Reporte Global de Ferias de Turismo

Transcripción

1 Reporte Global de Ferias de Turismo

2 Contenido Nota Metodológica Compradores Expositores Conclusiones Recomendaciones 2

3 NOTA METODOLÓGICA 3

4 Nota Metodológica Objetivo General Objetivos Particulares Métodos de investigación Criterios para la determinación de las muestras Criterios La medición consistente del desempeño de la participación de los expositores mexicanos que utilizan lasferiasyexposicionesinternacionalesdeturismo como medio de comercialización de la oferta turística y de los resultados obtenidos, como referente para ulteriores evaluaciones. 1.Medir la efectividad del evento seleccionado como herramienta de comercialización para la oferta mexicana. 2.Medir la efectividad de la participación de los expositores nacionales en los eventos seleccionados. 3.Medir el nivel de resultados obtenidos en la utilización de las Ferias y exposiciones como herramienta de comercialización para la oferta mexicana. 4.Medir la percepción de los compradores respecto a la oferta turística mexicana. 5.Continuar con la formación estructurada y consistente de la serie histórica que permita observar el desempeño de la participación mexicana y la evolución de los eventos en el tiempo. 6.Medir el grado de satisfacción del comprador internacional, respecto a su visita al Pabellón Mexicano. 7.Medir el nivel de efectividad de los compradores profesionales que visitan el evento. Aplicación de un cuestionario estructurado tanto a Compradores internacionales como nacionales y a EXPOSITORES. Se determinaron tamaños de muestra de acuerdo con criterios estadísticos. Muestreo de proporciones estratificado para poblaciones finitas* con niveles de confianza del 75%. Error muestral de +/-13.24* Máximo dos entrevistas por empresa. Entre los EXPOSITORES NO SE INCLUYERON asociaciones, gobiernos y empresas dedicadas a actividades ajenas a la comercialización de productos turísticos.

5 Ficha Técnica Tamaño de las muestras por feria Feria Compradores Expositores TIANGUIS NEGOCIOS Tianguis Turístico Acapulco EIBTM FIT Argentina WTM Londres PLACER FITUR Madrid ANATO Bogotá ITB Berlín WTM Brasil Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 5

6 COMPRADORES 6

7 Compradores Tianguis Turístico es la feria que atrae a compradores con el objetivo principal de Cerrar negociaciones mientras que EIBTM (Negocios) lo es para los interesados en Obtener información de productos y las Ferias de Placer para los demandantes que pretenden Dar seguimiento a sus relaciones comerciales. Propósito de Asistencia C.4 En orden de importancia, cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Total menciones Tianguis Turístico Ferias Negocios Placer Base Cierre de negocios 21% 9% 18% Obtener información de destinos / productos turísticos 15% 23% 14% Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 15% 19% 20% Conocimiento de nuevos proveedores 14% 17% 15% Búsqueda de nuevos productos 14% 19% 15% Búsqueda de mejores tarifas 10% 3% 9% Integrar nuevos servicios a su oferta 5% 9% 7% Obtener material para la comercialización de productos 3% 1% 3% Otro 3% - - : Mención más alta dentro de esa feria Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 7

8 Compradores Sin embargo, los asistentes a la Feria de Negocios (EIBTM), muestran una mayor demanda por Viajes de Incentivo seguida de productos turísticos de Viajes de negocio. Productos y Servicios Demandados C.5 Indique los tipos de productos turísticos que ofrecerá/ demandó durante la feria: (respuesta múltiple) Ferias Tianguis Turístico Negocios Placer Base Turismo de Sol y Playa 76% - 75% Turismo Cultural 70% - 57% Turismo de naturaleza 56% - 34% Aventura 43% - 25% Luna de Miel 35% 10% 28% Viajes de Incentivo 30% 83% 19% Congresos y Convenciones 25% 35% 15% Viajes educacionales 23% 10% 12% Spa 22% - 14% Cruceros 20% - 21% Golf 15% - 11% Ferias 13% - 9% Hoteles 2% - 2% Excursiones 1% - 1% Viajes de negocio 1% 45% - Convenciones - 40% - Seminarios - 12% - Tarifas Corporativas - 13% - Capacitación de personal / Motivación - 10% - Exposiciones - 12% - Otros 6% 5% 9% : Mención más alta dentro de esa feria Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 8

9 Compradores Las Ferias de Placer tienen los niveles más altos de evaluaciones positivas en Calidad de la Información Brindada, Tiempo destinado por el expositor y Resultados obtenidos. Valoración de Atributos en las Ferias C.10 Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias? Top Two Boxes Ferias Tianguis Turístico Negocios Placer Base Preparación y conocimiento del personal 98% 98% 98% Calidad de la Información Brindada 91% 98% 99% Capacidad para tomar decisiones 90% 98% 97% Utilidad del material recibido 95% 97% 94% Tiempo destinado por el expositor 95% 97% 99% Resultados obtenidos* - 97% 99% Imagen de los productos expuestos* - 98% 98% *En Tianguis Turístico no se aplicó esta pregunta Calificaciones por debajo de 90% : Mención más alta dentro de esa feria Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 9

10 Compradores EIBTM (Ferias de Negocios) muestra una oportunidad de mejora en cuanto a concreción de ventas ya que los compradores encuestados declaran que solo 4 de cada 10 negociaciones que terminarán en una transacción. Estimación de las Negociaciones que se Concretarán en Venta C.9 De las citas sostenidas en el pabellón de México, qué porcentaje de esas negociaciones considera que se concreten en ventas? 100% 90% 80% 70% 60% 50% Promedio 40% 30% 61% 60% 20% 39% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 10

11 Compradores Tianguis Turístico se caracteriza por atraer a Compradores experimentados en la comercialización de turismo mexicano mientras que EIBTM (Ferias de Negocios) logra reclutar a compradores menos experimentados en cuanto a la oferta turística nacional. Comercialización de Algún Producto Turístico Mexicano en el Pasado C.10 En el pasado ha comercializado algún producto turístico mexicano? (Opciones de respuesta: Sí / No) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 87% 67% 82% % de "Sí" 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 11

12 Compradores EIBTM (Ferias de Negocios) tiene un área de oportunidad en que sus expositores cumplan las condiciones acordadas con uno de cada diez compradores encuestados negando que esto suceda. Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos Las empresas mexicanas cumplen condiciones acordadas C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 90% 87% 97% % de "Sí" 30% 20% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 12

13 Compradores Las Ferias de Placer presentan los niveles más altos de afirmaciones en cuanto a la calidad satisfactoria de los servicios para su mercado. Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos La calidad de los servicios satisface a sus clientes C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 96% 95% 99% % de "Sí" 40% 30% 20% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 13

14 Compradores Tianguis Turístico presenta un área de oportunidad en tener productos mexicanos con una conectividad de calidad entre los destinos según los compradores encuestados y en particular, según los compradores nacionales que participaron en el estudio. Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos La conectividad de los destinos es suficiente C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 95% 80% % de "Sí" 30% 59% 20% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 14

15 Compradores En general, las tres categorías de Ferias reciben afirmaciones cuando se les pregunta a los compradores si La oferta es atractiva para sus clientes. Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos La oferta es atractiva para sus clientes C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 99% 97% 97% % de "Sí" 30% 20% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra 15

16 Compradores Otra área de oportunidad para Tianguis es el de respetar las tarifas acordadas que sale con evaluaciones menores al total de Ferias de Placer. Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que? % de Sí Ferias Tianguis Turístico Negocios Placer Base Las empresas mexicanas respetan las tarifas acordadas 89% 87% 96% Las empresas mexicanas cumplen condiciones acordadas 90% 87% 97% La calidad de los servicios satisface a sus clientes 96% 95% 99% La conectividad de los destinos es suficiente 59% 95% 80% La oferta es atractiva para sus clientes 99% 97% 97% Calificaciones por debajo de 90% Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra : Mención más alta dentro de esa feria 16

17 EXPOSITORES 17

18 Expositores Las distintas categorías de Ferias atraen a Expositores con distintos motivos principales de participación: Para Tianguis Turístico es el Cierre de negocios; Ferias de Negocios, conocimiento de nuevos clientes y Ferias de Placer, Promoción de productos. Propósito de Asistencia E2. En orden de importancia, cuáles son sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Primera mención Ferias Tianguis Turístico Negocios Placer Base Cierre de negocios 40% 16% 23% Promoción de productos 29% 16% 30% Conocimiento de nuevos clientes 10% 40% 15% Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 8% 8% 25% Venta de productos / destinos turísticos 8% 16% 3% Lanzar un nuevo producto / destino 3% - 2% Conocimiento de la competencia y del mercado 1% - 1% Imagen 1% 4% 1% Otro : Mención más alta dentro de esa feria 18

19 Propósito de Asistencia Expositores En cuanto a los objetivos por tipo de Feria, se observa también un comportamiento heterogéneo: La mayoría de los expositores van al Tianguis Turístico con el objetivo del Cierre de negocios; a las Ferias de Negocios, con el Conocimiento de nuevos clientes y a las Ferias de Placer, con el seguimiento a lazos de negociación. E2. En orden de importancia, cuáles son sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Ferias Tianguis Turístico Negocios Placer Base Cierre de negocios 28% 14% 21% Promoción de productos 20% 19% 20% Conocimiento de nuevos clientes 18% 31% 21% Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 18% 14% 24% Venta de productos / destinos turísticos 9% 16% 5% Lanzar un nuevo producto / destino 4% 0% 3% Conocimiento de la competencia y del mercado 2% 3% 3% Imagen 1% 4% 3% Otro 0% 0% 1% Total menciones : Mención más alta dentro de esa feria 19

20 Expositores Las Ferias de Placer como categoría presentan los porcentajes más bajos en promedio de citas concretadas. Número de Citas Concretadas E.7 Cuántas de sus citas realmente sucedieron? Promedio de citas Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base

21 Expositores Las Ferias de Placer son las que lideraron en cuanto a cierre de negociaciones, con resultados similares para Tianguis Turístico. EIBTM (Ferias de Negocios) presentó limitantes para los Expositores con tan solo el 17% de las citas terminando en una venta. Estimación de las Negociaciones en la última visita que se concretaron en ventas E.5 Del volumen de negociaciones realizadas en esta última participación, qué porcentaje se concretó en venta? Lo cual equivalió al % del total de las ventas realizadas ese año. Tasa de Concreción 71% 86% 88% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Promedio 40% 30% 20% 41% 45% 10% 17% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base

22 Expositores Las Ferias de Negocios y de Placer tienen un nivel de aprobación similar en cuanto a la Calidad de la información recibida. Valoración de Atributos en las Ferias Calidad de la información recibida previamente E.10 Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias? Top Two Boxes 84% 83% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 20% 64% 26% 57% Excelente Buena 10% 0% Ferias Negocios Ferias Placer Base En Tianguis Turístico no se aplicó esta pregunta 22

23 Expositores En promedio, la Calidad de la información recibida durante las Ferias de Placer es evaluada como Buena por la mitad de los Expositores encuestados aunque su nivel de aprobación se mantiene bajo con el 32% de los participantes en el estudio calificándola de Mala o Pésima. Valoración de Atributos en las Ferias Calidad de la información recibida durante la Feria E.10 Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias? Top Two Boxes 68% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 18% Buena Excelente 30% 20% 10% 50% 0% Base Ferias Placer 102 Esta pregunta solo se aplicó en ANATO, ITB y WTM Brasil 23

24 Expositores Las Ferias de Negocios destacan por su calificación positiva dada por el 92% de los Expositores seguida de Ferias de Placer cuya Productividad fue evaluada como Excelente o Buena por el 88% de los entrevistados. Valoración de Atributos en las Ferias Productividad para su empresa u organización E.10 Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias? Top Two Boxes 80% 92% 88% 100% 90% 80% 70% 11% 24% 23% 60% Excelente 50% Buena 40% 30% 69% 68% 65% 20% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base

25 Expositores En general, las evaluaciones en cuanto a Organización, tiene resultados positivos, aunque hay espacio para mejorar e incrementar el porcentaje en la calificación "Excelente." Valoración de Atributos en las Ferias Organización C.10 Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias? Top Two Boxes 81% 92% 84% 100% 90% 80% 24% 70% 20% 28% 60% Excelente 50% Buena 40% 30% 61% 68% 56% 20% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base

26 Expositores En general, las evaluaciones en cuanto a la "Satisfacción de los resulados obtenidos" tienen resultados positivos, aunque hay espacio para mejorar e incrementar el porcentaje en la calificación "Excelente" Valoración de Atributos en las Ferias Satisfacción con los resultados obtenidos E.10 Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias? Top Two Boxes 77% 96% 92% 100% 90% 12% 80% 20% 70% 12% 60% Excelente 50% Buena 40% 30% 65% 84% 72% 20% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base

27 Expositores Tianguis Turístico muestra un área de oportunidad en comparación con el promedio de Ferias de Placer en la calificación de "Excelente", aunque sus resultados son positivos. Valoración de Atributos en las Ferias Oportunidades para su empresa u organización E.10 Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias? Top Two Boxes 85% 96% 91% 100% 90% 80% 14% 32% 24% 70% 60% 50% Excelente Buena 40% 30% 20% 71% 64% 67% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base

28 Expositores En comparación con las otras categorías, las Ferias de Placer tienen los niveles más altos de evaluaciones positivas en Calidad de la Información Brindada, Tiempo destinado por el expositor y Resultados obtenidos. Valoración de Atributos en las Ferias E.10 Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias? Top Two Boxes Ferias Tianguis Turístico Negocios Placer Base Calidad de la información recibida previamente* - 84% 83% Calidad de la Información recibida durante la Feria % Productividad para su empresa 80% 92% 88% Organización 81% 92% 84% Satisfacción con los resultados obtenidos 77% 96% 92% Oportunidades para su empresa 85% 96% 91% Calificaciones por debajo de 90% *En Tianguis Turístico no se aplicó esta pregunta : Mención más alta dentro de esa feria : Mención más alta dentro de esa feria 28

29 Expositores Tianguis Turístico muestra un área de oportunidad en comparación con el promedio de Ferias de Placer en la calificación de "Excelente", aunque sus resultados son positivos. Satisfacción General E.12 Evaluación general de las Ferias Top Two Boxes 76% 84% 93% 100% 90% 80% 33% 70% 12% 28% 60% Excelente 50% Buena 40% 30% 64% 56% 60% 20% 10% 0% Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer Base

30 CONCLUSIONES 30

31 Conclusiones Efectividad de las Ferias Turísticas como herramientas de comercialización de la oferta mexicana La asistencia a las Ferias se vio dominada por representantes de Operadoras Turísticas seguido de Agencias de Viajes. EIBTM atrae principalmente a compradores de Agencias o Intermediarios comerciales lo cuál es un resultado esperado al tratarse de una Feria de Negocios. El seguimiento a las relaciones negocio es el principal objetivo de participación de los compradores en Ferias de Placer (25% en primera mención) mientras que para las de Negocios es el Obtener información (37%) y para Tianguis Turístico, el cierre de negocios (32%). 73

32 Conclusiones Efectividad de la participación de los expositores nacionales El Turismo de Sol y Playa es el producto turístico más ofrecido por parte de los Expositores de Ferias de Placer (80%) mientras que en el caso de Ferias de Negocios son los Viajes de Incentivo (96%) y en Tianguis Turístico el Turismo Cultural (57%). La razón más popular de asistencia a las Ferias del estudio, es el seguimiento a relaciones comerciales seguido del Conocimiento de nuevos clientes. En cuanto a los objetivos por tipo de Feria, se observa que la mayoría de los expositores van al Tianguis Turístico con el objetivo del Cierre de negocios (28%); a las Ferias de Negocios, con el Conocimiento de nuevos clientes (31%) y a las Ferias de Placer, con el seguimiento a lazos de negociación (24%). El porcentaje de concreción de citas es bajo para las Ferias del estudio. Tianguis tiene el más alto con 38% de sus citas agendadas cumpliéndose, seguido de ANATO (33%) y de EIBTM (29%). 74

33 Conclusiones Resultados obtenidos en la utilización de la Ferias Turísticas como herramienta de comercialización El año pasado, ITB resultó la feria más exitosa para el cierre de negociaciones con 6 de cada 10 citas de negocio terminando en venta. Esto ayudó a que el promedio de citas convertidas en venta de las Ferias de Placer (45%) sea mayor que el de Tianguis (41%) y Ferias de Negocios (17%). 76% de los expositores entrevistados declaran encontrarse satisfechos con el Tianguis Turístico Acapulco 2015 mientras que EIBTM tiene un 84% de aprobación general. El promedio de las Ferias de Placer, sin embargo, resultó superior (93%) al de ambas Ferias. 75

34 Conclusiones Percepción de los compradores respecto a la oferta turística mexicana Respecto a los productos turísticos mexicanos, se tiene una evaluación favorable. Sin embargo, la conectividad es apreciada como la principal área de oportunidad llegando a ser evaluada de manera favorable por solo el 59% de los entrevistados en el caso de Tianguis y por debajo del 90% en las Ferias de Placer. El atributo con los niveles más altos de menciones es la Calidad de los servicios para satisfacer las necesidades de su cliente lo cuál es algo con lo que cuentan las Ferias de la medición en general. Este caso se repite para la atractividad dela Oferta para los clientes de los compradores asistentes. 76

35 Conclusiones Desempeño de la participación de compradores y expositores Los expositores son particularmente críticos con respecto a las Ferias pero en particular con la Calidad de la información recibida previo a su participación que recibe niveles por debajo del 90% de aprobación en general. Tianguis se posiciona como la Feria con mayor área de oportunidad por la evaluación que le otorgaron los compradores en especial con respecto a la Satisfacción con los resultados obtenidos. 77

36 Conclusiones Efectividad de compradores profesionales que visitan el evento Para los compradores el Tianguis Turístico Acapulco 2015 presentó una oportunidad para el cierre de negocios (32% primera mención), mientras que EIBTM les proporcionaba un espacio para Obtener información de destinos y productos turísticos (37% primera mención) y las Ferias de Placer para el seguimiento a sus relaciones comerciales (25% primera mención). 79

37 RECOMENDACIONES 37

38 Recomendaciones Los Expositores participantes en EIBTM presentan una mayor intención por incrementar su cartera de clientes que los que asisten a otras Ferias. Los Compradores, por otro lado, asistieron con el objetivo principal de Obtener información de productos turísticos mexicanos. Esta alineación puede explicar la alta evaluación que recibieron los Expositores de la feria por parte de los Compradores así como los niveles de satisfacción de ambos con respecto a las Ferias. De acuerdo con lo observado en EIBTM con respecto a la alineación de propósitos entre Compradores y Expositores es fundamentar alinear a ambas partes en cuanto a las expectativas de la otra. Si bien reducir la asimetría de información, no garantiza mayor número de citas que se concreten en venta como es en el caso de EIBTM, garantiza el cumplimiento de objetivos, el desarrollo de negocios y relaciones así como la construcción de un lazo comercial fuerte que detone ventas en el largo plazo. ANATO presentó los niveles más bajos por parte de los expositores en cuanto a la evaluación de los distintos atributos de la feria. La Calidad de la información recibida durante la feria se señala como un área de oportunidad en ANATO de la mano de la Organización. Esto hace que la feria colombiana reciba los niveles más bajos de satisfacción del estudio. Es necesario ahondar en las limitantes que tuvo la feria y construir sobre ellas. A pesar de ser una feria con las tasas más altas de citas que terminan en venta, destaca que los niveles de satisfacción no sean altos lo cual podría comprometer tanto la asistencia de Expositores en el futuro como incluso su desempeño dentro de estas. A través de la medición se identifica que el mayor área de oportunidad está en la Utilidad del material recibido por parte de los Compradores quienes le asignan una menor cantidad de evaluaciones de Excelente. El monitorear el mejoramiento de esta variable ayudará a incrementar la satisfacción general de los asistentes a las ferias. La falta de material informativo de calidad, entendida como una barrera a la concreción de ventas, es una oportunidad para que el desempeño de los distintos eventos comerciales sea superior al observado durante este año. 81

39 Reporte Global de Ferias de Turismo