BOLETÍN ESTADÍSTICO SEMANAL DEL MERCADO DE VALORES DE EL SALVADOR. Del 30 de julio al 3 de agosto de Aspectos Generales

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1 CONTENIDO: Aspectos Generales Mercado Primario Mercado Secundario Operaciones Internacionales Mercado de Reportos Mercado Accionario Letras del Tesoro Administración de Cartera Mercado Internacional Aspectos Generales Gráfico No. 1 Contribución por tipo de mercado a la tasa de crecimiento de los montos negociados respecto a la semana anterior Del 11 de junio a 3 de agosto de 2012 (en %) % 80.00% 60.00% 40.00% 42.02% 20.00% 9.83% 17.27% 12.46% 0.00% % % % % % % % 11 a 15 de junio 18 a 22 de junio 25 a 29 de junio 2 a 6 de julio 9 a 13 de julio 16 a 20 de julio 23 a 27 de julio 30 de julio a 3 de agosto Mercado Accionario Oper.Intern.Compras Oper.Intern.Ventas Mercado Primario Reportos Mercado Secundario Tasa de crecimiento general Tendencia Lineal 1

2 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Gráfico No. 2 Contribución por tipo de mercado al total de los montos negociados semanalmente Del 9 al 3 de agosto de 2012 (en %) 9 a 13 de julio 16 a 20 de julio 23 a 27 de julio 30 de julio a 3 de agosto Reportos Mercado Primario Mercado Secundario Oper.Intern.Ventas Oper.Intern.Compras Mercado Accionario Mercados Tabla No. 1 Negociaciones por mercado a través de las Casas de Corredores de Bolsa Del 23 de julio al 3 de agosto de 2012 Del 23 al 27 de julio de 2012 Variación semanal Monto negociado en US$ (%) Monto negociado en US$ (%) Variación Absoluta ($) Variación Relativa (%) Accionario % 2, % 2, % Oper.Intern.Compras 1,672, % 4,450, % 2,777, % Oper.Intern.Ventas 4,169, % 5,502, % 1,333, % Primario 11,004, % 3,714, % (7,290,191.36) % Reporto 25,215, % 32,562, % 7,347, % Secundario 2,821, % 4,243, % 1,421, % Total general 44,884, % 50,476, % 5,591, % FUENTE: Bolsa de Valores de El Salvador 2

3 Tabla No. 2 Montos negociados y rendimientos a través de las Casas corredoras de bolsa por tipo de compradores (en US$ y %) Mercado y Cliente Comprador Monto máximo mínimo promedio Operac. Internac. Compras 4,450, Bancos 1,569, Personas naturales 2,410, Industria 470, Operac. Internac. Ventas 5,502, Extranjero 5,502, Reporto 32,562, Admón Cartera 125, Bancos 23,306, Extranjero 152, Personas naturales 240, Seguros 8,336, Servicios 202, Sector Público 199, Secundario 4,243, Admón Cartera 2,072, Bancos 1,999, Seguros 162, Servicios 9, Primario 3,714, Personas naturales 171, Seguros 493, Servicios 2,072, Admón. Fondos de Pensiones 977, Accionario 2, Extranjero 2, Total general 50,476,

4 Tabla No. 3 Montos negociados a través de las Casas corredoras de bolsa y rendimientos por tipo de vendedores (en US$ y %) Mercado/Cliente vendedor Monto máximo mínimo promedio Operac. Internac. Compras 4,450, Extranjero 4,450, Operac. Internac. Ventas 5,502, Casas de corredores de bolsa 251, Personas naturales 1,519, Admón Cartera 2,073, Seguros 1,658, Reporto 32,562, Bancos 6,700, Casas de corredores de bolsa 175, Industria 950, Personas naturales 12,157, Servicios 3,219, Admón Cartera 9,360, Secundario 4,243, Servicios 162, Admón Cartera 1,999, Agropecuario 9, Fondos de pensiones 2,072, Primario 3,714, Servicios 1,270, BCR 2,444, Accionario 2, Personas naturales 2, Total general 50,476,

5 Millones de dólares ($) BOLETÍN ESTADÍSTICO SEMANAL DEL $12 Mercado Primario Gráfico No. 3 Montos colocados en el Mercado Primario clasificados por sector $10 $8 $6 $4 $2 $- 23 al 27 de julio 30 de julio al 3 de agosto Privado $2,420, $1,270, Público $8,584, $2,444, TOTAL GENERAL Tabla No. 4 Títulos negociados en el Mercado Primario Título Emisor Vendedor Comprador Monto promedio % PBCREDIQ1 Credi Q S.A de C.V Servicios Personas naturales 171, Servicios 121, Admón. Fondos de pensiones 977, LETE2012-D Ministerio de Hacienda BCR Seguros 493, Servicios 1,951, ,714,

6 Mercado Secundario Tabla No. 5 Títulos negociados en el Mercado Secundario Títulos Emisor Vendedor Comprador Monto LETE2011-D Ministerio de Hacienda Admón Cartera Bancos 1,999, NCTP Ministerio de Hacienda Servicios Seguros 162, Agropecuario Servicios 9, CABEI 6.75 Banco Centroamericano de Integración Económica Fondos de pensiones Admón Cartera 2,072, TOTAL GENERAL 4,243, Operaciones Internacionales promedio (%) Tabla No. 6 Títulos negociados en el Mercado Operaciones Internacionales de Compras TITULO EMISOR TIPO COMPRADOR MONTO EUROBR16R$ Republica de Brasil Bonos Personas naturales 1,032, NTTIGO2017 Telemovil Finance CO. LTD. Notas Bancos 1,569, Personas naturales 691, Industria 470, EUROVE2028 Republica de Venezuela Bonos Personas naturales 79, EUROBR2028 Republica de Brasil Bonos Personas naturales 159, EUROVE2027 Republica de Venezuela Bonos Personas naturales 83, NOTABB2035 Gobierno de Barbados Notas Personas naturales 364, TOTAL 4,450,

7 Tabla No. 7 Títulos negociados en el Mercado Operaciones Internacionales de ventas TITULO EMISOR TIPO VENDEDOR MONTO EUROSV2032 Estado de la Republica de El Salvador Bonos Casas de corredores de bolsa 231, AEKDKQ Eastman Kodak Co. Acciones Personas naturales 8, TOTAL 5,502, Mercado de Reportos Seguros 348, EUROSV2035 Estado de la Republica de El Salvador Bonos Personas naturales 85, Seguros 1,310, AAAPL Apple Inc. Acciones Casas de corredores de bolsa 20, Personas naturales 32, EUROVE2024 Republica de Venezuela Bonos Personas naturales 347, EUROBR2034 Republica de Brasil Bonos Personas naturales 33, CABEI 6.75 Banco Centroamericano de Integración Economica Notas Admón Cartera 2,073, EURODO2027 Republica Dominicana Bonos Personas naturales 966, ACVX Chevron Corp. Acciones Personas naturales 27, AEWZ ishares MSCI Brazil Index Fund Acciones Personas naturales 16, % Gráfico No. 4 Evolución de la participación de los reportos en el monto total negociado Del 11 de junio al 3 de agosto de 2012 (en %) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11 a 15 de junio 18 a 22 de junio 25 a 29 de junio 2 a 6 de julio 9 a 13 de julio 16 a 20 de julio 23 a 27 de julio 30 de julio a 3 de agosto de los Reportos Tendencia Lineal 7

8 Tabla No. 8 Clasificación de los reportos negociados según plazo de vencimiento Clasificación según plazo Monto ($) (%) promedio (%) 2 a 7 días 15,804, % a 15 días 15,596, % a 23 días 272, % a 31 días 102, % a 39 días 496, % a 45 días 291, % 2.88 TOTAL 32,562, % 1.68 Clasificación según plazo Tabla No. 9 Clasificación de los reportos negociados según plazo de vencimiento y sector Monto ($) Sector Privado (%) promedio (%) Monto ($) Sector Público (%) promedio (%) 2 a 7 días 15, % ,789, % a 15 días 179, % ,417, % a 23 días 125, % , % a 31 días 102, % % 32 a 39 días 40, % , % a 45 días 0.00% 291, % 2.88 TOTAL 462, % ,099, %

9 Gráfico No. 5 promedio de los reportos negociados por las casas de corredores de bolsa Al 3 de agosto del 2012 (en %) Mercado Accionario Tabla No. 10 Acciones negociadas en las casas de corredores de bolsa Título Emisor Vendedor Comprador Monto Precio Promedio ASCOTIA Scotiabank Personas naturales Extranjero 2, TOTAL 2,

10 s en % BOLETÍN ESTADÍSTICO SEMANAL DEL Letras del Tesoro de El Salvador Tabla No. 11 Últimas negociaciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda (MH) directamente con los inversionistas Fecha de LETES convocatoria 03/07/ /07/ /07/ /07/ /07/2012 Nombre de la emisión SV_LETES_ SV_LETES_ SV_LETES_ SV_LETES_ SV_LETES_ Monto ofertado (US$) 37,368, ,355, ,210, ,375, ,535, Monto adjudicado 37,068, ,855, ,460, ,375, ,535, Precio promedio ponderad 97.35% 96.72% 97.12% 96.46% 97.85% Tasa promedio ponderada 4.16% 4.27% 4.32% 4.41% 4.21% FUENTE: Bolsa de valores y Ministerio de Hacienda. Gráfico No. 6 Tasa promedio ponderada de las LETES negociadas directamente por el MH y por casas de corredores de bolsa en el mercado primario De enero 2011 al 3 de agosto de 2012 (en %) de subasta colocado por MH negociado en mercado primario en bolsa Numero de la emisión y Ministerio de Hacienda 10

11 Administración de Cartera Tabla No. 12 Montos transados en operaciones de administración de cartera MONTOS TRANSADOS EN MERCADO BURSÁTIL Y OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE CARTERA Concepto Semana del 23 al 27 de julio de 2012 Semana del 30 de julio al 3 de agosto de 2012 Monto Monto Transado Transado % Respecto Total Negociado Rendim. Promedio de operaciones de cartera % Respecto Total Negociado Rendim. Promedio de operaciones de cartera MONTO TOTAL NEGOCIADO 44,884, ,476, OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA VENTAS 8,743, % ,433, % 1.18 COMPRAS 2,269, % ,197, % 3.72 Total general 11,013, % 15,630, % Concepto Tabla No. 13 Operaciones de administración de cartera por tipo de mercado DETALLE DE COMPRAS Y VENTAS POR MERCADO Semana del 23 al 27 de julio de 2012 Semana del 30 de julio al 3 de agosto de 2012 Monto Monto Transado Transado % Respecto Total Negociado Rendim. Promedio de operaciones de cartera % Respecto Total Negociado Rendim. Promedio de operaciones de cartera OPERACIONES DE VENTA Operac. Internac. Ventas ,073, % 1.32 Reporto 8,743, % ,360, % 1.13 Secundario ,999, % 1.44 Total operaciones de venta 8,743, % ,433, % 1.18 OPERACIONES DE COMPRA Mercado primario 1,944, % Reporto 325, % , % 5.88 Secundario ,072, % 1.56 Total operaciones de compra 2,269, % ,197, % 3.72 Total general 11,013, % 15,630, % 11

12 Mercado Internacional Gráfico No. 6 Diferencial de rendimientos entre los Eurobonos de El Salvador y los bonos del tesoro de los Estados Unidos Eurobonos de El Salvador 2019 y bonos del tesoro de los EEUU a 10 años. Al 3 de agosto de 2012 Eurobonos de El Salvador 2023 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años Al 3 de agosto de 2012 Eurobonos de El Salvador 2032 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años Al 3 de agosto de 2012 Eurobonos de El Salvador 2035 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años. Al 3 de agosto de 2012 Fuente: Bloomberg. RAML 12