ESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES EL COMERCIO DE VEHÍCULOS DE CARGA EN COLOMBIA 2012

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1 ESTUDIOS SECTORIALES EL COMERCIO DE VEHÍCULOS DE CARGA EN COLOMBIA 2012 La actividad de la comercialización de vehículos de carga en Colombia, tuvo un buen desempeño en los últimos dos años, se destacó en el volumen de unidades vendidas así como en su valor en pesos de cada uno de sus tipos.

2 RESUMEN La actividad de la comercialización de vehículos de carga en Colombia, tuvo un buen desempeño en los últimos dos años, se destacó en el volumen de unidades vendidas, así como en su valor en pesos de cada uno de sus tipos. El año pasado el vehículo más vendido fue el tracto-camión, seguido por las volquetas. Las perspectivas desde la oferta están centradas en el aumento de vehículos de dos ejes y de tres ejes doble troque para movilizar mayor volumen de carga en las zonas urbanas y municipales. En cuanto a la demanda, si el índice de costos del transporte por carretera se sigue incrementado, se dará el traspaso y concentración a la demanda de volquetas. Palabras clave: Comercio de Vehículos de carga, Estudios sectoriales, materiales de construcción, consumo de combustibles, autopartes en Colombia.

3 I. INTRODUCCIÓN El comercio de vehículos de carga en Colombia está conectado con los sectores de materiales de construcción, transporte de maquinaria pesada, residuos e hidrocarburos. En este documento se pueden encontrar los principales tipos de vehículos de carga comercializados, el desempeño de las ventas en la última década, las marcas más comercializadas y los factores que intervienen en su demanda, tales como costos y tendencias de sus sectores conexos y las perspectivas de cara al volumen de carga que se ha de movilizar gracias a tratados comerciales e incremento en la cantidad de productos nacionales. II. CADENA PRODUCTIVA La importancia del comercio de vehículos de carga en Colombia, radica en que este vehículo facilita el comercio de bienes de una manera ágil, segura y permanente. Las contribuciones que esta actividad tiene en la economía van desde el despliegue logístico para su comercio, la futura demanda de autopartes y repuestos y la profundización automotriz necesaria para trasladar satisfactoriamente productos perecederos o para afrontar una mayor demanda de bienes y productos a los puertos y zonas fronterizas. En el contexto nacional, la estructura básica de la cadena productiva del comercio del automotor de carga es la siguiente: El comercializador de vehículos de carga lanza al mercado vehículos, bien sea importados o de manufactura nacional, esto depende de la categoría del vehículo, como será expuesto más adelante. Luego las operaciones del vehículo son motivadas por los usuarios o remitentes de la carga, denominados generador de carga y según el peso, tipo de material se usan vehículos de tres o más ejes para su transporte. El recibo de la carga está a cargo de las empresas de transporte, para ello cuentan con el permiso del Ministerio de transporte y son responsables de la seguridad e integridad física del producto. En las dos últimas fases está la persona dueña o a cargo del vehículo y el destinatario de la carga.

4 Gráfico 1. Cadena productiva de Vehículos de carga Para caracterizar adecuadamente el comercio de vehículos de carga en Colombia-es necesario ilustrar la composición del parque automotor de carga nacional. La mayor incidencia en zonas urbanas lo tienen los vehículos de hasta dos ejes con semirremolque, mientras que para las carreteras, aquellos tracto camiones de más de dos ejes predominan en carretera, puertos y zonas fronterizas. Gráfico 2. Parque automotor de carga en Colombia. Principales nueve tipos de vehículo. Fuente: Documento CONPES 3489

5 III. DESEMPEÑO DEL SECTOR La representatividad del comercio por vía terrestre en la economía nacional ha sido afectada por el estado mismo de las carreteras; a pesar de esto, los servicios de transporte terrestre son demandados en mayor proporción que otros medios de transporte. Para la muestra, se destaca que los servicios de transporte terrestre en comparación con los servicios por vía aérea tienen una brecha significativa en su producto y también en su participación sobre el producto interno bruto nacional (PIB), mientras que el servicio terrestre representa un 3,14% en 2012, los servicios de transporte aéreo un 0,47% en el mismo periodo 1. Esta participación tan importante de los servicios de transporte terrestre se sustenta, a pesar de la geografía colombiana, en la forma más fácil de acceder a los bienes y productos intensivos en mano de obra agraria. Por otro lado, el desarrollo en infraestructura portuaria que debe estar dispuesta a la entrada masiva de bienes extranjeros ha demandado mayor capacidad logística en los servicios de transporte terrestre. La relación con el producto de los servicios de transporte vía terrestre se puede confrontar con las ventas registradas de vehículos de carga durante la última década. La venta de vehículos de carga es uno de los pocos productos que no registraron disminuciones significativas en su actividad (gráfico 3). A pesar de este resultado, la venta de autopartes para vehículos no sigue la misma senda de crecimiento versus el año y en lo corrido de 2013 las cifras no son muy alentadoras, puesto que en febrero del presente años se habían vendido vehículos comerciales de carga mientras que en el mismo mes de 2012 las ventas se ubicaban unidades. Esto augura un lento crecimiento en la venta y demanda de este tipo de automotor en el primer trimestre de 2013, en parte por el deterioro en los principales sectores que jalonan el consumo de servicios de transporte, es el caso de las obras civiles en el tercer trimestre y en la renuencia a renovar el parque automotor de carga en el país. 1 Datos según el DANE en sus cuentas nacionales. 2 Vea más al respecto en el reciente desempeño de del sector de autopartes en Colombia de Aktiva Servicios financieros, 2013

6 Gráfico 3. Venta al por mayor de vehículos comerciales de carga ( ). En unidades Fuente: DANE-CVAN 3 Ahora, el componente de unidades importadas a pesar de que parece considerablemente inferior a las unidades nacionales que son vendidas, se contrasta con el valor en pesos que se manejan. Como se observa en el gráfico 4, las brechas entre los valores de vehículos de carga casi son similares en varios puntos de la serie (2007) pero la brecha se expande en los últimos dos años. Otro aspecto que se debe resaltar es que a pesar de que el número de vehículos fue relativamente inferior a 2012, el valor de estos fue superior. Gráfico 4. Valor de las ventas de vehículos de carga ( ). En miles de pesos Fuente: DANE- CVAN 3 Comercio de Vehículos Automotores Nuevos.

7 IV. MERCADO 1. Oferta La composición de los oferentes la lideró en 2012 la marca International con un porcentaje de participación del 26,9% de las ventas en vehículos de carga pesada 4, seguido por Kenworth (26,6%), Chevrolet (17,8%) y Freightliner (5,97%). Por otro lado, los tractocamiones son los vehículos de mayor comercialización seguidos por las volquetas, camiones y buses. El atractivo del mercado colombiano ha dado pie para la reactivación tecnológica de ensambladoras internacionales y para captar una mayor porción de mercado, es el caso de general motor- Colmotores que en 2011 inició una inversión de 250 millones de dólares a cinco años para mejorar la productividad de las operaciones de cara a la exportación de vehículos a Brasil, México y Perú; también se encuentra el caso de la empresa China Foton que se dedicará al ensamble de camiones ligeros en conjunto con el grupo colombiano Corbeta y con una inversión cercana a los 4 millones de dólares, busca especializarse en la expansión de su producción en cuatro modelos de camiones. Por último, está la empresa Piaggio, que según el documento de Porexport titulado Sector automotriz en Colombia, anuncio una inversión de 10 millones de dólares para la producción de motocarros y motocargueros con una planta en Bogotá. Cuadro 1. Las diez marcas más comercializadas según tipo de vehículo de carga en Marcas Camiones Tractocamiones Volquetas Buses Total % de participación INTERNATIONAL ,95% KENWORTH ,65% CHEVROLET ,84% FREIGHTLINER ,97% HINO ,51% FOTON ,95% JAC ,69% VOLVO ,14% HYUNDAI ,62% MERCEDES BENZ ,17% Fuente: Matriculas registradas en el RUNT en corresponden a camiones con capacidad superior a kg.

8 Para los comercializadores de vehículos de carga importados, el desempeño del tipo de cambio ha jugado un papel importe, puesto que en periodos de mayor apreciación del peso, los volúmenes importados aumentan aunque su remuneración en pesos sea baja se trata de ganar aumentar el margen a través de un número mayor de unidades vendidas. Como se observó en el gráfico 3, la superioridad de vehículos de carga nacionales sobre los importados puede suponer que el factor precio del dólar tiene un efecto discreto sobre las ventas. Pero el efecto realmente importante, es el desplazamiento hacia Colombia de nuevas ensambladoras y usarlas como pivote para la exportación a otros países de la región. 2. Demanda. El principal determinante de la demanda de vehículos de carga es el número de años del automotor, según su tamaño y tiempo en carreteras su vida útil disminuye y el costo de transportar mercancía crece conforme el deterioro avanza. Esto se puede apreciar más claramente en el gráfico 5, en el que se ilustra la variación del índice de costos de transporte de carga según vehículos. La mayor variación en el costo de transporte lo reportan los vehículos de 3 ejes; las características de este vehículo lo hacen particularmente más susceptible al deterioro y mayor sobrecosto por su elevada presencia en zonas urbanas y los desplazamientos municipales, el deterioro de sus partes y mantenimiento son constantes. Claro está la variación en este índice también es susceptible al tiempo que lleva circulando el vehículo, y, según este criterio, los vehículos de más de 4 ejes demandan mayor nivel de recursos para su funcionamiento, puesto que su valor en el tiempo es mayor que los vehículos de menor proporción y más renovables. Gráfico 5. Variación en el índice de costos de transporte de carga según vehículo vs. Total (der) ( ). En porcentaje. 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00 Fuente: DANE-ICTC ,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00 Vehículos de 2 ejes Vehículos de 3 ejes Vehículos de 4 ejes Vehículos de 5 ejes Vehículos de 6 ejes Total (Der)

9 Otro factor que dinamiza la demanda de vehículos de carga es el sector al cual sirve cada vehículo, por ejemplo, la construcción de obras civiles, la demanda de material de construcción hasta el lugar de la obra; Bajo este punto, se esperaría que las obras de infraestructura que se tienen planeadas (los casi 8 mil kilómetros en vías bajo la cuarta generación de concesiones) demanden un mayor volumen de estos vehículos. Por otro lado, los nuevos tratados de comercio exigirán una mayor solidez logística para distribuir satisfactoriamente los bienes que llegan a puerto y aquellos que deben ser despachados hacia el extranjero. En este último punto, es necesario reconocer que Colombia tiene un nivel moderado de desarrollo vial. Según cifras del banco mundial en su índice de desempeño logístico, en la cual se mide la calidad de infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, cuya calificación es de 1 a 5, siendo 1 la más baja y cinco la más alta, Colombia tiene una calificación de 2,7, una cifra nada alentadora para las perspectivas de orientación de libre comercio que se está propiciando en las últimas dos décadas. También el ambiente regulatorio nacional afecta la demanda de automotores, puesto que de este se pueden desprender incentivos adecuados o inadecuados para la compra de nuevos vehículos. En hechos recientes, se eliminó la tabla de fletes y se pasó al SICE-TAC 5 con el fin de garantizar la competitividad nacional en el transporte de carga, pero los costos operativos se mantienen por debajo de aquellos establecidos por el sistema. Además, el crecimiento de los precios al transportador aumentó en 2012 por encima de los precios a los consumidores, 4,77 y 2,44 respectivamente, y también, el crecimiento en el volumen de carga transportada crece a tasas cercanas al 5%. Bajo estas condiciones, las perspectivas para la compra de vehículos de transporte intermunicipal no es muy llamativa, pero la adquisición de volquetas para el transporte de carga materiales parece tener un buen crecimiento, principalmente por las obras de infraestructura llevadas a cabo en las principales ciudades capitales del país. 5 Sistema de Información de Costos Eficiente para el transporte automotor de carga.

10 V. DOFA Indice de costos de transporte creciente Competencia desleal entre asociaciones de transportes Lenta renovación del parque automotor Mayor volumen de carga gracias a convenios comerciales nuevas plantas de ensamblaje Nuevos modelos más eficientes en carreteras más proyectos viales Debilidades Oportunidades Amenazas Fortalezas Deterioro de las vías que ponen en riesgo la integridad del producto Precio de la gasolina y de autopartes Incremento del transporte aereo Es el medio de transporte mas usado para el movimiento de carga cobertura nacional encadenamiento con el sector de la construcción, agricultura y minero

11 VI. CONCLUSIONES En síntesis, el comportamiento del comercio de vehículos de carga en Colombia es intenso por la interacción directa con sectores de la construcción, transportes de alimentos y mineros. Además, la preferencia que se tiene por el transporte vía terrestre se sustenta en la geografía nacional, que limita considerablemente a los otros medios de transporte de carga. Por otro parte, se observó que las ventas tuvieron un buen desempeño en 2012, en especial la venta de tracto camiones. También, la actividad de comercio tiene oportunidades-por el desarrollo logístico de puertos de cara a los convenios de comercio que se han firmado recientemente. Por otro lado, la renovación del parque automotor, aunque es progresiva, sigue siendo un obstáculo para la entrada de vehículos que sean más eficientes y que contribuyan a disminuir los costos de transporte a los generadores de carga. En perspectiva, la oferta de vehículos de carga en los dos primeros meses de 2013 ha sido inferior al año pasado, por lo que se espera que durante el primer trimestre no se den ventas superiores a las 6 mil unidades, propiciado principalmente por la condición misma de la economía nacional que está en transición.