ARROZ MAPA DEL VALOR AÑADIDO

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1 2008 ARROZ MAPA DEL VALOR AÑADIDO A través de este documento se podrá conocer a los principales actores del mercado mundial del arroz, así como los factores clave que han sido relevantes en este negocio hasta la fecha y los que en un futuro podrán ser determinantes Ferran Hernández Herguido EMBA1 08/09 23/06/2008

2 ARROZ QUE ES EL ARROZ Planta gramínea, que crece muy bien en climas tropicales, que originalmente se cultivaba en seco pero a través de mutaciones se ha adaptado al crecimiento en medios semiacuáticos. En medios calientes y húmedos crece más rápidamente y con mayor fuerza. Nutricionalmente es muy rico en glúcidos, aunque muy pobre en proteínas, siendo uno de los cereales con menos porcentaje, aunque alguna variedad tiene hasta un 14%. El cuerpo humano necesita un 55% de la aportación diaria de carbohidratos o glúcidos, siendo el arroz un buen alimento para conseguir esa aportación. La variedad Oryza es la más común. Se tiene constancia del cultivo del arroz desde el año 6500 a.c, apareciendo paralelamente en varios países, China, Tailandia, Indonesia, Camboya, Vietnam e India. En España llego a través de la conquista árabe del 700 d.c, y en el resto de Europa durante la época medieval. En África, otro tipo de variedad distinta a la asiática se extendió desde el delta del Níger hasta Senegal. Sufrió un declive cuando los árabes introdujeron la especie asiática. Después del trigo es el cereal de mayor consumo. A más de la mitad de la población le proporciona ese 55% de aportación calórica necesaria. La cantidad de cosechas que se recolectan al cabo del año oscilan de 1 a 4. En el clima tropical se recolectan 2 cosechas, y en algunas ocasiones 3. En las zonas de clima más favorable, el rendimiento que se consigue es de alrededor de 9,5 Tn/ha. En las zonas de cultivo de secano el rendimiento es de 0,75 Tn/Ha. La media mundial es de 3,9 Tn/Ha. Para obtener cosechas óptimas hay varios factores clave: por un lado las temperaturas suaves, que deben oscilar alrededor de los 12 C, disponibilidad de agua y un trabajo minucioso para su cultivo, siendo el factor temperatura uno de los menos relevantes, ya que solo es necesario en el periodo de maduración. Hay 4 maneras de cultivar el arroz: por inundación, habitual en África y Madagascar, con uso de abono escaso, que produce el 17% del arroz mundial; cultivo de secano, presente en India, Brasil y sudeste asiático, donde se siembra en seco cerca de los ríos cuando las aguas se retiran, y representa el 4% de la producción mundial; cultivo por riego, donde se siembra con las tierras húmedas, el uso de fertilizantes ayuda a mejorar el rendimiento, y representa el 75% de la producción mundial, siendo representativo su cultivo en Asia; el cultivo por inundación en aguas profundas representa un bajo porcentaje de la producción mundial. El uso del arroz es 100% humano. Se extraen diferentes productos derivados del propio arroz, como por ejemplo los estabilizantes alimentarios, las harinas, papel de arroz para embalaje o aditivos para la cerveza. Página 2

3 PRODUCCIÓN MUNDIAL Millones de tonealadas Producción vs Consumo 2006/ / /2009 (prev) Producción Consumo El arroz es el segundo cereal en producción del mundo, donde a finales de los 90 se llegaron a producir hasta 350 millones de toneladas. En el 99 se llego hasta los 410 millones de toneladas, aunque al principio del siglo XXI la producción sufrió una desaceleración que llego hasta los 387 millones. China e India proporcionan el 52,3% de la producción mundial, aunque la población de ambos supone más de la tercera parte de la población mundial. Brasil es el primer productor no asiático, y Estados Unidos no representa más del 1,8% de la producción. En resumen, es Asia el principal actor en la producción mundial del arroz. Birmania 3% Japón 2% Filipinas 2% Tailandia 4% Vietnam 6% Bangladesh 7% Resto del Mundo Brasil 14% 2% Producción Mundial 2007 Indonesia 8% China 30% India 22% La evolución de la producción sufrió un descenso a partir del año 2000, básicamente producido por la reducción de la producción del principal productor, China, debido a una reducción de las áreas de cultivo por la escasez de agua, y por la sustitución del arroz por frutos oleaginosos (frutos secos) con menos demanda de agua. CLIENTES Y PROVEEDORES Hay tres modelos de consumo en el mundo, que agrupa a los diferentes países por hábitos alimenticios: por un lado, tenemos el modeloo asiático, con un consumo medio de 80 kg/hab y año (China, Myanmar, Indonesia), el modelo subtropical, con un consumo medio de kg/hab y año, y el modelo occidental, con una media de 10 kg/hab y año. El hecho de que los principales países productores sean a su vez los principales consumidores, hace que los mercados estén muy protegidos y estén muy segmentados. La cantidad que se comercia anualmente está entre 25 y 27 millones de toneladas, siendo un mercado pequeño frente a los potentes mercados de grano como el maíz o Principales Importadores el trigo. Quitando a los principales 2000 exportadores asiáticos como India, Tailandia y Vietnam, Europa y EEUU juegan un papel 1400 relevante en este campo, tanto por el cambio en los hábitos alimenticios como por los nuevos nichos de mercado en países en 400 desarrollo. En Orientee lejano es donde está concentrado la mayor parte del mercado, Filipinas Nigeria Arabia Saudi UE Iran con el 35% de las importaciones y el 75 % Miles de Toneladas Página 3

4 Miles de Toneladas Principales Exportadores Tailandia Vietnam India EEUU Egipto de las exportaciones. El mercado debe tender a crecer del orden de un 3% anual, aunque la inestabilidad de las economías de los países en desarrollo, donde se concentra el mercado, hace que estas cifras puedan bailar. ACTORES Hay tres actores principales en este sector arrocero: por un lado, las empresas privadas internacionales, con un volumen de comercialización entre el 30 y el 40%, el estado de diversos países productores y por último grandes empresas exportadoras chinas de origen privado. Por un lado, en las empresas privadas, y desde el punto de vista de proveedor de la industria agrícola encontramos empresas como Monsanto, una de las principales empresas productoras de semillas para el cultivo agrícola, y que también proveen de productos para un mejor rendimiento de las cosechas, como pesticidas o herbicidas. Dentro de las empresas privadas están también las que comercializan arroz en el mundo, tanto importaciones como exportaciones en diferentes países, como por ejemplo Louis Dreyfus (Ginebra), Rustal (Ginebra), Novel (Ginebra), Nidera (Lausana) y las compañías norteamericanas ADM, Rice Company, etc Otras empresas privadas son las de I+D, que a través de la tecnología genética buscan cada vez un mayor rendimiento en cada una de las cosechas. Organismos públicos chinos siguen controlando una buena parte del negocio, siendo intermediarios entre importadores occidentales y exportadores privados del propio país. PRECIOS Al ser un mercado poco internacional, ya que la mayoría de producción se queda en el propio país (solo el 6% se comercia internacionalmente) el grado de intervencionismo de los gobiernos ha sido históricamente elevado, y un mercado muy protegido por ellos mismos, principalmente con barreras arancelarias. La situación cambia poco a poco debido a la dependencia de países en desarrollo que dependen fuertemente de las importaciones, sobretodo países africanos. Por todo esto, los precios internacionales son muy fluctuantes. No se utiliza ninguna cotización como referencia internacional pese a la existencia de un contrato a plazo en la en la bolsa de Chicago por el "Chicago Board of trade" (CBOT). Es un cultivo muy sensible a las condiciones climatológicas asiáticas (geográficamente el centro productor del arroz mundial), y un año perjudicial puede provocar fluctuaciones fuertes en el precio, así como la estacionalidad de las cosechas, 2 o 3 al año por un consumo regular durante todo el año. Los países productores, en función de sus intervenciones en la producción más local, a través de ayudas e incentivos, pueden ayudar a una mayor fluctuación de los precios. Página 4

5 En abril, el arroz cáscara ascendió hasta los 20,26 dólares las 100 libras (45,35 kilogramos) en el CBOT debido a que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) estimó que las exportaciones mundiales caerán un 3,5% en el 2008 por las restricciones de algunos países a las ventas, como por ejemplo Filipinas, el mayor importador del mundo de que comprará toneladas de arroz, debido a la perdida de gran parte de sus cosechas. POLITICAS ECONÓMICAS Para la mayoría de los países productores, su máxima es la de ser autosuficientes, debido a la dependencia del mismo como base alimenticia para toda la población de los países productores. Eso hace que una mala cosecha o una climatología adversa puedan convertir a un país típicamente exportador en básicamente importador. Hace décadas, el aseguramiento de un precio mínimo de producción, la compra oficial garantizada y las importaciones controladas por oficinas semiestatales eran herramientas para el control político del precio del arroz. A medida que fue expandiéndose el comercio libre en todo el mundo, las políticas de intervencionismo y las subvenciones estatales fueron disminuyendo, dejando el precio en manos del propio mercado. En cualquier caso, India, con el 22% de la producción mundial, organismos colectores estatales compran por encima del precio mínimo establecido, y existen ayudas para la exportación en función de las necesidades, no cumpliendo con las reglas establecidas por la OMC (disminución de los aranceles, subvenciones y promoción de las exportaciones). China, otro de los grandes productores, aplican los aranceles de salida en caso de déficit alimentario y subvenciones de salida en caso de superávit. Japón, por ejemplo, obligado por la OMC a importar por lo menos el 8% del arroz debido a la apertura del mercado, lo utiliza para la industria secundaria (sake, cervecería ) y lo almacena durante 1 año, no interfiriendo en precio con el mercado interno, con precios 4 veces superiores. Japón, además, posee exceso de producción, y el gobierno incentiva a los agricultores a cambiar el tipo de cultivo, e incluso penaliza a quien no diversifica su plantación. Esto ha ayudado a disminuir en un 35% desde el 1975 la superficie cultivada de arroz. LA COMISION INTERNACIONAL DEL ARROZ La CIR, que opera en el marco de la FAO fue creada en enero de 1949 con el propósito de promover las acciones nacionales e internacionales en materia de producción, de conservación, de distribución y de consumo del arroz. Para los temas meramente comerciales es el Grupo intergubernamental del arroz (GIA). Cuenta actualmente con 61 miembros que representan a todas las regiones productoras de arroz en el mundo. La Comisión se ocupa de los problemas científicos, técnicos y económicos relativos al arroz, organiza los proyectos cooperativos y promueve y coordina investigaciones. Tiene como objetivo particular asegurar la cooperación destinada a garantizar la seguridad alimentaria de los países en desarrollo, así como reducir las interferencias que falsean el mercado, incluyendo las distorsiones y otras restricciones en el mercado del arroz SUBIDA PRECIO DE LOS ALIMENTOS. USO DE BIOCOMBUSTIBLES. Hay dos motivos clave de la subida de los precios de los alimentos. En primer lugar el aumento de la demanda por parte de países como India y China, donde su producción no es suficiente para abastecer a una población cada vez más numerosa. En segundo lugar, el aumento del uso de biocombustibles hace que cada vez más agricultores destinen sus plantaciones a la producción de materia prima para la producción de bioetanol. En los próximos años podrían Página 5

6 crecer hasta representar el 8 por ciento de todos los carburantes en 2012, frente al 1 por ciento actual, y llegar al 20% en el 2020 según los acuerdos de Kioto. La reducción de la demanda de cereales principalmente, debido al uso alternativo como combustible ecológico hace que el precio aumente, concretamente del trigo. Puntualmente en Méjico fue con el maíz, donde la compra de maíz para producir biocombustibles para Estados Unidos ha hecho que en el primer semestre de 2007 la comida básica en México, la tortilla de maíz, duplique o incluso llegue a triplicar su precio. Y en Argentina con la producción de carne de vaca. Las plantaciones para biocombustible dan beneficios cada seis meses, y los pastos en los que criar las vacas lo dan a varios años, con lo que se comenzaron a usar estos pastos para crear biocombustibles. La conclusión fue un aumento de precio en la carne de vaca, duplicando o incluso llegando a triplicar su valor en Argentina. En Japón se está desarrollando un proyecto para convertir el arroz en biocombustible. Ya se está ensayando en varios puntos del planeta el biocombustible fabricado con soja, caña de azúcar, arroz e incluso con coco como fuente alternativa de energía y sustituto del petróleo. La amenaza, pues, de la posible desestabilización del mercado arrocero tiene dos claros protagonistas: por un lado la sustitución de cultivos arroceros para el uso de alimentos para la industria del biocombustible y por el otro lado la creación de un nuevo y potente demandante de arroz, como es el sector energético. FACTORES RELEVANTES GEOPOLÍTICOS CIR ECONÓMICOS PROBABILIDAD OMC Reglas en el comercio mundial Inestabilidad política países desarrollo Países productores Reglas comerciales GRAVEDAD CBOT Biocombustibles FAO Precio Petróleo Crecimiento Población mundial Climatología I+D+i (Optimización Producción) SOCIALES TECNOLÓGICOS Página 6

7 BIBLIOGRAFIA UNCTAD ARROZ COTRISA Noticias El País / elpepifut_4/Tes lpepueco/ elpepieco_3/tes Expansión Página 7