INDUSTRIA TERMINAL AUTOMOTRIZ

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1 INDUSTRIA TERMINAL AUTOMOTRIZ U n i d a d d e I n t e l i g e n c i a d e N e g o c i o s

2 Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

3 Contenido 1. Presentación 1.1 Objetivos 2. Descripción de la industria 2.1 Segmentación por línea de negocio 2.2 Indicadores clave globales Indicadores clave de México Panorama global 3.1 Producción Vehículos ligeros Vehículos pesados 3.2Consumo 3.3Segmentación geográfica 3.4 Tendencias del sector Alianzas estratégicas Mayor participación de países emergentes Vehículos amigables con el ambiente Presencia de las armadoras a nivel internacional 3.5 Empresas líderes en el mundo 4. La industria en México 4.1 Producción 4.2 Consumo 4.3 Comercio internacional de México Vehículos ligeros Vehículos pesados 4.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 4.5 Empresas transnacionales en México 4.6 Empleos 4.7 Cámaras y asociaciones 4.8 Centros de ingeniería y diseño automotriz 4.9 Otras iniciativas relevantes en la ingeniería y diseño automotriz 4.10 México: consolidación del país en la industria automotriz a nivel internacional 5. Oportunidades de inversión 6. Oportunidades de exportación 7. Marco legal 7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback 7.2 Decreto Automotriz 7.3 Normas y certificaciones internacionales 8. Acceso a mercados 9. Conclusión Anexo principales indicadores Industria terminal automotriz

4 Índice de cuadros Cuadro 1. Diez principales países productores Cuadro 2. Algunos Vehículos ligeros y ligeros producidos en México Cuadro 3. Vehículos comerciales producidos en México Cuadro 4. Venta de vehículos pesados en México Cuadro 5. Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros 2011 Cuadro 6. Importaciones mexicanas de vehículos ligeros Cuadro 7. Inversiones anunciadas en el sector, Cuadro 8. Presencia de empresas internacionales en México Cuadro 9. Principales armadoras en México Cuadro 10. Costos en la instalación de una armadora (dólares) Cuadro 11.Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz Cuadro 12.Decreto Automotriz aplicado a la industria terminal Cuadro 13. Acuerdos comerciales entre México y sus socios Índice de figuras Figura 1. Indicadores clave 2011 Figura 2. Indicadores clave de México 2011 Figura 3. Mapa de vehículos ligeros en México Figura 4. Mapa de vehículos pesados en México Índice de gráficos Gráfica 1. Participación sector automotriz de acuerdo a la producción Gráfica 2. Venta de vehículos ligeros a nivel internacional ( ) Gráfica 3. Ventas de vehículos pesados a nivel internacional ( ) Gráfica 4.Ventas de vehículos ligeros por región Gráfica 5. Ventas de vehículos pesados a nivel internacional Gráfica 6. Producción de vehículos a nivel internacional ( ) Gráfica 7. Producción de vehículos ligeros, (millones de vehículos) Gráfica 8. Producción de vehículos pesados, (miles de vehículos) Gráfica 9. Compra de autos nuevos por cada mil habitantes 2011 Gráfica 10. Vehículos ligeros (México) Gráfica 11. Venta de vehículos pesados en México Gráfica 12. Comercio de México en vehículos comerciales Gráfica 13. Participación de exportaciones mexicanas (vehículos comerciales 2011) Gráfica 14. IED en México en la industria terminal Gráfica 15 Índice de calidad y costo en países seleccionados Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

5 Industria terminal automotriz

6 1. Presentación 1.1 Objetivo Vehículos pesados: También conocidos como vehículos comerciales, incluyen a los vehículos comerciales ligeros, los camiones pesados y autobuses. Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria automotriz terminal, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de negocio para el sector en México. Incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con información relativa a la producción, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversión y marco regulatorio, entre otros temas. Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, clústers existentes, las cámaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye información que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador. 2. Descripción de la industria La industria automotriz está integrada por dos sectores: terminal y autopartes. Este estudio se enfocará en las actividades realizadas por las empresas fabricantes de vehículos. 2.2 Segmentación por línea de negocio La industria terminal a nivel internacional generalmente divide la producción de vehículos automotores en dos segmentos: vehículos ligeros y vehículos pesados. En el estudio se tomará la siguiente definición basándose en la OICA (Organización Internacional de Productores de Vehículos). Vehículos ligeros: Automóviles para pasajeros; son aquellos vehículos de motor utilizados para el transporte de pasajeros, siempre y cuando no contengan más de ocho asientos (incluyendo el conductor). Vehículos comerciales ligeros: Son los vehículos de motor, utilizados para el transporte de productos. En esta categoría se encuentran los vehículos de entre 3.5 y 7 toneladas. Asimismo en esta definición se incluyen los minibuses, utilizados para el transporte de pasajeros, y que cuentan con más de ocho asientos, teniendo un máximo de capacidad de entre 3.5 y 7 toneladas. Camiones pesados: Son los vehículos utilizados para el transporte de mercancías; su peso es mayor al de 7 toneladas. Autobuses: Vehículos utilizados para el transporte de más de ocho pasajeros con una capacidad de más de 7 toneladas. Unidad de Inteligencia de Negocios

7 2.3 Indicadores clave globales 2011 Vehículos ligeros Vehículos pesados Valor de la producción vehículos ligeros: $728,529 millones de dólares (md)** Unidades producidas: millones de unidades* Valor de consumo vehículos ligeros: $1,259,500 md ** Valor de la producción vehículos pesados: $509,900 md ** Unidades producidas: millones de unidades* Valor de venta vehículos pesados: $556,274 md** Participación en la producción por región % 33% Unión Europea** 23% América** 27% 50% Asia-Pacífico** 37% Resto del mundo** 3% Empresas líderes de acuerdo a sus ventas a nivel internacional*** Principales países productores* China Estados Unidos Japón $221, 760 md $168,041 md $135,592 md * Fuente: OICA ** Fuente: Datamonitor *** Fuente: Fortune Global 500, 2011 Industria terminal automotriz 2

8 2.4 Indicadores clave de México 2011 Producción vehículos ligeros 2.55 millones de vehículos Producción vehículos pesados 136,678 vehículos 8 Posición de México como productor a nivel mundial de vehículos ligeros 8 6 Posición de México como productor a nivel mundial de vehículos pesados 6 Exportador de vehículos ligeros 2.14 millones de vehículos 5 6 Exportador de vehículos pesados 95,175 vehículos 8 Posición de México como productor de vehículos a nivel mundial 2.69 millones de vehículos Más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal. Generación de 68,895 empleos De las principales armadoras 19 tienen presencia en 15 estados del país. $ Participación de la industria automotriz En la IED 6% Como porcentaje del PIB nacional 4% Como porcentaje del PIB manufacturero nacional 20% En las exportaciones totales 23% * Fuente: OICA ** Fuente: Datamonitor *** Fuente: Fortune Global 500, 2011 Unidad de Inteligencia de Negocios

9 3. Panorama global Durante 2011China superó la producción de Estados Unidos y Japón, ubicándolo como el primer productor en el mundo. 1 De acuerdo al ranking de 40 países generado por la OICA, con base en la producción de unidades vehiculares, México se ubicó en el octavo lugar entre los principales productores a nivel mundial, por encima de países como Francia, Rusia, Reino Unido, Bélgica y España. China se convirtió en el principal mercado automotriz del mundo, superando a Estados Unidos también en este rubro. Cuadro 1. Diez principales países productores País Producción 2011 (unidades vehiculares)* Participación China 18,418, % Estados Unidos 8,653, % Japón 8,398, % Alemania 6,311, % Corea del Sur 4,657, % India 3,936, % Brasil 3,406, % México** 2,680, % España 2,353, % Francia 2,294, % Subtotal 61,110, % Total Mundial 80,064, % * Representa la suma del total de vehículos ligeros y pesados producidos por cada uno de los países. **Para efectos del ranking se toma la producción registrada por OICA, en el caso de México puede haber diferencias con las unidades producidas de acuerdo a AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz). 3.1 Producción El segmento de la manufactura de automóviles representa cerca del 73.1% de la producción total de la industria automotriz. ( Gráfica 1) Gráfica 1. Participación sector automotriz de acuerdo a la producción 2011 Terminal Autopartes Fuente: ProMéxico con datos de Datamonitor Vehículos ligeros El valor de la producción de vehículos ligeros en 2011 fue de mil millones de dólares 2, con un total de 59,932,155 unidades de autos producidos 3, lo que representó un crecimiento en cuanto a su valor de 22.4% en comparación al año previo. Para 2015 se estima que la producción de vehículos ligeros alcanzará un volumen de 78 millones de unidades, incrementándose en un 32.3% con respecto a 2011, teniendo un valor de mil millones de dólares Vehículos pesados 73.1% 26.9% En cuanto al segmento de vehículos pesados, en 2010 se produjo un total de 20,132,013 unidades, lo que equivale a mil millones de dólares 5, con un crecimiento del 29.3%, con respecto al valor de producción obtenido en Consumo En 2011, las ventas de vehículos ligeros tuvieron ingresos de 1,259.5 millones de dólares, teniendo crecimiento de 5.7% con respecto a Para 2015 se espera que las ventas de vehículos ligeros alcancen un valor de 1,908 miles de millones de dólares, lo que significará un aumento del 51.5% con respecto a Fuente: OICA 2. Fuente: Marketline Global New Cars publicado en julio de Fuente:OICA Production Statistics Fuente: Marketline Global New Cars publicado en julio de Fuente: Marketline, Global Automotive Manufacturers, publicado en mayo de Fuente:Datamonitor Global New Cars, publicado en octubre de 2011 Industria terminal automotriz 4

10 Gráfica 2. Venta de vehículos ligeros a nivel internacional ( ) 1,908 1,729 15% 1,560 1,416 12% 1,110 1,191 1,259 % crecimiento 9% anual 6% 3% Fuente: ProMéxico con datos de Datamonitor En cuanto al segmento de vehículos pesados, en 2011 el mercado alcanzó un valor de mil millones de dólares 7, lo que significó un crecimiento del 29.3%, con respecto al consumo observado en Se estima que para 2014 el segmento de vehículos pesados tendrá un valor de miles de millones de dólares, lo que significará un crecimiento del 17.8% con respecto a su valor alcanzado en Gráfica 3. Venta de vehículos pesados a nivel internacional ( ) 30% 20% 10% -5% 0-15% -25% 358, , , , Fuente: ProMéxico con datos de Datamonitor , , Segmentación geográfica % crecimiento anual En el segmento de vehículos ligeros, la principal región para la venta de unidades vehiculares fue Asia-Pacífico, la cual representa el 37% del total, seguido de Europa con el 33%, América con 27% y Medio Oriente y África con 3%. Gráfica 4. Ventas de vehículos ligeros por región Medio Oriente y África América 27% 3% 33% Europa Fuente: ProMéxico con datos de Datamonitor Fuente: ProMéxico con datos de Datamonitor 37% Por su parte, respecto a los vehículos pesados, la región que tuvo mayor participáción fue la de Asia-Pacífico con el 49.8% de las ventas a nivel internacional, seguido de América con 27.3% y Europa con 22.9%. Gráfica 5. Distribución geográfica de ventas de vehículos pesados América Europa 27% 23% Alianzas estratégicas 50% 3.4 Tendencias del sector Desde inicios de los 90, a nivel internacional la industria automotriz ha atravesado un amplio proceso de reconfiguración por parte de las armadoras. Recientemente el proceso se ha caracterizado por un creciente número de alianzas estratégicas entre las principales compañías. 7. Fuente: DataMonitor Global Trucks,2011 Unidad de Inteligencia de Negocios

11 En su gran mayoría las alianzas han buscado generar economías de escala en los procesos de diseño, fabricación y comercialización de nuevos modelos. A su vez existen casos en los cuales las alianzas formadas por las armadoras dan una mayor penetración a nuevos mercados, un ejemplo importante de dicha tendencia es la alianza entre Renault y Nissan, de la cual se hablará más adelante en el estudio Mayor participación de países emergentes El nuevo contexto competitivo a nivel internacional, ha afectado a los países productores de automóviles. Un ejemplo claro es que mientras Estados Unidos, Canadá, Japón y Francia -países de larga tradición en la industria- sufrieron importantes descensos en sus niveles de producción, países emergentes como China, India, Brasil y Corea registraron crecimientos notables en los últimos cinco años. Gráfica 6. Producción de vehículos (millones de unidades) Fuente: ProMéxico con datos de OICA Países industrializados: Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Bélgica, España y Estados Unidos. Países emergentes: Brasil, India, China, Rusia, México y Corea del Sur Vehículos amigables con el ambiente Motores a Diesel Países industrializados* Esta tendencia está liderada por los constructores alemanes, especialmente el grupo Volkswagen. Las principales características del diseño de los motores a diesel son la de ser de pequeño tamaño y reducida cilindrada en comparación con los actuales, permitiéndoles entregar curvas de potencia y consumo muy por debajo de las actuales Países emergentes Para tener una mayor potencia y desempeño en los motores utilizan elementos como turbocompresores y sistemas de inyección directa. Lo anterior ha derivado en la utilización cada vez más frecuente de motores de 4 cilindros los cuales comienzan a verse en automóviles del segmento Premium, como Mercedes Benz o Audi. Automóviles híbridos Un automóvil híbrido utiliza de forma mixta dos sistemas de propulsión; uno tradicional basado en un motor a combustión y un sistema paralelo basado en uno o varios motores eléctricos alimentados por baterías y que dan como resultado una reducción en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que especialmente en conducción urbana, el modo eléctrico permite un desplazamiento sin tener que recurrir al motor de combustión o combinar el trabajo de ambos motores para aumentar su potencia. Actualmente, este tipo de automóviles está siendo desarrollado especialmente por los fabricantes japoneses como Honda y Toyota; esto también favorecido por los subsidios que algunos países están entregando a los compradores para aumentar su demanda. Otro ejemplo es la alianza Ford y Toyota que anunciaron en agosto de 2011 su colaboración para el desarrollo de nuevas camionetas Pickup y SUV híbridas. Se busca que el acuerdo impulse las tecnologías híbridas de Toyota en los segmentos de vehículos deportivos y camionetas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia. Automóviles eléctricos Durante los dos últimos años los automóviles eléctricos, pese a sus restricciones tecnológicas, han encontrado un nicho de mercado, por su economía y por ser totalmente cero emisiones. Comienzan a masificarse especialmente en Europa, donde ya se dispone de redes públicas de carga y exenciones en los impuestos de circulación para transitar en ciudades como Londres o París. La principal desventaja de estos autos es su limitada autonomía, resultando poco atractivos para viajes largos; sin embargo han encontrado un mercado amplio entre los usuarios urbanos e inclusive la industria ya está trabajando en nuevas generaciones de baterías de carga rápida y autonomía extendida. Industria terminal automotriz 6

12 Automóviles con motor a hidrógeno El hidrógeno, un combustible abundante y barato, esta presente en las tendencias futuras para los vehículos, porque pese a sus actuales y grandes inconvenientes, especialmente a lo que almacenamiento se refiere, hay fabricantes que siguen investigando para obtener motores propulsados por hidrógeno. No sólo fabricantes de automóviles, sino que también países como Noruega cuentan con esfuerzos en infraestructura e investigación de nuevos vehículos propulsados por hidrógeno. En un primer intento Mazda cuenta ya con la versión RX8, un automóvil equipado con un motor que trabaja con hidrógeno y gasolina Presencia de las armadoras a nivel internacional Las armadoras han mostrado tres tendencias bien marcadas. La primera es que en países emergentes como China, la India y el Brasil, las armadoras han determinado algunas capacidades de diseño local, ingeniería y oficinas regionales. La segunda es que estas empresas se han establecido en algunos países de tamaño medio, que cuentan con la escala suficiente y con poder adquisitivo adecuado para apoyar el ensamblaje de vehículos prácticamente sin que la producción se modifique y que funciona también como centro de ensamblaje final para regiones más amplias. Por último, las armadoras también se han posicionado en países en desarrollo geográficamente cercanos a grandes mercados de países desarrollados y en bloques de comercio regionales, como México en el TLCAN. 3.5 Empresas líderes en el mundo En cuanto al número de unidades producidas durante 2010, por tercer año consecutivo Toyota fue el mayor productor de vehículos ligeros y pesados en el mundo con 8.5 millones de unidades, seguido de General Motors con 8.4 millones de unidades y Volkswagen con 7.3 millones de unidades. 8 En cuanto al valor de las ventas, Toyota obtuvo ingresos de 222 mil mdd seguido por Volkswagen con ventas por 168 mil mdd, General Motors con 135 mil mdd y Daimler con mil mdd. 9 Se espera que para 2015 la industria crezca 42.4% alcanzando un valor de 3,195.7 millones de dólares. La industria no ha recuperado el ingreso que tenía durante 2007 (2,374.4 md). Toyota Motor Actualmente es la empresa productora de vehículos de automóviles más grande del mundo. La compañía se enfoca al diseño, manufactura y comercialización de vehículos ligeros, minivans y camiones. Toyota cuenta con más de 50 plantas de producción en 26 países del mundo. En el segmento de automóviles, Toyota divide su negocio en vehículos de motor convencional y vehículos híbridos. Las marcas comercializadas por Toyota son: Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu; mientras que en Japón la empresa vende sus vehículos de lujo bajo las marcas Crown y Century. Respecto a los vehículos híbridos el vehículo de producción masiva de Toyota es el Prius. De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011, Toyota se ubica en el lugar 8 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el lugar 1 dentro de las empresas más grandes de Japón. General Motors Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan enfocada al diseño, desarrollo, manufactura y comercialización de automóviles. La compañía tiene presencia en 31 países. En Norteamérica las marcas comercializadas por GM son: Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC, mientras que fuera de la región se distribuyen las marcas Opel, GMC, Vauxhall, Buick, Cadillac, Isuzu, Holden, Chevrolet y Daewoo. En 2009 derivado de la crisis financiera, el gobierno de Estados Unidos adquirió el 61% de la participación accionaria de General Motors a un precio aproximado de 50 mil millones de dólares. Una de las principales medidas de recorte presupuestal de GM para obtener fondos federales fue el cese de la producción y venta de los vehículos Pontiac, marca creada en 1926 y comercializada en Estados Unidos, Canadá y México. 8. Fuente: OICA 9. Fuente: Fortune, Global annual ranking of the world's largest corporations, en full_list/index.html Unidad de Inteligencia de Negocios

13 De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011, General Motors se ubica en el lugar 20 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el lugar 8 dentro de las empresas más grandes de Estados Unidos. Ford Motor Es una de las principales empresas automotrices a nivel internacional con sede en Michigan, Estados Unidos. Ford se dedica al diseño, manufactura y distribución de automóviles, cuenta con más de 80 plantas alrededor del mundo. Las marcas de la empresa son Ford, Lincoln, Mercury y Volvo. Durante la crisis financiera de 2009 Ford fue la única empresa de las tres armadoras estadounidenses que no empleó fondos del Gobierno Federal de Estados Unidos. Chrysler La actual compañía Chrysler Group LLC fue formada en 2009 como parte de una alianza estratégica con la marca italiana Fiat S.p.A. Su sede se encuentra en Auburn Hills, Michigan. El grupo produce y comercializa automóviles bajo las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT, Fiat y Mopar. Hasta 2007 Chrysler formaba parte de Daimler- Chrysler; ese año fue vendida a Cerberus Management LP. La empresa Daimler AG continúa teniendo el 19% de las acciones de Chrysler Group LLC. La empresa Chrysler fue una de las más afectadas por la crisis financiera de 2009; en dicho año la empresa se declaró en bancarrota y el gobierno estadounidense aportó 6.6 mil millones de dólares a la compañía para mantener el pago de sus deudas e iniciar la reestructura de la empresa. En mayo de 2011 Chrysler pagó 7.6 mil millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos (5.9 mil millones de dólares) y Canadá (1.7 mil millones de dólares). De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011, Chrsyler se ubica en el lugar 205 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el lugar 61 en Estados Unidos. Volkswagen Es uno de los principales fabricantes de automóviles a nivel internacional; su sede se encuentra en Wolfsburg, Alemania. Forma parte del Grupo Volkswagen el cual cuenta con 48 plantas de producción distribuidas en 13 países europeos y 6 más distribuidos en América, Asia y África. El grupo está formado por nueve marcas: Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, Skoda, Scania y Volkswagen Vehículos Comerciales. Cada una de las marcas que conforman el grupo opera como una entidad independiente. El grupo emplea aproximadamente 360,000 personas. Volkswagen ocupa el lugar 13 entre las 500 empresas más grandes del mundo de acuerdo al ranking elaborado por la revista Fortune Global 500 de En Alemania la empresa se ubica como el número 1 del ranking. Nissan Empresa japonesa fundada en 1933, actualmente se dedica a la producción, y comercialización de automóviles. La empresa manufactura en 20 países alrededor del mundo y cuenta con cerca de 155,099 empleados. Las marcas que forman parte de Nissan son: Nissan, Infiniti, Nissan Forklift y Nissan Marine. De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011 Nissan se ubica en el lugar 48 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el lugar 6 dentro de las empresas más grandes de Japón. Renault Es una empresa francesa productora y comercializadora de automóviles con fuerte presencia en Europa. Renault cuenta con más de 100,000 empleados a nivel internacional. Las marcas de Renault bajo las cuales se venden sus vehículos son Renault, Dacia y Renault Samsung Motors. De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011 la empresa se ubica en el lugar 163 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el lugar 15 dentro de las empresas más grandes de Francia. Industria terminal automotriz 8

14 4. La industria en México 4.1 Producción En 2011, el sector automotriz en México mostró signos de rápido crecimiento; la producción de vehículos ligeros alcanzo un nuevo récord en su historia con 2.55 millones de vehículos. 10 En 2011, a nivel internacional México se ubicó como el octavo productor de vehículos ligeros. En dos años México avanzó dos posiciones como productor, superando a Francia y a España. Actualmente el sector automotriz representa el 4% del PIB nacional y el 20% de la producción manufacturera. Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años. Se estima que México producirá más de 3 millones de vehículos ligeros al final del 2015, casi el doble de las unidades producidas en Gráfica 7. Producción de vehículos ligeros, (millones de vehículos) Pronósticos Fuente: AMIA ( ), Global Insight ( ) Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 18 complejos productivos en 11 estados del país, en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y blindaje, hasta la fundición y el estampado de los vehículos y motores. Actualmente, en México se producen más de 48 modelos de automóviles y camiones ligeros Cuadro 2. Algunos Vehículos ligeros producidos en México General Motors Honda Ford Chrysler Volkswagen Toyota Nissan Aveo CRV Fusion Crewcab Beetle Tacoma Platina Chevy MKZ Journey Beetle Cabrio Sentra G3 H215 RAM 1500 Bora TIIDA HHR LCF RAM 2500 Jetta Tsuru Avalanche Fiesta RAM 3500 Sportswagen Captiva Sport Escalade GMC Sierra SRX SUV VUE Fiat 500 Estacas Largo Diesel Pick up largo Chasis largo Chasis largo Diesel Estacas largo Pick up largo Diesel La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México como plataforma única de fabricación para todos sus mercados. Así, diversos modelos vendidos alrededor del mundo se producen exclusivamente en plantas mexicanas, tales como el Ford Fusion, el Lincoln Zephyr MKZ y el Volkswagen Beetle. En cuanto a los vehículos pesados o comerciales, la industria terminal de dicho segmento ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro país. En México las empresas fabricantes de vehículos comerciales realizan actividades que van desde el ensamble, estampado y carrocería, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la demanda del mercado interno y de exportación. Actualmente 11 empresas fabricantes de vehículos comerciales y dos de motores de este tipo de vehículos cuentan con instalaciones productivas en México. Cuadro 3. Vehículos comerciales producidos en México DINA CAMIONES Chasis Pasaje: Modelos LINNER y RUNNER HINO ISUZU SCANIA Giant CAMIONES: Modelos / 15.1Ton y Modelo /10.4 Ton CAMIONES: Modelo ELF 600 Chasis Pasaje: Modelo ELF 6000 BUS Tractocamiones: Modelo R340LA4X2NA Chasis Pasaje: Modelos K420IB4X2NB y K380IB4X2NB CAMIONES: GF 9000, 3600 y 6000 Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011 *Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en México. 10. Fuente: AMIA. 11. Fuente: Business Monitor International Unidad de Inteligencia de Negocios

15 Cuadro 3. Vehículos comerciales producidos en México DAIMLER (Freighter y Mercedez Benz) Camiones: Modelo M Tractocamiones: Cascadia, Modelos C, F y G Construcción: Modelo M Autobuses: Boxer, Torino y Modelo MBO INTERNATIONAL Camiones: Modelo 4300 y 4400 Tractocamiones: Prostar y Modelo 9200 Construcción: Modelo 7600 Chasis Pasaje: Modelos 4700, 3000, 3100, 3300 KENWORTH Camiones: Modelos T370, L700 y T800 Tractocamiones: Modelos T800 y T660 Construcción: Modelos T460 y T800 VOLKSWAGEN/ MAN* Camiones: Modelos y Chasis Pasaje: Modelos y Autobuses: Lion s Coach R07-464, Lion s Top Coach R y modelo A Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011 *Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en México. VOLVO Autobuses: Volvo 8300, 9700 y 9700 US/ CAN En 2011 México alcanzó la producción de 136,678 vehículos pesados, ocupando la sexta posición a nivel internacional en la manufactura de dichos vehículos, sólo por debajo de China, Japón, India, Estados Unidos y Brasil. Se estima que la producción de vehículos pesados en México será de mil vehículos pesados. Gráfica 8. Producción de vehículos pesados, (miles de vehículos) Pronósticos Fuente: ANPACT y pronósticos de tasa de crecimiento de Business Monitor International 4.2 Consumo En 2011 se vendieron más de 905 mil vehículos y se estima que para el periodo el crecimiento en ventas será de 4.6%, con un consumo de 947 mil vehículos. 12 Respecto a la comercialización de vehículos ligeros en 2011, Nissan obtuvo el primer lugar de ventas con un 23.7% de participación del mercado nacional, seguido por General Motors con 21.3%, Volkswagen 19.9%, Ford 18.1%, Chrsyler 10.9%, Toyota 1.9% y Honda 1.8%. Dichas marcas representan el 87% del total de vehículos vendidos en México. Midiendo el potencial de crecimiento del mercado interno de los diferentes países, es decir el número de vehículos nuevos vendidos por cada mil habitantes, México ocupa la posición 14 con 7.4 vehículos por cada mil habitantes, 5 unidades por encima de la India. Gráfica 9. Compra de autos nuevos por cada mil habitantes 2010 (unidades vehiculares) Italia 70.4 Canadá Australia Francia Japón Alemania E.U.A Reino Unido Corea 32.2 España 24 Brasil Rusia China 13.4 México 7.4 India Fuente: Ward s Automotive 12. Fuente: Business Monitor, Mexico Autos Report 2011 Industria terminal automotriz 10

16 México cuenta con un mercado interno con gran potencial. Actualmente no se ha alcanzado el nivel de venta de más de un millón de unidades registrados antes de la cirsis del Sin embargo el consumo de 2011, muestra una recuperación gradual del mercado interno. Gráfica 10. Ventas de vehículos ligeros (unidades vehiculares) 1200,000 1,099, , , , , ,000 Por su parte, las ventas de vehículos pesados alcanzaron las 32,939 unidades, lo que representó un crecimiento del 10.8% con respecto a Sin embargo la cifra de ventas de 2011 es todavía inferior a la obtenida antes de la crisis, aunque la industria en general muestra signos de una rápida recuperación. Gráfica 11. Ventas de vehículos pesados en México (unidades) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , % , ,025, % 2008 Fuente:ProMéxico con datos de AMIA , % 51,873 50, , , % , Fuente: Fuente: ANPACT, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones 905, % , En 2011, Daimler junto con International y Kenworth representaron el 97.4% de las ventas totales de vehículos pesados en México. Cuadro 4. Participación en las ventas por empresas de vehículos pesados en México* (unidades) Empresa Participación por empresa Daimler 48.5% International / Navistar 37.2% Kenworth 11.7% Otros 2.6% Fuente: ANPACT, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones *Nota: Las ventas al mercado nacional corresponden a la producción e importación de vehículos comerciales pesados. 4.3 Comercio internacional de México México se ubica como el octavo productor de automóviles y camiones del mundo; su mercado principal de exportación sigue siendo Estados Unidos aún cuando en los últimos años diversos mercados como Latinoamérica, han incrementado su participación en las exportaciones mexicanas Vehículos ligeros En 2009, ocho de cada cien vehículos ligeros se exportaban a Latinoamérica, mientras que en 2011, 15 de cada cien vehículos exportados tuvieron como destino dicha región. Los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil, Argentina, Colombia y Chile. En 2010 Latinoamérica desbancó a Canadá como 2 destino de las exportaciones mexicanas en dicha región. Europa es también un importante destino para las exportaciones mexicanas, diez de cada cien vehículos ligeros exportados en 2011 tuvieron como destino la Unión Europea. Las exportaciones mexicanas automotrices sumaron 2.14 millones de autos comercializados en el extranjero -un incremento del 15% con respecto al Cuadro 5. Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros Destino (unidades vehiculares) 2011 Participación 2011 Norteamérica 1,521, % EUA 1,362, % Canadá 159, % Latinoamérica 321, % Europa 220, % Otros 45, % Asia 25, % África 8, % Total 2,143, % Fuente: AMIA Unidad de Inteligencia de Negocios

17 En cuanto a las importaciones mexicanas de vehículos ligeros, en 2011 crecieron en un 6.1% pasando de 446 mil unidades a 473 mil vehículos ligeros. La región que presentó un mayor crecimiento en las importaciones mexicanas fue la Unión Europea, seguido de Asia, Estados Unidos y Canadá. Gráfica 13. Participación de exportaciones mexicanas vehículos pesados 2010 Chasis para pasaje Segmento de construcción Tractocamiones 67% 1% 3% 29% Camiones Cuadro 6. Importaciones mexicanas en unidades vehiculares Origen Unidades 2010 Participación 2010 Unidades 2011 Participación 2011 Norteamérica 163, % 164, % Europa 64, % 77, % Asia 137, % 65, % Mercosur 80, % 165, % Total 446, % 473, % Fuente: AMIA Vehículos pesados De acuerdo a los últimos datos disponibles, durante 2010, México exportó un total de 62,654 unidades de vehículos comerciales En el mismo año, en términos de valor, México fue el principal proveedor de vehículos comerciales de Estados Unidos.México participó con el 85% del valor de las importaciones de Estados Unidos en el segmento de vehículos comerciales, superando a Canadá en el mismo año de referencia. Gráfica 12. Comercio de México en vehículos pesados 43,171 50,402 39,906 36,741 42,699 62,654 Fuente: ANPACT 4.4 Inversión Extranjera Directa En México el sector automotriz representó un 6% del total de la inversión extranjera directa (IED) en Esto reitera el atractivo del país como destino para las inversiones del sector. Gráfica 14. IED en México en la industria terminal , , , Total industria terminal Fuente: Estadística oficial de IED en México. SE Total otal industria autopartes Las inversiones realizadas entre 2007 y 2012 por parte de las armadoras establecidas en México sumaron un total de 10,778 millones de dólares, siendo los inversionistas: Nissan, General Motors, Volkswagen, Ford, Honda, Fiat, Mazda y Daimler Trucks. 3,138 5,170 7,600 6,448 4,962 6,411 Cuadro 7. Inversiones anunciadas en el sector, Exportaciones Importaciones Fuente: ANPACT, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones. El principal segmento de composición de las exportaciones mexicanas fue el de tracto camiones, seguido de la exportación de camiones, segmento de construcción 13, chasises para pasaje 14 y autobuses foráneos. Fuente: BBVA 13. Vehículo automotor con equipo integrado, exclusivamente para la construcción, principalmente ollas revolvedoras 14. Vehículo automotor con chasis (dos largueros) al que se le instalará una carrocería, destinado al transporte de más de 10 personas Industria terminal automotriz 12

18 Destino probado de inversión Algunos ejemplos de proyectos recientes llegados a México son: Volkswagen Producción del auto Bicentenario y la apertura de una planta en el estado de Guanajuato con una inversión de 550 md. La planta producirá motores diesel de nueva generación para la planta de Puebla y en Chattanooga en Estados Unidos. Ford Planta de Motores Diesel en Chihuahua con una inversión de 800 md, siendo la primera vez que se fabrica en América el motor diesel con flexibilidad para vehículos disponibles de combustible alterno. Pirelli Planta de neumáticos pionera en la producción de Fiat Tyre y Green Tyre, en Silao, Guanajuato con una inversión de 210 md. Mazda Construcción de una planta para la manufactura de vehículos y motores en el estado de Guanajuato, con una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares. Fiat/Chrysler La planta de Toluca es la única en Norteamérica que manufactura el modelo Fiat 500, para comercializarse en todo el continente americano, además de ser la única planta en el mundo que produce el Dodge Journey. Nissan Construcción de una nueva planta en Aguascalientes, esta planta será la tercera planta de la marca japonesa en México, se espera termine de construirse en 2012 para iniciar operaciones en 2013 fabricando hasta 175,000 vehículos anuales y generando 3,000 empleos directos y 9,000 indirectos. El monto de la inversión para esta nueva planta supera los 2,000 millones de dólares. 4.5 Empresas transnacionales en México El sector automotriz y de autopartes en México, ha sido impulsado por la presencia productiva de las principales 19 empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el mundo, tales como: General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. La mayoría de las empresas armadoras en México cuentan con empresas de autopartes que se localizan alrededor de sus plantas de vehículos para cumplir con las exigencias de proveeduría y tiempos de entrega. 17 Las principales armadoras de vehículos ligeros y pesados se encuentran identificadas en los siguientes mapas. Cuadro 8. Presencia de empresas internacionales en México Vehículos ligeros General Motors Ford Chrysler/Fiat Nissan Honda Toyota Volkswagen BMW Mazda Vehículos comerciales Daimler* Scania Volvo DINA Kenworth International Volkswagen/MAN GIANT Hino Motors Isuzu * Freightliner y Mercedez Benz Motores Cummins Detroit Diesel Autopartes Poco más de mil empresas 345 empresas son provedores de 1er nivel Fiat 500 auto de diseño y manufactura mexicana Unidad de Inteligencia de Negocios

19 Figura 3. Mapa de vehículos ligeros Planta Hermosillo Planta Chihuahua Planta Ramos Arizpe Planta Ramos Arizpe Planta Saltillo Planta Tijuana Planta Saltillo 2013* Planta Aguascalientes Planta SLP Planta Aguascalientes 2013 Planta El Salto Planta Guanajuato 2013 Planta Puebla Planta Salamanca 2013 Planta Celaya 2014 Planta Silao Planta Toluca Planta Toluca Planta Cuatitlán Planta Morelos *Fiat producirá vehículos en la planta de Chrysler en Saltillo Industria terminal automotriz 14

20 Figura 4. Mapa de vehículos pesados Planta Saltillo Chasises Autobuses foráneos Camiones Tractocamiones Planta Escobedo Chasises Camiones Tractocamiones Camiones Tractocamiones Planta Mexicalli Planta García N.L. Chasises Autobuses foráneos Camiones Tractocamiones Planta SLP Motores Camiones clase 4, 6 y 8 Planta Silao Chasises Camiones Autobuses foráneos Camiones Tractocamiones Planta Querétaro Planta Cd. Sahagún Chasises Autobuses foráneos Camiones Tractocamiones Planta Querétaro Planta Puebla Chasises Camiones clase 5 Chasises Autobuses foráneos Camiones Tractocamiones Planta Santiago Tianguistengo Planta San Martín Tepetlixpan Planta Tultitlán Autobuses foráneos Camiones Tractocamiones Camiones clase 4, 6 y 8 Unidad de Inteligencia de Negocios

21 De acuerdo al ranking elaborado por la revista Expansión 500, durante 2010 las principales empresas de la industria terminal en México, de acuerdo a sus ventas fueron las siguientes: Cuadro 9. Principales armadoras en México Ranking de las Empresa General Motors Volkswagen de México Nissan Mexicana 4.6 Empleos Ventas en millones de pesos 110, Ford Motor 86, Chrysler México Honda de México Toyota Motor Sales de México Daimler México Kenworth Mexicana Navistar International Mazda Motor de México BMW de México Renault México Suzuki Motor de México Fuente: CNN Expansión 500 Origen Estados Unidos Empleos en México 11,000 92,531 Alemania 14,255 90,000 Japón N.d. 65,800 Estados Unidos Estados Unidos 7,700 6,200 22,100 Japón 2,047 21,400 Japón N.d. 11,542 Alemania 3,369 8,805 6,304 Estados Unidos Estados Unidos 1,254 N.d. 4,102 Japón 1,238 2,900 Alemania N.d. 2,200 Francia N.d. 1,200 Japón N.d. En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la producción de equipos de transporte fueron de 2.7 dólares por hora. De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en México de vehículos al doble de las del resto de las manufacturas Cámaras y asociaciones Industria Nacional de Autopartes (INA) Se creó en 1961, año desde el cual se ha dedicado a representar el sector automotor ante organismos internacionales, autoridades gubernamentales, cámaras sectoriales y academia. Cuenta con 950 empresas afiliadas. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) Es una asociación civil constituida por las empresas fabricantes de vehículos en Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México. La Asociación representa marcas como: Dina, Isuzu, Mercedes-Benz, Kenworth, Daimler, Volvo, Volkswagen, Detroit Diesel, MAN, entre otras. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT) Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México. Al mes de agosto de 2011 el número de empleos directos del sector automotriz fue de 551,310 personas, distribuidas en fabricación de automóviles y camiones 57,669; en fabricación de carrocerías y remolques 11,226, en fabricación de partes para vehículos 440,513; en fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento 29,912, en el moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas con 6,195 empleados y 5,795 en la fabricación de llantas y cámaras Fuente: Cuentas nacionales, INEGI 16. Con información mayo de 2011, el INEGI reporta remuneraciones promedio para el sector manufacturero de 8.77 miles de pesos mensuales por empleado vs miles de pesos para la industria automotriz terminal. Industria terminal automotriz 16

22 4.8 Centros de ingeniería y diseño automotriz El establecimiento de centros de diseño en el país ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, así como la calidad de los productos manufacturados en México. A continuación se describen algunos ejemplos de las inversiones realizadas en el sector: Centro Regional de Ingeniería General Motors 17 Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Regional de Ingeniería de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseño y pruebas de investigación de ingeniería en diversos vehículos para General Motors. Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT Nistec) 18 Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los nueve centros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec trabajan 366 personas, de los que la gran mayoría son ingenieros mexicanos. El centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%; cuenta con cámaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería por vibración; simula condiciones climáticas extremas de frío y calor para certificar el funcionamiento de sistemas y plásticos. Forma parte de la red de Investigación y Desarrollo (R&D) de Nissan en el mundo. Trabaja en estrecha colaboración con centros similares en EU y Brasil. México contribuye con el diseño de partes, así como la evaluación de vehículos y evaluación en banco. Centro de investigación, desarrollo y pruebas de ingeniería automotriz Chrysler 19 Con sede en Ciudad de México, D.F. este centro tiene la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos vehículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Las áreas del centro incluyen: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniería de Materiales y Metrología, dinamómetros de Motores y Transmisiones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos, más los indirectos que requiera cada proyecto. Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial, se estudian materias primas amigables con el medio ambiente como tecnologías de combustibles alternos, reducción de emisiones y consumos de combustibles derivados del petróleo. El área de pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa el mayor espacio en estas instalaciones y sus actividades incluyen: procesos de desarrollo, revisión y prueba de cualquier tipo de operación: desde un cambio o modificación de una pieza, hasta un cambio parcial o total de carrocería, chasis, motor, transmisión, etc. Se utilizan modelos actuales, así como los conceptos de los vehículos que serán lanzados en el futuro para su venta. Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ) 20 Con sede en Querétaro, Querétaro, este centro se construye por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER. CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la industria automotriz y de autopartes, desde ingeniería básica hasta fabricación de maquinaria y equipo de propósito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medición, fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializados para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro son: Túnel de viento para pruebas de radiadores automotrices Diseño y fabricación de banco de pruebas de termociclado para evaluación de enfriadores de aire cargado Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrícolas Diseño y fabricación de un molde de aluminio para tractor Máquina de corte angular de perfil de hule Máquina para inspección y marcado láser de anillos para motor Máquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices Dispositivo para la inspección de posición de faros delanteros 17. Fuente: Información corporativa General Motors, conozca/planta_centroregional.html 18. Fuente: Información de diferentes medios (Prensa). 19. Fuente: Información corporativa Chrysler, Fuente: CONACYT: Unidad de Inteligencia de Negocios

23 Máquina probadora de llantas para vehículos automotrices Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos Máquinas para operaciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas Barrenadora para línea de extruido de hule Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble de suspensiones Análisis y simulación de estructuras automotrices Máquinas probadoras de tableros para camión (cluster) Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices Mesa de ensamble para bastidores de asientos Dispositivos de medición y verificación para elevadores de cristales de automóvil Rediseño de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para fabricación de autopartes en aluminio Diseño y fabricación de cabina para aplicar pintura base agua Diseño y construcción de un conjunto de máquinas para operaciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas automotrices. Centro de Tecnología Electrónica Vehicular 21 Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnológicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, en las áreas de: Servicios de prueba e integración de sistemas de prueba de módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras. Servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemas electrónicos. Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electrónicos. Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehículos a Norteamérica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas automotrices; así como la universidad y otros institutos de investigación relacionados con diseño de sistemas para autos, aviones, navíos, electrónica y software, en particular firmware. Centro Técnico de Delphi 22 Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Es un centro de ingeniería de componentes responsable del diseño y desarrollo de productos, emplea a cerca de 3 mil personas de las cuales casi la mitad son ingenieros y técnicos, lleva operando 8 años y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz. Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM) 23 El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México integra cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de asesoría, capacitación, investigación y desarrollo de tecnología; fue creado con el apoyo de distintos participantes como empresas, instituciones, cámaras y gobierno con el objetivo de ampliar la información y reducir la brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a la industria nacional. Este centro cuenta con más 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y Sonora. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CI- DESI) 24 El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CI- DESI) fue fundado el 9 de marzo de 1984 y pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CIDESI está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CO- NACYT Certificado en AS9100 B como proveedor de la industria aeronáutica. Ha obtenido el Premio Nacional de Tecnología en 2003 y el Premio Estatal de Exportación del Estado de Querétaro en Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseño de Texas Instruments. Contribuye al desarrollo del sector productivo del país con dos sedes, ubicadas en el Estado de Querétaro y en Nuevo León dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey; además cuenta con laboratorios en San Luis Potosí, y con laboratorios en importantes empresas del país. Centro de Investigación en Materiales 21. Fuente: ITESO, vehicular 22. Fuente: Infomaquila, Fuente: ITESM, Fuente: CONACYT, Industria terminal automotriz 18

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