Notas de Coyuntura. MERCADO RESIDENCIAL DE BOGOTÁ D.C. 4to trimestre (indicadores generales de vivienda nueva en venta)

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1 Notas de Coyuntura MERCADO RESIDENCIAL DE BOGOTÁ D.C. 4to trimestre 2013 (indicadores generales de vivienda nueva en venta)

2 1. Introducción Ventas al cuarto trimestre de Proyectos en venta Proyectos ingresados y agotados Proyectos por Estado de Obra Stock de unidades en venta Stock por segmentos s y superficies ofertados Ritmo de venta Tabla de segmentos Tinsa Introducción El objetivo del Informe de Coyuntura Inmobiliaria (INCOIN) es proporcionar un análisis detallado, único y exclusivo del sector inmobiliario, la información que se muestra es de primera fuente y está basada en el seguimiento minucioso de todos los proyectos estudiados, reúne información del mercado inmobiliario a partir de un censo con tracking trimestral. El INCOIN, contiene información detallada de los proyectos en venta y posee una cobertura total en las ciudades donde TINSA tiene presencia. Es información estratégica en la toma de decisiones en el sector inmobiliario, permitiendo afrontar los actuales retos, en los que cada participante está inmerso. A continuación se presenta un resumen con indicadores tomados del INCOIN. 2.Ventas en el cuarto trimestre de 2013 Al termino del cuarto trimestre de 2013, se detectaron un total de 5,929 unidades vendidas de las cuales el 96% son apartamentos y el restante corresponden a casas donde se puede ver una disminución del respecto al trimestre anterior (Tabla 1) Evolución de la Vendidas por trimestre Tipo de Vivienda 3T2013 Aptos 4,172 4,590 6,050 Casas Total general 4,188 4,634 6,148 Gráfico 1. vendidas por segmento 3,000 2, 2,000 El segmento* al que pertenece el mayor numero de ventas en Bogotá es el Medio con 2,304 unidades vendidas, seguido por el Bajo con 2,278 unidades vendidas. (Grafico 1) Los segmentos, Medio-Alto y Alto comprenden el 22% de las unidades vendidas. 1, 1,000 - U/V U/V - 1, 1, BARRIOS Con un 6% en conjunto las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Antonio Nariño, San Cristóbal y Santa Fe. 1, Las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón, Engativá, Chapinero y Usmé representan un 3 en conjunto. U/V 4T2014 Gráfico 2. vendidas por Localidad 1, Las localidades en las que se detectó el mayor número de unidades vendidas son Suba, Kennedy y Usaquén con 1,366, 1,235 y 963 unidades vendidas respectivamente, representando el 60% de las ventas totales en Bogotá D.C. (Grafico 2) U/V 3T2014 El segmento con menor participación es el Luxury con tan solo 1% de participación. 1 4T2013 5, ,929 Las localidades de Suba y Usaquén durante todo el 2013 tienen un destacado nivel de ventas concentrando estas en los segmentos Medio y Bajo. Las localidades que destacan son Suba, Kennedy y Usaquén concentrando el 60% del total de las unidades vendidas durante el trimestre repartiendo el restante 40% entre las demás localidades. Tabla 1. Vendidas por Tipo de Vivienda

3 3.Proyectos en Venta Gráfico 3. Proyectos en venta por Localidad Se detectaron proyectos de vivienda activos, dentro de las 19 localidades consideradas en Bogotá D.C., de las cuales, la localidad de Usaquén tiene una oferta de 168 proyectos que representan el 35% del total. Las localidades de Usmé, San Cristóbal, Barrios Unidos y Santa Fe tienen menos de 5 proyectos disponibles cada uno (aparecen graficados como Otros en el Grafico 3) y representan el 3% de la oferta de la zona de estudio (Grafico 3) 3% 3% 3% 1% 3% 35% 5% 4.Proyectos ingresados y agotados En el cuarto trimestre de 2013, ingresaron al mercado 83 proyectos de los cuales 20 pertenecen a Usaquén y 18 a Suba (2 y 22% respectivamente) 29% Para este cuarto trimestre, se agotaron 36 proyectos, de los cuales 39% se ubican en la localidad de Suba. (Grafico 4) OTRO 5.Proyectos por Estado de Obra En este trimestre, la distribución por estado de obra predomina la Obra Negra con un 40% seguido por el estado Preliminar con un 28%. El restante 32% se divide en los estados de Entrega Inmediata, Terminados y Bardeado. Proyectos Mapa 1. Bogotá D.C., Zona de estudio ECTOS No. No. ECTOS AGOT AGOTSTOCK STOCK NUEVOS NUEVOS % 1% -9% -9% 11% 11% Variación Proy.Tt. Tt.% % Variación Proy. 13% 13% 3T2013 3T2013 4T2013 4T Gráfico 5. Proyectos por Estado de Obra % 3 21% ENTREGA INMEDIATA TERMINADOS 4 OBRA NEGRA PRELIMINAR 5 BARDEADO 28% 40% 1.Usaquen 2.Chapinero 3.Santa Fe 4.San Cristobal 5. Usme Bogotá Gráfico 4. Proyectos agotados e ingresados 6.Tunjuelito 7.Bosa 8.Kennedy 9.Fontibón 10.Engativa 11.Suba 12.Barrios Unidos 13.Tuesaquillo 14.Mártires 15.Antonio Nariño Número de proyectos Puente Aranda 17.La Candelaria 18.Rafael Uribe 19.Ciudad Bolívar

4 6.Stock de unidades en venta Gráfico 6. en venta por Localidad 16,000 La ciudad de Bogotá D.C. tiene un stock de 39,954 al cierre del cuarto trimestre del 2013, resaltando que el 88% de la oferta son apartamentos. 14,000 12,000 La localidad con mayor numero de unidades en venta es Suba con 14,268 unidades que representan el 36% del total de unidades en venta, y la localidad de Santa Fe tiene el menor numero de unidades a la venta con 55 unidades. (Grafico 6) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 BARRIOS $/m2 CIUDAD BOLIVAR CIUDAD BARRIOSBOLIVAR BARRIOS BARRIOS ANTONIO NARIÑO ANTONIO NARIÑO $ M2 M2 M2 INF INF INF $ PRO PRO PRO SUP SUPSUP $1,000,00 $1,000,00 $1,000,00 edio Gráfico 9. s y superficies promedio por segmentos $100,000,00 $100,000,00 $100,000,00 URY $9,000,00 $8,000,00 $7,000,00 $6,000,00 $5,000,00 $4,000,00 $3,000,00 $2,000,00 $1,000,00 $,000,00 $,000,00 $,000,00 $8,000,00 $8,000,00 $8,000,00 $7,000,00 $7,000,00 $7,000,00 $6,000,00 $6,000,00 $6,000,00 $5,000,00 $5,000,00 $5,000,00 $4,000,00 $4,000,00 $4,000,00 $3,000,00 $3,000,00 $3,000,00 $2,000,00 $2,000,00 $2,000,00 $300,000,00 $300,000,00 $300,000,00 29% $9,000,00 $9,000,00 $9,000,00 $,000,00 $,000,00 $,000,00 $ $/m2 $,000,00 $,000,00 $,000,00 M2 INF Gráfico 8. s por Localidades - Las superficies van desde los 49,97m2 en el segmento Bajo, hasta los del segmento Luxury. (Grafico 9) $,000,00 $,000,00 $,000,00-1 El precio por metro cuadrado ($/m2) $1,298,062/m2 en la localidad de Usmé, el valor mas alto se encuentra en Chapinero con $7,935,952/m2. El promedio general de Bogotá D.C. es de $3,277,127/m2 (Grafico 8) 37% CIUDAD BOLIVAR promedio mas bajo va de $700,000,00 $700,000,00 $700,000,00 $ $800,000,00 $800,000,00 $800,000,00 $800,000,00 $700,000,00 $,000,00 $,000,00 $,000,00 PRO SUP El precio de la vivienda en Bogotá D.C. es de un promedio de $269,516,420 pesos. En la localidad de Usmé se encuentra el precio promedio mas bajo de la zona que es de $66,268, pesos y en Chapinero están las viviendas el precio promedio mas alto BARRIOS con que es de $710,285,946 pesos. LTO 1% 9% 8.s y superficies ofertados Gráfico 7. en venta por segmentos LTO $300,000,00 EDIO $,000,00 El sector Residencial Luxury es el mas bajo con apenas un 1% de participación del total del stock. (Grafico 7) AJO $100,000,00 Del stock antes mencionado, la cuidad de Bogotá tiene un 37% de concentración en el sector Medio, el sector Bajo cuenta con un 29%, un 1 en el, el sector Medio-Alto y Alto con un y 9% respectivamente 0 7.Stock por segmentos

5 9.Ritmo de venta Gráfico 10. Ritmo de venta por Localidad La velocidad de venta en general para la Ciudad Capital de Colombia es de 4.95% y un estimado de para agotar stock. En este trimestre se presenta en Kennedy un comportamiento mayor debido a su disminución de stock (6,678 unidades) y mayor numero de ventas (1,235 unidades), por tal motivo su velocidad de ventas es atípica para este trimestre. Mientras que la localidad con menor velocidad de ventas es Fontibón que se estima que termine su stock en 33 meses (Grafico 11) Meses Vel% % 18% 3 16% % % 4.95% 1 6% % VEL VTA. BARRIOS MESES AGOT. STOCK PROM. VEL VTA. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE NO. ECTOS EN VENTA % PRECIO PRO $228,632,399 $245,538,138 $236,590,883 $269,516,420 PRECIO PRO/M2 $3,101,426 $3,257,270 $3,249,588 $3,261,834 UNIDADES VENDIDAS 4,188 4,634 6,148 5,929 UNIDAD/MES TRIMESTRAL 1,396 1,545 2,049 1,976 TOTAL DE VENTAS $980,679,387,954 $1,343,214,028,593 $1,893,956,195,229 $1,634,154,821, Tabla de segmentos Tinsa CLASIFICACIÓN HOMOLOGADA DE VALOR DE VIVIENDA PRECIO MINIMO PRECIO MÁXIMO $0 $79,582, SEGMENTO SEGÚN VALOR DE VENTA VIVIENDA $79,582,501 $210,000,000 $210,000,001 $517,080,750 $517,080,751 $826,521,750 $826,521,751 $1,,000,001 - VIVIENDA NO - Se asignaron 6 rangos, de acuerdo al precio de la vivienda en Bogotá, Colombia. Estos toman en cuenta el tope de precio de la vivienda ViS (Vivienda de Interés Social) y a partir de ellos se generaron los segmentos Tinsa con el fin de facilitar el manejo, y la presentación de la información. Se tomó como Salario Legal Mínimo Vigente Mensual en el 2013 $589.. pesos colombianos. *Es importante aclarar que el área de estudio sólo es de Bogota, D.C. y no incluye el área metropolitana (no oficialmente constituida, pero existente de facto) que de acuerdo con el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), está compuesta por los municipios de Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipa, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, Gachancipá y Bojacá.