Financiación del Sector Agroalimentario

Transcripción

1 Financiación del Sector Agroalimentario +

2 Esquema de la ponencia 1. Situación actual: La Industria Agroalimentaria Española, Las Cooperativas Agrarias, Las Entidades Financieras. 2. Financiación y endeudamiento del sector Agroalimentario: A) Sector Agrario, B) Sector Industria Agroalimentaria, C) El filón de las PYMES Cooperativas, D) Hipotecas sobre Fincas Rústicas. 3. Retos de las Secciones de Crédito: Qué demandan las Cooperativas Agrarias y sus socios???

3 1.- Situación actual: La Industria Agroalimentaria Española: De dónde partimos??? -1º productor y exportador mundial de Aceite de Oliva y Aceitunas -1º productor mundial de CÍTRICOS -3º productor y 4º exportador mundial de VINOS -3º productor y 2º exportador mundial de ALMENDRAS -4º productor mundial de CARNE DE CERDO -9º productor mundial de CERVEZA

4 1.- Situación actual: La Industria Agroalimentaria Española: De dónde partimos??? empresas -Facturación === M euros -Empleados === personas -PIB INDUSTRIA + PIB AGRICULTURA === 10% (7% + 3%)

5 1.- Situación actual: La Industria Agroalimentaria Española: De dónde partimos??? PYMES 96% - < 50 empleados 1000 empresas === entre 50 y 200 empleados 60 empresas ===== + de 500 empleados Empresas de todos los tamaños y subsectores que están repartidas por España, pegadas a la tierra, allí donde se produce vino, leche, fruta, carne,...

6 Ranking 30 Grandes Empresas de Alimentación n y Bebidas --- Facturación n año a o Millones de euros Ranking Empresa Sector - Productos Facturación 1 COCA - COLA Refrescos EBRO PULEVA Leche, Arroz, Azúcar NESTLÉ Lácteos y Agua DANONE Lácteos y Agua SOS Arroz, Aceite, Galletas CAMPOFRÍO Cárnicos HEINEKEN Cervezas NUTRECO Avicultura, Piensos CARGILL Grasas PESCANOVA Pescados UNILEVER Varios PERNOD RICARD Bebidas PEPSICO Refrescos LECHE PASCUAL Lácteos y Agua AGROLIMEN Varios 846

7 Ranking 30 Grandes Empresas de Alimentación n y Bebidas --- Facturación n año a o Millones de euros Ranking Empresa Sector - Productos Facturación 16 COREN Cárnicos MAHOU Cervezas GUISSONA Productos Ganaderos DIAGEO Bebidas MOYRESA Grasas PANRICO Pan CAPSA Lácteos DAMM Cervezas y Agua BORGES Aceites y Frutos Secos FUERTES, EL POZO Cárnicos FREIXENET Cavas y Vinos PROINSERGA Cárnicos LACTALIS Lácteos BIMBO Pan VALLS COMPANYS Ganadería, harinas 400

8 1.- Situación actual: Las Cooperativas Agrarias: Dónde estamos??? CCAE Total(*) Número de EAAs Número de socios Cifra de negocio(m ) Empleados Distribución porcentual de la cantidad de empresas cooperativas según estratos económicos Distribución procentual de la cifra de negocio conjunta de las empresas cooperativas según estratos económicos 7% 2% 1% 2% 11% 26% 10% 0-0,5 mill 26% 0-0,5 m ill 0,5-1 mill 0,5-1 m ill 1-2,5 mill El 20% de las cooperativas representa el 14% 73% 1 - de 2,5 m ill la 2,5-5 mill 2,5-5 m ill 16% 5-10 mill 5-10 m ill facturación mill total 14% > 30 mill m ill 24% 28% 19% > 30 m ill

9 Ranking 15 Grandes Cooperativas --- Facturación n año a o Millones de euros Ranking Cooperativa Lugar Sector Facturación Grupo 1 COREN Galicia Avícola y Piensos ANECOOP Valencia Frutas y Hort AN Navarra Piensos y Fruta HOJIBLANCA Andalucía Aceite COVAP Andalucía Leche, Piensos, Carne ACOR Cy L Azúcar ACOREX Extremadura Piensos y Fruta CASI Andalucía Frutas y Hort GUISSONA Cataluña Piensos ARTESA de SEGRE Cataluña Piensos COPAGA Cataluña Cárnica y Piensos Cent. Lech. ASTURIANA Asturias Leche IVARS Dúrgell Cataluña Piensos ACTEL Cataluña Frutas FEIRACO Galicia Leche, Piensos, Carne 93

10 1.- Situación actual: Las Entidades Financieras: Evolución = año BANCOS 80% CAJAS RURALES 5% Crédito Oficial 5% Otros 0% Otros 0% Otros 0% Otros 0% CAJAS DE AHORRO 10%

11 1.- Situación actual: Las Entidades Financieras: Evolución = año Entidades de Crédito Número Personal Oficinas BANCOS 136 (84 extranjeros) CAJAS DE AHORRO CAJAS RURALES EFC BANCOS 54% CAJAS RURALES 7% CAJAS DE AHORRO 36% ICO 3% Otros 0% Otros 0% Otros 0% Otros 0%

12 2- Financiación y endeudamiento del sector AGROALIMENTARIO El Sector Agrario === M de euros (^14,6% año 2.004) La Industria Agroalimentaria === M de euros (^17% año 2.004) TOTAL === M de euros (^15,4% año 2.004)

13 2- Financiación y endeudamiento del sector AGROALIMENTARIO El sector agrario debe un 43% más de su valor añadido bruto (lo que produce) El sector agrario debe un 52% más que la renta neta obtenida (lo que gana) Representaba una deuda viva de euros por Activo Agrario por cuenta propia, esto es, personas

14 2- Financiación y endeudamiento del sector AGROALIMENTARIO Las ENTIDADES DE CRÉDITO % FINANCIACIÓN Entidades de Crédito % Financiación BANCOS, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales 95% EFC 2,50% ICO 1,77

15 Evolución n de la Financiación n Sector Agrario e Industria Agroalimentaria año o a Fuentes de Financiación año 2001 año 2002 año 2003 año 2004 año BANCOS (41,4%) (39%) (39,4%) (38%) (39%) CAJAS DE AHORRO (35%) (36%) (36,6%) (38%) (39%) CAJAS RURALES (20,3%) (21,8%) (21,1%) (21,1%) (19,4%) Crédito Oficial (3,3%) (3,2%) (2,9%) (2,9%) (2,6%) Total BANCOS 39% CAJAS RURALES 19% CAJAS DE AHORRO 39% ICO 3% Otros 0% Otros 0% Otros 0% Otros 0%

16 Evolución n de la Financiación n Sector Agrario e Industria Agroalimentaria año o a aumento de la cuota de mercado de las CAJAS DE AHORRO -Pérdida de peso de: - BANCA COMERCIAL, - COOPERATIVAS DE CRÉDITO y - CRÉDITO OFICIAL

17 2.A) Evolución n de la Financiación n Sector Agrario año o a Fuentes de Financiación año 2001 año 2002 año 2003 año 2004 año 2005 CAJAS DE AHORRO (36,7%) (37,2%) (37,9%) (40%) (40,5%) BANCOS (31,5%) (30%) (31,6%) (30%) (31,7%) CAJAS RURALES (29,2%) (30,2%) (28,1) (28%) (25,6%) Crédito Oficial 522 (2,7%) 593 (2,6) 634 (2,4%) 689 (2%) 769 (2,2%) Total BANCOS 32% CAJAS RURALES 26% CAJAS DE AHORRO 40% ICO 2% Otros 0% Otros 0% Otros 0% Otros 0%

18 2.A) Evolución n de la Financiación n Sector Agrario año o a CONCLUSIONES - Cambio cualitativo en la estructura del endeudamiento y del crédito bancario en el sector -Fuerte expansión de las CAJAS DE AHORRO (creación de unidades de negocio estratégicas y especializadas en el sector) -Pérdida de cuota de las COOPERATIVAS DE CRÉDITO (están alterando sus hábitos de negocio, han trasvasado recursos hacia otros nichos de mercado) -Perjuicio a las empresas agroalimentarias de menor tamaño, en particular a las Coops, que han visto reducir el trato privilegiado que recibían de las CAJAS RURALES

19 2.A) Evolución n de la Financiación n Sector Agrario año o a CONCLUSIONES Aumento de la necesidad de crédito y financiación en el sector agrario Esa necesidad ha sido más elevada en las producciones más dinámicas y menos dependientes de las subvenciones de la PAC -FRUTAS - HORTALIZAS - GANADERÍA: PORCINO, AVES y LECHE

20 2.A) Evolución n de la Financiación n Sector Agrario año o a CONCLUSIONES El sector agrario con un nivel de endeudamiento más elevado se ubica en las CC.AA. del arco mediterráneo Porque es una agricultura que goza de gran dinamismo y está orientada al mercado, tanto INTERIOR como EXTERIOR -C.A. de ANDALUCÍA === 35% de los créditos - C.A. de VALENCIA === 11% de los créditos - C.A. de CASTILLA y LEÓN === 8% de los créditos - C.A. de MURCIA === 7% de los créditos

21 2.B) Evolución n de la Financiación n Industria Agroalimentaria año o a Fuentes de Financiación año 2001 año 2002 año 2003 año 2004 año 2005 BANCOS (56,4%) (54,5%) (54,4%) (53%) (53,2%) CAJAS DE AHORRO (32,6%) (33,8%) (34%) (35%) (36,1%) CAJAS RURALES 890 (6,8%) 991 (7,4%) (7,9%) (8%) (7,1%) Crédito Oficial 547 (4,2%) 569 (4,3%) 516 (3,7%) 656 (4%) 646 (3,6%) Total

22 2.B) Evolución n de la Financiación n Sector Industria Agroalimentaria año o a CONCLUSIONES - Hegemonía de la BANCA COMERCIAL, que concentra más de la mitad de los créditos concedidos - Ascenso continuado de las CAJAS DE AHORRO, que han ido adquiriendo experiencia en el sector, además de prestigio e imagen. - Estabilidad de las Cooperativas de Crédito, aunque con cierta tendencia a la baja.

23 2.C) El filón de las PYMES - Cooperativas - Las E.F. han apostado por las empresas -- Las E.F. han reforzado su confianza en un negocio que gira en torno a la SOFISTICACIÓN DE PRODUCTOS y la BANCA PRIVADA. -- Año el crédito a empresas supuso el 20% de las carteras de las E.F. -- Año previsiones de crecimiento del 25% - Conforman un potencial de Coops, y más de Empresas que demandan Servicios Financieros y fomentan la Venta Cruzada de productos

24 2.C) El filón de las PYMES - Cooperativas CLIENTE === COOPERATIVA Cliente EXIGENTE: - Especialización - Profesionalización - Proximidad

25 2.C) El filón de las PYMES - Cooperativas Servicios más demandados: - gestión de tesorería - financiación de circulante - seguros y coberturas - servicios de banca privada - internet - asesoramiento financiero para la expansión internacional

26 Reparto de cuota de mercado: MICROPYMES (<1 Meuros y < 10 trabajadores) POPULAR 14% CAJA MADRID 7% SABADELL 10% SCH 18% BANESTO 7% Otros 0% BBVA 23% LA CAIXA 21%

27 Reparto de cuota de mercado: PEQUEÑA PYME (<2 Meuros y < 25 trabajadores) POPULAR 14% CAJA MADRID 5% SABADELL 9% SCH 20% BANESTO 10% Otros 0% LA CAIXA 16% BBVA 26%

28 Reparto de cuota de mercado: GRAN PYME (<6,5 Meuros y < 75 trabajadores)

29 2.D) Hipotecas sobre Fincas Rústicas año Datos Generales: hipotecas constituidas (^3,4% año 2.005) Millones de euros (^27,75% año 2.005) euros = importe medio capital prestado

30 2.D) Hipotecas sobre Fincas Rústicas año Entidades Financieras Cuota (%) Nº de créditos Capital (M euros) Bancos 31% Cajas de Ahorro 50% Cajas Rurales 19% Total 100%

31 2.D) Hipotecas sobre Fincas Rústicas año Datos por CC.AA.: - ANDALUCÍA = hipotecas (27,6%) = [ euros] - VALENCIA = hipotecas (14,2%) = [ euros] - MURCIA = hipotecas (6,3%) = [ euros] - MADRID = hipotecas (2,5%) = [ euros]

32 3. Retos de las Secciones de Crédito: Qué demandan las Cooperativas Agrarias y sus socios??? Productos y Servicios

33 1.- CONVENIOS E.F.. Y, en su caso, las SS.CC.. gestionan y coordinan Convenios con importantes flujos financieros y una elevada demanda de crédito, que exige una gestión eficiente de las E.F.. a través s de su equipo especializado y prestando asistencia técnicat ESTRUCTURAS AGRARIAS ICO-PYMES CONSEJERÍAS DE LAS CC.AA. (AGRICULTURA, ECONOMÍA, INNOVACIÓN...) N...) ICO-INUNDACIONES INUNDACIONES ICO-HELADAS ICO-SEQU SEQUÍA ICO-INCENDIOS INCENDIOS JOHN DEERE y MASSEY FERGUSON

34 2.- TRAMITACIÓN PAC -Tramitación n de su solicitud conjunta PAC (herbáceos, leñosos, agroambientales, ICB, primas ganaderas, etc.). - Información n de reformas de la PAC. ANTICIPO DE AYUDAS

35 3.- SEGUROS AGRARIOS y GENERALES Contratación n de SEGUROS AGRARIOS y GENERALES Seguro de Invernaderos Seguro de Responsabilidad Civil Segurp de Accidentes

36 4.- SERVICIOS COOPERATIVAS Como empresas agrarias, las COOPERATIVAS tienen un trato preferente, por supuesto en sus SS.CC.. e incluso en otras EE.FF.. mediante la promoción n de actividades para el fomento del asociacionismo agrario.

37 5.- TARJETA GASÓLEO BONIFICADO La tarjeta Servired-Gas Gasóleo Bonificado es un instrumento de pago similar a la tarjeta de débito d de aplicación n para la adquisición n de gasóleo bonificado, agrícola o de calefacción n en establecimientos y comercios adheridos al sistema.

38 6.- SERVICIOS EXTRA Servicios extra que pueden prestar las SS.CC.. a través s de sus Convenios con EE.FF.. dentro del sector Agroalimentario SERVICIO DE LABORATORIO INFORMACIÓN METEREOLÓGICA VISOR SIG - PAC AYUDAS: -OLIVAROLIVAR -VIÑEDO -AGRICULTURA ECOLÓGICA -COMUNIDAD DE REGANTES INFORMACIÓN DE LONJAS

39 7.- SERVICIOS EXTRA - TECNOLOGÍA Servicios extra dentro del sector Agroalimentario ENLACES DE INTERÉS S (Otras páginas p web) MAPA, BOE, CC.AA CAJEROS ATENCIÓN AL CLIENTE PORTALES ESPECÍFICOS DE INTERNET

40 TODO EL MUNDO, ALGUIEN, CUALQUIERA y NADIE: Érase una vez 4 personas que se llamaban: TODO EL MUNDO, ALGUIEN, CUALQUIERA NADIE. 7.- SERVICIOS EXTRA - TECNOLOGÍA Había a un trabajo importante para hacer y TODO EL MUNDO estaba seguro de que lo h ALGUIEN, CUALQUIERA podría a hacerlo, pero no lo hizo NADIE. Sin embargo, ALGUIEN se enfadó porque era el trabajo de TODO EL MUNDO. TODO EL MUNDO pensó que CUALQUIERA podría a hacerlo, pero NADIE se dio cuenta d que TODO Servicios EL MUNDO extra no lo haría. dentro a. del sector Al final Agroalimentario TODO EL MUNDO culpó a ALGUIEN cuando NADIE no hizo lo que CUALQUIERA podría a haber hecho. CONCLUSIÓN: N: NO NOS DURMAMOS EN LOS LAURALES y APOSTEMOS POR LAS SECCIONES DE CRÉDITO, NUESTRO FUTURO ENLACES DE INTERÉS S (Otras páginas p web) MAPA, BOE, CC.AA PORTALES ESPECÍFICOS DE INTERNET CAJEROS ATENCIÓN AL CLIENTE MUCHAS GRACIAS