MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL DE GALICIA R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

Transcripción

1 MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL DE GALICIA 2013 R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

2 Telefonía móvil R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

3 T. móvil - Penetración del servicio y cuotas de mercado La presencia de móviles se acerca al 100% de la muestra. Vodafone es el operador más usado, aunque tanto éste como Movistar pierden peso como operadores principales (las segundas líneas ya no son las de OMVs, sino que han pasado a ser las principales). R duplica su cuota respecto a De los operadores principales, sólo Orange crece. Presencia de TM Total Vodafone 27,5 31,7 33,5 40,5 37,1 38,9 49,5 R 26,5 27,8 13,1 11,3 9,1 6,7 2,0 96,0 93,7 96,4 94,7 97,7 Movistar Orange 23,3 28,7 16,0 18,5 33,2 33,6 38,0 44,9 37,7 13,7 14,9 16,4 12,8 13,5 Yoigo 4,9 7,1 7,6 5,0 3,3 3,0 1,3 Jazztel 1,1 1,1 Aumenta el número de líneas Pepephone 0,6 Total Otros 0,2 Principal Unidad: % Base total (n=829) clientes del servicio (n=803) B.1. Tiene usted teléfono móvil para uso personal? B.3. Con qué operador u operadores tiene contratado el servicio de telefonía móvil? B.4. Y cuál diría que es su compañía principal, la que más utiliza? R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

4 T. móvil - Satisfacción con atributos por operador. Medias R vs competencia R MOV VOD ORA YOI La atención telefónica 8,0-1,9-1,3-1,3 El servicio técnico 7,8-1,1-1,2 La cobertura 7,7 0,5 0,2-0,1 El volumen de datos incluidos en la tarifa 7,6-1,1-0,2 Precio por minuto/minutos incluidos en tarifa plana 7,2-1,0-0,1-0,1 El coste de los mensajes SMS 7,2-0,2-0,7 La facilidad para renovar los terminales 6,7-1,0-0,2 0,0 La oferta de terminales disponibles 6,6-0,3 0,2 0,4-0,2 Permanencia 6,0-0,6-0,6 0,3 Satisfacción con la telefonía móvil, en general 7,8-1,0-0,7-0,6 Unidad: Medias - Base contestan Base clientes del servicio de R (=184), Movistar (n=), Vodafone (n=230), Orange (n=125), Yoigo (n=46*) * Base reducida B.9. Me gustaría que valorara su satisfacción con los siguientes aspectos de <operador principal> en telefonía móvil. Utilice para ello una escala de 1 a 10, donde 1 es que está usted totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho. Puede utilizar puntuaciones intermedias (2,3,4,5,6,7,8 y 9) para matizar su opinión:. R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

5 Telefonía fija R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

6 T. fija - Penetración del servicio y cuotas de mercado Tras dos años de tendencia a la baja, este año encontramos más hogares con el servicio, y un incremento en la cuota de mercado de R. La posición de R, aunque no llega al extremo de internet, es muy destacable al tener un 60% de cuota. Presencia de TF Total R 59,5 50,5 59,3 55,1 60,3 53,0 72,3 73,4 72,470,5 Movistar 23,3 26,8 25,8 28,3 28,6 39,2 74,7 Orange 8,4 6,0 2,8 4,6 2,4 2,4 Vodafone 4,3 5,7 4,6 3,9 4,4 1,6 Jazztel 3,5 9,1 5,6 5,4 2,9 0,9 Ono 0,9 1,6 1,5 0,7 1,2 1,3 Unidad: % Base total (n=829) clientes del servicio (n=587) A.1. Tienen ustedes contratado el servicio de teléfono fijo en su hogar? A.3. Con qué operador u operadores tienen contratado el servicio de telefonía fija? A.4. Y cuál es el principal operador de telefonía fija en su hogar? R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

7 T. fija - Satisfacción con atributos por operador. Medias R vs competencia R MOV ORA El coste de las llamadas a fijos 8,3-1,1-0,2 El servicio técnico 8,0-1,2 La calidad del servicio/disponibilidad 7,9 La atención telefónica 7,9-1,5 El coste de las llamadas a móviles 7,2-1,4-0,1 Coste llamadas a servicios especiales (líneas 900, etc.) 5,9-1,3 0,1 Satisfacción con la telefonía fija, en general 7,8-1,0-0,3 Unidad: Medias - Base contestan Base clientes del servicio de R (=328), Movistar (161), Orange (n=47*) * Base reducida A.9. Me gustaría que valorara su satisfacción con los siguientes aspectos de <operador principal> en telefonía fija. Utilice para ello una escala de 1 a 10, donde 1 es que está usted totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho. Puede utilizar puntuaciones intermedias (2,3,4,5,6,7,8 y 9) para matizar su opinión:. R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

8 Internet R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

9 Internet - Penetración del servicio y cuotas de mercado La presencia del servicio en los hogares crece respecto a 2012, y R se consolida como el principal proveedor del servicio, triplicando la cuota de Movistar. El único punto a señalar para R es el escaso peso que tiene internet móvil. Del resto de operadores, Movistar y Vodafone pierden cuota, y llama la atención la bajada de Jazztel, que crece mucho a nivel nacional. Total Presencia de internet R 59,6 47,8 59,0 55,4 61,5 57,0 54,1 61,2 63,663,7 Movistar 18,7 22,9 19,7 21,4 20,0 29,1 66,3 Orange 10,6 7,8 6,3 8,3 5,8 6,4 Tipo de conexión Total R MOV VOD ORA JAZ Vodafone 5,7 8,4 6,8 5,6 7,3 3,6 (n=) * 55* 20** Sólo internet fijo Sólo internet móvil 94,8 97,5 96,3 75,5 90,4 90,8 3,1 0,7 1,2 18,9 9,6 3,5 Jazztel 4,4 10,5 6,3 6,5 4,1 1,2 Ambos 2,1 1,9 2,5 5,5-5,7 Ono 1,1 2,1 0,8 0,8 1,3 1,1 Unidad: % Base total (n=829) clientes del servicio (n=525) C.1. Tienen ustedes acceso a internet en su hogar? C.3. Con qué operador/operadores tienen contratado el servicio de acceso a internet? C.4. Y cuál es el principal operador de internet en su hogar? C.2. El servicio es fijo (cable o ADSL) o tienen contratado un servicio de internet móvil (módem USB o tarjeta PCMCIA)? R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

10 Internet - Satisfacción con atributos por operador. Medias R vs competencia R MOV VOD ORA El servicio técnico 7,9-1,1-1,2 La atención telefónica 7,9-1,5-1,6-1,0 La ausencia de desconexiones 7,7-0,6-0,7 La calidad del wifi 7,6-0,2-0,3-0,1 Velocidad de bajada del acceso (descarga) 7,5-0,7 Velocidad de subida 7,5-1,0-0,3 La seguridad / productos de seguridad 7,3-0,3 0,0 El precio 6,9-0,2 0,3 Satisfacción con el servicio de internet, en general 7,9-1,1 Unidad: Medias - Base contestan Base clientes del servicio de R (=290), Movistar (n=), Vodafone (n=36*), Orange (n=55*) * Base reducida C.9. Me gustaría que valorara su satisfacción con los siguientes aspectos de <operador principal> en internet. Utilice para ello una escala de 1 a 10, donde 1 es que está usted totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho. Puede utilizar puntuaciones intermedias (2,3,4,5,6,7,8 y 9) para matizar su opinión:. R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

11 Tv de pago R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

12 TV de pago - Penetración del servicio y cuotas de mercado Hay un ligero incremento en el número total de clientes, mientras que las cuotas se mantienen sin grandes cambios. Presencia de tv de pago Total ,2 25,4 25,426,8 25,2 R Canal+ 12,9 13,5 73,6 75,0 74,7 80,1 79,8 73,5 60,2 12,5 9,5 10,6 16,9 25,7 Movistar 9,6 9,6 8,6 8,6 9,6 9,4 11,0 TDT de pago 1,8 1,1 0,8 0,6 Jazztel 0,8 1,0 Orange 0,4 1,4 Total Otros 1,0 Principal Unidad: % Base total (n=829) clientes del servicio (n=194) D.1. Tienen ustedes contratado el servicio de televisión de pago en su hogar? D.3. Con qué operador/operadores tienen contratado el servicio de televisión de pago con descodificador? D.4. Y cuál es el operador de televisión de pago que más utilizan en su hogar? R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

13 T. fija - Satisfacción con atributos por operador. Medias R vs competencia R C+ La atención telefónica 8,1-1,6 El servicio técnico Calidad de la imagen/sin interferencias La oferta infantil 8,0 7,8 7,4-0,7 Los partidos de fútbol 7,3 0,4 La oferta de series 7,2 La oferta de cine/ películas 7,1-0,3 El resto de oferta deportiva 6,9 0,3 La oferta de música 6,8-0,3 El precio 6,6 Satisfacción general 7,6-0,6 Unidad: Medias - Base contestan Base clientes del servicio de R (=145), Canal+ (n=26**) ** Base muy reducida D.9. Me gustaría que valorara su satisfacción con los siguientes aspectos de <operador principal> en televisión de pago. Utilice para ello una escala de 1 a 10, donde 1 es que está usted totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho. Puede utilizar puntuaciones intermedias (2,3,4,5,6,7,8 y 9) para matizar su opinión: R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

14 Valoración de marcas R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

15 General - Satisfacción con atributos por operador. Medias R vs competencia R MOV VOD ORA YOI La facilidad a la hora de contratar 8,1-0,2 El soporte técnico presencial 7,9-1,0-1,5 La atención al cliente telefónica 7,8-1,6-1,3-1,0-0,7 La calidad de los servicios 7,8-0,6 El soporte técnico telefónico 7,8-1,1-1,0 El detalle y la claridad de la factura 7,7 La comunicación cliente empresa 7,5-1,0-1,1 La atención al cliente en tienda 7,5 0,0 0,0 0,1 El precio 7,0 0,1 0,5 Satisfacción con el operador, en general 7,7-0,7-0,3 Unidad: Medias - Base contestan Base clientes del servicio de R (=351), Movistar (n=274), Vodafone (n=233), Orange (n=145), Yoigo (n=46*) * Base reducida P.5. Me gustaría que valorara su satisfacción con los siguientes aspectos de <operador principal>que le voy a leer. Utilice para ello una escala de 1 a 10, donde 1 es que está usted totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho. Puede utilizar puntuaciones intermedias (2,3,4,5,6,7,8 y 9) para matizar su opinión: R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

16 Equipamiento de telecomunicaciones en los hogares gallegos R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

17 Equipamiento actual de telecomunicaciones Aumenta la presencia de todos los servicios en los hogares gallegos en las zonas de influencia de R, especialmente en la combinación TF+TM+IN y 4-Play. Teléfono fijo Teléfono móvil 74,7 70,5 72,4 73,4 72,3 97,7 94,7 96,4 93,7 96,0 Ningún servicio TF TM TF+TM TF+Internet TF+TV TM+Internet 1,0 1,0 0,4 0,9 0,8 1,8 2 2,9 21,2 22,6 19,3 20,3 8,5 7,6 12,1 10,9 0,3 1,6 0,3 1,2 0,5 0,1 0,1 0,8 2,7 5,0 7,4 4,6 1 serv. 2 serv. Internet TV de pago 26,8 25,4 25,3 25,2 27,8 66,3 63,7 63,6 61,1 54, Resto 2 servicios TF+TM+Intern et TF+TM+TV TF+Internet+T V TM+Internet+ TV Cuatro servicios 0,7 0,4 0,1 0,5 1,2 2,9 2,3 2,8 0,2 0,6 0,8 0,6 0,0 0,5 0,5 0,4 24,2 21,0 21,2 20,1 38,7 34,9 33,5 34, serv. 4 serv. Unidad: % Base total muestra 2009/2010/2011/2012/2013 (n=814/802/813/818/829) B.1 Tiene usted teléfono móvil para uso personal? C.1 Tienen ustedes acceso a internet en su hogar? D.1 Tienen ustedes contratado el servicio de televisión de pago en su hogar? A.1 Tienen ustedes contratado el servicio de teléfono fijo en su hogar? R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

18 Metodología de investigación R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

19 Metodología: Ficha técnica Universo: Hogares de Galicia en la zona de cobertura de R. Miembros del hogar que toman parte en la decisión de contratación de servicios de telecomunicaciones, entre 15 y 70 años de edad Ámbito: Zonas de Galicia con cobertura de R Muestra: 826 entrevistas según muestreo aleatorio polietápico estratificado en cada área geográfica: Grandes ciudades A Coruña 99 Grandes ciudades Vigo 105 Grandes ciudades Ferrol 61 Grandes ciudades Lugo 61 Grandes ciudades Orense 61 Grandes ciudades Pontevedra 60 Grandes ciudades Santiago 60 Cabecera Ribeira 53 Cabecera Monforte De Lemos 52 Cabecera O Barco De Valdeorras 51 Cabecera Vilagarcía De Arousa 52 Podium Carballo 36 Podium Sarria 26 Podium Carballiño 26 Podium Ponteareas 26 Selección de hogares por rutas aleatorias Selección de individuos según cuotas de sexo y edad Cuotas: Cuotas por municipio, controladas por el mapa de rutas, cuotas de edad/género controladas por ordenador Ponderación: Ponderación por volumen de clientes de R (UIs) Tipo de entrevista: Entrevistas personales en CAPI (cuestionario asistido por ordenador) Fechas de trabajo de campo: Del 19 de Junio al 24 de Julio de 2013 Duración de la entrevista: 25 minutos R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

20 Notación en el informe Unidades En todos los gráficos se incluye a pie de página la unidad de medida (porcentajes, medias), la base y la pregunta a la que hacen referencia. Bases En las bases se señala con un asterisco (*) aquellas que son menores de 80 casos y que se consideran pequeñas, por lo que se recomienda su lectura con cautela. En las bases en que aparecen dos asteriscos (**) es menor a 30 casos y se incluyen con carácter informativo. Estas bases apuntan a tendencias. Diferencias significativas Las diferencias significativas de los segmentos respecto al total están marcadas en azul (dato significativamente superior al total) o en rojo (dato significativamente inferior al total) R Mercado Telco en Galicia Residencial Agosto

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