La industria de productos de. situación actual y retos

Transcripción

1 La industria de productos de consumo en México: situación actual y retos Presentación con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados 30 de marzo de 2011

2 Índice I. ConMéxico Qué es? Presencia en el país II. La industria de productos de consumo III. Principales retos

3 I. Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico)

4 ConMéxico Qué es? ConMéxico fue fundado en 1996 por diez empresas líderes en la industria de alimentos, bebidas y productos de consumo de alta rotación, tanto nacionales como transnacionales. Surgió para promover el bienestar del consumidor, y para establecer y desarrollar vínculos con el comercio y los proveedores que fortalezcan a la industria de productos de consumo, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país. ConMéxico impulsa el desarrollo rentable de la industria de bienes de consumo, representando a sus asociados para salvaguardar el valor de sus marcas, maximizar los beneficios para el consumidor y contribuir al bienestar de la comunidad.

5 ConMéxico Empresas asciadas 5

6 ConMéxico Presencia en el país Actualmente, ConMéxico agrupa a cuarenta y cuatro empresas líderes de las industrias de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, textil, productos para el hogar, cosméticos y tabaco, principalmente. Nuestros asociados agrupan más de 3000 productos de alta rotación de ventas, agrupados en alrededor de 700 marcas que gozan de gran reputación entre los consumidores. Las empresas asociadas a ConMéxico tienen más de 700 plantas y oficinas en todo el país, que generan alrededor de 400,000 empleos directos, y generan ventas totales equivalentes a casi el 5% del PIB.

7 ConMéxico Presencia por plantas y oficinas Alta 10 edos Media 12 edos Baja 10 edos

8 ConMéxico Presencia por plantas insumos Principales proveedores

9 II. Industria de productos de consumo

10 Fuente: ENIGH 2008 La industria Gasto del mexicano

11 La industria Crecimiento Industria (Variación % de las ventas) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb ANTAD, Supermercado ConMéxico

12 La industria La cadena de suministro Las empresas de ConMéxico comercializan sus productos a través de supermercados, pequeños comercios y otros canales de distribución. En eficiencia, México en promedio está en la Etapa III; y las empresas líderes están muy cercanas a la Clase Mundial Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney

13 III. Principales retos de desarrollo de la industria

14 Algunos retos principales Cadena de Suministro Costos Logísticos Inseguridad Mercados ilícitos Tabaco, Alcohol y Granel de productos de limpieza caso del cloro Esquema fiscal IEPS y su contribución a distorsionar los mercados y crear informalidad Economía informal Presiones internacionales Aumento de los commodities Obesidad y Sobrepeso

15 Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney Cadena de suministro Obstáculos

16 Cadena de suministro Costos logísticos (% del PIB) OCDE EUA Chile Mé xico Brasil Argentina Fuente: Guasch y Kogan, Banco Mundial, 2006

17 Cadena de suministro Inseguridad Los siniestros por robo han representado 40% del total por año desde 2003 Hubo tendencia a la baja entre , pero crecieron el 16% y 17% en 2007 y 2008, finalizando 2009 con un crecimiento del 36% Evolución de los siniestros por Robo

18 Mercados ilícitos Tabaco El mercado ilícito ha incrementado exponencialmente, particularmente a partir del incremento del impuesto el año pasado 0.35 pesos por cigarrillo (7 pesos para cajetillas de 20) El ad valorem se mantiene en 160% Hasta diciembre de 2010, había 31 marcas ilícitas en 11 ciudades; durante este año hay ya 93 marcas en 36 ciudades Han alcanzado ya hasta 15% de participación del mercado La mayoría provienen del extranjero, violando la Ley Aduanera (Art. 179) y no cumplen con la LGCT, ni con las NOM-050 y 030 Representan un peligro grave de salud pública Implican un hoyo en la recaudación

19 Mercados ilícitos Alcohol Actualmente, el mercado ilegal representa casi el 50% del consumo total de destilados en México. En la última década, la participación del mercado de ventas ilegales, con respecto al consumo total, ha incrementado en 10%. Desde 1993, el mercado ilegal ha reducido en 3% anual el crecimiento del mercado legal. La alta tasa del IEPS, en conjunto con la evasión fiscal y la creciente ilegalidad, ha incentivado en crecimiento del mercado ilegal. Hasta 14 de alcohol por litro: 25% Más de 14 y hasta 20 : 30% Más de 20 : 50% Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables: 50%

20 Mercados ilícitos Productos de limpieza - Cloro El mercado de venta de cloro a granel ha crecido significativamente: Por ejemplo, en la zona metropolitana del DF, representa el 45% del mercado total. Representa un hoyo en las finanzas públicas pues no paga IVA al ser vendido en la informalidad. Representa riesgos importantes a la salud por: Envasado inadecuado (bolsas, botellas de otros productos, etc) No contar con el etiquetado y advertencias obligatorias Ser producido en instalaciones inadecuadas Incumplir con la normatividad vigente La venta a granel proviene de compras que se hacen de producto legal, que después son diluidas para revenderlo en menores cantidades Debe contener 5% de NaCl (hipoclorito de sodio), pero al ser revendido sólo tiene menos del 3%

21 Presiones fiscales IEPS Los IEPS distorsionan los mercados que gravan, y aportan poco a la recaudación fiscal

22 Economía informal Según el FMI, la economía informal en AL varía del 15% al 70% del PIB, dependiendo de los ciclos económicos. De acuerdo con el INEGI: A febrero de 2011, la población económicamente activa (PEA) es el 57.8% del total. Mientras que la economía informal al cierre de 2010 alcanzó 27.7% de la PEA; unos 12.4 millones de personas. Entre 2009 y 2010, este sector poblacional incorporó más de 365 mil personas. Según la OIT, en México el empleo informal como porcentaje del empleo no agrícola es de 55%. En la India es de 83% y en Brasil de 60%. Los establecimientos no formales, así como los trabajadores informales, se caracterizan por tener una menor productividad que sus contrapartes. Además, generan competencia desleal y hoyos en la recaudación fiscal.

23 Economía informal Industria de alimentos El mercado de alimentos en la calle: La OPS estima que emplea a más de un millón de personas en América Latina Es una importante fuente de autoempleo El salario promedio de un trabajador llega a ser hasta 10 veces mayor que en la economía formal Se estima que, en la región, 30% del ingreso familiar se gasta en comida en la calle* Particularmente en zonas urbanas, el hábito de consumir alimentos en la calle es alto, sin importar el nivel socioeconómico de los consumidores *Documento de trabajo del FMI

24 Fuente: Índice del Banco Mundial Precios corrientes en USD$ por tonelada Presiones externas Aumento de commodities

25 Presiones externas Aumento de commodities El aumento de los precios de alimentos al mayoreo se está filtrando paulatinamente en los precios al consumidor

26 Precio por barril de petróleo en USD$ Presiones externas Aumento del petróleo

27 Obesidad y sobrepeso Reto para industria de alimentos y bebidas El sobrepeso y la obesidad se asocian con un aumento en la morbilidad y una disminución en la esperanza de vida. Los individuos enfermos no tienen el mismo rendimiento ni la misma productividad que un individuo sano, en consecuencia su desarrollo laboral se ve disminuido. Para obtener una mayor crecimiento dentro de la industria se requiere de gente sana. Por otro lado, en el debate nacional se tiende a estigmatizar productos elaborados legalmente por una industria formalmente establecida, generalmente dejando de lado aquellos elaborados en la informalidad.

28 Gracias por su atención