El mercado del equipamiento médico y hospitalario en Tailandia Julio 2014

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1 El mercado del equipamiento médico y hospitalario en Tailandia Julio 2014 Este estudio ha sido realizado por Eduardo Gómara Casasolas, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 1. Delimitación del estudio 6 2. Partidas arancelarias de los productos 6 3. Clasificación de los dispositivos de uso médico 8 4. Instituciones del gobierno en el sector de la medicina 9 5. Principales legislaciones y regulaciones OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES ORES Datos de comercio exterior Dispositivos de uso médico de primera necesidad de la partida arancelaria Preparaciones y artículos farmacéuticos Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados Guata de materia textil, fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm, nudos y motas de materia textil Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria Aparatos de terapia respiratoria Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás Artículos y aparatos de ortopedia Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria Producción local: principales productores tailandeses Principales empresas extranjeras del sector Agentes distribuidores existentes en el mercado DEMANDA Situación actual Principales indicadores de salud tailandeses Evolución de la tipología de las enfermedades El sistema sanitario universal 38 2

3 1.4. Nueva tendencia en el turismo asiático: turismo médico Hospitales y centros sanitarios del país Hospitales públicos Hospitales privados Médicos tailandeses Factores asociados a la decisión de compra PRECIOS Precio de los dispositivos de uso médico Coste de los tratamientos médicos en Tailandia PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL CANALES DE DISTRIBUCIÓN IÓN ACCESO AL MERCADO Barreras arancelarias Impuesto de Valor Añadido (IVA) Barreras no arancelarias: Requisitos comerciales: actividades de promoción y publicidad Requisitos comerciales: etiquetado Requisitos técnicos: ensayos clínicos para productos médicos Requisitos técnicos: control de calidad Control de post-venta Tramitación de licencias Incentivos a la inversión PERSPECTIVAS DEL SECTOR OPORTUNIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA Representación española en Tailandia Asociaciones Ferias Publicaciones del sector Otras direcciones de interés Como hacer negocios en Tailandia ANEXO 76 3

4 1. RESUMEN EJECUTIVO Hoy en día, la tecnología sanitaria se ha convertido en un elemento fundamental e imprescindible para el funcionamiento del sistema sanitario de un país. Estos equipos ayudan a los médicosespecialistas a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades y dolencias de los pacientes. El sistema sanitario tailandés está formado por aproximadamente hospitales, de los cuales corresponden al sector público y 321 al sector privado. El Ministerio de Salud Pública es responsable de la política de salud nacional. Asimismo, se encarga de la promoción, prevención y control de enfermedades, servicios de atención médica y rehabilitación; y de gestionar la mayor parte de los centros de salud público. Dentro de este Ministerio, se encuentran la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria (NHSO), encargada de la asignación de los recursos necesarios para que el programa de cobertura universal; y la Administración de Alimentos y Drogas (FDA), responsable de comprobar que los productos sanitarios importados y de producción local cumplen con las normas de calidad con el objetivo de proteger al consumidor final. En los últimos años, el Gobierno tailandés ha realizado tareas intensivas para impulsar el sector sanitario y, de este modo, convertir al país en uno de los principales centros de turismo médico de la región asiática. El anterior gobierno de la Sra. Shinawatra había estimado que en los próximos años, este sector aportaría a la economía tailandesa alrededor de 800 millones de baht (18 millones de euros). Asimismo, esperaban que el número de visitantes para realizarse revisiones y tratamientos médicos continuase su tendencia alcista. Las enfermedades que afectan a la sociedad tailandesa han experimentado un cambio y una evolución en los últimos años. Enfermedades como el SIDA, la tuberculosis y la malaria han dado paso a enfermedades no transmisibles como los ataques al corazón, las lesiones laborales y los accidentes de trabajo que se están convirtiéndose en la principal causa de morbilidad y mortalidad en el país. Asimismo, se está registrando un aumento en el número de enfermedades derivadas del abuso de tabaco, el alcohol y drogas. El mercado tailandés de dispositivos de uso médico presenta un gran potencial para las empresas extranjeras por varias razones. En primer lugar, la esperanza de vida de los ciudadanos tailandeses está aumentando, por lo que la demanda de servicios de atención médica crece a la par. Asimismo, los partidos políticos han aumentado paulatinamente el gasto público en el sector sanitario para impulsar el turismo médico en el país. En tercer lugar, el mercado tailandés depende en 4

5 gran medida de las importaciones para abastecer y atender la demanda nacional, especialmente de productos avanzados y con un alto componente tecnológico. Esta dependencia de las importaciones se debe, principalmente, a que las fábricas locales no cuentan con tecnología suficiente para fabricar equipamiento avanzado y se dedican a la producción dispositivos de uso médico de primera necesidad como vendas, suturas, jeringas, equipos de transfusión de sangre, batas desechables, guantes de examen, preservativos, kits de VIH y SIDA, y sillas de ruedas. Para complementar la oferta nacional insuficiente de determinados productos, en el mercado comercializan sus productos numerosas empresas extranjeras, entre las que se encuentran los diez fabricantes principales de Estados Unidos de estos productos: Johnson & Johnson, GE Medical Systems, Baxter, Coviden/Tyco Healthcare, Medtronic, Abbott Laboratories, Becton Dickinson, 3M Healthcare, Boston Scientific y Stryker Corp. La legislación tailandesa exige que cualquier persona física o jurídica que desee vender, fabricar o importar este tipo de productos en Tailandia debe obtener una licencia de las autoridades competentes. Para evitar tramitar esta licencia, muchas empresas extranjeras emplean a un agente y/o distribuidor local que, además, conoce el mercado local y sus características. No obstante, se debe tener en cuenta que los agentes y distribuidores que operan en este mercado no suelen trabajar en exclusiva con un tipo de fabricante y, además, suelen contar en su cartera con una amplia gama de productos de diferentes calidades. El gobierno es uno de los principales compradores de dispositivos de uso médico y medicamentos. De hecho, la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI) ha estimado que dos tercios de las compras de dispositivos de uso médico los realiza la administración pública a través de compras públicas. Sin embargo, se debe destacar que Tailandia no es firmante ni observador del Acuerdo de Compras Públicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, las licitaciones que tienen lugar en el país no suelen ser publicitadas a nivel internacional ya que en muchas ocasiones la oferta está principalmente dirigida a empresas tailandesas. Según declaraciones de FENIN, en los últimos años el sector de dispositivos de uso médico español ha apostado por las actividades de investigación y desarrollo (I+D), lo que les ha ayudado a alcanzar un elevado nivel tecnológico y de calidad en sus productos. Asimismo, esta inversión ha permitido a las empresas españolas posicionarse en los mercados internacionales e incluso hacer frente a importantes empresas multinacionales. Sin embargo, en Tailandia, la presencia española en el sector sanitario es muy reducida. Además, la oferta español es poco conocida. No obstante, España se encuentra entre los principales exportadores a Tailandia de preparaciones y artículos farmacéuticos (partida arancelaria 30.06), representando aproximadamente el 2,5% (2 millones de euros) de las importaciones totales. Por último, las perspectivas futuras de este mercado son positivas. Los datos del mercado sanitario han ido mejorando paulatinamente. Asimismo, en el corto plazo, el mercado tailandés va a seguir dependiendo de las importaciones de dispositivos de uso médico sofisticados y con un componente tecnológico. 5

6 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO Las tecnologías sanitarias son fundamentales para el funcionamiento del sistema de salud. Estos dispositivos médicos contribuyen en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, dolencias de los pacientes así como en su rehabilitación. Los objetos que componen el universo del equipamiento de un establecimiento de atención médica pueden definirse de múltiples modos. No obstante, la siguiente definición permitirá delimitar el mercado objeto de este estudio. Se entiende por dispositivos de uso médico aquellos equipos, aparatos, instrumentos, mobiliarios, prótesis, ortesis, reactivos in vitro o calibradores, programas informáticos, material u otros artículos similares o relacionados, destinado por el fabricante a ser utilizado para el diagnóstico, la prevención, el seguimiento, el tratamiento o el alivio de enfermedades y lesiones en seres humanos o animales (Section 4, Medical Device Act, B.E Thailand). 2. PARTIDAS ARANCELARIAS DE LOS PRODUCTOS Para realizar este estudio, se han tomado en consideración las siguientes partidas arancelarias del Sistema Armonizado de aranceles de la Unión Europea TARIC que aglutina los principales componentes de este sector 1. La siguiente tabla, presenta el desglose del código arancelario y sus definiciones oficiales: 1 Según Global Medical Devices Nomenclature (GMDN) Agency se han catalogado más de tecnologías médicas disponibles. 6

7 Tabla 1: Partidas arancelarias de los dispositivos de uso médico Código TARIC Descripción del Producto Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios Preparaciones y artículos farmacéuticos Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte (excepto los de las partidas 3002 o 3006); materiales de referencia certificados Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (tundizno), nudos y motas de materia textil Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia; aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación y elevación; partes de estos artículos Fuente: European Commission, Trade Export Helpdesk 7

8 3. CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO MÉDICO La legislación tailandesa sigue un criterio de clasificación de los dispositivos de uso médico en tres clases, dependiendo del nivel de riesgo asociado. Este sistema de clasificación local sigue un sentido inverso a los sistemas de clasificación más habituales, como el Estados Unidos o el de la Unión Europea. Debido a la complejidad y la múltiple utilidad de algunos de los dispositivos, se puede dar el caso que la clasificación en el país de origen del producto no sea la misma que la que aplica la legislación tailandesa. A continuación, se detallan las clases definidas por la Administración tailandesa de Drogas y Alimentos (TFDA) 2 : Clase I - Dispositivos de Uso Médico Licenciados (Licensed Medical Devices) Los dispositivos de uso médico con licencia son sometidos a un control muy estricto por el papel que desempeñan previniendo el deterioro de la salud humana y contribuyendo a evitar un riesgo potencial o irrazonable de lesión o enfermedad. Estos productos requieren que la mayor parte de la información se presente ante las autoridades para su aprobación. Entre algunos de los documentos obligatorios se encuentra el certificado de análisis del Departamento de Ciencias Médicas (DMSc) 3, datos de estabilidad, datos sobre el estudio clínico y/o de evaluación, etiquetado y prospecto traducido al tailandés, fórmulas del producto y descripción de los procesos de producción. Asimismo, los dispositivos de uso médico licenciados deben cumplir con los estándares de calidad definidos en la Notificación del Ministerio de Salud Pública (MOPH) 4 para cada uno de los tipos de dispositivo 5. Clase II - Dispositivos de Uso Médico Notificantes (Notified Medical Devices) Con los dispositivos de uso médico de esta categoría se deberá notificar a TFDA sobre su existencia. En este caso, los controles a los que son sometidos son menos estrictos. Los requisitos de información que hay que presentar antes las autoridades son los mismos que para los dispositivos de uso médico con licencia, a excepción de algún requisito como los resultados de las pruebas de DMSc. Clase III - Dispositivos de Uso Médico General (General Medical Devices) Los requisitos para los dispositivos de uso médico general son los menos exigentes. Únicamente hay que presentar un documento con la descripción del producto y los datos básicos; un catálogo y el Certificado de Libre Venta a TFDA para su aprobación previa a la comercialización en territorio tailandés. 2 TFDA: Thai Food and Drug Administration 3 DMSc: Department of Medical Sciences 4 MOPH: Ministry of Public Health 5 La notificación sobre dispositivos de uso médico se puede consultar en el siguiente enlace web: 8

9 Por último, hay que contemplar aquellos productos que se encuentran en el límite, los denominados dispositivos borderline. En ocasiones, algunos productos puede solaparse o estar en el límite entre la legislación de dispositivos de uso médico, cosméticos y productos farmacéuticos. Para cerciorarse que un determinado producto encaja en la clasificación de dispositivos de uso médico, se puede solicitar a TFDA que evalúe el producto. Para ello, habrá que presentar ante esta entidad la siguiente información: Detalles del producto: nombre, lugar de fabricación, descripción, principio de funcionamiento/mecanismo, componentes, especificaciones, usos e instrucciones de utilización. Catálogo de productos. Folleto del producto. Documentos académicos y/o certificados gubernamentales del país de fabricación que muestren que el producto ha sido controlado. Este proceso de clasificación dura 10 días. Sin embargo, en algunos casos más complejos, TFDA puede remitir el caso a la Comisión de Dispositivos de Uso Médico para su consideración y decisión, lo que implica que se podría demorar por un tiempo indefinido. 4. INSTITUCIONES DEL GOBIERNO EN EL SECTOR DE LA MEDICINA El Ministerio de Salud Pública es la principal institución del gobierno tailandés responsable de la política de salud, encargándose de la promoción, prevención y control de enfermedades, servicios de atención médica y rehabilitación. Asimismo, se encarga de gestionar la mayor parte de los centros de salud público. De este Ministerio dependen ocho departamentos, una empresa estatal, cinco agencias y cinco organizaciones públicas, como se muestra en el siguiente organigrama. 9

10 Organigrama 1: Estructura organizativa del Ministerio de Salud Pública de Tailandia (2014) Fuente: Food and Drug Administration Dos de las agencias más relevantes de este Ministerio en el ámbito de dispositivos de uso médico son la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria (NHSO) 6, que se encarga de asignar los recursos 6 NHSO: National Health Security Office 10

11 necesarios para que el programa de cobertura universal se pueda ejecutar; y la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) 7 que es la responsable de comprobar que los productos sanitarios cumplen con las normas de calidad y de regular la producción e importación de los productos sanitarios para proteger al consumidor final. Dentro de esta agencia, destaca la División de Control de Dispositivos de Uso Médico (MDCD) 8 responsable de controlar que se ejecuta y cumple la legislación. Por último, jugarían también un papel notable en el campo sanitario la Oficina del Secretario Permanente 9 al gestionar las oficinas provinciales y de distrito de sanidad así como los diferentes hospitales que conforman la red pública; y el Instituto de Investigación del Sistema de Salud (HSRI) 10 cuyo principal objetivo es lograr una gestión efectiva del conocimiento sanitario, informar sobre la política nacional de investigación sanitaria y proporcionar apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico nacional de salud a través de financiación y becas que permitan llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo (I+D). Desde esta agencia estatal se busca también mejorar la capacidad nacional de investigación en salud y aplicar los resultados de las investigaciones para la formulación de políticas nacionales. 5. PRINCIPALES LEGISLACIONES Y REGULACIONES La Ley de Dispositivos de Uso Médico (2008) 2551 B.E. es la legislación de referencia en este sector. No obstante, de acuerdo con la asociación tailandesa de la industria de dispositivos de uso médico existen otras legislaciones más específicas a tener en cuenta a la hora de fabricar, importar o vender dispositivos de uso médico en el país 11. Entre estas regulaciones ministeriales se pueden resaltar las siguientes: B.E. 2533: notificación sobre la licencia para la producción, importación y distribución de dispositivos de uso médico y productos sanitarios. Notificación que recoge los requisitos para la tramitación de la licencia que permita producir, importar y distribuir dispositivos de uso médico y productos sanitarios en territorio tailandés. B.E. 2552: requisitos, términos y condiciones para el registro de un lugar de trabajo donde fabricar y/o importar dispositivos de uso médico. En esta notificación se detalla el coste del registro de los dispositivos médicos, así como los requisitos y condiciones para registrar una fábrica donde elaborar o importar esta variedad de productos. 7 FDA: Food and Drug Administration 8 MDCD: Medical Device Control Division 9 Office of the Permanent Secretary 10 HSRI: Health System Research Institute 11 Esta legislación se puede consultar en el siguiente enlace web: (únicamente disponible en versión tailandesa). 11

12 El 9 de octubre de 2012, el Ministerio de Sanidad Pública aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario para su aplicación por las principales agencias de salud, organizaciones y otros miembros del sistema nacional de salud como un marco directivo para el desarrollo nacional de salud. El plan que fue promovido por el Comité de Dirección estableció los siguientes objetivos: 1. promover acciones de salud más eficaces entre los diferentes miembros del sistema incluyendo organismos o acuerdos internacionales. 2. mejorar los sistemas de vigilancia, alerta y gestión de desastres, accidentes y amenazas para la salud. 3. incrementar el gasto en inversión de promoción sanitaria y prevención de enfermedades así como promocionar la salud. 4. establecer sistemas de atención sanitaria de buena calidad y normas que permitan a las personas tener acceso a una sanidad completa y equitativa. 5. crear mecanismos nacionales para mejorar la eficiencia de la gestión pública y de los recursos disponibles de los sistemas de gestión de atención sanitaria. 12 The 11th National Health Development Plan under the National Economic and Social Development Plan 12

13 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES ORES 1. DATOS DE COMERCIO EXTERIOR El mercado tailandés de dispositivos de uso médico depende principalmente de las importaciones para atender la demanda nacional, especialmente cuando se trata de equipamientos más sofisticados y con un alto componente tecnológico como proyectores de imagen para diagnosis. En los últimos años, las importaciones han ido creciendo paulatinamente en la mayoría de las partidas arancelarias analizadas en este estudio. De manera general, Estados Unidos representa la mayor cuota de mercado, seguido de Japón, Alemania y China. Con respecto a las exportaciones de dispositivos de uso médico, Tailandia es fuerte en las partidas arancelarias correspondientes a productos de primera necesidad (partidas arancelarias y 56.01), siendo la Unión Europea, Vietnam, Australia y la región ASEAN los principales mercados donde vende estos productos. Existe una serie de productos, como las sillas de ruedas y demás vehículos para inválidos (partida arancelaria 87.13); el mobiliario para medicina, cirugía y odontología (partida arancelaria 94.02); y los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y odontología (partida arancelaria 90.18); donde las exportaciones han ido creciendo a lo largo de los años para igualar al volumen de importaciones. Es importante resaltar que España se encuentra entre los diez exportadores a Tailandia de preparaciones y artículos farmacéuticos (partida arancelaria 30.06), representando aproximadamente el 2,7% (2 millones de euros) de las importaciones totales. Sin embargo, Tailandia exporta a España en torno a 2,2 millones de dólares (1,6 millones de euros) de los mismos productos. A continuación, se analiza la evolución de las importaciones y exportaciones de los cuatro últimos años ( ) de las partidas arancelarias objeto de este estudio y que han sido definidas en el apartado 2.2 de este informe. 13

14 1.1. Dispositivos de uso médico de primera necesidad esidad de la partida arancelaria Gráfico 1: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida arancelaria ( ) (millones de dólares) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 2: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 14

15 Gráfico 3: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 1.2. Preparaciones y artículos farmacéuticos Gráfico 4: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida arancelaria ( ) (millones de dólares) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 15

16 Gráfico 5: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 6: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 16

17 1.3. Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de dia- gnóstico o de laboratorio preparados Gráfico 7: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida arancelaria ( ) (millones de dólares) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 8: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 17

18 Gráfico 9: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 1.4. Guata de materia textil, fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm, nudos y motas de materia textil Gráfico 10: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida ( ) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 18

19 Gráfico 11: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 12: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 19

20 1.5. Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos Gráfico 13: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida ( ) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 14: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 20

21 Gráfico 15: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 1.6. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria Gráfico 16: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida arancelaria ( ) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 21

22 Gráfico 17: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 18: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 22

23 1.7. Aparatos de terapia respiratoria ria Gráfico 19: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida arancelaria ( ) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 20: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 23

24 Gráfico 21: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 1.8. Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás Gráfico 22: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida arancelaria ( ) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 24

25 Gráfico 23: Origen de las importaciones (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 24: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 25

26 1.9. Artículos y aparatos de ortopedia Gráfico 25: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida arancelaria ( ) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 26: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 26

27 Gráfico 27: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma Gráfico 28: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida arancelaria ( ) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 27

28 Gráfico 29: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 30: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 28

29 1.11. Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria Gráfico 31: Evolución de las exportaciones-importaciones tailandesas de la partida arancelaria ( ) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce Gráfico 32: Origen de las importaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 29

30 Gráfico 33: Destino de las exportaciones tailandesas (2013) Fuente: Foreign Trade Statistics of Thailand, Ministry of Commerce 2. PRODUCCIÓN LOCAL: PRINCIPALES PRODUCTORES TAILANDESES El mercado tailandés de dispositivos de uso médico tiene un valor de aproximadamente millones de dólares (730 millones de euros), según THAIMED, valor que se ha venido incrementando en los últimos años por la mejora de las instalaciones médicas y la sustitución de los dispositivos antiguos en los hospitales públicos y privados de Tailandia. A pesar de que no existen datos oficiales sobre la producción local de dispositivos de uso médico, la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI) 13 ha estimado que aproximadamente dos tercios del consumo de estos productos deriva de las importaciones, especialmente para productos sofisticados y de alta calidad. En Tailandia hay alrededor de empresas instaladas que participan en la venta de dispositivos de uso médico. Además, el 80% de los centros de producción de estos productos pertenecen a un socio local. Sin embargo, su producción se centra principalmente en productos sanitarios de baja tecnología. De hecho, de los más de 300 fabricantes registrados en FDA de Tailandia, la mayoría se dedican a la fabricación de productos básicos como vendas, suturas, jeringas, equipos de transfusión de sangre, batas desechables, guantes de examen, preservativos, kits de VIH y SIDA, y sillas de ruedas. 13 BOI: Board of Investment 30

31 3. PRINCIPALES EMPRESAS EXTRANJERAS DEL SECTOR Como ya se ha analizado en apartados anteriores, la mayor parte de los dispositivos de uso médico que se comercializan en Tailandia son importados principalmente de Europa, Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur y Hong Kong. De hecho, los diez fabricantes principales de Estados Unidos comercializan sus productos en el país (Johnson & Johnson, GE Medical Systems, Baxter, Coviden/Tyco Healthcare, Medtronic, Abbott Laboratories, Becton Dickinson, 3M Healthcare, Boston Scientific y Stryker Corp.). De manera general, las empresas extranjeras asentadas en el mercado tailandés cuentan con plantas de fabricación, centros de distribución o con sedes comerciales y de representación. A continuación, se describen las principales empresas extranjeras de dispositivos de uso médico asentadas en el país y que buscan complementar la insuficiente oferta nacional de determinados productos. Siemens es una empresa mundial de electrónica e ingeniería eléctrica que opera en los sectores de infraestructura, energía, salud e industria. La compañía lleva más de 112 años manteniendo vínculos económicos y técnicos con Tailandia. En octubre de 1995, la empresa se estableció en el país para competir en el mercado ofreciendo una gama completa de productos, sistemas, soluciones y servicios. En la actualidad, la empresa cuenta con una plantilla de empleados. Baxter es una multinacional centrada en la elaboración de productos médicos. Desde hace más de 80 años, la compañía investiga y desarrolla dispositivos médicos, medicamentos y biotecnología para proporcionar terapias innovadoras a personas que padecen hemofilia, insuficiencia renal, alteraciones inmunológicas y otras enfermedades agudas y crónicas. En Tailandia, la compañía cuenta con una planta de producción de soluciones de diálisis con un presupuesto de millones de baht (aproximadamente 50 millones de euros) para apoyar las necesidades de salud del país. 3M, fundada en 1902 en Minnesota (Estados Unidos), es una compañía con base científica. En la actualidad, son líderes en la mayor parte de los mercados en los que opera como seguridad vial, oficinas, abrasivos o adhesivos entre otros. En Tailandia, cuenta con una plantilla de más de personas para atender a la creciente demanda del mercado del sudeste asiático. 31

32 B. Braun Melsungen AG se dedica a abastecer al mercado mundial de la salud con productos para la anestesia, medicina intensiva, cardiología o tratamiento de sangre extracorpórea y cirugía. Asimismo, ofrece servicios para los hospitales, médicos generales y el sector de la atención domiciliaria. En el año 2013, la empresa trasladó su planta de producción de Rayong (Tailandia) a Penang (Malasia). BD es una compañía mundial de tecnológica médica. Se dedica al desarrollo, fabricación y venta de dispositivos médicos, sistemas instrumentales y reactivos. Asimismo, también realizan actividades para mejorar la administración de fármacos, la calidad y velocidad de diagnóstico de las enfermedades infecciosas y cánceres; y el avance de la investigación, el descubrimiento y la producción de nuevos medicamentos y vacunas. La compañía se centra estratégicamente en tres segmentos de negocio: BD Medical, BD Diagnostics y BD Biosciences. BD emplea a más de personas en 50 países. Boston Scientific es una empresa innovadora líder en soluciones médicas para mejorar la salud de los pacientes en todo el mundo. Sus productos y tecnologías se emplean en el diagnostico y el tratamiento de una amplia gama de enfermedades, incluyendo dolencias de corazón, el aparato digestivo, pulmonar, vascular, urológica, salud de la mujer y enfermedades crónicas. La compañía emplea a más de personas en todo el mundo y cuenta con 12 fábricas desde las que exporta sus productos a más de 100 países. Además de estas empresas, existen muchas otras que también suministran dispositivos de uso médico en el mercado tailandés como por ejemplo Bausch & Lomb Ltd, Biopool Co. Ltd, Medtronic Ltd o Neopharm Co., Ltd. 4. AGENTES DISTRIBUIDORES EXISTENTES EN EL MERCADO La legislación tailandesa exige que cualquier persona física o jurídica que desee vender, fabricar o importar dispositivos de uso médico en Tailandia debe obtener una licencia de las autoridades competentes. En muchas ocasiones, las empresas extranjeras emplean la figura de un agente y/o distribuidor local al estar familiarizado con el proceso para su tramitación y al conocer las carac- 32

33 terísticas intrínsecas del mercado. No obstante, esta figura no es necesaria, aunque sí recomendable. En la mayoría de los casos, el agente-distribuidor coincide con la de un fabricante. La ausencia de este fabricante-distribuidor podría reducir las probabilidad de éxito del producto en Tailandia al desconocer el funcionamiento del mercado y tener un nivel de penetración menor. No obstante, sí es cierto que hay empresas que han logrado introducir sus productos en el mercado sin la necesidades de un distribuidor, como por ejemplo Johnson & Johnson o Siemens que han desarrollado su propia red de distribución nacional. Aunque no se conoce con precisión el número de agentes y distribuidores que operan en el mercado tailandés, en la Asociación de la Industria de Dispositivos de Uso Médico de Tailandia se puede consultar un listado de distribuidores presentes en este mercado 14. A continuación, se citan algunos de los agentes y distribuidores más importantes, así como el origen de los productos que forman su cartera. Tabla 2: Listado de los principales agentes distribuidores en Tailandia (2014) Distribuidor 3M Thailand Limited Abbott Laboratories Ltd. Accord Corporation Limited Alcon Laboratories (Thailand) Ltd. Origen de los productos en cartera Estados Unidos Estados Unidos, Alemania y Japón Italia y Estados Unidos Estados Unidos B. Braun (Thailand) Limited Alemania Bausch & Lomb (Thailand) Ltd. Becton Dickinson (Thailand) Ltd. Berli Jucker Public Co., Ltd. BioMerieux (Thailand) Ltd. Bio-Rad Laboratories Ltd. Boston Scientific (Thailand) Ltd. BSN medical Ltd. Covidien (Thailand) Ltd. Tailandia Estados Unidos y Reino Unido Alemania, Singapur, Dinamarca, Japón y Finlandia Francia y Estados Unidos Francia Estados Unidos Bélgica Estados Unidos, Irlanda y Tailandia 14 El listado completo está disponible en el siguiente enlace web de la página de la Asociación de la Industria de Dispositivos de Uso Médico de Tailandia: 33

34 CVP Medical Technology Co., Ltd. DKSH (Thailand) Limited Edwards Lifesciences (Thailand) Ltd. Enraf-Nonius Medical Equipment Co., Ltd. Fresenius Medical Care (Thailand) Ltd. GE Medical Systems (Thailand) Ltd. Tailandia Estados Unidos, Reino Unido Alemania, Japón, Taiwán y Francia Estados Unidos, Suiza, Italia y Brasil Israel, Reino Unido, Países Bajos y Tailandia Alemania Estados Unidos Global Medical Solutions (Thailand) Co., Ltd. Australia Health Innovation Co., Ltd. Herbert (Thailand) Co., Ltd. Infus Medical (Thailand) Co., Ltd. Johnson & Johnson (Thailand) Ltd. Kosin Medical Supply Co., Ltd. LF Asia (Thailand) Ltd. M.E. Meditek Co., Ltd. Mahachak International Co., Ltd. MEDITIME CO., LTD. Medtronic (Thailand) Ltd. Mid-West Dental Group Co., Ltd. Novamedic Co. Ltd. P.S. Hospital Product Co., Ltd. Philips Electronics (Thailand) Ltd. Roche Diagnostics (Thailand) Ltd. Siemens Limited Smith & Nephew Ltd. Supreme Products Co., Ltd. Alemania, Australia, Japón Tailandia Tailandia Países Bajos Alemania Singapur y Reino Unido Tailandia Italia Estados Unidos Estados Unidos Taiwán y Japón Estados Unidos Alemania y Reino Unido Alemania y Holanda Alemania, Japón, Suiza y Austria Alemania Estados Unidos y Alemania Corea, Tailandia, Estados Unidos, Finlandia y Suecia 34

35 Surgical Instrument (Thailand) Co., Ltd. Techno Medical Co., Ltd. Teo Hong Silom Co., Ltd. Thai Medical Engineer Co., Ltd. Thanes Development Co., Ltd. U.S. Summit Corporation (Overseas) Urgo Healthcare Products Co., ltd. Zimmer Medical (Thailand) Co., Ltd. Estados Unidos e Italia Suecia Japón Japón Japón y Finlandia Finlandia, Países Bajos y Austria Francia y Tailandia Estados Unidos Fuente: Thai Medical Device Technology Industry Association Es importante tener en cuenta que una de las características de los agentes y distribuidores en Tailandia es que no trabajan en exclusividad con un tipo de fabricante. Normalmente cuentan en su cartera con una amplia gama de productos de diferentes calidades, pero es muy extraño, ya que se generaría confrontación de intereses, que la misma persona o entidad representase y comercializase dos productos idénticos en características y calidad. Asimismo, los distribuidores tailandeses suelen estar especializados por tipología de productos. Por ejemplo, Berli Jucker Public Co., Ltd. importa y distribuye productos farmacéuticos, equipos médicos y suministros; mientras que Teo Hong Silom Co., Ltd. se dedica a la importación y posterior comercialización de instrumental médico. 35

36 4. DEMANDA 1. SITUACIÓN ACTUAL En Tailandia hay aproximadamente hospitales, tanto públicos como privados, con alrededor de camas. Según los datos facilitados por la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI) 15, dos tercios de las compras de dispositivos de uso médico fueron realizadas por los hospitales dependientes del gobierno. Sin embargo, los hospitales privados suelen disponer de dispositivos con tecnología puntera. Además, tienden a diferenciarse de los centros públicos por medio de la calidad del servicio y la especialización. En la actualidad, el mercado tailandés de dispositivos de uso médico presenta un gran potencial para las empresas extranjeras para satisfacer la creciente demanda de los servicios de atención médica derivada del aumento de la esperanza de vida de la sociedad tailandesa. Asimismo, el gobierno quiere convertir a Tailandia en uno de los principales destinos del mundo donde realizarse tratamientos médicos. En los últimos años, los diferentes partidos políticos que han gobernado el país han ido aumentando paulatinamente el gasto público en el sector sanitario. Según los últimos datos publicados por la Junta Nacional de Desarrollo Económico y Social (NESDB) 16, en el año 2011 el gobierno dedicó millones de baht (alrededor de millones de euros, 2,45% del PIB tailandés) mientras que en el año 2012, gastó aproximadamente millones de baht (6.975 millones de euros, un 2,55% del PIB nacional) Principales indicadores de salud tailandeses La integración de servicios sanitarios curativos, preventivos y de rehabilitación se refleja en una mejora significativa de los principales indicadores de salud del país. La esperanza de vida de la sociedad tailandesa se ha visto incrementada en los últimos años hasta los 74 años (71,6 años para hombres y 76,5 años para mujeres). El ratio de fertilidad se ha reducido del 2,1 en 1990 al 1,5 en BOI: Board of Investment of Thailand 16 NESDB: National Economic and Social Development Board; 36

37 La tasa de mortalidad infantil, por debajo de los 5 años, se ha recortado hasta situarse alrededor del 15. El ratio de mortalidad maternal por cada nacimientos es de 44 frente a los 23 fallecimientos por cada partos de hace una década. La malnutrición en tercer grado en niños menores de cinco años ha desaparecido y las principales enfermedades contagiosas han sido erradicadas. La prevalencia de tuberculosis por cada habitantes es de 182 y se ha registrado un 86% de casos de éxito en el tratamiento de esta enfermedad con DOT. Según los últimos datos disponibles en la Organización Mundial de la Salud, el 98% de la población de Tailandia tiene acceso a fuentes potables de agua y el 96% a unos servicios de saneamiento adecuados Evolución de la tipología de las enfermedades La globalización tiene un impacto generalizado, no sólo en el comercio, sino también en la sociedad, la cultura y en la evolución de la tipología de las enfermedades que afectan a un país. En las últimas décadas, Tailandia ha experimentado una transición demográfica y epidemiológica. Aunque el SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades infecciosas siguen estando presentes, las enfermedades no transmisibles como los ataques al corazón, las lesiones laborales y los accidentes de tráfico están convirtiéndose en una causa más frecuente de morbilidad y mortalidad. El desarrollo económico de la región se está reflejando en la salud de la población del país. En los últimos años, los ciudadanos que viven en las grandes urbes, se enfrentan a unos niveles de contaminación del aire y del agua muy elevados, los que está provocando que afloren enfermedades respiratorias (véase tabla 3). Asimismo, se está registrando un aumento en el número de enfermedades derivadas del abuso de tabaco, el alcohol y drogas. Tabla 3: Número de fallecimientos de las 10 primeras causas de muerte ( ) Enfermedad Neoplasias Enfermedades del sistema circulatorio Enfermedades infecciosas y parasitarias Causa externa de morbilidad y mortalidad Enfermedades del sistema respiratorio Enfermedades del sistema genitourinario Enfermedades del sistema digestivo

38 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas Enfermedades del sistema nervioso Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos Fuente: Health Information Unit, Bureau of Health Policy and Strategy La malnutrición, un problema muy grave en épocas pasadas, ha derivado en una sobrealimentación. La obesidad no ha parado de aumentar en los últimos años, principalmente a nivel infantil. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Tailandia, en los últimos cinco años, el porcentaje de obesos en edad preescolar aumentó de 5,8% al 7,9%, mientras que la tasa de obesidad entre niños en edad escolar fue del 5,8% hasta el 6,7%. Este incremento se podría deber, en parte, a la introducción de restaurantes de comida rápida y más occidentalizada; y una vida sedentaria. Sin embargo, el desarrollo económico también está aportando aspectos positivos a la sociedad tailandesa. Gracias al progreso de los estándares generales de vida y a los nuevos avances tecnológicos, se ha alargado la esperanza de vida de la sociedad tailandesa El sistema sanitario universal A lo largo de las últimas décadas, Tailandia ha estado trabajando para poner en marcha un sistema sanitario que cubriese a toda su población. En el año 1998, el gobierno puso en marcha una serie de planes de seguros públicos de salud combinados con unos planes privados que dieron cobertura al 75% de la población tailandesa. Como la atención médica universal se había convertido en un elemento básico e imprescindible para la sociedad, tras las elecciones generales del año 2001, el nuevo gobierno se comprometió a proporcionar cobertura de salud verdaderamente para todos. Cumpliendo con las promesas electorales, en el año 2002, el gobierno tailandés aprobó la Ley de Seguridad Nacional de Salud 17. Gracias a esta legislación, se estableció el sistema sanitario universal que está funcionando en el país en la actualidad. Además, está sirviendo de gran apoyo para continuar reformando y construyendo un sistema médico del país. La ley contempla tres planes diferentes: beneficios médicos para el funcionario local (CSMBS) 18, seguridad social (SSS) 19 y tarjeta dorada de cobertura universal 20. A pesar de la existencia de estos planes, la gran mayoría de la población tailandesa tiene la tarjeta dorada de cobertura universal que les permite disfrutar de una atención médica universal y de bajo coste. En un principio, se estableció que la ciudadanía (excepto las personas menores de 12 años, mayores de 60 años, en situación de extrema pobreza y los voluntarios en el ámbito de la salud) de- 17 National Health Security Act 18 CSMBS: Thai Civil Servant Medical Benefit Scheme 19 Compulsory Social Security Scheme 20 Universal Coverage Gold Card 38

39 bería pagar 30 baht (aproximadamente 65 céntimos de euro) por cada visita al médico. Sin embargo, este copago fue abolido por el gobierno en noviembre de 2006 quien modificó el plan para que fuese un sistema completamente libre de cargos (UCS) 21. En la siguiente tabla se resumen los diferentes planes recogidos por la legislación actual, así como el perfil de ciudadano al que van dirigidos y el porcentaje de la población cubierto por cada uno de ellos. Tabla 4: Empleo de los regímenes de seguro público en Tailandia (2007) Plan Compulsory Social Security Scheme (SSS) Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) Universal Coverage Scheme (UCS) Ciudadanía objetiva Trabajadores del sector privado o empleados temporales del sector público Trabajadores del sector público, pensionistas y sus dependientes. Todos los ciudadanos que no estén cubiertos por ninguno de los planes anteriores Cobertura 74,6% 8,01% 12,9% Seguro médico privado Individuales y compañías privadas 2,16% Total 98% Fuente: Joint Learning Network Aunque el sistema sanitario tailandés cuenta con una fuerte estructura pública y privada, alrededor del 65% de los gastos de atención médica provienen del sector público. Esto se debe a la existencia principalmente de hospitales y centros de salud dependientes del estado Nueva tendencia en el turismo asiático: turismo médico El año pasado, la capital de Tailandia,, fue la ciudad más visitada del mundo según el ranking publicado por MasterCard Global Destination Cities Index 22, desbancando a ciudades más habituales como Nueva York, Londres o París. Los registros oficiales de las autoridades de turismo tailandesas contabilizaron la llegada de 15,98 millones de extranjeros a. Una parte de estos turistas que llegan a Tailandia no vienen por motivos de ocio o negocios, sino para realizarse tratamientos médicos. Gracias al coste accesible de los tratamientos y de las operaciones; la calidad del servicio del personal médico y los auxiliares; la inexistencia de listas de esperas y una calidad comparable con los países desarrollados, son las principales razones que han convertido a Tailandia en uno de los destinos de la región más importantes de turismo médico. 21 En la actualidad, el nuevo plan se denomina Universal Coverage Scheme (UCS). 22 El ranking completo se puede consultar en el siguiente enlace de la página web oficial de MasterCard Intelligence: 39

40 El turismo médico se ha convertido en un importante motor económico en el sudeste asiático. Según datos del suplemento editorial de la revista TigerTales Asia, julio-agosto 2014, el valor de este mercado en el año 2013 oscilaba entre millones y millones de dólares (aproximadamente y millones de euros) en toda la región. Los principales turistas-médicos provienen de Australia, Reino Unido, Rusia, China y países de Medio Oriente que viajan para someterse al amplio abanico de tratamientos médicos existentes en el país. Actualmente, el sistema sanitario tailandés goza de experiencia y prestigio a nivel global en el campo de la cirugía cardíaca, la cirugía estética y reconstructiva; la cirugía ortopédica y los procedimientos dentales. Además, algunos turistas buscan tener acceso a tratamientos no disponibles en sus países de origen como puede ser la fecundación in-vitro o el cambio de sexo. Las oportunidades de inversión en el país son muy amplias, ya que el gobierno tailandés anterior promovía el desarrollo en tres grandes áreas: atención médica, servicios de salud (como los spas y masajes tradicionales) y los productos herbales. Además, existen otras oportunidades paralelas que se derivan de la construcción de hospitales y centros de atención; centros de larga estancia y residencias de la tercera edad. Asimismo, de acuerdo con datos oficiales, se espera que el número de turistas para tratarse en centros médicos continúe creciendo y generando mayores ingresos hasta superar los millones de baht (aproximadamente millones de euros). Sin embargo, el turismo médico tailandés tiene grandes competidores en la región. La India ofrece una amplia gama de servicios a un coste más asequible y una infraestructura de menor calidad; mientras que Malasia y Singapur ofrecen tecnología de última generación y atención médica de calidad a precios similares. 2. HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS DEL PAÍS En Tailandia, los centros hospitalarios se pueden clasificar en públicos o privados, en función de la entidad que los gestione y opere. Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Salud Pública de Tailandia, en el año 2012 había aproximadamente hospitales, de los cuales eran públicos y los restantes 321 estaban gestionados por empresas privadas. En conjunto, el número de camas ofrecidas por los hospitales en 2012 ascendía a unidades. Aproximadamente el 79% de estas camas correspondían al sector público ( camas), mientras que el sector privado aportaba cuatro veces menos, en torno a camas. 40

41 Gráfico 34: Hospitales y establecimientos sanitarios y reparto de camas, sector público y privado (2012) Fuente: Ministry of Public Health of Thailand En la siguiente tabla (tabla 5) se recogen las principales características de los hospitales públicos y privados de Tailandia. Como se puede observar, los pacientes que acuden a los hospitales gestionados por el sector público son muy superiores a los pacientes tratados en hospitales privados ( frente a pacientes). Esto se debe, en parte, a que en los hospitales públicos el coste de la consulta y del tratamiento médico es gratuito gracias a la cobertura sanitaria universal. Asimismo, también contribuye la oferta de hospitales por el país (1.027 del sector público frente a los 321 del sector privado) y el número de camas. Tabla 5: Principales características de los hospitales tailandeses (2012) Unidades des No. de camas c Pacientes de ambulatorio Pacientes ingresados M. de Salud Pública M. de Defensa M. de Finanzas M. de Interiores M. de Justicia M. de Educación Admón. Metropolitana de Empresas estatales Oficina del Primer Ministro Oficina de la Casa Real Organizaciones independientes

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