I. DESEMPEÑO RECIENTE DEL SECTOR a. Producción y exportaciones b. Mercado interno... 4

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1 Contenido I. DESEMPEÑO RECIENTE DEL SECTOR... 3 a. Producción y exportaciones... 3 b. Mercado interno... 4 Participación de Mercado por Marca, Enero-Septiembre de Principales Modelos Vendidos... 5 Ventas de vehículos en la región TLCAN... 6 Vehículos Pesados... 6 II. INVERSIONES ANUNCIADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, III. IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS... 8 a. Marco regulatorio... 8 IV. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ a. Producción b. Comercio Exterior Valor de las exportaciones de vehículos y autopartes Aranceles V. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA a. Indicadores relevantes (importancia) b. Infraestructura productiva c. Centros de ingeniería y diseño d. Industria de autopartes VI. VENTAJAS COMPETITIVAS DE MÉXICO PARA LA INVERSIÓN EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ a. Logística b. Capital humano c. Acceso a mercados Reglas de origen para beneficios arancelarios Evolución del comercio exterior de México VII. VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS A NIVEL MUNDIAL

2 VIII. POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

3 Ene_08 Mar May JuL Sep Nov Ene_09 Mar May Jul Sep Nov Ene_10 Mar May Jul Sep Nov Ene_11 Mar May Jul Sep Nov ene-12 Mar May Jul Sep INDUSTRIA AUTOMOTRIZ I. Desempeño reciente del sector a. Producción y exportaciones En 2011, la producción y las exportaciones de vehículos automotores lograron por segundo año consecutivo récords históricos, al cumular 2,690 y 2,249 miles de unidades, respectivamente, correspondiendo la mayor dinámica al segmento de vehículos pesados, con crecimientos anuales de 53% (producción ) y 68% (exportaciones). Vehículos ligeros Al cierre del año pasado, el volumen de exportación de vehículos ligeros creció 15.3% respecto de 2010; y la producción de este tipo de bienes aumentó 13.1% respecto del año previo, al superarlo en casi 300,000 mil unidades. En septiembre de 2012, la producción creció 12.5% respecto del mismo mes del año anterior, al fabricarse 253,444 vehículos ligeros. Así, el crecimiento anual de enero a septiembre de 2012 fue de 13.2%, con un volumen de 2,156,988 vehículos ligeros producidos Producción Mensual de Vehículos Ligeros (Miles de Unidades) Fuente: Elaborado con información de AMIA En el caso de las exportaciones, en el noveno mes de 2012 se registró un volumen de 193,350 unidades, lo que significó una disminución anual de 0.1%. Durante enero-septiembre de 2012 se exportaron 1,764,400 vehículos ligeros, lo que significó un incremento anual acumulado de 11.6%. En el acumulado de enero a septiembre de 2012, Nissan tuvo la mayor participación en la producción de vehículos ligeros, con un volumen de 517,487 vehículos, lo que representó el 24% del total nacional. Esta empresa también fue la segunda exportadora más importante de vehículos ligeros, con el 19.9% del total. 3

4 Volkswagen fue la empresa que más vehículos exportó en lo que va del presente año (390,572 unidades), contribuyendo con el 22.1% del total. Producción y Exportaciones de Vehículos Ligeros por Empresa Enero Septiembre 2012 Producción Exportaciones Empresa Unidades Part. % Unidades Part. % Chrysler/Fiat 344, , Ford 334, , General Motors 413, , Honda 48, , Nissan 517, , Toyota 41, , Volkswagen 457, , Total 2,156, ,764, Fuente: AMIA b. Mercado interno En 2011, las ventas domésticas de automotores ligeros y pesados registraron un incremento de 10.7%, al pasar de a miles de unidades. El segmento de vehículos pesados avanzó 16.9%, en tanto que la demanda de unidades ligeras lo hizo en 10.5% a tasa anual. Es destacable que las ventas de autos producidos en territorio nacional superaron en 4.4% a las observadas previo a la crisis, al pasar de 414,258 en 2008 a 432,572 en 2011 Ventas al Menudeo de Vehículos Automotores (Miles de Unidades) Año Vehículos Ligeros Vehículo Pesados Total , , , , , , , , , , , Fuente: Elaborado con información de AMIA y ANPACT 4

5 Durante enero-septiembre del presente año, las ventas de los vehículos de producción nacional se ubicaron 322,669 unidades, 10.8% por arriba del nivel registrado en igual período de 2008 (299,437 unidades). Con ello, la participación de los autos vendidos en nuestro país, manufacturados internamente pasó del 39.3% en 2008 a 46.0% en En septiembre de 2012 se registró un incremento de 8.1% anual en las ventas de vehículos ligeros, por la comercialización de 79,960 unidades en el mes. Así, de enero a septiembre de 2012, las ventas al menudeo de automóviles y camionetas alcanzaron las 701,901 unidades, un incremento anual de 11.2%. Participación de Mercado por Marca, Enero-Septiembre de 2012 Toyota 5.6 Renault Mazda Honda 5.2 Ford 8.5 Chrysler 8.8 Resto 9.4 Volkswagen 13.5 Nissan 25.0 General Motors 18.8 Fuente: Elaborado con información de AMIA. La mayor participación durante enero-septiembre de 2012 correspondió a Nissan con un volumen de ventas de 175,336 vehículos, lo que representa el 25% de participación de mercado, General Motors vendió el 18.8% del total de vehículos ligeros en el año, y Volkswagen facturó el 13.5% del total a nivel nacional. Principales Modelos Vendidos Los 10 modelos más vendidos de enero a septiembre de 2012 representaron el 34.2% de las ventas totales. AMIA: Modelos Más Vendidos, Enero Septiembre 2012 Marca Modelo Volumen General Motors Aveo 44,130 Nissan Versa 32,059 Volkswagen Jetta Clásico 28,683 Nissan Tsuru 26,511 Nissan Tiida Sedan 24,335 Volkswagen Nuevo Jetta 21,001 General Motors Spark 18,147 Nissan March 18,038 General Motors Sonic 13,760 Nissan Sentra ,379 Total 10 más vendidos 240,043 Total Nacional 701,901 5

6 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 Canadá - México EUA Ventas de vehículos en la región TLCAN INDUSTRIA AUTOMOTRIZ De los tres países de la región Norteamérica, México registró el mejor desempeño en 2011, al avanzar 10.5% a tasa anual. Canadá tuvo un incremento en su demanda de vehículos nuevos de 1.4% y Estados Unidos de 10%, al comercializar 1 millón 586 mil vehículos y 12 millones 760 mil vehículos, respectivamente Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos en Norteamérica (Miles de Unidades) CANADÁ MÉXICO EUA Fuente: Elaborado con información de AMIA y WARD S Auto En el acumulado de enero-septiembre de 2012, las ventas de vehículos ligeros nuevos en la región de Norteamérica crecieron 13.5%, observándose la mayor dinámica en EUA, cuyo nivel de ventas desestacionalizadas al cierre del mes se ubicó en 10.9 millones de unidades, lo que representa un incremento de 14.5% respecto de las ventas de 2011, cuando se facturaron 9.5 millones de vehículos ligeros. Ventas de Vehículos Nuevos en la Región del TLCAN Enero Septiembre (Miles de Unidades) País Var. % Canadá 1, , % México % EUA 9, , % Total 11, , % Fuente: Ward s Auto y AMIA. Vehículos Pesados En 2011 la producción de vehículos pesados alcanzó 132,381 unidades, registrando un incremento del 53% con respecto al año anterior. De las cuales el 80% se destinaron al mercado de exportación. 6

7 Al mes de agosto de 2012, la producción se incrementó 15.9% anual, al pasar de 84,126 a 97,543 unidades, el 77% de la producción fue para exportación. Las ventas al mayoreo de 2011 se ubicaron en 32,592 vehículos, cifra que representó un aumento anual de 10%. De enero a agosto de 2012 se registró un incremento acumulado anual de 17.4%, por la facturación de 24,977 unidades. Producción, Exportaciones, Importaciones y Ventas de Vehículos Pesados (Miles de unidades) Año Producción Exportaciones Importaciones Ventas al Mayoreo Ene-Ago Ene-Ago Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT hasta septiembre de De octubre a la fecha, se trata de información proporcionada por las empresas. 7

8 II. Inversiones anunciadas en la industria automotriz, De 2007 a 2012 se realizaron anuncios de inversión en la industria automotriz terminal por 13,849 millones de dólares. INVERSIONES ANUNCIADAS, (Millones de Dólares) Empresa Estado Total Daimler Chrysler Nueva planta vehículos comerciales Coahuila 300 Motor Phoenix y transmisiones Coahuila 571 Ford Adpatación Planta de vehículos de Cuautitlán (producción del Nuevo Fiesta), adaptación planta de motores y nueva planta de transmisiones en asociación con Getrag Edo. de México, Chihuahua y Guanajuato Ampliación planta de vehículos Sonora 1,300 Ampliación planta de vehículos Edo. de México Desarrollo de centro de ingeneiería, capacitación y ampliación de la planta Edo. de México Chrysler Producción del modelo Fiat 500 Edo. de México 550 Volkswagen Ampliación de la capacidad productiva de planta de ensamble de vehículos 3,000 Puebla 1,053 Producción de un nuevo vehículo compacto Puebla 470 Nueva planta de motores Guanajuato 550 Audi Nuevo complejo productivo Puebla 1,300 General Motors Sustitución del vehículo "Chevy" 200 Ampliación de la planta de motores 235 Ampliación de capacidad productiva San Luis Potosí 420 Nissan Plataforma "V" (versatil) Aguascalientes 600 Nuevo complejo productivo Aguascalientes 2,000 Mazda Establecimiento de una planta para la Guanajuato producción de vehículos ligeros 500 Honda Establecimiento de una planta para la producción de vehículos compactos Guanajuato 800 Total 871 3,000 1,053 2,605 1,300 5,020 13,849 III. Importación de vehículos usados a. Marco regulatorio Se sujeta al requisito de permiso previo la importación de vehículos usados de cualquier origen (Artículo 6 del Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías, del Anexo Acuerdo de Permisos). 8

9 De conformidad con la TIGIE el arancel aplicable a la importación de vehículos usados es de 50% El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en su Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24, establece que a partir del 1o. de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos. El Artículo 6Bis del Acuerdo de permisos establece el calendario de liberación del permiso previo de importación a los vehículos usados originarios de la región TLCAN. Año Calendario Antigüedad de los vehículos a importar años y más años y más años y más años y más años y más 2019 Cualquiera Decreto que regula la importación de vehículos usados (1 de Julio de 2011) Se establece la restricción para la no importación de los vehículos usados que en el país de procedencia esté restringida o prohibida su circulación, cuando no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado. Se establece un arancel para los vehículos con VIN del TLCAN y sin que se requiera permiso previo de la SE ni certificado de origen únicamente en los siguientes casos: o 10% de arancel cuando se trate de vehículos de ocho a nueve años anteriores al año en que se realice la importación para todo el país o Tratándose de vehículos destinados a la franja fronteriza norte se establece un arancel de 1% para vehículos de 5 a 9 años anteriores al año en que se realice la importación, y de 10% para vehículos cuyo año modelo sea de diez años anteriores al año en que se realice la importación. La vigencia de este esquema arancelario se estableció para el período del 1 de julio de 2011 y hasta el 31 de enero de NOM-041-SEMARNAT-2006 Emisiones contaminantes A partir del 20 de noviembre de 2011, la importación definitiva de vehículos usados está sujeta al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana sobre emisiones contaminantes para vehículos en circulación (NOM-041-SEMARNAT-2006) en el punto de entrada al país. 9

10 IV. Evolución anual de la industria automotriz a. Producción La producción de vehículos ligeros pasó de 1.5 millones de unidades en 2003 a 2.6 al cierre de 2011, lo que representó un incremento de 66% en el período. Producción Anual de Vehículos Automotores (Miles de Unidades) Año Vehículos Ligeros Vehículo Pesados Total , , , , , , , , , , , , , , , , , ,690 Fuente: Elaborado con información de AMIA y ANPACT b. Comercio Exterior Valor de las exportaciones de vehículos y autopartes De 2000 a 2011, las exportaciones del sector automotriz crecieron 108%. De enero a julio de 2012, se observa un crecimiento anual de 15.2%. Año Exportaciones de la Industria Automotriz (Miles de Millones de Dólares) Vehículos Ligeros Vehículos Pesados Autopartes Total Ene-Jul Ene-Jul Fuente: Banco de México. 10

11 Aranceles De conformidad con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicada el 24 de diciembre de 2008, a partir del 1 de enero de 2012, los aranceles a la importación de vehículos automotores nuevos es de 20%. Arancel a la Importación de Vehículos Nuevos (%) En el caso de las autopartes, el proceso de desgravación concluirá en 2013, pero actualmente más del 60% de las mercancías clasificadas en estas fracciones ya aplican una tasa de 0%. Arancel Promedio* a la Importación de Autopartes 7.0 (%) */Es un promedio simple de las tasas arancelarias aplicables a las autopartes. Nota: considera 155 fracciones arancelarias de la partida 8708 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación V. Indicadores de competitividad de la industria automotriz mexicana a. Indicadores relevantes (importancia) El valor de las exportaciones de la industria automotriz supera a las petroleras. A julio de 2012, este sector exportó 50,227 millones de dólares, de los cuales el 43% corresponde a autopartes y 57% a vehículos. Dicho valor significa un crecimiento de 15.2% respecto al mismo periodo del año anterior. 11

12 El personal ocupado de la cadena productiva automotriz ascendió a 571,687 personas en junio de , lo que representó el 17.6% del total del sector manufacturero. El automotriz es un sector impulsor de la competitividad regional donde se han establecido las empresas automotrices más importantes del mundo, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos más calificados y mejor remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital humano. b. Infraestructura productiva En México tienen instalaciones productivas 8 empresas fabricantes de vehículos ligeros y 10 de vehículos pesados. Vehículos Ligeros Ubicación de instalaciones Vehículos Pesados Ubicación de instalaciones Nissan Aguascalientes, Cuernavaca y Lerma Hino Motors Silao, Guanajuato Honda El Salto Isuzu Cuatitlán, Edo. De México Toyota Tijuana Volkswagen/Mann Querétaro, Qro. GM Silao, Toluca, Ramos Arizpe y San Luis Potosi Daimler Vehículos Comerciales México (Freightliner y Mercedes Benz) Ford Hermosillo, Chihuahua y Cuatitlán Scania Tultitlán Chrysler/Fiat Saltillo y Ramos Arizpe Volvo Querétaro Volkswagen Puebla BMW Toluca Kenworth Mexicali Dina Giant** **/ Opera bajo esquema SKD. Fuente: Elaborado con información de AMIA y ANPACT. Edo de México, Saltillo y Nuevo León Cd. Sahagún, Hidalgo Cd. Sahagún, Hidalgo International Escobedo, Nuevo León Esta infraestructura ha contribuido a que México haya fortalecido su posición internacional como productor de vehículos. Actualmente, se ubica en la posición número 8 en la clasificación mundial. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE VEHÍCULOS, 2012 (Millones de Unidades) Lugar País Enero-Abril 1 China Estados Unidos Japón Alemania Corea del Sur India Brasil México Canadá España 0.72 Fuente. Elaborado con información de Ward s, AMIA, Anfavea, Anfac y VDA. 1 Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, INEGI. Incluye fabricación de automóviles y camiones, de carrocerías y remolques, y de partes para vehículos automotores. 12

13 México se ubica como el 4º mayor exportador de vehículos nuevos a nivel mundial. PRINCIPALES EXPORTADORES DE VEHÍCULOS, 2012 (Millones de Unidades) Lugar País Ene-May 1 Japón Alemania Corea Del Sur México Canadá Estados Unidos España Francia Reino Unido República Checa 0.46 Fuente: Global Trade Atlas En el caso de México, AMIA c. Centros de ingeniería y diseño La industria automotriz en México cuenta con diversos centros de Ingeniería y diseño entre los que destacan los siguientes: Nissan Centros de Modelado de Prototipos de Diseño Automotriz de Nissan: localizados en Mexicali, Manzanillo y Colima, servirán para operaciones de diseño mundial de Nissan. - Equipado con la tecnología de modelado más avanzada en América, cuenta con estaciones de diseño asistido por computadora y un taller de metal y madera. - Entre el equipo con el que cuenta está una máquina de modelado CNC de cinco ejes capaz de crear modelos tridimensionales de espuma y arcilla, además de manipular partes pequeñas y de gran tamaño. - El primer trabajo desarrollado en el centro fue un modelo de tamaño natural de espuma usado para el lanzamiento virtual del sedán de lujo Infiniti M en el Concourse d Elegance, celebrado en California. - Realiza modelado de prototipos de diseño automotriz. - Performance (aceleración, frenado, consumo, ruido, A/C y emisiones). - Pruebas de durabilidad (Desgaste del vehículo y sus componentes). - Lleva a cabo análisis para la reducción de las emisiones contaminantes de los motores en un 70%. 13

14 Ford INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Centro de Ingeniería y diseño virtual de Ford Motor Company: localizado en el área metropolitana del Distrito Federal. - Actividades relacionadas al diseño y desarrollo de componentes, sistemas y subsistemas automotrices. - Inversiones proyectadas en Investigación y Desarrollo para llevar a cabo un plan individual de desarrollo técnico para la adquisición de competencias técnicas necesarias para cubrir los requerimientos de conocimiento que exigen el diseño de los productos en sus diferentes disciplinas. - El proyecto contempla el crecimiento del Centro de Ingeniería ubicado en el área metropolitana del Distrito Federal dentro del Corporativo de Ford de México (Diseño Virtual, Gestión de Proyectos y Áreas Técnicas), así como en el Estado de México, dentro del complejo de la Planta de Ensamble de Cuautitlán, donde se contempla expandir actividades de diseño, desarrollo, pruebas y validación para diferentes áreas técnicas. Chrysler Centro de Ingeniería y diseño de Chrysler: localizado en el área metropolitana del Distrito Federal. - Inaugurado en febrero de 2005 con una inversión de mdp, se localiza a un costado de la autopista México Toluca en Santa Fe, sobre un terreno de 11,400 m2, de los cuales 8,800 m2 están destinados a laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico. - Cuenta con aulas de capacitación, auditorio y sistema de comunicación satelital. - Lleva a cabo Proyectos de investigación y pruebas de ingeniería de clase mundial, creando, asimismo, grupos de investigación dedicados al manejo de fluidos para la eficiencia en consumo de combustible. - En el 2006 incorporó nuevas líneas de investigación y desarrollo tecnológico, por lo que realizaron inversiones en las estaciones de trabajo y compra de equipo para los laboratorios, por un monto superior a los 960 mil dólares. - En dicho Centro se realizan actividades de investigación y desarrollo tecnológico, las cuales se reflejan en el incremento en la innovación de productos, procesos y materiales, así como en la ampliación de la gama de productos y en la optimización de recursos y procesos. - La gestión tecnológica le ha permitido a Chrysler la asignación adicional de inversiones, como en el caso del Área de Planeación de Manufactura Avanzada, la cual ha desarrollado en los últimos años el Proyecto Toluca (diseño, desarrollo e implementación de un nuevo proceso de producción flexible), el Proyecto HEMI para la actualización tecnológica del motor V8 5.7 y el Proyecto de Camión Mediano en Saltillo. 14

15 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ - Otros proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, se enfocaron, por un lado, a lograr una mayor eficiencia en la utilización de materias primas de la línea de pintura, con una disminución de contaminantes ambientales, y por el otro, a la investigación de una estrategia que permitiera la reducción del consumo de energía eléctrica en planta de ensamble de camiones, por medio de la aplicación tecnológica. Volkswagen Volkswagen de México: localizado en el Estado de Puebla. - Diseño interior y exterior de autos, desarrollo, pruebas y liberación de: sistemas electrónicos auxiliares y de autos especiales ingenieros especializados de su planta laboral. General Motors Centro Regional de Ingeniería de General Motors: localizado en Toluca, Estado de México. Delphi - Es uno de los 13 Centros globales de General Motors ingenieros especializados en: interiores, calefacción y aire acondicionado, y en la validación de los desarrollos de productos. Centro Técnico de México Delphi Corp: centro de ingeniería de componentes, responsable del diseño y desarrollo de productos, localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua. - Se creó con una inversión inicial de 150 millones de dólares e inició actividades en 1995, se estableció con 564 empleados (actualmente asciende a 2,500 empleados) que provinieron de las plantas de Delphi en México, de otras plantas de Delphi en Estados Unidos y de la contratación de personal en México y Estados Unidos. - El Centro tiene clientes internos (las plantas Delphi) y una amplia variedad de clientes externos, entre los que se encuentran las principales ensambladoras de automóviles del mundo. - Sus principales actividades son diseñar y desarrollar nuevos productos o componentes con nuevas tecnologías, desarrollos para la producción, ingeniería avanzada, diseño y desarrollo de procesos y de celdas de manufactura a nivel mundial. - Si bien el 90% de las compras de material directo se hace desde Estados Unidos, actualmente Delphi compra anualmente 200 mil dólares de material directo en nuestro país. 15

16 d. Industria de autopartes Aunado a la producción de vehículos, México cuenta con una sólida industria de autopartes, cuyos costos de producción son más bajos que en otros 10 países de importante participación en la industria automotriz a nivel mundial Índice del Costo de Manufactura en Autopartes (USA=100) Fuente: KPMG Competitive Alternatives (Guide to International Business Location), 2012 Edition De acuerdo con la información del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), en territorio nacional se encuentran más de 600 empresas de autopartes, de las cuales aproximadamente la tercera parte son proveedores del primer nivel de la cadena automotriz (TIER 1). 126 Empresas de autopartes (Número de empresas) 77 Carrocerias y remolques Motores y sus partes Sistemas de transmisión de autos y camiones 618 Empresas de autopartes Sistemas de suspensión de autos y camiones La industria automotriz establecida en México es el principal exportador de productos automotrices hacia los Estados Unidos, logrando una participación en las importaciones de este tipo de bienes de ese país del 25.7% en junio de

17 Participación de Productos Automotrices en las Importaciones de Estados Unidos (Porcentaje) % 26% 25.7% * */Información al mes de agosto. Fuente: US Census Bureau. Alemania México Japón Canadá VI. Ventajas competitivas de México para la inversión en el sector automotriz México ofrece importantes ventajas competitivas a nivel mundial, destacando la ubicación geográfica, la disponibilidad de mano de obra calificada y competitiva, y el acceso preferencial a los principales mercados del mundo. a. Logística 3 mil kilómetros de frontera con al mercado más grande del mundo. 11 mil kilómetros de litorales en los océanos Pacífico y Atlántico. Los principales países asiáticos (China, Japón o Malasia) toman en promedio de 15 a 23 días más para abastecer el mercado de Norteamérica a comparación de nuestras empresas. Asimismo, esos países tardan entre 12 y 24 días más para llegar al mercado sudamericano, respecto a los productos enviados desde nuestro país. Alemania Brasil China Colombia Corea EUA India México Polonia Turquía Nueva York L.A Roterdam Yokohama Fuente: Boston Consulitng Group Días marítimos de distancia a principales centros de consumo 17

18 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Los procesos que requieren colaboración estrecha ingenieriles y administrativos realizados entre México y Estados Unidos son altamente beneficiados por compartir usos horarios. Las similitudes culturales entre México y Estados Unidos permiten una alta compatibilidad corporativa. La estabilidad de las variables macroeconómicas ofrece condiciones de mayor certidumbre comparado con otras ubicaciones de la región. México es el país con mayor facilidad de convertibilidad de moneda en América Latina, lo que la ha convertido en una divisa para el comercio internacional en la región. b. Capital humano En lo que va de la presente administración, se han abierto 96 nuevos centros de educación superior, de los cuales 81 son institutos tecnológicos. En México se gradúan 100 mil estudiantes de ingeniería y técnicos (cifra superior a la de Alemania, Canadá o Brasil) por año y existen 900 programas de posgrado relacionados con la ingeniería y la tecnología en universidades mexicanas. Lo anterior es un fuerte atractivo para empresas de diferentes sectores. Estudiantes titulados en ingeniería por cada mil habitantes México (izq.) EUA (der.) Para Estados Unidos se consideran únicamente los egresados ciudadanos y residentes permanentes. Fuente: Fuente: Unesco, Institute for Statistics El desarrollo de la industria automotriz en nuestro país generó habilidades y capacidades en la mano de obra nacional que favorecieron el surgimiento de la industria aeronáutica. De la misma manera se espera que el desarrollo de ambas industrias genere externalidades positivas sobre la industria de telecomunicaciones, el sector ferroviario, entre otros. 18

19 c. Acceso a mercados México cuenta además con una serie de tratados de libre comercio que contemplan reglas de origen, según las cuales se otorgan tarifas preferenciales a los productos cuyo valor regional incorporado (porcentaje del valor total que fue generado en el territorio nacional) exceda ciertos niveles, lo que genera incentivos para que se desarrollen actividades de mayor valor agregado. Producto Interno Bruto, 2012 Par. (%) Mundo 100 TLC 25.9 Canadá 2.5 México 1.7 Estados Unidos 21.7 Fuente: FMI WEO abril 2012 Reglas de origen para beneficios arancelarios Tratado o Acuerdo Regla de Origen para Vehículos TLCAN Vehículos Ligeros 62.5% Vehículos Pesados 60% Unión Europea 60% Asociación Económica Europea 60% Mercosur Brasil y Argentina* 60%; Uruguay: 50% Mexico: 30% Colombia 35% a 50% Chile 26% a 32% Bolivia 40% Costa Rica and Nicaragua 40% Guatemala, Honduras y El Salvador 50%. Israel 30% - 40% Perú 35% Japón 65% */ El 26 de junio de 2012, Argentina suspendió unilateralmente la aplicación del ACE 55 sobre el Comercio en el Sector Automotor con México Evolución del comercio exterior de México Las exportaciones de la industria automotriz crecieron más de 90% de 2000 a En el periodo de enero a junio 2012 se muestra un crecimiento de 14.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. 19

20 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ VII. Ventas de vehículos nuevos a nivel mundial En 2011, las ventas de vehículos nuevos en prácticamente todos los países industrializados se ubican por debajo de su nivel tendencial. En general, los incentivos ofrecidos para la adquisición de vehículos nuevos sólo adelantaron la decisión de compra de algunos consumidores, reflejándose como menores compras posteriores y funcionando como medida contra-cíclica. En el caso de China, aunque se presenta un repunte de las ventas en 2009 y 2010, éstas regresan a su nivel tendencial después del término de los incentivos. De acuerdo con el Economic Outlook de la OECD uno de los factores que determinaron la contracción de las ventas de vehículos en los mercados maduros fueron las altas tasas de ahorro precautorio de los hogares. Ventas de Vehículos Nuevos en México (Millones de vehículos) Ventas Tendencia Fuente: Elaborado con información de AMIA Ventas de Vehículos Nuevos en México y EUA (Millones de Unidades) México EUA Ventas de Vehículos Nuevos en México y España (Millones de Unidades) España México Europa Al cierre de 2010, las ventas de vehículos nuevos en prácticamente todos los países de Europa se ubican por debajo de su nivel tendencial. - Italia, Reino Unido y España acumulan tres años de ventas bajas. 20

21 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ - En Alemania únicamente en 2009 creció la venta de autos, lo cual se explica por los incentivos del programa de apoyos del gobierno para atenuar los efectos de la crisis global, pero una vez concluido el otorgamiento de apoyos, las ventas volvieron a caer., para ubicarse al nivel tendencial al cierre de Es de señalar que el costo del programa de incentivos para el gobierno fue del orden de 5,000 millones de euros. - Francia es el único país, cuyas ventas en 2011 se ubicaron ligeramente por arriba de su tendencia desde Europa. Venta de Vehículos: (Millones de vehículos) Ventas Italia Tendencia Reino Unido Ventas Tendencia España Ventas Tendencia Alemania Ventas Tendencia Francia Ventas Tendencia 21

22 Norteamérica y Japón INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La misma tendencia decreciente se observa en Japón, aunque en 2010 las ventas se ubicaron ligeramente arriba de su nivel tendencial, cayendo nuevamente en En EUA, las ventas al menudeo de vehículos nuevos se mantuvieron en niveles inferiores a los tendenciales de 2008 a 2010, revirtiendo dicho comportamiento en Estados Unidos y Japón: Venta de Vehículos: (Millones de vehículos) Ventas EUA Tendencia Ventas Japón Tendencia Países Emergentes Las ventas en China e India superaron el nivel de la tendencia de su mercado de 2009 a 2011; en tanto que Brasil ha superado dicha referencia por cinco años consecutivos Ventas China Tendencia Ventas India Tendencia Ventas Brasil Tendencia 22

23 VIII. Política para el desarrollo del sector Las acciones implementadas por el gobierno federal para impulsar el desarrollo de la industria automotriz, aunado a las ventajas competitivas que ofrece nuestro país muestran resultados significativos: La industria ha experimentado un proceso de reconfiguración de su planta productiva al pasar de procesos ensamble de vehículos con bajo nivel de valor agregado, hacía la fabricación de modelos enfocados a un mercado global que demanda vehículos de mayor sofisticación tecnológica. Actualmente, el sector transita exitosamente en las áreas de diseño y desarrollo. Las 5 principales empresas productoras de vehículos de México cuentan con 8 centros de ingeniería, desarrollo y diseño en el país. La competitividad de la mano de obra mexicana, de los costos de producción y ventajas logísticas, entre otros factores, han incentivado que se confirmen nuevos proyectos de inversión en nuestro país. México se está posicionando como el proveedor de productos automotrices para todo el continente americano y no únicamente para la región TLCAN. Considerando el carácter estratégico de la industria automotriz para la economía nacional, el gobierno federal ha implementado acciones para promover el crecimiento y desarrollo de este sector en 5 principales vertientes: Capital humano: o Decreto Automotriz: beneficios por inversiones en capacitación o Comité de Gestión de Competencias: definición de estándares, certificación con base en competencias laborales o PRODIAT: implementación de Programas para la preservación del empleo Fomento a la inversión: o Decreto Automotriz: beneficios por inversiones en infraestructura productiva o Fondo ProMéxico: Apoyos a la Inversión Extranjera Directa Competitividad: o PRODIAT: recursos para la atención de fallas de mercado o PROSEC: aranceles preferenciales en insumos 23

24 Desarrollo de proveedores: Innovación: o Decreto Automotriz: beneficios por compras a proveedores nacionales para plantas en el extranjero o Fondo PyME: transferencia de recursos para la creación, desarrollo y consolidación de las empresas proveedoras o PROINNOVA e INNOVATEC: apoyos para impulsar la inversión en innovación tecnológica en los procesos productivos o AERI s: apoyo para a la creación de alianzas estratégicas para la innovación. Es importante mencionar que se ha acordado la integración de un grupo de trabajo Industria - Gobierno Federal para la elaboración del Programa Nacional Estratégico de la Industria Automotriz, con la finalidad de definir de manera integral las prioridades y acciones a instrumentar en el corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de este sector. Como parte de las actividades para elaborar el Programa mencionado, la Secretaría de Economía en conjunto con la industria automotriz (terminal, autopartes y distribución), a través de un consultor externo, elaboraron un estudio para determinar el tamaño potencial del mercado interno, considerando sus características tanto económicas como demográficas, así como determinar el impacto de las importaciones de vehículos usados en las ventas de vehículos nuevos. En el marco de las acciones para lograr un mercado interno automotriz estructuralmente sano, el Gobierno Federal, a través del Acuerdo de NOM s de la Secretaría de Economía estableció como obligatorio el cumplimiento de la NOM-041-SEMARNAT-2006 en la importación definitiva de vehículos usados. Asimismo, la SE y la SEMARNAT emitieron un Acuerdo para reconocer como equivalentes a dicha norma los certificados ambientales que las autoridades de los Estados de los EE.UU. expidan por sí o por conducto de terceros autorizados y con ellos demostrar el cumplimiento de la norma ambiental mexicana. Por otro lado, también se está trabajando en la elaboración y aplicación de una norma de condiciones físico mecánicas para vehículos en circulación, tanto nacionales como de importación. 24

25 08 DE OCTUBRE DE 2012 ANEXO Oferta y Demanda de Vehículos Ligeros Nuevos, Septiembre 2012 (Unidades) Enero-Diciembre Enero- Septiembre Septiembre Concepto Var. % 12/08 Var. % 12/ Var. % 12/11 Producción Nacional 2,102,801 1,507,527 2,260,776 2,557,550 1,593, ,153 1,660,892 1,905,659 2,156, , , Importaciones 611, , , , , , , , , ,651 40, Ventas totales 2,687,139 1,978,251 2,679,923 3,049,765 2,008,841 1,334,421 1,942,596 2,211,987 2,466, , , Exportaciones 1,661,406 1,223,333 1,859,517 2,143,879 1,246, ,258 1,376,807 1,580,651 1,764, , , Ventas Internas 1,025, , , , , , , , , ,997 79, Nacional 414, , , , , , , , , ,346 38, Importado 611, , , , , , , , , ,651 40, Fuente: Elaborado con información de AMIA 25

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