RESULTADOS AL 3 ER TRIMESTRE DE 2016

Transcripción

1 RESULTADOS AL 3 ER TRIMESTRE DE 2016 Ciudad de México, a 18 de Octubre de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., ( la Bolsa o BMV ) (BMV: BOLSA A) anuncia sus resultados correspondientes al tercer trimestre de TERCER TRIMESTRE 2016 VS. TERCER TRIMESTRE 2015 Los ingresos crecieron en un 8% y los gastos en un 6% La utilidad neta presentó un crecimiento del 6% El EBITDA registró un aumento del 11%, alcanzando por segundo trimestre consecutivo, el máximo histórico de margen EBITDA de 53% CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (1) Acum. Acum. 3T 16 3T 15 Var % Var % Ingresos % 2,075 1,930 8% Gastos % 1,028 1,016 1% Utilidad de la Operación % 1, % EBITDA % 1, % Margen EBITDA 53% 52% 134 pbs 53% 50% 327 pbs Utilidad Neta % % CAPEX % % CIFRAS OPERATIVAS RELEVANTES Acum. Acum. 3T 16 3T 15 Var % Var % VOPD - Capitales (1)(2) 13,672 12,458 10% 13,972 13,229 6% Volumen - Futuros (3) 49,149 54,602-10% 50,027 67,852-26% Importe Nocional Swaps (1) 199,875 5, % 422,552 7, % Depósitos de Margen (1) 34,684 17, % 25,397 18,027 41% (1) Millones de pesos (2) Valor Operado Promedio Diario (3) Promedio Diario Los ingresos del Grupo BMV durante el tercer trimestre del 2016 (3T16) alcanzaron 723 millones de pesos, un aumento de 54 millones de pesos u 8% contra el mismo trimestre del 2015 (3T15). Este fue el resultado de mejores ingresos en la mayoría de nuestras líneas de negocio. Por su parte, los gastos tuvieron un incremento de 21 millones de pesos ó 6% contra el 3T15. Esto se explica por gastos de liquidación de personal, gastos adicionales en tecnología y pagos de honorarios por asesorías legales y de estrategia. El margen EBITDA fue de 53% manteniendo el record histórico logrado en el segundo trimestre de Adicionalmente este trimestre, Sif Icap adquirió 20% de las acciones de Sif Icap Chile, impactando positivamente al interés minoritario. Además, se pagaron los dividendos provenientes de Sif Icap Chile, lo que incremento la tasa de impuestos, y se reclasificó la utilidad cambiaria proveniente de este negocio. Para mayor información: Paula M. Zorrilla, Relación con Inversionistas bmvinvestors@grupobmv.com.mx 1

2 INGRESOS La alta volatilidad en los mercados globales continuó durante el tercer trimestre del En Estados Unidos, en medio de la incertidumbre de las campañas electorales, se mantuvieron sin cambio las tasas de interés. Por su parte, en México, el tipo de cambio FIX alcanzó el máximo histórico a pesos por dólar y el Banco de México hizo una tercera alza en la tasa de interés interbancaria a un día, de 50 puntos base, dejando la tasa objetivo en 4.75%. En este contexto, los ingresos del Grupo BMV para el tercer trimestre de 2016 fueron 8% mayores con respecto al tercer trimestre de En el resultado acumulado del año, al cierre de septiembre de 2016, los ingresos crecieron en 145 millones u 8% en comparación con el periodo respectivo de Ingresos por Trimestre (1) Ingresos Acumulados al Tercer Trimestre (1) 2016 vs T 2 T 3 T 4 T (1) Millones de pesos Desglose de cambio en los ingresos (2) 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, ,075 1,930 1,690 1,757 1, T16 vs. 3T15 Acum vs Var $ Var % Var $ Var % Capitales 7, % 21, % Operación de capitales- BMV 4, % 12, % Liquidación de capitales- CCV 3, % 9, % Derivados 17, % 33, % MexDer 4, % 12, % Asigna 13, % 20, % OTC (SIF Icap) -5, % % Emisoras 4, % 25, % Cuotas de listado- BMV -2, % 6, % Cuotas de mantenimiento- BMV 7, % 18, % Custodia 9, % 13, % Servicios de Información 13, % 35, % Valmer 6, % 15, % Market Data 7, % 19, % Otros 4, % 14, % Total 53, % 145, % (2) Miles de pesos 2

3 Capitales Durante el tercer trimestre de 2016 en el negocio de capitales, se observó un comportamiento favorable, los ingresos por operación de acciones crecieron en 4 millones o 7% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este desempeño, se explica por el valor operado promedio diario (VOPD), que pasó de 12,458 millones de pesos en el 3T15 a 13,672 millones de pesos en el 3T16, mostrando un incremento del 10%. Septiembre de 2016 fue el mes del trimestre en el que se observó el mayor incremento del VOPD, con un crecimiento del 36% en comparación con el mismo mes del año anterior. Adicionalmente, se alcanzó el máximo histórico del número de transacciones promedio diario con 364,162 en septiembre del 2016 frente a 203,389 en el mismo mes del año pasado. El desempeño de septiembre se explica principalmente por la volatilidad observada en el periodo. En el tercer trimestre de 2016 el mercado global (SIC) tuvo un mayor dinamismo que el mercado local. El primero tuvo un crecimiento en el valor operado promedio diario de 14% en comparación con el mismo trimestre de 2015, mientras que el mercado local presentó un crecimiento del 8%. Esto se explica en parte, por la fluctuación del tipo de cambio. En el acumulado del año a septiembre de 2016, se observa que el valor operado promedio diario de los valores negociados creció 6%, en donde la operatividad del mercado global ha presentado una mayor actividad, con un crecimiento del 10%. Esto permitió que los ingresos acumulados en el año por operación de acciones presentaran un incremento de 12 millones ó 7%. Indicadores operativos del mercado de valores Acciones Acum. Acum. 3T16 3T15 Var % Var % Mercado Total Promedio diario en valor operado (1) 13,672 12,458 10% 13,972 13,229 6% Promedio diario de acciones (2) 311, ,906 5% 328, ,060 8% Mercado Principal Promedio diario en valor operado (1) 9,752 9,020 8% 9,898 9,531 4% Promedio diario de acciones (2) 305, ,773 5% 321, ,681 8% Sistema Internacional de Cotizaciones SIC Promedio diario en valor operado (1) 3,920 3,437 14% 4,074 3,698 10% Promedio diario de acciones (2) 6,422 6,133 5% 7,311 6,378 15% (1) Millones de pesos (2) Miles de acciones 3

4 En el trimestre la liquidación de acciones (CCV) también presentó ingresos mayores en 3 millones de pesos ó 7% contra el 3T15. Esto gracias a la mayor actividad en la operación de acciones y de otros valores. En los ingresos acumulados del año 2016, la CCV también tuvo mayores ingresos en 9 millones ó 7% que lo reportado al tercer trimestre de Derivados Durante el tercer trimestre de 2016, los ingresos por operación de derivados (MexDer) fueron de 24 millones, 4 millones ó 20% más que el tercer trimestre de Pese a que los contratos de futuros tuvieron un volumen operado promedio diario menor que lo observado en el 3T15 en un 10%, los ingresos de este negocio crecieron gracias a: 1) Crecimiento en el volumen operado promedio diario de los contratos de futuros del dólar y de bonos, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Los contratos mencionados, tienen cuotas mayores que los contratos de futuros de TIIE 28, en los que se observó la mayor pérdida de volumen operado promedio diario en comparación con el mismo trimestre del año anterior. 2) El incremento en la operación del swap de TIIE 28, cuyo volumen operado promedio diario fue de 30,750 contratos. Una operación mayor, frente al dato del 3T15 cuando la operación era casi nula. El importe nocional negociado de este swap pasó de 5,000 millones de pesos en el tercer trimestre de 2015 a 199,875 millones de pesos en el mismo periodo del año en curso. En el acumulado de 2016, los ingresos de MexDer presentaron un incremento de 13 millones de pesos ó 21%. Esto también causado por la mayor operación del swap ya mencionado; el aumento registrado en la operación de futuros de bonos, que pasó de un volumen operado promedio diario acumulado a septiembre de 2015 de 4,613 a 8,550 contratos para el mismo periodo de 2016; la recuperación del volumen operado promedio diario de los futuros de Bonos y las cuotas atrasadas cobradas en el primer trimestre de Indicadores operativos del mercado de derivados Futuros Acum. Acum. Contrato (1) 3T16 3T15 Var % Var % IPC Index 3,677 4,992-26% 3,952 4,499-12% Mini IPC 1,833 1,795 2% 2,212 1,656 34% 28 Day TIIE 2 12, % 2,585 23,697-89% USD Contract 35,788 30,474 17% 32,659 32,983-1% EURO % % Bonds 7,817 4,016 95% 8,550 4,613 85% Equities % % Swaps Total Futuros 49,149 54,602-10% 50,027 67,846-26% (1) Contratos 4

5 Swaps TIIE 28 Acum. Acum. 3T16 3T15 Var % Var % Importe Nocional (2) 199,875 5, % 422,552 7, % (2) Millones de pesos Depósitos de Margen Acum. Acum. 3T16 3T15 Var % Var % Depósitos de Margen (2) 34,684 17, % 25,397 18,027 41% (2) Millones de pesos Por su parte en el 3T16, los ingresos por liquidación de derivados (Asigna) ascendieron a 33 millones de pesos, 14 millones de pesos ó 71% superiores a los del mismo periodo de Esto se debe, principalmente, al incremento de los saldos promedio de las Aportaciones Iniciales Mínimas (AIMs o depósitos de margen) ocasionado principalmente por el aumento de la operación del swap de TIIE 28 en el segundo y tercer trimestre de Es importante recordar que Asigna cobra 2 puntos básicos sobre el saldo promedio mensual de las AIMS, además cobra una cuota de liquidación diferente dependiendo de cada tipo de contrato negociado. En el año, los ingresos de Asigna crecieron en comparación con el acumulado a septiembre de 2015 en 21 millones o 35%, por las razones explicadas anteriormente. Operación OTC (SIF ICAP) Durante el tercer trimestre de este año, los ingresos de operación de SIF Icap sumaron 133 millones de pesos, siendo inferiores en 4% ó 5 millones de pesos respecto al mismo periodo de Esto es explicado por una menor operación en Sif Icap Chile y Sif Icap México. El primero tuvo ingresos menores por 3 millones de pesos ó 4% a lo reportado en el tercer trimestre de 2015 y Sif Icap México tuvo menores ingresos en 2 millones de pesos ó 4%. El resultado acumulado del año, al cierre de septiembre de 2016 muestra para este negocio ingresos mayores por 438 miles de pesos ó 0.1% con respecto a lo que se observó en el mismo periodo de Sif Icap Chile, presenta ingresos menores en 3 millones de pesos ó 2%, explicados por una menor operación, por su parte Sif Icap México muestra ingresos mayores en 3 millones de pesos ó 2%. Emisoras En el tercer trimestre del año los ingresos por cuotas de listado de valores sumaron 28 millones de pesos, esto es 2 millones de pesos ó 7% menos que el mismo trimestre del año pasado. El comportamiento de estos ingresos se explica, principalmente, por un menor monto colocado en instrumentos de deuda de corto (-4% vs. 3T15) y largo plazo (-57% vs. 3T15). Lo cual, se debe 5

6 particularmente, a la volatilidad observada en el mercado así como al incremento en las tasas de interés. Sin embargo, es importante destacar que durante el 3Q16, se hizo la primera colocación de un Certificado de Proyecto de Inversión por un monto de 800 millones de pesos. En el año, los ingresos por las cuotas de listado ascendieron a 60 millones de pesos, 13% más que lo observado acumulado a septiembre de 2015, esto se debe a los mayores montos de deuda de corto plazo colocados en la primera mitad del año. Por su parte, en el trimestre, las cuotas de mantenimiento crecieron un 6% en comparación con el mismo periodo de 2015, el crecimiento es causado por los listados de años anteriores. De manera acumulada a septiembre de 2016, las cuotas de mantenimiento presentan un crecimiento del 5% frente al mismo periodo del 2015, de la misma manera esto es gracias a los listados de años anteriores que ahora pagan dichas cuotas. El efecto de la reducción de la tarifa a los Fondos de Inversión que se implementó a partir de julio de 2015, ya no tiene impacto comparativo para el tercer trimestre de este año (ingresos por 8.4 millones de pesos en el 3T16 vs. ingresos de 8.2 millones de pesos en el 3T15). Actividad de Listado Colocaciones primarias de Acciones Acum. Acum. 3T16 3T15 Var % Var % Nuevas emisiones 2 2 0% % Monto colocado (1) 2,558 16,294-84% 8,026 31,764-75% Colocaciones CKDs Nuevas emisiones % % Monto colocado (1) 4,200 7,265-42% 4,355 10,099-57% Colocaciones CERPIs Nuevas emisiones Monto colocado (1) Colocaciones de Certificados de FIBRAS Nuevas emisiones Monto colocado (1) ,501 - Colocaciones de deuda Mediano y Largo Plazo Nuevas emisiones % % Monto colocado (1) 35,820 83,907-57% 119, ,032-44% Colocaciones de deuda de Corto Plazo Nuevas emisiones % % Monto colocado (1) 76,414 79,436-4% 228, ,040 20% (1) Millones de pesos Como se mencionó anteriormente, en el 3T16 destaca la primera colocación de un CERPI por un monto de 800 millones de pesos. El fideicomitente de este certificado es MIRA Manager S. de R.L. de C.V. una empresa de bienes raíces e infraestructura, que en tiempo record, logró la emisión de este instrumento, con el inicio del trámite apenas en mayo de este año. Es importante destacar, que el CERPI, se diferencia del CKD principalmente en que su oferta es restringida y que tienen derechos distintos para las minorías. Como inversionista, en el CERPI se requiere al menos un 25% de tenencia para poder contar con un asiento en el Consejo, mientras que en el CKD, el requerimiento de tenencia es del 10%. 6

7 En el tercer trimestre de 2016 hubo dos colocaciones accionarias: el follow-on de RLH Properties y la Oferta Pública Inicial de VINTE. El follow-on de RLH Properties, por 1,338 millones de pesos, se realizó después de que la empresa cambiara su figura de SAPIB (Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil), con la cual realizó su Oferta Pública Inicial a finales del año pasado, a SAB. Esto comprobó, que la estrategia de iniciación como empresa pública, a través de la conformación de una SAPIB, es adecuada, para que las emisoras puedan madurar en términos de Gobierno Corporativo y ganar la confianza del público inversionista. Listados accionarios en el 3T16 Emisor Clave Precio Monto (1) Social de la % Capital Oferta RLH Properties RLH* $15.45 $1, % Vinte Viviendas Integrales Colocador Evercore, Banorte Ixe, BTG Pactual VINTE $26.32 $1, % Accival, UBS, Actinver (1) Millones de pesos Follow On El 14 de octubre del 2016, se colocó la primera FIBRA E por un monto cercano a los 12 mil millones de pesos. Con la clave FVIA 16 la Fibra Vía, está destinada a administrar proyectos de infraestructura. Custodia Los ingresos del Indeval fueron de 136 millones de pesos; esto es 9 millones de pesos ó 7% por arriba de lo reportado en el 3T15. Este incremento se explica, principalmente, por mayores ingresos en movimientos nacionales e incrementos en los ingresos de subcustodia internacional, causados por efecto del aumento del tipo de cambio peso/dólar y mayor dinamismo del mercado global (SIC). En el acumulado del año a septiembre de 2016, los ingresos de este negocio muestran un crecimiento de 13 millones ó 3%. Causado por los motivos mencionados para el resultado trimestral. Servicios de Información Los ingresos de esta línea de negocio fueron de 99 millones de pesos, mayores en un 16% a los del mismo periodo del tercer trimestre del Ocasionando, primordialmente, por 2 factores: (1) el crecimiento en Valmer de 7 millones de pesos o del 19%, como resultado de más contrataciones de servicios de valuación de riesgo operativo y la venta de vectores de precios especializados y (2) ingresos adicionales en Market Data por 7 millones de pesos ó 15%, gracias a nuevos clientes, la implementación de una nueva estrategia de precios y el impacto de la depreciación del peso frente 7

8 al dólar en cuotas cobradas en esta última moneda. Durante el año, los ingresos por servicios de información crecieron en un 14% a septiembre, explicado por los comportamientos acumulados descritos anteriormente. GASTOS Los gastos totales del tercer trimestre fueron de 356 millones de pesos, con un incremento de 21 millones ó 6% con respecto a los gastos del tercer trimestre de Esto se debe: 1) Al incremento en los gastos de personal por 6 millones de pesos ó 3%, dados gastos de liquidación. 2) El crecimiento de los gastos de tecnología, por casi 6 millones de pesos ó 9% frente al tercer trimestre de Esto, ocasionado principalmente por los incrementos en los gastos de licencias, mantenimientos y servicios de información, cuyas cuotas están fijadas en dólares y se vieron afectadas por los movimientos del tipo de cambio peso/dólar registrados en el trimestre. 3) El aumento en los gastos de honorarios en comparación con el 3T15, por 4 millones de pesos o 42%. Explicado por el pago de cuotas de asesorías legales y de estrategia. 4) El aumento en los gastos por depreciación, debido a la integración de la depreciación del nuevo sistema de vigilancia. 5) Los gastos de subcustodia que presentaron un incremento debido al aumento del valor operado en el mercado global (SIC) y el efecto del incremento del tipo de cambio peso/dólar. Para el año, los gastos totales acumulados a septiembre de 2016, presentan un incremento del 1.2% ó 12 millones de pesos. Causado, en mayor parte, por el aumento en los gastos de tecnología que han crecido en 39 millones de pesos ó 21% frente al mismo periodo del año anterior, debido principalmente, al impacto cambiario que han sufrido las cuotas de algunos arrendamientos, licencias, mantenimientos y servicios de información fijadas en dólares. Este efecto ha sido contrarrestado, en gran parte, gracias a la disminución de gastos de personal, que de manera acumulada a septiembre del presente año, han disminuido en 30 millones de pesos ó 5%, como resultado de la política de control implementada a partir del segundo trimestre de Acum. Acum. 3T16 3T15 Var % Var % Personal 190, , % 555, , % Tecnología 73,448 67, % 218, , % Depreciación 18,441 13, % 52,165 44, % Rentas y mantenimiento 12,069 12, % 34,609 39, % Honorarios 15,048 10, % 39,240 40, % Subcustodia 19,272 17, % 56,572 48, % Cuotas CNBV 6,291 6, % 18,872 19, % Otros 21,560 22, % 52,986 58, % Gastos Totales 356, , % 1,028,037 1,015, % (1) Miles de pesos 8

9 RESULTADOS FINANCIEROS (1) Acum. Acum. 3T 16 3T 15 Var % Var % Utilidad de la Operación 366, ,350 10% 1,046, ,935 15% Margen Operativo 50.7% 49.8% % 47.4% 309 Resultado Integral de Financiamiento -19,604 7, % 34,004 23,679 44% EBITDA 384, ,141 11% 1,098, ,915 15% Margen EBITDA 53.2% 51.9% % 49.7% 327 Impuestos 127, ,978 19% 335, ,149 18% Tasa de Impuestos 36.6% 31.3% % 30.3% 39 Interés Minoritario , % -60,885-69,741-13% Utilidad Neta 223, ,411 6% 704, ,501 19% (1) Miles de pesos Gracias a los mayores ingresos, la utilidad de operación creció 33 millones de pesos ó 10% en comparación con el tercer trimestre de Este comportamiento es similar al que se observa para este indicador acumulado a septiembre del 2016, en el que hay un crecimiento del 15% frente al mismo periodo del año anterior. Para el trimestre, el resultado integral de financiamiento mostró un neto negativo explicado por una reclasificación de la ganancia cambiaria después del cambio de moneda funcional en Sif Icap Chile. La tasa de impuestos del tercer trimestre fue de 37%, en comparación con una tasa de 31% en el mismo periodo del año anterior. El incremento en la tasa se explica por el pago de los dividendos de Sif Icap Chile, que al salir de las reservas de efectivo en dicho país, generó un impuesto de 18 millones de pesos. Por su parte el interés minoritario tuvo un impacto positivo, con una ganancia de 679 miles de pesos comparado con un cargo negativo de 25 millones de pesos en el mismo trimestre del año pasado, esto se explica por dos razones: 1) La compra del 20% de las acciones de Sif Icap Chile, por parte de Sif Icap, al socio chileno. Esto provocó una disminución acumulada en el pago del interés minoritario a este socio. 2) La eliminación por medio del interés minoritario de la mitad del impacto del impuesto pagado en Sif Icap Chile por el pago del dividendo y de la mitad del impacto de la reclasificación de la ganancia cambiaria. Como consecuencia de lo anterior, para el trimestre hubo una utilidad neta de 224 millones de pesos, que muestra un crecimiento del 6% contra el mismo trimestre del año pasado. De manera acumulada a septiembre del 2016 la utilidad neta fue de 704 millones de pesos, que muestra un incremento de 19% contra el mismo periodo del año pasado. 9

10 CIFRAS RELEVANTES DEL BALANCE GENERAL 3T 16 (1) Dic 15 (1) Nom. Var % Var Activo Circulante 2,970 2, % Activo No Circulante 4,237 4, % Pasivos Circulante % Pasivo a Largo Plazo % Capital Contable 5,698 5, % (1) Millones de pesos Al 30 de septiembre de 2016 el efectivo en caja fue de 2,566 millones de pesos, este es el neto de las cuotas por mantenimiento cobradas en enero, las utilidades del año, el pago del dividendo, el pago del crédito que se tomó para la compra de las acciones del Indeval en mayo y el pago por el 20% de acciones de Sif Icap Chile. En el trimestre el CAPEX fue de 23 millones de pesos en comparación con 13 millones del tercer trimestre del Las principales inversiones en este periodo corresponden a la renovación del motor central de la CCV y al nuevo sistema de vigilancia. 10

11 ESTADO DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 (1) 3T16 3T15 Var. Var. Ingresos 722, ,983 53, % Capitales 116, ,320 7, % Operación de acciones- BMV 65,140 60,686 4, % Liquidación de acciones- CCV 50,939 47,634 3, % Derivados 56,518 38,919 17, % MexDer 23,953 19,890 4, % Operación de derivados 21,108 16,468 4, % Venta de Información de MexDer 2,845 3, % Asigna 32,565 19,029 13, % Operación Asigna 31,148 18,859 12, % Venta de Información de Asigna 1, , % OTC (SIF Icap) 132, ,032-5, % Operación SIF Icap 131, ,877-5, % SIF Icap México 54,089 56,371-2, % SIF Icap Chile 77,534 80,505-2, % Venta de Información SIF 1,254 1, % Emisoras 149, ,965 4, % Cuotas de listado- BMV 27,526 29,726-2, % Cuotas de mantenimiento- BMV 122, ,238 7, % Custodia 135, ,492 9, % Servicios de información* 99,070 85,135 13, % Valmer 41,023 34,437 6, % Market Data 58,046 50,697 7, % Otros 32,598 27,121 5, % Co-location 2,396 1, % Otros 30,203 25,398 4, % Gastos 356, ,633 20, % Personal 190, ,417 5, % Tecnología 73,448 67,241 6, % Depreciación 18,441 13,791 4, % Renta y Mantenimiento 12,069 12, % Honorarios 15,048 10,579 4, % Subcustodia 19,272 17,572 1, % Cuotas CNBV 6,291 6, % Otros 21,560 22,968-1, % Utilidad de Operación 366, ,350 32, % Margen Operativo 50.7% 49.8% - 85 Resultado Integral de Financiamiento -19,604 7,019-26, % Ingresos (gastos) financieros 5,049 9,008-3, % Ganancias (perdidas) cambiarias -24,653-1,990-22, % Dividendos 1, % Otros ingresos NA Ut. antes de Imp. e Int. Min. 348, ,324 6, % Impuestos 127, ,978 20, % Tasa de Impuestos 36.6% 31.3% 524 Resultado en Asociadas 2,176 2, % Interés Minoritario ,421 26, % Utilidad Neta 223, ,411 12, % Margen Neto 30.9% 31.6% -66 Depreciación y Amortización 18,441 13,791 4, % EBITDA 384, ,141 37, % Margen EBITDA 53.2% 51.9% 134 No. De Acciones (2) 592, , % Utilidad por Acción (pesos) % (1) Miles de pesos (2) Miles de acciones 11

12 ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL AÑO A SEPTIEMBRE DE 2016 (1) Acum. 3T16 Acum. 3T15 Var. Var. Ingresos 2,074,796 1,929, , % Capitales 344, ,802 21, % Operación de acciones- BMV 195, ,429 12, % Liquidación de acciones- CCV 148, ,373 9, % Derivados 150, ,297 33, % MexDer 71,311 58,721 12, % Operación de derivados 62,249 50,584 11, % Venta de Información de MexDer 9,062 8, % Asigna 79,239 58,576 20, % Operación Asigna 77,022 57,972 19, % Venta de Información de Asigna 2, , % OTC (SIF Icap) 366, , % Operación SIF Icap 362, , % SIF Icap México 167, ,515 3, % SIF Icap Chile 195, ,345-3, % Venta de Información SIF 3,709 3, % Emisoras 440, ,911 25, % Cuotas de listado- BMV 60,053 53,121 6, % Cuotas de mantenimiento- BMV 380, ,790 18, % Custodia 399, ,801 13, % Servicios de información* 282, ,375 35, % Valmer 113,806 97,988 15, % Market Data 168, ,387 19, % Otros 90,878 75,155 15, % Co-location 6,897 5,698 1, % Otros 83,981 69,457 14, % Gastos 1,028,037 1,015,587 12, % Personal 555, ,728-29, % Tecnología 218, ,886 38, % Depreciación 52,165 44,980 7, % Renta y Mantenimiento 34,609 39,355-4, % Honorarios 39,240 40,251-1, % Subcustodia 56,572 48,485 8, % Cuotas CNBV 18,872 19, % Otros 52,986 58,388-5, % Utilidad de Operación 1,046, , , % Margen Operativo 50.5% 47.4% 309 Resultado Integral de Financiamiento 34,004 23,679 10, % Ingresos (gastos) financieros 22,344 29,074-6, % Ganancias (perdidas) cambiarias 11,659-5,395 17, % Dividendos 13,650 4,241 9, % Otros ingresos NA Ut. antes de Imp. e Int. Min. 1,094, , , % Impuestos 335, ,149 50, % Tasa de Impuestos 30.7% 30.3% 39 Resultado en Asociadas 6,421 5, % Interés Minoritario -60,885-69,741 8, % Utilidad Neta 704, , , % Margen Neto 33.9% 30.7% 324 Depreciación y Amortización 52,165 44,980 7, % EBITDA 1,098, , , % Margen EBITDA 53.0% 49.7% 327 No. De Acciones (2) 592, , % Utilidad por Acción (pesos) % (1) Miles de pesos (2) Miles de acciones 12

13 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (1) 3T16 Dic.2015 Var. Var. Nom. Activo Total 7,208 7, % Efectivo e Inversiones 2,566 2, % Clientes y otras cuentas por cobrar % Impuestos por recuperar % Activo Circulante 2,970 2, % Cuentas por cobrar a largo plazo % Otros activos financieros no circulantes % Inversiones en asociadas % Activo Fijo % Crédito Mercantil 3,124 3, % Otros Activos no circulantes % Activo no circulante 4,237 4, % Pasivo Total 1,510 1, % Proveedores y otras cuentas por pagar % Impuestos por pagar a corto plazo % Otros pasivos financieros a corto plazo % Pasivo Circulante % Créditos Bancarios % Pasivo a Largo Plazo % Capital Contable 5,698 5, % Capital Social 4,507 4, % Prima en emisión de acciones Utilidades acumuladas y reservas % Otros resultados integrales acumulados % Participación no controladora % Pasivo + Capital Contable 7,208 7, % (1) Millones de pesos 13

14 FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (1) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Acum 3T16 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,101 Depreciación y amortización 52 Participación en los resultados de subsidiarias -6 Provisión para cuentas incobrables 0 Deterioro 0 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,147 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN Cambios en capital de trabajo 93 Flujos de efectivo utilizados en el pago de impuestos a la utilidad -342 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 898 ACTIVIDADES DE INVERSION Adquisición de activos fijos -14 Dividendos cobrados de inversión en acciones 13 Adquisición de intangibles -43 Adquisición de acciones en SIF -114 EFECTIVO PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 741 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Crédito Bancario -92 Pago de dividendos a la parte controladora -646 Pago de dividendos a parte no controladora -39 Reducción de capital 0 INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES -36 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2,603 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2,566 (1) Millones de pesos 14

15 Ciudad de México, 26 de septiembre del Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV: BOLSA A), lo invita a participar en nuestra: CONFERENCIA TELEFÓNICA DE RESULTADOS DEL 3 er TRIMESTRE 2016 Que se llevará a cabo el: Miércoles 19 de octubre, 2016 a las 8:00 AM Hora de México (9:00 AM Eastern Time) Con la participación de: José-Oriol Bosch Par Director General Para ingresar en la conferencia, por favor marque: EUA larga distancia +1 (847) México larga distancia EUA sin costo +1 (888) México sin costo diez minutos antes de la hora programada, usando el código de confirmación: La retransmisión de la conferencia estará disponible en nuestro sitio web en la sección de relación con inversionistas a partir del jueves 20 de octubre del 2016 La Bolsa Mexicana de Valores reportará sus resultados del tercer trimestre del 2016 el martes 18 de octubre después del cierre del mercado. Si no ha recibido el reporte trimestral del 3T16 antes de la conferencia o si tiene alguna pregunta sobre esta llamada contacte a Paula M Zorrilla, Tel +52 (55) , correo electrónico mzorrilla@grupobmv.com.mx 15

16 I Resultados Operativos del Mercado de Valores Mercado Doméstico 2015 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 3,442,507 3,338,491 4,278,298 3,575,689 3,760,359 4,023,473 4,043,206 4,560,370 4,218,285 5,003,659 4,193,971 4,508,869 Promedio diario 163, , , , , , , , , , , ,949 Valor Operado (1) 211, , , , , , , , , , , ,699 Promedio Diario (1) 10,081 9,990 10,626 9,775 9,112 9,237 9,046 9,963 8,049 8,728 9,149 8,441 Volumen Operado (2) 6,521,777 6,077,262 6,677,300 5,756,828 5,571,489 6,206,219 6,762,608 6,594,360 5,608,278 6,293,594 5,796,429 6,293,796 Promedio Diario (2) 310, , , , , , , , , , , ,082 Mercado Doméstico 2016 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 4,563,617 4,927,000 6,346,616 5,382,236 6,147,451 5,616,512 4,820,542 6,983,604 7,581,996 Promedio diario 228, , , , , , , , ,047 Valor Operado (1) 195, , , , , , , , ,427 Promedio Diario (1) 9,800 9,551 12,387 9,379 9,572 9,287 9,016 9,440 10,830 Volumen Operado (2) 6,681,165 6,893,127 7,581,005 6,028,345 6,964,295 6,996,867 5,958,939 7,049,002 6,842,623 Promedio Diario (2) 334, , , , , , , , ,839 Mercado Global 2015 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 39,107 38,043 39,599 40,565 37,218 39,566 59,890 64,495 52,881 68,181 46,807 50,687 Promedio diario 1,862 2,002 1,886 2,028 1,861 1,798 2,604 3,071 2,518 3,099 2,464 2,304 Valor Operado (1) 79,201 95,984 89,600 67,215 71,926 67,873 89,724 71,059 62,649 74,214 64,954 68,636 Promedio Diario (1) 3,771 5,052 4,267 3,361 3,596 3,085 3,901 3,384 2,983 3,373 3,419 3,120 Volumen Operado (2) 142, , , , , , , , , , , ,583 Promedio Diario (2) 6,801 9,030 6,929 5,657 5,958 4,920 6,864 5,994 5,472 5,823 7,458 5,708 Mercado Global 2016 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 63,539 64,145 60,071 76,871 76,347 76,344 72,126 65,931 65,416 Promedio diario 3,177 3,207 3,004 3,661 3,470 3,470 3,435 2,867 3,115 Valor Operado (1) 99,842 93,990 70,681 93,236 75,568 85,994 81,848 85,957 86,992 Promedio Diario (1) 4,992 4,700 3,534 4,440 3,435 3,909 3,898 3,737 4,142 Volumen Operado (2) 197, , , , , , , , ,127 Promedio Diario (2) 9,851 8,332 6,847 8,707 6,056 7,048 7,084 5,632 6,625 (1) Millones de pesos (2) Miles de acciones 16

17 II Resultados Operativos del Mercado de Futuros Futuros 2015 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 25,138 21,032 23,128 18,000 19,337 27,401 28,144 31,330 30,022 26,974 21,342 27,281 Volumen (1) 1,704,762 1,559,550 1,510, ,662 2,219,914 1,321, ,900 1,036,458 1,712,786 1,077, ,152 1,883,709 Valor Nocional (2) 219, , , , , , , , , , , ,881 Interés Abierto (1) 3,126,537 3,292,666 3,113,844 3,098,136 3,691,482 3,539,854 3,576,273 3,546,991 3,165,213 2,817,422 2,685,242 1,948,769 Futuros 2016 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 29,237 25,748 29,888 23,697 26,203 40,305 26,335 26,008 39,717 Volumen (1) 861,823 1,303, , ,066 1,514,684 1,010, , ,657 2,016,756 Valor Nocional (2) 145, , , , , ,443 95, , ,742 Interés Abierto (1) 2,020,418 1,968,415 1,769,384 1,774,137 2,277,431 2,140,076 2,102,359 2,075,247 1,855, Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Depósitos de margen (2) 18,969 18,352 18,912 18,159 18,186 18,538 17,329 17,526 16,271 15,441 15,348 16, Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Depósitos de margen (2) 15,495 15,899 15,901 18,229 24,428 34,570 34,105 34,801 35,147 (1) Contratos (2) Millones de pesos 17

18 II.a Detalle del Mercado de Futuros DÓLAR EURO INDICE IPC Operaciones Contratos (1) (2) Interes Valor Nocional Abierto (1) Operaciones Contratos(1) (2) Interes Valor Interes Valor Nocional (1) Operaciones Contratos(1) Abierto Nocional (2) Abierto (1) Ene ,722 89, , , ,925 61,416 25,759 26,992 Feb , , , ,000 1, ,267 59,471 25,613 30,260 Mar , , , , ,241 58,685 29,989 Abr ,692 53, , , ,395 14,521 52,821 23,733 33,779 May ,244, , , , ,224 72,647 32,651 32,061 Jun ,743 77, , ,561 2,713 3,324 23, ,644 63,068 28,519 Jul ,675 53, , ,628 1,695 1,836 23,634 92,862 41,668 33,184 Ago , , , ,396 1,190 2,972 27,084 96,104 41,792 31,182 Sep ,010, , , ,807 1,857 2,805 25, ,523 58,253 28,567 Oct ,765 61, , ,502 1, ,474 69,868 30,788 28,493 Nov ,413 60, , ,829 53,808 23,972 32,176 Dic ,017, , , ,500 1,032 1,392 23, ,440 54,321 27,936 Ene ,575 77, , , ,596 73,026 30,256 35,623 Feb , , , ,934 57,140 24,701 33,039 Mar ,618 96, , , ,659 59,483 35,267 Abr 16 1, ,472 96, , ,155 46,424 21,155 34,088 May 16 1,297 1,207, ,554 1,033, ,565 51,471 23,486 34,110 Jun 16 1, ,605 82,841 1,035, , ,155 68,385 32,708 Jul ,435 59,312 1,042, ,217 56,290 26,290 40,344 Ago ,246 82,083 1,026, ,327 48,052 22,924 42,188 Sep ,566, ,543 1,006, , ,672 62,644 29,944 Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos (2) Millones de pesos 18

19 II.a Detalle del Mercado de Futuros BONO DE 3 AÑOS (M3) BONO DE 10 AÑOS (M10) TIIE DE 28 DIAS (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Ene ,408 94,094 2,374,994 Feb ,680 63,589 2,533,652 Mar , ,550 42,239 2,368,236 Abr ,000 36,695 2,350,810 May ,300 70,769 2,760,102 Jun ,000 53,833 2,858,078 Jul ,660 25,692 2,847,694 Ago ,000 19,745 2,803,950 Sep , , ,370 37,515 2,538,566 Oct , ,000 49,252 2,185,066 Nov , ,000 17,948 1,986,672 Dic , ,400 56,225 1,330,178 Ene ,000 20,642 1,389,205 Feb ,000 23,634 1,304,379 Mar ,179,466 Abr ,109,466 May ,000 3,488 1,014,253 Jun ,000 1, ,040 Jul ,620 Ago ,200 Sep ,780 Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos (2) Millones de pesos 19

20 II.a Detalle del Mercado de Futuros SWAP ENTREGABLE DE 10 AÑOS MINI IPC CETE DE 91 DIAS (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Ene ,110 36,568 3,074 4, ,000 Feb ,737 35,960 3,092 5, ,000 Mar ,647 30,003 2,617 2, Abr ,472 26,266 2,359 5, May ,748 30,096 2,707 6, Jun ,757 35,753 3,211 4, Jul ,247 40,029 3,593 3, Ago ,966 36,587 3,189 4, Sep ,983 40,037 3,435 4, Oct ,212 39,589 3,496 4, Nov ,596 33,491 2,983 5, Dic ,979 46,772 4,036 3, Ene ,553 60,302 5,025 6, Feb ,403 45,193 3,913 6, Mar ,516 52,071 4,712 2, Abr ,078 39,796 3,630 5, May ,349 43,668 3,985 7, Jun ,610 60,175 5,483 2, Jul ,278 43,764 4,088 7, Ago ,432 36,713 3,513 7, Sep ,394 38,656 3,622 2, Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos (2) Millones de pesos 20

21 II.a Detalle del Mercado de Futuros WALMEX MY31 GMEXICO (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) (1) Valor Interes Valor Interes Operaciones Contratos Nocional (2) (1) Operaciones Contratos(1) Abierto Nocional (2) Abierto (1) Ene , , ,500 Feb ,100 1,183 24, ,500 Mar ,600 1,558 21, , ,500 Abr , , ,500 May , , , Jun , Jul Ago Sep , , Oct , Nov ,250 Dic , ,750 Ene ,750 Feb ,750 Mar , ,500 Abr , , ,000 May , ,000 Jun , ,000 Jul ,000 Ago ,000 Sep , ,000 Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos (2) Millones de pesos 21

22 II.a Detalle del Mercado de Futuros BONO DE 30 AÑOS (M30) BONO DC24 (DC24) CEMEX (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Ene , , ,904 5,956 35, ,500 Feb , , ,164 9,155 45, ,500 Mar , ,862 14,386 42, ,500 Abr ,562 10,518 59, ,500 May ,773 19,677 79, , ,500 Jun ,841 11,131 29, Jul , ,146 7,284 49, Ago ,665 8,098 64, Sep , ,111 15,931 57, Oct ,980 10,484 95, Nov ,907 23, , Dic ,157 9,310 64, Ene ,908 10,064 71, Feb ,408 22,601 76, Mar ,221 15,554 64, Abr ,847 9,854 80, May ,710 17, , Jun ,907 34,173 75, Jul ,466 4,467 80, Ago ,388 17, , Sep ,245 17,838 49, Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos (2) Millones de pesos 22

23 II.a Detalle del Mercado de Futuros FEMSA (1) Valor Interes Abierto Operaciones Contratos Nocional (2) (1) Valor Interes Abierto (1) Operaciones Contratos Nocional (2) (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep , Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 16 Nov 16 Dic 16 CARSO (1) Contratos (2) Millones de pesos 23

24 II.a Detalle del Mercado de Futuros NV42 (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) DC18 Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct , , Nov ,500 1,274 6, Dic ,700 1,846 6, Ene , , Feb , , Mar , Abr ,260 1,631 9, ,700 May ,396 3,307 16, , ,000 Jun ,872 2,941 7, ,900 5,355 30,750 Jul , , ,750 Ago ,972 2,390 17, ,980 3,927 34,080 Sep ,100 2,027 5, ,450 13, Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos (2) Millones de pesos 24

25 III Resultados Operativos del Mercado de Opciones Opciones Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 1,013 1, , ,097 Volumen (1) 29,515 34,848 36,745 8,966 36,692 63,336 22,399 22,269 60,170 30,235 48,520 45,364 Valor Nocional (2) 2,126 4,489 4,876 2,481 6,400 8,446 5,648 5,963 4,187 1,748 3,228 3,431 Interés Abierto (1) 435, , , , ,822 60,756 64,013 76,855 63,398 87, ,909 55,784 Opciones Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones Volumen (1) 16,776 34,867 46,122 25,084 14,601 35,660 8,335 62,516 15,478 Valor Nocional (2) 3,913 2,790 3,670 1,922 3,152 4,998 2,386 1,283 2,574 Interés Abierto (1) 60,074 87,073 69,589 65,035 91,276 46,417 47, ,823 74,014 (1) Contratos (2) Millones de pesos 25

26 III.a Detalle del Mercado de Opciones INDICE IPC DOLAR AMERICA MOVIL (1) Valor Interés Operaciones Volumen Nocional (2) Abierto (1) Operaciones Interés Volumen(1) (1) Valor Interés Valor Nocional Operaciones Volumen Abierto Nocional Abierto Ene ,354 1,833 9, , ,250,000 6, ,000 6,100,000 4,353 Feb 15 1,038 8,921 3,822 15, , ,800,000 9, ,353 Mar ,129 3,090 9, ,502 1,736,808,000 8, ,000 Abr ,310 2,318 13, , ,308,000 9, ,000 May 15 1,153 14,399 6,316 24, , ,500 2,063 Jun ,606 5,974 17, ,000 2,364,500,000 9, , Jul ,033 4,796 17, , ,100,000 6, , Ago ,774 3,763 19, ,030 2,197,310,000 16, Sep ,715 2,841 5, ,501 1,244,165,000 11, , Oct ,109 1,317 6, , ,197,000 11, , Nov ,879 1,682 8, ,500 1,441,750,000 13, Dic 15 1,036 5,709 2,401 3, , ,985,000 10, ,000 5,200,000 2,000 Ene ,267 2,575 7, ,400 1,334,500,000 7, ,004 1,204,200 3,004 Feb ,401 1,857 9, , ,750,000 9, ,300 3,005 Mar ,809 3,010 6, , ,600,000 4, ,001 11,801,400 6,002 Abr ,372 1,511 7, , ,348,000 4, ,203 4,274,050 5,202 May ,137 2,766 8, , ,808,000 4, ,205 6,275,550 10,208 Jun ,462 3,833 5, ,937 1,110,273,000 2, ,511 3,013,750 5,011 Jul ,195 2,382 6, , ,011 Ago ,271 1,073 6, ,500,000 3, ,000 52,500,000 50,011 Sep ,059 1,433 2, ,613 1,106,892,000 4, ,002 Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos (2) Millones de pesos 26

27 III.a Detalle del Mercado de Opciones CEMEX WALMEX Operaciones Volumen (1) Valor Nocional Interés Operaciones Volumen (1) Interés Valor Nocional Abierto Abierto Ene ,000 1,400, , ,103 47,735, ,954 Feb ,300 14,400, , ,652 33,836, ,504 Mar ,800 12,320, , ,702 25,102, ,592 Abr ,120, , ,800 6,620,000 21,600 May , ,200 74,735,000 41,450 Jun ,000 18,200,000 11, ,050 63,815,000 13,800 Jul , ,000 8,400,000 15,800 Ago ,700 11, ,750 Sep ,500 53,000,000 26, ,300 Oct ,000 23,300,000 42, ,300 Nov ,001 15,801,200 55, ,140 51,174,000 11,200 Dic ,000 15,900,000 19, ,101 26,814,300 10,000 Ene ,001 1,800,800 21, ,000 10,000 Feb ,003 7,502,700 31, ,729 62,749,800 23,419 Mar ,000 18,200,000 23, ,071 20,293,400 16,970 Abr ,507 16,119,200 16, ,970 May ,700 34, ,003 5,462,700 17,971 Jun ,200 10,162,880 20, ,218,000 6,020 Jul ,002 3,003,740 20, ,000 6,000 Ago ,000 8,502,000 25, ,029,500 6,440 Sep , ,252, Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos 27

28 III.a Detalle del Mercado de Opciones TELEVISA GRUPO MEXICO NAFTRAC Operaciones Volumen (1) Valor Nocional Interés Abierto (1) Operaciones Interés Valor Interés Volumen(1) Valor Nocional (1) Operaciones Volumen(1) Abierto Nocional Abierto (1) Ene , ,553 18,413,000 15,395 Feb , ,669,350 16,260 Mar ,502 10,509,200 12, ,638 Abr , ,500 4,110 May ,000 12, ,926 8,586,500 6,036 Jun ,470 24,512,700 9,532 Jul ,000 17,600,000 4, ,500 9,587 Ago , , ,716,200 9,953 Sep ,000 48,000,000 10, , Oct ,000 24,800,000 16, ,075, Nov ,000 37,000,000 26, Dic ,000 29,200,000 11, , Ene , , Feb ,209 10,771, ,000 11, Mar ,001 35,804,000 13, Abr ,000 19,800,000 15, May ,000 15, Jun ,002 17,008,600 2, ,950 1 Jul , ,750 6 Ago ,732 40,118,400 10, ,950 8 Sep , ,305 28,403,000 14, Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos 28

29 IV Resultados Operativos del Mercado de Swaps Swaps 2015 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones Volumen (1) 801 1, ,000 3,000 2,000 2,240 50,020 Valor Nocional (2) 801 1, ,000 3,000 2,000 1,574 5,002 Interés Abierto (1) 5,225 6,425 6,425 6,124 5,924 5,124 4,124 5,924 5,924 5,924 74, ,000 Swaps 2016 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones Volumen (1) 105, ,000 4,350 20,510 1,294, , , , ,600 Valor Nocional (2) 10,500 25, , ,481 55,210 78,025 38,790 83,060 Interés Abierto (1) 215,000 65,000 67,870 83,380 1,374,170 1,921,250 2,666,500 2,909,401 3,415,601 (1) Contratos (2) Millones de pesos 29

30 V Operaciones de SIF ICAP SIF ICAP México Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo 2015 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Asignación # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) Monto a 28 días promedio diario (1) 28,425 20,367 23,589 20,250 17,502 18,801 20,661 17,890 21,416 24,318 19,400 15,548 Bonos corporativos # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 5,887 3,815 1,482 4,381 11, ,092 1,877 1,033 4,120 1,286 7,059 Monto a 28 días promedio diario (1) 1,962 1, ,043 2, , ,008 Bonos gubernamentales # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 4,497 4,109 4,089 3,598 4,186 3,572 3,881 3,635 3,736 3,977 3,887 4,222 Monto a 28 días promedio diario (1) 986, , , , , , , , , , , ,856 IRS / Basis # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 4,462 4,177 2,642 3,787 3,721 2,459 2,237 4,329 3,325 6,164 5,142 8,917 Monto a 28 días promedio diario (1) 26,557 27,253 21,262 23,260 40,047 47,310 20,775 44,111 50, ,681 49,951 1,151,126 SET-TD # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) Monto a 28 días promedio diario (1) 11,322 7,207 9,761 9,968 9,189 8,554 8,371 7,711 8,128 9,863 7,672 7,092 SIPO # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 1, Monto a 28 días promedio diario (1) 157,750 60,082 25,499 24,239 16,671 24,908 23,365 28,221 36,240 26,912 26,852 46,805 SIPO Corro # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 4,739 7,022 4,448 7,832 7,318 6,145 6,693 6,874 5,556 3,960 4,787 6,540 Monto a 28 días promedio diario (1) 74, ,347 77, , , ,948 81,585 82,810 75,143 73,354 84, ,789 (1) Millones de pesos 30