Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la Cámara de Turismo de Guatemala

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1 Asociación de Investigación y Estudios Sociales IV ENCUESTA AL SECTOR TURISMO: HOTELES Y OPERADORES y/o MAYORISTAS DE TURISMO INFORME DE RESULTADOS Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la Cámara de Turismo de Guatemala Guatemala, diciembre de 4

2 Tabla de contenido A. Importancia del turismo... 2 B. Ficha técnica de la encuesta... 4 C. Principales resultados de la encuesta a hoteles... 5 C.1 Actividad empresarial... 5 C.2 Características del turista C.3 Sectorial D. Principales resultados de la encuesta a operadores y/o mayoristas de turismo D.1 Actividad empresarial D.2 Características del turista...18 D.3 Servicios ofrecidos...19 D.4 Sectorial...19 E. Conslusiones

3 A. Importancia del turismo El turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes en el mundo. El turismo representa alrededor del 12% de la producción bruta mundial y una fuente indispensable de divisas. Según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el sector es el mayor empleador a escala mundial, ya que emplea a uno de cada diez trabajadores en el mundo. En el caso de Guatemala, durante el año 3, el Instituto Guatemalteco de Turismo reportó el ingreso de 8,223 visitantes extranjeros, y a octubre de 4, reportó 987,735 llegadas. En cuanto a su aporte económico, ingresan más de US$ millones anualmente por concepto de turismo. Es importante señalar que a partir de 1, el turismo se ha convertido en la principal fuente de ingreso de divisas del país, comparada con el ingreso de productos tradicionales de exportación como café, azúcar y banano. Cuadro 1 Ingreso de Divisas En millones de US dólares Concepto Oct-3 Oct-4 Café Azúcar Banano Turismo Fuente: Banco de Guatemala En 1998, de acuerdo al potencial que tiene la industria turística en Guatemala para convertirse en un competidor de clase mundial, el Programa Nacional de Competitividad identificó al turismo como una actividad con claras posibilidades de llegar a gestar un cluster competitivo y sostenible, y que generará beneficios en todos los ámbitos de la sociedad. A pesar de las dificultades que afronta el sector y de lo sensible que pueda ser ante factores externos como los atentados terroristas del 11 de septiembre de 1, que afectaron las decisiones turísticas de las personas, continúa siendo una de las actividades que mayor potencial tiene como actividad generadora de divisas y de empleos. En 3, ASIES, en su propuesta de Agenda Nacional 4-8, plantea al turismo como el eje articulador de las acciones públicas y privadas a afecto de garantizar a los guatemaltecos el acceso a una vida digna y también de generar las condiciones necesarias para mejorar la competitividad del país. Más recientemente, en noviembre de 4, un alto porcentaje de directivos empresariales considera que el turismo es el - 2 -

4 que mayor potencial tiene para desarrollarse como el cluster que dinamice la economía guatemalteca. Ante este panorama y como un aporte en la generación de información pertinente al sector, en esta ocasión ASIES da a conocer los resultados de la IV Encuesta al Sector Turismo, centrados en dos actividades: alojamiento (hoteles) y operadores y/o mayoristas de turismo. La presente encuesta busca conocer la percepción del empresariado sobre el desarrollo de la actividad que realiza, así como las principales características de los turistas atendidos y los desafíos que presenta el sector para desarrollarse óptimamente. La encuesta se realizó del 2 al 23 de noviembre de 4 y guarda las siguiente características:? La selección de la muestra se llevó a cabo apegada a principios estadísticos.? Se tomó como universo el listado de hoteles recomendados por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y el listado de operadores y/o mayoristas de turismo proporcionado por la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR).? Las preguntas giraron alrededor de las actividades propias de hoteles y de operadores de turismo, así como de aquéllas que afectan a ambos y al sector turístico en su conjunto.? Las preguntas comprendieron dos períodos: el primero comparó el mes de octubre de 4 respecto al mismo mes del año anterior, con una visión de mediano plazo hacia el pasado. El segundo pretende conocer las expectativas de los directivos empresariales para elaño5. Se agradece el apoyo brindado por la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) en el levantamiento de la presente encuesta y del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) por facilitar los listados de hoteles

5 B. Ficha técnica Hoteles Operadores y/o mayoristas de turismo Universo: listado de 691 hoteles recomendados por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Técnica de muestreo: Aleatoria irrestricta Cuestionario: preguntas más información de caracterización del hotel Muestra representativa: 465 hoteles de toda la República, con un error máximo de ± 2.6%. Universo: listado de 81 empresas operadoras de turismo, proporcionado por la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur). Técnica de muestreo: Aleatorio irrestricto. Cuestionario: 19 preguntas más información de caracterización de la empresa. Muestra representativa: se entrevistó a un total de 7 empresas dedicadas al turismo receptivo, con un error máximo de ±4%

6 C. Principales resultados de la encuesta a hoteles C.1. Actividad empresarial Ocupación Los resultados de la encuesta a los empresarios hoteleros del país indican que la mayoría (%) tuvo una ocupación menor en octubre del año 4, en relación a octubre de 3. Si se desagrega la información según la tarifa cobrada por una noche en habitación sencilla, se percibe que son aquellos hoteles con precios más bajos los que con mayor frecuencia dijeron haber vivido una baja en la ocupación en relación al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la información también señala que a mayor tarifa mejores resultados. A diferencia de los otros grupos, entre los hoteles con tarifa mayor o igual a US$75, menos de una tercera parte manifestó una disminución en ocupación. Gráfica 1 Ocupación según tarifa Octubre de 4 en comparación a octubre de Total Menor de de a de a de 75 y más Dólares estadounidenses Mayor Igual Menor La ocupación promedio del parque hotelero muestra resultados relacionados a lo anteriormente explicado: los hoteles con tarifas más altas son los que mayor ocupación reportan. Pese a que la mayoría de los hoteles dijo que la ocupación en 4 es menor a la de 3, el turismo de más valor monetario pareciera que no ha sufrido el deterioro percibido en el resto del sector; esto podría explicar que aunque la actividad turística en general se ha visto afectada, el ingreso de dólares se ha mantenido e incluso aumentado

7 Gráfica 2 Ocupación según tarifa Octubre de 4 en comparación a octubre de 3 71 de ocupación Total Menor de de a de a de 75 y más Dólares estadounidenses El análisis por región muestra que a el año 4 ha sido difícil para el sector, a excepción de los hoteles situados en la región metropolitana, en la que algunos directivos de hoteles atribuyen una mayor ocupación al turismo de negocios y convenciones. Las regiones en donde un mayor porcentaje de empresarios estimó una menor ocupación en comparación al año precedente fueron la Suroccidental, la Noroccidental y Petén. Pese a ser regiones con importantes centros turísticos, los empresarios de estas áreas explicaron que las advertencias sobre los niveles de inseguridad del país han provocado menor demanda e incluso cancelación de reservaciones. Gráfica 3 Ocupación según región Octubre de 4 en comparación a octubre de Metropolitana Norte Nororiente Central Suroriente Suroccidente Mayor Igual Menor Petén Noroccidente - 6 -

8 No obstante de las dificultades experimentadas este año, el porcentaje de empresarios pesimista con respecto al próximo año es mínimo (5%). Alrededor de 8 de cada 1 empresarios dedicados a la actividad hotelera, estima que en el año 5 la demanda del servicio que prestan será mayor. Estas mejores expectativas pudieran deberse a la importancia manifestada por parte de las autoridades sobre aspectos relativos al sector y a la esperanza de que los problemas que enfrenta este grupo -especialmente en el tema de seguridad-, mermen con el transcurso del tiempo. Gráfica 4 Ocupación Expectativas para el año Metropolitana Norte Nororiente Suroriente Central Suroccidente Noroccidente Petén Mayor Igual Menor Inversión La inversión en el sector hotelero se midió por medio del cambio en el número de habitaciones disponibles. El resultado en las cuatro encuestas al sector no ha variado significativamente: 81% de los entrevistados dijo que su oferta no había variado en relación a octubre del año anterior. Solo 11% señaló un aumento y 8% que se había reducido. Si bien este último porcentaje es bajo, es mayor al de los ejercicios anteriores

9 Gráfica 5 Número de habitaciones En relación a octubre del año anterior Oct1/Oct Oct2/Oct1 Oct3/Oct2 Oct4/Oct3 Aunque las expectativas de ocupación para el próximo año son buenas (78% del total considera que la ocupación será mayor en el año 5), las expectativas de inversión para ampliar del número de habitaciones disponibles son bajas: solamente 16% de los entrevistados dijo que éste será mayor. Esto podría deberse a que, no obstante el optimismo, la inversión se haría solo cuando la mayor demanda fuera real y el nivel de ocupación del hotel aumente significativamente. Gráfica 6 Número de habitaciones Expectativas para el próximo año para 3 para 4 para 5-8 -

10 Número de empleados Al igual que la inversión, el número de empleados en relación al pasado sigue siendo prácticamente el mismo: 8 de cada diez hoteles no ha variado en el último año. Aunque 24% de los hoteles ha tenido una mejor ocupación a octubre de 3, esta no parece haberse traducido en creación directa de puestos de trabajo. Gráfica 7 Empleados En relación a octubre del año anterior Oct1/oct Oct2/oct1 Oct3/oct2 Oct 4/oct3 Aunque la estructura se mantiene por rango de tarifa, los resultados son concordantes a los de la pregunta sobre ocupación en relación a octubre de 3: los rangos en donde hubo más empresarios que manifestaron mayor ocupación en octubre de 4, son también aquellos que reportaron en mayor proporción, un aumento en el número de empleados. Asimismo, en los hoteles con tarifas más bajas, el porcentaje de empresarios que disminuyó su personal es mayor al que dijo haberlo aumentado

11 Gráfica 8 Empleados según tarifa Octubre de 4 en comparación a octubre de Menor de de a de a de 75 y más Dólares estadounidenses De manera similar a la variable de inversión, las altas expectativas relativas a la mayor demanda durante 5, no se reflejan en la consideración de mayores puestos de trabajo: 77% de los hoteles supone que podrá mantener invariable el número de trabajadores. Sin embargo, cabe mencionar que el porcentaje de los hoteles que espera aumentar el número de empleados es mayor al de las dos encuestas precedentes, y son menos los empresarios que reducirán su planilla. Gráfica 9 Empleados Expectativas para el próximo año Para 2 Para 3 Para 4 Para 5-1 -

12 Tarifa Aun cuando tres cuartas partes de los encuestados dijo tener las mismas tarifas de un año atrás, el porcentaje que señaló una rebaja superó a aquellos que indicaron un alza en el precio. Esta estructura no se había marcado en las encuestas precedentes, aunque el número de hoteles que disminuyó su tarifa en relación al año anterior ha crecido de año en año. Gráfica 1 Tarifa por noche en habitación sencilla En relación a octubre del año anterior Oct2/oct1 Oct3/oct2 Oct4/oct3 La respuesta en torno a la modificación futura de la tarifa ha sido la misma durante los tres ejercicios: prácticamente ninguno de los encuestados esperaría que los precios del servicio que prestan sea menor durante el año próximo, 7 de cada 1 opina que se mantendrán y alrededor de un cuarto estima incrementos en la tarifa. Gráfica 11 Tarifa por noche en habitación sencilla Expectativas Para 3 Para 4 Para

13 C. 2 Características del turista Durante el mes de octubre, el porcentaje promedio de huéspedes extranjeros del parque hotelero, según los resultados del estudio fue de 35%. Sin embargo, los resultados por región muestran un comportamiento diferenciado: la Metropolitana (64%) y la Central (5%), fueron las que mayores porcentajes estimaron. Gráfica 12 de turistas extranjeros Octubre de Total Metropolitana Norte Nororiente Suroriente Central Suroccidente Noroccidente Petén Al igual que en las encuestas anteriores, ante la pregunta sobre el lugar de procedencia de los huéspedes, respondieron que provenían principalmente de Estados Unidos y Canadá (45%), Europa (39%) y Centro América (12%). La encuesta también revela que un importante porcentaje de los hoteles de aquellas regiones con menor ocupación durante este año, citaron como principales a los huéspedes europeos. Cabe destacar que las cifras del INGUAT indican que los ingresos de personas provenientes de Europa no han tenido variación con respecto al año anterior (1% a octubre de 4), y que mercados prioritarios como Alemania, España y Reino Unido han disminuido su afluencia al país (-22.5%, -4.1% y 3.7% respectivamente); esto podría ayudar a entender el por qué de los resultados negativos de esas áreas. En la región Metropolitana, presenta mejores los resultados, el 57% de los directivos de los hoteles dijo que la mayoría de sus clientes provenía de Estados Unidos, 27% de Centro América y solamente 11% dijo que eran europeos. De esta cuenta, los mejores resultados observados en esta región pueden explicarse por el incremento significativo de llegadas al país de estadounidenses (31.1%) y centroamericanos (7%), reportados por el INGUAT durante los primeros diez meses del año

14 Gráfica 13 Procedencia principal de los turistas extranjeros Octubre de Metropolitana Norte Nororiente Suroriente Central Suroccidente Noroccidente Petén USA y Canadá Europa Centroamérica Otros C.3 Sectorial Principal problema Considerando la importancia de propiciar las condiciones adecuadas para el crecimiento de este sector, se consultó sobre cuál es el problema que más afecta a la actividad turística. En este sentido, 82% de los entrevistados dijo que el tema de seguridad era le que más daño le hace al desarrollo de su actividad, mientras que 13% considera que se debe a la falta de promoción. Gráfica 14 Problema que más afecta la actividad turística Falta de promoción 13% Insuficiente infraestructura 2% Otros 3% Inseguridad 82%

15 Apoyo al desarrollo de la actividad turística En cuanto a la institución que más apoya el desarrollo de la actividad turística en la localidad del entrevistado, y aun cuando la mayoría de los directivos de los hoteles dijo que no se percibía mayor apoyo de ninguna entidad (59%), el 3% manifestó que es el Inguat de donde más soporte reciben. Otras entidades, entre ellas CAMTUR, fue mencionada por un porcentaje mínimo de empresarios del sector hoteles. D. Principales resultados de la encuesta aoperadores y/o mayoristas de Turismo D.1 Actividad empresarial Número de turistas atendido Alrededor de la mitad de las empresas entrevistas (54%) señaló que el número de turistas atendidos en octubre de 4 fue menor al de octubre de 3; 14% estima que no ha variado en relación a un año atrás; y 32% experimentó un aumento. Al igual que el caso de los hoteles, predomina el porcentaje que indicó un deterioro en relación a un año atrás, aunque en menor proporción. El porcentaje de respuesta negativa es menor al reportado en el ejercicio de un año atrás (62%). Gráfica 15 Número de turistas atendidos En relación a octubre del año anterior Oct3/oct2 Oct4oct/3-14 -

16 Aunque pareciera haber sido un año poco favorable para los empresarios receptores de turismo, las expectativas de la mayoría para el año 5 son positivas: 8 de cada 1 empresarios espera que el número de turistas atendidos sea mayor el próximo año. Los resultados de la segunda encuesta a los operadores y/o mayoristas de turismo presentan un incremento significativo en relación a las expectativas de un año atrás. Gráfica 16 Número de turistas atendidos Expectativas para el próximo año Expectativas 4 Expectativas 5 Número de empleados La mayoría de las empresas operadoras y/o mayoristas de turismo mantienen el mismo número de trabajadores que tenian un año atrás (73%). Cabe mencionar que, pese a los resultados poco positivos en relación a la actividad que realizan, % de los entrevistados expresó tener mayor número de trabajadores en octubre de 4 y solo 7% dijo tener menos

17 Gráfica 17 Número de trabajadores En relación a un año atrás Oct3/oct2 Oct4/oct3 Las expectativas con respecto al aumento de trabajadores para el próximo año no reflejan el positivismo de la variable de turistas que se espera atender. El 67% de los empresarios entrevistados espera mantener el número de empleados de un año atrás, mientras 27% estima aumentarlo. Los resultados, tanto de los hoteles como de las empresas operadoras y/o mayoristas de turismo receptivo, indican que el próximo año no se estarían generando nuevos puestos de trabajo. Gráfica 18 Número de trabajadores Expectativas para el próximo año Expectativas para el 4 Expectativas para el

18 Tarifas Los resultados sobre la tarifa que los operadores y/o mayoristas de turismo cobraron por los servicios ofrecidos en 4, no difieren a los observados un año atrás. De cada diez entrevistados, aproximadamente seis mantuvieron igual los precios de los paquetes ofrecidos, tres los aumentaron y uno los redujo. Gráfica 19 Tarifa del servicio En relación a un año atrás Operador 3/2 Operador 4/3 Las expectativas de precios son diferentes a las de los hoteleros y a las observadas un año atrás: la mayor parte de las empresas (53%) considera que las tarifas serán mayores durante el próximo año, mientras 46% dijo serán iguales. Solamente el 1% prevé reducciones en dichas tarifas

19 Gráfica Tarifa del servicio Expectativas para el próximo año Operador para 4 Operador para 5 1 D.2. Características del turista Según los resultados de la encuesta, el turista que adquiere los servicios por parte de las operadoras y/o mayoristas de turismo provienen principalmente de Europa (49% de los entrevistados así lo afirmó) y de Estados Unidos de América y Canadá (43%). La edad promedio del turista atendido por las empresas operadoras de turismo es de años, y la estadía promedio es de 7 días. Casi la totalidad de los empresarios entrevistados aseguró que la mayoría de clientes ingresaban al país por vía aérea. Gráfica 21 Principal país de procedencia de los clientes Centroamérica 4% Mexico 1% Suramérica 3% Usa y Canada 43% Europa 49%

20 D.3 Servicios ofrecidos La mayor parte de las empresas entrevistadas informó que trabajaba los paquetes conjuntamente con otros países (63%); México, Honduras y Belice fueron los más mencionados, mientras el 37% expresó que trabaja solo con paquetes internos. La demanda del servicio se realizó tanto de forma grupal (53%) como individual (47%). En cuanto al tipo de paquete más trabajado, el 7% de los empresarios dijo utilizar principalmente paquetes a la medida o fit, mientras solo 3% señaló que el paquete que más vendían era basado en circuitos cerrados. Es importante señalar que estos resultados difieren con los de la encuesta de hace un año, cuando la mayoría expresó que los paquetes que más ofrecía eran los de circuito cerrado. De esta cuenta, se evidencia el cambio en la tendencia de la demanda del turista que hace uso de los servicios de operadores y/o mayoristas de turismo en el país, quien prefiere paquetes que se ajustan a sus requerimientos y por lo tanto, paga un mejor precio. Este cambio en las preferencias del turista, así como los mejores resultados en aquellos hoteles con tarifas mayores podría explicar el incremento de casi % (US$ millones) en el ingreso de divisas al país por concepto de turismo durante los primeros diez meses de 4, con respecto al mismo período del año anterior. Según el 73% de los entrevistados, el turismo con mayor demanda es el Cultural, seguido por el turismo de Aventura (13%), y el Ecoturismo (11%). D.4 Sectorial Casi la totalidad de los entrevistados concluyó que el tema de seguridad era el que más perjudicaba el desarrollo de su actividad. Tanto la opinión de ellos como la de los empresarios de hoteles, evidencia la preocupación por parte del sector ante tan importante tema

21 Gráfica 22 Problema que más afecta la actividad turística Falta de promocion 4% Inseguridad 96% Al igual que el sector hotelero, la mayoría de los empresarios de operadores de turismo considera que ninguna institución brinda apoyo efectivo a la actividad turística en las distintas localidades donde llevan a cabo sus operaciones. E. Conclusiones Para la mayoría de empresarios del sector hotelero ubicado en el interior de la república y operadores y/o mayoristas de turismo, la actividad que realizaron durante el año 4 fue menor a la de 3. Sin embargo, es importante señalar el optimismo expresado por la mayoría para el año 5. Debido a que EE.UU. y Europa constituyen los principales mercados de donde provienen los turistas atendidos por los operadores de turismo y hoteles, es indispensable llevar a cabo estudios de mercado con el objetivo de conocer las necesidades, gustos y preferencias de los potenciales turistas. También, sobre la base de ese conocimiento, se requiere mejorar y adecuar la oferta turística nacional e intensificar las campañas publicitarias dirigidas hacia esos mercados. El hecho de que tanto la mayoría de empresarios hoteleros, como de operadores y/o mayoristas de turismo receptivo consideran que la inseguridad es el principal factor que afecta al sector, se hace necesario llevar a cabo acciones que corrijan este flagelo a la brevedad. De lo contrario, la mayor demanda que esperan para el próximo año pudiera no ocurrir y con ello se pondría en riesgo la continuidad de muchas empresas relacionadas con el sector, así como los puestos de trabajo que éstas ofrecen. - -

22 Los resultados de la IV Encuesta al sector turismo evidencia la necesidad de fortalecer aquellas instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas al sector turístico, de manera que cumplan eficientemente su función de facilitadores de la actividad turística en las distintas localidades del país. Por último, a diferencia de otros sectores como el café, el turismo continúa demostrando que es un sector dinámico y resistente ante las condiciones adversas y el constante cambio de los mercados internacionales. Tal cualidad, aunada a la expansión de los beneficios económicos en las distintas regiones del país, evidencia el potencial de este sector para convertirse en el articulador o dinamizador de la economía del país