PLAN STAR OLIVAR. Situación actual del mercado y perspectivas de futuro del aceite de oliva

Transcripción

1 PLAN STAR OLIVAR Situación actual del mercado y perspectivas de futuro del aceite de oliva Cooperativa Vera Cruz, Villanueva del Arzobispo, 19 de septiembre de 2013 Dr. Manuel Parras Rosa. Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Jaén.

2 GUIÓN 1. Contexto internacional: los factores o motores de cambio en la oleicultura. Análisis externo. 2. Estrategias o retos de la oleicultura andaluza. Ejes estratégicos. 3. Estrategias para lograr una mayor orientación al mercado (orientación al marketing) del sector productor de aceites de oliva. 4. Fuentes de la diferenciación. 5. Conclusiones

3 ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Cambios en los hábitos de consumo más allá del carácter saludable de los aceites de oliva: búsqueda de productos naturales, saludables, seguros en su integridad, de calidad; búsqueda de lo auténtico ; compra de alimentos que vinculen con un alto status social, con el buen gusto, con algo exclusivo; búsqueda de alimentos medioambientalmente sostenibles: huella de carbono, sumidero de CO2, etc.; alimentos vinculados a la buena y nueva gastronomía. Incremento de la demanda de aceites de oliva en el mundo.

4 Evolución del consumo mundial de aceites de oliva (en miles de tm.) Países Campañas 1992/ / / / / /12* Argelia 30,00 44,00 35,00 23,00 33,50 57,00 Australia 16,00 24,00 34,50 47,50 44,00 45,00 Brasil 17,00 23,50 26,00 34,50 50,50 62,00 Canadá 13,00 18,50 30,00 32,50 37,00 40,00 China s.d. s.d. s.d. s.d. 18,00 30,00 EE.UU. 104,00 151,00 223,00 248,00 258,00 277,00 Israel 5,00 9,50 16,50 15,00 16,50 15,00 Japón 5,00 28,50 30,00 30,50 40,50 35,00 Jordania 17,00 19,00 19,00 21,00 20,00 21,00 Libia 9,00 16,00 9,00 11,00 15,00 15,00 Marruecos 40,00 55,00 55,00 65,00 90,00 85,00 Rusia 5,00 2,00 9,50 10,50 22,00 23,0 Siria 67,00 88,00 79,00 110,00 120,50 150,50 Túnez 60,00 49,00 38,00 45,00 30,00 40,00 Turquía 50,00 85,00 50,00 80,00 110,00 125,00 UE 1.383, , , , , ,50 TOTAL 1.904, , , , , ,50 * Previsiones.

5 Evolución del consumo de aceites de oliva en la UE (en miles de tm.) Países Campañas 1995/ / / / / /12* Alemania 16,40 30,30 38,50 48,00 50,10 55,00 España 352,10 528,50 613,90 546,30 539, Francia 48,50 78,80 94,00 101,60 114, Grecia 230,00 245,00 270,00 164,00 228,50 228,00 Italia 653,00 705,00 765,00 705,00 675,70 660,00 Portugal 58,40 66,10 67,00 75,80 87,80 87,50 Reino Unido 15,00 29,90 71,60 56,10 55,30 57,50 UE 1.387, , , , , ,50 TOTAL 1.852, , , , , ,50 * Previsiones.

6 Evolución del consumo mundial de aceites de oliva per cápita (en kilos) Países Campañas 1992/ / / / / /12* Argelia 1,10 1,46 1,05 0,68 0,94 1,58 Australia 0,91 1,27 1,67 2,25 1,97 1,99 Brasil 0,11 0,14 0,14 0,18 0,26 0,32 Canadá 0,45 0,61 0,92 0,99 1,08 1,16 China s.d. s.d. s.d. s.d. 0,01 0,02 EE.UU. 0,40 0,54 0,75 0,82 0,83 0,89 Israel 0,95 1,55 2,34 2,09 1,71 1,93 Japón 0,04 0,23 0,23 0,24 0,32 0,27 Jordania 4,35 4,06 3,43 3,71 3,31 3,40 Libia 1,96 3,12 1,53 1,83 2,36 2,34 Marruecos 1,53 1,93 1,79 2,10 2,82 2,63 Rusia 0,03 0,01 0,07 0,07 0,16 0,16 Siria 4,99 5,65 4,19 5,72 5,89 7,23 Suiza 0,43 0,84 1,54 1,59 1,66 1,64 Túnez 6,93 5,18 3,75 4,40 2,84 3,75 Turquía 0,88 1,36 0,72 1,14 1,51 1,70 * Previsiones.

7 Evolución del consumo de aceites de oliva en la UE per cápita (en kilos) Países Campañas 1995/ / / / / /12* Alemania 0,20 0,37 0,47 0,58 0,61 0,67 Austria 0,13 0,36 0,73 0,95 1,06 0,95 Bélgica s.d. s.d. 1,09 0,30 1,13 1,24 Dinamarca 0,21 0,36 0,57 0,78 0,78 1,00 España 8,92 13,24 14,38 11,99 11,71 12,82 Francia 0,81 1,30 1,50 1,58 1,76 1,73 Grecia 21,48 22,51 24,41 14,59 20,19 20,17 Holanda 0,15 0,37 0,68 0,78 1,64 0,86 Irlanda 0,36 0,43 0,57 1,38 1,27 1,27 Italia 11,48 12,39 13,15 11,78 11,17 10,86 Portugal 5,81 6,50 6,38 7,14 8,25 8,23 Reino Unido 0,26 0,51 1,20 0,91 0,89 0,92 Suecia 0,14 0,33 0,42 0,69 0,79 0,85 * Previsiones.

8 ÁNÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Aumento de la demanda de aceites de oliva vírgenes extra.

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10 ÁNÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES La consideración sociopolítica del olivar y de los aceites de oliva: el enfoque territorial. El olivar como un agrosistema que provee de bienes públicos y de productos saludables y de calidad a la población. Contribuye a la lucha contra la erosión, a la fijación de notables cantidades de dióxido de carbono (CO 2 ) que ayudan a mitigar el cambio climático, al mantenimiento de la diversidad biológica y a la fijación de población en las zonas rurales. En definitiva, el sector oleícola es mucho más que renta y empleo porque, a través de sus otras aportaciones, responde a la creciente demanda social que quiere una agricultura que genere bienes y servicios públicos de utilidad, no solo para los agricultores sino también para el conjunto de la sociedad rural y para los habitantes del medio urbano.

11 ÁNÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES La aparición de nuevas industrias en torno al cultivo del olivar y a la producción de aceites de oliva (estrategia de diversificación en el marco de la multifuncionalidad): 1. Desarrollo de la oleicultura agroenergética (biomasa, el hueso, el orujillo, etc.). En definitiva, la producción y uso de energías renovables en el sector oleícola y la mejora de la eficiencia energética y de la reducción del impacto ambiental de la actividad oleícola ayudará, también, a posicionar al sector como un sector medioambientalmente responsable, un asunto no menor considerando la importancia creciente que a la cuestión medioambiental otorgan los consumidores. 2. Obtención de etanol, alcoholes, antioxidantes naturales, carbono activado, azúcares, etc. para determinadas industrias. 3. Desarrollo de líneas de productos en las industrias de la cosmética, parafarmacia, conservas y cárnicas, en las que se utilizan los aceites de oliva como inputs en los procesos productivos, con la finalidad de posicionar a los productos en los mercados como de calidad y saludables. 4. Oleoturismo.

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13 ÁNÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Cambios institucionales y de regulación de los mercados: la tendencia mundial a incrementar la vigilancia del cumplimiento de los parámetros físico-químicos, organolépticos y de autenticidad de los aceites de oliva, incluso a endurecerlos, es una oportunidad para el desarrollo del sector oleícola orientado hacia la calidad de los aceites de oliva. En este sentido, la propia Comisión Europea, en el Plan de Acción del Sector del Aceite de Oliva de la Unión Europea, presentado el día 18 de junio de 2012, incorporaba un eje de actuación denominado Calidad y controles. En una línea semejante se enmarca el nuevo Estándar para el aceite de oliva australiano aprobado en el año 2011, no exento de polémica, así como la intención de los productores de California para que Congreso de Estados Unidos aprueben una Marketing Order, igualmente polémico, para los aceites de oliva que imponga directrices más estrictas a la importación de aceites de oliva. En esta misma línea han de enmarcarse las recomendaciones para exigir la utilización de envases no rellenables en los establecimientos del canal de hostelería, restauración y catering (HORECA).

14 ÁNÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Cambios institucionales vinculados al etiquetado y la salud. La aprobación, por parte de organismos públicos de relevancia internacional, de Declaraciones Autorizadas de Propiedades Saludables para los aceites de oliva es, sin duda, una gran noticia para el desarrollo de la demanda de los aceites de oliva, en general, y de los vírgenes extra, en particular. En este sentido, se enmarca la decisión de la Food and Drug Administration (FDA) y la Unión Europea (UE) aprobó el Reglamento (UE) Nº 432/2012 de la Comisión de 16 de mayo de 2012 por el que establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos, entre los que se encuentran determinados aceites de oliva.

15 ANÁLISIS EXTERNO: AMENAZAS Incremento de la producción de aceites de oliva en el mundo: más olivos, más productivos.

16 Evolución de la producción mundial de aceites de oliva (en miles de tm.) Países Campañas 1994/ / / / / / /12* Albania s.d. s.d. s.d. 69,50 4,00 5,00 7,00 Argelia 16,50 15,00 25,50 13,50 24,00 26,50 54,50 Argentina 6,50 8,00 10,00 2,00 27,00 17,00 15,00 Australia s.d s.d. s.d. 2,50 12,00 18,00 19,00 Chile s.d s.d. s.d. s.d. 6,50 12,00 22,00 Croacia 3,00 1,50 5,00 3,00 4,50 5,00 5,00 EE.UU. 1,00 1,00 0,50 1,00 2,00 3,00 6,00 Egipto 1,00 1,00 0,50 2,00 7,50 3,00 10,00 Irán 1,50 3,00 2,50 2,50 4,50 4,00 6,00 Israel 5,50 3,00 3,50 3,00 4,00 3,50 7,50 Jordania 13,50 14,00 14,00 25,00 21,50 17,00 22,00 Líbano 5,00 3,50 5,00 7,50 10,50 9,00 18,00 Libia 6,50 6,00 7,00 12,50 13,00 15,00 15,00 Marruecos 45,00 60,00 70,00 100,00 85,00 140,00 120,00 Palestina 8,00 9,00 18,00 5,00 8,00 5,50 12,00 Siria 90,00 70,00 92,00 110,00 100,00 150,00 200,00 Túnez 100,00 93,00 35,00 280,00 170,00 150,00 180,00 Turquía 160,00 40,00 65,00 79,00 72,00 147,00 180,00 UE 1.371, , , , , , ,50 TOTAL 1.845, , , , , , ,00 * Previsiones.

17 Evolución de la producción de aceites de oliva en la UE (en miles de tm.) Países Campañas 1995/ / / / / /12* Chipre 2,50 3,50 7,50 8,30 4,20 5,60 España 337,60 669,10 989, , , Francia 2,30 4,10 4,70 3,30 5,70 5,20 Grecia 400,00 420,00 435,00 370,00 320,00 310,00 Italia 620,00 735,00 879,00 490,00 430,00 440,00 Portugal 43,70 50,20 41,20 47,50 62,50 71,80 UE 1.403, , , , , ,50 TOTAL 1.684, , , , , ,00 * Previsiones.

18 ANÁLISIS EXTERNO: AMENAZAS Cambios institucionales y de liberalización de los mercados, bien sea a través de acuerdos bilaterales o bien dentro del sistema general de la Organización Común del Comercio (OMC). La nueva Política Agrícola Común (PAC). Aumento de la concentración empresarial en el ámbito de la distribución comercial/versus atomización sectorial. Crecimiento de la cuota de mercado de las marcas de distribuidor que limita el acceso de marcas de productores. Falta de información y conocimiento del consumidor: desconocimiento de las distintas categorías de aceites de oliva, dificultades en el etiquetado y denominaciones confusas jungla semántica. Competencia vía productos más baratos que imitan las cualidades de los aceites de oliva.

19 RESUMEN Demanda de aceites de oliva creciente. Oportunidades derivadas de los cambios de hábitos de consumo. Aumento de la producción de aceites de oliva. Una sobreoferta: exceso de oferta (Plan de Acción del Sector del Aceite de Oliva de la Unión Europea). Fuerte desequilibrio de las relaciones de poder en la cadena oleícola. Problemas de precios en campañas normales. Predominio de la orientación a la producción en el sector oleícola. Escasa orientación al mercado.

20 RETOS DE LA OLEICULTUTURA ANDALUZA: EJES ESTRATÉGICOS Eje 1. La mejora de las relaciones en el seno de la cadena de valor de los aceites de oliva. Eje 2. I+D+i, transferencia de conocimiento, formación y capital humano. Eje 3. Cooperación inter e intrasectorial. Eje 4. Eficiencia productiva, multifuncionalidad, diversificación y sostenibilidad medio ambiental. Eje 5. Promoción de los aceites de oliva y del cultivo del olivar. Eje 6. Calidad, seguridad alimentaria y defensa de la autenticidad de los aceites de oliva. Eje 7. Desarrollar las TICs en el sector oleícola. Eje 8. Compatibilizar el enfoque sectorial y el enfoque territorial. Eje 9. Orientación al mercado - Desarrollar los mercados internos. Eje 10. Orientación al mercado - internacionalización.

21 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA MAYOR ORIENTACIÓN AL MERCADO DEL SECTOR PRODUCTOR (I) Objetivo de la empresa: satisfacción de las necesidades de los consumidores. Marketing como diálogo permanente entre el oferente y el demandante. Comprensión innata del consumidor. Comprender para poder vender. Orientación al Mercado: marketing actitud (toda la organización es consciente de la importancia del consumidor en la existencia, progreso y rentabilidad de la misma) y marketing función. Secuencia de OM: identificación de mercados, conocimiento de los clientes, conocimiento de sus necesidades y de cómo se comportan para satisfacerlas.

22 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA MAYOR ORIENTACIÓN AL MERCADO DEL SECTOR PRODUCTOR (II) OM para diseñar una oferta que permita satisfacer las necesidades de los clientes reales o potenciales mejor que la competencia y, por consiguiente, obtener beneficios. Hasta que sepamos por qué la gente compra cosas, no venderemos nada. No todo lo que se produce se vende, hay que producir aquello que se pueda vender.

23 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA MAYOR ORIENTACIÓN AL MERCADO DEL SECTOR PRODUCTOR (III): FASES 1º. Delimitación de la cartera de negocios. Macrosegmentación: mercado de graneles, mercado envasado, mercado nacional, mercados internacionales qué mercados?, canal hogares, canal de hostelería, etc. 2º. La decisión está relacionada con el conocimiento del comportamiento del consumidor, de los mercados, y de las fortalezas y debilidades de la organización. 3º. En cada mercado seleccionado: segmentación (microsegmentación), selección de mercados-meta (demanda y competencia) y posicionamiento.

24 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA MAYOR ORIENTACIÓN AL MERCADO DEL SECTOR PRODUCTOR (IV): MERCADOS Mercados tradicionales: qué compran? compradores exclusivos de aceite de oliva, de vírgenes, de girasol, de otros aceites. Compradores de dos o más aceites. por qué lo compran?, dónde lo compran?, a qué precios los compran?, qué marcas compran?, qué imagen tienen de los aceites y grasas?, etc.

25 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA MAYOR ORIENTACIÓN AL MERCADO DEL SECTOR PRODUCTOR (V): MERCADOS Mercados tradicionales y emergentes: educación sensorial, promoción a prescriptores y consumidores finales, para cubrir un desajuste entre el esfuerzo que se pide a los productores para obtener calidad y el desconocimiento de los consumidores sobre calidad.

26 FUENTES DE DIFERENCIACIÓN Dos estrategias básicas: liderazgo en costes y diferenciación. Diferenciación: crear algo percibido como único por el consumidor. Aislamiento contra la rivalidad competitiva. Fuentes: atributos intrínsecos (sabor, color, olor, variedad, capacidad nutritiva, efectos positivos para la salud, frescura, otros atributos organolépticos, etc.) y atributos extrínsecos (marca, envase, etiquetado, origen, etc.

27 NUEVAS FUENTES DE DIFERENCIACIÓN Otras fuentes: valores sociales, emocionales y epistemológicos. Atención al medio ambiente, a la biodiversidad, lucha contra el cambio climático, contribución a la mejora de paisajes naturales, la innovación, servicios postventa, asesoramiento sobre usos y gastronomía, etc. Ante el posicionamiento de commodity del virgen extra: Premium, aceites oliva vírgenes extra de pago, cosecha propia, primer día de cosecha, DOPs, producción integrada, ecológicos, etc.

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29 CONCLUSIONES Tendencia creciente en el consumo. Tendencia creciente en la producción. Fuerte desequilibrio en las relaciones de fuerzas en la cadena de valor. Reducción de la rentabilidad de los productores. Incorporar la filosofía de la OM en la gestión empresarial. Prestar atención al mercado interno, del mismo modo que a los exteriores. Apostar por la diferenciación de la oferta, con base en atributos externos y ligados a valores.

30 PLAN STAR OLIVAR Situación actual del mercado y perspectivas de futuro del aceite de oliva Cooperativa Vera Cruz, Villanueva del Arzobispo, 19 de septiembre de 2013 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Dr. Manuel Parras Rosa. Universidad de Jaén (mparras@ujaen.es)