMTEL: El proceso que se viene aplicando en la Empresa de migración hacia NGN es de manera gradual, realizando modificaciones por fases hasta llegar a un NGN completa. 49

50 ETB: Por fases. La red actual opera de manera correcta y estable, sin embargo teniendo en cuenta el incremento paulatino en costos operativos generados por la antigüedad de la red y la imposibilidad de prestar servicios multimedia a los usuarios TDM, se prevé una migración en fases teniendo como prioridad la infraestructura más antigua y los clientes de mayor valor. La primera fase en ETB se definió con la introducción de nuevos servicios de voz sobre IP tipo IPCENTREX. UNE: La migración ha sido y continuará ejecutándose de forma gradual y por fases TELEBUCARAMANGA: No se ha pensado en migraciones a NGN. Pregunta 2: Describa los desafíos económicos y financieros que encuentra durante el proceso de migración hacia NGN ETP: La infraestructura todavía está en servicio y no ha sido completamente depreciada. La red NGN es muy costosa. EMTEL: Los altos costos de los componentes de Red una NGN completa impiden que el proceso de migración hacia dicha Red se realice de manera gradual y para la cual la Empresa debe buscar alianzas estratégicas con el fin de juntar esfuerzos y disminuir costos de implementación. Por ejemplo en la implementación de servicios multimedia y aplicaciones de video (IPTV, VIDEO DIGITAL, PPV, etc) con tecnologías de Red NGN, estas son bastante costosas que para un Operador de telefonía fija como EMTEL resulta muy difícil realizar su implementación de manera independiente. ETB: El principal desafío es lograr la viabilidad financiera de las inversiones requeridas para la migración de las líneas y redes de voz actuales (retorno de inversión), teniendo en cuenta un mercado tan competitivo como el de telecomunicaciones donde es necesario ofrecer un servicio superior o igual al Triple Play y los márgenes cada vez son menores, es decir se necesita doble esfuerzo, uno para migrar los clientes, redes y servicios existentes y otro para la implementación de los nuevos servicios con iguales o menores ingresos. UNE: Hacer viable las inversiones en tecnología NGN 50

51 EDATEL: El costo de licenciamiento por usuario es demasiado alto. La implementación o migración de servicios actuales a arquitectura NGN también tiene un costo inicial alto. Dada la reducción de ingresos por usuario, es difícil justificar las inversiones tan altas en NGN mientras no se tenga un plan de negocios razonable. ESCARSA: Por una parte está el reto de lograr soluciones escalables a costos razonables para la implementación gradual de una NGN y por otro está el reto de lograr una rentabilidad acorde a la inversión mediante el ofrecimiento de servicios que sean atractivos para una mínima cantidad de suscriptores TELEORINOQUIA: Alto nivel de inversión inicial EPM BOGOTA: Falta recuperación de la inversión hecha en tecnología TDMA Pregunta 3: Cómo se ha superado o tiene previsto superar los obstáculos antes mencionados? EMTEL: Realizando alianzas estratégicas. ETB: Se espera que con la unión de sinergias y aporte de un socio estratégico, para lo cual ETB está en proceso de selección, se tengan los recursos técnicos y financieros adicionales para poder evolucionar la red y prestar nuevos servicios. UNE: Apalancando la migración con la introducción de nuevos servicios, la disminución del OPEX y la optimización del CAPEX. EDATEL: Se están haciendo análisis financieros de ahorros a escala y estudio de oportunidades de negocios nuevos que justifiquen la inversión en NGN. ESCARSA: En principio mediante estudios de factibilidad que se apoyen en cifras de mercadeo y en comparaciones con datos de otros operadores que ya tengan una red NGN funcionando en entornos de similares características TELEORINOQUIA: Nuevos Inversionistas 51

52 EPM BOGOTA: Minimizar la inversión en TDMA manteniendo costos de O&M y desarrollo de productos con la plataforma de NGN Pregunta 4: Considera usted que su empresa cuenta con el conocimiento técnico para la migración hacia NGN? COSTATEL: Si ETP: Si EMTEL: Se conoce de los proveedores la información técnica general pero la información detallada no se tiene en la Empresa ETB: SI, parcialmente. El tema de NGN y en general el desarrollo de servicios nuevos está en vías de maduración y requiere esfuerzos y conocimientos que se encuentran en desarrollo en la compañía. UNE: Si EDATEL: El conocimiento técnico de la empresa para la migración hacia NGN no es suficiente. ESCARSA: No, nuestro personal no cuenta con suficientes conocimientos sobre el tema TELEORINOQUIA: No EPM BOGOTA: Si, además cuenta con el apoyo especializado del proveedor tecnológico TELEBUCARAMANGA: No se ha evaluado Pregunta 5: Si no cuenta con el conocimiento técnico suficiente, de qué manera logrará contar con el conocimiento adecuado? EMTEL: Mediante planes de Capacitación Técnica dadas por la Empresa. 52

53 ETB: Se espera que con la experiencia y conocimiento del socio estratégico se complemente y acelere el nivel de conocimiento que se tiene en el tema. Posiblemente se requiera implementar esquemas de consultoría externa durante la migración a NGN e incluso en temas más allá de lo técnico. EDATEL: Es necesario capacitar a los funcionarios, bien sea apoyados por los proveedores de las tecnologías o a través de otros medios. ESCARSA: Mediante el desarrollo de programas de capacitación, asistencia a seminarios y contactos con proveedores y otras empresas del sector TELEORINOQUIA: Por medio de proveedores de soluciones y capacitación sobre las mismas TELEBUCARAMANGA: No se ha evaluado Pregunta 6 Cuales considera usted que son las tecnologías de acceso que más desarrolla o desarrollará su empresa? COSTATEL: IP ETP: XDSL, Cable, FTTx EMTEL: Redes Coaxiales HFC y Red de Fibra Óptica. ETB: Las tecnologías de acceso que mas desarrolla actualmente ETB son la combinación de fibra y cobre en arquitecturas como las que se mencionó FTTC, FTTN. A futuro de manera paulatina se prevé usar tecnologías como GPON de acceso sobre fibra óptica y continuar acercando la fibra al hogar en la medida que los anchos de banda y los servicios lo requieran. UNE: DSL, HFC y PON EDATEL: ADSL y HSDPA. ESCARSA: Aquellas basadas en redes telefónicas de cobre 53

54 TELEORINOQUIA: ADSL, INALAMBRICA, FIBRA TELEBUCARAMANGA: Se contempla que puede ser IPTV Pregunta 7 Considera usted que podrían aplicarse a nivel nacional, políticas de estado tendientes a apoyar los procesos de migración hacia NGN? COSTATEL: SI. Dando incentivos a las empresas locales para que puedan invertir en su región ETP: Si, con estímulos tributarios, de importación y subsidios que hagan más favorable la implementación de NGN EMTEL: Si ETB: El despliegue de redes de nueva generación exige grandes inversiones por parte de los operadores con ánimo de permanencia en el mercado, razón por la cual es necesario que se proteja dicha inversión y se permita su recuperación. Por lo tanto, medidas como la compartición de infraestructura y la desagregación deben estar plenamente claras y se deben establecer políticas acompañadas de análisis económicos y sociales que garanticen la maximización del beneficio para los usuarios y la recuperación de dichas inversiones para los operadores. Si bien es cierto que existen estudios y experiencias internacionales que aceptan o rechazan este tipo de medidas, es necesario que se analicen las condiciones propias del mercado colombiano antes de tomar cualquier tipo de decisión. UNE: Sí como por ejemplo la reducción de aranceles para la importación de tecnología NGN. Apoyo a las iniciativas que conduzcan a cerrar la brecha digital y el acercamiento de toda lo sociedad colombiana a las tecnologías de la información y comunicación. EDATEL: Sería muy importante para el desarrollo del sector de telecomunicaciones con miras a migrar a una arquitectura NGN/IMS, que el gobierno desarrollara políticas económicas tales como créditos blandos con periodos de gracia mientras la inversión en las tecnologías nuevas empieza a rentar, disminución de impuestos de importación, acuerdos globales mixtos (entre gobierno, operadores y proveedores internacionales) 54

55 para lograr reducciones de escala en precios y unificación en estándares y tecnologías, subsidios para llevar estas tecnologías y sus beneficios asociados a todos los sectores de la población. ESCARSA: Por supuesto, sería una manera muy efectiva de impulsar la modernización de las redes y promover la competencia mediante el ofrecimiento de servicios TELEORINOQUIA: si, es muy importante el apoyo gubernamental para estos procesos EPM BOGOTA: Al respecto debe precisarse que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2870 de 2007, por el cual se adoptaron medidas para facilitar la Convergencia de los servicios y redes en materia de Telecomunicaciones, la interconexión e interoperabilidad de todas las redes de telecomunicaciones del estado es una obligación. En ese sentido, es fundamental que las políticas de estado propendan por la implementación de la convergencia, de manera concordante con el avance de la tecnología, siendo el apoyo a los procesos de migración hacia redes NGN por parte del Estado un requisito esencial TELEBUCARAMANGA: Si, la plataforma de migración requiere de inversiones significativas, las cuales requieren del presupuesto adecuado. Pregunta 8: Considera efectivo introducir obligaciones legales y regulatorias que inicien y promuevan los procesos de migración hacia NGN? COSTATEL: Si ETP: Estimamos que solo bastaría con dar cabal cumplimiento a los principios de neutralidad tecnológica y de promoción para la masificación de las TIC. En este sentido es clave desregular como en efecto se vislumbra en la nueva ley de TIC, o eliminar las asimetrías regulatorias donde no se justifiquen o implantarlas donde se haga necesario equilibrar las condiciones de los competidores en el mercado de las comunicaciones, por ejemplo a través de una razonable asignación del espectro radioeléctrico y mediante el control de posiciones de dominio que originen fallas del mercado. 55

56 EMTEL: No ETB: El regulador debe fomentar la libre explotación de las redes con valores agregados adicionales a la voz, en consonancia con el principio de neutralidad tecnológica y con las características propias de las redes de nueva generación. La regulación debe permitir la explotación de todos los servicios que se pueden prestar sobre redes NGN. En los modelos hay que considerar que van a aparecer servicios asociados a contenidos que actualmente no están contemplados dentro de la regulación, razón por la cual se recomienda diseñar normas básicas de remuneración en términos de unidades de tiempo y/o de uso (Ej: Kbps, Megabyte, Terabyte, etc) y se permita la realización de acuerdos particulares sin que los mismos restrinjan la competencia. La regulación debería intervenir en las condiciones que soportan las interconexiones con el uso de interfaces abiertas, la posibilidad de interconexión dependiendo de las tecnologías existentes y las que vayan surgiendo a partir de la evolución tecnológica. Por otra parte, se requiere de pautas regulatorias mínimas para definir las de condiciones de interconexión: Calidad de Servicio, Seguridad, etc. Definición en regulación Europea en este caso extraída de la española: 1)El principio de neutralidad tecnológica supone la necesidad de ofrecer a los operadores, prestadores de servicios, adjudicatarios en concursos públicos, etc., la posibilidades ofrecer los servicios a través de las tecnologías o infraestructuras que consideren más convenientes, no impidiendo la introducción y desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito del libre mercado. 2) El mencionado principio de neutralidad tecnológica se recoge actualmente en el artículo 3 f) de la Ley LGT 32/2003, e inspiraba con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones tanto la legislación nacional (España) como, especialmente, la normativa europea, y las recomendaciones de la Comisión Europea. 3) La lógica del principio de neutralidad tecnológica es aplastante: si un determinado servicio comienza a desarrollarse con una concreta tecnología disponible, la introducción de nuevas tecnologías, distintas de las existentes en el momento inicial, no puede ser impedida. UNE: La migración la debe promover la libre competencia y el mercado 56

57 EDATEL: Sería efectivo que el gobierno dentro de sus políticas propenda porque las tecnologías nuevas de NGN e IMS beneficien a todo el país. ESCARSA: No creemos conveniente imponer obligaciones para impulsar estos procesos, somos más partidarios de desarrollar procesos similares a COMPARTEL para la selección de proyectos al menor costo que optimicen los recursos que el estado disponga para estas migraciones, estimulando así la creatividad e innovación entre los operadores TELEORINOQUIA: Si EPM BOGOTA: La intervención regulatoria en materia de telecomunicaciones está dada según la intensidad de la competencia y la presencia en menor o mayor escala del poder dominante de algunos actores individuales de la industria, siempre dirigida a la instauración de un modelo competitivo que permita la prestación de servicios al usuario en condiciones equitativas y libres de barreras. En este sentido, frente al proceso de migración a redes NGN, es preciso que el regulador haga énfasis en obligaciones de apertura de acceso para los operadores dominantes de las redes de próxima generación a fin de propender por el despliegue y uso de redes en condiciones competitivas, así como el establecimiento de condiciones de interconexión publicas y transparentes teniendo en cuenta la migración a redes de paquetes y la posibilidad de acceso en diferentes capas de la red. Así las cosas, el papel de la regulación en la etapa de migración a redes NGN debe ser tal que responda a las necesidades y requerimientos de un sector que evoluciona hacia la convergencia TELEBUCARAMANGA: Si Pregunta 9: Qué otros ajustes en cuanto a la política de telecomunicación permitirán promocionar la migración hacia NGN? COSTATEL: Sería bueno esperar la reglamentación de la nueva ley 1341 de

58 ETP: Desde la perspectiva del cliente es claro que los operadores, sobre todo en zonas donde no hay suficiente competencia deberían actualizar la tecnología para prestar más y mejores servicios. Para esto es fundamental el concurso del Estado a través de recursos para el fomento y aprovechamiento de las NGN y de toda la tecnología de punta que se desarrolle. Ya tratándose de la Empresa privada es lógico pensar en acciones que estimulen la inversión y el crecimiento de sus redes con nueva tecnología EMTEL: Disminución de aranceles o impuestos a la importación de equipos de telecomunicaciones ETB Se recomienda utilizar incentivos tributarios y facilidades para la inversión en infraestructura de redes NGN. Para garantizar la cobertura con tecnologías de nueva generación a todos los sectores de la población, es necesario que los recursos del Fondo de Comunicaciones sean utilizados para financiar proyectos de cubrimiento en los estratos 1 y 2 y el sector rural. Plan de numeración: Debe haber un análisis regulatorio para el manejo de la numeración, ya que deja de ser geográfica. Y la sustitución de números telefónicos por un nombre asociado con una dirección IP. Los servicios de emergencia deben asociarse a una localización geográfica dependiendo del sitio de autenticación del usuario. UNE: Emitir la reglamentación derivada de la nueva ley TIC aprobada por el Congreso de la República Incentivos a los operadores para cambios de equipos actuales TDM por obsolescencia tecnológica Incentivos a los operadores para cambios de equipos actuales TDM por obsolescencia tecnológica Disminución impositiva para la importación de equipos NGN e IMS Claridad regulatoria en cuanto a manejo de subsidios contribuciones entre la TPBC y los servicios de voz sobre IP que son transportados sobre las redes NGN Claridad regulatoria para el manejo de las comunicaciones de LD sobre redes NGN Claridad regulatoria para el manejo de servicios (IPTV) sobre redes NGN Incentivos para la adquisición de CPE s por parte de los usuarios Establecimiento de estándares mínimos en la calidad de las comunicaciones y los servicios sobre las redes NGN. Aseguramiento de interconexión de las redes Búsqueda de condiciones para mantener el equilibrio económico de las empresas establecidas y de los nuevos actores del mercado. 58

59 EDATEL: Todos los operadores de telecomunicaciones deberían tener como política llevar las tecnologías de telecomunicaciones nuevas (NGN e IMS) a todos los sectores de la población, para esto debería fortalecerse un fondo común que financie a los operadores que hagan esta labor. ESCARSA: La expedición de la reciente ley de TIC ha sido un avance importante, sin embargo es fundamental mantener reglas claras de juego en aspectos como la libre competencia en igualdad de condiciones y evitar el abuso de posición dominante, así como facilitar y promover una amplia oferta en proveedores de contenidos que le permitan a todo tipo de operadores poder ofrecer servicios que satisfagan la demanda de los usuarios a costos razonables TELEORINOQUIA: Incentivos fiscales y de exención de impuestos de orden nacional y municipal para estas tecnologías en su fase de implementación EPM BOGOTA : En primera medida se considera necesario que la Comisión de Regulación avance en el proyecto de regulación de redes en convergencia, en virtud del cual propone las modificaciones requeridas al régimen general para acceso, uso e interconexión de las redes de telecomunicaciones. Este proyecto fue suspendido teniendo en cuanta la expedición de la Ley de Tics. Teniendo en cuanta que dicha ley ya fue promulgada, se considera inminente que la CRC retome el proyecto regulatorio en comento. Adicionalmente las políticas en materia de telecomunicaciones deberán diseñar incentivos para la inversión de nueva infraestructura, establece la obligatoriedad del uso de interfaces y protocolos estandarizados para la realización del internetworking de operadores y servicios, garantizar mediante condiciones razonables de oportunidad y costo que se pueda acceder a la infraestructura de postes, ductos, cámaras ya instaladas, entre otros Pregunta 10: En qué fecha considera usted, que tecnologías de punta como Fibra a Vecindario (FTTN) o Fibra al Hogar FTTH) COSTATEL: Estamos actualmente trabajando en unos proyectos pilotos ETP: Se están realizando estudios de factibilidad para finales del

60 EMTEL: 2012 ETB: En la actualidad ETB implementa tecnologías de acceso basadas en esquemas FTTC (Fiber To The Cabinet / Fibra Al Armario) en el cual se hace un acercamiento de las redes de fibra óptica a los armarios telefónicos y Unidades Remotas, tradicionalmente ubicados entre los clientes finales y la central telefónica, permitiendo soportar los diferentes planes de la oferta comercial de Banda Ancha a nivel residencial y corporativo. Así mismo ETB desde hace varios años ha implementado exitosamente soluciones de red de voz y banda ancha en configuraciones FTTN como parte de las soluciones de telecomunicaciones para proyectos urbanísticos de constructoras de vivienda en Bogotá y algunas poblaciones de Cundinamarca. A mediano y largo plazo, la opción más segura para ciertos sectores actualmente atendidos con red de cobre o en ciertos sectores nuevos es la implementación de fibra hasta el Hogar (FTTH Fiber to the Home) mediante tecnologías GPON, con lo cual se sustituiría la red de cobre. La tecnología GPON se haría con énfasis en arquitecturas de conexión FTTH (Fiber to the Home) y FTTB (Fiber to the Building). UNE: Cuando el mercado lo requiera y los costos lo hagan viable. Tentativamente a entre el 2011 y EDATEL: Más que una fecha, EDATEL estaría en disponibilidad de ofrecer estas tecnologías cuando los mercados que atiende así lo pidan. Cuando se logre una masa crítica que permita rentabilizar el negocio ESCARSA: Consideramos que no antes de 5 años podrían ser factibles de implementar dichas tecnologías de una manera gradual TELEORINOQUIA Finales de 2015 EPM BOGOTA : EPM Bogotá ha desarrollado FTTN desde hace ya aproximadamente 10 años para servicios de telefonía y RDSI, y desde el año pasado está desarrollando FTTN para servicios de banda ancha. De igual manera desde el año pasado viene desarrollando FTTB (Fiber to the Building) para los servicios de banda ancha y contenido. 60

61 5.2.6 Encuesta Móvil La encuesta fue respondida por Avantel y Movistar. En cuanto a Avantel, esta empresa presta servicios de trunking basados en la tecnología IDEN propietaria de MOTOROLA, la cual soporta los servicios de Telefonía, Radio Digital (Dispatch) y Datos. Para el servicio de Telefonía, básicamente se tiene una única central (MSC) con sistema de conmutación TDM/GSM. En cuanto a las preguntas abiertas la empresa indica: Pregunta 1: Describa los desafíos económicos y financieros que encuentra durante el proceso de migración? Respuesta: El principal desafío económico y financiero es recuperar la inversión en el menor tiempo posible, respondiendo a las expectativas de los inversionistas en cuanto a rentabilidad del negocio. Pregunta 2: Cómo se ha superado o tiene previsto superar los obstáculos antes mencionados? Respuesta: Buscando mantenerse en el mercado objetivo y ganando más participación del mercado siempre y cuando las reglas de juego de la regulación no sean cambiadas y los controles sean efectivos para el cumplimiento de las mismas. Pregunta 3: Cuáles considera usted que son las tecnologías de acceso que más desarrolla o desarrollará su empresa? Respuesta: No se ha definido aún. Pregunta 4: Considera usted que políticas de estado tendientes a apoyar económicamente procesos de migración hacia NGN se puede aplicar a nivel nacional? (Favor comentar) 61

62 Respuesta: Estabilidad Jurídica, Regulación para trato no discriminatorio entre los operadores de Servicio de Comunicaciones. Pregunta 5: Considera efectivo introducir obligaciones legales y regulatorias que inicien y promuevan los procesos de migración hacia NGN? Respuesta: No, consideramos que la migración hacia NGN la debe promover las necesidades del mercado en un proceso natural y el operador determinar si están en capacidad de asumir esa inversión o de asumir el riesgo de quedarse sin elementos para ofrecer nuevos o mejores servicios. Pregunta 6: Qué otros ajustes en cuanto a la política de telecomunicación permitirán promocionar la migración hacia NGN? Respuesta: Que la política contemple mecanismos que garanticen la interoperabilidad de las redes actuales (legacy) con las de nueva generación (NGN) de manera que el proceso sea viable para los inversionistas. En cuanto a Movistar, esta empresa se limita a informar que el proceso de migración se realiza hacia 3G y que las condiciones de este proceso de migración están dadas por las condiciones comerciales que la empresa enfrente durante su operación 62

63 6. ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DE LA TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA A continuación se presente un breve resumen del estado actual del mercado de telecomunicaciones en Colombia 6.1 Principales Segmentos De acuerdo con los procesos de apertura de mercado y las tendencias de globalización que se han dado a nivel internacional podemos ver que en la actualidad los principales mercados de telecomunicaciones en Colombia, de acuerdo con su participación e los ingresos totales son el servicio de telefonía móvil, la telefonía local, el servicio de Larga distancia y los servicios de valor agregado De esta forma los servicios móviles en el país presentan niveles superiores al 75%, siendo en la actualidad el principal motor sectorial y el sub-sector que representa el mayor nivel de facturación. Grafica No. 8 Evolución en las participaciones en facturación por segmento 63

64 Fuente CRC Informe Sectorial No. 13. Como se puede apreciar, los servicios de Valor Agregado han comenzado a aumentar su participación en la medida en que las políticas de promoción del gobierno se consolidan. En este sentido, se espera que en futuro las redes fijas y móviles tradicionales, puedan permitir el acceso de banda ancha tanto en redes fijas como en servicios 2,5G y 3G en redes móviles sean el motor de expansión en los próximos años, apoyados en la base de clientes existentes en estas redes Telefonía Fija En cuanto a las redes de telefonía que normalmente presentan una estructura atomizada en varias empresas regionales, se han venido consolidando. De esta forma, se observa que ETELL fue adquirida por ETB y EMTELSA por UNE. Sin embargo en la mayoría de los casos se sigue manteniendo las posiciones dominantes en cada mercado local. Grafica No. 9 64

65 Evolución en las líneas Telefónicas 2004 Junio 2009 Fuente CRC Informe Sectorial No. 13. Las cifras reportadas por los operadores al SUI muestran que existe una disminución de líneas de 2.5% frente a diciembre de En la actualidad se cuenta con líneas en servicio. La distribución de líneas en servicio presenta una alta concentración en las principales ciudades. La distribución de estas líneas se concentra en unas pocas ciudades y áreas urbanas y presentan una base ideal para proveer mediante la adición de funcionalidades que propenden por la convergencia de servicios como es el DSLnuevos y novedosos servicios empaquetados a esta importante base de clientes. La distribución de líneas en las principales ciudades se observa en la siguiente gráfica: Grafica No. 9 Distribución de líneas en servicio por municipio Junio

66 Fuente CRC Informe Sectorial No. 13. En efecto, conforme a esta información, Bogotá representa el 32,9% de las líneas y tomando en cuenta las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla cuentan con más de la mitad de las líneas instaladas (54.9%). De otra parte las primeras cinco empresas operadores de telefonía fija cuentan con más del 80% de las líneas instaladas Grafica No. 10 Participación por operador Fuente CRC Informe Sectorial No

67 6.1.2 Internet de Banda Ancha Los servicios de Internet de banda ancha se prestan básicamente mediante conexiones dedicadas. Esta situación se ha dado gracias a la gran oferta de este tipo de acceso en el mercado. Adicionalmente se observa un incremento en el número de accesos inalámbricos. A continuación se presenta la distribución de usuarios por tipo de acceso. Se puede observar que hay un desarrollo inicial de banda ancha impulsado por los operadores fijos que recientemente se han apalancado en tecnología DSL sobre la red conmutada generando una dinámica de competencia Grafica No. 11 Distribución de suscriptores de Internet en Colombia por tipo de Acceso Marzo y Junio de 2009 Fuente CRC Informe Sectorial No. 13. Cabe destacar que en todo caso el mercado sigue concentrado en las grandes ciudades, donde Bogotá representa el 40% del mercado agregado nacional. Como se verá en el análisis de la infraestructura de transporte, son estos grandes centros los que mantienen la dinámica del sector y donde se concentra la economía del mismo y 67

68 por tanto donde se espera que haya primero movimientos en torno a la incorporación de tecnologías para ambiente NGN. A continuación se presenta una gráfica con la distribución de accesos por ciudad: Grafica No. 12 Distribución de suscriptores de accesos dedicados fijo por municipio Junio de 2009 Fuente CRC Informe Sectorial No Telefonía Móvil Este segmento, es el de mayor crecimiento en los últimos años, desde el 2003 el número de abonados móviles supera a los abonados fijos. Adicionalmente en el 2005 este segmento presento un crecimiento anual de 110% En la actualidad las tasas de crecimiento anual esta cerca del 3.3%. Esto permitirá que en la base instalada de abonados se introduzcan en las redes nuevos servicios que fácilmente encontraran una masa crítica para su viabilidad financiera y que generan oportunidades para el paso a sistemas NGN con la introducción de tecnología 3G que 68

69 ya ha sido anunciada por algunos de los operadores, la cual permitirá no solo la reducción de costos si no la provisión de servicios de datos de alta velocidad integrados con los tradicionales de voz y de datos en banda angosta ya presentes en las redes. A continuación se presenta la evolución del mercado en abonados de los últimos cuatro trimestres: Grafica No. 13 Incremento de abonados en servicio de Telefonía Móvil con respecto a los últimos cuatro trimestres Fuente CRC Informe Sectorial No. 13. En cuanto a la distribución de abonados por operador a nivel nacional se aprecia que COMCEL presentó la mayor participación durante el segundo trimestre de 2009 con 67.2%. 69

70 Grafica No. 14 Evolución trimestral de la participación de los operadores de telefonía móvil Fuente CRC Informe Sectorial No Acceso a Internet En materia de acceso a internet se puede aprecia que La mayoría de accesos son fijos donde los accesos conmutados prácticamente están desapareciendo mientras que los dedicados de banda ancha son la mayoría En la siguiente gráfica se presenta la participación de cada tipo de acceso en el global de mercado. 70

71 Grafica No. 15 Penetración de Suscriptores del Servicio de Acceso a Internet Dic 200- Jun 2009 Fuente CRC Informe Sectorial No. 13. A continuación se presenta la distribución de suscriptores de accesos dedicados por ciudades. Se aprecia que las primeras ciudades son Bogotá (36.45%), Medellín (10.29%), Cali (6.89%), Barranquilla (4.56%) y Bucaramanga (2.96%). Estas son las mismas ciudades donde concentran tano los suscriptores de líneas fijas y usuarios de la telefonía Móvil. 7. AREAS GEOGRAFICAS PROPICIAS PARA EL DESARROLLO DE NGN De la anterior información, es importante evidenciar que existen 5 ciudades donde coinciden elementos de alta concentración de abonados y de tráfico nacional, así como la oferta de Interconexión del país; puntos que pueden ser considerados como los polos naturales de desarrollo de las redes en Colombia y donde seguramente se concentrarán los primeros esfuerzos de desarrollo de redes NGN. Son estas ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esta información es consistente con la recibida por parte de los operadores que contestaron la encuesta. Es así como para el caso específico de la ETB, este operador 71