Barómetro de Turismo de reuniones Boletín de avances Número 8, Agosto 2013

Transcripción

1 Barómetro de Turismo de reuniones Boletín de avances Número 8, Agosto 2013 INTRODUCCIÓN El Barómetro del Turismo de reuniones ha sido diseñado con el objetivo de generar información sobre el comportamiento de la actividad del Turismo de reuniones en cada destino y para conocer las percepciones y expectativas de los actores importantes del sector, mediante una consulta en línea. Hasta el momento, la encuesta está encaminada a consultar la información de las oficinas de mercadotecnia en destinos turísticos (OCV s o equivalentes). Estamos diseñando nuevas estrategias para ampliar el espectro de los informantes clave. En la medida en que avance la recolección y el procesamiento de la información, se irán incorporando elementos de análisis que, en su momento, se publicarán en estos boletines. Debido a la diversidad de agentes involucrados en el turismo de reuniones y a la complejidad de abordar la colección del dato estadístico mediante una herramienta sensible a la percepción de los informantes clave, el barómetro se constituye en un instrumento vivo que depende de muchas variables de análisis tales como: Las cifras nacionales son un referente para este barómetro y éstas no se mantienen estáticas, es necesario tener presente que el comportamiento global del sector es variable. La calidad de la información recabada es distinta: el instrumento de medición ha cambiado a lo largo del tiempo, el modelo de estimación se fue perfilando a lo largo del año pasado, el porcentaje de participación ha aumentado y la estrategia de recopilación de la información por parte de las OCV s se ha ido mejorando. El Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) recomienda no realizar comparaciones contra los resultados del año pasado dadas las variantes expuestas. Los datos presentados en este documento no son exhaustivos en el sector, únicamente hacen referencia a la información brindada por las oficinas de mercadotecnia en destinos turísticos participantes. 1

2 SEGUNDO BIMESTRE 2013 Durante mayo de 2013 CESTUR llevó a cabo la segunda consulta del año a las oficinas de mercadotecnia en destinos turísticos (OCV S o equivalentes) a lo largo del territorio nacional. Este ejercicio contó con la participación de 30 encuestados, que representa una tasa aproximada de respuesta del 62% y en total reportaron 849 eventos, 408,828 turistas y 649,013 cuartos/noche. Mediante las respuestas obtenidas CESTUR realiza un escalamiento a nivel nacional partiendo de fuentes secundarias 1. Por el momento, este estudio es un sondeo basado en la percepción de los informantes clave. Lograremos mayor precisión en las estimaciones aquí propuestas en la medida que la participación y la calidad de los datos proporcionados mejoren. Los resultados del Barómetro de Turismo de Reuniones se agrupan en dos secciones. En la primera se presenta un análisis descriptivo de los datos recabados y en la segunda se engloba las estimaciones obtenidas a partir de ellos. Los datos recabados en la primera sección describen, por un lado, la opinión sobre comportamiento registrado en el bimestre de estudio, y por el otro, sobre las expectativas que tiene el informante con respecto al bimestre entrante. Asimismo, esta sección incluye las razones que los informantes dan sobre este comportamiento. Esta sección concluye con el análisis de la preponderancia por tipo de sede y alojamiento, según los números reportados. La segunda sección presenta un cálculo global, que se genera con base en la información recabada en relación con la información de fuentes secundarias, con la intención de obtener una estimación nacional. En la primera parte se analiza la distribución del número de reuniones, turistas y cuartos/noche generados para cada tipo de reunión. Por último, se describen las estimaciones globales acerca del peso específico de la actividad de la industria de Turismo de Reuniones en el Sector Turimo. El barómetro cierra con la sección de notas finales, mediante las cuales reportamos algunas observaciones sobre el ejercicio y algunas consideraciones sobre los pasos a seguir. 1 Las principales referencias son DataTur y el estudio de la Relevancia económica de las reuniones en México (realizado por CESTUR a través de PricewaterhouseCoopers durante 2011), el cual puede consultarse en: en la sección de publicaciones, subsección de estudios e investigaciones, línea de investigación de segmentos y productos. 2

3 Análisis descriptivo En general, la percepción de los informantes clave sobre el comportamiento de la actividad turística es moderadamente mejor a las expectativas que se tenían en el bimestre anterior. Los encuestados consideraron que el comportamiento mejoró respecto del primer bimestre del año y esperan que esta tendencia persista en el tercer bimestre de El sector se encuentra a la alza. Este comportamiento está ilustrado en la Gráfica 1 que reúne la información anual, hasta ahora acumulada por el barómetro, referente a la opinión manifestada por los encuestados con respecto al comportamiento bimestral en dos niveles: 1 en cuanto a la información reportada (marcada con una línea de color lila); y 2 en cuanto a las expectativas acerca del bimestre entrante (marcada con una línea de color azul). En rojo se circundan los datos del bimestre de estudio. El análisis del nivel de coincidencia entre ellos y las expectativas acerca del siguiente bimestre representa lo sustantivo en este momento. El área de la discrepancia se colorea en beige. Esta percepción de mejora del comportamiento de la actividad turística en este sector se ilustra en la Gráfica 2, que muestra la percepción sobre el comportamiento de la actividad turística del bimestre abril-mayo, en contraste con las opiniones sobre las expectativas del tercer bimestre. En la columna relativa al análisis retrospectivo, 90% de las opiniones reportaron un comportamiento mejor o mucho mejor de la actividad turística. 3

4 Asimismo, las expectativas para el semestre entrante (expuestas en la columna del análisis prospectivo), son de mejoría en un 83.4% con respecto al periodo de estudio, de tal manera que la percepción sobre la actividad turística del sector mantiene una tendencia marcadamente positiva. 100% Gráfica 2. Análisis de la opinión sobre el 2do bimestre en función del bimestre anterior y del posterior 30.0% 26.7% Mucho mejores Mejores 60.0% 56.7% Igual Peores 0% 10.0% Retrospectivo 10.0% 6.7% Prospectivo Mucho peores Ante la pregunta expresa de qué motivos pudieron provocar incrementos o decrementos en la actividad turística de las reuniones, cada participante otorgó su particular punto de vista. Los tópicos coyunturales mencionados acerca del segundo bimestre de 2013 fueron: Sectoriales Positivos En el segundo bimestre, suele despuntar el número de eventos realizados Desarrollo de productos Coordinación efectiva entre autoridades y sector empresarial Exitosas campañas de promoción Negativos Falta de innovación en productos Falta de infraestructura Periodo vacacional de semana santa Externos Incremento en la confianza en el destino Estabilidad política y económica Apertura de empresas en el destino Imagen de inseguridad Elevados costos de tarifas aéreas 4

5 Conforme a la percepción de los informantes, los hoteles y los recintos albergaron conjuntamente al 83.5% del total de las reuniones durante marzo y abril del Mientras que los hoteles de cinco 2 y cuatro estrellas alojaron en conjunto al 82.0% del total de los turistas participantes en dichas reuniones. Gráfica 3. Tipo de Sede Gráfica 4. Tipo de alojamiento 1.7% 0.7% 16.4% 26.4% 15.6% 43.9% 57.1% 38.1% Estimaciones a nivel nacional para el segundo bimestre de Se preguntó a las OCV s cuántas reuniones fueron efectuadas en su destino turístico, adicionalmente se preguntó cuántos turistas participantes y cuartos-noche estima que generaron las reuniones reportadas. Con base en las respuestas obtenidas, la distribución por tipo de reunión es la siguiente: Tipo de reuniones Reuniones Turistas Cuartos/Noche CONGRESOS O EVENTOS DE ASOCIACIONES 27.4% 38.1% 42.9% CONVENCIONES O REUNIONES CORPORATIVAS 20.4% 13.0% 13.0% FERIAS O EXPOSICIONES 10.8% 36.6% 32.0% VIAJES DE INCENTIVOS 10.7% 1.8% 2.1% OTROS EVENTOS 30.6% 10.4% 10.0% 2 En la clasificación de 5 estrellas se incluye a los hoteles de gran turismo, haciendas y hoteles boutique. 5

6 La categoría de reuniones con mayor porcentaje de ocurrencia es la de otros eventos, con el 30.6% del total de reuniones reportadas. Llama la atención, el contraste de este alto porcentaje, con respecto al porcentaje en lo que se refiere a turistas y a cuartos/noche (10.4% y 10.0%, respectivamente). Este comportamiento, y algunos indicios provenientes de las respuestas analizadas, introduce en la discusión una duda sobre el reconocimiento de los rasgos que definen el segmento de reuniones por parte de los encuestados, por lo que posiblemente estén reportando en esta categoría eventos que no cumplen con dicha definición, tales como ferias al consumidor, eventos sociales, eventos deportivos y eventos políticos. Estas dificultades para reconocer los rasgos propios de las reuniones que caben en la categoría turística obliga a realizar una medición más amplia y más precisa, que permita, por un lado, incluir en el conteo las reuniones que no cumplen con los criterios para definir el segmento de este mercado, y por el otro, un registro más preciso que permita medir el peso específico de estas reuniones en el total de actividades del sector. La segunda categoría de reuniones con mayor porcentaje de ocurrencia es la de congresos o eventos de asociaciones, con el 27.4% del total de reuniones. Sin embargo, ocupa el primer lugar en la captación de turistas y en la generación de cuartos/noche (38.1% y 42.9% respectivamente). La categoría de ferias o exposiciones presentan un comportamiento especial: representando únicamente al 10.8% del total de las reuniones, ocupa el segundo lugar en la captación de turistas y en la generación de cuartos/noche (36.6% y 32.0%, respectivamente). Aún y cuando se brinda la definición de turista en el cuestionario, esta respuesta levanta suspicacias en torno a la posible necesidad de profundizar en la distinción entre asistente y turista para mejorar la construcción del dato. Estimaciones globales Este barómetro realiza un cálculo a escala nacional que toma como referencia inicial la información proporcionada por las OCV s (o equivalentes) en combinación con el comportamiento de todo el Sector Turismo contenido en DataTur y con la proporción de los turistas participantes en cada tipo de evento de reuniones, estimada por PricewaterhouseCoopers en el estudio de la Relevancia económica de las reuniones en México que ya ha sido citado. Este cálculo homologa la información reportada por las OCVs (y equivalentes) con el resto de los destinos contenidos en DataTur. Los resultados de este cálculo son los siguientes: 6

7 De enero a abril de 2013 el turismo de reuniones promovido por las oficinas de mercadotecnia en destinos turísticos generó 2.1 millones de turistas y 29,961 reuniones. De acuerdo a estimaciones preliminares, en el segundo bimestre de 2013 el 9.6% de la llegada de turistas a nivel nacional estuvo relacionada con el turismo de reuniones promovido por las oficinas de mercadotecnia en destinos turísticos. Notas finales En este segundo año de ejercicio estamos dirigiendo los esfuerzos para mejorar la calidad de los datos. Es por ello que la profundidad en el análisis de la información expuesta en este boletín ha aumentado. Además brindamos retroalimentación a las oficinas convocadas, informándoles acerca de su posición, por una parte respecto del número de reuniones, número de turistas y cuartos/noches generados por cada tipo de reunión, y por la otra respecto del peso específico de la actividad turística de reuniones con respecto a la media del total de encuestados. Esta información se envía directamente a cada participante. Actualmente estamos diseñando la mejor estrategia posible para comenzar a recabar la información por parte de los hoteles. 7