Los retos y oportunidades de la CFE ante la Reforma Energética Dr. Enrique Ochoa Reza Director General Comisión Federal de Electricidad Enero 2015

Transcripción

1 Los retos y oportunidades de la CFE ante la Reforma Energética Dr. Enrique Ochoa Reza Director General Comisión Federal de Electricidad Enero 2015

2 Megawatts (MW) En 2014, el punto más alto de demanda de energía eléctrica en México casi alcanzó los 40,000 Megawatts 12 de junio de 2014, 15:41 hrs: 39,996 MW 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Fuente: Centro Nacional de Control de Energía y Comisión Federal de Electricidad, Semana del 8 a 14 de junio de

3 La tarifa promedio de la electricidad en México es 25% superior a la de Estados Unidos Sin subsidios, la tarifa promedio en México en el año 2012 fue 73% más alta que la de Estados Unidos. Estados Unidos México Subsidio +149% +135% +84% +69% +73% +25% Residencias de alto consumo Comercial Industrial Servicios Públicos Tarifa Promedio Sin Subsidio Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EUA). Tarifas de EUA convertidas a pesos a un tipo de cambio de pesos/dólar. 3

4 Participación porcentual de combustibles en la capacidad instalada en Megawatts 2 % 4 % 7% Nuclear El precio de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica representa 80% del costo de generación eléctrica Geotérmica Carbón Eólica 1% 2% 3% 4% 27 % Hidroeléctrica 20% Combustóleo 21% 33 % 27 % Gas Natural 47% Nota: Para cada año se muestra la participación porcentual de los combustibles utilizados en las fuentes de generación. Estimación basada en capacidad instalada de cada fuente en Megawatts. En 1999 y 2013 otras fuentes de generación representaron 0.3% y 1% de la capacidad instalada, respectivamente. Fuente: Registro Histórico del Proceso de Estadística del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y Comisión Federal de Electricidad,

5 Actualmente, la CFE no cuenta con la infraestructura suficiente para comercializar gas natural para satisfacer las necesidades del país El Sistema Nacional de Gasoductos presenta grandes retos: Limitada capacidad de transporte; Limitada redundancia; No atiende a todas las entidades federativas. Longitud del Sistema Nacional de Gasoductos: 11,342 km* Red de gasoductos antes de la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural 2013 *Esta longitud incluye los gasoductos de Petróleos Mexicanos y privados. Se incluyen 221 km del ducto Jáltipan-Salina Cruz de Pemex Gas y Petroquímica Básica (rehabilitado en el tercer trimestre de 2013). La longitud no considera al Gasoducto Chihuahua (383 km), ya que forma parte de la Estrategia Integral. Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P , Secretaría de Energía,

6 La CFE y el sector privado promueven, acompañados de Transparencia Mexicana, la construcción de 5 gasoductos y 5 plantas generadoras a partir de gas natural, con una inversión total aproximada de 7,200 millones de dólares Central Ciclo Combinado Norte III Inversión: 1,028 MDD Capacidad instalada: 928 MW Combustible: Gas Natural Fallo: 9 de enero de 2015 Entrada en operación: octubre de 2017 Gasoducto San Isidro Samalayuca Inversión: 50 MDD Capacidad: 1,450 MMPCD Diámetro: 42 pulgadas Longitud: 23 km Fallo: 16 de abril de 2015 Entrada en operación: julio de 2016 San Elizario / San Isidro Gasoducto Waha San Elizario Inversión: 495 MDD Capacidad: 1,450 MMPCD Diámetro: 42 pulgadas Longitud: 277 km Fallo 7 de febrero de 2015 Entrada en operación: junio de 2017 Gasoducto Waha - Presidio Inversión: 450 MDD Capacidad: 1,350 MMPCD Diámetro: 42 pulgadas Longitud: 230 km Fallo: 8 de enero de 2015 Desarrollador: Energy Transfer Partners / Mastec / Carso Energy Entrada en operación: julio de 2017 Central de Ciclo Combinado Empalme II (antes Guaymas III) Inversión: 725 MDD Capacidad instalada: 683 MW Combustible: Gas Natural Fallo: 18 de marzo de 2015 Entrada en operación: julio de 2017 Central Ciclo Combinado Empalme I (antes Guaymas II) Inversión: 822 MDD Capacidad instalada: 714 MW Combustible: Gas Natural Fallo: 27 de febrero de 2015 Entrada en operación: mayo de 2017 Gasoducto Sásabe - Guaymas (en construcción) Sonora Gasoducto Guaymas El Oro (en construcción) Samalayuca Gasoducto Chihuahua (en operación) Chihuahua El Encino Gasoducto El Encino - Topolobampo (en construcción) Durango La Laguna Waha Presidio / Ojinaga Coahuila Gasoducto Ojinaga El Encino Inversión 400 MDD Capacidad: 1,350 MMPCD Diámetro: 42 pulgadas Longitud 205 km Fallo: 24 de noviembre de 2014 Desarrollador: Gasoducto de Aguaprieta / IEnova Operación comercial: marzo de 2017 Nuevo León Gasoducto El Encino La Laguna Inversión: 650 MDD Capacidad: 1,500 MMPCD Diámetro: 42 pulgadas Longitud: 423 km Fallo: 16 de diciembre 2014 Desarrollador: Grupo Fermaca Entrada en operación: marzo de 2017 Central de Ciclo Combinado Noroeste (Topolobampo II) Inversión: 1,084 MDD Capacidad instalada: 786 MW Combustible: Gas Natural Fallo: 29 de mayo de 2015 Entrada en operación: abril de 2018 Gasoducto El Oro - Mazatlán (en construcción) Zacatecas MDD: Millones de dólares Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Dirección de Modernización, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Comisión Federal de Electricidad. Enero Central de Ciclo Combinado Noreste (Escobedo) Inversión: 1,473 MDD Capacidad instalada: 889 MW Combustible: Gas Natural Fallo: 12 de mayo de 2015 Entrada en operación: diciembre de

7 Entre 2014 y 2016, la CFE convertirá 7 centrales de generación termoeléctrica, para que además de combustóleo, puedan utilizar gas natural. Estos proyectos representan ahorros de 10 millones de toneladas de CO 2 al año, 4,600 Megawatts de capacidad instalada y una inversión aproximada de 200 millones de dólares La conversión de las Centrales Manuel Álvarez Moreno y Puerto Libertad, entró en operación en diciembre de Etapa No. MW MDD En operación 2 1, En construcción 1 1, Por licitar 4 1, Puerto Libertad (632 MW)* Pitiquito, Sonora Inversión: 52 MDD Avance Programado: diciembre 2014 Sonora Coahuila Total 7 4, Presidente Emilio Portes Gil (300 MW) Río Bravo, Tamaulipas Inversión: 6 MDD Entrada en operación: julio 2015 Juan de Dios Bátiz Paredes (320 MW) Topolobampo, Sinaloa Inversión: 55 MDD Entrada en operación: julio 2016 José Aceves Pozos (300 MW) Mazatlán, Sinaloa Inversión: 42 MDD Entrada en operación: diciembre 2016 Durango Jalisco Zacatecas Villa de Reyes (700 MW) Villa de Reyes, San Luis Potosí Inversión: 14 MDD Entrada en operación: diciembre 2015 Francisco Pérez Ríos (1,606 MW) Tula, Hidalgo Inversión: 27 MDD Avance Programado: 38% Real: 38% Entrada en operación: junio 2015 Gasoductos en operación Michoacán Proyecto Ramones I y Ramones II (Pemex) Puebla Gasoductos en Construcción Gasoductos en Licitación Terminal de gas natural licuado Manuel Álvarez Moreno (700 MW)* Manzanillo, Colima Inversión: 12 MDD Entrada en operación: diciembre 2014 Guerrero Oaxaca * Las unidades 11 y 12 de la Central Manuel Álvarez Moreno y las unidades 2, 3 y 4 de la Central Puerto Libertad ya fueron convertidas y están en condiciones de operar con gas natural. MDD: Millones de dólares / U: Unidad de Generación. Fuentes: Subdirección de Proyectos y Construcción / Subdirección de Generación, Comisión Federal de Electricidad. Enero

8 Central Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) en conversión Fuente: Comisión Federal de Electricidad

9 Pérdidas en distribución (%) En México tenemos pérdidas técnicas y no técnicas en distribución de alrededor de 15%, más del doble que el promedio de los países de la OCDE (6%) y 5 veces más que Corea del Sur (3%) % 18% 17% 16% 14% México 15% 12% 10% 8% 6% 4% 12% 9% Promedio Países OCDE 6% 2% 0% Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

10 Reducción de pérdidas de energía en Distribución (5ª fase: Coah, Chih y Dgo) Inversión: 12 MDD Cambio de medidores: 6,030 Fallo: 6 de enero de 2015 Desarrollador : Hola Innovación / Tecnologías EOS Entrada en operación: octubre de 2015 Ramal Villa de Reyes (SLP) Inversión: 12 MDD Capacidad: 280 MMPCD Diámetro: 24 pulgadas Longitud: 5 km Fallo: 27 de enero de 2015 Entrada en operación: diciembre de 2015 Reducción de pérdidas de energía en Distribución (7ª fase: Edo. Méx) Inversión: 64 MDD Longitud: 379 km-c Cambio de medidores: 189,107 Transformadores de distribución: 4,382 Fallo: 26 de enero de 2015 Entrada en operación: abril de 2016 Reducción de pérdidas de energía en Distribución (3ª fase: Edo. Méx) Inversión: 133 MDD Longitud: 463 km-c Cambio de medidores: 156,669 Transformadores de distribución: 7,663 Fallo: 10 de febrero de 2015 Entrada en operación: marzo de 2016 La CFE promueve la construcción de 3 líneas de transmisión, 6 proyectos de distribución, 2 ramales y 1 central hidroeléctrica, así como la rehabilitación y modernización de una central hidroeléctrica, con inversiones de alrededor de 1,400 millones de dólares Chihuahua Durango Nayarit Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte (2ª fase: Chih) Inversión: 47 MDD Longitud: 160 km-c Fallo: 18 de noviembre de 2015 Entrada en operación: abril de 2016 Jalisco Zacatecas Coahuila Michoacán Nuevo León Tamaulipas Subestaciones y Líneas de Transmisión Noreste (5ª fase: Coah y Zac) Inversión: 12 MDD Longitud: 86 km-c Fallo: 12 de enero de 2015 Entrada en operación: febrero de 2016 Línea de Transmisión Huasteca- Monterrey (NL y Tamps) Inversión: 257 MDD Longitud: 432 km-c Subestaciones y Líneas de Transmisión Fallo: 18 de noviembre de 2014 Noreste Central (5ª fase: Tamps) Desarrollador : Isolux de México Inversión: 12 MDD Entrada en operación: abril de 2016 Longitud: 126 km-c Fallo: por definir Entrada en operación: febrero de 2016 Puebla Ramal Tula (Hgo) Inversión: 50 MDD Capacidad: 485 MMPCD Diámetro: 30 pulgadas Longitud: 17 km Fallo: 9 de octubre de 2014 Desarrollador: ATCO Entrada en operación: junio de 2015 Reducción de pérdidas de energía en Distribución (4ª fase: Edo. Méx. y DF) Inversión: 171 MDD Longitud: 428 km-c Cambio de medidores: 250,522 Transformadores de distribución: 8,454 Fallo: 15 de enero de 2015 Entrada en operación: abril de 2016 Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II (Chis) Inversión: 442 MDD Capacidad: 240 MW Fallo: 9 de enero de 2015 Entrada en operación: marzo de 2018 Tabasco Reducción de pérdidas de energía Guerrero en Distribución (6ª fase: DF) Oaxaca Inversión: 132 MDD Cambio de medidores: 308,071 Rehabilitación y Modernización Chiapas Fallo: 8 de diciembre de 2014 de la Central Hidroeléctrica Temascal Desarrollador: Hola Innovación / Unidades 1 a 4 (Oax) Tecnologías EOS / Mega Cable Inversión: 27 MDD Entrada en operación: abril de 2016 Fallo: 3 de marzo de 2015 MDD: Millones de dólares. Entrada en operación: abril de 2018 Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Dirección de Modernización, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Comisión Federal de Electricidad. Enero

11 En el segundo semestre de 2014, la CFE anunció las licitaciones de 23 proyectos estratégicos de infraestructura eléctrica y de gas natural, con inversiones estimadas de 8,600 millones de dólares. Transparencia Mexicana acompaña todos estos procesos Gasoducto San Isidro Samalayuca (Chih) Central de Ciclo Combinado Norte III (Chih) San Elizario / San Isidro Gasoducto Waha San Elizario (Tx - Chih) Waha Gasoducto Waha Presidio (Tx Chih) Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte (2ª fase: Chih) Central de Ciclo Combinado Empalme II (Son) Central de Ciclo Combinado Empalme I I (Son) Sonora El Encino Presidio / Ojinaga Coahuila Gasoducto Ojinaga El Encino (Chih) Subestaciones y Líneas de Transmisión Noreste (5ª fase: Coah y Zac) Gasoducto El Encino La Laguna (Chih Dgo) Central de Ciclo Combinado Noreste (Escobedo) (NL) Línea de Transmisión Huasteca-Monterrey (NL-Tams) Central de Ciclo Combinado Noroeste (Topolobampo II) (Sin) Reducción de pérdidas de energía en Distribución (5ª fase: Coah, Chih y Dgo) Reducción de Pérdidas en Distribución (7ª fase: Edo. Méx) Reducción de pérdidas de energía en Distribución (3ª fase: Edo. Méx) La Laguna Durango Jalisco Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Temascal Unidades 1 a 4 (Oax) Zacatecas Michoacán Puebla Subestaciones y Líneas de Transmisión Noreste Central (5ª fase: Tams) Ramal Villa de Reyes (SLP) Ramal Tula (Hgo) Reducción de pérdidas de energía en Distribución (4ª fase: Edo. Méx. y DF) Reducción de pérdidas de energía en Distribución (6ª fase: DF) Tabasco MDD: Millones de dólares Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II (Chis) Guerrero Oaxaca Chiapas Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Dirección de Modernización, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Comisión Federal de Electricidad. Enero

12 La Reforma Energética establece un nuevo modelo eléctrico con múltiples generadores, acceso universal y operación eficiente de las redes de transmisión y distribución Generación Control Operativo y Mercado Eléctrico Comercialización Consumo Se eliminan las barreras de entrada y se fortalece la competencia. El Centro Nacional de Control de Energía se independiza de la CFE para operar el Sistema Eléctrico Nacional y el mercado spot. Los usuarios calificados pueden pactar precios libremente con los generadores mediante contratos bilaterales. La CRE fija las tarifas de usuarios de suministro básico y la CFE provee el servicio. Productores Independientes de Energía contratados por Particulares Cogeneración Administrador Operador independiente del Sistema Usuario calificado Usuarios estándar Transmisión Distribución Áreas estratégicas exclusivas del Estado, con posibilidad de contratar con particulares. Fuente: Ley de la Industria Eléctrica,