Ediciones. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Transcripción

1 Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

2 Competitividad y calidad de los cultivos industriales: Caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate (1) (2) (3) Editores: Rodolfo Bongiovanni, Jorge Morandi, Liliana Troilo INTA, EEA Manfredi, Córdoba, (AR) INTA, EEA Famaillá, Tucumán, (AR) INTA, EEA Mendoza, Mendoza, (AR) (1) (2) (3) Ediciones INTA Estación Experimental Agropecuaria Manfredi Julio 2012

3 Competitividad y calidad de los cultivos industriales: caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate. Rodolfo Bongiovanni, Jorge Morandi, Liliana Troilo (Editores). 1ra. Edición 500 ejemplares Ediciones INTA Estación Experimental Agropecuaria Manfredi Ruta Nacional No. 9, km Manfredi, Córdoba (AR) ISBN.. Imprenta Editorial Jorge Omar Maita Uruguay Oncativo Córdoba, Argentina Julio 2012 Citación: Bongiovanni, R.; Morandi, J.; Troilo, L. (Editores) Competitividad y calidad de los cultivos industriales: caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate. 1era ed. Manfredi, Córdoba (AR): Ediciones INTA. Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. 212 p. Competitividad y calidad de los cultivos industriales: caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate. 1era ed. Bongiovanni, R.; Morandi, J.; Troilo, L. (Editores) Manfredi, Córdoba (AR): Ediciones INTA. Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, p.; 17 x 24 cm ISBN ECONOMIA, MERCADOS, CADENA ALIMENTARIA, CALIDAD, NORMAS, ARGENTINA, cultivos industriales, buenas prácticas agrícolas, Libro de edición argentina Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial, la distribución o la trasformación de este libro, en ninguna forma o medio, ni el ejercicio de otras facultades reservadas sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes vigentes.

4 Contenido Calidad y competitividad de los cultivos industriales: algodón, caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate. Rodolfo Bongiovanni y Martín Giletta Análisis productivo y económico del cultivo de la caña de azúcar Jorge Morandi, Liliana Ríos y Gonzalo Pérez Dinámicas y articulaciones en la producción de azúcar, bajo el enfoque de cadena Jorge Morandi, Liliana Ríos y Gonzalo Pérez Mercado del azúcar Liliana Ríos y Gonzalo Pérez Producción de pan de azúcar (panela), una alternativa de diversificación para la agroindustria rural artesanal y una fuente alternativa de alto valor nutricional Enrique Fernández de Ullivarri, Juan Ignacio Vallejo, Jorge Mariotti Martínez y Alejandrina Molina La cadena de mandioca para industria en Misiones Jorge Morandi y Elizabeth Pirker Mercado mundial de fécula de mandioca y la participación de Argentina Emiliano Lysiak Calidad de la mandioca para industria Ovidio Antonio Uset, Rafael Feltan, Sonia Viña y María García Producción y márgenes del maní Rodolfo Bongiovanni y Noelia Barberis La cadena del maní: análisis del mercado interno Noelia Barberis y Rodolfo Bongiovanni Panorama mundial del maní. Situación y perspectivas para el sector en Argentina Martín Giletta y Rodolfo Bongiovanni

5 Buenas prácticas agrícolas para la producción de maní Rodolfo Bongiovanni, Liliana Troilo, Ricardo Pedelini y Noelia Barberis Estabilidad química y sensorial del maní durante el almacenamiento Valentina Brailovsky, Mercedes Pilar Silva, Roxana Aguilar, Nelson Rubén Grosso y María José Martínez Márgenes y cadena de valor del tabaco Daniel Tubello, Myriam Giorgetti, Héctor Bazán, Daniel Sánchez Fernandez, Lorena Rojas y Carlos Arias Mercado internacional y nacional del tabaco Noelia Barberis Curado del tabaco tipo Virginia Adriana Ortega, Darío D. Piumatti, Mercedes Lilia Torfe y Horacio Pellegrini Margen bruto de plantaciones de té Domingo Acuña Las plantas elaboradoras de té en la cadena Emiliano Lysiak Mercado del té y el contexto para la campaña Emiliano Lysiak Margen bruto de plantaciones de yerba mate Domingo Acuña Los cuatro principales eslabones de la cadena de la yerba mate Emiliano Lysiak Escenario del mercado de la yerba mate 2011 Emiliano Lysiak

6 Contacto Ing. Agr. (Ph.D.) Rodolfo Bongiovanni Coord. Proyecto: PNIND Calidad y competitividad de productos primarios (PP) y manufacturas de origen agropecuario (MOA) de los cultivos industriales rbongiovanni@correo.inta.gov.ar INTA, EEA Manfredi Publicación editada por Ediciones INTA Estación Experimental Agropecuaria Manfredi Ruta Nacional No. 9, Km Manfredi, Córdoba (AR) Telefax: ,58, 61 Venta y Canje biblioteca@manfredi.inta.gov.ar 500 ejemplares Julio /2012

7 Competitividad y calidad de los cultivos industriales: algodón, caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate. Bongiovanni, Rodolfo Giletta, Martín INTA EEA Manfredi, Córdoba rbongiovanni@correo.inta.gov.ar mgiletta@manfredi.inta.gov.ar Introducción Se clasifican como cultivos industriales aquellos cuyo producto no admite consumo directo o para el que su transformación resulta mucho más provechosa. Su conexión imprescindible con la industria transformadora de la materia prima supone un fuerte valor agregado, una cierta garantía de estabilidad de la producción y la generación de una fuerte actividad económica y de empleo en el ámbito de las regiones productivas. Las cadenas de cultivos industriales ocupan, en su conjunto, una superficie de ha, las que se encuentran fuertemente concentradas en el Norte (NOA-NEA) y Centro (Córdoba) del país. Las PyMEs representan el 44% del área cultivada, aunque sólo explican un 30% de la producción. La relativa concentración geográfica de los cultivos industriales, los que a excepción del maní se localizan en provincias extrapampeanas, les confiere características de economías regionales, cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo territorial. Tabla 1: Área cultivada y producción de los cultivos industriales 2009 CULTIVO Área (ha) Producción Producción total (t) PyMEs (t) Algodón Caña de Azúcar Maní Tabaco Té Yerba Mate Mandioca Total Cultivos Fuente: Scheinkerman de Obschatko y otros (2007) 1

8 El valor bruto de la producción (VBP) o ingresos por venta de los cultivos industriales es de unos doce mil millones de pesos (Lódola, y otros, 2010), donde los cultivos más importantes según el VBP son la caña de azúcar y el tabaco (Tabla 2 y Figura 1). Lo mismo ocurre con el valor agregado (Figura 2). Sin embargo, para comprender la agregación de valor por unidad de producción en cada una de las cadenas, se debe observar la relación entre valor agregado y valor bruto de producción, que es la que mide la potencialidad de cada cadena para generar riqueza (Figura 3). La única cadena más intensiva en este indicador (con valores por encima de la media de todas las cadenas agroalimentarias-0,43- ) es Maní (0,56), seguido por Yerba Mate (0,42), Caña de azúcar (0,39), Tabaco (0,37), Algodón (0,34) y Té (0,26). Tabla 2: Valor bruto de la producción, valor agregado, relación VA/VB, puestos de trabajo directo y porcentaje del empleo directo, por cadena de cultivo. Cultivo VB ($) VA ($) VA/VB Empleo Empleo Caña de azúcar , % Tabaco , % Yerba Mate , % Maní , % Algodón , % Té , % TOTAL Promedio: 0, % Fuente: Lódola y otros, Caña de azúcartabaco Yerba Mate Maní Algodón Te Figura 1: Valor bruto de la producción de los cultivos industriales

9 Figura 2: Valor agregado de los cultivos industriales Caña de azúcar Tabaco Maní Yerba Mate Algodón Te 0,56 0,42 0,39 0,37 0,34 0,26 Maní Yerba Mate Tabaco Caña de azúcar Algodón Te Figura 3: Potencialidad para generar riqueza de cada cadena (VA/VBP) Otro aspecto importante es la generación de empleo directo en las cadenas, donde dos cultivos, Tabaco y Algodón, emplean el 66% de toda la mano de obra de los cultivos industriales, seguidos de lejos por Yerba Mate, Caña de azúcar, Maní y Té Tabaco Algodón Yerba Mate Maní Caña de azúcar Te Figura 4: Número de empleos en cada cadena de cultivos industriales Cabe aclarar que el valor agregado (VA) es el valor que agrega cada factor de producción (tra- 3

10 bajo, tierra, capital, empresa) a los insumos comprados a otros sectores. También se define como la capacidad para generar ingresos a cada grupo propietario de factores. El indicador más útil para comprender la generación de valor es la relación VA/VB, que da una pauta de la potencialidad del sector para generar riqueza a través de la retribución a la mano de obra, a la tierra y al capital. El VA tiene significados diferentes y confusos en el lenguaje común y conduce a conclusiones equivocadas. Por ej., se dice que la industria es buena porque agrega más valor que la producción primaria. Si así fuera, la relación VA/VBP sería mayor para la industria que para el sector primario. Sin embargo, el estudio de Scheinkerman de Obschatko (2003) demuestra que en la década de 1990 la relación fue de 66% en el sector primario y 37% en la industria. El problema es que muchas veces se confunde VA con valor de producción. Lo correcto es que los productos elaborados tienen mayor valor final e incluyen mayor VA total que los sin elaborar. A medida que aumentan los ingresos de una sociedad, la relación VA/VBP disminuye, pero produce un efecto multiplicador en otros sectores. En relación a las exportaciones, la expresión exportaciones con valor agregado también confunde, ya que un producto primario puede tener mayor porcentaje de VA que uno industrial. Lo que más conviene al país es exportar productos elaborados, porque su valor medio es mayor que si no se los elabora, y porque remunera los factores locales (Scheinkerman de Obschatko, 2003). En términos de sector externo, los cultivos industriales se constituyen en una importante fuente de divisas para las economías provinciales. En el año 2010, los complejos exportadores relacionados a los cultivos industriales exportaron un valor de millones de dólares, lo que comporta una participación del 10% en las exportaciones totales de las principales provincias productoras. En términos absolutos, el mayor valor exportado corresponde al complejo maní, aunque su participación en las exportaciones de la provincia de Córdoba resulta el menor, mientras que en las provincias del NEA y NOA, las exportaciones de cultivos industriales, registran participaciones entre el 15 y 30% de las exportaciones totales provinciales (Tabla 3). Prospectiva Las proyecciones de FAO sugieren que hacia el año 2030 la expansión de la superficie cultivada represente el 20% del aumento de la producción, las mejoras de rendimiento el 70% y una mayor intensidad de cultivos el 10% restante. Sin embargo, habrá diferencias regionales y locales de rendimientos debidas a dos conjuntos principales de causas: 1) Distintas condiciones del suelo, clima y pendiente; y 2) Distintos procedimientos de gestión de los cultivos, por ej., cantidad de fertilizante utilizado. Estas diferencias se pueden reducir, si ello resulta rentable para los productores. 4

11 Tabla 3: Exportaciones de los complejos exportadores de cultivos industriales (año 2010, en millones de dólares) Exportaciones provinciales Complejo Exportador (CE) Exportaciones del CE Expo total Expo CE/Expo total % Córdoba Manisero Salta Tabacalero -Azucarero 162, Tucumán Azucarero 126, Misiones Tealero-yerbatero 125, Jujuy Tabacalero-Azucarero 113, Chaco Algodonero 45, Total 1.142, Fuente: MECON, 2011 En Argentina, el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA2, 2010) prevé dos posibilidades de modelos de crecimiento. (1) El modelo incremental es aquel que habrá de generar desarrollo siguiendo lo que fue característica de la Argentina histórica: eficiente productora de productos primarios y generadora de saldos exportables basados esencialmente en la exportación de commodities con poco agregado de valor. Si bien este modelo se ha ido superando a lo largo del tiempo, y hoy día la Argentina no sólo es productor y exportador de commodities, sino también de productos y servicios agroindustriales, dicho agregado de valor es relativamente bajo en comparación con lo que sucede en otras economías más desarrolladas. El PEA2 (2010) propone profundizar la tendencia ya iniciada años pasados en la generación de valor agregado, con fuerte inserción de la Argentina en las cadenas globales de valor y, al mismo tiempo, promover que tal generación de valor se desarrolle no sólo globalmente sino fundamentalmente en origen, a fin de impulsar un proceso de desarrollo con equidad, todo ello en un marco de sustentabilidad ambiental y territorial. Este modelo de valor agregado con desarrollo (2) es la estrategia que propone el PEA2. Pronóstico de la producción en el modelo incremental (1): En este modelo se asume que la razón principal de aumento de la producción será el aumento de los rendimientos, y se supone que todos los productores pueden implementar las mismas mejoras para aumentar su producción. Tomando como punto de partida la situación actual, se estima que si se cierran las brechas entre productores eficientes y no eficientes, la productividad de las PyMEs puede crecer a una tasa anual de 3%, cerrando la brecha de 30%, que se detecta actualmen- 5

12 te. Eso permitiría que la producción total de 24 millones de toneladas ascienda a 25 millones de t en el 2016 y a cerca de 35 millones de t en el 2020 (Tabla 4). Tabla 4: proyección de la producción al 2016 y al 2020, asumiendo un modelo incremental CULTIVO Área Producción Producción Producción Producción total PyMEs total total (ha) (t) (t) * (t) (t) Algodón Caña de Azúcar Maní Tabaco Té Yerba Mate Mandioca Total Cultivos Fuente: PEA2 (2010) Pronóstico de la producción en el modelo de valor agregado con desarrollo (2): En este caso, se prevé una recuperación de la superficie cultivada de algodón (1,5% anual), y de rendimientos en aumento del 20% para el 2016, y del 40% acumulado de algodón bruto por hectárea para En el caso de caña de azúcar, podría esperarse un aumento significativo en la superficie cultivada, rendimientos de 65 a 75 y a 80 t/ha de caña con mayor rendimiento azucarero. En yerba mate y té se prevén cambios leves en la superficie cultivada y rendimientos. En maní, un crecimiento moderado del área y rendimientos de 2,1 a 2,85 y 3 t/ha. En tabaco se mantendrían políticas restrictivas en cuanto a la superficie, y no se esperan aumentos en los rendimientos. En mandioca, se espera tanto una expansión en la superficie cultivada como en los rendimientos, acercándose a la media mundial (Tabla 5). En el modelo de valor agregado con desarrollo, se prevé un aumento de la superficie cultivada para cultivos industriales destinados al consumo de 895 mil ha en 2009 a 974 mil ha en 2020, representando un incremento del 9%; mientras que se espera un aumento de la superficie cultivada para algodón de 310,4 mil ha en 2009 a 700 mil ha en 2020, lo que representa un incremento del 126%. Se pronostica un incremento de los rendimientos de cultivos industriales destinados al consumo del 39%, pasando de 26 t/ha en 2009 a 36 t/ha en El incremento de la productividad del algodón pasará de 1,35 t/ha en 2009 a 1,85 t/ha en 2020, lo cual representa un incre- 6

13 Tabla 5: proyección de la producción al 2016 y al 2020 con mejora tecnológica y aprovechamiento de nuevas oportunidades Cultivo Superficie cultivada (ha) Rendimiento (t/ha) Producción total (t) Algodón ,35 1,70 1, Caña de Azúcar ,0 80, Maní ,35 2,85 3, Tabaco ,81 1, Té , Yerba Mate , Mandioca Total Cultivos Fuente: PEA2 (2010) mento de 37%. La mejora genética y la implementación de sistemas de surcos estrechos pueden mejorar la productividad en el futuro, amenazas como el picudo del algodonero y la competencia con otros rubros plantean posibles restricciones. En cuanto a las exportaciones de productos primarios de cultivos industriales destinados al consumo, se espera que pase de USD 715 millones en 2010 a USD 925 millones en 2020, lo cual representa un 29% de crecimiento. El incremento de las exportaciones primarias de algodón pasará de USD 120 millones en 2010 a USD 410 millones en 2020, lo cual representa un 242% de crecimiento. El incremento de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) de cultivos industriales destinados al consumo tendrá un incremento del 39%, pasando de USD 378 millones en 2010 a USD 525 millones en Las exportaciones de MOA de algodón pasará de USD 64 millones en 2010 a USD 72 millones en 2020, lo cual representa un 13% de crecimiento. Con respecto a la evolución de las exportaciones, hay que tener en cuenta que la globalización ha producido cambios de paradigmas que impactan en el negocio de los alimentos en general, brindando oportunidades de adaptación, innovación y ventajas competitivas. La calidad y su estandarización juegan un rol muy importante. La cadena agroindustrial es pionera en la aplicación de normas y protocolos, siguiendo las exigencias de un mercado internacional que unificó criterios de calidad y los relacionó con el desarrollo sustentable. Surgieron estándares, normas y protocolos de gestión centrados en seguridad, salud laboral, y responsabilidad social empresaria. 7

14 Los cultivos industriales parecían ajenos a todo este tipo de exigencias, pero la tendencia se revirtió: la diferenciación de productos es cada vez más utilizada para cumplir con las exigencias de los consumidores. Es un mecanismo de captura y generación de valor agregado. Por ello, la calidad es un desafío que aborda el INTA, ya que no sólo basta con decir que se produce bajo sistemas que la aseguren, sino que hay que respaldarlos mediante la certificación. El punto de partida son las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), herramienta que persigue la sustentabilidad ambiental, económica y social, lo cual debe traducirse en la obtención de productos alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables (FAO, 2004). Es sencillamente "hacer las cosas bien" y "dar garantías de ello". Se basa en un proceso de mejora continua, a través de la activa incorporación de conocimientos y tecnología en el sector. Esta búsqueda y/o exigencia de calidad, voluntaria u obligatoria, puede ser vista desde dos puntos de vista contradictorios, ya sea como barreras para-arancelarias al comercio, en especial en la medida que se avanza en la especialización, diferenciación y agregado de valor; o bien como una oportunidad para ganar mercados, una estrategia que varias asociaciones y empresas ya pusieron en práctica. En este sentido, más que un atributo, las BPA son hoy un componente de competitividad que permite al productor diferenciar su producto de los demás oferentes, con todas las implicancias económicas que ello supone (mayor calidad, acceso a nuevos mercados, consolidación de los actuales, reducción de costos, etc.). A través de estos trabajos de difusión, se colabora a una mejora de la competitividad, de la eficiencia económica, y se promueve la incorporación de protocolos de calidad en los diferentes eslabones de las cadenas de valor. La propuesta contribuye en forma directa a uno de los desafíos INTA: lograr mayor valor agregado y calidad en los productos de origen agropecuario; contribuyendo en forma indirecta al manejo sustentable de los recursos naturales (agua y suelos); mejorando las opciones para la agricultura familiar y las PYMES; y aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los productores. 8

15 Bibliografía citada FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Las Buenas Prácticas Agrícolas. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. [En línea] Enero de [Citado el: 1 de Febrero de 2010.] Documento de trabajo. MECON, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Complejos exportadores provinciales. Informe anual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica. Subsecretaría de Programación Económica. Dirección Nacional de Programación Económica Regional pdf Lódola, A; R Brigo y F Morra Mapa de cadenas agroalimentarias de Argentina. Capítulo II en: Cambios estructurales en las actividades agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). PEA2 (Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal, ) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 161 páginas. Scheinkerman de Obschatko, Edith El aporte del sector agroalimentario al crecimiento económico argentino: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Buenos Aires, Octubre 2003, 198 pp. Scheinkerman de Obschatko, Edith; María del Pilar Foti; y Marcela E. Román Los pequeños productores en la República Argentina: importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al censo nacional agropecuario 2002: 2da.Edición revisada y ampliada - Buenos Aires: Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo Agropecuario: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- Argentina, p. + 1 CD ROM ; 30x21 cm. (Estudios e investigaciones; 10). ISBN

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17 Análisis productivo y económico del cultivo de la caña de azúcar Morandi, Jorge Ríos, Liliana Pérez, Gonzalo INTA EEA Famaillá, Tucumán jmorandi@correo.inta.gov.ar lirios@correo.inta.gov.ar 1. Resumen Los sistemas productivos cañeros existentes en la provincia de Tucumán poseen diversas características según la escala productiva, la tecnología de procesos y productos que utilizan, y la condición ambiental (clima y suelos), que se manifiesta en forma particular en cada una de las áreas productivas. Dado que cada modelo se inserta en un entorno macroeconómico (nacional y sectorial) y microeconómico (características de la unidad productiva) que influye en la configuración y manejo de la explotación, recientemente este grupo de trabajo ha iniciado el desarrollo de otro aspecto importante que hace a la rentabilidad de la cadena azucarera, el cual está referido a la competitividad territorial, entendida ésta como la conjunción de diversos factores a nivel macro, meta, meso y micro, que determinan la capacidad de un territorio para optimizar las funciones de producción a partir de considerar no sólo los factores indicados (escala, tecnología y ambiente), sino también variables socioeconómicas relacionadas con la infraestructura pública, la disponibilidad de servicios científico técnicos, la organización gremial de los distintos subsectores de la cadena, y la capacidad de los mismos para establecer acuerdos estratégicos de mediano y largo plazo que le den previsibilidad y transparencia a las principales decisiones relacionadas con el funcionamiento de la cadena en su conjunto y con la aplicación de las políticas públicas que la regulan. A partir de ese marco general, el presente trabajo desarrolla una actualización de la caracterización de la producción primaria y determina los resultados económicos más relevantes registrados en los últimos años, con énfasis en la campaña 2010/ Caracterización del sistema productivo primario Existen diversos factores que determinan la productividad y rentabilidad del cultivo, para cada región cañera así como para cada estrato de productores. Esto permite identificar las condiciones necesarias para plantear alternativas de mejoras en la competitividad de los sistemas productivos, lo cual se ve reflejado en el incremento de los rendimientos a lo largo de los últimos años, de la superficie sembrada y en general de una creciente aplicación de tecnologías que tienden a mejorar la rentabilidad del sistema primario en su conjunto. Si bien 11

18 se han tenido en cuenta aspectos básicos relacionados con la producción de caña en Jujuy y Salta, en este artículo se presenta la situación de la producción primaria en la Provincia de Tucumán, que es el espacio geográfico donde se desarrollaron los trabajos de campo de las investigaciones en marcha Tipología de productores cañeros En trabajos recientes (Morandi y otros, 2010; y Morandi y Bustos, 2011), se han desarrollado tipologías de productores cañeros que introducen variables como nivel tecnológico y rendimientos, formas de comercialización y conformación socioeconómica de las unidades productivas en la Provincia de Tucumán. Por razones de espacio, en este artículo se presenta una versión simplificada de dichas tipologías, a partir de la estratificación de las Explotaciones Agropecuarias (EAPs) en tres grandes grupos, de acuerdo a la variable superficie plantada con caña. La información correspondiente al número y superficie de las EAPs fue tomada del Censo Nacional Agropecuario 2002 (INDEC, 2003), mientras que otros datos que hacen a la estimación de rendimientos y a la caracterización socioeconómica de cada estrato provienen de los trabajos indicados al inicio de este párrafo Modelo 1: Pequeños productores (de 0,1 a 50 ha de caña) Según el CNA 2002 este grupo concentra EAPs (90,1% del total de EAPs cañeras de la provincia) con una superficie total de ha (28% del total provincial) y con una superficie promedio de 9,63 ha de caña. Comprende desde productores minifundistas (hasta 10 ha de caña) que practican una agricultura de subsistencia, con bajo nivel tecnológico (no disponen de maquinarias ni capital de trabajo y no practican ningún tipo de gestión empresarial), utilizan fuerza de trabajo exclusivamente familiar, y complementan el ingreso de la venta de caña con la autoproducción de alimentos (huerta, gallinas y/o cerdos) y con ingresos extraprediales (trabajo eventual y/o planes sociales); hasta productores familiares más o menos diversificados (de 10 a 50 ha), con niveles de capitalización bajos, con nivel tecnológico bajo a medio (disponen de maquinarias antiguas y obsoletas y practican una gestión empresarial con bajo nivel de especialización), y utilizan fuerza de trabajo familiar con contratación eventual de asalariados en ciertas etapas del ciclo productivo. El rendimiento cultural de estas fincas se encuentra en el orden de las 50 t de caña/ha, mientras que el rendimiento fabril es de alrededor del 8%. Los principales problemas comunes de los productores de este Modelo 1 son: la baja escala de producción; la carencia de equipamiento; los bajos rendimientos; la informalidad fiscal; y la falta de acceso a los servicios de seguridad social y previsional. 12

19 Modelo 2: Medianos productores (de 50,1 a 500 ha de caña) Este agrupamiento concentra 444 EAPs (8,3% del total de EAPs cañeras) con una superficie total de ha (36,15% del total provincial) y con una superficie promedio de 137,30 ha de caña. Está integrado por cañeros medianos, que practican una agricultura típicamente comercial (a veces diversificada con citrus, soja o cereales), con un nivel de medio a alto en tecnología y mecanización; con rendimientos culturales que se ubican alrededor de las 70 t de caña/ha, y con un rendimiento fabril de aproximadamente 9%. Dado que es un tipo de productor que invierte en tecnología e insumos, se encuentra en situación vulnerable, debido a que ante mínimas variaciones en el precio del producto o de los insumos, corren el riesgo de quedar al borde del quebranto. Por otro lado, no siempre disponen de un fácil acceso al crédito, aunque teóricamente tienen capacidad de endeudamiento. En la comercialización, debido a su alto grado de formalidad fiscal, los productores de este Modelo 2 tienen una relación directa con los ingenios, con lo cual no necesitan recurrir a los intermediarios. Los servicios de plantación, cultivo y cosecha se realizan o con fuerza de trabajo asalariada o a través de contratistas Modelo 3: Grandes productores (más de 500 ha de caña) Este grupo está integrado por 41 EAPs (0,7% del total de EAPs cañeras) con una superficie total de ha (36% del total provincial) y una superficie promedio de ha de caña por finca. En su mayoría son grandes empresas agropecuarias e ingenios azucareros que practican una agricultura empresarial casi siempre diversificada (soja, citrus y cereales), con un nivel alto en tecnología y mecanización; con rendimientos de alrededor de 80 t/ha de caña; y un rendimiento fabril del orden del 10%. Presentan condiciones muy favorables para acumular capital. Los servicios de plantación, cultivo y cosecha se realizan con equipamiento y logística propia (cosechadoras integrales y un parque de maquinaria completo y moderno). Los problemas de los productores de este Modelo 3 se encuentran principalmente en las formas de contratación de personal y a veces en la comercialización Etapas del ciclo productivo El desarrollo del ciclo productivo puede ser caracterizado en tres grandes etapas: plantación, 1 cultivo y cosecha. Plantación: al ser la multiplicación de la caña de tipo asexual hablamos de plantación y no de siembra. Ésta puede ser realizada en cualquier época del año aunque es recomendable en 1 Sección Caña de Azúcar, Estación Experimental Agropecuaria Famaillá. INTA. 13

20 dos momentos: en invierno-primavera, entre los meses de mayo hasta septiembre; y en verano, entre los meses de febrero y marzo. Estas tareas son llevadas a cabo cada cinco años, en función de la vida útil del cañaveral, y las mismas pueden ser realizadas de manera mecánica (muy poco usual por requerir suelos mejores preparados) o de manera manual (de uso generalizado por los productores). La caña que proviene del primer brote de una caña semilla (primera cosecha de la misma) se denomina caña planta, mientras que a partir del segundo corte se llama caña soca. Cultivo: comprende una diversidad de tareas culturales que se realizan a lo largo del año para mantener o incrementar el nivel productivo del cañaveral. Existen diversos sistemas de cultivo tales como: i) cultivo con remoción del suelo; ii) cultivo sin remoción del suelo; y iii) cultivo mínimo. La elección de uno u otro depende de una serie de factores tales como climáticos, condiciones físicas de los suelos, etc. Las distintas tareas que comprende esta etapa son: a) desboquillado, consiste en la eliminación de todo aquello que obstaculice la aparición de los brotes de la caña; puede ser realizada en forma manual o mecánica; b) subsolado y cincelado, permite una mejor consistencia de los suelos, eliminando las capas compactadas; c) picado de trocha, realizado para eliminar las malezas de los surcos con la finalidad de una conservación óptima de los suelos; d) descostillado y aporque, cuyas tareas consisten en descubrir los surcos para controlar mejor las malezas y aplicar los fertilizantes para luego volver a taparlos (aporque) y dejar conformado el surco para la etapa de la cosecha; e) aplicación de fertilizantes: es práctica usual y necesaria la fertilización con base nitrogenada siendo la más usada la urea, la que puede ser aplicada en forma manual o mecánica. También se está generalizando el uso de fertilizantes líquidos, que presenta mayores ventajas con respecto a la urea. Cosecha: se extiende entre los meses de mayo y noviembre. Usualmente puede realizarse de tres maneras a) manual: muy utilizada por los productores minifundistas; b) semimecánica: es una combinación de la manual y la mecánica (para la carga de la caña a los medios de transporte); y c) mecánica: también denominada cosecha integral, donde todas las tareas son realizadas por maquinaria acondicionada para tales propósitos. Este tipo de cosecha es cada vez más usual por la eficiencia de la misma (mayor superficie cosechada por unidad de tiempo). Muchos productores medianos y grandes poseen cosechadoras integrales, mientras que otros contratan servicios de terceros Zonas productoras y volúmenes de producción de azúcar Durante el año calendario 2010 el sector azucarero argentino produjo un total de t de azúcares, de las cuales t corresponden a azúcar blanco y t a azúcar 14

21 crudo. La provincia de Tucumán tuvo una participación del 62% en el total de la producción nacional. En cuanto a la composición de cada una de las zonas productoras, las mismas pueden ser observadas en la Tabla 1. Tabla 1. Producción argentina de azúcar, campaña Zonas productoras Azúcar blanco (t) Azúcar crudo (t) Total (t) Tucumán Norte (Jujuy Salta) Litoral PAÍS Fuente: Centro Azucarero Argentino (2011) Desde 1990 a la fecha, la actividad tuvo un marcado crecimiento en la producción de azúcar. La superficie se retrajo, pero se vio compensada con el incremento de los rendimientos, producto de innovaciones tecnológicas aplicadas por el sector. Figura 1. Evolución de la producción y rendimiento fabril de azúcar por zona productora de Argentina Producción de Tucumán Producción Litoral Rendimiento Fabril Promedio Salta-Jujuy Producción de Salta-Jujuy Rendimiento Fabril promedio Tucumán Rendimiento Fabril promedio Litoral Fuente: Centro Azucarero Argentino (2011) En el caso particular de la provincia de Tucumán, principal provincia productora, la superficie destinada a la producción de caña de azúcar fue de ha, la que se distribuyó entre los departamentos de Burruyacu, Capital, Chicligasta, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, J. B. 15

22 Alberdi, La Cocha, Leales, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca, Tafí Viejo y Yerba Buena. La mayor producción (64% del total) tiene lugar en los departamentos de Cruz Alta, Leales, Simoca y Monteros, mientras que el total de caña molida llegó a t. Otro indicador a tener presente son los rendimientos por hectárea, los que muestran una tendencia creciente desde el año 1990 (38,68 t/ha) al 2010 (61,44 t/ha), destacándose el año 2006, en el que se obtuvo un rendimiento promedio de 69 t/ha (Centro Azucarero Argentino, 2011). 3. Costos de producción del período Los costos de las explotaciones cañeras varían fundamentalmente de acuerdo a las condiciones de escala productiva, tecnología utilizada y ambiente de cada área cañera en particular. Aunado a lo anterior, factores como la distancia del predio al ingenio y otros de tipo social, como el asociativismo y la capacidad de negociación de los productores con los vendedores de insumos y servicios, son elementos que inciden en la variabilidad de los costos de producción y cosecha de caña de azúcar. La valoración económica de los costos fue realizada sobre la base de los modelos productivos y de comercialización típicos de la región, expresándolos en valores promedios. Los datos utilizados se obtuvieron a partir de consultas a técnicos y productores. Se utilizó como metodología de trabajo, la recopilación de información económica de los productores tipo, se los clasificó y ordenó, siendo la hectárea la unidad básica de análisis. En la Tabla 2 se puede observar el incremento de los costos en los últimos cinco años, donde la mayor incidencia en el total está dada principalmente por los costos referidos a labores agrícolas. Tabla 2. Evolución de los costos directos entre los años Rubro Preparación de Caña planta suelos 540,00 560,00 560,00 780,00 720,00 $/ha Plantación (amortizable en 5 años) 1.450, , , , ,00 Cultivo 475,00 340,00 340,00 380,00 460,00 Caña soca Cultivo $/ha 815,00 960,00 960, , ,00 Cosecha y flete $/t 20,00 22,40 29,40 33,40 54,00 Fuente: INTA Monteros (2012) 16

23 En el análisis de los costos directos no se contempla la mano de obra familiar, muy común en los pequeños y medianos productores. También se debe hacer mención que con el transcurso de los años se contrata un mayor uso de servicios de terceros para la etapa de cosecha, tarea que muchas veces es realizada por el mismo ingenio que le compra la materia prima al productor, pactándose un precio que en la mayoría de los casos es descontado del azúcar que le corresponde al productor. 4. Análisis económico por modelo productivo de la campaña Tomando en consideración los tres modelos productivos indicados en la tipología del ítem 2.1, en la Tabla 3 se presentan los valores de ingresos brutos en función de la superficie, del rendimiento cultural y del rendimiento fabril de cada estrato. De acuerdo a la información suministrada por la Cooperativa Ibatín Ltda. sobre el precio del azúcar comercializado en la provincia de Tucumán entre los meses de octubre de 2011 a abril de 2012, se estimó un precio ponderado de $ por tonelada. Para el cálculo del ingreso bruto por finca se tomó como base ese precio ponderado, de acuerdo a una participación del 58% del productor primario, que según el régimen de maquila vigente, es el porcentaje más frecuente en la negociación de los contratos entre productores e ingenios. Tabla 3. Ingresos brutos de los modelos productivos (en $) Modelo Superficie promedio (ha) Rendimiento cultural (t caña/ha) Producción Rendimiento Producción Ingresos por finca (t caña) fabril (t azúcar/ por finca (t azúcar) brutos por finca t caña) 1. Pequeño 9, ,50 0, (hasta 50 ha) 2. Mediano 137, ,00 0, (51 a 500 ha) 3. Grande 1.481, ,00 0, (más de 500 ha) Fuente: INTA (2011) Para el cálculo del margen bruto por finca se tomaron en cuenta los ingresos brutos por finca y los costos directos de plantación, cultivo, cosecha y flete estimados por la Sección de Caña de Azúcar de INTA, EEA Famaillá para la campaña 2011 (INTA, 2011). Para el cálculo del costo anual de la plantación, se partió del supuesto que los porcentajes de renovación anual del cañaveral para cada modelo son de 15%, 20% y 22% respectivamente. Estos porcentajes implican que el Modelo 1 renueva completamente la finca en un período de 6,7 años; el Modelo 2 cada 5 años y el Modelo 3 cada 4,5 años. En el caso del Modelo 1 (pequeño productor) no se tomó en cuenta el costo de la mano de obra para la plantación, ya que ésta 17

24 es aportada por el productor y su familia. En la Tabla 4 se presentan los resultados de los costos directos y los márgenes brutos para cada modelo productivo. Tabla 4. Costos y márgenes brutos de los modelos productivos (en $). Costo de Costo del Costo del Costos de Total costos Margen Bruto Modelo plantación cultivo en cultivo en cosecha y directos por por finca caña planta caña soca flete finca 1. Pequeño (hasta 50 ha) 2. Mediano (51 a 500 ha) 3. Grande (Más de 500 ha) Fuente: INTA (2011) Finalmente, en la Tabla 5 se presentan algunos indicadores que dan una idea de las diferencias en la rentabilidad del cultivo entre los tres modelos. Estas diferencias están dadas principalmente por las asimetrías existentes entre el Modelo 1 y los otros dos, en lo referido al acceso a la tecnología por diferentes factores (económicos, financieros, de información, actitudinales, etc.), a la capacidad de organización y negociación con respecto a la industria, y a la dotación de infraestructura disponible en los territorios de las áreas cañeras. Tabla 5. Indicadores de resultado económico Modelo Pequeño (hasta 50 ha) Mediano (51 a 500 ha) Grande (Más de 500 ha) Margen Bruto/ha (en $) Relación MB/CD Costo de producción/t de azúcar (en $) Costo de producción/ha (en $) , , , , , ,10 5. Conclusiones Desde que se puso en vigencia la Ley de Biocombustibles se generó en el sector productor primario una gran expectativa en cuanto al futuro de la actividad. Sin embargo, pese a que varios ingenios ya han comenzado los procesos de destilado y deshidratación del etanol para la obtención de alcohol anhidro, hasta el momento no se han producido cambios en la forma en la que los ingenios liquidan la provisión de materia prima, ya que se siguen utilizando los 18

25 mismos mecanismos previstos en la Ley de Maquila para la remuneración del azúcar. Sin embargo, el alza de los precios del azúcar tanto en el mercado nacional como internacional, han generado mejores condiciones en los ingresos de los productores, aún considerando que en el último año el aumento en el costo de producción de la caña registró un incremento del 25% en relación a 2010, motorizado principalmente por los aumentos en los precios de la caña semilla, de los insumos y de los servicios de apoyo a la producción. De los indicadores expuestos para cada modelo, queda en evidencia que el pequeño productor, que tiene una superficie promedio de 9,6 ha no puede sobrevivir exclusivamente con el ingreso proveniente de la producción de caña, por lo cual la mayor parte de las familias pertenecientes a este estrato deben desarrollar otras ocupaciones tanto dentro como fuera del sector agrícola y/o del medio rural. Aunque no tienen una gran incidencia en la superficie total plantada con caña y en el volumen de producción total de azúcar de la provincia, esta constatación es particularmente importante, si se considera que son más de explotaciones cañeras que representan a alrededor de personas, la gran mayoría de ellas residente en las mismas áreas cañeras. Según los valores presentados, la unidad económica que garantizaría la reproducción económica y social del pequeño productor cañero, estaría actualmente en el orden de las 35 ha plantadas con caña. 6. Bibliografía citada Centro Azucarero Argentino, Base de datos. Estadísticas INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Censo Nacional Agropecuario 2002, Buenos Aires, INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Evolución de los costos de producción en caña en Tucumán. Boletín de Noticias de la EEA Famaillá, Nº 79, noviembre de INTA Monteros Comunicación personal. Agencia de Extensión Rural Monteros, Tucumán. Morandi, Jorge y Bustos, Julio Indicadores de desarrollo territorial. El caso de la caña de azúcar. Ponencia presentada en las V Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales, Santa Rosa, La Pampa, 14 a 16 de septiembre de Morandi, Jorge; Neme Héctor y Forns Luis Situación de la actividad azucarera en la Provincia de Tucumán: Diagnóstico y perspectivas. Ministerio de Desarrollo Productivo Consejo Federal de Inversiones, San Miguel de Tucumán. 19

26 Dinámicas y articulaciones en la producción de azúcar, bajo el enfoque de cadena Morandi, Jorge Ríos, Liliana Pérez, Gonzalo EEA INTA Famaillá, Tucumán jmorandi@correo.inta.gov.ar lirios@correo.inta.gov.ar 1. Resumen La cadena azucarera argentina está concentrada en la región Noroeste (NOA) del país (Tucumán, Jujuy, Salta) y en menor medida en las provincias del Litoral (norte de Santa Fe y Misiones), y se destaca por la importancia económica y social que representa para las zonas donde se ubica. La combinación de elementos socioculturales, naturales, empresariales y de políticas públicas explican la evolución que tuvo la actividad, con la paulatina creación de ventajas competitivas nacidas de la construcción de infraestructura necesaria, el desarrollo de conocimiento avanzado, las políticas públicas y la capacidad del empresario azucarero para diseñar estrategias, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las dificultades que se presentan. Asimismo, las condiciones naturales de las provincias donde se localizan los cultivos, constituyen una ventaja comparativa de gran importancia y determinante para el desarrollo del sector. El complejo productivo abastece al mercado interno en su totalidad, y sus excedentes son comercializados en el mercado internacional. El crecimiento del sector azucarero en los últimos años se visualizó mediante diferentes modalidades de diversificación y a la generación de mayor valor agregado de modo tal de aprovechar los subproductos y neutralizar las fluctuaciones del precio del azúcar. Dada la preponderancia que tiene la provincia de Tucumán en la producción azucarera a nivel nacional, tanto desde el punto de vista de la superficie cultivada y de la producción como del número de explotaciones cañeras, el presente trabajo está orientado fundamentalmente al análisis de la cadena a nivel provincial, aunque sin perder de vista los aspectos más relevantes de la producción azucarera en Jujuy y Salta. Durante etapa de investigación, además de la consulta a fuentes secundarias, se realizaron entrevistas con todos los actores que representan a la actividad azucarera, incluyendo una interacción permanente con funcionarios del gobierno de la provincia de Tucumán y de diferentes instituciones nacionales, lo cual permitió contribuir en el proceso de elaboración y aprobación de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, destinado a promover el mejoramiento de la competitividad del sector azucarero del NOA. Este capítulo contiene una síntesis de dicho Programa, mas otros trabajos 1 rea- 1 Programa de Inversiones para la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA) 20

27 lizados durante los dos últimos años, en los cuales se caracterizó la estructura de la cadena productiva, se identificaron los principales problemas de los diferentes actores del sector, se analizó la evolución de la productividad y la estructura tributaria y se identificaron las alternativas de productos y subproductos derivados. A partir de estos antecedentes, se desarrollan una serie de conclusiones y propuestas, que a nuestro entender se deberían llevar a cabo en forma mancomunada por todos los actores, con el fin de construir una visión estratégica de cadena de valor que permita superar los problemas identificados y aprovechar las nuevas oportunidades que brindan las condiciones actuales, tanto desde el punto de vista del mercado, como desde la perspectiva social. 2. Importancia del sector en la economía y la producción Es un hecho generalmente aceptado que el indicador más apropiado para medir la importancia de un sector en las economías provinciales es el Producto Bruto Geográfico (PBG), definido como el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en los diferentes sectores y ramas de la economía provincial a lo largo de un período de tiempo. Dada la carencia de estos datos estadísticos discriminados por ramas productivas para las provincias de Salta y Jujuy, se presentan los valores de la participación de la actividad azucarera en el PBG para la Provincia de Tucumán, a partir de estimaciones de la Dirección de Estadísticas de Tucumán (DET) para los años 2008 y Estas estimaciones muestran una variación positiva del 4,5% entre y un estancamiento (0%) entre 2008 y El valor anual del PBG para 2009 en precios constantes de 1993 fue $ millones. En el caso particular del sector agropecuario, el mismo representa el 10% (el quinto en importancia) del PBG. Dentro del mismo, el subsector cultivo de caña de azúcar representó en 2009 un 35,30% del valor agregado del sector agrícola de la provincia, lo cual indica una caída del 0,68% en relación a En el sector de la industria manufacturera, la azucarera es la de mayor importancia, con una participación del 34,7% en el valor agregado del sector lo cual significa una disminución de un 8,6% en relación a La DET atribuye esta caída a la falta de recuperación de los niveles de producción que se registraron en el período anterior (DET, 2009). En términos de generación de empleo, la actividad azucarera en su conjunto representa alrededor de 40 mil puestos de trabajo, lo que implica una importante vinculación con los diferentes sectores de la economía provincial (DET, 2011). A diferencia de las provincias de Salta y Jujuy donde la actividad agroindustrial azucarera asumió el carácter de enclave económico-productivo, en Tucumán juega un importante papel como articuladora de las relaciones sociales de producción sobre el territorio y como motor impulsor de un conjunto de procesos sociales que, a lo largo de la historia, han dado como resultante la configuración actual del territorio provincial, constituyendo en sí mismo el complejo territorial de mayor preeminencia de su modelo de desarrollo, en el cual se verifican altos niveles de integración sociedad - ciencia industria Estado y cultura, y que cuenta con 21