ANALISIS DEL SECTOR AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN ANTV

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1 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN ANTV LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS ESPACIOS DE TELEVISIÓN DEL CANAL NACIONAL DE OPERACIÓN PÚBLICA 1

2 Tabla de Contenido 1. ASPECTOS GENERALES ASPECTOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR Contenidos Clasificación de los programas de televisión Fines del servicio público de televisión Origen de la producción Clasificación de audiencia Género, subgénero y formato Frecuencia o periodicidad de emisión Secuencia de emisión Duración de episodios Estructura de la programación Otros productos AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR Instancias gubernamentales Academia Operadores de televisión abierta radiodifundida Cubrimiento Nacionales Regionales Locales Naturaleza empresarial y fines de lucro de la televisión abierta Públicos Privados con ánimo de lucro Privados sin ánimo de lucro

3 Mixtos o empresas comerciales e industriales del Estado Operadores de televisión cerrada por suscripción (satelital y cableada) Naturaleza empresarial y fines de lucro de la televisión cerrada Privados con ánimo de lucro Privados sin ánimo de lucro Programadoras Productores nacionales de contenidos Productores internacionales de contenidos y formatos Distribuidores de contenidos Dueños de derechos de transmisión de eventos Personal profesional y técnico Canales y cadenas de televisión Agencias de Publicidad Centrales de Medios Empresas de medición de audiencia y análisis de hábitos y tendencias de consumo Proveedores de productos y servicios Servicios de alquiler de equipos Empresas de casting y de representación de creativos y talento Empresas de catering Empresas de transporte Proveedores de material para grabación, almacenamiento y copias Proveedores de equipos Servicio de mantenimiento y reparación de equipos Proveedores de hardware y software Proveedores de materiales eléctricos y electrónicos Agencias de viajes o aerolíneas Hotelería

4 Propietarios de locaciones Aseguradoras GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR AUDIOVISUAL Mercado relevante Mercado amplio Contenidos OTT Netflix Movistar Video Caracol Play Win Sports Online Claro Video Streaming de Contenido en Netflix Sustitución de oferta Mercado estrecho Contenido de la programación Programación y parrilla de Canales Privados Nacionales y concesionarios del Canal Nacional de Operación Pública Caracol TV RCN Televisión Concesionarios del Canal Nacional de Operación Pública Consorcio Jorge Barón Televisión / Sportsat Unión temporal Colombiana de Televisión / Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A. NTC Compañía de Medios de Información - CM& Programación por Coproducción con RTVC Programación y parrillas de la Televisión cerrada Calidad del servicio

5 Cifras totales de ventas Venta de pauta publicitaria Canales privados Ventas de pauta de Caracol Televisión Ventas de pauta de RCN Televisión Concesionarios del Canal Nacional de Operación Pública Otras ventas Venta de derechos de emisión DVD y Merchandising Activos en programación Producción diferente a la programación Prestación de servicios técnicos Cuentas de participación y Coproducciones Cinematográficas Codificación de comerciales Canales VOD Contratos de Output Deal Canales Internacionales Utilidades Netas VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Creación y producción de contenidos para televisión Productores de contenidos Dueños de derechos de programas y películas, eventos deportivos, espectáculos y eventos culturales Dueños de derechos de formatos y obras realizadas para otros medios Distribución de contenidos para canales de televisión Distribución de contenidos para operadores de televisión cerrada Costos de producción y compra de programas de televisión

6 Costos de Producción de contenidos Costos de producción de contenidos propios y por encargo Telenovelas y series noveladas nacionales Noticieros Realities y concursos de talento Magazines Costos de compra de derechos Derechos de emisión de enlatados Costos de compra de derechos de transmisión o retransmisión de eventos en vivo Costos de compra de franquicias Costos de pauta publicitaria de promoción de la programación ASPECTOS TÉCNICOS DEL SECTOR TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA ABIERTA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN EL MUNDO APAGÓN ANALÓGICO TELEVISIÓN ABIERTA Estado de la TV abierta en Argentina Estado de la TV abierta en Brasil Estado de la TV abierta en Colombia Estado de la TV abierta en Ecuador Estado de la TV abierta en México Estado de la TV abierta en Panamá Estado de la TV abierta en Perú Estado de la TV abierta en Venezuela TDT (DVB-T2) EN COLOMBIA ESTADO ACTUAL MIGRACIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A LA DIGITAL Cubrimiento Nacional de TDT / DVB-T2 - Operadores Públicos Cubrimiento Nacional de TDT/ DVB-T2 Operadores Privados

7 Cubrimiento Regional de TDT/DVB-T2 -Operadores Regionales TV POR SUSCRIPCIÓN O CERRADA MUST CARRY EN COLOMBIA OTT (OVER THE TOP) TV LTE BROADCAST ASPECTOS REGULATORIOS DEL SECTOR RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y AL CONTRATO OTROS DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTÍCULO 41 LEY 1753 DE CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES CONTENIDAS EN LA ACCIÓN POPULAR IDENTIFICADA CON EL RADICADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 292 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA ANTV Y LA UNAL ESTUDIO DE LA OFERTA PROVEDORES VALOR DE LA CONCESIÓN OTT Y VALOR DE LA CONCESIÓN ESTUDIO DE LA DEMANDA ANTECEDENTES DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN VALOR DE LA CONCESIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SECTOR CRITERIOS GENERALES RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONTEXTO Ciudadanos beneficiarios Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación Suficiencia del presupuesto oficial Entorno socio ambiental Contexto cultural Condiciones políticas Riesgo político país Factores ambientales Sector del objeto del proceso de contratación y su mercado Estructura del Sector de la Televisión en Colombia INDICADORES FINANCIEROS NORMATIVIDAD APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

8 3.7 EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MISMO TIPO VALORACIÓN DE RIESGOS PROBABILIDAD DEL RIESGO IMPACTO DEL RIESGO MATRIZ DE VALORACIÓN MATRIZ DE RIESGOS CONSIDERACIONES FINALES ANÁLISIS ESTIMADO DEL VALOR DE LA CONCESIÓN

9 Índice de ilustraciones Ilustración 5 Los 15 canales de televisión más vistos en Colombia Ilustración 6 Los 10 canales de televisión nacional más vistos en Colombia Ilustración 7 Participación por medio en la torta publicitaria Ilustración 8 Participación por medio en la torta publicitaria Ilustración 9 Consolidado Inversión Publicitaria Neta Ilustración 10 Consolidado Inversión Publicitaria Neta 2015 Serie Histórica por sector Ilustración 11 Comparativo Inversión Publicitaria Neta Televisión Nacional 2013 a Ilustración 12 Porcentaje de pauta entre operadores de TV Abierta Ilustración 13 Utilidad Neta de los Concesionarios de Televisión Abierta Privada Nacional Ilustración 14 Utilidad Neta de los Concesionarios de Espacios de Canal UNO Ilustración 15 Nuevas tendencias de convergencia hacia Internet Ilustración 16 Evolución de la televisión en Colombia Ilustración 17 DTT Worlwide (Digital Terrestrial Television Ilustración 18 Estado actual del apagón analógico en el mundo Ilustración 19 Línea de tiempo apagón analógico en el mundo Ilustración 20 Comparación BW Códec Ilustración 21 Esquema Conceptual de un OTT Ilustración 22 Diferencia Broadcast Vs Unicast

10 Índice de tablas Tabla 1 Academia y sector audiovisual Tabla 3 Cuenta de Producción Segmento Audiovisual Tabla 4 Oferta de TV Abierta para un usuario en Bogotá Tabla 5 Canales Temáticos Tabla 6 Canales Segmentados Tabla 7 Tipos de piezas publicitarias Tabla 8 Valores Inversión Publicitaria Tabla 9 Franjas comerciales Tabla 10 Tarifas globales de RCN en Prime Time a febrero de Tabla 11 Tarifas globales de Caracol en Prime Time a marzo de Tabla 12 Fuentes de Ingresos Caracol Tabla 13 Ventas de pauta Caracol Televisión Tabla 14 Ventas de pauta RCN Televisión Tabla 15 Año Tabla 16 Utilidad Neta de los Concesionarios. Cifras en millones de pesos Tabla 17 Costos Noticieros CM& Tabla 18 Costos de magazines en coproducción Tabla 19 Estándares de Televisión Digital a nivel mundial Tabla 20 Apagón Analógico en algunos Países Relevantes Tabla 21 Operadores Privados por país Tabla 22 Canales de Televisión Abierta en Colombia Tabla 23 Distribución de frecuencias Simulcast RTVC Tabla 24 Distribución de frecuencias Simulcast CCNP Tabla 25 Porcentaje de municipio y/o ciudades canales regionales Tabla 26 Distribución Usuarios por Tecnología de Acceso Tabla 27 Distribución Usuarios por Operador y Tecnología Tabla 28 ABR Codec MPEG Tabla 29 Operadores con inscripción renovada e inscritos en el RUO a julio de Tabla 30 Indicadores financieros para cada compañía Tabla 31 Estadísticas sobre los indicadores financieros Tabla 32 Contratos de Concesión de Espacios Canal Uno

11 Índice de Gráficas Gráfica 1 Proceso de producción de un programa de televisión Gráfica 1 Comportamiento Pauta Publicitaria Televisión Abierta Gráfica 2 Rigidez Horas del Día Rating Canal Uno

12 1. ASPECTOS GENERALES El presente documento de análisis del sector tiene como soportes los análisis previos de planeación denominados: Documento de Diagnóstico Integral del Estado Actual del Servicio Público de la Televisión en Colombia (abierta y cerrada) y de sus Proyecciones. Documento Estudio de Condiciones del Mercado: Servicio de Televisión Abierta: Espacios de Televisión Canal Público de Operación Nacional. Documento de Estudio: Servicio de Televisión Abierta Espacios Televisión Canal Público de Operación Nacional Con las correspondientes fuentes y documentos de consulta que los sustentan, procediendo a su consolidación dando cumplimiento a lo determinado en el Decreto 1082 de 2015 así: Artículo Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. Igualmente ajustado a las políticas de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, y en todo caso orientado a satisfacer la necesidad de la Autoridad Nacional de Televisión y a obtener el mayor valor por el dinero público y en este dentro del proceso de Licitación Pública que tiene por objeto la selección de un proponente que cumpla con las condiciones determinadas en la ley y en el Pliego de Condiciones para la ejecución de un Contrato de Concesión que tiene por objeto -La Utilización y Explotación por su cuenta y riesgo, de los Espacios de Televisión del Canal Nacional de Operación Pública, y en las condiciones establecidas en los documentos del proceso de selección y la oferta misma que harán parte integral del contrato-. El proponente seleccionado, una vez suscrito el contrato en condición de concesionario, se obliga a Programar, Producir y Entregar los contenidos a Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC- o quien haga sus veces, en las condiciones y términos que esta determine, desde el inicio y durante la ejecución del contrato, y en general en los términos establecidos en el Anexo técnico y en la normatividad vigente La utilización y explotación de los espacios del Canal Nacional de Operación Pública, está sujeta a la intervención, dirección, regulación, vigilancia y control del Estado, en los términos de la legislación y reglamentación vigente, la que la sustituya, adicione, suprima, modifique o reglamente, incluidos los fines y principios que gobiernan el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Servicio Público de Televisión. 12

13 El sector audiovisual colombiano incluye los subsectores de cine, video, radio y televisión. Las actividades que corresponden a estos subsectores están definidas en la Clasificación Industrial Internacional CIIU- vigente en el país. De acuerdo con esta clasificación 1 las actividades del sector son: a) Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música, que contempla la producción de películas y videos para la proyección en cines o transmisión de televisión; actividades de apoyo como la edición, el montaje, el doblaje; la distribución de películas y otras producciones cinematográficas a otras industrias. Incluye la compra y venta de derechos de distribución de películas y productos similares; las actividades de grabación de sonido y su lanzamiento, promoción y distribución; la edición de música y actividades de grabación de sonidos en estudio y otros lugares. b) Actividades de programación, transmisión y/o difusión, que contempla actividades de creación de contenidos, compra de derechos de distribución de contenidos a través del servicio radiodifusión sonora, televisión, programas de entretenimiento, noticias, debates y otros, para difundirlos. Incluye la transmisión de datos, integrada a la transmisión de señales de radio y/o televisión; la distribución a terceros de programas de difusión restringida (formato limitado, como noticias, deportes, educación o programación para jóvenes) por suscripción. Dado que en el país la televisión es un servicio público del Estado, controlado y regulado por éste y que la prestación del servicio corresponde a operadores públicos y particulares, estos últimos por concesión 2, este estudio se centra en el análisis de la producción de programas de televisión y las actividades inherentes al proceso de creación de contenidos y las de programación, para la transmisión a través del servicio de difusión televisiva mediante un canal de televisión abierta radiodifundida de operación nacional con espacios por concesión. 1.1 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL SECTOR El sector audiovisual en el país tiene una gran dinámica debido a varios factores que dan ventajas competitivas frente a otros países de la región y otros sectores productivos: una normatividad favorable, fortalezas del recurso humano profesional y técnico, adaptación tecnológica, desarrollo en la implementación y apropiación de nuevas tecnologías, utilización de diversas plataformas para la difusión y consumo de contenidos. Es este consumo el que determina las dinámicas del sector, puesto que son los contenidos los que atraen a las audiencias y a su vez éstas a los anunciantes, haciendo de la pauta la mayor, no la única, fuente de ingresos en el caso de la televisión tradicional y en crecimiento en los canales de televisión cerrada y las plataformas IPTV. 1 Cámara de Comercio de Bogotá. Disponible en: Consultado 15/06/ Artículo 1º Ley 182 de

14 1.1.1 PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR Las empresas productoras del sector audiovisual subsector de televisión ofrecen dos productos, los contenidos y las estructuras de programación para la emisión de los mismos a través de un operador de canales de televisión Contenidos En televisión los contenidos se conocen por una parte como Programas, la definición más común para el empaquetamiento de contenidos para ser emitidos por canales de televisión y por otra como Comerciales, que define a los contenidos publicitarios Clasificación de los programas de televisión Los programas de televisión se clasifican según sus fines, origen territorial, audiencias, géneros y formatos, tipo, frecuencia y secuencia de la emisión, duración y fines comerciales Fines del servicio público de televisión Los fines del servicio público de televisión están contenidos dentro de la normatividad vigente 3. De estos fines se deriva que los contenidos audiovisuales deben ser: a) formativos, b) educativos, c) informativos y/o d) recreativos. Aunque la comercialización de los espacios no es un fin del servicio, si es necesaria para el desarrollo y sostenimiento de los canales y espacios por concesión por lo que se incluyen dentro de las dinámicas del sector los contenidos con fines de publicidad y propaganda, que establecen una clasificación adicional y un segmento del sector, el de los anuncios comerciales de bienes y servicios y la publicidad electoral Origen de la producción Toda producción de contenidos tiene su origen en un territorio. Según la nacionalidad de las empresas productoras de contenidos y del mayor porcentaje de personal nacional técnico y creativo, los contenidos son a) nacionales, b) extranjeros y c) coproducciones Clasificación de audiencia Los contenidos se diseñan desde su origen para un público objetivo determinado por la edad de su audiencia potencial. La clasificación general4 determina que pueden ser a) familiares, b) infantiles, c) juveniles y d) para adultos. Otra clasificación producto de la segmentación originada en los canales de televisión es la de género que los separa en a) para mujeres y b) para hombres Género, subgénero y formato Los contenidos se clasifican por su género, subgénero y formato. La clasificación más general, es a) ficción, cuando son producto de la imaginación del autor, aun cuando se basen en hechos y personajes reales (a esta clasificación corresponden las telenovelas, series, miniseries y películas), y b) No ficción, cuando los contenidos 3 Artículo 2 Ley 182 de Acuerdo 02 de Capítulo III. Tratamiento de los contenidos. Art. 24. Clasificación de las franjas de audiencia. Disponible en: 14

15 son tomados de la realidad (a esta clasificación corresponden los informativos o noticieros, periodísticos, magazines, documentales, espectáculos, eventos deportivos y culturales, realities, musicales) Frecuencia o periodicidad de emisión Los contenidos, en particular los que han sido diseñados para televisión y plataformas IPTV, tienen periodicidades de emisión que responden a las estrategias de programación y/o comercialización concebidas por los productores y programadores. Los contenidos producidos por usuarios de internet (redes sociales y plataformas de video) no responden a estas estrategias. Cuando el contenido se diseña dentro de una parrilla de programación de televisión, se clasifica en: a) diario, b) semanal, c) mensual, d) anual y e) ocasional. Los contenidos para otras plataformas no se clasifican por la periodicidad de su transmisión Secuencia de emisión Los contenidos se crean desde su origen para ser emitidos o difundidos de acuerdo con una secuencia que se relaciona con las dinámicas de los relatos y el tratamiento narrativo. En general esta secuencia determina que sean a) unitarios, cuando los contenidos son individuales y no responden a una narración consecutiva y b) seriados, cuando los contenidos son secuenciales y responden a una narración consecutiva o cuando todos los episodios se agrupan bajo un título o una temática. Los seriados suelen producirse en el mercado internacional por temporadas, en donde cada temporada contiene un número específico de capítulos (inicialmente eran 13, que correspondían a la emisión de uno semanal durante tres meses, como estrategia para probar si la serie era exitosa o no, cuando lo era, continuaba por otra temporada de 13 episodios hasta que saliera del aire) Duración de episodios Con el objetivo de programar los contenidos, estos se clasifican según su duración. Los estándares internacionales han definido que la programación se diseña por espacios de media hora, una hora, 90 minutos, 120 minutos. Los eventos pueden tener duraciones mayores, los contenidos publicitarios suelen tener espacios en segundos que van desde los 10 hasta los 60. Los contenidos intersticiales tienen duraciones diversas, pues suelen utilizarse para ajustar la programación de los canales para que los programas comiencen a la hora anunciada previamente. Los contenidos destinados a otras plataformas no se clasifican por su duración Estructura de la programación En el diseño de la programación de un canal de televisión se establece una diferenciación entre los contenidos que conforman los programas y los que conforman la pauta comercial, la autopromoción y los mensajes institucionales (estos últimos reglamentados en la televisión colombiana). Los contenidos realizados para otras plataformas no se enmarcan dentro de una estructura de programación Otros productos La producción de contenidos involucra subproductos que se relacionan con los contenidos mismos, como argumentos, adaptaciones, guiones, libretos y formatos. Otros productos del sector son los servicios de producción, transmisión y emisión de contenidos, desde su diseño hasta su recepción en los dispositivos. Cuando los contenidos audiovisuales se producen para otros medios y fines, adoptan otras denominaciones. La más común es la de videos, que cobija una amplia gama de productos: video musical (videoclip), video 15

16 institucional, video educativo, video promocional, video de inducción, video de capacitación, entre otros, que se producen para sectores diferentes del mismo audiovisual y de televisión. Estos videos tienen gran cantidad de usos y plataformas diferentes a los canales de televisión y no se miden por índices de audiencia. Sin embargo son fuente de ingresos para grandes, pequeñas y medianas empresas productoras y para realizadores independientes del sector AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR En la producción de programas para el servicio público de televisión intervienen instancias gubernamentales, privadas, de naturaleza mixta y particulares (personas naturales) Instancias gubernamentales Las instancias gubernamentales que inciden en aspectos de política pública, regulación, vigilancia y control, son: Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación MINTIC - 4, entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Autoridad Nacional de Televisión ANTV - 5, que incluye dentro de sus funciones las de adjudicar las concesiones, licencias de servicio y espacios de televisión y promover y desarrollar la industria de la televisión. Comisión de Regulación de las Comunicaciones CRC 6, la cual debe promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones. Agencia Nacional del Espectro ANE 7 se encarga de planear estratégicamente el uso del espectro radioeléctrico, así como su vigilancia y control en todo el territorio nacional colombiano. Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC 8, entidad a cargo de operar la emisión de los canales públicos de Televisión Nacional y Regional y de programar y producir los contenidos de los canales Señal Colombia y Señal Institucional. Dirección Nacional de Derecho de Autor 9, que diseña, dirige, administra y ejecuta las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos. Superintendencia de Industria y Comercio SIC 10, que tiene entre otras funciones la de fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano. Superintendencia de Sociedades 11, que ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. 4 Disponible en : 5 Disponible en : 6 Disponible en : 7 Disponible en : 8 Disponible en : 9 Disponible en : 10 Disponible en : 11 Disponible en : 16

17 Academia La academia es relevante para el sector audiovisual ya que provee recurso humano calificado para las diferentes áreas de la producción de contenidos. La Tabla 1 permite reconocer algunas de las carreras profesionales, técnicas y tecnológicas relacionadas con el sector audiovisual y el número de instituciones que ofrecen estas carreras en todo el país 12. Estas Instituciones de Educación Superior (IES) 13 se clasifican en a) técnicas profesionales, b) tecnológicas, c) universitarias o escuelas tecnológicas y d) universitarias y en públicas y privadas. Además se ofrecen programas presenciales y virtuales. Tabla 1 Academia y sector audiovisual Carrera # Instituciones Dirección y Producción de Cine y Televisión 10 Comunicación Social y Periodismo 80 Diseño Gráfico 53 Medios Audiovisuales 6 Publicidad y Mercadeo 31 Técnica profesional en cine, tv. y video 2 Técnica profesional en diseño grafico 15 Técnica profesional en diseño publicitario 4 Técnica profesional en diseño y producción de audio y video 4 Técnica profesional en fotografía 2 Técnica profesional en medios de comunicación 4 Técnica profesional en mercadeo y publicidad 12 Técnica profesional en periodismo 4 Técnica profesional en producción audiovisual 8 Tecnología diseño grafico 36 Tecnología en actuación y presentación para cine y televisión 2 Tecnología en cine y televisión 2 Tecnología en comunicación social 12 Tecnología en creación y producción de espacios comerciales 5 Tecnología en edición y animación de medios audiovisuales 5 Tecnología en fotografía 1 Tecnología en medios de comunicación 15 Tecnología en mercadeo y publicidad 24 Tecnología en periodismo 5 Tecnología en realización audiovisual 2 Fuente: guiaacadémica.com Disponible en : 13 Disponible en : 14 Disponible en : 17

18 La Academia prepara profesionales en el sector en: pregrado, con tres niveles de formación a) técnico profesional, b) tecnológico y c) profesional y en posgrado con los niveles de a) especialización, b) maestría y c) doctorado. El Error! No se encuentra el origen de la referencia. permite establecer el número de personas g raduadas en el total de los programas de pregrado y posgrado en instituciones educativas del país entre 2008 y 2014, que dan cuenta también de la demanda de vinculación laboral anual por parte de profesionales del sector, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES Operadores de televisión abierta radiodifundida A excepción de los canales públicos nacionales y regionales, la operación de televisión abierta radiodifundida se materializa a través de contratos de concesión por períodos de 10 años. Los operadores del servicio público de televisión radiodifundida en Colombia se clasifican según el cubrimiento de las señales de los canales operados y la naturaleza comercial de su actividad Cubrimiento Según el área de cubrimiento de la señal, los operadores se clasifican en: Nacionales Son los operadores cuyos canales de televisión abierta radiodifundida cubren todo el territorio nacional. En Colombia hay tres operadores en esta clasificación: RTVC, Caracol y RCN. Para los dos últimos, la concesión se otorga mediante licitación pública. En el caso del Canal Nacional de Operación Pública, 16 operado por RTVC, se concesionan los espacios mediante licitación pública. La ANTV competente puede concesionar los espacios a uno o varios concesionarios Regionales Son operadores cuyos canales de televisión abierta radiodifundida cubren regiones. En el país hay ocho (8) operadores regionales Locales El servicio público de televisión local es el que prestan operadores en un área geográfica continua, que no debe superar la del municipio, distrito, área metropolitana o asociación de municipios. Los operadores pueden prestar el servicio con o sin ánimo de lucro. La concesión se otorga mediante licitación pública. Si la prestación es sin ánimo de lucro, el operador puede ser una comunidad organizada, institución educativa, fundación, corporación y asociación sin ánimo de lucro, y puede prestarse en todas las ciudades del país en las que haya frecuencias disponibles para la radiodifusión. La concesión se otorga mediante 15 Disponible en : +de+conocimiento 16 El Canal Nacional de Operación Pública ha recibido diferentes denominaciones a través de su historia desde Los espacios a producir y programar se entregan por concesión. Para la fecha de elaboración de este estudio, se le conocía como Canal Uno. 17 Fuente ANTV. Información Sectorial. Directorio de Operadores. Directorio de Operadores Públicos. Directorio Canales Regionales Disponible en: 18

19 licencia y pueden otorgarse tantas como disponibilidad de frecuencias haya. En el país hay 24 operadores locales sin ánimo de lucro. 18 Si la prestación es con ánimo de lucro, el operador debe ser una persona jurídica. Se otorga una concesión para prestar el servicio en las capitales y ciudades que superen los 100 mil habitantes y hasta un millón de habitantes y dos concesiones en municipios cuya población sea superior a un millón de habitantes. En el país se cuenta con un canal local con ánimo de lucro en Bogotá Naturaleza empresarial y fines de lucro de la televisión abierta Según la naturaleza empresarial y los fines de lucro los operadores se clasifican en: Públicos Son las instituciones estatales que prestan el servicio de operación nacional de radiodifusión abierta. Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC-, opera produce y programa los canales Señal Colombia (educativo y cultural), Señal Institucional (institucional) y opera el canal de operación publica Privados con ánimo de lucro Son empresas privadas a las que se les ha adjudicado una concesión para operar un canal nacional radiodifundido abierto de naturaleza comercial. En Colombia hay hasta la fecha dos operadores privados de cubrimiento nacional: Caracol S.A. y RCN S.A. Hasta hoy hay un (1) canal de televisión local con ánimo de lucro, para la ciudad de Bogotá, denominado City TV Privados sin ánimo de lucro En el país sólo la televisión local tiene la modalidad de ser con o sin ánimo de lucro. El último directorio de operadores de televisión local sin ánimo de lucro, de la ANTV, relaciona veinticuatro (24) operadores vigentes en 17 municipios y áreas metropolitanas en el país Mixtos o empresas comerciales e industriales del Estado La operación de los canales regionales es de carácter público en su operación y comercial en su programación. Como se indica en el numeral , en la actualidad hay ocho (8) canales regionales de televisión Operadores de televisión cerrada por suscripción (satelital y cableada) En televisión cerrada se requiere del pago de una suscripción o asociación a la empresa prestadora del servicio. Existen dos modalidades tecnoologicas de prestación del servicio de recepción de la señal, por satélite o por cable Naturaleza empresarial y fines de lucro de la televisión cerrada Según la naturaleza empresarial y los fines de lucro los operadores de televisión cerrada se clasifican en: 18 Fuente ANTV. Directorio Operadores locales sin ánimo de lucro Disponible en : 19 Fuente: ANTV 19

20 Privados con ánimo de lucro Son empresas privadas a las que se les ha adjudicado una concesión para operar un sistema de televisión con una cobertura dependiente del permiso otorgado. Según directorio de la ANTV 20 a junio de 2016 hay 62 operadores de televisión cerrada por suscripción Privados sin ánimo de lucro En esta clasificación se encuentran los operadores de televisión comunitaria, servicio prestado por comunidades organizadas sin ánimo de lucro, para producir su propia programación. A junio de 2016 la ANTV 21 reporta 661 operadores de televisión comunitaria con licencia vigente Programadoras Las programadoras son empresas cuya finalidad es estructurar el orden de los contenidos para ser emitidos a través de un canal de televisión. Los programas se distribuyen en lo que se conoce como la parrilla o grilla de programación, según clasificación de las audiencias que determinan el tipo de contenido que puede ser emitido en las franjas horarias. Las programadoras pueden producir los contenidos programados y programar contenidos adquiridos a terceros. En Colombia todas las programadoras cuentan con estos dos tipos de contenidos. La condición de programadora sólo está dada por la condición de programar o haber programado un canal de televisión. En la actualidad las únicas programadoras activas en el sector son las empresas concesionarias de espacios del Canal Nacional de Operación Pública (Canal Uno) Productores nacionales de contenidos El Estudio Censal de las empresas productoras del sector audiovisual , contratado al Centro Nacional de Consultoría por Proimágenes en Movimiento, la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y el SENA, determinó que el sector audiovisual del país está conformado por empresas de diverso tamaño y tipo, en relación con el tipo de producciones que realizan, los clientes o los fines con los que producen y la infraestructura técnica y de personal con la que cuentan. El escenario se mantiene a 2016 en cuanto que los actuales productores atienden diversos tipos de demanda de contenidos: la de los canales privados que requieren programas; las de las agencias de publicidad que requieren anuncios publicitarios; la de los canales públicos nacionales y regionales, que requieren programas y mensajes institucionales; la de circuitos no masivos, entre los que se cuentan los audiovisuales para empresas, ONG, fundaciones, festivales y contenido en plataformas IPTV, redes sociales y portales de internet. Además de las empresas productoras, el estudio incluyó a las universidades que cuentan con facultades en las que se produce contenido audiovisual con fines académicos. No incluye a los realizadores independientes y empresas unipersonales. 20 ibíd. 21 Ibíd. 22 Estudio Censal de las empresas productoras del sector audiovisual. Centro Nacional de Consultoría, Disponible en : 20

21 Los canales de televisión producen el mayor porcentaje de sus contenidos en su área de producción interna. Algunos contenidos son producidos en la modalidad de producción por encargo, en donde el canal contrata una empresa productora a la que delega la producción de un contenido bajo la supervisión del canal. Los dos canales privados de televisión abierta nacional contrataron hasta 2015 a diez (10) empresas productoras externas. Para 2016, RCN adoptó una nueva política de producción interna por lo que canceló sus acuerdos con cinco empresas productoras. 23 Hasta 1998, año en el cual comienzan a emitir los dos canales privados de televisión abierta nacional, el sector audiovisual contaba con más de veinte programadoras (24 en la última licitación de los canales A y Uno) que producían contenidos para programar sus espacios en los dos canales operados por el estado. En el Registro Único de Operadores RUO de la ANTV, a junio 25 de 2016 se encontraban inscritas ocho (8) productoras de contenidos, de éstas, se asociaron para la licitación vigente cuatro de ellas en dos sociedades. Adicionalmente productoras medianas y pequeñas y realizadores independientes producen contenido para otros canales y para el subsector de video. En la página web del Cluster Bogotá de Industrias Creativas y de Contenido de la Cámara de Comercio de Bogotá, consultada en julio de 2016 para la elaboración de este estudio, es posible establecer el gran número de empresas productoras y postproductoras que tienen sede en Bogotá. Para julio 31 se registraban, como ejemplo, 48 postproductoras, 60 productoras de cine y televisión, 37 productoras, 51 empresas de animación digital, por mencionar algunas Productores internacionales de contenidos y formatos Los productores internacionales de contenidos y formatos son empresas que realizan producciones o cuentan con un stock de producciones (películas, series, documentales, otros) y formatos (concursos, realities) que ofrecen para la venta a canales de televisión. Esta venta se realiza con condiciones específicas de número de emisiones y plazos de emisión y suelen realizarse a través de distribuidores de contenido o de los departamentos de venta de las grandes productoras (generalmente asociadas a canales y productoras de cine). Los productores de formatos son empresas que han creados formatos originales para televisión que pueden ser replicados en otros países. Estos productores operan bajo el modelo de franquicias, en donde se venden los derechos de uso de la estructura del programa y el nombre para que sean adaptados a los intereses locales. Las franquicias más vendidas en el mundo de la televisión son las de los realities (telerrealidad) y concursos, pero también se mueven en el marcado de los remakes (nuevas versiones de argumentos anteriormente 23 Informe de gestión. Caracol TV. Área de Contenido Pág Informe de gestión. RCN TV. Gerencia de Productoras Externas. Pág Disponible en : 21

22 realizados), los reboots (relanzamiento de una nueva versión), la precuelas (historias anteriores a la de la producción original), las secuelas (continuación de una historia) y los spin offs (derivados de una historia) Distribuidores de contenidos Las distribuidoras de contenidos son empresas que agencian la venta de derechos de emisión de obras audiovisuales finalizadas (enlatados), producidas por terceros (películas, series, documentales, otros). Operan como representantes de casas productoras o realizadores independientes por comisiones de ventas y cuentan con un catálogo de producciones para ofrecer a los canales y plataformas IPTV Dueños de derechos de transmisión de eventos Eventos como las competencias deportivas, los espectáculos y los eventos culturales suelen ser propiedad de ligas y comités internacionales, para el caso de los deportes, y de organizaciones para el caso de eventos culturales y espectáculos, los ingresos por la venta comercial del derecho de transmisión se comparten con los organizadores Personal profesional y técnico El sector audiovisual cuenta con un amplio mapa de las profesiones y oficios que forman parte de la creación y producción de contenidos, de la programación de canales, de la emisión y de las áreas administrativas, jurídicas y comerciales de las empresas productoras, los canales y los operadores de televisión. Una gran casa productora (canal de televisión) puede tener tan sólo en las áreas de Creación, Dirección, Producción, Arte, Fotografía, Sonido, Técnica, Estudios, Programación y Transmisión más de 80 profesiones y oficios 25. Información más detallada sobre las profesiones y oficios se encuentra en el Error! No se encuentra el origen d e la referencia Canales y cadenas de televisión Los canales de televisión son estaciones que emiten señales audiovisuales a los receptores de televisión instalados en los hogares o a dispositivos móviles. Cada canal cuenta con una parrilla de programación en la que distribuyen los contenidos de acuerdo con horarios determinados por la audiencia potencial del canal. Los canales son operados por operadores de televisión abierta radiodifundida y televisión cerrada. En Colombia, RCN y Caracol cuentan con canales propios que se emiten a través de la televisión cerrada (los de RCN son RCN Telenovelas y Winsports, los de Caracol Novelas Caracol, Caracol Internacional, Canal Época). Las cadenas de televisión (networks), son asociaciones de canales de televisión que enlazan su emisión para transmitir un programación especial Agencias de Publicidad Las agencias de publicidad son empresas que diseñan, planifican y ejecutan la producción de contenidos audiovisuales (entre otros) y campañas publicitarias para otras empresas públicas y privadas a través del diseño de estrategias mediáticas y el diseño, entre otras, de piezas audiovisuales que en el sector se conocen como 25 Fuente: Consultor 22

23 Comerciales o Anuncios Publicitarios. Estas empresas cuentan con equipos creativos y profesionales especializados en comunicación, mercadeo y venta de ideas que luego se concretan en producciones audiovisuales. En el sector existen agencias nacionales y agencias con casas matrices en el extranjero y sucursales en el país. Una agencia de publicidad cuenta generalmente con tres departamentos básicos: a) medios, que se encarga de la compra de espacios en medios de comunicación así como de elegir el medio y soporte más adecuado para cada campaña, esta competencia la han ido supliendo las centrales de medios; b) creativo, que es el área que crea la campaña y las piezas que la componen, entre ellas las audiovisuales; c) cuentas, a través del cual se mantiene en contacto con sus clientes para conocer sus necesidades de comunicación. Agencias más grandes cuentan también con departamentos de mercadeo y relaciones públicas. Las agencias de publicidad subcontratan a las productoras de comerciales o de contenidos para realizar las piezas publicitarias audiovisuales Centrales de Medios Las agencias o centrales de medios son empresas que planifican y ejecutan para sus clientes la compra de espacios publicitarios en los medios. La central de medios es la que define en qué medio y espacio, cuándo y con qué frecuencia se emitirá el mensaje para que impacte a la audiencia adecuada, en el lugar y momento apropiado y al menor costo para el anunciante. Comercializan los productos terminados en espacios televisivos mediante la compra de segundos y en otras modalidades en medios digitales Empresas de medición de audiencia y análisis de hábitos y tendencias de consumo En el sector audiovisual hay empresas que prestan el servicio tanto de medición de audiencias como de estudio y análisis del consumo de televisión y video, así como las tendencias del sector. La finalidad inicial de estas empresas fue la de estudiar a los medios para determinar la cantidad y calidad de sus audiencias con el fin de informar a los anunciantes el mejor medio en el cual pautar sus productos y servicios y permitir a los medios establecer las tarifas por el uso de sus espacios. En este sentido la cantidad de espectadores de un medio fue la prioridad de la medición. La pauta comercial está determinada por el porcentaje de audiencias que es capaz de captar y sostener un canal de televisión o un canal IPTV. En Colombia sólo la empresa IBOPE mide la audiencia de la televisión comercial y la televisión cerrada. El universo de hogares en 2016 es de y el de personas de Esta población corresponde al 52.01% de la población urbana total ( ) del país, proyectada para El universo personas está compuesto por mayores de 4 años, residentes de zonas urbanas. La metodología de medición consiste en la instalación de un dispositivo (People Meter) en los hogares seleccionados previamente como representativos de un estrato socioeconómico en las ciudades que hacen parte del muestreo en seis regiones. Este dispositivo sincroniza las señales de audio y video de los dispositivos instalados en un hogar: televisor y periféricos, entre estos últimos los dispositivos de decodificación de señales de televisión satelital o cableada y los reproductores de video, aún no está en capacidad de sincronizar y determinar las señales de internet asociadas a los televisores inteligentes o a los dispositivos de televisión IPTV (Apple TV, Blu Ray Smart, 26 Fuente. Ibope 23

24 otros). El medidor determina el encendido del televisor y el canal sintonizado de manera automática al encenderse el receptor. Los colaboradores del sistema (miembros del hogar) son voluntarios, no reciben remuneración alguna y la condición de participación es el no estar vinculados laboralmente a un canal de televisión y el marcar un código de acceso de el o los usuarios que estén viendo el canal luego de encender el televisor. A través de la recepción de la señal en un centro de control, se determina el número de televisores encendidos (share) y el canal sintonizado por cada usuario minuto a minuto (rating) y se produce un reporte diario de los resultados. Esta medición también permite establecer la posición de un canal o programa en relación con los demás canales y programas de la competencia (ranking). Adicionalmente a la medición diaria, IBOPE realiza anualmente el estudio Target Group Index (TGI), que permite conocer el consumo de productos, hábitos y actitudes. En Colombia se entregan dos estudios (olas) al año, de entrevistas cada una. Otras empresas enfocan sus servicios a determinar hábitos de consumo del sector audiovisual. Se han especializado en la elaboración de estudios de consumo para diversos segmentos del sector a través de encuestas presenciales, telefónicas y por correo electrónico en las que los encuestados responden cuestionarios previamente preparados. Estas empresas realizan los estudios contratados, entre otros, por los canales de televisión, los organismos gubernamentales relacionados con el sector y los anunciantes. Entre los estudios más prestigiosos están el Estudio General de Medios (EGM), realizado por la Asociación Colombiana de Investigación de Medios ACIM -; los estudios trimestrales de inversión publicitaria de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Asomedios - 27 y el ConsumerLab TV & Media de Ericsson 28. Con las tendencias de consumo en medios alternativos, algunas empresas se encargan de la medición de audiencias de consumidores de video, algunas de ellas con casas matrices en el extranjero y sedes regionales y locales Proveedores de productos y servicios El sector audiovisual se relaciona con un gran número de empresas e industrias, tanto para la producción de contenidos como para la administración empresarial. En los siguientes numerales se mencionan algunas de ellas Servicios de alquiler de equipos Empresas especializadas en el alquiler de equipos de televisión para la producción audiovisual. Aunque los canales de televisión y las productoras audiovisuales suelen contar con sus propios equipos, este es un renglón importante de la economía del sector audiovisual, tanto que estos mismos canales y productoras ofrecen a su vez servicios de alquiler de sus equipos para producciones de terceros. 27 Disponible en : 28 Disponible en : 24

25 Empresas de casting y de representación de creativos y talento Empresas que prestan el servicio de consecución y/o representación del talento que participa en la realización del contenido audiovisual, a saber: actores, presentadores, extras, guionistas, directores, modelos. Estas empresas cobran un porcentaje del valor del contrato a sus representados y/o un valor por el servicio prestado a la productora o canal Empresas de catering Empresas que prestan el servicio de alimentación en estudios y locaciones. El servicio contempla el menú, el transporte y la atención. Se contratan por una vez o a término fijo Empresas de transporte Empresas que prestan el servicio de transporte de personal, equipos y elementos de vestuario, ambientación y utilería. Estas empresas suelen contratar conductores con vehículo propio por servicio, por día o por mensualidades y los canales y productoras las contratan por los mismos plazos Proveedores de material para grabación, almacenamiento y copias. Empresas, almacenes o particulares que proveen de materiales necesarios para el registro de video y sonido, almacenamiento y copiado de contenidos audiovisuales. Estos materiales están representados en baterías, discos o unidades de almacenamiento externo, discos para multicopiado Proveedores de equipos Empresas que comercializan equipos necesarios para la producción y transmisión de contenidos audiovisuales. Entre los equipos requeridos se cuentan cámaras de televisión y sus accesorios, iluminación, sonido, edición, graficación, animación, procesamiento de sonido, unidades móviles, antenas, entre otros. Aunque en el país hay empresas que ofrecen estos productos, los canales de televisión también suelen importar equipos Servicio de mantenimiento y reparación de equipos Empresas que prestan el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos relacionados en el ítem anterior, así como su reparación cuando se ha superado el plazo de las garantías de manufactura Proveedores de hardware y software Empresas que prestan el servicio de venta de elementos físicos o materiales para computadoras o sistemas informáticos y programas de computador para ejecutar tareas en la producción de contenidos Proveedores de materiales eléctricos y electrónicos Empresas que venden materiales eléctricos o electrónicos requeridos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, estudios y estaciones de televisión Agencias de viajes o aerolíneas En la producción de contenidos es usual requerir de transporte aéreo para el personal que se desplaza a grabar en lugares diferentes a la ubicación de la casa matriz o sede de las productoras y canales, así como para la asistencia a eventos del sector y la participación en mercados y festivales nacionales e internacionales. Estos 25

26 servicios suelen contratarse según las necesidades de las productoras y cuando es posible la planeación anticipada del requerimiento, se obtienen descuentos por volumen Hotelería Como se indica en el ítem anterior, las necesidades de una productora de contenido incluyen el desplazamiento a otras regiones y otros países, que requieren de alojamiento para el personal que se desplaza. Algunas productoras cuentan con convenios con las empresas del sector hotelero que permiten descuentos por volumen y/o canje por publicidad o créditos Propietarios de locaciones Las locaciones son lugares de grabación diferentes a los set de estudio. Estos lugares se contratan según los requerimientos necesarios para desarrollar el contenido. Por lo general son propiedad de empresas o personas y no tienen el destino específico de ser bienes inmuebles para grabaciones del sector audiovisual Aseguradoras El aseguramiento de equipos y el pago de pólizas de diversa índole (seriedad de ofertas, cumplimiento contractual, pagos a terceros y otras) hacen de las aseguradoras proveedores importantes en el sector GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR El sector audiovisual cuenta con gremios y asociaciones que agrupan a técnicos y profesionales de diferentes áreas de la producción audiovisual, así como a empresas y canales. Estos gremios buscan garantizar las mejores condiciones de contratación de sus afiliados o asociados, la defensa de sus derechos laborales y la gestión de legislación para mantener o mejorar estas garantías. Otra finalidad es la unidad para obtener mayor representatividad ante la sociedad y mayor capacidad de influencia en las políticas públicas del sector. Entre ellos están: Unidad Nacional de Artistas UNA Asociación de Directores y Guionistas ADG- Asociación de Documentalistas ADOC- Sociedad de Autores Nacionales de Cine, Teatro y Audiovisuales ATN- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música Asociación Colombiana de Actores ACA Organización Sayco-Acimpro OSA Agrupa a los miembros de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos (Acimpro) Asociación Colombiana de Cinematografía y Artes Audiovisuales ACCA Asociación Colombiana de Editores de Música Acodem Asociación para la Defesa de los Derechos Intelectuales sobre los Fonogramas APDIF- Asociación de Postproductores de Colombia Postpopuli- Asociación Nacional de Medios de Comunicación - Asomedios Asociación Nacional de Anunciantes ANA Corporación Colombiana de Documentalistas Alados Asociación de Guionistas Colombianos Los Guionistas Cuentan 26

27 Asociación de Realizadores de Animación y Video juegos Somos- Actores Sociedad Colombiana de Gestión ASCG Unión Colombiana de Empresas Publicitarias UCEP Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana DASC- Centro Colombiano de Derechos Reprográficos CDR Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia Asotic- Asociación Colombiana de Locutores ACL- Asociación Colombiana de Periodistas ACP- Asociación Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual ACTV- Asociación Colombiana de Investigación de Medios ACIM- Asociación Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual - ACTA Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria Adgora- Federación Colombiana de Canales Regionales Federación Colombiana de Sistemas Operadores de Televisión Comunitaria por Cable Fescom Coalición Colombiana de Industrias Creativas y de Contenidos CCICC- Asociación de Televisión por Suscripción y Satelital de Colombia Tvpc- Red de Padres y Madres -Redepapaz Control Ciudadano TV COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR AUDIOVISUAL Las actividades del sector audiovisual están incluidas en las del sector cultural del país. Datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 29 indican que la economía creativa en Colombia es mayor al 1,5% de PIB y que el sector audiovisual se lleva un 35,8% de la torta de la economía creativa o economía naranja en Colombia. Según el Creative Economy Report, 2013 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo UNTACD, 30, para ese año Colombia era el segundo exportador de bienes culturales de Sur América, con una participación del 10,4%. El informe indica que las Industrias Creativas y de Contenido aportaban en ese entonces el 3.3% al PIB Nacional y el 5.8 % de contribución al desarrollo económico del país De acuerdo con The Global Innovation Index 31, en 2013 ocupaba la posición número 20 entre 87 en el ranking de exportación de servicios culturales y creativos, la número 44 entre 59 en el ranking de entretenimiento global y producción de medios y la número 72 de 128 en exportación de bienes creativos. Una de las fuentes de consulta sobre el comportamiento del sector es la Cuenta Satélite de Cultura, en la que se incluye el sector audiovisual. Esta herramienta, según la definición del Sistema Nacional de Información Cultural SINIC 32 - es un sistema de información económica sobre actividades culturales, basado en el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas de 1993 (SCN 93). El informe del sector estadístico presentado al 29 Disponible en : 30 Disponible en : 31 Disponible en : 32 Disponible en : 27

28 Congreso de la República en agosto de 2013 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE indica que las Cuentas Satélite permiten ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional a determinadas áreas de interés socio-económico de una manera flexible y sin sobrecargar o distorsionar el sistema central 33. De acuerdo con los resultados del Análisis de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia presentados por el Ministerio de Cultura en , el valor agregado del sector audiovisual a precios constantes ha experimentado un crecimiento del 109% entre el 2005 y el 2012, con un valor de 1,14 billones de pesos para alcanzar los 2,39 billones de pesos, respectivamente. Este hecho evidencia que el audiovisual es uno de los sectores con mayor actividad y crecimiento, no solo del campo cultural, sino de la economía nacional, gracias al uso y aplicación de nuevas tecnologías para la producción y distribución de contenidos y la implementación de políticas públicas que permiten el fortalecimiento sectorial. Para el período , la Cuenta Satélite de Cultura usó datos de productoras audiovisuales para los servicios de producción de video y determinó con estos que éstas generaron millones de pesos en 2005 y millones en 2012 (un crecimiento 97%). El sector audiovisual tuvo un crecimiento de 109% entre los años 2005 ($1,14 billones) y 2012 ($2,39 billones). 35 En el último Boletín Técnico del DANE de la Cuenta Satélite de Cultura publicado en se reporta que para el 2013 la producción por producto del segmento audiovisual presentó un incremento de 11,4% y el de la creación publicitaria del 9,7%. Tabla 2 extraída del Boletín discrimina la variación presentada entre el 2011 y el Tabla 2 Cuenta de Producción Segmento Audiovisual Conceptos Tasas de Variación Millones de pesos Actividades de producción y transmisión de radio y televisión ,3 Fuente: Boletín Técnico del DANE de la Cuenta Satélite de Cultura publicado en Mercado relevante Con el fin de establecer los límites del mercado del sector audiovisual y en particular el de la producción, programación y difusión de programas de televisión, se establecen los límites descritos a continuación. 33 Disponible en : 34 Disponible en : 0CSC%20 de%20colombia.pdf 35 ROJAS, JUAN SEBASTIÁN. Qué es la economía naranja?. Portafolio. Sección Economía. Mayo 4 de Disponible en : Consultado : 17/06/ Disponible en : 28

29 Mercado amplio En el sentido más amplio, el mercado está compuesto por contenidos de televisión empaquetados en programas y ofrecidos a la audiencia por todos los operadores y programadores de canales en donde cualquier programa puede ser sustituido por otro en cualquier momento, ya que la demanda obedece a subjetividades en las necesidades de audiencias diversas en género, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, entorno cultural y laboral y ubicación geográfica. Los programas de televisión difieren entonces en las formas que adopta el contenido según lo establecido en el numeral , por lo que un canal puede contar con diversos tipos de programas. Los canales generalistas ofrecen diariamente programas de todo tipo para todas las audiencias y segmentan éstas según las franjas horarias. Todos los canales comerciales privados de televisión abierta ofrecen programación generalista, incluido hasta la fecha el Canal Uno. Los canales públicos del orden nacional ofrecen programación cultural y educativa uno, e institucional el otro. Los operadores de televisión cerrada ofrecen canales generalistas, canales temáticos y canales segmentados por audiencias. Los canales colombianos de televisión abierta cuentan con ventajas sobre los canales operados en televisión cerrada: por una parte la gratuidad del servicio, la obligatoriedad del Estado de garantizar la prestación y las necesidades mínimas de infraestructura en los hogares para recibir la señal y por otra, la obligación de los operadores de televisión cerrada de incluir estos canales gratuitamente dentro de todas las ofertas de empaquetamiento comercial de sus ofertas comerciales. Aún con estas estas ventajas la televisión cerrada tiene una amplia penetración en el mercado nacional y crece, la oferta de contenidos Over The Top (OTT), tanto gratuitos como pagos. La oferta de contenidos es amplia. A excepción de los canales tradicionales de televisión abierta (nacional, regional y local) cuya programación es multitarget y generalista, los espectadores encuentran a su disposición en la televisión cerrada (cableada y satelital, con y sin ánimo de lucro), canales temáticos y segmentados por audiencias. Cuentan también con contenidos Pague Por Ver (Pay per View o PPV) ofrecidos por los operadores de televisión cerrada y los que se obtienen a través de contenidos por internet, el catch-up (los programas de televisión están disponibles después de la primera emisión), el start over (los programas pueden reiniciarse) y el VOD. Las audiencias tienen entonces una amplia oferta dentro de la cual elegir los programas que satisfacen sus necesidades de educación, formación, información y recreación. Esta capacidad sólo está limitada por una parte por el nivel socioeconómico de los consumidores que determina si pueden acceder o no a la oferta más amplia que incluye los canales ofrecidos por los operadores de televisión cerrada y por último por el cubrimiento de las señales de televisión abierta, cerrada o por Internet. De estas dos condiciones dependen entonces los niveles de sustitución de los productos. 29

30 En la 1 se puede observar el porcentaje de hogares que poseen un dispositivo electrónico como computador de escritorio, portátil o tableta en 2015 en Colombia La penetración de computadores portátiles superó en el último año a la de computadores de escritorio y aumentó la tenencia de tabletas. Esto es un indicador del aumento en el uso de dispositivos portables, que se relaciona con la tendencia a obtener contenidos e información disponibles en cualquier momento y lugar. Ilustración 1 Porcentaje de Hogares con Computadores y Tabletas Porcentaje de hogares con computadores y tabletas ,0% 20,0% 0,0% 27,5% 24,2% 24,1% 25,9% 13,3% 16,3% De escritorio Portátil Tableta Fuente: DANE - Encuesta Calidad de Vida (ECV) 2015 En teléfonos móviles (en particular smartphones), para finales de 2015 se estimaba que 16,3 millones de personas en Colombia contaría con un smartphone y las proyecciones de penetración de estos dispositivos para el 2018 es de 60,9%, que representa a 20,9 millones de personas Contenidos OTT Los contenidos Over-The-Top (OTT) son ofrecidos por proveedores que cuentan con una infraestructura (comparada con la de los operadores de televisión abierta y cerrada) para transmitirlos y difundirlos y no requieren del uso del espectro radioelectrico (como la televisión abierta), ni están sujetos al marco regulatorio de un operador (como en la televisión cerrada). Algunos cuentan directamente con todos los derechos de creación y/o distribución, servicios que se prestan a través de Internet hacia un dispositivo que recibe y procesa la señal. Por tanto, un consumidor de contenidos OTT debe contar tanto con el servicio de Internet, como con el dispositivo compatible para conectarse (Smartv, smartphone o tableta). Aquellos que ofrecen servicios por suscripción, suelen requerir el pago con tarjeta de crédito. Otros, como los ofrecidos por los distribuidores mayoristas de contenidos (cadenas de televisión o productoras de cine) requieren de la suscripción previa a los servicios de un operador de televisión cerrada y suelen asociarse en mayor medida a los paquetes Premium (con tarifas más altas que los paquetes básicos de los operadores). Sin embargo, la tendencia es a ofrecer el servicio directamente a los clientes (ya capturados a través del servicio del operador). 37 Disponible en 38 Colombia alcanzará los 16,3 millones de personas con smartphones al final de Artículo larepublica.co. Sección Empresas. 2011/01/24. Disponible en _ Consultado 10/02/

31 Los principales servicios que se ofertan en el territorio nacional son Netflix, Movistar video, Caracol Play, Claro Video y Win Sports Online. También existe Crackle, una red de video administrada por Sony Pictures Entertainment que tiene series y películas gratis y legales. A través de Google Play y Apple Store se pueden comprar y alquilar un gran número de películas, incluyendo las más recientes disponibles legalmente. En la actualidad se cuenta con una gran variedad de contenido, que el usuario final tiene el poder de escoger qué ver. La televisión se está volviendo un negocio por demanda. Ahora los usuarios tenemos la oportunidad de ver lo que queremos cuando queremos y no limitarnos a la oferta que esté en el momento Netflix Los contenidos de la plataforma de Netflix son posibles disfrutarlos a través de los Smart TV, PlayStation, Xbox, Chromecast, Apple TV, reproductores Blu-ray, desde el iphone, ipad, Android, teléfonos Windows, tabletas y Pcs Windows/MAC. Esta plataforma posee diversas películas de drama, acción, comedia, además de documentales y variedad de programas de TV con opciones de subtítulos y doblaje, además algunos de sus contenidos están en formato HD y 4K, se estima que esta plataforma posee más de títulos en su catálogo. El valor mínimo de suscripción mensual a la fecha de elaboración de este documento es de $15.700, ofreciendo un mes gratis de prueba Movistar Video En esta plataforma online los usuarios pueden ver en vivo 8 canales de noticias, deportes y entretenimiento y disfrutar de más de series, películas y documentales a través de PCs, tabletas y Smartphone. El valor mínimo de suscripción mensual a la fecha de elaboración de este documento, para clientes de Movistar es $4.950 y de $7.950 mensuales para nuevos clientes Caracol Play Esta plataforma ofrece dentro de su catálogo títulos exclusivos de Caracol y además películas colombianas. Los usuarios tienen la posibilidad de suscribirse para ver todos los contenidos de la librería o de alquila producciones específicas. Este contenido puede ser visto desde PCs, dispositivos móviles Android / IOS y tabletas. La suscripción anual tiene un valor de $58.000, el alquiler de telenovelas y series de $ y el de películas y eventos de $7.900 a la fecha de elaboración de este documento Win Sports Online Los usuarios pueden pagar por eventos específicos y videos de programas y partidos. En su oferta se destacan los partidos del Fútbol Profesional Colombiano y demás programas deportivos. Estos contenidos se pueden ver desde PC, Smartphone, tabletas y algunos televisores. El plan de suscripción anual, semestral y mensual tiene un costo mínimo de $ a la fecha de elaboración de este documento. 39 Disponible en: 31

32 Claro Video Claro Video es una plataforma online que cuenta con más de contenidos que pueden ser vistos desde tabletas, Smartphone, PC y televisores. El usuario puede elegir entre películas, series, conciertos, caricaturas y documentales. El valor mensual de la suscripción es de $10.900, ofreciendo un mes gratis a clientes con Internet hogar y telefonía móvil post-pago Streaming de Contenido en Netflix Para el año 2012, 8 de cada 10 colombianos tenían acceso a internet 40 y la conexión a Internet de alta velocidad desde el hogar se ha vuelto más asequible y más común 41. Al mismo tiempo, el uso de Internet en casa incluye una cantidad cada vez mayor de la descarga y de streaming de contenido multimedia. Netflix tiene un salto en ese mercado mediante la adición de streaming en línea ilimitado como una de sus opciones de suscripción a partir de enero de Para reproducir contenido de Netflix, necesita una suscripción que incluye transmisión ilimitada. Además no cuenta con cláusulas de permanencia. La primera generación de Netflix utilizaba Microsoft Silverlight, una plataforma que los desarrolladores de software pueden utilizar para impulsar la interacción del usuario en la Web y dispositivos móviles. Dado que Netflix requería de Silverlight, el streaming se limitaba a los equipos y dispositivos que podían instalar y ejecutar el software Silverlight. Cuando Netflix transfirió su sitio Web para servicios en la nube de Amazon en 2010, la empresa aprovechó la oportunidad para incorporar la última tecnología de la Web. Esto incluye HTML5, el nuevo y el continuo desarrollo estándar para el contenido web interactivo. Por el cambio de Silverlight a HTML5, Netflix espera entregar más contenido a más dispositivos simplemente en función de si el software en ese dispositivo es compatible con los estándares con HTML5. Esto significa la apertura de Netflix a más navegadores web, consolas y dispositivos móviles 42, 43 Aunque el streaming de video de Netflix es conveniente, también tiene algunas desventajas. En primer lugar, no todo el contenido de Netflix está disponible en línea. Netflix ha ampliado continuamente su selección de contenidos en línea, pero todavía hay miles de películas que sólo se pueden ver en DVD. En segundo lugar, no todo el contenido de DVD está disponible en línea. Por ejemplo, un programa de televisión extranjera en DVD puede tener dos subtítulos y doblaje Inglés disponibles, pero Netflix sólo se puede transmitir el idioma original con subtítulos. 40 Informe Trimestral de las TIC, tomado de: 41 Colombiatic, tomado de: 42 Tecnología Netflix, tomado de: 43 Netflix, tomado de: Qualcomm Research, San Diego. Tomado de

33 Canales privados nacionales Canales públicos nacionales Canales privados locales Canales regionales Total canales ANALISIS DEL SECTOR Como se observa en la Error! No se encuentra el origen de la referencia.basada en información del DANE 44, l a mayor parte de las conexiones en los hogares aún corresponde a conexiones fijas, lo que limita la interactividad dentro del concepto de TV Everywhere Sustitución de oferta Los consumidores con mayor capacidad económica podrán sustituir todos los programas de televisión ofrecidos por los canales abiertos radiodifundidos por programas de canales diferentes o similares ofrecidos por operadores de televisión cerrada e IPTV. Como ejemplo, la Tabla 3 muestra la oferta de programas para un usuario de televisión abierta hoy en Bogotá. Si además es suscriptor de televisión cerrada 45 en sus modalidades cableada o satelital cuenta con todos los canales nacionales, regionales y locales (por ley), con la oferta de canales extranjeros que provee el operador (en paquetes básicos, avanzados y premium según su afiliación) y canales propios del operador. Tabla 3 Oferta de TV Abierta para un usuario en Bogotá Fuente: Consultor 46 si es asociado, puede contar con televisión comunitaria sin ánimo de lucro. Si también es usuario de internet, cuenta con ofertas adicionales de los canales extranjeros en la modalidad VOD o Play, generalmente gratuitas si en su paquete con el operador tienen estos canales. Tiene la posibilidad de acceder a contenidos audiovisuales gratuitos en sitios web OTT como YouTube y Vimeo y contar con servicios VOD gratuitos como Cuevana o pagos como Netflix, Hulu o Amazon entre otros. Cuando las personas tienen televisión cerrada, comparten el tiempo que dedican a ver televisión con la televisión abierta, así que la audiencia que antes era cautiva de la abierta, se fragmenta,para competir por los suscriptores los operadores de canales de televisión cerrada cuenta con estrategias que no pueden ser implementadas por los operadores y programadores de canales de televisión abierta, ya que ésta no opera por suscripción. 44 Disponible en : 45 La televisión cerrada se conoce también como Televisión paga y como Televisión por suscripción. 46 ANTV. Documento de diagnóstico integral del estado actual del servicio público de televisión en Colombia. Universidad Nacional de Colombia

34 La primera estrategia es la multiplicidad de canales y la capacidad de modificar rápidamente su oferta añadiendo o quitando canales. La segunda es que en la mayoría de los casos (la excepción son los canales propios de los operadores de televisión cerrada) hay nuevos programas a ofertar con frecuencia, puesto que los productores y distribuidores también están buscando el engagement de la audiencia. Entre otras estrategias están las promociones para suscriptores nuevos, la oferta de servicios empaquetada (telefonía, televisión e internet), la de paquetes básicos, avanzados y premium, la de programación web de los productores y distribuidores de los canales, entre la que por supuesto se cuenta ya el OTT. Finalmente, y relacionado con la tecnología, la oferta de programación HD, 2K y 4K y la de 3D, aunque esta está limitada a la operancia de los receptores y sus periféricos y los anchos de banda del servicio de internet. En la actualidad Colombia cuenta con sesenta y dos (62) operadores de televisión por suscrición y 661 licenciatarios de TV comunitaria. 47 Esta visión amplia del mercado determina un gran dinamismo en el sector y proporciona a los operadores de los canales, programadores y productores de programas de televisión herramientas para definir sus estrategias de programación, producción y comercialización y realizar los ajustes necesarios en sus productos para satisfacer la demanda de contenidos y canales de distribución de los mismos de las consumidores (audiencias, suscriptores, afiliados). De este análisis se deduce que un consumidor tiene una gran variedad de ofertas de contenidos sustituibles si tiene la capacidad adquisitiva y el nivel socioeconómico, educativo y cultural para acceder a la oferta de programas de los canales de televisión cerrada. Sus posibilidades de sustitución de programas se reducen en la televisión abierta generalista, no segmentada y con programación similar además de enfrentada. Esta oferta puede ampliarse con la entrada en funcionamiento en pleno de los canales TDT gratuitos de los operadores privados de televisión nacional que podrán contar con multiplex en cuya oferta podrá haber mayor variedad de contenidos Mercado estrecho La estructura de este mercado está conformada por las marcas en competencia y las formas que adopta el producto. La competencia de marca se relaciona con varios aspectos: el contenido de la programación de los canales ofrecidos (marcas) y la calidad del servicio prestado (compañías) Contenido de la programación Cada una de las marcas tiene reconocimiento entre las audiencias y anunciantes según los productos audiovisuales que ofrecen en sus parrillas de programación. Este reconocimiento se mide a través de los 47 ANTV. Informe Sectorial. Directorio de Operadores de Televisión por suscripción Disponible en : 34

35 estudios de hábitos y tendencias de consumo de las audiencias que posicionan la recordación del nombre de la marca. La Ilustración 1, realizada por Reporteros sin Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas en el Monitoreo de la Propiedad de Medios MOM - 48 reflejaba en 2014 que los canales más vistos en primer y segundo lugar eran los canales privados de televisión abierta, lo cual se relaciona con su larga tradición como programadoras y productoras en el país ( desde 1967 contaron con espacios en canales públicos de televisión), la calidad de sus producciones reconocida internacionalmente, y el ser los únicos canales privados de televisión, hasta la fecha, con cubrimiento nacional). Es necesario tener en cuenta para las posiciones de este ranking que todos los canales de televisión abierta radiodifundida (nacionales, regionales y locales) deben estar incluidos en la oferta de canales de los operadores de televisión cerrada 49. En cuarto lugar se revelaba como más visto el canal City TV, canal local con ánimo de lucro, cuya señal canal cubre el área metropolitana de Bogotá. Ilustración 1 Los 15 canales de televisión más vistos en Colombia Fuente: Reporteros sin fronteras y Federación Colombiana de Periodistas. Página web Monitoreo de la Propiedad MOM s.f. Los demás canales que hacen parte de este ranking, hace parte de la oferta de la mayor parte de los operadores de televisión cerrada, aunque se incluyen en esta categoría canales nacionales como RCN Telenovelas. 48 De quién son los medios? Monitoreo de Propiedad MOM. Audiencia de la televisión. Disponible en: Consultado : marzo Artículo 11 de la Ley 680 de 2001.; Artículo 13 del Acuerdo CNTV 010 de 2006; Artículo 1 del Acuerdo 006 de 2008; Artículo 25 del Acuerdo 002 de

36 En cuanto a la posición de los canales colombianos, la Ilustración 2 tomada de la misma fuente anterior, reseñaba cuáles eran los 10 canales más vistos, entre los que se incluían dos que sólo están disponibles en la oferta de los operadores de televisión cerrada (RCN Telenovelas y Winsports). Ilustración 2 Los 10 canales de televisión nacional más vistos en Colombia Fuente: Reporteros sin fronteras y Federación Colombiana de Periodistas. Página web Monitoreo de la Propiedad MOM s.f. Establecido que el mercado de mayor competencia por la audiencia se da entre los canales de cubrimiento nacional y los canales de la oferta de la televisión cerrada, el análisis de los contenidos o programas de televisión que conforman la parrilla de los primeros y la estructura general de los segundos determina los productos que compiten entre sí. Como se ha indicado antes, la competencia por la audiencia con los proveedores de contenidos OTT aumenta, sin embargo, en términos de rating de los contenidos, aún no hay mediciones, puesto que Ibope no cuenta con la tecnología para hacerlo. Para determinar la migración de los usuarios hacia contenidos OTT, es necesario basarse en las estadísticas de otras empresas dedicadas a ello, las cuales realizan estudios mediante encuestas (tanto virtuales por Internet como telefónicas), que como base de la muestra, establecen que los representantes de la misma cuenten con acceso a Internet Programación y parrilla de Canales Privados Nacionales y concesionarios del Canal Nacional de Operación Pública Las siguientes conclusiones se basan en el análisis de las parrillas de programación de los canales privados nacionales y el Canal Uno, durante la semana comprendida entre el 1 y el 7 de febrero de 2016, que se incluyen en el Error! No se encuentra el origen de la referencia. 36

37 Los canales privados y concesionarios, establecen libremente la programación de sus parrillas según la normatividad vigente sobre Libertad de Expresión y en cuanto a audiencias por franja 50, con contenidos 7x24 (7 días de la semana durante las 24 horas). Los dos canales privados nacionales cuentan con una programación generalista 51 que no contempla en sus estrategias la contraprogramación, es decir, la oferta de contenidos alternativos (de otro género o formato en la misma franja y horario enfrentados de su competencia). Es decir que han establecido históricamente una programación que compite entre sí en el Prime Time con el mismo tipo de programas: noticiero vs noticiero, telenovela vs telenovela, dejando pocas alternativas de elección entre géneros para los espectadores. Sin embargo, la calidad de las producciones, en particular de las de ficción (seriados y novelas) de ambos canales atraen a las audiencias de los estratos 1 al 4, que representan el mayor rating para estos géneros. Al observar las parrillas de los canales RCN y Caracol resumida en el Error! No se encuentra el origen de la r eferencia. es posible confirmar la afirmación anterior. De este comparativo se deduce que la programación de ambos canales está centrada en la emisión de: a) telenovelas y series noveladas 52 nacionales; b) noticieros y periodísticos; c) magazines 53 temáticos (humor, farándula); d) películas y series extranjeras; e) programas de telerrealidad y concursos de talento (para enfrentar a los realities de Caracol, RCN ha establecido una franja de concurso). El Canal Nacional de Operación Pública, que históricamente ha operado con el sistema de concesión de espacios, tiene en la actualidad una parrilla que se ajusta a las fortalezas de los concesionarios en la producción de programas de televisión informativos y periodísticos por una parte y por otra en espectáculos nacionales. Para el caso de los informativos, los concesionarios de estas franjas sí contraprograman, es decir, ofrecen un contenido alternativo al de los dos canales nacionales de operación privada Caracol TV La parrilla de Caracol Televisión está conformada por programación que sólo varía de manera destacable con la transmisión de programación especial, en particular de producciones nacionales e internacionales de exclusividad del Canal, como la transmisión de los partidos de fútbol de la copa mundial, Miss Universo y otros eventos sobre los cuales el canal ha comprado los derechos de transmisión. En el cumplimiento general de la cuota en pantalla, en las 168 horas de programación semanal emite un 70% de programación nacional representada en programas de variedades (12,5%), noticieros (19,34%), telenovelas (6,5%), series (10,4%), realities (2,9%), periodísticos (2,3%), programas de humor (7,1%) y programas religiosos (0,9). El 30% de programación extranjera lo representan la telenovelas (11,3%), series (5,9%), animados (2,4%) y películas (11,9%). Caracol enfoca su programación hacia las telenovelas (nacionales y extranjeras), 50 Artículo 29 de la ley 182 de 1995; Acuerdo 002 de 2011; Artículos 2, 3,4, 7 y 9 del acuerdo 003 de Observación de la parrilla durante la emisión del 1 al 7 de febrero de 2016 y análisis de la programación publicada en la página web de cada canal en el período mencionado 52 Fuente: Consultor. El formato de serie fue concebido para ser emitido por episodios semanales. En Colombia desde la década de los 90 las series dejaron de ser semanales para emitirse diariamente. De ahí el género de serie novelada. 53 Fuente: Consultor. Los magazines son programas de información o entretenimiento divididos en secciones. Toman su nombre de las revistas (magazines en inglés). 37

38 manteniendo al menos una nacional en el Prime Time; los informativos (3 diarios); el humor (mantiene en su parrilla el programa más antiguo de la televisión nacional y de alta sintonía); y las franquicias de realities, al menos uno al año en la parrilla, que junto con telenovelas con calidad de exportación, atraen a la audiencia de estos géneros y mantienen al canal en el primer lugar del rating. La programación especial de Caracol es más compleja de copiar con producciones del mismo género o formato, pues la cadena ha comprado derechos exclusivos para la transmisión de eventos periódicos como el Mundial de Fútbol, Miss Universo, la entrega de los Premios Oscar. En 2015 Caracol Televisión estrenó una telenovela en coproducción con Telemundo, cinco series, una miniserie, cuatro realities y concurso de talento, tres programas de humor y entretenimiento, cinco telenovelas extranjeras. Además transmitió los Campeonatos Sudamericanos de Fútbol Sub-20 y Sub-17, la fase final de la UEFA Champions League, la Copa América 2015, la Copa Mundial de Fútbol, la Copa Mundial Femenina de Fútbol, la Copa América Centenario, los Juegos Panamericanos, la Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2018, la Vuelta a España, las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial RCN Televisión La parrilla de RCN Televisión, en general, se mantiene estable en los géneros principales por franja horaria; noticieros y telenovelas y ha sido particularmente estable en las franjas de programación infantil del fin de semana desde sus orígenes. Más del 70% de su programación total es nacional, porcentaje repartido entre noticieros (23%), telenovelas (10%), variedades (9%), concursos (4%), deportes (3%), periodísticos (5%), infantiles (18,6%). En programación extranjera hay un 4,5% en telenovelas, 6% en series, 3,4% en películas, y 3% en periodísticos extranjeros. RCN apunta en ocasiones a competir con Caracol con los realities y con transmisiones deportivas. Sin embargo Caracol supera esta oferta con las grandes competencias mundiales de fútbol de las que ha comprado derechos. RCN Televisión a su vez estrenó tres telenovelas y tres series, seis realities y concursos de talento, dos programas deportivos, dos programas de entretenimiento, seis telenovelas extranjeras, el Concurso Nacional de Belleza, la Liga Águila, los Premios TV y Novelas, los Premios India Catalina, la Fase de Grupos de la UEFA Champion League, la Pelea del Siglo Mayeather vs. Pacquiao y las Elecciones Regionales. Los canales se aliaron para la transmisión de los Juegos Panamericanos y la Copa Mundial de Fútbol Sub Concesionarios del Canal Nacional de Operación Pública El Canal Nacional de Operación Pública, llamado Canal Uno hasta la fecha, es actualmente programado por tres empresas, cada una con el 25% de la parrilla. El restante 25% es programado por RTVC, en los espacios anteriormente concesionados al Consorcio RTI- Programar TV. 38

39 La programación que está incluyendo RTVC en la parrilla del Uno, es por una parte, de series nacionales producidas por programadoras concesionarias anteriormente del mismo Canal Uno y del Canal A que entregaron su archivo a la CNTV hoy ANTV como parte de pago de obligaciones contractuales al entregar los espacios concesionados y por otra algunos programas producidos por RTVC y/o coproducidos por RTVC y los concesionarios actuales. La parrilla ofrece series internacionales, magazines nacionales de variedades y una franja de cine. La fortaleza del canal hoy está en la programación que ofrecen CM& y la Unión Temporal NTC- Colombiana de Televisión con los noticieros y periodísticos de carácter independiente que registran sintonía y son reconocidos por la audiencia como productos que informan de manera veraz, oportuna y objetiva, y que ocupan el late del Prime Time. También se desatacan históricamente los programas de Jorge Barón TV, en consorcio con Sportsat. Los programas de Jorge Barón TV se han sostenido a través de los años y conservan una audiencia fiel, en especial los eventos musicales en vivo y el programa musical tradicional. La libertad en las decisiones del contenido de su programación, aunada a las dificultades por captar audiencias y pauta en una parrilla fragmentada entre los tres concesionarios, produjo durante la concesión que la programación de franjas diferentes al Prime estuviera dedicada a programas religiosos y televentas. Estas figuras son rentables, ya que es el productor del contenido quien corre con los costos de la producción (o la contrata al mismo programador) y además, paga por la cesión del espacio. En la ampliación del plazo de la concesión para el período (40 meses), los concesionarios han implementado nuevas estrategias de programación y contado con el apoyo de la ANTV para desarrollar nuevos contenidos que permitan contraprogramar con alternativas reales de programación de mejor calidad para la audiencia Consorcio Jorge Barón Televisión / Sportsat Los programas de Jorge Barón TV se han sostenido a través de los años y conservan una audiencia fiel, en especial los eventos musicales y el programa musical. Sin embargo, la calidad técnica de las producciones así como su capacidad de innovación, difieren de las de los otros concesionarios Unión temporal Colombiana de Televisión / Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A. NTC Colombiana de Televisión fue fundada en 1972 y cuenta con más de 10 mil horas de producción para televisión. Ha sido una de las productoras de programas por encargo para el Canal Caracol, entre ellos telenovelas y series noveladas, series de unitarios. La productora y programadora cuenta con un magazín de farándula, con más de 12 años al aire. El programa tiene un portal de internet y se emite también a través de la señal de TV Colombia a 25 países. 39

40 Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A. NTC fue fundada en Su fortaleza ha sido la producción de contenidos informativos en formatos de magazín, noticieros, documentales y periodísticos. Se destaca especialmente su noticiero Noticias Uno Compañía de Medios de Información - CM& - 54 Fundada en 1992, se convirtió en productora en Junto con Noticias Uno, de NTC, los noticieros y periodísticos de CM& son apreciados por la audiencia que busca información independiente, es decir que no está asociada a grandes grupos económicos ni políticos. Además de tres emisiones diarias del noticiero, cada una con un enfoque particular (nacional, internacional, estelar) la programadora produce magazines de variedades, análisis deportivos, entrevistas en profundidad, crónicas. CM& participa como coproductor con RTVC en dos programas del Canal y produce un magazín temático institucional en la modalidad de producción por encargo, en la que además de prestar el servicio de producción del contenido, ofrece el espacio para transmitirlo. Esta modalidad ha sido recurrente en los programas del canal Programación por Coproducción con RTVC En la parrilla actual del Canal Uno se programan espacios coproducidos entre los concesionarios y RTVC Programación y parrillas de la Televisión cerrada La televisión cerrada (cableada y satelital) tanto privada como comunitaria, ofrece varios canales, cada uno con su propia parrilla. En general, estas parrillas dependen de la oferta de las casas productoras y distribuidoras, por tanto varía de uno a otro operador. La oferta a los suscriptores y/o afiliados se empaqueta de varias maneras: paquetes básicos, paquetes avanzados y paquetes Premium, canales HD y canales y películas PPV. Hay más de 250 canales disponibles, entre generalistas, temáticos y segmentados por audiencias. La mayor parte de los paquetes básicos contiene un promedio entre 90 y 100 canales incluyendo los canales colombianos del servicio público de TV (12) y canales colombianos satelitales auspiciados por el Estado como Zoom (el canal universitario) y el Canal Congreso Fuente: Consultor. Entrevista presencial con John Méndez, Gerente de Programación de CM&, realizada en febrero de Directv. Guía de Canales. Disponible en : Claro Guía de Canales 40

41 Adicionalmente algunos operadores cuentan con canales propios de producción del mismo operador y/o de producciones por encargo. El análisis de la oferta de la televisión cerrada es complejo debido a la segmentación temática, por género y por edades de las parrillas, sin embargo, los colombianos prefieren aún las telenovelas y realities de los canales privados nacionales y los noticieros independientes del Canal Nacional de Operación Püblica (Canal Uno). Los contenidos ofrecidos por los canales temáticos de televisión cerrada contemplan los géneros, subgéneros y formatos de programas que se aprecian en la Tabla 4 (entre otros), cuya información se extrae de la guía de canales de algunos de los operadores 50 : Tabla 4 Canales Temáticos Programación temática Noticieros y periodísticos Películas Series Novelas Realities Documentales (entre los que se cuentan temáticas como animales, naturaleza, historia, investigación, ciencia, entre otros) Religiosos Canales CNN, BBC News, DW, RT, Al Jazeera, Euronews, NTN24, Cablenoticias, Fox News, 24 Horas, Globovisión, Headline News, Dataifx, Arirang, TCM, Warner Channel, The Film Zone, Stuid Universal, Space, ISAT, AMC, Golden, Cinemax, HBO, Multipremier, Cine Latino, Eurochannel, De Película, Cinema+, Cinema Dinamita, Paramount, Claro Cinema, Max, HBO Signature, Max Prime, Fox 1, Fox Movies, Fox Classics,, Fox Cinema, Sundance Channel, DHE, Cine Canal. TNT Series, Glitz, ID, AXN, Sony, Fox series, Universal Channel, FX, A&E, Comedy Central, Fox Action TL Novelas, RCN Telenovelas, Pasiones, Tru TV, Fox Life, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Civilization, Animal Planet, History Channel, H2, National Geographic, Nat Geo Wild, HD Theater EWTN, El Sembrador, Cristovisión, Teleamiga, Enlace, DIA TV, ETB. Guía de Canales. Movistar. Guía de Canales 41

42 Musicales Deportivos Negocios Estilos de vida y salud Programación temática Canales Bang TV, Cantinazo TV, HTV, MTV, Nat Geo Music, Radiola TV, Telehit, VH1, VIVA, Concert Channel, Canal + Deportes, ESPN, Fox Sports, Gol TV, TyC Sports, Claro Sports, DirecTV Sports, Golf Channel, Caracol HD2, RCN HD2, Winsports, NBC Sports, Discovery Turbo, UFC Wobi TLC, Discovery Home&Health, El Gourmet, Fuente: Guía de canales de operadores de televisión por suscripción Los canales segmentados ofrecen programación para niños, para adultos, y en contados casos para hombres o mujeres. Algunos ejemplos representativos tomados de las guías de canales de algunos operadores 56 se muestran en la Tabla 5. Tabla 5 Canales Segmentados Programación segmentada Canales Infantil Adultos (PPV) Mujeres Discovery Kids, Disney, Cartoon Network, Nickleodeon, Baby TV, Boomerang, Tooncast, Penthouse, Brazzers, Sextreme, Playboy, Venus, Cosmopolitan, Más Chic, Life Time Fuente: Guía de canales de operadores de televisión por suscripción El estudio de la CRC antes mencionado 57 contiene una amplia descripción del modelo de empaquetamiento de los contenidos por parte de los operadores del servicio de televisión cerrada, así como de las cifras de suscripción por tipos de paquete. En la televisión cerrada la sustitución es mayor y se da por la gran cantidad de contenidos ofertados, así como por la variación de las tarifas de los operadores. Sin embargo, como se ha mencionado, la sustitución es posible en tanto las audiencias demandan diversos contenidos que están disponibles en diversos canales (y a través de diversos operadores). Esta sustitución como también se explicó, depende de factores como la diversidad de la oferta, pero también del costo del servicio. Por 56 ibíd. 57 CRC. Mercados audiovisuales en un entorno convergente. Febrero de Disponible en : ub icf-jmw.pdf 42

43 tanto la sustitución de contenidos entre los que oferta la televisión abierta y los que oferta la televisión cerrada, depende de la capacidad económica del usuario del servicio Calidad del servicio La emisión de los canales está a cargo de operadores. Las audiencias de los canales pueden calificar la calidad del servicio en las categorías de cubrimiento y calidad de la señal, así como de calidad técnica de los programas emitidos. Esta última también se refiere a la resolución con la que se producen y emiten los programas: Definición estándar (SD) o Alta definición (que incluye los formatos HD, Full HD, Ultra HD) 58. Por otra parte puede calificarse la calidad según la respuesta a la solución de problemas de cubrimiento de la señal y calidad de la recepción El operador público es RTVC, el cual tiene a su cargo la emisión de los canales nacionales y regionales de televisión abierta, así como la producción y programación de los canales Señal Colombia y Señal Institucional. También opera el Canal Nacional de Operación Pública (hoy Canal Uno), que actualmente es producido y programado por concesionarios de espacios. La calidad del servicio de emisión de estos canales depende enteramente de RTVC, que tiene a cargo la instalación, expansión y mantenimiento de la red análoga y de TDT y el control de la emisión. RTVC establece parámetros técnicos para garantizar la calidad de la señal (o de la programación) que recibe de los concesionarios para el caso del Canal Nacional de Operación Pública. Sin embargo la calidad de las producciones depende exclusivamente de los concesionarios productores. En esta cadena de producción emisión, el usuario definirá la calidad del servicio en función de la calidad de la imagen y el audio que recibe, lo cual se asocia con el área de cubrimiento de la señal análoga (en donde puede haber interferencias por la geografía del país), hasta que finalice la etapa de implementación de la TDT (en donde la señal será de mejor calidad, entre otras ventajas). La calidad del servicio de los canales nacionales de operación privada depende de estos enteramente, en tanto controlan autónomamente sus estándares de producción así como los de la emisión. La calidad del servicio de los canales de televisión cerrada depende por una parte de las condiciones de instalación de los dispositivos requeridos para la recepción de la señal (antena, decodificador, modem, cableado), y por otra de la efectividad con la que se resuelven problemas tanto técnicos como administrativos del operador. Cuando el usuario (suscriptor o afiliado) no obtiene respuesta a sus solicitudes o éstas no se atienden con la rapidez esperada, la confianza en el operador se ve disminuida y la marca se ve afectada. Sin embargo, la calidad del servicio en todos los casos también está dada por la calidad del receptor y sus posibilidades de configuración y por el conocimiento que los usuarios tienen acerca de esas posibilidades, esto 58 Fuente: consultor. Se refiere a la resolución o número de pixeles por pulgada en la pantalla, para la SD esta resolución es de 720x480. La alta definición HD tiene una resolución de 720x1080, la full HD de 1920x1080 y la Ultra HD, superior a 2000 pixeles. Fuente: consultor. 43

44 en tanto que no todos los receptores tienen la capacidad técnica de recibir señales HD y no todos los usuarios saben configurarlos. En este aspecto las posibilidades de sustitución de una marca (operadores y canales) también dependen de la capacidad adquisitiva, el entorno cultural, el nivel educativo y el cubrimiento geográfico de la marca. La penetración de las marcas que ofrecen contenidos a través de servicios de televisión cerrada es amplía, así como la penetración de marcas que ofrecen servicios de conectividad a Internet, sumado a la política pública del Mintic de hacer de ésta plataforma un servicio cada vez más accesible en cubrimiento, calidad y precios. Estas marcas se asocian a las que ofrecen contenidos por internet (video gratuito, video por demanda, video OTT), que están posicionadas en el mercado y cuyas audiencias y usuarios están aumentando. Para el caso de los servicios por suscripción, las dinámicas del mercado están sujetas también a la variación de precios y esta a su vez al comportamiento de precios de venta de los proveedores de contenidos, componentes que se asocian con los índices y políticas económicas de los países productores y compradores de contenidos. Cambios en la TRM, el IBC, el IPC, inflación, precios del petróleo, acuerdos comerciales como los TLC, empleo y desempleo afectan el mercado, así como la entrada de nuevos competidores nacionales e internacionales Cifras totales de ventas En el sector audiovisual de televisión no es posible contar con cifras totales de ventas ya que, por una parte, no todas las empresas y personas naturales productoras reportan a la Superintendencia de Sociedades los resultados anuales de su gestión, como se observa en el número de empresas reportadas en el Error! No se e ncuentra el origen de la referencia. y por otra, la extensión y complejidad de una investigación exhaustiva del sector no ha permitido que se realicen estudios en muestras significativas. Como ya se mencionó, los estudios disponibles en el mercado se relacionan con los índices de audiencia y con los hábitos y tendencias del consumo. Las utilidades de las empresas del subsector de televisión están representadas por la venta de espacios publicitarios o pauta, la venta de productos audiovisuales, la prestación de servicios técnicos y otras que se analizan en este numeral Venta de pauta publicitaria En la demanda de productos audiovisuales para la televisión intervienen diferentes agentes: la audiencia (a quien se dirigen los contenidos), los anunciantes (que pautan en los canales), el sector público (con la operación de canales públicos y la financiación de estos). La principal fuente de ingresos de los operadores y programadores de canales de televisión abierta es la pauta publicitaria, a diferencia de los operadores de canales de televisión cerrada que basan sus ventas en la 44

45 suscripción de usuarios, aunque los anunciantes destinan parte de su inversión publicitaria a la pauta en canales de televisión cerrada. La pauta está conformada por diversos tipos de productos como se ejemplifica en la Tabla 6 que incluye algunos de ellos Tabla 6 Tipos de piezas publicitarias Tipo de pieza Comercial sólido en vivo Comercial estático Patrocinio Mención Altocontraste (o Crawll) Descripción Con imagen en movimiento y audio, y duraciones de 10, 15, 20, 30, 40 y 60. Con imagen sin movimiento y con audio Cortinilla de entrada y/o salida de un programa y de sus secciones si las tiene, con logotipo del patrocinador y voz en off. Logotipo y voz en off o texto narrado por el presentador del programa. Comercial con voz en off, con imagen y generador de caracteres sobrepuesto a la imagen al aire. Banner Emplazamiento de producto (o Placement) Televentas o espacios comerciales (publirreportajes) Product Se usa en la página web del canal Aparición de la marca o el producto de manera incidental dentro de la imagen del contenido del programa. Programas completos con información comercial de un producto o marca. Fuente: Consultor En la Ilustración 3 se evidencia la participación de la televisión en la torta publicitaria en Colombia en 2014 y en la Ilustración 3 la de La inversión en televisión nacional para el 2014 se estimó en un 42,64% del total y para el 2015 en un 43,93% y en televisión regional y local para el 2014 en 2,64% y para el 2015 en 2,84%. 59 Interactive Advertising Bureau IAB- Colombia. 45

46 Ilustración 3 Participación por medio en la torta publicitaria ,64% 9,34% 3,80% 42,64% 21,27% 20,31% Internet Revistas Prensa Radio TV Nacional TV Regional y Local Fuente: Interactive Advertising Bureau IAB - Colombia Ilustración 4 Participación por medio en la torta publicitaria ,84% 11,10% 43,93% 16% 22,35% 3,79% Internet Prensa Radio Revistas TV Nacional TV Regional y Local Fuente: Interactive Advertising Bureau IAB - Colombia El Estudio de Inversión Publicitaria Neta 2015 de Asomedios 60, como se observa en la Ilustración 5 y Tabla 7 confirman que para los años 2014 y 2015 la mayor inversión publicitaria se destinó a la televisión nacional, y que la televisión regional y local, aunque con el mínimo entre los cuatro medios analizados, también comparte parte de la torta. 60 Disponible en : 46

47 Ilustración 5 Consolidado Inversión Publicitaria Neta 2015 Fuente: Asomedios Tabla 7 Valores Inversión Publicitaria 2015 Pesos Corrientes Pesos Constantes TV Nacional $ $ $ $ TV Reg y local $ $ $ $ Radio $ $ $ $ Revistas $ $ $ $ Total $ $ $ $ Fuente: Asomedios En la Ilustración 6, tomada de Asomedios, en el consolidado de la inversión publicitaria histórica en los últimos 19 años se observa que la inversión en televisión ha superado la de los demás medios en todos los años tomados como referencia. 47

48 Ilustración 6 Consolidado Inversión Publicitaria Neta 2015 Serie Histórica por sector Fuente: Asomedios La Ilustración 7 compara la inversión publicitaria neta en televisión nacional durante los últimos tres años en el período comprendido entre los meses de febrero y diciembre. Esta gráfica permite observar también la dinámica de la inversión que se intensifica todos los años en el mes de diciembre. Se evidencian picos en el mes de junio del 2014 coincidentes con el aumento de la publicidad política de las campañas presidenciales y la posesión presidencial y con la transmisión del Mundial de Fútbol; en el mes de junio de 2015 con la transmisión de la Copa América y en octubre de 2015 con las elecciones de Gobernadores, Alcaldes y Concejos Municipales. 48

49 Ilustración 7 Comparativo Inversión Publicitaria Neta Televisión Nacional 2013 a 2015 Fuente: Asomedios Para el caso de la televisión abierta nacional, regional y local y en particular para observar el comportamiento de la pauta publicitaria del canal que opera con concesión de espacios (Canal Uno), objeto final de éste análisis, la Ilustración 8 permite observar la distribución porcentual de la pauta en los canales de televisión abierta en Ilustración 8 Porcentaje de pauta entre operadores de TV Abierta ,1 10,9 6,1 38,8 39,2 Caracol RCN Canal Uno City TV Otros Fuente: Informe sectorial ANTV

50 El canal contaba para entonces con un 5,1% del total de la torta publicitaria. La información sobre el comportamiento para 2015, aún no está disponible en la fuente consultada. El valor de los espacios de la pauta publicitaria en los canales de televisión abierta nacional depende de las franjas horarias en que se emitan los comerciales. La programación se establece por franjas horarias por Ley 62, aunque para su comercialización se utilizan sus nombres en inglés, como se relaciona en la Tabla 8 Las tarifas completas de Caracol TV pueden consultarse en la página Los horarios corresponden a la denominación que da el Canal a sus franjas comerciales, no a la denominación que determina la normatividad. Tabla 8 Franjas comerciales Franja Day Horario 5:00 a 12:30 pm Early Fringe 14:00 a 19:00 Prime Time (o Triple A) 19:00 a 22:30 Late 22:30 a 24:00 Overnight 24:00 a 5:00 Fuente: Tarifas Canal Caracol (2015) El Prime Time se considera la franja horaria de mayor audiencia y es la más importante en términos de venta de pauta publicitaria y por ende en donde se ubican los mejores contenidos y los más populares. Algunos canales (v.g. Caracol) añaden subfranjas como el Prime Periodísticos, Early noticias, Day noticias, Day infantil. La Tabla 9 relaciona algunas tarifas del canal RCN en la franja Prime de lunes a viernes. Tabla 9 Tarifas globales de RCN en Prime Time a febrero de 2016 Programas Prime Time Días de emisión Hora Tarifas Bailado con las estrellas L-V 20:00 a 21:00 $ Contra el tiempo L-V 20:00 a 21:00 $ Anónima L-V 20:00 a 21:00 $ Acuerdo 02 de Capítulo III. Tratamiento de los contenidos. Art. 24. Clasificación de las franjas de audiencia. Disponible en: 50

51 Fuente: Consultor La Tabla 10 relaciona el valor global de un comercial de 30 en la franja Prime Time general (no noticieros) de Caracol para el mes de marzo de Tabla 10 Tarifas globales de Caracol en Prime Time a marzo de 2016 Programas Prime Time Días de emisión Hora Tarifas Comediantes L-V 20:00 a 21:00 $ Festivo Premier V 20:00 a 21:45 $ Especiales Caracol Festivo V 21:45 a 22:45 $ La esclava blanca L-V 21:00 a 22:00 $ Sinú, rio de pasiones L-V 22:00 a 23:00 $ Asia Expresss L-V 20:00 a 21:00 $ Sábados Felices S 20:00 a 22:00 $ Fuente: Consultor La dinámica de ventas de la pauta está sujeta a variables relacionadas con el desempeño económico de las empresas anunciantes y de la economía en general del país. Los costos de publicidad suelen estar entre los primeros que se recortan cuando la economía desacelera. Si tenemos en cuenta que la producción, programación y emisión de contenidos de los canales que basan sus ingresos en la pauta comercial tiene unos costos fijos de operación y de derechos o producción de los contenidos, un decrecimiento en las ventas de pauta puede desmejorar la cantidad, calidad y oportunidad de los contenidos ofrecidos a la audiencia. El mercado de mayor interés en este análisis es el de la producción audiovisual e ingresos de los canales de televisión que se detectan como competencia real en el sector para el objeto de licitar la concesión de espacios del Canal Nacional de Operación Pública. En este sentido los canales más representativos son los dos canales privados nacionales y las productoras que se encuentran inscritas en el Registro Único de Operadores RUO Canales privados Los canales privados nacionales reportan ingresos totales, es decir no sólo los de venta de pauta publicitaria (principal fuente de ingresos en la industria de la televisión), sino también por otros conceptos como la venta de sus producciones, la prestación de servicios técnicos, las regalías por coproducciones cinematográficas, la producción para terceros, entre otros. La Tabla 11 resume los ingresos reportados por Caracol en su informe de gestión 2015 comparativos con

52 Tabla 11 Fuentes de Ingresos Caracol Concepto Pauta Publicitaria TV $ $ Ventas y servicios Internacionales $ $ Servicios de televisión y otros negocios $$ $ Cuentas en participación y aportes a coproducciones $ $ Fuente: Informe de Gestión 205 Caracol Televisión A continuación se registran las ventas por pauta de los dos canales privados de operación nacional Ventas de pauta de Caracol Televisión 2015 Caracol reportó un ingreso por pauta en 2014 de $ y en su informe de gestión , reporta los resultados de ventas por pauta que se exponen en la Tabla 12. Tabla 12 Ventas de pauta Caracol Televisión Ventas 2014 Ventas 2015 % Crecimiento $ $ ,6% Fuente: Informe de Gestión Caracol TV 2015 En 2014, la transmisión del Mundial de Fútbol desde Brasil impactó positivamente las ventas de pauta publicitaria del canal. El año 2015 fue un año electoral, por lo que la publicidad para campañas de Gobernaciones, Alcaldías y Concejos Municipales repercutió favorablemente en las ventas de publicidad política. En la preventa de pauta, previa a las emisiones del paquete Gol Caracol y Deportes 2016, en donde se incluyen la Copa América Centenario, las Eliminatorias Rusia 2018, Amistosos, Repechajes, Olímpico Rio 2016, Vuelta a España y Tour de Francia, el valor ascendió a $ millones de pesos, según el informe de gestión ya mencionado Ventas de pauta de RCN Televisión 2015 RCN informa en su reporte de gestión de 2014 haber recibido $ millones por concepto de pauta publicitaria. En su informe de gestión , RCN Televisión reporta los resultados de ventas de pauta que se exponen en la Tabla Disponible en : 64 Disponible en : Esta cifra incluye la pauta publicitaria de la Organización Ardila Lulle, propietaria del canal. 52

53 Tabla 13 Ventas de pauta RCN Televisión Ventas 2014 Ventas 2015 % Crecimiento $ ,0% Fuente: Informe de Gestión RCN TV Concesionarios del Canal Nacional de Operación Pública Los concesionarios de espacios del Canal Nacional de Operación Pública, reportan a la ANTV sus ingresos por pauta publicitaria, más no por otros productos y servicios. En la Tabla 14 se relacionan las ventas por pauta de los concesionarios del Canal de 2012 a Tabla 14 Año Operador CM& $ $ $ $ Unión Temporal Colombiana de Televisión - NTC Consorcio Jorge Barón TV $ $ $ $ $ $ $ $ Sportsat RTI $ N/A N/A Fuente: ANTV Otras ventas Los canales de televisión nacional de operación privada cuentan con otras fuentes de ingresos replicables para los concesionarios de espacios de televisión. Estos ingresos no hacen parte de la explotación directa del canal o de los espacios concesionados, sino del negocio general de la televisión. La información está disponible en los siguientes enlaces: %20final%202.pdf COLTV_2015_final.pdf 65 Fuente: ANTV 53

54 Venta de derechos de emisión En el informe de gestión 2014, RCN consigna haber recaudado $ millones por ventas internacionales. Caracol a su vez, informó haber exportado más de 23 mil horas de contenidos por un valor de $ en el mismo año. En el informe 2015 reportan haber firmado contratos de licenciamiento de contenido y formatos por US$ DVD y Merchandising Otros mercados para los contenidos de los canales son la venta de contenidos en DVD y el ingreso por mercadeo de algunas producciones. Caracol reportó para 2014 la venta de más de 290 mil unidades de DVD a un valor de US$ de ingresos por regalías. RCN no reportó en sus informes ingresos por ventas de DVD ni por regalías Activos en programación Caracol cuenta con más de 10,000 horas de librería original. Su inventario de producciones terminadas a 2014 se estima en un valor de $ y de las que a 31 de diciembre estaban en proceso, de $ En 2015 reporta producciones terminadas por un valor de $ RCN reporta en su informe de gestión de 2014 que cuenta con un inventario de programación valorado en $ Producción diferente a la programación RCN reporta en 2014 un ingreso por producción de comerciales de $ Cabe anotar que la producción de comerciales se hace a través de una división de empresa creada para ese fin. Caracol no reporta en sus informes ingresos por producción de comerciales. Otro renglón de producción es la de los sorteos de loterías y la producción de videos para aerolíneas Prestación de servicios técnicos Caracol ofrece servicios de producción en Colombia a sus aliados internacionales para realizar producciones por encargo y coproducciones. Cuenta con negocios con empresas como Telemundo, TV Azteca y Sony Pictures Televisión. Para 2014, reportó un ingreso por servicios de televisión por $ RCN no reporta en sus informes ingresos por servicios de producción Cuentas de participación y Coproducciones Cinematográficas Las empresas concesionarias de los canales y espacios de televisión invierten de diversas maneras en producciones cinematográficas. Las inversiones pueden ser en recursos económicos, en la prestación de servicios técnicos y en la promoción de las películas en las que participan como inversionistas. La coproducción de películas colombianas representa inicialmente un costo para las empresas dueñas de los canales (o los canales mismos). Estos costos de inversión tienen dos ventajas: la primera es que al invertir en cine nacional, las empresas se acogen a la Ley de Cine que ofrece reducción en impuestos sobre la renta y la 54

55 segunda es la recuperación de la inversión, parte de ella o la obtención de ganancias por la venta de taquilla, así como el ingreso por regalías de la venta internacional. Caracol reportó en 2014 un ingreso por cuentas de participación y coproducciones cinematográficas por un valor de $ Para 2015 RCN reporta por ventas internacionales de películas, ingresos por la suma de $ Por concepto de inversión en películas nacionales, se acoge a la Ley de Cine y recibe además certificados de inversión que representan un descuento en el gravamen de impuesto a la renta. Por la película Todos se van, tramitó un certificado de inversión de $ y para 2016 por Alias María, tramitará un certificado de inversión por $ La información se halla disponible en los enlaces mencionados en el numeral Codificación de comerciales Otra fuente de ingresos adicionales es la codificación de comerciales, procedimiento mediante el cual los canales adjudican un código de emisión a la pauta publicitaria y la ingestan o almacenan en sus servidores de emisión. Este servicio se cobra a las centrales de medios que comercializan los anuncios publicitarios de sus clientes. RCN facturó en 2014 $ por concepto de codificación. Caracol no reporta ingresos por codificación de comerciales Canales VOD Un nuevo renglón de ingresos se ha sumado a los obtenidos por las operaciones tradicionales de los canales. Este es el de la venta por demanda a través de portales de Internet. Caracol ha incursionado con su servicio Caracol Play, el cual tiene un costo para sus suscriptores de $ más IVA anual. Ofrece telenovelas, series, películas y documentales de su librería y eventos deportivos internacionales con derechos adquiridos por Caracol para esta ventana. RCN aún no tiene una oferta de VOD Contratos de Output Deal Los canales firman acuerdos de output deal garantizan que toda producción realizada será vendida a un comprador y comprada por éste Canales Internacionales Las empresas concesionarias de los canales privados de operación nacional cuentan con una infraestructura que les permite crear contenidos para canales diferentes de su cadena. Estos canales generan ingresos por pauta publicitaria, por una parte y por otra por el número de suscriptores (porcentajes) que reporte el operador de televisión cerrada a través del cual se emite la señal del canal. En el informe de gestión 2015 de Caracol, ya mencionado, esta empresa indica haber vendido pauta publicitaria en sus canales internacionales por $ y haber obtenido una rentabilidad de $ Por 55

56 su parte RCN reporta ingresos en su canal NTN24 en 2015 por $ millones, correspondientes a licencia de retransmisión de la señal, venta a operadores, venta de pauta publicitaria, entre otros Utilidades Netas En la Tabla 15 se presentan las utilidades netas para los últimos 4 años ( ) reportadas por cada uno de los concesionarios de espacios de Canal UNO y los concesionarios de televisión abierta privada nacional. Esta información, que refleja las normas contables aplicables en cada momento del tiempo, fue obtenida de la Superintendencia de Sociedades y de los estados financieros reportados por RCN y Caracol. Tabla 15 Utilidad Neta de los Concesionarios. Cifras en millones de pesos. Compañía RCN TELEVISIÓN S.A CARACOL TELEVISIÓN S.A COLOMBIANA DE TELEVISIÓN S.A NACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES S.A. NTC S.A. COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN S.A.S SPORTSAT S.A JORGE BARÓN TELEVISIÓN LTDA Fuente: Supersociedades; E.E.F.F. de RCN y Caracol. En la Ilustración 9 y en la Ilustración 10 se presenta la evolución de las utilidades de cada concesionarios de forma gráfica. Ilustración 9 Utilidad Neta de los Concesionarios de Televisión Abierta Privada Nacional. uno de los Fuente: RCN; Caracol. 56

57 Ilustración 10 Utilidad Neta de los Concesionarios de Espacios de Canal UNO VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR Los canales de televisión nacional ven afectado su comportamiento financiero por factores como: Devaluación del peso frente al dólar y el euro Variación de la TRM Inflación Crecimiento o decrecimiento de la economía en general Variaciones y estimaciones del PIB Variación del IPC Precios del petróleo La devaluación afecta de manera especial a los canales que compran contenidos extranjeros y derechos de transmisión de eventos, así como a aquellos que producen contenidos en el exterior. Este fenómeno económico también afecta la compra de tecnología, hardware y software, necesarios para la actualización de los sistemas de producción, postproducción, emisión y transmisión. La disminución en el crecimiento económico y la inflación inciden en la venta de la pauta comercial, principal fuente de ingresos de un canal de índole comercial, en tanto los anunciantes recortan sus presupuestos de inversión. En cuanto a los ingresos y costos de producción, en particular para los canales y los concesionarios de espacios, eventos de carácter nacional como los años electorales producen afectación en dos vías, por una parte la venta de servicios puede disminuir si se cuenta con clientes estatales, debido a las leyes de garantías por una parte y 57

58 por otra a una mayor inversión de la empresa privada en el apoyo político y por tanto menor en la pauta televisiva. Por otro lado este decrecimiento en ventas puede compensarse con la producción de piezas audiovisuales de publicidad política, rendiciones de cuentas e informes de gestión de las autoridades salientes. Variables como la programación nacional e internacional de eventos deportivos y culturales pueden afectar positivamente los ingresos de las productoras y canales que cuenten con los derechos de emisión y con estrategias de comercialización agresivas, pues los costos de estos derechos suelen no solamente ser más altos que los de la programación corriente, sino que además se monetizan en dólares o euros, por lo que su valor se ve influenciado por los cambios en la TRM CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN La cadena de valor del subsector de la televisión explica la interacción de diferentes agentes de la industria que establece las dinámicas del mercado. Los contenidos audiovisuales se distribuyen a través de diversos medios o canales (televisión abierta y cerrada, plataformas IPTV) y dispositivos (receptores de televisión, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes). En este sentido, la industria de la televisión cuenta en la actualidad con tres segmentos para la difusión de contenidos, cada uno de ellos con similitudes y diferencias en la cadena de valor: la creación y producción de los contenidos, la distribución a los canales, la distribución a los operadores. Otras distinciones pueden encontrarse en el estudio realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC en , en el que también se afirma que los canales abiertos de televisión privada cuentan con una programación que es en su mayoría de producción propia. Esto se relaciona en mayor medida con la normatividad, que exige una cuota de producción nacional por franjas horarias para el otorgamiento de la licencia y/o de la concesión de espacios del canal. La Ilustración 11 tomada del informe El Futuro del sector audiovisual en el marco de la convergencia tecnológica, presentado por el Departamento Nacional de Planeación DNP- en mayo de 2016 ofrece una visión de todo el esquema actual de la cadena de producción 66 CRC. Mercados audiovisuales en un entorno convergente. Febrero de Disponible en : ulatorias/mercadosaudiovisuales/mercado_tv_colombia_pub icfjmw.pdf 58

59 Ilustración 11 Nuevas tendencias de convergencia hacia Internet Fuente: DNP Creación y producción de contenidos para televisión En la creación y producción de contenido intervienen tres tipos de proveedores que surten a los canales de televisión Productores de contenidos En esta clasificación se incluyen las empresas productoras grandes, medianas y pequeñas y los realizadores independientes. Los canales colombianos de televisión cuentan con departamentos de producción de contenidos, por lo que estos departamentos están incluidos en esta clasificación como grandes casas productoras. La producción de contenidos para el mercado suele responder a dos tipos de dinámicas, por una parte la producción de una idea original del productor y por otra la producción por encargo de un cliente (en este caso, un canal). En cualquiera de los dos casos, la producción pasa por las mismas etapas para la realización de un programa en un esquema similar, con variaciones de acuerdo al género, formato y sistema de emisión (directo o diferido) de cada programa, como se muestra en la Gráfica 1 59

60 Gráfica 1 Proceso de producción de un programa de televisión Idea Genero o formato Guion, libreto, escaleta, continuidad Preproducción Consecución y contratación de actores, presentadores, técnicos, creativos, equipos, logística, permiso, compra de derechos Cronograma Producción Grabación en estudios y exteriores Señales de contribución Postproducción Selección de imágenes, narración o locución, gráficos, ilustraciones, música edición. Masterización para entrega de contenido Copias EMISIÓN Fuente: Consultor En este proceso se involucran los agentes relacionados en los numerales y El productor de una idea original para televisión suele someter ésta idea al posible comprador (canal de televisión) previamente a la producción. Producir sin contar con un cliente potencial para el producto es riesgoso, pues implica altos costos que no se recuperarán si el producto no se vende. El cliente final puede optar por comprar una producción finalizada, comprar la idea para desarrollarla como producción propia o para desarrollarla como producción por encargo Dueños de derechos de programas y películas, eventos deportivos, espectáculos y eventos culturales En el esquema de programación de un canal de televisión se cuenta con programación propia (desarrollada al interior del área de producción del canal), producciones por encargo, compra de derechos de emisión producciones finalizadas (se conocen como enlatados o latas) y compra de derechos de emisión de eventos deportivos, espectáculos y eventos culturales. 60

61 Los enlatados, latas o programas finalizados (películas, documentales, series, otros) se compran a través de la gestión del departamento de ventas de la productora o de un distribuidor de contenidos. Por lo general la venta se realiza por un número de emisiones dentro de un plazo determinado y para una única pantalla o plataforma. Ver numerales y En el caso de los eventos deportivos, los derechos suelen ser propiedad de las ligas, comités y federaciones de cada disciplina y de los organizadores de los eventos. La venta de derechos de emisión de este tipo de programas en directo (o diferido) es uno de los más grandes negocios de la televisión. Estos derechos suelen venderse a un canal por país y al mejor postor. De los derechos de emisión de espectáculos y eventos culturales (como los Premios Oscar o Miss Universo) son propietarios algunas grandes cadenas de televisión y los organizadores de los eventos. Ver numeral Dueños de derechos de formatos y obras realizadas para otros medios Cada vez es más frecuente la compra de derechos de adaptación para televisión de obras originales para otros medios (libros, películas, teatro, vodevil, musicales) estos derechos se negocian con los propietarios de las obras originales. Se adaptan para producir unitarios o seriados. También es usual comprar derechos sobre guiones de programas para televisión que han sido exitosos en otros países y adaptar la realización con actores nacionales y ajustes relacionados con los lugares de grabación, los diálogos, la duración de las series o novelas. En cuanto a los formatos, se compran franquicias de concursos de habilidades, conocimientos y talento y de series o competencias de telerrealidad o realities. Los derechos son propiedad de sus creadores, generalmente productoras de contenidos Distribución de contenidos para canales de televisión En la distribución de contenidos para televisión abierta intervienen por una parte los productores de contenidos en todas las descripciones a que se refieren los numerales anteriores, por otra los canales y por otra los operadores. En el caso de la distribución de contenidos para los canales de la oferta de los operadores de televisión cerrada se dan dos dinámicas de negocio: creación y producción de canales propios con contenido producido internamente o adquirido a terceros y compra de derechos de transmisión de canales nacionales e internacionales. Los canales y las cadenas de canales internacionales producen o compran derechos de emisión de los programas que conforman sus parrillas, empaquetan y venden el contenido total programado por su o sus canales a los operadores de televisión cerrada, incluida la pauta publicitaria. 61

62 Los usuarios del servicio pueden acceder de manera gratuita al contenido de los canales de televisión abierta radiodifundida y TDT nacional, regional y local Distribución de contenidos para operadores de televisión cerrada La oferta de canales de que dispone un operador de televisión cerrada se rige por las negociaciones que el operador puede realizar con los productores de contenidos (empresas productoras y canales de televisión) para obtener los derechos de retransmisión. Esta oferta de canales se concreta en los planes básicos, avanzados, HD y Premium que los operadores tienen para sus suscriptores y que hoy incluyen una oferta adicional de canales en IPTV de algunos de los proveedores de contenidos. Los canales nacionales públicos y privados, regionales y locales de televisión abierta radiodifundida están contenidos por Ley en la oferta de estos operadores 67. En este punto es importante mencionar que esta distribución impacta el mercado, pues un consumidor puede elegir entre los diversos operadores el que más satisfaga su demanda de contenidos específicos y de calidad del servicio Costos de producción y compra de programas de televisión La información sobre los costos en que deben incurrir los canales privados para nutrir sus parrillas de programación es confidencial. Sin embargo de sus reportes de gestión ante las juntas directivas y de accionistas de las empresas propietarias de ambos medios es posible obtener información general sobre estos costos. Actualmente se cuenta con información de las operaciones del año 2014 y 2015, sobre las que se basa el contenido de éste capítulo. Esta información está disponible en los siguientes enlaces: %20final%202.pdf COLTV_2015_final.pdf Costos de Producción de contenidos La programación de las parrillas está conformada por tres tipos generales de producciones: a) la producción propia, b) la compra de derechos de enlatados y derechos de formatos y c) la compra de derechos de transmisión o retransmisión de eventos en vivo. 67 Artículo 11 de la Ley 680 de 2001.; Artículo 13 del Acuerdo CNTV 010 de 2006; Artículo 1 del Acuerdo 006 de 2008; Artículo 25 del Acuerdo 002 de

63 Costos de producción de contenidos propios 68 y por encargo Los dos canales (y en general todos los canales) cuentan con dos modalidades de producción: propia y por encargo. La producción propia es realizada con los equipos y staff técnico del canal mismo, y la contratación de talento por el número de capítulos (para el caso de programas episódicos). Las producciones por encargo son contenidos cuya producción se contrata para ser realizada por terceros. El contratante conserva los derechos patrimoniales que se generen por la emisión y venta del producto. El contratista cede todos los derechos patrimoniales de explotación de la obra por cualquier medio y conserva los derechos morales. El talento (director, actores, música original, recibe una contraprestación por la venta internacional si así se pacta en el contrato). RCN contaba con siete productoras externas en 2014: 2 x 2, Shine Latino, Fox Telecolombia, Resonant, RTI, Teleset, Vista. 69 Para 2015, celebró contratos de producción con ocho (8) productoras externas y para final de año no renovó contratos con cinco (5) de ellas. Según informe de gestión de Caracol del 2015, a la fecha de presentación del informe en 2016 habían firmado contratos de coproducción con dos empresas productoras a saber Sony-Teleset y Fox-Telecolombia y había recibido series contratadas a la productora CMO Telenovelas y series noveladas nacionales Los costos de producción de telenovelas y series noveladas corresponden al pago de los diferentes ítems requeridos para las etapas de preproducción, producción, postproducción y promoción. Entre ellos cabe destacar los costos por derechos sobre los guiones y/o adaptaciones (algunas producciones son por encargo, los derechos patrimoniales pasan a ser del Canal, los derechos morales son del talento) y los costos por la musicalización (que pueden ser por el pago de derechos de utilización de obras musicales existentes o por la cesión de derechos de música original por encargo). Se destacan estos costos pues Caracol reporta en el informe citado en el numeral anterior, un pago en 2014 de $ millones por estos rubros. Los costos más altos para la realización de telenovelas y series noveladas suelen ser por: actores protagónicos extranjeros, actores protagónicos nacionales, locaciones en exteriores fuera de Bogotá, locaciones en interiores, decorados, vestuario y maquillaje de época, compra de derechos de música original, compra de guiones originales y/o adaptaciones y/o franquicias, producción fuera de Bogotá (en regiones o en el extranjero). Los canales privados invierten entre $ y $ por capítulo en una serie (como Mujeres al límite, por ejemplo). 68 Ver Anexo 1 Costos de producción 69 Disponible en : 70 Disponible en : 63

64 Los grandes índices de audiencia de las series para televisión han desarrollado el género con grandes éxitos a nivel mundial. Un buen ejemplo de ello, además de los modelos nacionales vendidos exitosamente, son las telenovelas y series turcas que se emiten hoy por varias de las cadenas de los países latinoamericanos Noticieros La producción de noticieros contempla sus mayores costos por presentadores, corresponsales y compra de servicios de prensa. Según el reporte de gestión de RCN 2014, los costos de producción de Noticias RCN en 2014 fueron de $ y en 2015 de $ CM& reporta los costos de sus noticieros mostrados en la Tabla 16 Tabla 16 Costos Noticieros CM& Frecuencia Franja/Horario Costo Aproximado Diaria Prime 19:00 $ Diaria Prime 21:30 $ a $ Fuente: Consultor CM& coproduce con RTVC un programa periodístico de crónicas. El costo de la coproducción de 241 capítulos es de $ , Realities y concursos de talento. Los mayores costos en la producción de realities son por el desplazamiento de los equipos y talento a otros lugares del país y/o del mundo, aun cuando se obtienen grandes descuentos en tiquetes aéreos y alojamiento a través del canje publicitario. Otros costos que suelen ser elevados son las franquicias y compras de formatos, cuando el reality no es creado por la casa productora. Es usual comprar formatos que han sido probados con éxito en otros países, como el del reality Gran Hermano o el del concurso de talentos Operación Triunfo. También es usual vender los derechos del formato cuando se crea uno que tenga alto impacto. En el caso de los concursos de talento (American Idol, Got Talent, The Voice, Master Cheff) los más altos costos son los honorarios de los jurados, generalmente estrellas de cada especialidad Los canales privados invierten entre $ y $ por capítulo en un reality. 71 Fuente: Consultor. La diferencia en costos entre el noticiero de las 19:00 y el de las 21:00 es que en éste último hay más secciones (más presentadores) y más corresponsales. 72 Fuente: Entrevista funcionario CM& 64

65 Magazines Los magazines suelen ser programas por secciones, generalmente de variedades y en ocasión temáticos. También se suelen clasificar como programas de variedades o de entretenimiento. Los mayores costos son el pago de honorarios a los presentadores. Un magazín de una hora está constando entre $ y $ La Tabla 17 refleja el costo de los magazines coproducidos entre RTVC y concesionarios del Canal Uno, que son una guía de costos generales para programas de este formato: Tabla 17 Costos de magazines en coproducción PRODUCCION CAPITULOS DURACION VALOR TOTAL AÑO EN LAS MAÑANAS CON UNO HORAS $ , PANORAMA HORA $ , JUNTOS A LAS HORA $ , Fuente: Consultor Costos de compra de derechos Dentro de la compra de derechos de emisión existen varias modalidades. La compra de enlatados, es decir de programas que ya han sido producidos y emitidos por terceros (productoras u otros canales) y que suelen ser telenovelas, series de ficción y no ficción, películas y programas infantiles; la de derechos de transmisión de eventos deportivos, culturales o musicales en vivo; la de derechos de adaptación de guiones de programas ya realizados en otros países (suelen ser telenovelas y series de ficción) y la de franquicias de formatos desarrollados por otros países (realities y concursos de talento) Derechos de emisión de enlatados De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión de Caracol para 2014, ese año adquirió material por $ La compra de películas tiene costos variables que dependen del cubrimiento del canal, el reporte de audiencias, el número de pasadas, el tiempo en que se realizarán, la exclusividad durante ese tiempo, el año de producción de la película. Estos costos pueden estar entre los US$ y los US$ con exclusividad por dos años y hasta cuatro pasadas para películas extranjeras. Para comprender esta variación, entre 2015 y 2016 el canal público Señal Colombia, de RTVC, sin ánimo de lucro y estatal, adquirió películas colombianas por costos entre $ y $ , con derechos por 2 años y tres emisiones. En cuanto a series por capítulos, una animada tiene un costo de US$2.000 a US$ por episodio, una de ficción no animada entre US$1.200 y US$1.900 por episodio y una de no ficción entre US$ y US$ por episodio. 65

66 Costos de compra de derechos de transmisión o retransmisión de eventos en vivo En 2014, RCN adquirió derechos de transmisión por $ en tanto que Caracol, por derechos de transmisión de eventos deportivos pagó $ , según los informes de gestión de 2014 de cada uno de los canales Costos de compra de franquicias Los canales no relacionan en sus informes de gestión el costo de licencias de franquicias. Sin embargo producen programas con este modelo como Master Chef, La Voz, La Voz Kids. RCN reporta en 2015 licenciamiento de contenidos y formatos por $ Costos de pauta publicitaria de promoción de la programación Otros costos a tener en cuenta son los de la publicidad de las producciones. Estos costos corresponden a la elaboración de autopromociones que se emiten dentro de la parrilla de programación del mismo canal. El Canal Uno reporta una inversión en pauta de $ en Para 2015 la inversión en pauta de RCN fue de $ y la de Caracol de $ Es de destacar que los concesionarios y operadores de los canales privados pagan compensación sobre sus ingresos por pauta publicitaria. 1.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL SECTOR El estudio histórico del sector desde el punto de vista de la tecnología empieza desde las transmisiones analógicas en los años 50, hasta la adopción de diferentes estándares de tecnologías digitales, entre las cuales sobresale Colombia como el único país de Latinoamérica, que ha optado por implementar el estándar DVB-T2. En este numeral se analiza también la televisión cerrada de manera modular, describiendo su arquitectura junto con las tecnologías que se encuentran actualmente implementadas en el país para llevar el servicio a los hogares, y paralelamente se hace un recuento de los principales operadores. Se abordará la estrategia de Must Carry (MC), utilizada para garantizar al televidente el acceso a la televisión abierta y se hará un análisis de nuevas tecnologías que han tenido impacto en los últimos años, como la IPTV, y de tecnologías que a futuro brindarán modelos de negocio para los actuales operadores de televisión, al combinarse con tecnologías móviles como LTE Broadcast. La Ilustración 12 muestra los hitos más importantes dentro de la evolución del servicio de televisión en Colombia, abarcando desde el inicio de la televisión hasta la implementación de la TDT en el país. Ilustración 12 Evolución de la televisión en Colombia 73 Fuente: Consultor. 66

67 Fuente: Consultor TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA ABIERTA La televisión abierta 74 nacional se entiende como la que se distribuye a través del aire y que utiliza el espectro electromagnético para tal propósito. Durante las últimas décadas el avance, desarrollo y convergencia de las nuevas tecnologías de transmisión de datos han dejado relegados los sistemas de televisión tradicionales (Analógica); el desarrollo de la TDT (Televisión Digital Terrestre) a nivel mundial con sus diferentes estándares está generando cambios en la industria de la televisión para desarrollar un modelo de negocio más eficiente; el poder habilitar un canal de retorno con el usuario final facilita la implementación de aplicaciones interactivas, que permiten generar mayor conocimiento de la teleaudiencia, conocimiento que pueden capitalizar los proveedores de contenido. El cliente final puede recibir más servicios con mayor calidad de audio y video con los mismos recursos físicos con los que cuenta la televisión analógica a nivel de espectro electromagnético. Los nuevos sistemas de codificación utilizados en la TDT permiten que por el mismo espectro ocupado por un solo canal de televisión analógica se puedan transmitir de forma simultánea varios canales digitales de video con calidad SD (Standard Definition), HD (High Definition), UHD (Ultra High Definition), servicios de audio que permiten el manejo de varios idiomas y además la inclusión de emisoras de radio 74 Es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las regulaciones que al respecto expida la Comisión Nacional de Televisión, determinados programas se destinen únicamente a determinados usuarios. 67

68 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN EL MUNDO El despliegue de la televisión digital a nivel internacional se ha basado en la adopción de diferentes estándares, siendo los principales estándares de TDT el ATSC acogido en Norteamérica y algunos países del Caribe, y Centroamérica, el DVB-T/DVB-T2 en Europa, Oceanía, parte de África, parte de Asia, Centroamérica y Colombia, seguido del estándar ISDB-T en Japón y su variante ISDB-TB en parte de Centro y Sudamérica y finalmente el estándar DTMB adoptado en China, tal como se observa en la Ilustración 13. Ilustración 13 DTT Worlwide (Digital Terrestrial Television Fuente: Estándares Internacionales TDT Acogida estándares internacionales TDT

69 En la Tabla 18 se presentan con sus principales características. Tabla 18 Estándares de Televisión Digital a nivel mundial SISTEMA % DEFINICIÓN ESTÁNDARES DVB Digital Video Broadcasting 68% (Televisión Digital es una organización que promueve estándares de televisión digital aceptados internacionalmente en especial para HDTV y televisión vía satélite, así como para comunicaciones de datos vía satélite (unidireccionales, denominado DVB-IP y bidireccionales llamados DVB-RCS). El acceso unidireccional no es de banda ancha, ya que se realiza combinando el acceso a Internet tradicional, vía RTB/RDSI, más el módem univía de acceso satelital DVB. Televisión Digital Terrestre (TDT) - DVB-T (Terrestrial) - DVB-T2 (TDT Segunda Generación terrestre) DVB-S (satélite) - DVB-S2 - DVB S2X DVB-C2 (Cable) - DVB-C2 DVB-H (dispositivos Móviles) - DVB NGH DVB SH (Servicio satelital para móviles) ATSC (Advanced Television Systems Committee) ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) 4% 7% Comité de Sistemas de Televisión Avanzada. Es el grupo encargado del desarrollo de los estándares de la televisión digital en los Estados Unidos. ATSC fue creada para reemplazar el sistema de televisión analógica de color NTSC. Radiodifusión Digital de Servicios Integrados en un conjunto de normas creado por Japón para las transmisiones de radio digital y televisión digital. ATSC (Terrestre/cable) - ATSC ATSC 3.0 ATSC-M/H (móvil) ISDB-T (Terrestre) - ISDB-T Internacional - SBTVD/ISDB-Tb (Brasil) ISDB-S (Satellite) ISDB-C (Cable) Iseg (móvil) DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) 2% Estándar de Televisión para terminales fijos y móviles, utilizado en la República Popular China, Hong Kong, Macao y Cuba. CMMB (Móvil) DTMB (Terrestre) 69

70 SISTEMA % DEFINICIÓN ESTÁNDARES Sin Definir 19% Países que no han adoptado un estándar Fuente: Consultor Los servicios de televisión con DVB-T y DVB-T2 se han adoptado o desplegado en 142 países del mundo a la fecha de realización de este estudio. Según el reporte de Digital TV Research, Digital TV World Databook 76 publicado en junio del 2015 hubo un incremento de 455 millones de hogares con televisión digital en 138 países a finales del 2014, por lo que la penetración de la televisión digital se elevó de 40,5% en 2010 a 67,2% para el De esos 455 millones de hogares digitales, 111 millones corresponden a TDT. Es importante resaltar que ha dicha fecha todavía habían 322 millones de hogares con televisión analógica terrestre APAGÓN ANALÓGICO El 16 de junio de 2006, al término de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la UIT 77 (CRR-06), celebrada en Ginebra, se firmó un acuerdo con carácter de Tratado en el que se anunció el desarrollo de los servicios de radiodifusión terrestre "totalmente digitales" para sonido y televisión. Aunque se planteó una estrategia global cada uno de los países tiene un cronograma independiente para la implementación de TDT y el correspondiente apagado de sus señales de televisión abierta analógica, el comúnmente llamado Apagón Analógico. En la Ilustración 14 y en la Ilustración 15 se ve cómo está siendo llevado a cabo este proceso alrededor del mundo. A partir de los años 90, la mayoría de países de la Unión Europea (UE) han liberalizado ampliamente el mercado de la televisión y se ha pasado de un mercado monopolizado a un escenario de mayor competencia donde tanto la oferta en contenido, como el número de canales han aumentado. Todo esto comenzó con el inicio de las emisiones digitales en el año En la Unión Europea todos los países ya han finalizado su transición y el proceso terminó antes del año Los diferentes organismos e instituciones que regulan la televisión europea consideran que la introducción de la TDT brinda una oportunidad para organizar el uso del espectro radioeléctrico así como para aumentar la variedad y la calidad de las emisiones Digital TV Research. Digital TV World Databook Tomado de 77 UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 78 Impulsa TDT. Tomado de 79 Comisión Nacional de los mercados y la competencia. España. 70

71 Ilustración 14 Estado actual del apagón analógico en el mundo Transición completa La transición se está llevando a cabo, se completará en el futuro La transición se llevó a cabo, pero fue revertida, se espera que se repita Miembro de algún estándar para la transmisión de televisión digital Sin información Fuente: Consultor Ilustración 15 Línea de tiempo apagón analógico en el mundo 80 Fuente: Consultor (2016) El primer país del continente americano en completar su transición fue Canadá, país que culminó exitosamente en el año En los Estados Unidos, el apagón analógico terminó el viernes 9 de enero de , la Tabla 80 Archivo base de Citel, actualizada por Luis Eduardo Ruiz, tomado de: Workshops/2010- DividendoDigital/GSMA+SMC+-+Espectro+CITEL+PCCII+Bogota+29Nov10.pdf Actualización a 31 Diciembre Disponible en : 71

72 19 relaciona la fecha límite para realizar el apagón analógico y la tecnología implementada para TDT en otros países. Tabla 19 Apagón Analógico en algunos Países Relevantes País Estándar Fin del apagón España DBV 2010 México ATSC 2015 Ecuador ISDB-Tb 2023 Argentina ISDB-Tb 2019 Colombia DVB-T Perú ISDB-Tb 2024 Panamá DVB 2020 Brasil ISDB-Tb 2023 Fuente: Consultor TELEVISIÓN ABIERTA A través de los años, la cantidad limitada de espectro libre más el control riguroso que los gobiernos han ejercido sobre este sector, han sido causales de la creación de barreras de entrada al mercado. En la mayoría de los países, incluyendo a Colombia, se generaron posiciones dominantes de empresas verticalmente integradas en elementos críticos dentro de la cadena de valor de la industria: producción de contenido, empaquetamiento y transmisión. El sector de la televisión hoy en día está dirigido hacia unos servicios en donde gracias al proceso de digitalización es posible transmitir más información utilizando menos espectro, al contrario de lo que requieren las tecnologías analógicas. Así mismo, en el transcurso de la implementación de TDT la mayoría de los países que hacen parte del proceso han aprovechado el cambio tecnológico para reestructurar el mercado, y esto se da primordialmente porque al tener la posibilidad de transmitir con la misma cantidad de espectro una mayor cantidad de señales de televisión abierta, pueden tener la capacidad de atraer mayor número de televidentes. Como se puede observar en la Tabla 20 países como Brasil, España y Ecuador poseen un número elevado de canales privados, caso contrario sucede en países como Panamá, Colombia y México. 72

73 Tabla 20 Operadores Privados por país País Operadores Privados Brasil 14 Ecuador 9 España 8 Argentina 8 Perú 5 Venezuela 5 México 3 Colombia 3 Panamá 1 Fuente: Consultor Para efectos de comparación se analizaron países latinoamericanos, incluyendo España, identificando los canales privados y públicos 82 que transmiten televisión radiodifundida en cada país Estado de la TV abierta en Argentina Se inicia la implementación del servicio de televisión abierta analógica en el año de 1951, en Agosto de 2009 el gobierno argentino adoptó la variante brasileña de la norma Japonesa ISDBT para el desarrollo de la televisión digital. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina (AFSCA), aprobó en Diciembre de 2014 el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales 83. Este plan establece el año 2019 como el año en el cual se realizará la transición a 100% digital. En términos de expansión de la infraestructura TDT al 2015 se contaba con una cobertura del 82% 84. En el 2015 la AFSCA adjudicó seis nuevas licencias para la emisión de televisión radiodifundida digital 85. El gobierno creó el Plan Operativo de Acceso, 86 Mi TV Digital para garantizar una mayor expansión de la TDT y para la fecha de realización de este estudio, ha entregado de manera gratuita más de equipos de recepción terrestre. Argentina cuenta con hoy con un canal público nacional análogo y seis digitales, y con 4 canales privados nacionales analógicos y 15 digitales. 82 En este caso, el término canal de televisión se entiende también como operador de TV. 83 Autoridad Federal de servicios de comunicación audiovisual. Decreto No de Tomado de: 84 BALADRON, Mariela. DESPLIEGUE Y DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL EN LA ARGENTINA, 2015, tomado de 85 KORN, Delfina. Argentina adjudicó nuevas licencias de TDT. 28 de Diciembre de Tomado de: 86 Presidencia de la Nación Argentina. Televisión Digital, Febrero Tomado de 73

74 Estado de la TV abierta en Brasil Se inicia la implementación de la televisión abierta analógica en el año En 2006 se hizo la elección del estándar brasileño de televisión digital SBTVD-T. El gobierno brasileño ha pospuesto el apagón de la televisión analógica por lo menos tres veces, el apagón se ejecutará en diferentes fases y en diferentes estados del país. Se tiene planteado para el 2017 la realización del apagón en las principales capitales y en algunos municipios del estado de Sao Paulo. Las otras ciudades que tendrían la señal analógica apagada para el año 2018, aún no tienen las fechas de cierre divulgadas y ahora la expectativa es que la transición total se complete hasta Brasil cuenta con 18 canales o cadenas mayoritarias las cuales transmiten la señal de televisión abierta para todo el territorio de la República Federal de Brasil. En cuanto a cobertura de población con acceso a TDT la información más reciente muestra que para el 2012, la cobertura poblacional de TDT es de 46.8%. Brasil cuenta hoy con 4 canales públicos nacionales análogos y 3 digitales y con 14 canales privados análogos y 11 digitales Estado de la TV abierta en Colombia Desde el año 2008, Colombia adoptó como política pública la decisión de migrar de la televisión analógica implementada en 1954 a la Televisión Digital Terrestre (TDT). En el año 2010 la anterior Comisión Nacional de Televisión 87 anunció el sistema de televisión digital terrestre adoptado para Colombia, siendo éste el estándar europeo DVB-T y también definió que el apagón de la televisión analógica tendría lugar en el año En diciembre de 2011 se adoptó el estándar DVB-T2. La cobertura a diciembre de 2015 de TDT en Colombia era del 70.3% de la población. La Tabla 21 relaciona la cantidad de canales públicos y privados nacionales a la fecha de realización de este estudio. Canales Públicos Nacionales Canales Analogicos (3) 1. Canal Uno 2. Señal Colombia 3. Señal Institucional Canales TDT (3) 4. Canal Uno 5. Señal Colombia 6. Señal Institucional Canales Privados Nacionales Canales Analogicos (2) 1. Canal RCN 2. Canal Caracol Canales TDT (7) 1. RCN TV 2. RCN HD 3. RCN HD2 4. NTN24 (RCN) 5. Caracol TV 6. Caracol HD 7. Caracol HD2 Canales Públicos Nacionales Canales Privados Nacionales 87 Desde 2012 Autoridad Nacional de Televisión. 88 Acuerdo 008 de Comision Nacional de Televisión, Tomado de : 74

75 21 Canales Analogicos (3) 4. Canal Uno 5. Señal Colombia 6. Señal Institucional Canales TDT (3) 7. Canal Uno 8. Señal Colombia 9. Señal Institucional Canales de Televisión Abierta en Colombia Canales Analogicos (2) 3. Canal RCN 4. Canal Caracol Canales TDT (7) 8. RCN TV 9. RCN HD 10. RCN HD2 11. NTN24 (RCN) 12. Caracol TV 13. Caracol HD 14. Caracol HD2 Tabla * La denominación Canal Uno es la marca de la concesión actual Fuente: Consultor Estado de la TV abierta en Ecuador La apertura a la emisión de la televisión abierta nacional en Ecuador se dio en el año En marzo de 2010 adoptó el estándar brasileño japonés ISDB-Tb, iniciando así su camino hacia el apagón analógico. En 2013 se inauguró el sistema de televisión digital terrestre y se puso al aire la señal digital en alta definición en las principales ciudades 89. El apagón analógico será llevado a cabo en tres etapas: En 2016 para las dos ciudades principales. En 2017 para las ciudades con más de 200 mil habitantes. En 2018 para las ciudades restantes. Para Diciembre de 2015, Ecuador cuenta con 23 estaciones de televisión digital operativas (de las 89 autorizadas a nivel nacional) y un cubrimiento del 34.85% 29. Los canales públicos nacionales análogos son 3 y los digitales 3, en tanto que hay 9 canales privados nacionales análogos y 9 digitales Estado de la TV abierta en México La televisión abierta analógica nace con patrocinio del gobierno pero de carácter privado en En el año 2004 se define que el estándar tecnológico para implementar TDT es A/53 de ATSC, en este mismo año se define la política para la transición del sistema analógico a TDT. El proceso presentó varios cambios para definir la fecha final del apagón analógico, la cual finalmente quedó para diciembre de 2015; en paralelo se asigna el tercer canal privado nacional. 89 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL EN ECUADOR, FER Tomado de : 75

76 El IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) reportó en octubre de 2015 que se tiene un 87,2% de cubrimiento de la población con servicio TDT. México cuenta con 3 canales digitales públicos nacionales y con 10 canales privados nacionales digitales Estado de la TV abierta en Panamá En el año de se da inicio a l transmisión analógica abierta de televisión nacional. La adopción del estándar DVB-T en Panamá se dio mediante decreto ejecutivo Nº96 del 12 de mayo de , la transición digital comenzó en año 2010 y el apagón analógico está programado para finalizar en Según el diario Panamá América en un artículo publicado en febrero del 2016, Panamá ha realizado importantes avances para la implementación de la televisión digital abierta que incluye la culminación de la fase I con la cual más del 60% 92 de los hogares que cuentan con televisión están dentro de la cobertura de la TDT. Panamá cuenta con un canal análogo público nacional y uno digital y con 4 canales análogos privados nacionales y 4 digitales Estado de la TV abierta en Perú En 1958 arrancaron las primeras emisiones de televisión analógica, en el año 2009, el estado Peruano, adoptó el estándar Japonés - Brasileño de Televisión ISDB-T/SBTVD 93, iniciando el proceso de transformación de la televisión analógica hacia la televisión digital terrestre (TDT). Durante el primer semestre de 2010 se inicia la transmisión de TDT en el país con el canal TVPerú. Si bien las principales ciudades del Perú apagarán sus sistemas analógicos antes del 2020, el apagón en todas las regiones se completará en el , el cubrimiento esperado para el 2016 es del 45% del territorio nacional. Perú cuenta con un canal público nacional análogo y tres digitales, y con 6 canales privados nacionales análogos y 6 digitales Estado de la TV abierta en Venezuela En el año de 1953 nace la televisión analógica con la inauguración del canal Televisora Nacional. En octubre de 2009 Venezuela adoptó oficialmente el estándar ISDB-Tb 95. La fecha final para el apagón de la señal analógica 90 Historia RCT Panamá, tomado de 91 REPÚBLICA DE PANAMÁ, MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Tomado de: 92 Fecha apagón analógico de panamá - Tomado de: 93 ISDB-T - Integrated Services Digital Broadcasting/Sistema Brasileño de Televisión Digital Terrestre 94 CONCORTV - Consejo consultivo de Radio y Televisión 95 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Feb Tomado de : 76

77 en Venezuela de acuerdo con la CONATEL 96 está planeada para enero de Según el director general de CONATEL, William Castillo, el único operador de la TDT será el estado (...)Viene un proceso de la reorganización del espectro que permita a los operadores actuales disponer de una frecuencia digital, porque ahora solo va a haber un solo operador del Estado ( ) De esta manera, habría una única red nacional administrada por el gobierno. La cobertura de TDT a finales del 2014 se aproximó a un 60% de la población venezolana, según estimaciones del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 97 Venezuela cuenta con 4 canales públicos nacionales análogos y 4 digitales y con 5 canales privados nacionales análogos y 4 digitales TDT (DVB-T2) EN COLOMBIA Colombia adoptó desde el 2008 como política pública la decisión de migrar de la Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre (TDT) lo cual se habría de consolidar con el apagón analógico en el año Inicialmente se acogió el estándar europeo de Televisión Digital Terrestre (TDT) DVB-T (Digital Video Broadcasting, primera generación) mediante Acuerdo CNTV No de Esta operación inició el 12 de diciembre del 2010 en las ciudades de Bogotá y Medellín. Lo anterior con el fin de permitir a los ciudadanos el acceso en forma gratuita a la oferta de televisión abierta de canales públicos y privados, con calidad de video en alta definición y mejor sonido, además de generar un ahorro significativo en la utilización de un bien finito como lo es el espectro electromagnético. Conforme al acuerdo de 2011 de la CNTV, se actualiza el estándar de televisión digital a DVBT2. En el año 2012 y dentro de los últimos actos expedidos por la CNTV, se encuentra el Acuerdo CNTV No de 2012 que establece y reglamenta la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital terrestre, y establece el marco general del despliegue de la TDT en el país. Acorde con la Resolución CRC de 2012 se definió la adaptación de la frecuencia de canalización en 6 MHz, y entre otros aspectos, que el sistema de codificación de video estaría basado en la norma ISO/IEC , comúnmente denominada H.264 MPEG-4 AVC. El país adoptó el estándar DVB-T2 el cual ofrece las siguientes ventajas: 96 Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela 97 CONATEL, NOV DE Tomado de : 98 Por el cual se adopta para Colombia el estándar de televisión digital terrestre DVB-T y se establecen las condiciones generales para su implementación. 99 Por el cual se modifican los artículos 1 y 7 del Acuerdo 8 de 2010 y se actualiza el estándar para televisión digital terrestre en Colombia: Por el cual se establece y reglamenta la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital terrestre: Por la cual se establecen especificaciones técnicas aplicables a la red y a los receptores del servicio de Televisión digital Terrestre -TDT - en Colombia: 77

78 Aumento de capacidad de transporte Mayor robustez Mayor eficiencia en los amplificadores Uso de redes SFN (Single Frequency Network) de mayor cobertura Menor interferencia en canales adyacentes Mejor calidad de imagen y sonido. Señal sin ruidos, ni interferencias. Mayor número de canales ESTADO ACTUAL MIGRACIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A LA DIGITAL La extinta CNTV expide el Acuerdo 004 del 20 de diciembre del 2011 en el cual se actualiza el estándar de televisión digital a DVB-T2 para el despliegue de TDT en el país. El mencionado acuerdo mantiene el plazo de transición del sistema analógico al digital hasta el 31 de diciembre de 2019, para los concesionarios de Televisión Privada Nacional y para el operador público Nacional RTVC. La cobertura analógica del operador público nacional RTVC es del 91.4% de la población nacional. Por otro lado, la cobertura analógica de los operadores de televisión privada nacional es del 100% de su obligación contractual, la cual está compuesta por todos los municipios con una población mayor a habitantes, tomando como referencia el censo de Cubrimiento Nacional de TDT / DVB-T2 - Operadores Públicos En 2014 bajo la operación de RTVC entran las estaciones digitales bajo el estándar DVB-T2. Tras la ejecución total de la primera y la segunda fase de la implementación de la televisión digital terrestre pública (diciembre de 2015) se alcanza una cobertura del 70.3% de la población nacional. Posteriores fases tienen como objetivo lograr unas coberturas del 89.26% a diciembre de 2017 y 92.26% en el En la Tabla 22, se ilustra la distribución de frecuencia junto con el número de estaciones primarias y secundarias para proveer el servicio de la televisión abierta nacional de operación pública, como se observa se transmite simultáneamente la misma información pero en diferentes frecuencias dependiendo del alcance geográfico de las estaciones correspondientes, esta información se basa en la presentación del PTTV 102 (Plan técnico de televisión de Colombia) presentado en abril del 2014 y publicado en la página oficial de la ANE (Agencia Nacional del Espectro): 102 PPT,tomado de 78

79 Tabla 22 Distribución de frecuencias Simulcast RTVC Fuente: Consultor Cubrimiento Nacional de TDT/ DVB-T2 Operadores Privados Los actuales operadores de canales nacionales de televisión abierta de operación privada constituyeron desde su inicio en 1998, un consorcio que se encarga de los procesos de transmisión y difusión de las señales en todo el territorio colombiano (CCNP Consorcio de Canales Nacionales Privados). Durante el año 2014 se adelantó la operación y el mantenimiento de 135 estaciones de transmisión de la red analógica y 14 estaciones de la red digital. El cubrimiento acumulado al finalizar el 2015 fue de 77% de su obligación contractual 103 y su red de transmisión digital llegó a 34 estaciones, que cubren 190 municipios, dentro de los cuales están las 10 principales ciudades del país. En la Tabla 23 Distribución de frecuencias Simulcast CCNP, se ilustra la distribución de frecuencias junto con el número de estaciones primarias y secundarias para proveer el servicio de la televisión abierta nacional de operación privada, como se observa se transmite simultáneamente la misma información pero en diferentes frecuencias dependiendo del alcance geográfico de las estaciones correspondientes, esta información se basa en la presentación del PTTV 104 (Plan técnico de televisión de Colombia) presentada en abril del 2014, publicado en la página oficial de la ANE (Agencia Nacional del Espectro). Es importante mencionar que esta información corresponde a una proyección realizada por la ANE como insumo para hacer el PTTV, el cual es independiente del diseño que asuman los operadores privados y públicos para cumplir sus obligaciones de cobertura. 103 Municipios con poblaciones de más de habitantes, según el censo de 1997 del DANE 104 PPTV, tomado de 79

80 Tabla 23 Distribución de frecuencias Simulcast CCNP Fuente: Consultor Cubrimiento Regional de TDT/DVB-T2 -Operadores Regionales En Colombia se conoce como televisión pública regional, la señal de televisión que se origina en las diferentes regiones del país y que emiten su señal para una porción específica de territorio, mediante la modalidad de televisión radiodifundida. La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) regula, financia y promueve la televisión regional del país, por tanto no existe la modalidad de televisión regional privada o con ánimo de lucro. Los actuales operadores del servicio son: 1. Telecaribe. 2. Teleantioquia. 3. Telecafé. 4. Telepacifico. 5. Canal 13 - Teveandina. 6. Televisión Regional del Oriente. (TRO) 80

81 7. Teleislas. 8. Canal Capital. La red pública regional cuenta con ocho canales independientes entre sí en materia de producción, transmisión y programación. Cada uno de ellos cuenta con su propia parrilla de programación que obedece a las necesidades locales según su área de cobertura. A través de la red del operador público Radio Televisión Nacional de Colombia 105 (RTVC) se transmite la señal de televisión digital de operación pública a nivel regional, esta red está compuesta por estaciones de alta y baja potencia lo que permite una penetración de la señal de TV pública regional. Es importante mencionar que para la transmisión de la señal de televisión digital cada región cuenta con un número de estaciones terrestres variable de acuerdo con la topografía y área de cobertura de la región respectiva. Por otro lado, RTVC comenzó el proceso para el progresivo abandono del formato analógico y pasó al formato digital en la recepción de programas, pautas, promociones y demás material audiovisual. Por lo que hoy, permite a los canales regionales estar en la capacidad de recibir e ingestar material de contenido audiovisual finalizados en HD (Alta definición). A la fecha de realización de este informe, todos los canales regionales a excepción de Telepacífico emiten sus contenidos en Alta Definición (HD) por el sistema de Televisión Digital Terrestre TDT. De los treinta y dos (32) departamentos solo en siete (7) (Vichada, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Guainía, Arauca) no poseen señal TDT de alguno de los operadores, es decir que veinticinco (25) departamentos si hay TDT con cobertura parcial. La información se resume en la Tabla 24. Tabla 24 Porcentaje de municipio y/o ciudades canales regionales OPERADOR REGIONAL NÚMERO DE MUNICIPIOS CON TDT OBLIGACIÓN DE COBERTURA DE CADA REGIONAL A 2015 (SEGÚN PUF) POBLACIÓN CUBIERTA TDT (AGOSTO DE 2015) PORCENTAJE DE COBERTURA Teleantioquia ,13% Telecafé ,63% Telecaribe ,36% Teleislas ,28% Telepacífico ,24% 105 Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, es el encargado de la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión. 81

82 Teveandina ,63% Canal Capital ,00% TRO ,97% Fuente: ANTV Área Técnica TV POR SUSCRIPCIÓN O CERRADA La televisión cerrada como su nombre lo indica está limitada al cubrimiento o infraestructura del operador prestador del servicio, para acceder a los servicios prestados por el operador es necesario realizar una inscripción, un contrato donde se definen las condiciones del servicio a prestar y un pago mensual que cubre el valor de los servicios prestados. En una alta proporción para este tipo de redes el servicio de televisión viene empaquetado con servicios de comunicaciones como la telefonía y el internet, para el caso de colombiano se tienen dos clases de operadores que son regulados por la ANTV y son: 1. Canales comunitarios 2. Canales por suscripción Para ofrecer el servicio estos utilizan redes tipo híbridas/hfc, en Fibra óptica/fttx, o satelitales/dth, la selección de la tecnología de acceso depende del modelo de negocio que el operador esté trabajando. De acuerdo con el reporte de la ANTV (diciembre de 2015) de operadores de Televisión por Suscripción, se presenta la Tabla 25 en la que se tiene el número de suscriptores reportado de acuerdo a la tecnología de transmisión. Tabla 25 Distribución Usuarios por Tecnología de Acceso Tecnología No. Suscriptores % Satelital (DTH) % Cableado (FTTH HFC) % TOTAL % Fuente: Consultor Como se puede observar en la tabla la tecnología dominante en el país es la HFC pero hay una tendencia de los grandes operadores (Telmex Colombia S.A. y UNE EPM Telecomunicaciones S.A) para integrar a sus soluciones el DTH, lo cual les da flexibilidad en cuanto a cubrimiento nacional sin desplegar redes de HFC o FTTH. La Tabla 26 relaciona los operadores y la tecnología implementada en la televisión cerrada a nivel nacional. 82

83 Tabla 26 Distribución Usuarios por Operador y Tecnología Participación Tecnología Suscriptores % 29.35% DTH FTTH - HFC Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P % Directv Colombia LTDA % EMCALI S.A.E.I.C.E % Empresa Telecomunicaciones de Bogotá ETB % Demás operadores Zonales y Municipales % Telmex Colombia S.A % UNE EPM Telecomunicaciones S.A % Fuente: Consultor Total % Se ve un claro dominio de los operadores Telmex Colombia S.A., UNE EPM Telecomunicaciones S.A y Directv Colombia LTDA como líderes del mercado MUST CARRY EN COLOMBIA Must-carry o deber de entregar es la obligación a cargo de los operadores de televisión cerrada (Cable, DTH, FTTH, etc) de transmitir las señales de la televisión abierta por medio de sus redes y must-offer o deber ofrecer, es la obligación que tienen los operadores de TV abierta de permitir que sus señales sean retransmitidas a través de los sistemas de televisión por suscripción. Consideremos que la responsabilidad de Must Carry contenida en la Ley de televisión 106 y que los operadores de televisión por suscripción venían incluyendo la señal principal de los canales privados en su parrilla. Sin embargo, en Abril de 2014 los canales privados RCN y Caracol exigieron una retribución económica 107 a los operadores de televisión por suscripción. Ante la negativa de los operadores de TV por suscripción, la señal en alta definición (HD, High Definition) de los canales privados fue retirada de los servicios cerrados y solo se incluyó durante el Campeonato Mundial de fútbol que se celebró en Brasil Terminado el campeonato la señal fue retirada nuevamente. La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) resolvió entonces ordenar a los operadores de televisión cerrada distribuir la señal principal de los canales de televisión abierta en forma gratuita para sus suscriptores. La resolución también permite que sean los propios operadores de TV abierta quienes elijan el formato de la señal que deberán entregar a los cableoperadores, ya sea la definición estándar (SDTV) 106 o de alta definición digital (HD) 107 según un comunicado de la ANTV, esta decisión fue tomada, para certificar el acceso a la televisión abierta donde gana el televidente al predominar el derecho constitucional a la información, el pluralismo informativo y el acceso a la televisión. 106 LEY 680 DE DIARIO OFICIAL, AGOSTO DE TOMADO DE Caracol espera que se pague 650 pesos por cada usuario, mientras que RCN pide 800 pesos por usuario, lo que sería un ingreso adicional superior a tres mil millones de pesos para cada canal por año. 83

84 Es importante anotar que no todos los canales locales son objeto de Must Carry ; el art 11 de la Ley 680 de 2001 establece que los operadores de TV por suscripción deben garantizar la recepción de los canales locales que se recepción en en el área de cobertura autorizada, siempre que técnicamente sea posible. Actualmente los operadores de televisión cerrada están trasmitiendo la señal en definición estándar 108 de los canales de radiodifusión abierta RCN y Caracol, mientras que la señal de alta definición no cuenta con ese permiso. En Estados Unidos y Colombia, SDTV digital se transmite en la misma relación de aspecto 4:3. Algunos estándares que soportan emisión SDTV en digital son; DVB, ATSC, e ISDB. Los dos últimos fueron desarrollados originalmente para televisión de alta definición, pero se utilizan más a menudo por su capacidad para entregar vídeo SD múltiple y audio a través de multiplexación, que para el uso de todo el flujo de bits para un canal HD 109. HDTV puede ser transmitida en varios formatos: 1080p: p: píxeles (~ 2,07 megapíxeles) por cuadro 1080i: i: 1,036,800 píxeles (~ 1.04 MP) por campo o pixeles (~ 2.07 MP) por cuadro. Algunos países también utilizan una resolución no estándar CEA, como i: 777,600 pixeles (~ 0.78 MP) por campo o 1,555,200 pixeles (~ 1.56 MP) por cuadro 720p: : pixeles (~ 0.92 MP) por cuadro La letra "p" aquí significa barrido progresivo, mientras que "i" indica entrelazado. Cuando es transmitida en dos megapíxeles por trama, HDTV ofrece cerca de cinco veces más píxeles que SD (televisión de definición estándar) OTT (OVER THE TOP) TV Una vez convertida la TV digital en IPTV, la NUBE o INTERNET se convirtió en la mejor opción para distribución global de contenido multimedia. La interactividad del IPTV unida a las velocidades de acceso que se están consolidando a lo largo del planeta cambió por completo el panorama de la Televisión. Y la fusión del PC con el terminal del usuario ha simplificado los métodos de navegación y búsqueda de contenido. Al mismo tiempo han generado sistemas completamente abiertos. Los factores que impulsan esta tercera ola de la TV digital que se vive en estos días son los siguientes: 1. Resolución UHD o 4K: El estado del arte actual en la fabricación de televisores permite una resolución equivalente a dos veces la del tradicional TV 2K HD 1080p, o sea 4096x2160 pixeles. Desde el La Televisión de definición estándar (SDTV) es un sistema de televisión que utiliza una resolución que no se considera ser la televisión de alta definición (720p, 1080i, 1080p, 1440p, 4K UHDTV y 8K UHD) o televisión de definición mejorada (480p EDTV ). Los dos tipos de señales SDTV común son 576i, con 576 líneas entrelazadas de resolución, derivadas de los sistemas PAL y SECAM desarrollados Europea; y 480i con base en el sistema Americano NTSC. 109 La Televisión de alta definición (HDTV, High Definition Television) ofrece una resolución que es sustancialmente más alto que el de la televisión de definición estándar 84

85 YouTube, Netflix y otros productores de contenido ONLINE han emitido programación en resolución 4K. Se requiere, por supuesto, un TV receptor de 4K y una conexión de 20 Mbps a Internet para su reproducción. Esta gran resolución, así como la velocidad de acceso necesaria, constituyen los hechos capitales en la etapa actual de la TV digital. 2. El nuevo algoritmo de compresión H.265 o HEVC permite reducir el bit rate a la mitad del H.264. De esta manera, la película de HD de 12 Mbps del MPEG-2 requiere solamente 3 Mbps. Como se ve, el campo para la IPTV en la NUBE está completamente definido y listo. En la Ilustración 16 se muestra la evolución de los métodos de compresión. Ilustración 16 Comparación BW Códec A p r o x. 1 2 M b p s M P E G - 2 H A p r o x. 6 M b p s B W % M P E G - 4 B W % A p r o x. 3 M b p s M P E G - 5 H Fuente: Consultor 3. Por otro lado, el gran avance en el montaje de fibra óptica como medio de acceso al suscriptor habilita las plataformas para velocidades superiores a los 20 Mbps. Se aspira a tener pronto un pico de banda ancha de al menos 30 Mbps. 4. Multiplexación ABR o de Bit Rate Adaptativo: Con el fin de lograr el bit rate más eficiente para todo medio de transmisión se desarrolló la metodología de transcodificación del contenido digital inicial adaptándolo a la exigencia de cada imagen o frame y al tipo de receptor: celular, tableta o TV. Por ejemplo en la Tabla 35, se muestra un layout ABR 110 de un canal en H.264. En la Tabla 27 Se pueden observar los diferentes bitrate existentes: 110 ABR: Bit Rate Adaptativo 85

86 Tabla 27 ABR Codec MPEG-4 Fuente: Consultor El flujo de datos hasta el usuario final se hace de la siguiente manera: El contenido original se codifica en H.264 o H.265 Se transcodifica a diferentes velocidades Se segmenta el tren de datos Cada segmento se encripta para control de derechos de autor o DRM Se empaqueta el segmento según el formato de video IP seleccionado entre los existentes: FLASH, HTML.5, HLS, DASH, SILVERLIGHT. Se entrega el contenido a la NUBE o CDN: Content Delivery Network El usuario utilizará un receptor tipo ANDROID o IOS para reproducir el contenido original. En la Ilustración 17, se detalla este flujo de datos. El contenido tratado con la metodología OTT explicada se puede enviar a un CDN 111 o a la NUBE para distribución global o a una red privada de FTTH o IP. Son múltiples las facilidades que se pueden habilitar para la televisión con esta nueva tecnología: 1. TV Lineal, canales en vivo 2. VOD 3. Shift TV 4. Catch up TV o TV grabada 5. Tv Everywhere 6. Multiscreen TV 111 CDN: content delivery network 86

87 Ilustración 17 Esquema Conceptual de un OTT Fuente: Consultor En Colombia los operadores locales de IPTV clásica están en planes para migrar sus sistemas hacia una arquitectura IPTV OTT más eficiente. Pero desde el punto de vista del OTT como tal, solamente los productores externos como Netflix, Clarovideo, Amazon y otros han logrado penetrar el mercado utilizando la infraestructura de banda ancha existente y las redes 4G para los teléfonos celulares. En últimas, una vez establecida esta arquitectura tan eficiente, el problema se reduce a quien tiene contenido LTE BROADCAST 87

88 LTE Broadcast se concibe como un nuevo modelo de negocio tanto como para los operadores de tecnologías móviles como para los canales de televisión. La tecnología que habilita la transmisión de señales de televisión a través de redes móviles se conoce como embms (enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service) que como su nombre lo indica permite transmitir contenido en Broadcast y Multicast 120. Se concibe debido a la necesidad de los usuarios móviles de acceder a contenido de video de alta calidad de forma casi aleatoria o espontánea especialmente debido a que los contenidos de video o Televisión requieren de alto uso de portadoras de espectro radioeléctrico. Con lo cual, esta tecnología permite que una cantidad ilimitada de usuarios que tengan acceso a contenido virtual puedan recibir el mismo contenido simultáneamente 112. La Ilustración 18 muestra una radiobase operando con los dos modos de trabajo en LTE Broadcast y Unicast. El modo LTE Unicast es el tradicional, en el cual cada uno de los usuarios cuenta con un recurso dedicado para transmisión y recepción de servicios de video, mientras que el modo LTE Broadcast asigna un solo recurso en simultánea para transmisión de TV/Video para cualquier cantidad de usuarios. La tecnología embms permite que ambos modos trabajen simultáneamente asignando recursos de forma dinámica: Ilustración 18 Diferencia Broadcast Vs Unicast Fuente: GSA, LTE Broadcast (2016) Las principales aplicaciones que tendrá esta tecnología serán para la transmisión de contenido popular de Televisión y Video especialmente en estadios dando entretenimiento interactivo, servicios de transmisión de señales de emergencias, distribución de información del transporte público, actualizaciones de software y firmware a los dispositivos de los usuarios para computadores y dispositivos conectados a Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés - Internet of the Things), entre otros. Según el informe de la GSA - Global Mobile Suppliers Association 113, que es la asociación de fabricantes de dispositivos móviles a finales de 2015 ya se cuenta con 2 redes comerciales de embms en Sur Corea con el operador KT y en Estados Unidos con el operador Verizon. Adicionalmente, más de 30 operadores móviles han estado involucrados en laboratorios y en pruebas de esta tecnología. También han detectado que a la fecha existen más de 100 dispositivos que se usan para embms entre ellos se destacan teléfonos, tabletas, laptops, routers hotsopts y home gateways. 112 Disponible en : Why 4G broadcasting is the future of mobile TV, tomado de Agosto GSA - Global Mobile Suppliers Association, LTE Broadcast. Enero de

89 Debido al rápido crecimiento de las tecnologías móviles, se estima que a nivel mundial existirán 8 billones de usuarios a También porque el crecimiento de los servicios móviles estará dado principalmente por video, se proyecta que el uso de estos servicios aumentará 10 veces entre 2013 y Según estas proyecciones se concluye que LTE Broadcast es una industria en gestación que combina las ventajas de los servicios móviles con los servicios de TV/Video, y que gozaremos de sus beneficios a mediano plazo cuando se cuente con un ecosistema evolucionado. 1.3 ASPECTOS REGULATORIOS DEL SECTOR. A continuación se indica el régimen jurídico que se debe atender en ell proceso advirtiendo desde ya que en materia de televisión existen leyes especiales que regulan la materia RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y AL CONTRATO. El presente proceso de selección, así como el Contrato que de él se derive, están sujetos a lo establecido en el régimen legal colombiano vigente, y a las buenas prácticas contractuales, regidas por la lealtad, buena fe y corrección de las partes; disposiciones de las cuales se hace mención enunciativa sobre algunas de ellas, así: 1. Constitución Política de Colombia Ley 1753 de 2015, art 41 y 267, por la cual se adopta Plan Nacional de Desarrollo El Régimen Especial de Televisión consagrado en las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996, 506 de 1999, 680 de 2001, así como los acuerdos y resoluciones de la Junta Nacional de Televisión JNTV- y Autoridad Nacional de Televisión ANTV- respectivamente, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 4. Ley 1507 de 2012, por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 5. Ley 1341 de 2009, por medio de la cual se regula el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan 6. Ley 1098 de 2006, modificada por el art. 36, decreto nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 860 de 2010, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 7. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 8. El Estatuto Anticorrupción contenido en la ley 1474 de 2011, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan 89

90 9. El Estatuto de Supresión de Trámites contenido en el Decreto ley 019 de 2012, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan 10. Documentos CONPES 3518 de 2008, 3659 de 2010 y 3314 de 2012, entre otros. 11. Decisión Andina 351 de 1993, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Código Penal, Título VIII de los Delitos Contra los Derechos De Autor Capítulo Único, artículo 270 y subsiguientes; ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor, ley 44 de 1993 por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944, ley 603 de 2000 por la cual se modifica el artículo 47 de la ley 222 de 1995, decreto número 460 de 1995,por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal, decreto 162 de 1996, por el cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993, en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 12. Acuerdo CNTV 3 de 2011, publicado en el Diario Oficial No de 18 de noviembre de 2011, por medio del cual se modifica el Acuerdo 002 de 2011 que reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta. 13. Acuerdo CNTV 2 de 2011, Por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta, publicado en el Diario Oficial No de 30 de junio de Resolución ANTV 350 de 2016, Por medio de la cual se reglamentan la implementación de los sistemas de acceso en los contenidos transmitidos a través del servicio público de televisión que garantizan el acceso de las personas con discapacidad auditiva y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial No de 15 de marzo de Resolución ANTV 455 de 2013, por medio de la cual se hacen modificaciones a la reglamentación de la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta, publicada en el Diario Oficial No de 8 de mayo de Las demás que resulten aplicables. La modalidad de selección del contratista aplicable, en virtud de los dispuesto por el artículo 39 de la ley 014 de 1991, el cual hace remisión expresa al régimen y procedimiento aplicable en contratación administrativa determinado por el Estatuto General de Contratación Pública, especialmente el art 30 de la ley 80 de 1993, artículo 2 de la ley 1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015, es el de la Licitación Pública, Estatuto Anticorrupción y Reglamentación sobre supresión de trámites; y por virtud del artículo 13 de la ley 80 de 1993, a los contratos celebrados por las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación estatal. El interesado que asuma la decisión de proponer y presentar oferta dentro del proceso de selección de contratista, declara con la presentación de la misma, que conoce todo el régimen aplicable a la celebración, perfeccionamiento, ejecución, vigilancia y control, seguimiento y liquidación del contrato. 1.4 OTROS. 90

91 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTÍCULO 41 LEY 1753 DE Igualmente, como ya se anotó el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1753 de 2015, artículo 41 dispone y viabiliza, la posibilidad de otorgar la concesión de espacios de televisión del Canal Nacional de Operación Pública a un solo operador, opción que se ha adoptado para el desarrollo de este proceso, de acuerdo con las justificaciones determinadas en el documento de Estudios Previos. Disposición que a la fecha ha sido objeto de dos demandas de inconstitucionalidad, una de ellas, la demanda de inconstitucionalidad que se identifica con el número de radicado D 10935, y otra D-10941, en la que la Corte Constitucional mediante sentencia C-359 de 2016, declaro exequible la expresión La ANTV determinara el número de concesionarios y condiciones de los contratos, de acuerdo con los estudios técnico y de mercado que se realicen para estos efectos y la (s) concesión (es), previstas en el artículo 41 de la Ley 1753 de CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES CONTENIDAS EN LA ACCIÓN POPULAR IDENTIFICADA CON EL RADICADO De otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 31 de mayo de 2016, declaró el cumplimiento de todas las ordenes impartidas por el Consejo de Estado- Sección Tercera Subsección B en la sentencia de acción popular del 27 de marzo de En efecto, en la citada providencia se indicó en el ordinal primero de la parte resolutiva: Primero: DECLARESE CUMPLIDO el fallo de acción popular de 27 de marzo de 2014, y su posterior aclaración realizada el 26 de junio de 2014, proferido por el H. Consejo de Estado, por parte del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO, LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN hoy AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 292 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA ANTV Y LA UNAL Consecuencia de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 292 de 2015 se ha podido establecer que existe un escenario propicio para desarrollar el proceso de selección de un concesionario que utilice y explote por su cuenta y riesgo los Espacios de Televisión del Canal Nacional de Operación Pública. Resulta pertinente indicar que se considera como una garantía para generar un contexto en el marco de la pluralidad el Registro Único de Operadores RUO -, consecuencia del desarrollo de un proceso de inscripción, calificación y clasificación de los operadores que aspiran celebrar contratos de concesión para la prestación del servicio de televisión, en el citado registro. Esta situación se suma a la utilidad que presenta el RUO - en aras de garantizar el musculo financiero de los proponentes y la salud financiera de los mismos. 91

92 Las condiciones que deben reunir los proponentes dentro de un proceso de selección de contratista para la adjudicación de los espacios que corresponden al Canal Nacional de Operación Pública se materializan mediante su inscripción en el RUO -, estando así obligados a estar inscritos, calificados y clasificados a quienes aspiren a participar en el proceso de selección de contratista. La modificación generada en el año 2012 frente al registro busco ajustarlo a las condiciones del mercado, a la normatividad y a los postulados del Acuerdo Comercial (Tratado de Libre Comercio TLC ) suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. Así mismo, unificar y generar requisitos comunes para concesionarios de espacios como de canales; constituyendo ese acto de registro una primera etapa de evaluación que se surte de manera previa a la apertura del proceso de selección del concesionario, otorgándole una vigencia a ese acto de registro de dos (2) años. Es necesario que los interesados se encuentren inscritos, calificados y clasificados con anterioridad a la apertura de la licitación en el RUO - etapa en la que la autoridad evaluara a cada operador su estructura organizacional, capacidad financiera y técnica, los equipos de que disponga, su experiencia y la de sus socios mayoritarios o con capacidad de decisión en los aspectos fundamentales de la compañía y esos elementos que se evalúan en esta etapa previa no podrán ser materia de nuevas evaluaciones durante el proceso licitatorio. Es así como esos inscritos se tienen como potenciales proponentes o interesados en participar en una licitación con el fin de ser concesionarios, pero su inscripción en el RUO - no significa la expresión de interés de participación en la licitación misma. Siempre se debe confluir al cumplimiento de los principios de (i) la libre competencia, (ii) concurrencia, (iii) pluralismo democrático participativo y (iv) transparencia- igualdad y no discriminación, lo que se refleja al exigir la verificación o determinación de la existencia de una pluralidad de interesados tendiendo a evitar inexistencia de pluralismo participativo. Por último se debe indicar que en la actualidad se cuenta con los costos, gastos e inversiones y demás relacionados con la emisión y transmisión, en que incurre RTVC al momento de transmitir los contenidos del Canal Nacional de Operación Pública, situación que hace posible la valoración de la concesión. 92

93 2 ESTUDIO DE LA OFERTA La concesión de espacios del Canal Uno está supeditada a la inscripción previa de los operadores en el Registro Único de Operadores RUO PROVEDORES Los posibles proponentes para la concesión de espacios del Canal Nacional de Operación Pública son en primera instancia los actuales concesionarios. A julio de 2016 se encuentran inscritos nueve () operadores, los cuales se registran en la Tabla 28 Tabla 28 Operadores con inscripción renovada e inscritos en el RUO a julio de 2016 OPERADORES INSCRITOS EN EL RUO RESOLUCIÓN DE RENOVACIÓN AL RUO 1 Colombiana de Televisión S.A 924 /19 de octubre de Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A 926/19 de octubre de Compañía de Medios de Información S.A 927/19 de octubre de Sportsat S.A 928 /19 de octubre de Jorge Barón Televisión LTDA 929/19 de octubre de Radio Televisión Interamericana S.A RTI 930/19 de octubre de Televideo S.A 931/19 de octubre de Programar S.A 932/19 de octubre de Alternativa de T.V S.A 1177/7 de julio de 2016 Fuente: ANTV A continuación, se presenta el análisis de los indicadores financieros construidos a partir de la información histórica para empresas del sector, teniendo en cuenta lo establecido en la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente. Para realizar el análisis se utilizó la información contable del año 2015 de las compañías que renovaron su inscripción en el RUO. La información obtenida para realizar el análisis de indicadores corresponde a la información reportada por la Superintendencia de Sociedades, específicamente la del año 2015 como se mencionó con anterioridad. Ahora bien, para realizar el análisis, se seleccionaron los indicadores financieros de interés. De esta forma se tomaron como base los indicadores analizados en el RUO (Razón de Liquidez, Participación del Patrimonio y Solidez). Vale la pena aclarar, que si bien el RUO realiza un indicador ponderado, con base en los 3 anteriormente mencionados, el análisis que se va a realizar se hará de forma individual, como lo expone a guía de Colombia Compra Eficiente. 93

94 De esta forma, los indicadores que se han contemplado se definen como: Acto seguido, se calcularon los tres indicadores para cada una de las compañías, obteniendo los resultados que se observan en la Tabla 29, con excepción de la Sociedad Alternativa DTB S.A, porque su registro se realizón con estados financieros parciales, por lo que no parece su información financiera de primer corte registrada en la Superintendecia de Sociedades. Tabla 29 Indicadores financieros para cada compañía Compañía Razón de Participación del Solidez Liquidez Patrimonio COLOMBIANA DE TELEVISIÓN S.A. 1,297 0,928 13,807 NACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES S.A. NTC S.A. 1,558 0,521 2,087 COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN S.A.S. 2,737 0,791 4,785 SPORTSAT S.A. 1,857 0,644 2,808 JORGE BARÓN TELEVISIÓN LTDA. 2,567 0,737 3,807 RADIO TELEVISIÓN INTERAMERICANA S.A. - RTI 12,043 0,957 23,259 TELEVIDEO S.A. 2,570 0,395 1,654 PROGRAMAR S.A. 2,576 0,643 2,802 Fuente: Cálculos propios con base en información obtenida de la Superintendencia de Sociedades. Por último, se realizó un análisis estadístico de dichos indicadores utilizando algunas de las Técnicas de Análisis de Información mencionadas en la Guía de Colombia Compra Eficiente. Dentro de las medidas utilizadas se emplearon tres estadísticas de tendencia central: media aritmética, mediana y media podada; mientras que se utilizó una medida de dispersión: la desviación estándar muestral. Cabe resaltar que, como se sugiere en esta 94

95 guía, para el cálculo de la media podada se definió una proporción de datos a depurar igual al 10%, es decir, se eliminaron los valores mínimo y máximo de cada uno de los indicadores, para calcular dicha media. En la Tabla 30 se presenta un resumen de las estadísticas obtenidas: Tabla 30 Estadísticas sobre los indicadores financieros FACTOR Razón de Liquidez Participación del Patrimonio Indicador de Solidez Promedio 3,401 0,702 6,876 Aritmético Mediana 2,569 0,691 3,308 Media podada 2,311 0,711 5,016 Desviación estándar 3,533 0,192 7,686 Fuente: Cálculos propios con base en información obtenida de la Superintendencia de Sociedades. En conclusión, el promedio del indicador de Razón de Liquidez del grupo de posibles oferentes se encuentra en 3,4. Para el caso de la Participación del patrimonio se tiene un indicador de 0,7 y finalmente, para el indicador de Solidez definido en el RUO, se tiene un indicador promedio de 6, VALOR DE LA CONCESIÓN Dentro del marco de legalidad existen condiciones determinadas por el literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 y el artículo 41 de la Ley 1753 de 2015 los cuales deberan ser tenidos en cuenta por el proponente al estructurar por su cuenta y riesgo el modelo financiero en el que soporta su oferta económica, tener en cuenta todos los supuestos que corresponden; propendiendo por optimizar el valor de la concesión a la que quiere acceder mediante licitación, en cumplimiento de la legislación vigente deberá además tener en cuenta los criterios propios del mercado y los supuestos de valoración establecidos en las disposiciones mencionadas. Mediante el respectivo estudio técnico y de mercado se estableció que el valor mínimo de la concesión de los espacios de televisión del canal nacional de operación pública deberá tener en cuenta lo dispuesto por el literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, en cuanto a la cobertura geográfica, la población total y el ingreso per cápita en el área de cubrimiento, con base en las estadísticas que publique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, así como también la recuperación de los costos del servicio público de televisión; la participación en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios, según la cobertura geográfica y la audiencia potencial del servicio; así como los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores públicos, con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio. 95

96 Así las cosas, el valor de la concesión deberá garantizar la recuperación de los costos del servicio público de televisión, entre los que se encuentran los costos, gastos e inversiones y demás relacionados con la emisión y transmisión específica del canal nacional de operación pública. De esta forma, el valor de la concesión tendrá un valor mínimo, valor que permita recuperar el equivalente a los costos en los que se incurre en la emisión y transmisión de dicho canal como lo dispone la Ley. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo , establece unos criterios para definir el valor de la concesión de espacios del canal nacional de operación pública, los cuales se enuncian a continuación: a) Remuneración eficiente de los costos de inversión, operación y mantenimiento de las funciones de emisión y transmisión en cabeza del operador nacional de televisión pública o quien haga sus veces, así como el reconocimiento de las inversiones asociadas con el despliegue de la televisión digital terrestre de operación pública. b) El mercado de pauta publicitaria, el nivel de competencia, la población cubierta, el ingreso per cápita, la audiencia potencial y los costos de oportunidad de la red, incluyendo el espectro radioeléctrico. Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que la metodología de valoración utilizada para obtener el valor justo y eficiente que se debe cobrar por la concesión de operador privado para la Utilización y Explotación por su cuenta y riesgo, de los Espacios de Televisión del Canal Nacional de Operación Pública, demandó de una cuidadosa estimación de diversas variables y de una metodología estándar, académica y sólida que permite obtener resultados robustos, transparentes y replicables. La metodología utilizada considera el enfoque de Flujos de Caja Descontados, más específicamente el enfoque de flujos de caja libre. Esta aproximación entiende que el valor de cualquier activo está en función de los flujos de efectivo futuros que el activo promete generar. En este sentido, se utilizó la metodología de flujos de caja libre descontados (FCL) la cual es estándar en banca de inversión para determinar el valor de mercado de un activo. Este método se basa en la idea de que el valor de mercado del activo está en función de los flujos de caja futuros que él generará, descontándolos a valor presente con una tasa de descuento que reconozca el riesgo sistemático del negocio. Los ingresos que perciba la Autoridad Nacional de Televisión por la celebración de contratos de concesión de espacios del Canal Público de Operación Nacional, serán administrados a través del Fondo para la Televisión y los Contenidos de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1507 de 2012, que indica: A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los ingresos y bienes que de acuerdo con el artículo de la Ley 182 de 1995 constituyen el patrimonio de la Comisión Nacional de Televisión serán trasladados al patrimonio de la ANTV, quien los administrará a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 114 Ley 1753 de Artículo 16 Ley 182 de 1995, Patrimonio: El patrimonio de la Comisión Nacional de Televisión estará constituido: c) Por el monto de las tarifas, tasas y derechos que perciba de los concesionarios, como consecuencia de la adjudicación y explotación de los contratos de concesión de espacios de televisión 96

97 Contenidos como cuenta especial a cargo suyo OTT Y VALOR DE LA CONCESIÓN Como lo menciona la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en su foro mundial sobre los problemas de competencia en Televisión y Radiodifusión en febrero de 2013 (Competition Issues in Television and Broadcasting, 2013), el panorama de la radiodifusión en todo el mundo ha experimentado cambios tecnológicos y estructurales significativos. Estas transformaciones han dado a los consumidores acceso a una mayor variedad de servicios de comunicaciones y medios de comunicación que no se habían experimentado antes. Sin embargo, la convergencia se puede ver de forma positiva para la radiodifusión, pues está cambiando la forma en que los consumidores utilizan los servicios de comunicaciones y como consumen contenido. Ahora, el contenido de radiodifusión está cada vez más disponible a través de Internet y en diversos dispositivos portátiles inalámbricos, por lo que los usuarios pueden acceder a éste de forma más fácil. Por lo anterior, la metodología de valoración de este tipo de agentes no se ha visto modificada y ha seguido siendo la misma, que es coincidente con la escogida por la Universidad Nacional. En línea con lo anterior, un estudio de valoración de licencias de radiodifusión realizado por Duff&Phelps (Estimating the Value of TV Broadcast Licenses for the Upcoming FCC Incentive Auction, November 2015) para la Federal Communications Commission (FCC) menciona que la metodología que utiliza es la de Flujos de Caja Descontados (discounted cash flow method) la cual presta principal atención a los ingresos para las estaciones de televisión, incluyendo los ingresos por publicidad como principal fuente. En el estudio, se han considerado a las OTT más que como un competidor como una alternativa de generación de ingresos de las estaciones, por lo que se ha considerado como ingresos adicionales que pueden generar estos operadores. 3 ESTUDIO DE LA DEMANDA Es pertinente anotar que el régimen normativo que corresponde al servicio de televisión es de carácter mixto porque considera una normativa especial y una general en materia de contratación, se ha señalado que el marco regulatorio del proceso de selección de los operadores del servicio público de televisión está reglamentado por normas de carácter especial (Llaneza, 2002, p.56-59), en las que se determina el procedimiento durante la etapa de planeación, desarrollo del proceso de selección, su contratación, ejecución y liquidación, nos referimos a las disposiciones contempladas en las Leyes 14, 182 (Congreso de la República, 1995, p.1-33) 116, 335 (Congreso,1996,p.1-33) 117, 506 (Congreso,1999, p. 1-2) 118, 680 (Congreso, 2001) 119 ; el cual ha sido objeto de modificación y actualización durante los últimos años; modificaciones materializadas principalmente en las leyes 116 Diario Oficial No , reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones. Bogotá, Diario Oficial No , modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Diario oficial , modifica el artículo 58 de la Ley 182 de Bogotá, Diario Oficial , reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones en materia de Televisión, Bogotá,

98 1341(Congreso, 2009) 120, 1507(Congreso, 2012) 121, y algunos decretos reglamentarios de esta última, obteniéndose una mayor compilación normativa frente a la reglamentación del servicio público de televisión. En lo relativo al régimen general de contratación pública consagrado en las leyes 80(Tapias Perdigon, 2000, p.1-180) 130,1150(Congreso,2007,p.1-) 122, 1474 (Congreso 2011, p 1-77) 123, decretos ley 019 (Presidencia de la República, 2012, p.78-85) 124 y de unificación 1082 (Dávila Vinueza & Neyva Morales, 2015, p ) 125, y demás normas que lo modifiquen, en cuanto le son aplicables las disposiciones referentes a los principios generales de la contratación pública (Castro Cuenca, Garcia López, & Martinez Vargas, 2010,p ), el mecanismo de selección contratista aplicable, reglas inherentes a la adjudicación, perfeccionamiento, legalización, ejecución, control y vigilancia contractual y demás aspectos relacionados. Según lo estipula la legislación vigente la entidad en la cual confluye la demanda del servicio es la Autoridad Nacional de Televisión. 3.1 ANTECEDENTES DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN Para el presente estudio del sector debemos hacer mención de manera enunciativa a los procesos de selección y contratos de concesión para el uso y explotación de los espacios de televisión del Canal Nacional de Operación Pública. Encontramos dos procesos de selección como antecedentes, el primero corresponde a la licitación pública 01 de 1997 la cual fue desarrollada para el otorgamiento de las concesiones para la utilización y explotación de espacios de televisión en los Canales Nacionales de Operación Pública Uno y A. Producto de la citada licitación se adjudicaron por cada uno de los canales espacios de media hora a 24 programadoras, para este esquema se atendío lo establecido en los Acuerdos No. 10 y 11 de 1997, expedidos por la Comisión Nacional de Televisión que reglamentarón la operación de los canales comerciales de televisión en el nivel de cubrimiento nacional. El regímen jurídico aplicado para la licitación pública 01 de 1997 fue el considerado en las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 normas especiales para el sector de la televisión, Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación Estatal, el Acuerdo 20 de 1997, y las demás normas que lo sustituyan modifiquen o adicionen. De otro lado encontramos la licitación pública 06 de 2003, que tuvo por objeto 126 : 120 Diario Oficial 47426, definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Diario Oficial establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Diario Oficial 41094, estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá, Diario Oficial 46691, medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y disposiciones sobre contratación con Recursos Públicos. Bogotá, Diario Oficial 48128, mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.. Bogotá, Diario Oficial 48308, normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Bogotá, Diario Oficial 49523, reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá, Licitación Pública 006 de 2003, adenda 1, página 1. 98

99 LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN CONVOCA PÚBLICAMENTE A LOS INTERESADOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTE PLIEGO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CUYO OBJETO ES EL OTORGAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TELEVISIÓN EN EL CANAL NACIONAL DE OPERACIÓN PÚBLICA CADENA UNO La utilización y explotación de los espacios de televisión que se adjudicaran mediante la presente licitación estarán sujetas a la intervención, dirección, vigilancia, regulación y control de la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. La Comisión Nacional de Televisión se reserva el derecho de abrir licitación para la adjudicación de nuevos espacios de televisión, diferentes a los de la presente licitación Consecuencia de la citada licitación pública fueron celebrados los contratos 085, 086 y 087 del 23 de Octubre de 2003, y contrato 089 del 29 de octubre de 2003, mostrados en la Tabla 31. Tabla 31 Contratos de Concesión de Espacios Canal Uno CONTRATO CONCESIONARIO 1 Contrato 085 de Consorcio Jorge Barón Televisión Ltda. Y Sporsat S.A. 2 Contrato 086 de Unión Temporal Colombiana de Televisión y Comunicaciones N.T.C. Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A. NTC S.A. 3 Contrato 087 de Sociedad Compañía de Medios de Información Ltda. CMI Televisión. 4 Contrato 089 de Unión Temporal Radio Televisión Interamericana S.A. RTI S.A. y Programar Televisión S.A. Fuente: Consultor Respecto al plazo de ejecución se pactó contractualmente que el plazo de ejecución del presente contrato será de 10 años contados a partir del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2013, previa aprobación de garantía única constituida por EL CONCESIONARIO y no será prorrogable. En este sentido, y del clausulado se consignó expresamente la inviabilidad de ser prorrogado. En lo que hace referencia al valor del contrato, se estipuló que el mismo para efectos de legalización del contrato, su valor es de cuantía indeterminada, pero determinable, razón por la cual el impuesto de timbre se causará sobre cada pago o abono en cuenta del contrato ( ). Así mismo, se consignó que para efectos de constitución de pólizas garantías y de los porcentajes de que tratan las cláusulas décima octava y décima novena del presente contrato relativas a cláusula penal pecuniaria y multas, las partes estiman el valor del presente contrato de concesión en la suma de veintinueve mil quinientos millones ($ ) m/cte ( ) El regímen jurídico aplicado para la licitación pública 06 de 2003 fue el considerado en la Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación Estatal y sus Decretos Reglamentarios, en la Ley 42 de 1985 (modificada por la Ley 18 de 1990), Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996, 506 de 1999 y 680 de 2001 normas especiales para el sector de la televisión, los Acuerdos 15 de 1997, 17 de 1997, 20 de 1997, 33 de 1998, 03 de 2002, 02 de 2003, 99

100 05 de 2003, 07 de 2003 y las Resoluciones 1001 de 2000 y 451 de 2003, expedidos por la Comisión Nacional de Televisión, y demás normas que adicionen, modifiquen o reglamenten la prestación del servicio de televisión. 3.2 VALOR DE LA CONCESIÓN Al momento de valorar las concesiones descritas en el numeral anterior ya se encontraba vigente el literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, en cuanto a la cobertura geográfica, la población total y el ingreso per cápita en el área de cubrimiento, con base en las estadísticas que publique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, así como también la recuperación de los costos del servicio público de televisión; la participación en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios, según la cobertura geográfica y la audiencia potencial del servicio; así como los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores públicos, con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio. 3.3 ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SECTOR CRITERIOS GENERALES En desarrollo de lo ordenado por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se tiene: ARTÍCULO 4º. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva. El criterio para definir los riesgos previsibles en el presente proceso se obtiene de lo previsto en el Artículo del Decreto 1082 de 2015: La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente." 127 Con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000:2011. Igualmente se han tenido en cuenta las políticas generales que abordan los documentos CONPES 3714 de , CONPES 3107 DE y CONPES 3133 de 127 Decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL" CONPES 3107 DE 2001 Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura 100

101 en los aspectos pertinentes, así como en los criterios de asignación de riesgo, en lo que sea armónico y concordante con la modalidad del contrato que aplica en este caso. Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para este propósito RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN En el manual de Colombia Compra Eficiente 131 se expresa que las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, deben estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. La Autoridad Nacional de Televisión ANTV en el marco de la promoción y fomento de más alternativas de televisión, se propone licitar la concesión de espacios de televisión del canal nacional de operación pública, para que, a partir del primero de mayo de 2017, los colombianos tengan nuevas opciones para ver en televisión CONTEXTO Ciudadanos beneficiarios Con el desarrollo de este proceso licitatorio se pretende dar continuidad a la política de estado que pretende ofrecer a la poblacion colombiana contenido de television de calidad a traves de la infraestuctura pública Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación 130 CONPES 3133 DE 2001 MODIFICACIONES A LA POLITICA DE MANEJO DE RIESGO CONTRACTUAL DEL ESTADO PARA PROCESOS DE PARTICIPACION PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO CONPES 3107 DE ABRIL DE Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR

102 Por tratarse de un proceso de licitación pública con objeto similar a los que se han surtido en el pasado, la ANTV cuenta con el conocimiento en este tipo de proyectos Suficiencia del presupuesto oficial Siendo este proceso de licitación la entrega en concesión de espacios de televisión del CANAL NACIONAL DE OPERACIÓN PÚBLICA, por lo tanto, no implica ningún tipo de erogación por parte la Entidad, con lo cual se da cumplimiento a lo dispuesto en el literal g del artículo 5 de la ley 182 de 1995 y normas concordantes Entorno socio ambiental Los proponentes deberán tener en cuenta al elaborar su oferta, el contexto social y ambiental en el cual llevará a cabo las actividades de programación, producción y entrega de contenidos. Por lo tanto, es responsabilidad de oferentes, hacer las consideraciones pertinentes para determinar cómo influyen en su propuesta de cara a las obligaciones y compromisos dónde debe desarrollarse el futuro contrato, incluyendo toda actividad o acto de la naturaleza Contexto cultural La ejecución del contrato implica cobertura en todo el territorio nacional, por lo tanto, el proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su oferta, el contexto cultural en los sitios asociados en los cuales llevará a cabo las actividades de programación, producción y entrega de contenidos Condiciones políticas El proceso de contratación se surte en una fase del proceso de paz iniciado hace más de tres años, que ha generado gran expectativa para el país. A nivel mundial, en 2015, Colombia se mantuvo entre los países que registraron un crecimiento rápido en la región, no obstante, se vio afectado significativamente por la desaceleración económica global y por los precios del petróleo más bajos Riesgo político país En el contexto internacional, se menciona el riesgo político de Colombia como la percepción de País a nivel mundial, teniendo como parámetros básicos de referencia entre otros, el Riesgo Legal y Regulatorio, la negación de pago por ejercicio de la soberanía, la interferencia política de otros países. El siguiente mapa muestran los criterios particulares de estudio con el cual se estima este Riesgo, teniendo en cuenta la perturbación de la cadena de suministro, Soberanía de No pago, Interferencia Política, Riesgo legal y Regulatorio, Riesgo de hacer negocios, Vulnerabilidad de sector bancario, incapacidad del gobierno para dar 102

103 incentivos, entre otros aspectos. El riesgo político, no obstante, se presenta a manera de información y no está valorado en el Estudio de Riesgos. Fuente: COFACE 2016 Fuente: AON Political Risk Map 103

104 3.4 Factores ambientales Teniendo en cuenta que el objeto de la presente licitación es conceder en concesión los espacios de televisión, así como la naturaleza propia de las actividades del futuro contrato, no se identifican impactos ambientales que deban ser considerados e incluidos en el presente estudio de riesgos. 3.5 Sector del objeto del proceso de contratación y su mercado En el Estudio del sector se realiza una descripción completa y actualizada del sector Audiovisual en Colombia. A continuación, extractamos del INFORME SECTORIAL 2014 publicado por la Autoridad Nacional de Televisión en 2015, algunos apartes que describen el estado del sector: Estructura del Sector de la Televisión en Colombia La clasificación del servicio de televisión en Colombia está definida en la Ley 182 de 1995, en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22, en función de los siguientes criterios: tecnología principal de transmisión, usuarios del servicio, orientación general de la programación emitida y niveles de cubrimiento del servicio. El tipo de servicio de televisión está asociado al desarrollo tecnológico como también a las dinámicas del mercado en cuanto a las necesidades de la población en relación a sus gustos, niveles educativos, aspectos culturales y costumbres. Desde este punto de vista (desarrollo del mercado e innovaciones tecnológicas) se puede decir que la dinámica del sector va de la mano con la innovación tanto en asuntos comerciales como ingenieriles que se genera por el lado oferta y por otro dadas las exigencias que nacen por la demanda. 104

105 CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA: Televisión 808 operadores 03 concesionarios (sobre la red de RTVC) Abierta 36 operadores - 03 concesionarios (sobre la red de RTVC) Nacional 02 operadores 03 concesionarios Comercial Caracol RCN De interés público Canal Uno Señal Colombia Señal Institucional Regional 8 Locales sin ánimo de lucro 24 Local con ánimo de lucro 1 Publico nacional 1 Privado nacional 2 Cerrada 723 operadores Suscripción 62 operadores Comunitaria 661 Operadores Cable 60 operadores Satelital 02 operadores Hasta la fecha se encuentran inscritos en el Registro Único de Operadores RUO del Servicio de Televisión RUO, 9 empresas: No. Fecha resolución /10/ /10/ /10/ /10/ 2015 Razón Social COLOMBIANA DE TELEVISIÓN S. A NACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES S.A. NTC S.A. COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN S.A.S. SPORTSAT S.A. 105

106 929 19/10/ /10/ /10/ /10/ /07/ 2016 JORGE BARÓN TELEVISIÓN LTDA. RADIO TELEVISIÓN INTERAMERICANA S.A. RTI TELEVIDEO S.A. PROGRAMAR S.A. ALERNATIVA DE TV S.A. En la gráfica a continuación se indica la inversión en pauta publicitara desde 1999 hasta 2015 contratada en Televisión a nivel nacional de ocho de los inscritos en el RUO: 1200 Inversion Publicitaria Neta Television Nacional (Miles de millones) Fuente: ASOMEDIOS - Elaboración propia. 106

107 3.5.4 INDICADORES FINANCIEROS En el siguiente grafico se muestra el comportamiento del EBITDA desde 2012 hasta 2015, de ocho empresas inscritas en el RUO: PROGRAMAR S.A TELEVIDEO S.A. RADIO TELEVISIÓN INTERAMERICANA S.A. RTI JORGE BARÓN TELEVISIÓN LTDA. SPORTSAT S.A. EBITDA (Millones) COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN S.A.S. NACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES S.A. NTC S.A. COLOMBIANA DE TELEVISIÓN S. A Fuente: SIREM Elaboración propia -$1000,0 $- $1000,0 $2000,0 $3000,0 $4000,0 $5000,0 El promedio del EBITDA de ocho empresas inscritas en el RUO se muestra en el siguiente gráfico: 107

108 Indice de liquidez ANALISIS DEL SECTOR $2.000 $1.800 $1.600 $1.400 $1.200 $1.000 $800 $600 $400 $200 $0 EBITDA Promedio (Millones) $1864,635 $1832,640 $1549,372 $1408, Fuente: SIREM Elaboración propia En el siguiente grafico se muestra el comportamiento del Índice de liquidez desde 2012 hasta 2015, de ocho empresas inscritas en el RUO: PROGRAMAR S.A. TELEVIDEO S.A RADIO TELEVISIÓN INTERAMERICANA S.A. RTI JORGE BARÓN TELEVISIÓN LTDA. SPORTSAT S.A. COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN S.A.S. NACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES S.A. NTC S.A. COLOMBIANA DE TELEVISIÓN S. A Fuente: SIREM Elaboración propia En el siguiente grafico se muestra el promedio del Índice de liquidez desde 2012 hasta 2015, de ocho empresas inscritas en el RUO: 108

109 Indice de Liquidez Promedio , , , , Fuente: SIREM Elaboración propia 3.6 NORMATIVIDAD APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN El presente proceso de selección, así como el Contrato que de él se derive, están sujetos a lo establecido en el régimen legal colombiano vigente, y a las buenas prácticas contractuales, regidas por la lealtad, buena fe y corrección de las partes; disposiciones de las cuales se hace mención enunciativa sobre algunas de ellas, así: 1. Constitución Política de Colombia Ley 1753 de 2015, art 41 y 267, por la cual se adopta Plan Nacional de Desarrollo El Régimen Especial de Televisión consagrado en las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996, 506 de 1999, 680 de 2001, así como los acuerdos y resoluciones de la Junta Nacional de Televisión JNTV- y Autoridad Nacional de Televisión ANTV- respectivamente, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 4. Ley 1507 de 2012, por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 5. Ley 1341 de 2009, por medio de la cual se regula el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan 6. Ley 1098 de 2006, modificada por el art. 36, decreto nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 860 de 2010, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 109

110 7. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 8. El Estatuto Anticorrupción contenido en la ley 1474 de 2011, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan 9. El Estatuto de Supresión de Trámites contenido en el Decreto ley 019 de 2012, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan 10. Documentos CONPES 3518 de 2008, 3659 de 2010 y 3314 de 2012, entre otros. 11. Decisión Andina 351 de 1993, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Código Penal, Título VIII de los Delitos Contra los Derechos De Autor Capítulo Único, artículo 270 y subsiguientes; ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor, ley 44 de 1993 por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944, ley 603 de 2000 por la cual se modifica el artículo 47 de la ley 222 de 1995, decreto número 460 de 1995,por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal, decreto 162 de 1996, por el cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993, en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan. 12. Acuerdo CNTV 3 de 2011, publicado en el Diario Oficial No de 18 de noviembre de 2011, por medio del cual se modifica el Acuerdo 002 de 2011 que reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta. 13. Acuerdo CNTV 2 de 2011, Por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta, publicado en el Diario Oficial No de 30 de junio de Resolución ANTV 350 de 2016, Por medio de la cual se reglamentan la implementación de los sistemas de acceso en los contenidos transmitidos a través del servicio público de televisión que garantizan el acceso de las personas con discapacidad auditiva y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial No de 15 de marzo de Resolución ANTV 455 de 2013, por medio de la cual se hacen modificaciones a la reglamentación de la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta, publicada en el Diario Oficial No de 8 de mayo de Las demás que resulten aplicables. La modalidad de selección del contratista aplicable, en virtud de los dispuesto por el artículo 39 de la ley 014 de 1991, el cual hace remisión expresa al régimen y procedimiento aplicable en contratación administrativa determinado por el Estatuto General de Contratación Pública, especialmente el art 30 de la ley 80 de 1993, artículo 2 de la ley 1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015, es el de la Licitación Pública, Estatuto Anticorrupción y Reglamentación sobre supresión de trámites; y por virtud del artículo 13 de la ley 80 de 1993, a los contratos celebrados por las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación estatal. 110

111 El interesado que asuma la decisión de proponer y presentar oferta dentro del proceso de selección de contratista, declara con la presentación de la misma, que conoce todo el régimen aplicable a la celebración, perfeccionamiento, ejecución, vigilancia y control, seguimiento y liquidación del contrato. 3.7 EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MISMO TIPO Se tiene como experiencia, el proceso desarrollado en 2003 por la Comisión Nacional de Televisión, como ente autónomo para vigilar la televisión en ese momento, en el que adjudicó la programación del Canal Uno a cuatro concesionarios: NTC - Colombiana de TV; Programar con RTI; Jorge Barón - Sportsat, y CM&. 4 VALORACIÓN DE RIESGOS Las estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, así como los conocimientos que el proponente tiene sobre la actividad y su estado actual del negocio, le indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas estimaciones probabilísticas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el proponente puede exacerbar, aumentar o disminuir las consideraciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en el pliego de condiciones y los riesgos señalados, no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro Concesionario. El valor de la oferta económica que debe honrar el Concesionario que resulte adjudicado en el presente proceso, se soporta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar la producción, programación y entrega de contenidos. Se reitera igualmente que el presente estudio hace referencia a los riesgos previsibles que pueden afectar la ejecución de la Concesión y que, ante situaciones imprevisibles que afecten de manera grave la economía del contrato, la entidad podrá revisar el valor de la concesión con el fin de garantizar el interés en la ejecución del mismo. 111

112 4.1 PROBABILIDAD DEL RIESGO 4.2 IMPACTO DEL RIESGO 4.3 MATRIZ DE VALORACIÓN Para la valoración de los riesgos se tiene en cuenta la siguiente matriz, teniendo en cuenta las escalas de probabilidad y consecuencias anteriormente indicadas. Casi Cierto Probable Posible Improbable