BOLSA MEXICANA DE VALORES

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1 18/2/211 BOLSA MEXICANA DE VALORES INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIO ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 29 Y 21 DATOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. SECTOR PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE RAMO PRODUCTOS DOMÉSTICOS ACTIVIDAD ECONÓMICA MANUFACTURA Y MERCADEO DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR Y PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PARA INSTITUCIONES FECHA CONSTITUCIÓN 29/8/1925 INSCRIPCIÓN BMV VALORES INSCRITOS 24/8/1961 ACCIONES CERTIFICADO BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. ISSN FOLIO: O

2 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 Y 29 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % s1 ACTIVO TOTAL 26,941, ,168,53 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 12,893,632 6,36,972 4,543, ,62,322 6,46,495 4,96, s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 127,373 1,915, ,148 1,681,632 21,97 21, s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 14,47,566 5,19,146 25,432,968 57,23 17,152,876 61, ,356,111 5,43,11 25,12,963 54,335 16,338,46 476, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) s19 OTROS ACTIVOS s2 PASIVO TOTAL 18,674,2 1 18,534,473 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 5,39,197 2,691,547 46, ,89 2,349,874 11,265,364 15,364 11,25, 2,99, ,232,859 2,633,156 73,677 3,448,1 838,4 2,24,12 7,315,454 65,454 7,25, 1,986, s33 CAPITAL CONTABLE 8,266, ,634,57 1 s34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA s35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 8,266, ,634,57 1 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 4,63,371 4,63,371 4,23,627 4,275,413-71, ,122,21 4,122,21 4,512,36 4,515,858-3,

3 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES 6,36, ,59 6,8, ,46, ,179 6,342, s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1 1 s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1 1 s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 5,39,197 1,466,164 3,843, ,232,859 1,523,454 7,79, s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2,349, ,24,12 1 s89 INTERESES POR PAGAR 73, ,979 2 s68 PROVISIONES 1,454, ,381,18 62 s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 21, ,992 1 s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 8, ,23 35 s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 11,265,364 15,364 11,25, 1 1 7,315,454 65,454 7,25, s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 2,99,639 1,72,39 6, , ,986,16 1,75,86 26,13 254, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 4,63,371 8,74 4,54, ,122,21 8,829 4,113,

4 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 4,275,413 2,193 5,275 4,222, ,515,858 1, 264,132 4,151, s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -71, ,822 1 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN 4, s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS -71, ,939 28

5 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 7,584, ,939 2,478 4,525 1,61,674,315 36,9,4 3,369, ,117 2,414 4,535 1,76,998,415 36,875,4 (*) DATOS EN UNIDADES

6 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 Y 29 4 AÑO: 21 (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 26,196,519 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 15,64,626 1,555,893 3,674,838 6,881,55-543, , ,72,27 14,564,753 1,137,454 3,434,96 6,72, , , r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 5,91,113 1,687, ,639,842 1,488, r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 4,222, ,151, r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 4,222, ,151, r19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA r2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 4,222, ,151,726 17

7 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 26,196,519 24,687,444 1,59,75 119, ,72,27 23,496,966 1,25,241 89, r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -543,926 1, ,726 22, ,644 5,49 658,548-81, r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -427,16 684, ,87 58, ,62 778, ,36 18, r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 1,687,168 1,645,627 41, ,488,116 1,761, , (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

8 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 34,73,396 6,46,838 26,196,519 6,881,55 4,222,945 4,222,945 1,189,583 32,64,521 6,8,147 24,72,27 6,72,548 4,151,726 4,151,726 1,194,231 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

9 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 4 AÑO: 21 (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 6,866,52 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 4,18,566 2,757, ,452 1,823, , , ,483,186 3,748,724 2,734, ,59 1,95,43-157,32-99, rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,584, , ,648,63 372, rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,196, ,275,828 2 rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 1,196, ,275,828 2 rt19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA rt2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,196, ,275,828 2

10 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % rt VENTAS NETAS 6,866,52 1 6,483,186 1 rt21 rt22 rt23 NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 6,57, ,26 28, ,132,944 35,242 26, rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -114,361 2, ,456-35, ,32 2,682 22,398-6, rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -124,54 182,26 39,436 18, , ,14 71,9 2, rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 388,33 379,262 9, ,82 548, , (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

11 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 264, ,117

12 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 5,91,113 5,639,842 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 554,77 577,134 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 979, ,381 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 625,823 76,422 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 8,7,638 7,896,779 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -3,21,368-1,252,74 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4,86,27 6,644,39 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -27,593-63,34 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 4,589,677 6,13,735 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO -4,741,75-152,28-2,575,614 3,438,121-1,495 4,767 6,46,495 3,17,67 6,36,972 6,46,495

13 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 554,77 577,134 e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO 554,77 577,134 e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 979, ,381 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 1,189,583 1,194,231 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -1,844-5,49 e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR -198,87-269,36 e24 (-) +OTRAS PARTIDAS e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 625,823 76,422 e25 +INTERESES DEVENGADOS 684, ,823 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS -58,99-18,41 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -3,21,368-1,252,74 e27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR -425,489 8,41 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -233,745 28,13 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 139,327 32,389 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -427,919-59,38 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -2,262,542-1,199,253 e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -27,593-63,34 e33 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE e34 +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -866,572-1,63,5 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS 178,69 417,37 221, ,413 e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -4,741,75-2,575,614 e45 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS e46 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 4,, 6,193,293 e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -71,61-3,392,223 e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES -3,45, e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS -3,455,62-669,68-1,69,93-26,332-3,27,618-89,92-1,17,45-171,119 * EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

14 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 CONCEPTOS CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PRIMA EN VENTA DE ACCIONES UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES (PERDIDAS) POR APLICAR CAPITAL GANADO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RETAM E ISR DIFERIDO OTRO RESULTADO INTEGRAL CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO INVERSIÓN MINORITARIA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 4,25,641 4,554,567-57,714 8,72,494 8,72,494 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS 4,68-4,68 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -3,27,618-3,27,618-3,27,618 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -83,62-1,23,425-1,17,45-1,17,45 RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓN MINORITARIA RESULTADO INTEGRAL (*) 4,151,726 94,5 4,246,226 4,246,226 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 29 4,122,21 4,515,858-3,822 8,634,57 8,634,57 RECLASIFICACIÓN SALDOS INICIALES RETAM E ISR DIFERIDO 2,655-2,655 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -3,455,62-3,455,62-3,455,62 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -58,65-1,1,443-1,69,93-1,69,93 RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓN MINORITARIA RESULTADO INTEGRAL (*) 4,222,945-65,39 4,157,636 4,157,636 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 4,63,371 4,275,413-71,786 8,266,998 8,266,998 (*) INCLUYE DEVENGADO Y RECICLADO

15 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DATOS POR ACCIÓN TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF D CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ 3.95 $ 3.81 d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) $ $. d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) $ $. d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ 3.95 $ 3.81 d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**) $ $. d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $ 7.79 $ 8.2 d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN $ 3.2 $ 2.88 d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones. acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**). (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

16 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. RAZONES Y PROPORCIONES TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 REF P CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS % % p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) 51.8 % 48.9 % p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) % % p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR % % p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA. %. % ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) dias % dias % p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) % % % % % % LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE % % (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

17 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 2 PUNTOS SOBRESALIENTES: AÑO RECORD EN VENTAS NETAS; UTILIDAD DE OPERACIÓN Y NETA; Y EBITDA. MARGEN DE EBITDA, 31 POR CIENTO. COLOCACIÓN MÁS BAJA EN PRECIO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES. EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO, $6,3 MILLONES DE PESOS. TRIMESTRE RECORD EN VENTAS CON INCREMENTO DEL 6 POR CIENTO. POR LO QUE RESPECTA AL AÑO DE 21, TUVIMOS RECORD ANUAL EN VENTAS NETAS; UTILIDAD DE OPERACIÓN Y NETA; Y EBITDA. NUESTRO CRECIMIENTO EN VENTAS FUE DEL 6 POR CIENTO, 3 POR CIENTO POR MAYOR VOLUMEN Y 3 POR CIENTO POR MEJORES PRECIOS Y MEZCLA, REFLEJANDO UNA DEMANDA MENOS ROBUSTA, YA QUE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE NUESTROS PRINCIPALES PRODUCTOS, SE SOSTUVO Y EN ALGUNOS CASOS SE INCREMENTÓ. NUESTROS PLANES DE AHORRO Y CONTENCIÓN DE COSTOS SUPERARON NUESTRO OBJETIVO Y LOGRAMOS AHORROS DE CASI $55 MILLONES DE PESOS. LA UTILIDAD DE OPERACIÓN FUE DEL 3 POR CIENTO SUPERIOR, REFLEJANDO LAS PRESIONES DE COSTOS QUE SUFRIMOS PARTICULARMENTE DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE A PESAR DE DICHAS PRESIONES, LA COMPAÑÍA MANTUVO MÁRGENES MUY SIMILARES DURANTE EL AÑO. LA UTILIDAD NETA CRECIÓ MENOS QUE LA UTILIDAD DE OPERACIÓN POR EL EFECTO DE LA MAYOR TASA DE IMPUESTOS EN MÉXICO. DURANTE EL AÑO, GENERAMOS EBITDA POR $8,71 MILLONES DE PESOS. EN ESE PERÍODO HEMOS INVERTIDO $1,936 MILLONES DE PESOS ($867 EN ACTIVOS FIJOS O CAPEX Y $1,69 EN LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS) Y SE PAGÓ UN DIVIDENDO A NUESTROS ACCIONISTAS POR $3,456 MILLONES DE PESOS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 TERMINAMOS CON EFECTIVO POR $6,37 MILLONES DE PESOS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 21, TAL Y COMO SE HA REVELADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO QUE SE UTILIZA PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE INTERÉS. INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DE MERCADO DE ESTE INSTRUMENTO, SU EFECTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS NO SERÍA MATERIAL. NO OBSTANTE LA DEBILIDAD DEL MERCADO DOMÉSTICO Y DE LA DIFÍCIL COMPARACIÓN CONTRA UN MUY BUEN CUARTO TRIMESTRE DE 29, LOGRAMOS RECORD TRIMESTRAL EN VENTAS NETAS AL ALCANZAR LA CANTIDAD DE $6,867 MILLONES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA UN CRECIMIENTO DEL 6 POR CIENTO, 1 POR CIENTO POR VOLUMEN ADICIONAL Y 5 POR CIENTO POR MEJORES PRECIOS Y MEZCLA. EN PRODUCTOS AL CONSUMIDOR, EL PRINCIPAL NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA, EL CRECIMIENTO EN VENTAS FUE DE 6 POR CIENTO. TUVIMOS MEJOR PRECIO Y MEZCLA POR 4 POR CIENTO Y MAYOR VOLUMEN DE UNIDADES COLOCADAS PRINCIPALMENTE EN PRODUCTOS PARA EL HOGAR, PROTECCIÓN FEMENINA Y TOALLITAS HÚMEDAS. EN EL NEGOCIO DE PROFESIONAL TUVIMOS UN CRECIMIENTO EN VENTAS DEL 17 POR CIENTO, COMO RESULTADO DE MAYORES VENTAS EN EL MERCADO INSTITUCIONAL Y DE UNA MAYOR COLOCACIÓN DE ROLLOS MAESTROS. LAS VENTAS DE EXPORTACIÓN REPORTARON UN CRECIMIENTO DE 3 POR CIENTO. NUESTROS PLANES DE AHORRO Y MAYORES EFICIENCIAS PRODUCTIVAS, AUNADOS A LA MEJORA EN PRECIOS Y MEZCLA MITIGARON PARCIALMENTE LOS ALTOS PRECIOS DE CELULOSAS, FIBRAS PARA RECICLAR Y ENERGÉTICOS. DURANTE EL TERCER Y CUARTO

18 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA TRIMESTRE DEL 21 ENFRENTAMOS LOS COMPARATIVOS EN COSTOS MÁS DIFÍCILES, YA QUE LOS PRECIOS DE ESTOS INSUMOS SE ENCONTRABAN EN SU NIVEL MÁS BAJO EN EL 29, VERSUS EL NIVEL MÁS ALTO EN EL 21. A PESAR DE QUE YA SE EMPIEZA A SENTIR UNA LIGERA DISTENSIÓN EN LOS PRECIOS DE LAS CELULOSAS Y DE LAS FIBRAS PARA RECICLAR Y EN LOS ENERGÉTICOS, ÉSTOS TODAVÍA CONTINÚAN MUY ALTOS. PARA CONTRARRESTAR ESTE EFECTO, HEMOS INTENSIFICADO LOS PROGRAMAS INTERNOS DE REDUCCIÓN Y CONTENCIÓN DE COSTOS; Y SEGUIREMOS IMPLEMENTANDO INICIATIVAS PARA MEJORAR NUESTROS PRECIOS Y MEZCLA. FINALMENTE LA UTILIDAD NETA FUE AFECTADA NEGATIVAMENTE POR UNA MAYOR TASA DE IMPUESTOS EN MÉXICO. DURANTE EL TRIMESTRE SE COLOCARON EXITOSAMENTE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR UN MONTO DE $4, MILLONES DE PESOS EN DOS EMISIONES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UNA EMISIÓN POR $1,5 MILLONES A UN PLAZO DE 5 AÑOS A UNA TASA VARIABLE DE TIIE + 3 PUNTOS BASE. LA OTRA EMISIÓN POR $2,5 MILLONES A UN PLAZO DE 1 AÑOS A UNA TASA FIJA DE 7.17%. LA EMISIÓN EN TASA FIJA ALCANZÓ LA TASA DE RENDIMIENTO MÁS BAJA EN LA HISTORIA DEL MERCADO MEXICANO PARA UN CORPORATIVO EN UNA TRANSACCIÓN CON PLAZO DE 1 AÑOS. PAGINA 2 / 2

19 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 7 OPERACIONES LY-CLARK DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS (LA "COMPAÑÍA") SE DEDICA A LA MANUFACTURA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL CONSUMIDOR DE USO DIARIO DENTRO Y FUERA DEL HOGAR, COMO SON: PAÑALES Y PRODUCTOS PARA BEBÉ, TOALLAS FEMENINAS, PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, PAÑUELOS, TOALLAS PARA MANOS Y COCINA, TOALLITAS HÚMEDAS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD. ENTRE SUS PRINCIPALES MARCAS SE ENCUENTRAN: HUGGIES, KLEENBEBÉ, KLEENEX, KIMLARK, PÉTALO, COTTONELLE, DEPEND Y KOTEX. BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS UNIDAD MONETARIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 Y 29 Y POR LOS PERIODOS QUE TERMINARON EN ESAS FECHAS INCLUYEN SALDOS Y TRANSACCIONES DE PESOS DE DIFERENTE PODER ADQUISITIVO. CONSOLIDACIÓN - LOS ESTADOS FINANCIEROS S INCLUYEN LAS CIFRAS DE LY-CLARK DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. Y DE LAS SIGUIENTES SUBSIDIARIAS, DE LAS CUALES POSEE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES: - CRISOBA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. PROPORCIONA SERVICIOS DE RENTA DE INMUEBLES, EQUIPO Y OTROS A LY-CLARK DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. - PAPER PRODUCTS TRADE CORPORATION. EMPRESA COMERCIALIZADORA ESTABLECIDA EN EL EXTERIOR PARA PROMOVER LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL FUE LIQUIDADA DURANTE SERVICIOS EMPRESARIALES SORAN, S. A. DE C. V. PROPORCIONA FINANCIAMIENTO Y A TRAVES DE SUS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y OTROS A LY-CLARK DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. - TAXI AÉREO DE MÉXICO, S. A. PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO A PERSONAL DE LY-CLARK DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V., SUS SUBSIDIARIAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL. - OTRAS SUBSIDIARIAS CUYA ACTIVIDAD ES EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A OTRAS SUBSIDIARIAS DE LY-CLARK DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. LAS OPERACIONES Y SALDOS INTERCOMPAÑÍAS HAN SIDO ELIMINADOS EN LA CONSOLIDACIÓN. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS LOS ESTADOS FINANCIEROS S CUMPLEN CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIF". SU PREPARACIÓN REQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN EFECTÚE CIERTAS ESTIMACIONES Y UTILICE DETERMINADOS SUPUESTOS PARA VALUAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PARA EFECTUAR LAS REVELACIONES QUE SE CONSIDEREN ADECUADAS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES SON LAS SIGUIENTES:

20 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 2 / 7 RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN - DE ACUERDO CON LA NIF B-1 EFECTOS DE LA INFLACIÓN, SE CONSIDERA QUE EXISTEN DOS ENTORNOS ECONOMICOS: A) INFLACIONARIO, CUANDO LA INFLACIÓN ACUMULADA DE LOS TRES EJERCICIOS ANUALES ANTERIORES ES IGUAL O SUPERIOR A 26%, CASO EN EL CUAL REQUIERE EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN, Y B) NO INFLACIONARIO, CUANDO EN EL MISMO PERIODO LA INFLACIÓN ES MENOR A 26%, EN ESTE ÚLTIMO CASO, NO SE DEBEN RECONOCER LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. DEBIDO A QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 Y 29 LA INFLACIÓN ACUMULADA DE LOS TRES AÑOS ANTERIORES FUÉ DE 14.48% Y 15.1%, RESPECTIVAMENTE; EL ENTORNO ECONÓMICO CALIFICA COMO NO INFLACIONARIO. POR LO TANTO DESDE EL 1 DE ENERO DE 28, LA COMPAÑÍA SUSPENDIÓ EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS; SIN EMBARGO, LOS ACTIVOS, PASIVO Y CAPITAL CONTABLE INCLUYEN LOS EFECTOS DE REEXPRESION RECONOCIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 27. EQUIVALENTES DE EFECTIVO - CONSISTE EN INVERSIONES DIARIAS DE EXCEDENTES DE EFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES FÁCILMENTE CONVERTIBLES EN EFECTIVO Y SUJETOS A RIESGOS POCO SIGNIFICATIVOS DE CAMBIOS EN VALOR. INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS - LOS INVENTARIOS SE VALÚAN AL MENOR DE SU COSTO O VALOR DE REALIZACIÓN, UTILIZANDO EL MÉTODO DE PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN. LOS SALDOS QUE PROVIENEN DE ADQUISICIONES DE PROCEDENCIA NACIONAL REALIZADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 27 SE ACTUALIZARON APLICANDO FACTORES DERIVADOS DEL INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR), HASTA ESA FECHA. EN EL CASO DE ACTIVOS FIJOS DE ORIGEN EXTRANJERO SU COSTO DE ADQUISICIÓN SE ACTUALIZÓ HASTA ESA MISMA FECHA, CON LA INFLACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN Y SE CONSIDERÓ LA FLUCTUACIÓN DEL PESO MEXICANO CON RELACIÓN A LA MONEDA DE DICHO PAÍS DE ORIGEN. LA DEPRECIACIÓN DE LOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE CALCULA CONFORME AL MÉTODO DE LÍNEA RECTA Y CON BASE EN LAS VIDAS ÚTILES ESTIMADAS DE LOS ACTIVOS, COMO SIGUE: AÑOS PROMEDIO EDIFICIOS 45 MAQUINARIA Y EQUIPO 15 A 25 EQUIPO DE TRANSPORTE 12 Y 25 CAPITALIZACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO - EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INCURRIDO Y ATRIBUIBLE AL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PROYECTOS MAYORES DE INVERSIÓN EN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE CAPITALIZA Y SE ACTUALIZÓ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 27 APLICANDO EL INPC.

21 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 3 / 7 DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO - ANUALMENTE SE REVISA EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO, PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE ALGÚN INDICIO DE DETERIORO. AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 Y 29 NO EXISTEN INDICIOS DE DETERIORO. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - INCLUYEN LAS PRESTACIONES QUE SE DEVENGAN A FAVOR DE LOS EMPLEADOS POR BENEFICIOS DIRECTOS, BENEFICIOS POR TERMINACIÓN Y AL RETIRO. DENTRO DE ESTOS BENEFICIOS SE INCLUYE EL PLAN DE COMPENSACIÓN PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CLAVE, DENOMINADO "PLAN DE ASIGNACIÓN DE UNIDADES VIRTUALES", CUYO COSTO SE REGISTRA CON CARGO A LOS RESULTADOS DE CADA AÑO. PARA HACER FRENTE A ESTA OBLIGACION LA COMPAÑÍA TIENE ESTABLECIDO UN FIDEICOMISO. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SE VALÚAN A SU VALOR RAZONABLE Y SUS EFECTOS SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS DEL PERÍODO Y EN EL CAPITAL CONTABLE. ESTOS INSTRUMENTOS SE UTILIZAN PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE INTERÉS, LOS TIPOS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA Y EL PRECIO DE CIERTOS INSUMOS. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA - LAS TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN. LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL PERÍODO EN QUE OCURREN. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS - LOS INGRESOS SE RECONOCEN EN EL PERÍODO EN QUE SE TRANSFIERE LA PROPIEDAD Y/O RESPONSABILIDAD DE LOS INVENTARIOS A LOS CLIENTES QUE LOS ADQUIEREN. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES "PTU" - LA PTU SE REGISTRA EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA Y SE PRESENTA EN EL RUBRO DE OTROS GASTOS EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS S. SE RECONOCE LA PTU DIFERIDA PROVENIENTE DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE RESULTAN DE LA COMPARACIÓN DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS, CUANDO SE PUEDA PRESUMIR RAZONABLEMENTE QUE VAN A PROVOCAR UN PASIVO O BENEFICIO, Y NO EXISTA ALGÚN INDICIO DE QUE VAYA A CAMBIAR ESA SITUACIÓN, DE TAL MANERA QUE LOS PASIVOS O LOS BENEFICIOS NO SE MATERIALICEN. IMPUESTOS A LA UTILIDAD - EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ("ISR"), SE REGISTRA EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA, RECONOCIÉNDOSE LOS EFECTOS DIFERIDOS ORIGINADOS POR LAS DIFERENCIAS TEMPORALES, CORRESPONDIENTES A OPERACIONES Y OTROS EVENTOS ECONÓMICOS RECONOCIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PERÍODOS DIFERENTES AL CONSIDERADO EN LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS EMPRESAS. DICHOS EFECTOS SE REGISTRAN CONSIDERANDO TODAS LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE SE DETERMINAN MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS. PARA RECONOCER EL IMPUESTO DIFERIDO ES NECESARIO REALIZAR UNA PROYECCIÓN FINANCIERA PARA IDENTIFICAR CUAL SERÁ LA BASE GRAVABLE PREPONDERANTE (IMPUESTO SOBRE LA RENTA O IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA "IETU") PARA EL PAGO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD.

22 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 4 / 7 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES CLIENTES $ 4,66,37 $ 4,219,692 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (116,397) (123,645) NETO $ 4,543,91 $ 4,96,47 ============= ============= OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORPORACION SCRIBE - PORCION CIRCULANTE $ - $ 21,98 OTRAS 127, , NETO $ 127,373 $ 364,148 ============= ============= INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS $ 648,662 $ 613,98 PRODUCCION EN PROCESO 2,64 176,349 MATERIA PRIMA Y REFACCIONES 1,66,75 892, TOTAL $ 1,915,377 $ 1,681,632 ============ ============= INFORMACIÓN POR SEGMENTOS LA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS OPERATIVOS SE PRESENTA CON BASE EN EL ENFOQUE GERENCIAL COMO SIGUE: INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL PRODUCTOS AL Y CUIDADO DE PRODUCTOS AL Y CUIDADO DE CONSUMIDOR LA SALUD CONSUMIDOR LA SALUD VENTAS NETAS $ 22,889,197 $ 3,37,322 $ 21,74,54 $ 2,961,667 UTILIDAD DE OPERACIÓN 6,388, ,568 6,29, ,691 DEPRECIACIÓN 1,7, ,871 1,33,795 16,436 ACTIVOS TOTALES 23,312,63 3,628,568 23,779,593 3,388,937

23 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 5 / 7 LAS VENTAS DE EXPORTACIÓN REPRESENTAN 6% Y 5% DEL TOTAL EN 21 Y 29 RESPECTIVAMENTE, Y SE INCLUYEN EN LOS SEGMENTOS RESPECTIVOS. IMPUESTOS A LA UTILIDAD LA TASA LEGAL DE ISR FUE 3% EN 21 Y 28% EN 29. LA TASA LEGAL DE ISR DIFIERE DE LA TASA EFECTIVA, DEBIDO A LOS EFECTOS DE CIERTAS PARTIDAS DE CARÁCTER PERMANENTE. LOS RESULTADOS FISCALES DE LAS SUBSIDIARIAS SE CONSOLIDAN AL 1% DE LA PROPORCIÓN DE SU TENENCIA ACCIONARIA. EL PRINCIPAL CONCEPTO QUE ORIGINA EL SALDO DEL PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 Y 29, ES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE REPRESENTA PRÁCTICAMENTE EL 1% DEL TOTAL DE DICHO PASIVO. EL 7 DE DICIEMBRE DE 29 SE PUBLICARON MODIFICACIONES A LA LEY DEL ISR APLICABLES A PARTIR DE 21 EN LAS QUE SE ESTABLECE QUE: A) SE INCREMENTA LA TASA AL 3% PARA LOS AÑOS DE 21 A 212, 29% PARA 213 Y 28% PARA 214. B)SE MODIFICA EL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA ESTABLECER QUE EL PAGO DEL ISR RELACIONADO CON LOS BENEFICIOS DE LA CONSOLIDACIÓN FISCAL DEBE ENTERARSE EN PARCIALIDADES A PARTIR DEL AÑO 21. ESTE PASIVO ES POCO SIGNIFICATIVO. PARTES RELACIONADAS POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE, LA COMPAÑÍA TUVO LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES Y SALDOS CON SUS PARTES RELACIONADAS: LY-CLARK CORPORATION: COMPRAS Y SERVICIOS TÉCNICOS $ 1,256,242 $ 1,355,438 MAQUINARIA Y EQUIPO 25,825 86,591 VENTAS NETAS 835, ,814 CUENTAS POR PAGAR 144,32 158,274 CUENTAS POR COBRAR 97,113 95,743 EN ABRIL DE 21 CORPORACIÓN SCRIBE, S.A.P.I. DECIDIÓ LIQUIDAR EN FORMA ANTICIPADA LA CUENTA POR COBRAR A FAVOR DE LA COMPAÑÍA, POR LO TANTO A PARTIR DE ESA FECHA DEJÓ DE SER PARTE RELACIONADA.

24 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 6 / CORPORACIÓN SCRIBE, S.A.P.I. : COMPRAS Y OTROS SERVICIOS $ 143,557 $ 42,521 INGRESOS POR SERVICIOS, INTERESES Y OTROS 19, ,889 CUENTAS POR PAGAR - 36,736 CUENTAS POR COBRAR - 42,195 OTRAS - AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 Y 29 EL MONTO DE LOS BENEFICIOS AL PERSONAL GERENCIAL CLAVE O DIRECTIVOS RELEVANTES DE LA COMPAÑÍA FUE DE $2,386 Y $181,526, RESPECTIVAMENTE. BENEFICIOS AL RETIRO Y POR TERMINACIÓN LABORAL EL PASIVO Y EL COSTO ANUAL POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD LEGAL, PLAN DE PENSIONES PARA PERSONAL QUE REÚNA CIERTOS REQUISITOS E INDEMNIZACIONES AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL, ES CALCULADO POR ACTUARIO INDEPENDIENTE CON BASE EN EL MÉTODO DE CRÉDITO UNITARIO PROYECTADO. PARA HACER FRENTE A ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA TIENE ESTABLECIDOS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN. LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN RELACIÓN CON ESTAS OBLIGACIONES SON COMO SIGUE: OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS $ 324,77 $ 273,5 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS PROYECTADOS 429, ,5 VALOR DE LOS FONDOS 366, ,117 COSTO NETO DEL PERÍODO 38,723 35,573 COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 21, EXISTÍAN LOS SIGUIENTES: - POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y POR CONSTRUCCIONES, POR UN TOTAL APROXIMADO DE $1,314,2. - POR ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, POR UN TOTAL APROXIMADO DE $269,. - POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS Y OFICINAS QUE ESTABLECEN PLAZOS FORZOSOS QUE VAN DE 5 A 1 AÑOS CON RENTAS ANUALES ESTIMADAS DE $14,. LOS COMPROMISOS POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAS PRIMAS ESTÁN DENOMINADOS PRINCIPALMENTE EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES.

25 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 7 / 7 NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES DURANTE 21 Y 29 EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (CINIF) PROMULGÓ LAS SIGUIENTES NIF QUE ENTRARÁN EN VIGOR PARA LOS EJERCICIOS QUE INICIAN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 211, COMO SIGUE: B-5 INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS C-4 INVENTARIOS C-5 PAGOS ANTICIPADOS C-6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MEJORAS A LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 211 INTERPRETACIÓN A LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA LA COMPAÑÍA HA DECIDIDO ADOPTAR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 212 COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS LA NORMATIVIDAD INCLUIDA EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ESTÁ EN EL PROCESO DE CUANTIFICAR LOS IMPACTOS DE DICHA ADOPCIÓN.

26 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES SUBSIDIARIAS TRIMESTRE 4 AÑO 21 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TEN CRISOBA INDUSTRIAL, S.A. SERVICIOS EMPRESARIALES SORAN, S.A. SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO Y OTROS SERVICIOS DE DISTRIB. Y FINANCIAMIENTO 79,61,97 1,5,2, TAXI AEREO DE MEXICO, S.A. TRANSPORTE AEREO 15,2,55 1. SIETE SUBSIDIARIAS ARREND. DE INMB. Y EQ. Y OTROS 1 1.

27 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 4 AÑO 21 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR DEUTSCHE BANK SI 16/8/21 2/4/ ,728 15,364 BANK OF AMERICA SI 3/4/21 3/9/ ,959 CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS TOTAL BANCARIOS 46,687 15,364

28 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 4 AÑO 21 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 18/6/23 5/6/ ,25, CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 5/7/27 26/6/ ,5, CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 3/3/29 22/3/ , CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 6/1/29 2/1/ ,3, CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 6/1/29 26/9/ , CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 11/11/21 5/11/ ,5, CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 11/11/21 29/1/ ,5, CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONES PRIVADAS 1,25, 2,3, 7,7,

29 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 4 AÑO 21 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS PROVEEDORES VARIOS NA 1/12/21 1,272,863 VARIOS NO 1/12/21 1,418,684 TOTAL PROVEEDORES 1,272,863 1,418,684 OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO(S13 Y S3) NA NO TOTAL OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) VARIOS NA 2,349,81 VARIOS 793 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO 2,349, TOTAL GENERAL 3,621,944 1,25, 2,3, 7,7, 1,466,164 15,364

30 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS DÓLARES PESOS DÓLARES PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 77, ,91 965,91 PASIVO 119,478 1,481,528 1,481,528 CORTO PLAZO 118,239 1,466,164 1,466,164 LARGO PLAZO 1,239 15,364 15,364 SALDO NETO -41, , ,618 OBSERVACIONES EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA LA CONVERSIÓN DE LOS DÓLARES ES DE $12.4 PESOS POR DÓLAR.

31 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 MES ACTIVOS MONETARIOS PASIVOS MONETARIOS POSICIÓN MONETARIA (ACTIVA) PASIVA INFLACIÓN MENSUAL EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO TOTAL DATOS INFORMATIVOS REPOMO CAPITALIZADO OBSERVACIONES

32 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO LAS OBLIGACIONES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, SON DE HACER Y DE NO HACER; LIMITACIONES FINANCIERAS NINGUNA.

33 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

34 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA CAPACIDAD INSTALADA % DE UTIL. PLANTA BAJIO PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA ORIZABA PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA RAMOS ARIZPE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA TLAXCALA PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA CUAUTITLAN PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA ECATEPEC PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA TEXMELUCAN PRODUCTOS INSTITUCIONALES. PLANTA MORELIA PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. OBSERVACIONES LA CAPACIDAD INSTALADA Y EL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN VARIA SEGÚN LA PRODUCCIÓN.

35 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. MATERIAS PRIMAS DIRECTAS TRIMESTRE 4 AÑO 21 MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES PROVEEDORES ORIGEN SUST. NAL. % COSTO PRODUCCIÓN TOTAL POLIETILENO POLYCEL, PROPIFLEX Nacional. QUIMICOS POLIQUIMICOS, PROEQSA, SYMRISE Nacional. CORRUGADOS CORP. DURANGO,GPO. INLAND Nacional. FIBRA PARA RECICLAR RECYCLE, REPACSA Nacional. ADHESIVOS HENKEL Nacional. CINTAS Y ELASTOMEROS 3M, ARTEVA Nacional. CELULOSA DE MADERA ARACR,GP CELL,DOMT,WEY,FIBRIA Importación. FIBRA P/RECICLAR Y RECICLADA HARMON, INT. PAPER Importación. POLIACRILATO DE SODIO BASF, TOYOTA, STOCKHAUSEN Importación. POLIPROPILENO EXXONMOBIL Importación. OBSERVACIONES

36 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS TOTALES TRIMESTRE 4 AÑO 21 PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PART. MDO. MARCAS PRINCIPALES CLIENTES NACIONALES PROD. AL CONSUMIDOR 24,687,444. EXTRANJERAS INFORMACION TOTAL 1,59,75. TOTAL 26,196,519

37 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS EXTRANJERAS TRIMESTRE 4 AÑO 21 PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DESTINO MARCAS PRINCIPALES CLIENTES EXPORTACIÓN INFORMACION TOTAL 1,59,75 SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 1,59,75 OBSERVACIONES

38 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance) TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 PAGINA 1 / 1

39 TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15) PAGINA 1 / 1 EN 21 FUE LIQUIDADA PAPER PRODUCTS TRADE CORPORATION, COMERCIALIZADORA ESTABLECIDA EN EL EXTERIOR PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS DE LY-CLARK DE MÉXICO, S.A.B.

40 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO TRIMESTRE 4 AÑO 21 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A ,285, ,285,675 4,528 B ,388,64 59,388,64 4,176 TOTAL 1,61,674, ,285,675 59,388,64 8,74 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 1,61,674,315 OBSERVACIONES

41 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 PAGINA 1 / 4 INFORMACIÓN CUALITATIVA ======================= MANTIENE LA POLÍTICA DE QUE EL USO DE DERIVADOS OBEDEZCA EXCLUSIVAMENTE A FINES DE COBERTURA. LA EMPRESA CUENTA CON PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y CONTROLES QUE VERIFICAN QUE DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUMPLAN CON ESE FIN. EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUE LA COMPAÑÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO ES EL SIGUIENTE: EL TESORERO DE LA COMPAÑÍA REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS RIESGOS (VALOR EN RIESGO), LIQUIDEZ Y ALTERNATIVAS DE COBERTURA QUE EXISTEN EN EL MERCADO Y QUE HAN SIDO EXPUESTOS POR LAS DISTINTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LAS QUE LA EMPRESA TRABAJA. EL TESORERO LE PRESENTA DICHO ESTUDIO Y SU RECOMENDACIÓN AL DIRECTOR DE FINANZAS EL CUAL ANALIZA Y POSTERIORMENTE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL UNA RECOMENDACIÓN. FINALMENTE, TAL RECOMENDACIÓN ES PRESENTADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO QUIEN DA LA APROBACIÓN O NEGATIVA SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO EN CUESTIÓN. CUANDO UN DERIVADO HA SIDO CONTRATADO, EL ESQUEMA DE COBERTURA A QUE SE REFIERE, SE PRESENTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA INTEGRADO POR CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y FINALMENTE SE EXPONE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LA SESIÓN INMEDIATA SIGUIENTE, CON EL FIN DE MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADOS A LOS CONSEJEROS. RIESGOS SUJETOS DE COBERTURA ============================ DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA COMPAÑÍA, LAS PULPAS Y CELULOSAS, ASÍ COMO EL GAS NATURAL TIENEN UN PAPEL IMPORTANTE; ESTOS DOS COMPONENTES DEL COSTO PUEDEN FUNCIONAR COMO SUBYACENTES EN LA CONTRATACIÓN DE ALGÚN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO QUE DE CERTIDUMBRE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOBRE SU VALOR FUTURO. AL 31 DE DICIEMBRE DE 21, LA COMPAÑÍA NO CUENTA CON NINGÚN DERIVADO DE COBERTURA SOBRE ESTOS INSUMOS NI SOBRE NINGÚN OTRO COMPONENTE DEL COSTO DE PRODUCCIÓN. UNA PARTE IMPORTANTE DEL COSTO DE PRODUCCIÓN ESTÁ DENOMINADA EN DÓLARES AMERICANOS. EN EL PASADO LA EMPRESA REALIZÓ OPERACIONES DE COBERTURA SOBRE ESTA DIVISA CON EL FIN DE CUBRIR LA EXPOSICIÓN A FLUCTUACIONES CAMBIARIAS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 21, LA EMPRESA NO CUENTA CON NINGÚN DERIVADO SOBRE EL TIPO DE CAMBIO. EL 99% DE LA DEUDA DE ESTÁ DENOMINADA EN PESOS BAJO LA MODALIDAD DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON TASAS FIJAS Y VARIABLES. LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA SE HA PREOCUPADO POR REDUCIR LA EXPOSICIÓN EN VARIACIONES DE TASAS DE INTERÉS SOBRE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES BUSCANDO UN EQUILIBRIO ENTRE TASAS. CUANDO EN EL MERCADO MEXICANO SE HAN GENERADO OPORTUNIDADES PARA MANTENER DICHO BALANCE, LA EMPRESA HA RECURRIDO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA LOGRAR DICHO FIN.

42 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 21 PAGINA 2 / 4 LA EMPRESA NO TIENE RESTRICCIONES SOBRE LOS MERCADOS DE NEGOCIACIÓN DONDE SE LLEVEN A CABO DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ESTOS ESTARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DERIVADO. NO MANTIENE UNA POLÍTICA SOBRE LLAMADAS DE MARGEN NI COLATERALES, ESTAS SE DECIDEN DEPENDIENDO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO QUE SE TRATE EN CUESTIÓN. LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SON AUDITADOS POR EL AUDITOR INTERNO DE LA COMPAÑÍA Y LAS CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRODUCTO DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SON AUDITADAS POR EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNO CON EL QUE CUENTA LA COMPAÑÍA. SWAP DE TASAS DE INTERÉS POR CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL ======================================================== AL 31 DE DICIEMBRE DE 21, TIENE FINANCIAMIENTOS EN CERTIFICADOS BURSÁTILES POR $11,25 MILLONES DE PESOS. DE DICHO TOTAL, $6,3 ESTÁN CONTRATADOS A TASA VARIABLE. CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL RIESGO EN LAS VARIACIONES EN TASAS DE INTERÉS EL 9 DE JULIO DE 27 SE REALIZÓ CON EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. UN CONTRATO DE INTERCAMBIO DE TASAS DE INTERÉS POR UN MONTO DE $1,5 MILLONES DE PESOS PARA CONVERTIR EL PERFIL DE PAGO DE INTERÉS VARIABLE A TASA FIJA DE 8.1% ANUAL Y CON VENCIMIENTOS MENSUALES. LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE CONTRATO ES EL 26 DE JUNIO DE 217. ESTOS 1,5 MILLONES FORMAN PARTE DE UNA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR 2,5 MILLONES EMITIDOS EN 27, LOS CUALES PAGAN INTERESES A TIIE 1 PUNTOS BASE. DEBIDO A QUE TANTO EL IMPORTE COMO LOS VENCIMIENTOS DEL CAPITAL Y LOS PAGOS DE INTERÉS SON IGUALES A LA PORCIÓN DEL CRÉDITO, SE DESIGNÓ A ESTE CONTRATO COMO INSTRUMENTO DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO. EL PORCENTAJE DE COBERTURA SOBRE LA PARTE DE DEUDA EN TASA VARIABLE ES DEL 24%. HA MANTENIDO LA POLÍTICA DE USAR A LA MISMA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON LA QUE SE CONTRATA EL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO COMO AGENTE DE CÁLCULO O VALUADOR, EN ESE SENTIDO LA COMPAÑÍA RECIBE INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE EL VALOR RAZONABLE DE DICHO INSTRUMENTO. ADICIONALMENTE LA COMPAÑÍA CUENTA CON MODELOS DE VALUACIÓN DISEÑADOS POR SU SOCIO LY-CLARK CORPORATION LOS CUALES PERMITEN VALIDAR DE FORMA MENSUAL LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA. LA COMPAÑÍA CUENTA CON LÍNEAS DE CRÉDITO SUFICIENTES QUE REDUCEN LA POSIBILIDAD DE UNA LLAMADA DE MARGEN POR LA CONTRAPARTE, DE LA MISMA MANERA DICHAS LÍNEAS DE CRÉDITO PUEDEN FUNCIONAR COMO COLATERAL EN CASO DE SER NECESARIO. AL 31 DE DICIEMBRE DE 21, LA COMPAÑÍA NO HA OTORGADO GARANTÍA ALGUNA EN RELACIÓN AL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. LA COMPAÑÍA RECONOCE TODOS LOS ACTIVOS O PASIVOS QUE SURGEN DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL BALANCE GENERAL A VALOR RAZONABLE, INDEPENDIENTEMENTE DEL PROPÓSITO DE SU TENENCIA. EL VALOR RAZONABLE SE DETERMINA CON PRECIOS DE MERCADO RECONOCIDOS Y CON BASE EN TÉCNICAS DE VALUACIÓN ACEPTADAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO.