Directorio. Rubén Jara Presidente. Cecilia Partida - Directora de Mercadotecnia y Servicio a Clientes. Equipo de investigación:

Transcripción

1 Anuario Audiencias y Medios en México Febrero, 2010

2 Directorio Rubén Jara Presidente Ana María Ortega Directora de Asuntos Corporativos Cecilia Partida - Directora de Mercadotecnia y Servicio a Clientes Héctor Matus Director de Planeación Estratégica Equipo de investigación: Ana Laura Barro, Diana Arboleya, Verónica Sarabia, Carlos Rodríguez, Paola Ochoa, Enrique Artasánchez, Selene Cruz, Enrique DeNeymet, Marc Durand, Liliana Guzmán, Montserrat Rivas, Daniela Pulido, Mauricio Cuevas, Yaraví Ramírez, Rafael Cortés. Relaciones Públicas y Comunicación: Claudia Martínez, Esther Rico Coordinación: Alejandro Garnica -1-

3 Presentación Por tercera ocasión, IBOPE AGB México ofrece este Anuario a nuestros clientes y a la comunidad de comunicación y mercadotecnia del país. Es satisfactorio constatar que este volumen se está convirtiendo en una referencia relevante para las centenas de profesionales dedicados a la producción, comercialización y planeación de medios en México. Como en las ocasiones anteriores, hemos hecho una selección dentro del amplio acervo de hallazgos que a lo largo de 2009 se recolectaron a través de nuestros distintos servicios de investigación. Hemos buscado reflejar lo más relevante de un período que resultó ser altamente dinámico en la conducta de las audiencias mexicanas quedará en el registro histórico como un año en el que la sociedad mexicana vivió pendiente de los medios de comunicación. No era para menos considerando la inusitada cantidad de noticias y eventos relevantes, nacionales e internacionales, i que vivimos; ii pero también debido al aumento de los contenidos y las nuevas propuestas de comunicación que aparecieron en todos los medios. Medir y registrar esa turbulencia con precisión y constancia no ha sido tarea fácil. Me enorgullece constatar que IBOPE AGB México tiene plena capacidad humana y tecnológica para poder hacerlo. Tal experiencia viene a sumarse a la pericia acumulada por nuestro equipo en ya casi veinte años, lo cual nos coloca en una posición única para ofrecer un conocimiento certero e integral de los hábitos y preferencias de los públicos en el país. Espero sinceramente que este Anuario sea muy útil para todo el que lo consulte. -2- Rubén Jara Elías

4 Índice I- Datos de referencia 5 Monitoreo de actividad publicitaria en medios de comunicación Los medios de comunicación y sus públicos 1- Televisión 2- Radio 3- Medios impresos, cine 4- Medios exteriores 5- Medios en línea Análisis especiales 1- El año de la influenza Las actividades diarias en México La generación Y 93 X- Notas metodológicas 102 II- III- IV- -3-

5 Fuentes Los datos presentados en este Anuario provienen de los siguientes sistemas de medición: Panel de telehogares con people meters en 28 ciudades Monitoreo de actividad id d publicitaria it i en más de 300 vehículos de televisión, prensa y radio del país Estudio por encuestas telefónicas con resultados continuos en: Ciudad Juárez, Pachuca y Toluca, con cobertura ad hoc en otras 32 ciudades Integración de encuestas origen-destino y un modelo propietario de Evaluación de Visibilidad de publicidad exterior en las tres metrópolis: AMCM, Gdl. y Mty. -4- Estudio por encuestas sobre productos, marcas, hábitos y actitudes de medios, con tres olas al año en 28 ciudades

6 -5- I-Datos de referencia

7 Población nacional ENTIDAD ENTIDAD República Mexicana 107,550, ,396,211 Aguascalientes 1,141, ,159, Baja California 3,165,776 3,252,690 Baja California Sur 565, ,189 Campeche 795, ,182 Coahuila 2,628,942 2,655,187 Colima 600, ,535 Chiapas 4,507,177 4,553,358 Chihuahua 3,391, ,422,047 Distrito Federal 8,841,916 8,846,752 Durango 1,550,417 1,555,688 Guanajuato 5,044,735 5,067,217 Guerrero 3,140,529 3,134,433 Hidalgo 2,421,606 2,433,563 Jalisco 7,016,595 7,070,555 Estado de México 14,837,208 15,031,728 Michoacán 3,964,009 3,949,377 Morelos 1,674,795 1,687,396 Nayarit 969, , Nuevo León 4,448,068 4,502,035 Oaxaca 3,550,788 3,548,623 Puebla 5,651,371 5,705,519 Querétaro 1,720,556 1,750,965 Quintana Roo 1,314,062 1,361,821 San Luis Potosí 2,484,949 2,495,513 Sinaloa 2,652,451 2,655,951 Sonora 2,510,562 2,532,639 Tabasco 2,050,514 2,060,628 Tamaulipas 3,193,017 3,230,307 Tlaxcala 1,134,844 1,149,653 Veracruz 7,278,690 7,294,895 Yucatán 1,921,959 1,945,840 Zacatecas 1,379,752 1,377, FUENTE: CONAPO

8 Indicadores demográficos diversos Población a mitad de año 107, ,396,211 Hombres 52,853,788, 53,229,849, Mujeres 54,696,909 55,166,362 Nacimientos 1,940,107 1,926,148 Defunciones 527, ,683 Crecimiento natural 1,413,104 1,389,465 Crecimiento social - 556, ,066 Crecimiento total 856, ,399 Tasa bruta de natalidad (por mil) Tasa bruta de mortalidad (por mil) Tasa de crecimiento natural (por cien) Tasa de crecimiento social (por cien) Tasa de crecimiento total (por cien) Tasa global de fecundidad Esperanza de vida total (años) Esperanza de vida hombres (años) Esperanza de vida mujeres (años) Tasa de mortalidad infantil (por mil) FUENTE: CONAPO

9 Equipamiento de comunicación en el hogar Computadora 7.2% 15.6% 24.1% 28.9% 32.1% 33.7% Videocasetera 45.1% 53.4% 47.3% 43.9% 31.4% 25.1% DVD % 72.3% 74.6% Penetración de TV 98.6% 99.2% 98.5% 98.8% 98.4% 98.8% TV de paga 14.2% 19.8% 24.0% 28.6% 30.8% 32.2% FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys,

10 Televisores en el hogar TOTAL AMCM GUADALAJARA MONTERREY PROVINCIA Ubicación fija del televisor 95.8% 96.1% 93.7% 93.2% 96.5% Número de televisores: 1 televisores 36.7% 39.4% 24.1% 25.8% 38.2% 2 televisores 40.2% 40.6% 44.9% 43.3% 38.7% 3 o más 23.1% 20.0% 31.0% 30.9% 23.2% Promedio Ubicación del televisor: Recámara principal 37.4% 38.4% 33.3% 37.6% 37.4% Otra recámara 20.3% 16.6% 29.0% 22.2% 21.2% Sala principal 33.6% 35.2% 29.5% 30.5% 33.6% -9- FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys,

11 II-Monitoreo de actividad publicitaria en medios de comunicación -10-

12 Los dos grandes conjuntos que se miden en el monitoreo publicitario Para efectos de análisis se pueden considerar dos grandes conjuntos de datos: Todas las inserciones que presentan los medios que incluyen: Publicidad de empresas del sector privado Mensajes del gobierno, partidos políticos e institucionales i similares il Avisos comerciales de empresas pertenecientes a las mismas corporaciones o grupos empresariales de los medios que las anuncian Medios de comunicación que se anuncian en medios de comunicación Promocionales de otros programas de la misma televisora (autopromo) Solamente la publicidad de empresas del sector privado Por ello, este apartado se ha dividido en dos segmentos. En el primero se reporta el acumulado del conjunto de total de inserciones, mientras que el segundo concentra la atención solamente en la publicidad de empresas del sector privado no vinculadas a medios de comunicación. -11-

13 II-Publicidad y medios: 1.- Todos los Anunciantes y Emisores. -12-

14 Gran total de Inserciones % 15% 4% 2% 70% Industria Privada Gobierno Campañas Gubernamentales *Autopromocionales de Televisión Partidos Políticos *Medios de Comunicación * -13- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).* Estos Rubros pertenecen al subsector Medios de comunicación. * Dentro de Autopromos de TV se incluyen las categorías: Autopromos de programación de TV y Autopromos de canales de TV.

15 Inserciones Totales por Medio % 2% 0% 42% 21% 22% Radio TV Pagada TV Abierta TV Regional Prensa Revista -14- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

16 II-Publicidad y medios: 2.- Anunciantes del sector privado no vinculadas a medios de comunicación. -15-

17 Inserciones Totales por Medio % 10% 3% 1% 38% 30% Radio TV Pagada TV Abierta TV Regional Prensa Revista -16- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

18 Top 15 de Categorías Total Medios Top 15 de Anunciantes Total Medios -17- FUENTE: ADSPEND. Enero Diciembre Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00 hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).

19 III- Los medios de comunicación y sus públicos -18-

20 III- Los medios de comunicación y sus públicos 1.- Televisión -19-

21 Glosario Encendido (Tvr% o Tvr#): Porcentaje o número total de hogares o televidentes que están viendo la televisión en un momento dado sin importar el canal. Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada canal. Rating (Rat% o Rat#): Indica que porcentaje o número de televidentes o telehogares que están en el universo de un target está viendo un evento (canal y periodo determinados). d Composición de audiencia (Adh): Indica que porcentaje de los televidentes o telehogares presentes en un evento pertenecen a cada grupo demográfico. ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un telespectador en seguir un programa. Broadcast Share (Bsh%): Indica el porcentaje de tiempo que un canal dedica a cada uno de sus programas. Reception Share (Rsh%): Indica el porcentaje de rating que aporta cada programa al rating que el canal obtiene durante todo el día. -20-

22 Encendido por Hora de Lunes a Viernes 35 Tvr% 30 06:00-07:00 5, :00-08:00 8,94 08:00-09:00 10, :00-10:00 11, :00-11:00 11,68 11:00-12:00 11, :00-13:00 12,77 13:00-14:00 14, :00-15:00 16, :00-16:00 17,95 16:00-17:00 19,41 17:00-18:00 20,15 18:00-19:00 20,81 19:00-20:00 22,68 20:00-21:00 26,38 21:00-22:00 29,72 22:00-23:00 28,38 23:00-24:00 20,66 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 FUENTE: TAM. Enero Diciembre Lunes a Viernes. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos). -21-

23 Encendido por Hora de Sábado y Domingo 35 Franja Tvr% 30 06:00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: : : :00-22: :00-23: :00-24: :00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 FUENTE: TAM. Enero Diciembre Sábado y Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos). -22-

24 Encendido por Hora de Lunes a Domingo Tvr% 06:00-07:00 4,69 07:00-08:00 7,94 08:00-09:00 10,23 09:00-10:00 11,69 10:00-11:00 12,36 11:00-12:00 12,59 12:00-13:00 13,25 13:00-14:00 14,64 14:00-15:00 16,19 15:00-16:00 17,84 16:00-17:00 19,30 17:00-18:00 20,18 18:00-19:00 20,94 19:00-20:00 22,73 20:00-21:00 26,04 21:00-22:00 29,07 22:00-23:00 27,88 23:00-24:00 20,77 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 FUENTE: TAM. Enero Diciembre Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos). -23-

25 Share por Tipo de Señal 8% 14% Shr% L - V S - D L - D TV Abierta TV Pagada % OT VCR VJ Lunes a Viernes 10% 8% 17% 15% 73% 77% Sábado y Domingo Lunes a Domingo TV Abierta TV Pagada OT VCR VJ FUENTE: TAM. Enero Diciembre Lunes a Domingo. 06:00 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Shr% - Todos los Canales Nacionales y Todos los Canales TV Pagada Nacional. -24-

26 Top 15 Anual por Rating Mejor Emisión por Progama PROGRAMAS CANAL FECHA GÉNERO Rat% Rat# Shr% 1 SORTILEGIO 2 NAC Fri-09-Oct-09 Telenovelas , MANANA ES PARA SIEMPRE 2 NAC Sun-14-Jun-09 Telenovelas , HASTA QUE EL DINERO NOS SEPA 2 NAC Wed-18-Nov-09 Telenovelas , CORAZON SALVAJE 2 NAC Mon-12-Oct-09 Telenovelas , FSN PACHUCA VS UNAM 13 NAC Sun-31-May-09 Deportes , FSN CRUZ AZUL VS MONTERREY 13 NAC Sun-13-Dec-09 Deportes , MI PECADO 2 NAC Fri-13-Nov-09 Telenovelas , CAMALEONES 2 NAC Mon-27-Jul-09 Telenovelas , UN GANCHO AL CORAZON 2 NAC Thu-05-Feb-09 Telenovelas , ALMA DE HIERRO 2 NAC Fri-28-Aug-09 Telenovelas , LOS EXITOSOS PEREZ 2 NAC Tue-01-Sep-09 Telenovelas , HAZME REIR Y SERAS MILLONARIO 2 NAC Sun-26-Apr-09 Reality Show , EN NOMBRE DEL AMOR 2 NAC Fri-12-Jun-09 Telenovelas , FSI COSTA RICA VS MEXICO 2 NAC Sat-05-Sep-09 Deportes , CORAZONES RUMBO AL ALTAR 2 NAC Sun-02-Aug-09 Concurso , FUENTE: TAM. Enero Diciembre :00 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Rat%, Rat# (Rating miles) y Shr%. Únicamente Canales Nacionales (2,5,7,9 y 13). No se consideran Programas Especiales. -25-

27 Días con Mayor Exposición a la Televisión Personas Viendo Televisión (ENCENDIDOS) Universo Rank por TVR Ats Tvr# Tvr% 1 28/Abril/ :55: , /Abril/ :47: , /Mayo/ :51: , /Abril/ :47: , /Septiembre/2009 e e/ 05:05: , /Abril/ :50: , /Mayo/ :47: , /Mayo :55: , /Abril/ :51: , /Octubre/ :50: , /Marzo/ :49: , /Noviembre/ :52: , /Mayo/ :37: , /Agosto/ :39: , /Junio/ :44: , /Mayo/ :48: , /Mayo/ :31: , /Julio/ :51: , /Abril/ :40: , /Febrero/ :28: ,33 FUENTE: TAM. Enero Diciembre :00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr# (Encendidos). Total Encendidos. -26-

28 Días con Mayor Exposición a la Televisión Tiempo de Exposición (ATS) Universo Rank por ATS Ats Tvr# Tvr% 1 16/Septiembre/ :05: , /Mayo/ :55: , /Abril/ :55: , /Noviembre/ :52: , /Abril/ :51: , /Mayo/ :51: , /Julio/ :51: , /Abril/ :50: , /Octubre/ :50: , /Marzo/ :49: , /Mayo/2009/ :48: , /Abril/ :48: , /Enero/ :48: , /Enero/ :47: , /Diciembre/ :47: , /Abril/ :47: , /Julio/ :47: , /Mayo/ :47: , /Abril/ :47: , /Diciembre/ :46: ,28 FUENTE: TAM. Enero Diciembre :00 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr# (Encendidos). Total Encendidos. -27-

29 Tiempo Dedicado a la Televisión en un Día Típico Promedio de horas y minutos por día 09:23 09: :33 08:35 08:25 08:22 08:30 08:31 08:47 08:54 08:48 08:11 HOGARES 04:15 04:22 04:22 04:25 04:19 04:20 04:21 04:25 04:29 04:27 04:36 04:41 PERSONAS FUENTE: TAM. Enero Diciembre :00 26:00. Lunes a Domingo. Hogares y Personas Nacional. Variable: Ats (Tiempo promedio de exposición). -28-

30 Niveles de Teleaudiencia de Hogares en Días Específicos % promedio del día Asesinato de Paco Stanley Eliminatoria México vs EUA FSI México vs Korea del Sur y FSN Pumas América Partidos de Liguilla FSN AMLO rinde Protesta Cambio de Poderes Tercer aniversario invasión Irak, desplegados de migración en periódicos EE.UU. Mundial de Futbol México vs. Holanda IV Visita Juan Pablo II Felipe Calderón declarado Presidente Electo Mar Abr Programas especiales Influenza Mie 29 Abr 2009 Ataque terrorista a New.York Lun 27 Abr 2009 Mar Sep 11, 2001 Mar Jun 08, 1999 Futbol soccer México vs. Italia Lun Jun 07, 1999 Mie Ago Teletón y Semifinal Monarcas vs Cruz Azul Futbol soccer Portugal vs México Jue Jun 13, 2002 Jue May Mie Jun 21, 2006 Inauguración Juegas Olímpicos Beijing 2008 Sab Dic Vie Ago 08,2008 Tributo a Michael Jackson Jue May 15, 2008 Mar Jul Lun Nov 20, 2006 Agonía Juan Pablo II Vie Abr 01, 2005 Fuego en la Sangre Mie Jul 09, 2008 Mundial de Futbol México vs Irán Futbol soccer México vs Colombia Vie Dic 01, 2006 Mar Mar 21, 2006 Mie Ago 22, 2007 Dom Jun 11, 2006 Mundial de Futbol México vs Angola Jue Jun 25, % FSI México vs Noruega Vie Ene 22, 1999 Vie Jun 16, 2006 Mie Ene 25, 2006 Elecciones 2000 Dom Jul 02, 2000 Primer fin de semana largo 2007 Jue Jul 06, 2006 Lun Feb 05, 2007 Días del 2009 FUENTE: TAM. Enero Diciembre :00 26:00. Lunes a Domingo. Total Hogares Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos), Solamente se incluyen los 7 días seleccionados de mayor encendido en

31 Camino de la Selección Mexicana. Alcance de las Eliminatorias de CONCACAF Sábado 25 de marzo Domingo 1 de Julio Domingo 2 de Septiembre Septiembre Domingo 7 de Octubre Miércoles 9 Febrero 2005 Domingo 27 Marzo 2005 Miércoles 30 Marzo 2005 es 17 de agosto 2005 Cob% Miércoles 7 Septiembre 2005 Domingo 11 de Noviembre brero io de Junio Miércoles 12 de Agosto Sábado 5 de Septiembre Miércoles 9 de Septiembre Sábado 10 de Octubre 8 Miércoles 28 Febrero Miércoles 25 de Abril 16 de Junio ércoles 20 de Junio Miércoles 5 de Junio 2005 nio 2005 Septiembre 2005 Sábado 8 de Octubre 2005 tubre 2005 Miércoles 11 de Fe Sábado 28 de Marzo Miércoles 1 de Abril Sábado 6 de Juni Miércoles 6 Miércoles 14 de Octubre E.U.VS MEXICO MEXICO VS JAMAICA TRI INIDAD VS MEXICO MEXICO VS COSTA RICA HONDURAS VS MEXICO MEXICO VS E.U. JAMAICA VS MEXICO MEXICO VS TRINIDAD COSTA RICA VS MEXICO MEXI CO VS HONDURAS COSTA RICA VS MEXICO MEXICO VS E.U. PANAMA VS MEXIC GUATEMALA VS MEXIC O O MEXICO VS TRINIDAD MEXICO VS COSTA RICA E.U.VS MEXICO MEXICO VS PANAMA MEXICO VS GUATEMALA TRI INIDAD VS MEXICO E.U.VS MEXICO MEXICO VS COSTA RICA HONDURAS VS MEXICO EL SALVADOR VS MEXICO MEXICO VS TRINIDAD MEXICO VS E.U. COSTA RICA VS MEXICO MEXI MEXICO TRI CO VS HONDURAS VS EL SALVADO R INIDAD VS MEXICO Sábado Mi Sábado 4 de Miércoles 8 de Ju Miércol Sábado 3 Miércoles 12 Oct Se asegura la clasificación al mundial. Sólo partidos con transmisión en vivo. Canales Nacionales. Fuente: MSS

32 Partidos de la Selección Mexicana en Mundiales. Partidos en vivo 25 C ob% Sábado 13 JUN 10:30 Sábado 20 JUN 10:30 Jueves 25 JUN 09:00 Lunes 29 JUN 09:30 Total de Alcance de partidos de la Selección en Francia 1998: Miles 0 25 vs. Corea vs. Bélgica vs. Holanda vs. Alemania Cob% Lunes 3 JUN 01:30 Domingo 9 JUN 01:30 Jueves 13 JUN 06:30 Lunes 17 JUN 01:30 Total de Alcance de partidos de la Selección en Corea-Japón 2002: Miles 0 25 vs. Croacia vs. Ecuador vs. Italia vs. E.U. Cob% Domingo 11 JUN 10:30 Viernes 16 JUN 13:30 Miércoles 21 JUN 08:30 Sábado 24 JUN 13:30 Total de Alcance de partidos de la Selección en Alemania 2006: Miles vs. Iran vs. Angola vs. Portugal vs. Argentina Sólo partidos con transmisión en vivo. Canales Nacionales. Fuente: MSS

33 Partidos de la Selección Mexicana en Mundiales. Partidos en vivo y repeticiones 30 C ob% Sábado 13 JUN 10:30 Sábado 20 JUN 10:30 Jueves 25 JUN 09:00 Lunes 29 JUN 09:30 Total de Alcance de partidos de la Selección en Francia 1998: 52.62Miles 0 30 vs. Corea vs. Bélgica vs. Holanda vs. Alemania Cob% Lunes 3 JUN 01:30 Domingo 9 JUN 01:30 Jueves 13 JUN 06:30 Lunes 17 JUN 01:30 Total de Alcance de partidos de la Selección en Corea-Japón 2002: Miles 0 30 vs. Croacia vs. Ecuador vs. Italia vs. E.U. Cob% Domingo 11 JUN 10:30 Viernes 16 JUN 13:30 Miércoles 21 JUN 08:30 Sábado 24 JUN 13:30 Total de Alcance de partidos de la Selección en Alemania 2006: Miles vs. Iran vs. Angola vs. Portugal vs. Argentina Sólo partidos con transmisión en vivo. Canales Nacionales. Fuente: MSS

34 Top 5 de Anunciantes de los Partidos de la Selección Mexicana en Mundiales. Top 5 de Anunciantes Tipos de spots del total de anunciantes -33- Sólo partidos con transmisión en vivo. Canales Nacionales. Fuente: MSS

35 Partidos de México en la Primera fase del Mundial Sudáfrica 2010 Partido 1: Partido Inaugural del Mundial Sudáfrica vs. México. Viernes 11 de Junio. 09:00hrs. Partido 2: Francia vs. México. Jueves 17 de Junio. 06:00 hrs. Partido 3: México vs. Uruguay. Martes 22 de Junio. 09:00 hrs Fuente: *Los horarios pueden cambiar.

36 Partidos de México en la Primera fase del Mundial Sudáfrica 2010 Partido 4: Si la Selección Mexicana logra la clasificación a la segunda fase, ya sea como primer o segundo lugar, jugaría el día Sábado 26 ó Domingo 27 de junio ante alguno de los equipos clasificados del Grupo B. Grupo B -35-

37 III- Los medios de comunicación y sus públicos 2.- Radio -36-

38 Glosario Encendido: Porcentaje o número total de radioescuchas que están oyendo la radio en un momento dado sin importar la estación. Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada estación. Rating (Rat% o Rat#): Indica qué porcentaje o número de radioescuchas está oyendo un evento (estación, programa u horarios determinados). Rating % Cume: Porcentaje de la audiencia i que por lo menos ha estado escuchando 30 min. del evento, sin importar tiempo mayor. ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un radioescucha en seguir un programa. Calculado sobre la base de encendidos. Composición de audiencia (Adh): Indica qué porcentaje de los radioescuchas presentes en un evento pertenecen a cada grupo demográfico. -37-

39 Alcance del medio AMCM Lunes a Domingo Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas ,240 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo. AM 21.9% De ellas 2 402,940sintonizan la banda AM. FM 78.1% ,790 lo hacen en FM. Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat# Cume (Personas Alcanzadas). -38-

40 Tiempo promedio de escucha AMCM Lunes a Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:39:24 02:52:48 02:24:00 01:55:12 03:18:27 03:20:53 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de exposición)). -39-

41 Lugar de escucha del medio AMCM Lunes a Domingo TOTAL FM AM % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hogar Auto /Transporte Empleo Otro Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat#Cume (Alcance de Audiencia). Lugar de Escucha. -40-

42 Estaciones con Noticias AMCM Lunes a Viernes Personas Alcanzadas Diariamente: 2,168,940 Tiempo Promedio de Escucha: 02:38:11 03:50:24 03:21:36 Personas :52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 00:57:36 00:28:48 00:00:00 Ho ombres 02:34 4:28 Mujeres AB C+ C D+ 02:4 43:45 DE 02:38 8:14 02:38 8:13 02:42 2:39 02:41 1:38 02:24 4:51 01:25 5:06 01:44 4:01 02:25 5:44 02:44 4:51 02:50 0:50 03:10 0: Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Enero- Diciembre 2009 de Lunes - Viernes de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de exposición)). -41-

43 Alcance del medio Guadalajara Lunes a Domingo 1,949,980 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo. Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas. AM 23.3% De ellas 498,980 sintonizan la banda AM. FM 76.7% ,560 lo hacen en FM. Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat# Cume (Personas Alcanzadas). -42-

44 Tiempo de exposición al medio Guadalajara Lunes a Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:37:16 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 03:10:46 03:18:59 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de Exposición)). -43-

45 Lugar de escucha del medio Guadalajara Lunes a Domingo TOTAL FM AM % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hogar Auto /Transporte Empleo Otro Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat#Cume (Alcance de Audiencia). Lugar de Escucha. -44-

46 Alcance del medio Monterrey Lunes a Domingo Lunes a Domingo, 6:00 a 24:00 horas ,640 personas en promedio escuchan la radio diariamente de Lunes a Domingo. AM 23.0% De ellas 399,180 sintonizan la banda AM. FM 77.0% ,520 lo hacen en FM. Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Monterrey Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Sábado de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat#Cume (Alcance en Audiencia)). -45-

47 Tiempo de exposición al medio Monterrey Lunes a Domingo 04:19:12 03:50:24 03:21:36 Total Radio 03:05:47 02:52:48 02:24:00 01:55:12 01:26:24 02:46:22 02:48:04 00:57:36 00:28:48 00:00:00 AM FM Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Guadalajara Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingos de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Ats (Tiempo de Exposición)). -46-

48 Lugar de escucha del medio Monterrey Lunes a Domingo Total Radio FM AM % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hogar Auto / Transporte Empleo Otro Fuente: IBOPE AGB México. Radio Audience Measurement. Monterrey. Enero- Diciembre 2009 de Lunes a Domingo de 6:00 a 24:00 horas. Personas 13+. Variable: Rat#Cume (Alcance de Audiencia). Lugar de Escucha. -47-

49 III- Los medios de comunicación y sus públicos 3.- Medios impresos, cine -48-

50 Lectores recientes de Periódicos Tendencias Lectores de algún periódico de Lunes a Domingos Lectores de algún periódico semanal Lectores de algún periódico de Domingos 50% 40% 30% 20% 32% 24% 17% 10% 0% Fuente: TGI México. Bases anualizadas Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Lectores Recientes -49-

51 Penetración por Demográfico Lectores de Lunes a Domingo Total Personas 32% ABC+ 40% C 34% D+ 31% DE 26% ' % % % 37% 36% % Masculino 38% Femenino 27% 0% 25% 50% Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas 12 64, DF, Guadalajara y Monterrey. Penetración. -50-

52 Lectores de Revistas Tendencias Lectores: Cualquier periodicidad Lectores Semanales Lectores Mensuales Lectores Quincenales 40% 34% 40% 38% 35% 36% 30% 20% 18% 15% 22% 22% 19% 16% 20% 17% 22% 17% 10% 9% 11% 11% 9% 9% 0% Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas Lectores Recientes -51-

53 Asistencia al Cine Tendencias No asistió en los últimos 6 meses Asistió en los últimos 30 días Asistió en los últimos 6 meses Asistió en los últimos 7 días 75% 63% 61% 60% 63% 63% 50% 40% 39% 37% 37% 37% 25% 23% 26% 29% 23% 23% 8% 8% 8% 8% 8% 0% Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas Penetración -52-

54 III- Los medios de comunicación y sus públicos 4.- Medios Exteriores -53-

55 Antecedentes -54- El estudio OUTDOORS de IAM, es el primer estudio sindicado en México, que permite conocer datos de audiencia y de visibilidad de Medios Exteriores, basados en una metodología única que toma en cuenta factores muy específicos para obtener la Probabilidad Real de Visibilidad. El estudio permite a los clientes de IAM, agencias y anunciantes, direccionar con un máximo de precisión sus campañas a los targets deseados ya que a través de él, se pueden conocer factores tan importantes como: Número de personas que pasan por cada sitio, Número de personas que tienen la probabilidad real de verlo, Composición de audiencia (Sexo, Edad, NSE) Evidencia física de las características de los sitios contratados, tales como: Obstrucciones, Distancia Máxima de Visibilidad y Segundos Reales de Visibilidad. Durante el se realiza nuevo Levantamiento de datos implementando mejoras a los elementos que conforman el Estudio, teniendo así la 2ª. Ola de Información. Actualmente, el estudio cubre el 82 % del mercado de proveedores de medios exteriores

56 Glosario Información que se puede obtener con el Estudio de Medición de Audiencias y Evaluación de Medios Exteriores RCH Reach (Oportunity Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo (OTS) To See ) menos 1 vez, por algún sitio. RCH (GOTS) Reach Acumulado (Gross Oportunity To See) Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo menos 1 vez por algún sitio, considerando el número de veces que lo contactaron. RTG (LTS) Rating (Likelihood To See) Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo menos 1 vez por algún sitio, tomando en cuenta iluminación y ponderadores dependiendo del medio de transporte. GRP S (GLP) SVS -55- FMS VVP Gross Rating Point (Gross Likelihood To See Points) Segundos Verdes Ponderados Frecuencia Media Semanal Valor de Visibilidad Poblacional Porcentaje o miles de personas que declararon haber pasado por lo menos 1 vez, por algún sitio, tomando en cuenta la iluminación, el LTS (ponderadores del medio de transporte), y el FMS (contactos con el sitio en 1 semana). Segundos reales de visibilidad del sitio tomando en cuenta el medio de trasporte. Número de contactos con el/los sitio(s) evaluados en el periodo de una semana. Es la interacción entre los segundos de visibilidad (SVS) y los miles de personas que tuvieron la probabilidad de ver el sitio (GLP#). Involucra Segundos Personas.

57 Cuánta gente pasa en promedio una vez a la semana por cada medio y tiene la Oportunidad de verlos? 0.94% = 130,408 personas % = 61,686 personas 18+ REACH (OTS) 2.32% = 60,184 personas 18+ MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, REACH (OTS Opprttunity to See) -56-

58 De todas las veces que pasan por esos medios, en promedio, Cuántos impactos con Oportunidad de Ver genera cada uno en una semana? 508, ,946 REACH ACUMULADO (GOTS) 237,259 MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+,REACH ACUMULADO (GOTS Gross Opportunity to See). -57-

59 Cuántas personas en promedio tienen la Probabilidad de ver cada medio exterior al menos una vez a la semana? 0.55% = 76,475 personas % = 38,804 personas 18+ RATING (LTS) 1.50% = 38,801 personas 18+ MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, RATING (LTS Likelihood to See). -58-

60 De todas las veces que pasan por esos medios, Cuántos impactos en promedio con Probabilidad de Ver, se genera por sitio en una semana? 257, ,821 GRP S (GLP) 135,793 MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, GRP S (GLP Gross Likelihood to See Points). -59-

61 Cuántas veces en promedio se tiene contacto con el site en una semana? FMS MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+, FMS (Frecuencia Media Semanal). -60-

62 Cuántos segundos de visibilidad en promedio genera cada medio en una semana? SVS MSS Outdoors, Ola Oficial, Liberación Diciembre 2009, promedio semanal, Total personas 18+,SVS -61-

63 III- Los medios de comunicación y sus públicos 5.- Medios en línea -62-

64 Internet Tendencias % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% No usó en los últimos 3 meses Usó en los últimos 3 meses Usado en los últimos 30 dias En los últimos 7 días Ayer 68% 65% 63% 58% 54% 46% 42% 42% 37% 35% 38% 32% 32% 29% 24% 26% 19% 12% 13% 15% 14% 14% 11% 11% 9% Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas Penetración -63-

65 Penetración por Demográfico: Usuarios de los Últimos 30 Días Total Personas Masculino Femenino 42,18% 47,27% 37,30% ABC+ 71,39% C 48,49% 49% D+ 36,51% DE 19,57% ' ,35% ,06% ,13% ,43% ,89% ,37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas Penetración -64-

66 Posesiones Tecnológicas 50% 40% 39% 30% 30% 20% 18% 15% 12% 10% 0% Computadora Videojuegos Cámara Digital Videocámara MP3 Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas Penetración -65-

67 IV-Análisis especiales 1.- El año de la influenza -66-

68 En el brote de la Influenza aumentó el encendido y el rating de televisión en niños y jóvenes principalmente, aunque dicho incremento también se presenta en los targets adultos Influenza Encendido Miles Enero-Junio 2009, Lunes a Viernes, Rating Miles y Encendido Miles. Target Total Personas Nacional. -67-

69 Tiempo de Exposición por Tipo de Señal Lunes a Viernes 06:00 24:00 hrs 04:19 03:50 03:21 02:52 02:24 01:55 01:26 00:57 00:28 00: Influenza TV Abierta TV Pagad Otros VCR -68-

70 Tiempo de Exposición por Tipo de Señal Sábados y Domingo 06:00 24:00 hrs 04:19 03:50 03:21 02:52 02:24 01:55 01:26 00:57 00:28 00: Influenza TV Abierta TV Pagad Otros VCR -69-

71 Alcance por Tipo de Señal Lunes a Viernes 06:00 24:00 hrs Influenza TV Abierta TV Pagad Otros VCR -70-

72 Alcance por Tipo de Señal Sábados y Domingos 06:00 24:00 hrs Influenza TV Abierta TV Pagad Otros VCR -71-

73 Actividad publicitaria en Televisión de Secretarias de Estado en 2009 Anunciante Inversión Inserciones Duración Días de Semanas de Audiencia Duplicada (Grp #) Personas 18+ Audiencia alcanzada por lo Audiencia alcanzada por lo menos 1 vez en Actividad Actividad menos 1 vez (Cov%) miles (Cov#) SALUD $600,299, :33: ,189,778, ,458, SSP $19,089, :43: ,154, ,593, SHCP $10,496, :35: ,756, ,328, SEP $1,134, :05: ,987, ,551, SE $2,779, :46: ,545, ,674, SEMAR $1,310, :12: ,201, ,479, SAGARPA $2,490, :03: ,050, ,802, PGR $ :00: ,870, ,870, STPS $214, :00: ,825, ,825, SRA $198, :19: , , SEMARNAT $2, :00: , , TOTAL $638,015, :20: ,440,620, ,535, Sólo Canales 2, 5, 7, 9 y 13,Target: Personas 18+ Nacional, Tarifa Bruta Publicada Cobertura #: Datos expresados en miles No se incluye publicidad compartida IBOPE AGB México. Software MSS TV. Periodo Enero a Noviembre hrs. Televisión Abierta (todos los spots), -72-

74 Resultados de la campaña contra la Influenza La campaña contra la influenza fue la que presentó mayor actividad durante el mes de Mayo (del 11 al 31 de Mayo), en su versión para la prevención y hábitos contra la enfermedad. Durante este periodo se presentaron 605 inserciones en los canales de Televisión Abierta Nacional. Audiencia Audiencia alcanzada por Frecuencia Inversión Inserciones Duplicada lo menos 1 vez Media (Grp #) (Cov%) (Ots) $84,747, ,618, La campaña de la Secretaria de Salud contra la Influenza logró impactar al 88% del Target Personas 18+ Nacional. Los spots fueron vistos en promedio 14 veces durante las tres semanas de transmisión. Sólo Canales 2, 5, 7, 9 y 13. Target: Personas 18+ Nacional Tarifa Bruta Publicada IBOPE AGB México. Software MSS TV. Periodo 11 al 31 de Mayo Televisión Abierta (todos los spots). -73-

75 Campaña de la Secretaria de Salud en Radio Estaciones con mayor alcance Personas 18+ Alcance Tiempo de Personas % Escucha LA Z FM 2,040, :18 LA KE BUENA 92.9 FM 1,333, :25 MIX FM 1,010, :21 STEREO JOYA 93.7 FM 979, :28 UNIVERSAL STEREO 92.1 FM 838, :27 STEREO 97.7FM 522, :47 RADIO CENTRO 1030 AM 511, :00 AMOR 95.3 FM 510, :18 DIGITAL 99.3 FM 397, :54 ALFA FM 388, :57 BEAT FM 351, :15 LOS 40 PRINCIPALES FM 351, :04 REACTOR 105 FM 347, :27 EL FONOGRAFO 1150 AM 313, : FM RADIO FORMULA 298, :48 Fuente: IBOPE AGB México. RAM. Enero Noviembre 2009.Lunes a Domingo. Personas 18+ AMCM. -74-

76 Perfil de radioaudiencia en las estaciones donde tuvo presencia la Secretaría de Salud Hombres Mujeres AB C+ C D+ DE Universo FM RADIO FORMULA AM RADIO FORMULA FM RADIO FORMULA LA Z RADIO CENTRO 1030 AM UNIVERSAL STEREO 92.1FM STEREO JOYA 93.7 FM STEREO 97.7 FM RADIO 620 AM STEREO CIEN FM IBOPE AGB México. Software MSS Radio. Periodo Ene-Noviembre 2009.Lunes a Viernes. Target Personas 18+ AMCM. -75-

77 IV-Análisis especiales 2.- Las actividades diarias en México -76-

78 Innovación 2010 Diario i de Actividades id d (Estudio sobre el Uso del tiempo) Ayuda a estimar en promedio los puntos de contacto del consumidor (quien es a la vez usuario de medios o marcas), en las 24 horas del día anterior Provee entendimiento sobre las relaciones entre diferentes medios, actividades y horarios Permite analizar el contexto de la multi-actividad Permite analizar el mejor horario para alcanzar a una audiencia objetivo y atraer su atención -77-

79 Dónde estaba? Lugares medidos cada hora LUGARES Mi casa Casa de otra persona Trasladándome de un lugar a otro (x transporte público) Trasladándome de un lugar a otro (x transporte privado) Trasladándome de un lugar a otro (a pie) Trabajo/oficina Colegio/escuela/ universidad Restaurante/bar/ t / cafetería Supermercado/hipermercado/mercado Centro comercial/otras tiendas Al aire libre (parque, playa, etc.) Otro lugar -78-

80 Qué estaba haciendo? Actividades medidas cada hora BÁSICAS: Durmiendo Comiendo Labores domésticas/cuidado niños Trabajando Estudiando/haciendo tareas Haciendo compras Actividades ocio, recreativas, etc. Otras ELECTRONICOS: Usando computadora (no Internet) Viendo películas/programas en DVD/VCR Jugando Videojuegos Escuchando música (CD'S/ MP3, etc.) MEDIOS: Viendo TV Abierta Viendo TV Paga Escuchando Radio Leyendo Periódicos Leyendo Revistas Leyendo libros Accediendo a Internet Asistiendo al Cine -79-

81 Con quién estaba? Compañía medida cada hora COMPAÑÍA: Solo (ninguna compañía) Solo (con desconocidos: bus, calle, etc) Con mi pareja Con mi familia Con conocidos (compañeros, amigos, etc.) -80-

82 Top 5 Actividades con mayor volumen de personas en un día promedio de 24 hrs. 100% 99% 100% 92% 93% 75% 67% 64% 63% 59% 50% 44% 32% 25% 0% Durmiendo Comiendo Viendo TV Abierta Labores domesticas/ cuidando niños Trabajando lun-vie sab-dom Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas 12 64, Agrupación de todos los horarios del día de ayer. Penetración. -81-

83 Actividades de Medios con mayor % de personas en un día promedio de Lunes a viernes 80% 70% 64% 69% 60% 50% 40% 30% 24% 20% 10% 0% 21% 22% 18% 10% 9% 8% 5% 5% 4% 2% 3% 1% 1% Viendo TV VAbierta Viendo TV Paga Escuchand do radio Accediendo al Internet Leyendo/hojeando per eriodicos Leyendo/hojeand ndo libros Leyendo/hojeando orevistas Asistiendo oal Cine hombres mujeres Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas 12 64, Agrupación de todos los horarios del día de ayer. Penetración. -82-

84 Actividades relacionadas a aparatos electrónicos con mayor % de personas en un día promedio de lunes a viernes 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 0% Usando DVD/VCR Usando la computadora (no Internet) Escuchando musica Jugando videojuegos hombres mujeres Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas 12 64, Agrupación de todos los horarios del día de ayer. Penetración. -83-

85 Rutina básica de actividades de las personas de L-V 100% 90% 80% 91% Durmiendo 97% 70% 72% 60% 50% Comiendo 55% 40% 30% 38% 33% Trabajando 37% 44% 34% 20% 10% 0% 17% 10% Inicio de la Mañana (06:00am - 08:59am) 14% 12% Final de la Mañana (09:00am - 11:59am) Labores domésticas 16% Estudiando 11% 3% 4% Al Mediodía La Tarde (12:00pm - (03:00pm - 02:59pm) 05:59pm) 22% 8% 2% Al Regreso (06:00pm - 07:59pm) 11% 8% 4% Inicio de la Noche (08:00pm - 09:59pm) 12% 5% 2% Fín de la Noche (10:00pm - 11:59pm) 2% 0% 2% 1% Después de Media Noche (12:00am - 01:59am) La Madrugada (02:00am - 05:59am) Durmiendo Labores domesticas/ cuidado niños Estudiando Comiendo Trabajando Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas 12 64, Análisis por bloques horarios. -84-

86 Rutina básica de actividades de las personas en S-D 100% 90% 80% 86% 90% Durmiendo 97% 70% 60% 59% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 22% 1% Inicio de la Mañana (06:00am - 08:59am) 47% 37% Labores domésticas 31% Trabajando Final de la Mañana (09:00am - 11:59am) 23% Comiendo 44% 23% 25% 16% 14% 13% Estudiando 6% 4% 4% 5% 3% Al Mediodía (12:00pm - 02:59pm) La Tarde (03:00pm - 05:59pm) Al Regreso (06:00pm - 07:59pm) Inicio de la Noche (08:00pm - 09:59pm) 12% 6% 1% Fín de la Noche (10:00pm - 11:59pm) 1% 0% 1% 2% 1% 0% Después de La Madrugada Media Noche (02:00am - (12:00am - 05:59am) 01:59am) Durmiendo Labores domesticas/ cuidado niños Estudiando Comiendo Trabajando Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas 12 64, Análisis por bloques horarios. -85-

87 Algunos contrastes entre semana vs fin de semana 100% Un mayor % de personas duermen hasta un poco + tarde en fin de semana Durmiendo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Inicio de la Mañana (06:00am - 08:59am) Final de la Mañana (09:00am - 11:59am) Al Mediodía (12:00pm - 02:59pm) La Tarde (03:00pm - 05:59pm) Al Regreso (06:00pm - 07:59pm) Inicio de la Noche (08:00pm - 09:59pm) Fín de la Noche (10:00pm - 11:59pm) Después de Media Noche (12:00am - 01:59am) La Madrugada (02:00am - 05:59am) LV SD -86- Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas 12 64, Análisis por bloques horarios.

88 Algunos contrastes entre semana vs fin de semana 100% Un mayor % de personas suelen desayunar en fin de semana que entre semana L-V Comiendo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 47% 38% 44% 30% 20% 10% 25% 23% 16% 25% 12% 0% Inicio de la Mañana (06:00am - 08:59am) Final de la Mañana (09:00am - 11:59am) Al Mediodía (12:00pm - 02:59pm) La Tarde (03:00pm - 05:59pm) Al Regreso (06:00pm - 07:59pm) Inicio de la Noche (08:00pm - 09:59pm) Fín de la Noche (10:00pm - 11:59pm) Después de Media Noche (12:00am - 01:59am) 2% 1% La Madrugada (02:00am - 05:59am) LV SD -87-

89 Algunos contrastes entre semana vs fin de semana 60% Un mayor % de personas trabajan más en semana inglesa que en fin de semana Trabajando 50% 40% 30% 33% 26% 37% 28% 34% 20% 10% 0% 17% 13% Inicio de la Mañana (06:00am - 08:59am) Final de la Mañana (09:00am - 11:59am) Al Mediodía (12:00pm - 02:59pm) 21% La Tarde (03:00pm - 05:59pm) 22% 14% Al Regreso (06:00pm - 07:59pm) 11% 8% Inicio de la Noche (08:00pm - 09:59pm) 4% 5% Fín de la Noche (10:00pm - 11:59pm) Después de Media Noche (12:00am - 01:59am) 2% 2% 1% La Madrugada (02:00am - 05:59am) LV SD -88-

90 Algunos contrastes entre semana vs fin de semana 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 10% 14% Un mayor % de personas estudian de LV versus fin de semana. Estudiando Hora pico: 12:00-2:59pm 16% 11% 8% 6% 4% 2% 0% 1% 4% 4% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% Inicio de la Final de la Al Mediodía La Tarde Al Regreso Inicio de la Fín de la Después de La Mañana (06:00am - 08:59am) Mañana (09:00am - 11:59am) (12:00pm - 02:59pm) (03:00pm - 05:59pm) (06:00pm - 07:59pm) Noche (08:00pm - 09:59pm) Noche (10:00pm - 11:59pm) Media Noche (12:00am - 01:59am) Madrugada (02:00am - 05:59am) LV SD -89-

91 Tendencias x ola: % Hombres Trabajando (total día) 70% Trabajan Lunes a Viernes 60% 58% 58% 57% De lunes a viernes en c/u de las 3 50% 45% 43% olas se mantiene estable el % de 40% 42% hombres que dedicaron cierto tiempo al día a trabajar. 30% 20% 10% A total personas, la tendencia baja paulatinamente en el transcurso del año. 0% Ola 1 Ola 2 Ola 3 Total Personas Hombres Trabajan fin de semana 70% Presumiblemente por efectos de la crisisylainfluenzah1n1laactividad de trabajar elevó sustancialmente su volumen de participantes hombres en fin de semana. 60% 50% 40% 30% 20% 40% 31% 41% 33% 43% 31% 10% 0% Ola 1 Ola 2 Ola 3 Total Personas Hombres -90- Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas 12 64, Trend Analysis.

92 30% Tendencias x ola: % Personas que hicieron compras (total día) Hicieron compras Lunes a Viernes 20% 10% 26% 23% 19% 22% 16% 15% 12% 9% 8% De lunes a viernes disminuyó sensiblemente el volumen de personas haciendo esta actividad en promedio en las 3 olas, muy probablemente como efecto de la crisis y la recesión mundial. 0% Ola 1 Ola 2 Ola 3 Total Personas Hombre Mujer 30% Hicieron compras fin de semana 26% 24% 22% 20% 21% 17% 20% Caída también en fin de semana para los 3 targets, especialmente en la ola 2 marcada por la Influenza H1N1, el paro 16% de labores y actividades escolares 12% 13% 10% 0% Ola 1 Ola 2 Ola 3 Total Personas Hombre Mujer -91- Fuente: TGI México Base Combinada: 2009 Ola Total Personas 12 64, Trend Analysis.

93 Nota Metodológica Diario de Actividades TGI El Diarioi de Actividades id d es una sección del Cuestionario i de TGI en la que se puede conocer cómo el entrevistado pasó el tiempo "el día de ayer", lo cual da como resultado un día promedio de cualquier persona, que a su vez, puede ser usuario de algún medio o marca. Así podemos identificar sus actividades, lugares a donde va, exposición a medios de comunicación, medios de transporte, etc. El Diarioi de Actividades id d contiene información ió de las 24 horas del día anterior del entrevistado t yestá dividido en 3 secciones: Donde estaba, Qué estaba haciendo y Con quien estaba. Las 24 horas del día se pueden ver hora por hora o agrupadas (Inicio de la mañana, Final de la mañana, Mediodía, Tarde, Regreso, Inicio de la noche, Fin de la noche, Después de la medianoche y Madrugada), y es posible separar las actividades realizadas incluso por día específico de la semana. Dentro de la pregunta Dónde estaba se pueden encontrar lugares como casa, casa de alguien más, trasladándose (a pie o en transporte), en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en un centro comercial, etc. Para responder Qué estaba haciendo existen varias actividades como dormir, comer, trasladándose de un lugar a otro, estudiando, d exponiéndose a algún medio de comunicación, ió realizando alguna actividad de ocio, etc. Por último las opciones que hay para contestar a la pregunta Con quién estaba pueden ser: solo, con familia, amigos, desconocidos, pareja, etc. Gracias a su estructura y formulación de preguntas, el Diario de Actividades de TGI dará respuestas para identificar targets, actividades y puntos de contacto para crear estrategias sin necesidad de desperdiciar tiempo y dinero. -92-