Eduardo Loaiza Posada Gerente Camacol Antioquia Noviembre 24 de 2015 DINÁMICA Y PROYECCIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ANTIOQUIA

Transcripción

1 Eduardo Loaiza Posada Gerente Camacol Antioquia Noviembre 24 de 2015 DINÁMICA Y PROYECCIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ANTIOQUIA

2 Contenido 1. Aspectos generales 2. Comportamiento del sector en Antioquia 3. Retos 4. Oportunidades 5. Proyecciones

3

4

5 PROGRAMA OBRAS ESCUELA Inicio del Programa: 2007 Objetivo: Disminuir el índice de analfabetismo de los Trabajadores de la construcción. Histórico Trabajadores Graduados Histórico Empresas Participantes 52 Histórico Proyectos Participantes 230 Total grupos Sector Industrial 8 Empresas que replican el programa 1 Ciudades Participantes: 5 (Medellín, Bogotá, Barranquilla, Sucre y Chocó) Próximos estudiantes a certificar 147 Fecha : Diciembre 14 de 2015 Hora : 4:00 p.m. Lugar : Auditorio COMFAMA San Ignacio

6 Los beneficiarios de los subsidios han sido trabajadores y empleados de algunas de las empresas del sector de la construcción e inmobiliario, entre las que se cuentan: Capital Conaltura Convel Distrivallés Furel Ladrillera San Cristóbal Londoño Gómez Ménsula Muros y techos Óptima Soluciones Civiles Vértice Ingeniería Viviendas y Proyectos

7 La Campaña Construyamos una navidad diferente, consiste en la adopción que CAMACOL Antioquia y sus Empresas Afiliadas hacen de una comunidad vulnerable para canalizar la donación de algunos recursos en especie. Este año estaremos el 11 de diciembre en el Barrio La Maruchenga asentamiento Los Girasoles, entregando mercados básicos, acompañados de implementos para el hogar y juguetes para los niños en el mes de diciembre.

8 COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA EN ANTIOQUIA 2015

9 Unidades vendidas de vivienda nueva total región: Valle de Aburrá, Oriente, Occidente, Urabá oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct ,4% -16,5% -20,4% 54,0% 16,3% 38,5% -28,3% -11,7% 7,7% 39,0% -23,3% 4,5% -9,2% Mes Ventas Acumulado Ventas Promedio Acumulado Ventas Promedio Vivienda año corrido Vivienda mensual anual Vivienda mensual oct oct nov/13-oct/ oct oct nov/14-oct/ Diferencia 281 Diferencia Diferencia Variación % 13,75% Variación % 41,05% 41,05% Variación % 37,24% 37,24% La venta de vivienda nueva en la región, en lo corrido del año, asciende a 25,268 unidades; en los últimos 12 meses, a 28,332 unidades Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

10 Ventas en Antioquia 2015, año corrido Venta de vivienda nueva Unidades Millones de pesos Ene-oct/ Ene-oct/ Variación% 41% 32% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

11 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 Unidades Venta de vivienda nueva acumulado anual. Total región 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 Variación anual: 37,2% 28,332 Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

12 Unidades 8,000 7,000 Ventas de vivienda nueva por segmento de precio. Año corrido 48% 6,594 7,575 30% oct-14 oct-15 6,000 5,763 5, % 4,443 4,282 4,000 3,344 24% 3,000 2,000 1, ,939 1,456 2, VIP VIS >735 Salarios mínimos Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

13 Venta de vivienda nueva año corrido Oct-15 Oct-14 Bello 3,643 6,592 81% Medellín 5,579 6,365 14% Sabaneta 2,056 3,249 58% Envigado 2,390 2,064 16% Oriente 2,146 1,785 20% Itagüí 1,326 1,904 44% La Estrella 961 1,490 55% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Unidades Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

14 Venta de vivienda nueva acumulado anual y participación sobre el total Municipio VIS % No VIS % Bello 3, , Medellín 3, , Sabaneta , Envigado - - 2, Oriente , Itagüí , La Estrella Otros Total 9, , Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

15 Empleos generados por el sector constructor en Medellín, A.M. Sector No. de Participación en la No. de Participación empleos construcción empleos Comercio, hoteles y restaurantes 533,439 30% 30% 160,032 Servicios comunales, sociales y personales 398,455 22% 5% 19,923 Industria manufacturera 348,622 19% 30% 104,587 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 199,207 11% 40% 79,683 Construcción 120,178 7% 100% 120,178 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 134,244 7% 5% 6,712 Intermediación financiera 36,301 2% 10% 3,630 Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 14,668 1% Suministro de Electricidad Gas y Agua 13,697 1% 5% 685 Explotación de Minas y Canteras 3,184 0% 15% 478 Ocupados Medellín, Área Metropolitana 1,801, % Empleos generados por el sector: Fuente: DANE. Cálculos: Camacol Antioquia

16 Unidades Venta de vivienda nueva mensual total región 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

17 Índice de precios de vivienda nueva. Variación anual Medellín, %. Segundo trimestre 2015 Total Estrato bajo Estrato medio Estrato alto Medellín, A.M Fuente: DANE. Cálculos: Camacol Antioquia

18 m² Licencias Antioquia, acumulado anual septiembre ,000,000 3,500,000 Total Vivienda No residencial 3,530,632 Variación anual 14% 3,000,000 2,500,000 2,637,988 10% 2,000,000 1,500,000 1,000, ,644 31% 500, ,847 0 Fuente: DANE. Cálculos: Camacol Antioquia

19 Licencias Medellín, acumulado anual septiembre ,000,000 Total Vivienda No residencial 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 Variación anual -29% m² 1,000, , ,198-39% 600, , , , , ,166-8% Fuente: DANE. Cálculos: Camacol Antioquia

20 80% 70% Participación ventas vivienda nueva Medellín vs otros municipios Valle de Aburrá 72% Medellín Resto Valle Aburrá 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 28% 30% 0% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

21 Estimación impuesto predial dejado de percibir en Medellín Variable Valor Precio por m2 $ 3,500,000 Área promedio (m2) 65 Unidades 8,000 Millaje Promedio 10.8 Impuesto estimado no percibido $ 19,630,000,000 Las viviendas no construidas este año en Medellín representan ingresos dejados de percibir de $ 100 mil millones en 5 años. Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

22 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15 Unidades Oferta residencial total región 25,000 20,000 21,061 15,000 Variación Anual: 3,7% 10,000 5,000 0 Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

23 Oferta residencial Medellín Bello Sabaneta Envigado Oriente Itagüí La Estrella Caldas Copacabana Occidente Urabá Girardota Unidades 2,155 2,080 1,952 1,916 4,042 3,826 3, ,000 2,000 3,000 4,000 Unidades Proyectos TOTAL Proyectos Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

24 Inventario de proyectos Tipo de edificación N Proy Vivienda en oferta 548 No residenciales destino venta No residenciales uso propio Total 783 Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

25 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 Unidades 31,000 Iniciaciones de vivienda Acumulado anual. Total región 29,000 27,000 25,000 Variación anual 1% 23,000 21,000 19,000 20,675 17,000 15,000 Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

26 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 Unidades 35,000 Pronóstico iniciaciones de vivienda Residencial ,000 25,000 24,300 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

27 Oferta Mi Casa Ya Regional Total Proyectos Unidades % Und Antioquia 46 7,344 17% Atlántico 30 8,758 20% Bolívar 22 3,560 8% Boyacá 20 2,258 5% Caldas % Cauca % Cesar % Córdoba % Cundinamarca % Huila 13 2,136 5% Magdalena % Meta % Nariño % Norte de Santander 33 4,986 12% Quindío % Risaralda 32 4,380 10% Santander 15 1,310 3% Tolima % Valle del Cauca 30 4,496 10% Total general , % Mi casa ya Antioquia Unidades Agosto ,600 Noviembre ,344 75% de las unidades Mi casa ya de Antioquia corresponde a empresas afiliadas a CAMACOL Antioquia. Fuente: Camacol Antioquia Rotación 3 meses

28 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep ,000 Iniciaciones no residencial, acumulado anual m 2 600, , , , ,000 Variación anual: -62% 100, ,002 0 Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

29 Iniciaciones no residencial, por tipo de edificación, acumulado anual 2% 2% 1% 5% 4% 42% Oficinas y consultorios Locales 14% Institucional Habitaciones de hotel Bodegas Parqueaderos Otros Industrial 30% Expectativa por proyectos hoteleros en la región Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

30 Buen momento para el sector y ventas año 2015 Mayor PIB que el nacional. Incremento clase media. Mayores plazos. Mayores remesas. Más institucionalidad en vivienda (cajas, fundaciones, VIVA, ISVIMED, municipios, etc.). Compras por inversión. Menor efecto por caída petróleo. Intensivas campañas y estrategias para promover facilidades para adquisición de vivienda (Gremios, Fondos Empleados, Pensiones, Cajas, Medios, etc.)

31 % PIB nacional y regional Antioquia Colombia Fuente: Cámara de Comercio de Medellín, Banco de la República, Bancolombia.

32 Buen momento para comprar vivienda Encuesta CAMACOL Antioquia 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Si No Ns/Nr 69% 24% 10% 0% % Fuente: Encuesta de Percepción de Compra de Vivienda, Camacol Antioquia

33 Ingresos de Remesas en Antioquia (Millones de dólares) 2013 pr. Departamento I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Total 2013 Antioquia 159,5 172,7 163,6 164,0 659, pr. Departamento I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Total 2014 Antioquia 166,4 171,8 182,3 192,4 712, pr. Departamento I TRIMESTRE II TRIMESTRE Antioquia 191,3 188,1 Fuente: Balanza de pagos - Banco de la República

34 ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL CAMACOL ANTIOQUIA

35 Expectativa de ventas de constructores para % 39% Aumentarán Seguirán igual 46% Disminuirán Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial, Camacol Antioquia No responde: 3%

36 Utilización capacidad instalada constructores a cierre de año 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Menor a 60% Entre 60% - 70% Entre 70% - 80% Entre 80% - 100% 41% 29% 20% 3% 0% II I II I II I II Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial, Camacol Antioquia No responde: 7%

37 Generación empleos constructores próximo año 14% Aumentarán 42% Seguirán igual 41% Disminuirán Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial, Camacol Antioquia No responde: 3%

38 Expectativa de ventas de Industriales para % Aumentarán 44% 53% Seguirán igual Disminuirán Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial, Camacol Antioquia

39 Utilización capacidad instalada industriales a cierre de año 70% Menor a 60% Entre 60% - 70% Entre 70% - 80% Entre 80% - 100% 60% 58% 50% 40% 30% 25% 20% 17% 10% 0% 0% II I II I II I II Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial, Camacol Antioquia

40 PROYECCIONES

41 Unidades Proyecciones ventas de vivienda 30,000 25,000 Antioquia, ,268 29,008 (38%) 27,909 (33%) 20,000 17,192 21,280 21,098 22,401 20,978 15,000 13,910 10,000 5, Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

42 Incremento de los costos directos de construcción en Antioquia enero octubre 2015 INSUMO MULTIFAMILIAR +5 PISOS VIS MULTIFAMILIAR +5 PISOS NO VIS PROFESIONAL 4,62% 2,30% MANO DE OBRA 7,74% 8,87% PRELIMINARES 4,72% 10,29% MATERIALES DE OBRA NEGRA Y GRIS 6,06% 12,21% MATERIALES ACABADOS 6,60% 4,16% MAQUINARIA Y EQUIPOS 24,45% 35,99% TOTAL 7,50% 9,84%

43 Expectativa en costos RITEL y Bomberos. NSR10. URBANISMO, 3050 y EPM. Precio del Dólar. Aspectos Tributarios. Mayor costo. Prospección Arqueológica. Actualización RETILAP. Vertimientos. Construcción sostenible. SG-SST. Mano de Obra calificada en la región. Clima? Transporte Valle de Aburrá?

44 Proyectos no residenciales privados más representativos Proyectos Privados VIVA ENVIGADO PARQUE LOGÍSTICO 97 B SUR MILLA DE ORO DISTRITO DE NEGOCIOS CENTRO LOGÍSTICO ENTRADA NORTE TORRE PUNTO CLAVE ITAGÜÍ PLAZA ONE PLAZA PARQUE EMPRESARIAL NORTIKO ZOFIVA TORRE MÉDICA OVIEDO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABÁ CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN CENTRO LOGÍSTICO ENTRADA SUR STOCK CENTER CENTRO EMPRESARIAL SANTA MARÍA TORRE MÉDICA MAYORCA ASDI CAMPUS UNIVERSITARIO AMPLIACIÓN HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia.

45 Edificaciones no residenciales públicos más representativos Proyectos Públicos HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN SEDE NORTE UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES SEDE EPM URABÁ ESTADIO DE ATLETISMO CATERINE IBARGÜEN APARTADÓ PALACIO DE JUSTICIA DE ANTIOQUIA ESTADIO DE BÉISBOL APARTADÓ Fuente: Medios de comunicación. Cálculos: Camacol Antioquia

46 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 Unidades Relación venta de vivienda nueva y tasas de interés 30,000 15% 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 13% 12% 11% 10% 9% 8% Unidades vendidas Tasa de interés (eje der) Fuente: Coordenada Urbana, Banco de la República. Cálculos: Camacol Antioquia

47 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 Unidades Proyecciones ventas de vivienda 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 Antioquia, ,200 (-10%) 23,700 (-15%) Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos: Camacol Antioquia

48 Oportunidades en mercados externos Tasa de cambio favorable para exportadores. Oportunidad de consolidarse en el mercado internacional. Amplia variedad de sub mercados. Trabajar conjuntamente con productoras nacionales exportadoras para generar valor agregado en la oferta. Exportaciones determinantes para asegurar el nivel de competitividad de la empresa y diversificar el riesgo. Estados Unidos: - TLC firmado - Cercanía al mercado - Diferentes nichos de mercados Caribe: - Colombia es un proveedor natural para estos mercados. - Centro América y el Caribe hay que mirarlo como un todo. Representan un 34% de exportaciones de materiales de construcción por país destino. Panamá: - Se han diversificado las exportaciones - Se exporta mas a Panamá que a Venezuela y Ecuador. Chile: - Tratados de libre comercio - Economía en crecimiento - Cercanía

49 Materiales de Construcción más Exportados (Enero - Agosto 2015) Cemento 0,06% 1% 2% 28% 3,5% 2,6% 34% 25% Productos Cerámicos Artículos de Ferretería Tubería y Accesorios de Plástico Construcciones Prefabricadas Cerraduras Manufacturas de Piedra Productos de Aluminio Descripción Cemento: Cemento sin pulverizar (clinker) Cemento Portland blanco Demás cementos portland gris Demás cementos hidráulicos 4% Productos de Fibra de Vidrio Fuente: Sicex Cálculos de Camacol Antioquia Información a agosto 2015

50 Exportaciones de Materiales de Construcción por país destino País 2014 (Millones de dólares) Porcentaje de participación (Agosto) Porcentaje de participación 2015 Total Porcentaje de participación total Estados Unidos % % % Ecuador % % % Panamá % % % Brasil % % % Perú % % % Guatemala % % % Bolivia % % % Costa Rica % % % Cuba % % % Chile % % % Mexico % % % Venezuela % % % TOTAL % % % Fuente: Procolombia. Información a agosto 2015 Mayor porcentaje de participación

51 PROYECTOS DE IMPORTANCIA PARA LA REGIÓN Y EL SECTOR

52 Planta de tratamiento de aguas Avance obra civil: 75% a septiembre de Costo: USD 572 millones. Fin obras: Último trimestre de residuales

53 A Octubre de 2015 se ha construido del proyecto el 35% del total. Hidroituango $ 1.8 billones en este contrato se construirá la presa, vertedero, casa de máquinas y los túneles de acceso a la casa de máquinas. Valor total $ 5.5 billones. Se espera que esté en funcionamiento primer semestre de 2019.

54 8.2 kilómetros del trazado total. Avance de obra 1,2 kilómetros, 15% a octubre Construye Latinco. Finalizan obras en diciembre de El megaproyecto costará $ 1 billón. Medellín - Rionegro en solo 18 minutos. Túnel de Oriente

55 Tranvía de la Carrera 80 Inversión aproximada: $ 2 billones - 13 kilómetros. Avance de obra en diseños de detalle, actualmente: planos. Operación 2019 en

56 Parques del Río Medellín SECTOR A: Grupo internacional OHL con un plazo de ejecución de 11 meses, con una inversión estimada de $225 mil millones. Avance 65% a octubre de SECTOR B: (costado oriental), en proceso de licitación pública. Tiene un presupuesto oficial de $ 184 mil millones. Plazo de construcción de 22 meses.

57 Plan Parcial Naranjal y Arrabal Las obras que inician (unidad 2) tendrán 4 torres que comprenden 240 apartamentos, 114 oficinas y 69 locales comerciales. Serán viviendas. Avance Aproximado de 30% a octubre de 2015 $ 1,2 billones costarán las 5 unidades de actuación urbana del plan parcial El Naranjal.

58 Obras EPM centro parrilla Inversión total: $ 207 mil millones en 29 meses repondrá y modernizará las redes de acueducto y alcantarillado del centro. Finalización de obras: Septiembre de Avance aproximado de obras es del 28%.

59 Proyecto carrera Bolívar Costo aproximado: $ 50 mil millones. Inicio de construcción: Primer trimestre de 2016.

60 Avance aproximado 65% de las 24 obras. A la fecha 12 obras ejecutadas y entregadas, 6 obras en ejecución y 4 obras en licitación. Se espera finalizar la totalidad de las obras en el año Inversión final de $370 mil millones. Obras por Valorización en el Poblado

61 Valorización Envigado 11 obras de valorización en Envigado. Costo total del proyecto: $ 223 mil millones.

62 Puerto de Urabá La terminal marítima de Puerto Antioquia, que costará US$ 406 millones. Se desarrollará en Turbo, se pondrá en servicio en el 2018 y podrá atender cerca de contenedores anualmente. Inicio de construcción marzo del 2016.

63 Ampliación Aeropuerto José María Córdova Inversión de $ millones. Ampliación del terminal de pasajeros m2, ampliación de la plataforma de parqueo de aeronaves en un área de m2. Según la ANI, las obras Finalizarían en noviembre de 2017.

64 Edificio de los Juzgados Costo Aproximado $50 mil millones. Se estiman 30 meses para su construcción y entrada en funcionamiento.

65 Unidades de Vida Articulada - EDU Inversión: $ 300 mil millones 21 UVAs. 12 UVA son diseñadas y ejecutadas por EPM, y 8 UVA diseñadas por la EDU y ejecutadas por el INDER.

66 Centro Aeronáutico de Avianca Con un área de metros cuadrados y hangares de metros cuadrados. Inversión aproximada de 50 millones de dólares. Finalización de obra abril de 2016.

67 Estadio Catherine Ibargüen en Apartadó La inversión está calculada en $8.500 millones. Más de 4.5 hectáreas.

68 Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín. Inversión de $ millones es el costo total del nuevo centro empresarial de la Cámara de Comercio metros cuadrados. Operaría en marzo de 2017.

69 Infraestructura Autopistas de la Prosperidad CONEXIÓN PACÍFICO 1 Concesionaria Vial del Pacífico TÚNEL DEL TOYO Consorcio Antioquia al Mar CONEXIÓN PACÍFICO 2 Concesión La Pintada MAR 2 Consorcio Autopistas Urabá Primera y Segunda Ola $24 billones CONEXIÓN PACÍFICO 3 Concesión Pacífico Tres MAR 1 Estructura Plural SAC 4G CONEXIÓN NORTE Autopistas del Nordeste RÍO MAGDALENA 2 OHL Concesiones

70 Subsidio Cajas de Compensación para 2016 COMFAMA: subsidios familiares estimados en $ millones. COMFENALCO: subsidios familiares estimados en $ millones. COMFAMILIAR: 131 subsidios familiares estimados en $ millones. TOTAL: subsidios familiares estimados en $ millones.

71 Retos año 2016 Rigor Innovación Capacitación Productividad Competitividad Atentos a nuevas señales Implementación P.O.T. de Medellín Resolver problema de catastro de Medellín.

72 Oportunidades APP s VIS y clase media Autopistas de la prosperidad: Nuevas áreas Nuevos polos de desarrollo Otras Fuentes y esquemas de financiación Aprovechar cambio del dólar: - Venta a No residentes en Colombia. - Exportaciones.

73 Recursos que moverá la construcción en Antioquia 2016 Billones de pesos Obras en Construcción 1.9 VIP-VIS 3.5 NO VIS 1.2 Edificaciones no residenciales 2.5 Edificaciones Públicas 2.4 Infraestructura 11.5 TOTAL

74 Muchas gracias!