Industria Nacional de Autopartes, A.C. 1

Transcripción

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2 La INA VISIÓN: Ser el órgano máximo de representación de las empresas del Sector de Autopartes con intereses de manufactura en México. MISIÓN: Apoyar el crecimiento y desarrollo sustentable de sus agremiados a través de la promoción del mercado global y la manufactura del sector automotriz y de autopartes en México. OBJETIVO: Apoyado en la relevancia del sector y de las empresas que lo conforman, lograr la justa representatividad ante: las autoridades (con énfasis especial en el gobierno federal), el gremio automotriz, la academia y la sociedad, con el fin de promover el crecimiento y desarrollo de la industria de autopartes en México. 2

3 Asociados INA 3

4 Alianzas Estratégicas 4

5 Evolución y Perspectivas del Sector Automotriz 5

6 1. Evolución y perspectivas de la industria terminal a nivel mundial 6

7 Producción de vehículos ligeros en el mundo, Tasas de crecimiento anual, Mercado mundial 2.3% Mercados en desarrollo 4.1% Fuente: IHS Global Insight 7

8 Producción para el mercado de exportación, 2014 México exporta cerca del 80 por ciento de la producción de vehículos ligeros. Fuente: INA con información de OICA, ANFAVEA and AMIA 8

9 Costo de producción de la industria El costo de producción en México es 10 % menor que el de Estados Unidos. Menor costo de producción respecto a Estados Unidos Mayor costo de producción respecto a Estados Unidos Fuente: Boston Consulting Group 9

10 Comparación de los pronósticos de producción de América del Norte *En millones LMC Automotive Wells Fargo Forecast Average Forecast Spread PROMEDIO Q Actual 2Q Actual 3Q Actual 4Q Actual Pronóstico 2017 Pronóstico Δ Fuente: INA con información de OESA 10

11 Ventaja en costos logísticos Centro de Consumo Días de distancia marítima a los principales centros de consumo Corea Alemania Brasil China Colombia EE.UU India México Polonia Turquía del Sur New York LA Rotterdam Yokohama Tiempo y costo de flete Monterrey a Chicago Shangai a Chicago 4-5 días transporte terrestre 22 días transporte marítimo y terrestre Transporte terrestre contenedor de 40 pies Transporte marítimo contenedor de 40 pies 3,285 dólares 5,239 dólares Fuente: Boston Consulting Group 11

12 Índice de Desempeño Logístico 2015 Fuente: Banco Mundial 12

13 2. Por qué se localizan las grandes marcas en México? 13

14 Ubicación geográfica 14

15 Variedad de proveedores nivel T1 En México existen alrededor de 600 proveedores nivel T1 que abastecen y hacen cumplir a las OEM S con sus requerimientos de contenido regional 15

16 TOP 100 DE FABRICANTES DE AUTOPARTES A NIVEL MUNDIAL TOP 100 en México No están en México Son Mexicanas CLASIFICADO POR LAS VENTAS DE PIEZAS DE EQUIPO ORIGINAL EN 2014 *Fuente: Automotive news Del top100 de fabricantes de auto partes a nivel mundial el 91% tiene plantas en nuestro país, donde el 1% son empresas mexicanas. El 9% restante no se encuentran en México, en su mayoría empresas chinas. 16

17 Amplia gama de mercado de exportación. México tiene 14 tratados de libre comercio con 46 países a donde se logran exportar más de 2.5 millones de autos y 65 mil millones de dólares de autopartes Fuente: Secretaría de Economía 17

18 Excelencia manufacturera De los 38 modelos que se exportan desde México 6 están galardonados con excelencia en las listas de J.D Power y 19 en las listas de Consumer reports. Fuente: AMIA, J.D POWER Y CONSUMER REPORTS 18

19 MODELOS PRODUCIDOS EN MÉXICO PUBLICACIÓN SEGMENTO MODELO RECONOCIMIENTO CONSUMER REPORTS Fuente: Consumer Reports Autos subcompactos Autos compactos Autos Medianos Honda Fit Fiat 500 Ford Fiesta Chevrolet Sonic Volkswagen Golf Mazda 3 Ford Fusion 1er Lugar satisfacción del propietario 2do Lugar satisfacción del propietario 3er Lugar satisfacción del propietario 4to Lugar satisfacción del propietario 1er Lugar satisfacción del propietario 2do Lugar satisfacción del propietario 7mo Lugar satisfacción del propietario 19

20 Modelos Producidos en México SUV s pequeñas Honda CR-V 4to Lugar satisfacción del propietario CONSUMER REPORTS Camionetas Pickup Chevrolet Silverado 2500 HD GMC Sierra 2500 RAM er Lugar satisfacción del propietario 4to Lugar satisfacción del propietario 5to Lugar satisfacción del propietario Consumer reports: los vehículos más satisfactorios 2015 Volkswagen Golf 10mo lugar Fuente: Consumer Reports 20

21 Modelos Producidos en México PUBLICACIÓN SEGMENTO MODELO RECONOCIMIENTO J.D POWER City Car Fiat 500 APEAL Small Car Sonic APEAL Compact Car Golf APEAL Midsize Pick up Tacoma Calidad Large Light Duty Pick up Silverado LD Calidad Compact Car Sentra Calidad Fuente: J.D POWER 21

22 3. Evolución y perspectivas de la industria terminal en México 22

23 Evolución del PIB Automotriz y de Autopartes En 2015 el PIB del sector de autopartes creció dos veces más que el PIB manufacturero. PIB automotriz y de autopartes, Valor de Producción en la Industria Automotriz Fuente: INA con información de INEGI 23

24 Aportación al PIB Manufacturero Fuente: INA con información de INEGI 24

25 IED en el Sector Automotriz En 2015 la IED automotriz captó 5,858 millones de dólares, teniendo un crecimiento del 36.3 % en comparación al Fuente: Secretaria de Economía 25

26 Producción de vehículos ligeros en la región NAFTA En 2025 México producirá el 27.8% de la producción de NAFTA EE.UU 63% Canadá 9% México 28% México 10.5% México 17.4% Pronóstico NAFTA = 17.5 Millones de unidades % NAFTA = 18.4 Millones de unidades *Para datos de AMIA para México y IHS Global Insight para Estados Unidos y Canadá. Para estimaciones de IHS Global Insight. Fuente: INA con información de IHS y AMIA 26

27 Producción de vehículos ligeros en México, En 2022 México producirá cerca de 5 millones de vehículos, la mayor parte para exportación. + 40% Fuente: INA con información de AMIA e IHS 27

28 Miles de Unidades Exportaciones de vehículos ligeros por región, Se ha diversificado la exportación a otros mercados distintos de EUA. Total 2, % 5.3% 8.3% 10.5% Total 1,312 15% 72.2% 85% Fuente: INA con información de AMIA 28

29 Balanza Comercial del Sector Automotriz En 2015 el sector automotriz alcanzó un superávit comercial de 52,503 millones de dólares. Fuente: BANXICO e información de Global Trade Atlas 29

30 Pronóstico de vehículos ligeros en México, Pronóstico de vehículos ligeros en México, (Unidades) OEM Renault/Nissan 790, , , , , , ,865 General Motors 664, , , , , , ,563 Volkswagen 427, , , , , , ,017 FIAT Chrysler Automobile 468, , , , , , ,367 Ford 449, , , , , , ,402 Honda 213, , , , , , ,553 Toyota* 89,221 92,447 95, , , , ,649 Hyundai / KIA 80, , , , , , ,541 Mazda 217, , , , , , ,356 Mercedes-Benz , , , , ,521 BMW ,879 61,863 90, ,704 Audi 19, , , , , , ,464 Infiniti 0 2,045 75,589 86,946 82,605 98, ,115 Total 3,421,085 4,118,699 4,528,055 4,623,170 4,757,104 4,835,465 4,842,117 *Incluye la producción que se hace en la planta de Mazda en Salamanca Fuente: IHS 30

31 Producción de Vehículos de Pasajeros por Estado de la República,

32 Miles de Unidades Ventas de vehículos ligeros en México por OEM 2015 Ventas de vehículos ligeros en México por OEM, Total 1,099.9 Total 1, ,400.0 Total 1,135.4 Total 1, ,200.0 Total SEAT 15.7 Total RENAULT 1,000.0 Total MAZDA Total HONDA CHRYSLER TOYOTA FORD MOTOR OTROS VOLKSWAGEN GENERAL MOTORS NISSAN Fuente: INA con información de AMIA 32

33 Producción y exportación de vehículos pesados, % Fuente: ANPACT, Secretaría de Economía y EMIM 33

34 Venta de vehículos pesados al menudeo en México En 2015 la venta al menudeo fue de 37,826 unidades, lo que representa un incremento del 9.3 por ciento respecto a Fuente: ANPACT 34

35 Geografía del Sector Automotor Mexicano Mexicali TIJUANA HERMOSILLO CHIHUAHUA Ramos Arizpe Saltillo Derramadero Equipo Ligero Pesquería García Escobed o Equipo Pesado San Luis Potosí Querétaro Aguascalientes El Salto Hidalgo Silao Salamanca Celaya Sila o Guanajuat o Santiago Tianguistenco Tultitlán Toluca Cuautitlán Morelos, CIVAC San José Chiapa Puebla 35

36 3.1 Evolución y perspectivas del sector de autopartes en México 36

37 Presencia de los fabricantes más importantes La localización de los autopartistas más importantes a nivel mundial fortalece la cadena productiva. Principales empresas establecidas en México Origen de las empresas establecidas en México México 12% 3% 3% 12% 35% USA Japón Alemania Francia 18% 19% Corea del Sur Otros Fuente: ProMéxico 37

38 Producción de autopartes por país, 2015 En 2015 México fue el sexto productor de autopartes a nivel mundial con 82 billones de dólares. Para 2016 se pronostica: 85 billones de dólares. Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI. 38

39 Producción de autopartes en México Fuente: INA con información de INEGI e IHS Global Insight 39

40 Producción de autopartes por entidad federativa, 2015 (incluye motores y transmisiones) Bajío 28.1% Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila 40

41 Producción de autopartes por entidad federativa, 2015 (incluye motores y transmisiones) Bajío 28.1% Guanajuato Querétaro San Luis Potosí Aguascalientes Jalisco 3.1% Mazatlán Puerto Vallarta 14.4% Manzanillo 19.8% Lázaro Cárdenas 9.7% 5.8% 6.7% 5.6% Tampico Tuxpan Frontera norte 54% Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Veracruz Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila 41

42 Empleo en autopartes Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila 42

43 Comercio mundial de autopartes, 2014 México es el quinto exportador y cuarto importador de autopartes a nivel mundial. País % en las exportaciones totales País % en las importaciones totales Alemania 15% China 13% Estados Unidos 11% Japón 7% México 5% Corea del Sur 4% Italia 4% Francia 4% República Checa 3% Resto del mundo 34% Total 100% Estados Unidos 17% Alemania 10% China 8% México 6% Canadá 4% Francia 4% Reino Unido 4% Japón 3% España 3% Resto del mundo 41% Total 100% Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas. Nota: Se debe considerar que los porcentajes de participación presentados en ambas tablas, no considera las cifras de algunos países debido a la falta de información al momento de la consulta. No obstante su participación individual en el comercio global de autopartes ha sido históricamente menor al 0.5%. 43

44 Exportaciones e importaciones de autopartes por país, 2015 Exportaciones e importaciones de autopartes, 2015 (millones de dólares) País Exportaciones % País Importaciones % Estados Unidos 61, % Estados Unidos 22, % Canadá 1, % China 5, % Brazil % Japón 2, % China % Canadá 1, % Alemania % Corea Del Sur 1, % Reino Unido % Alemania 1, % Japón % Taiwán % Italia % Brazil % Corea Del Sur % India % España % Tailandia % Argentina % Nicaragua % Australia % Italia % Nicaragua % Francia % Tailandia % España % Rusia % República Checa % Total 68, % Total 43, % Balanza Comercial 25,263 Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 44

45 Principales autopartes exportadas, 2015 Principales autopartes exportadas por México, (millones de dólares) Autopartes Variación (%) Arneses, hilos y cables 7,866 8, % Asientos y sus partes 5,440 5, % Motores de combustión interna 4,602 4, % Ejes con diferencial y sus partes 2,983 3, % Partes troqueladas y accesorios para carrocerías 2,794 3, % Bolsas de aire y sus partes 2,182 2, % Cajas de cambio y sus partes 2,061 2, % Mecanismos de frenos 1,769 1, % Aparatos de reproducción (audio y video) 1,885 1, % Total autopartes seleccionadas 31,582 33, % Total autopartes 64,527 68, % Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 45

46 Principales autopartes importadas, 2015 Principales autopartes importadas por México, (millones de dólares) Autopartes Crecimiento (%) Arneses, hilos y cables 2,622 2, % Partes troqueladas y accesorios para carrocerías 1,984 2, % Aparatos de reproducción (audio y video) 1,984 1, % Motores de combustión interna 1,742 1, % Asientos y sus partes 1,418 1, % Mecanismos de frenos 1,290 1, % Bolsas de aire y sus partes 1,114 1, % Cajas de cambio y sus partes 1,056 1, % Ejes con diferencial y sus partes 1,333 1, % Sistemas de dirección 1,007 1, % Autopartes seleccionadas 15,548 16, % Total 41,992 43, % Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 46

47 4. Programa estratégico de la industria automotriz Visión

48 Visión del Programa La visión 2020 de la industria automotriz mexicana se compone de dos ejes principales: 2020 Lograr un tamaño de mercado doméstico de vehículos nuevos que atraiga nuevas inversiones en el sector. Convertir a México en uno de los tres lugares preferidos mundialmente para el diseño y manufactura de vehículos, así como de partes y componentes. 48

49 Pilares del Programa Se acordó trabajar en 4 pilares: 1. Fortalecimiento del mercado interno PROGRAMA ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2. Mejorar el entorno de negocios para la IA 3. Acceso a mercados internacionales 4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 49

50 Pilares del Programa Ordenar la importación de vehículos usados 1. Fortalecimiento del mercado interno Modernizar el parque vehicular Alcanzar potencial de ventas de autos nuevos 50

51 Líneas de Acción Ordenar la importación de vehículos usados Aplicar la norma de emisiones o su equivalente a los vehículos usados importados. Aplicar una norma de condiciones físico mecánicas a los vehículos usados importados (nacionales y extranjeros). Fuente: INA con información de AMIA y AMDA 51

52 Líneas de Acción Modernizar el parque vehicular Promover un programa de chatarrización que elimine 100,000 vehículos anuales del parque vehicular. Fuente: KASO y Asociados Alcanzar el potencial de venta de vehículos nuevos Promover instrumentos legales y administrativos que permitan facilitar la ejecución de la garantía, en el caso de créditos o arrendamientos morosos por parte de los bancos y financieras 52

53 Crecimiento del Crédito Durante Ene - Dic del 2015 se registraron 837 mil 559 unidades. Participación en el total de unidades financiadas 226,972 27% Bancos Fuente: AMDA 68% 566,358 5% 44,229 Autofinanciamiento Financieras 53

54 Parque Vehicular Mexicano El parque vehicular en México consta de 27 millones de vehículos en circulación. Fuente: INA con información de AMIA 54

55 Parque Vehicular Mexicano Modelos de mayor circulación en México Armadora Modelo Unidades Nissan Tsuru 1,633,877 General Motors Chevy ( 3,4 Y 5 puertas) 892,235 Volkswagen Jetta (clasico) 740,320 Volkswagen Sedan 688,170 Volkswagen Pointer (2 Y 4 puertas) 423,938 Nissan Sentra (Sentra, Sentra 2 y Sentra SE R) 406,616 Nissan Chasis (TX-A), (2021-2,051 Kg) 281,001 Ford F '' ( 4,537 Y 5,000 kg) 260,230 Nissan Pick up (2,205-2,186 Kg) 253,458 Nissan Platina 244,038 Modelos más vendidos en 2015 Modelo Marca Unidades Aveo GM 76,696 Versa Nissan 64,454 Vento VW 53,096 Nuevo Jetta VW 50,385 March Nissan 49,658 Tsuru Nissan 49,134 Spark GM 41,914 Sentra 2.0 Nissan 35,996 Chasis Largo Nissan 31,700 Sonic GM 29,606 Fuente: INA con información de AMIA y Focus2move 55

56 Vehículos ligeros por cada mil habitantes País Venta de vehículos ligeros por cada mil habitantes en el 2015: Millones de Habitantes Miles de Autos Vendidos Vehículos x 1000 habitantes Estados Unidos , Canadá 36 1, Alemania 81 3, Japón 127 5, Francia 66 1, China 1,364 24, Argentina Brasil 206 2, México 125 1, Colombia *Fuente: AMIA, Banco Mundial, Focus2m ove 56

57 Pilares del Programa Desarrollo de proveedores nacionales 2. Mejorar el entorno de negocios para la IA Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos Promover incentivos competitivos a la inversión 57

58 Líneas de Acción Desarrollo de proveedores nacionales Distribución de Acero 1995 Acerex Steel Tech Collado (2) IMSA 9 Plantas Summit Serviacero Planos *Cento de Distribución Fuente: Serviacero Collado (2)* 58

59 Distribución de Acero 2015 National Material Nicometal MISA Steel Coil Center Steel Tech Lagermex Serviacero Worthington Steel Tech Posco Nicometal Hanwa *Cento de Distribución Fuente: Serviacero Acero Prime* Nova CoilPlus Venture Acero Prime Coli Plus Collado* Nugar Serviacero Worthington Mac Steel Ternium Steel Tech Collado Summit National Steel Warehouse Acero Prime Posco Toyota Tsusho Ternium AB Steel Villacero Doral Union Galvaprime Del Toro Nasa Steel Tech Serviacero Worthington AB Steel Steel Tech* MISA Samsung 48 Plantas Steel Tech* Lagermex Gonvauto Posco 59

60 Fabricantes de Acero plano 1995 Ahmsa Hylsa APM Imsa* 4 Plantas *Coating lines Fuente: Serviacero 60

61 Fabricantes de Acero plano 2015 Ahmsa Ternium* 7 Plantas Ternium (2) Tenigal* Galvasid* Posco *Coating lines Fuente: Serviacero 61

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63 Catalogo de Proveedores- Sistema de Localización de Proveedores 63

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67 Mapeo de Capacidades Productivas 67

68 Procesos Productivos del Sector Automotriz 68

69 Empresas por Región Bajío 28.2% Frontera norte 41.1% Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo Leon Tamaulipas 69

70 Número de Empleados 70

71 Vetas Promedio USD/AÑO 71

72 Líneas de Acción Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos Egresados de ingeniería y tecnología de licenciatura y posgrado Casi una cuarta parte de los egresados de licenciatura en México son de ingenierías. Desarrollo de proveedores nacionales Fuente: INA con información de Conacyt 72

73 México cuenta con capital humano en todos los sistemas del vehículo Porcentaje de ingenieros por sistema automotriz Porcentaje de ingenieros por nivel de instrucción Fuente: AT Kearney Situación actual y plan de acción para la mejora del desarrollo tecnológico del sector automotriz en México 73

74 Brechas de capacidad en recurso humano Ingeniería General Fundamentos de ingeniería Software 3D avanzado Materiales Manufactura Ingeniería Específica Dimensionamiento geométrico y tolerancias Six-sigma Lanzamiento de nuevas piezas Experiencia en industria NVH (ruido, vibración y aspereza) Otros Inglés Administración de proyectos Manejo de relaciones con proveedores Fuente: AT Kearney Situación actual y plan de acción para la mejora del desarrollo tecnológico del sector automotriz en México 74

75 Pilares del Programa Diversificación de los mercados destino 3. Acceso a mercados internacionales Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales 75

76 Tratados Comerciales de México Tratado de Asociación Transpacífico Panamá Turquía Jordania Fuente: Secretaría de Economía Alianza del Pacífico Colombia Chile Perú México 76

77 Comercio de vehículos ligeros entre México y Brasil, Fuente: INA con información de AMIA 77

78 Comercio de Autopartes entre México y Brasil, 2003 vs 2015 Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 78

79 Pilares del Programa Promover la mejora del capital humano 4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica Apoyos/incentivos a proyectos tecnológicos 79

80 Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB (público y privado) México 1% en 2021 Fuente: Banco Mundial 80

81 Gracias Ing. Oscar Albin Industria Nacional de Autopartes Presidente 81