Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España

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1 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España PUBLICACIÓN CONJUNTA DE: CON LA COLABORACIÓN DE

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3 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España

4 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 4 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones NIPO: Depósito Legal: M

5 página 5 Preámbulo Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son las fuentes de información principales de los datos recogidos en el presente informe. Asimismo, se han utilizado otras fuentes documentales, tal y como se especifica en el texto y las notas al pie de página. Las cifras de Cerveceros de España han sido obtenidas bien a través de su sistema de recopilación de datos estadísticos referentes a la producción y comercialización de cerveza, o bien a través de datos agregados elaborados a partir de información pública (memorias, páginas web u otros documentos publicados) de las empresas que conforman esta institución.

6 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 6 Contenidos Mensaje del Director General de Cerveceros de España página 9 Quiénes somos: Cerveceros de España página 11 1 El sector en cifras página 13 2 Consumo de cerveza página 15 3 Ventas de cerveza página 19 4 Producción del sector página 23 5 Comercio exterior página 27

7 página 7 6 Relevancia de la cerveza en la economía nacional página 29 7 Apuesta por la materia prima nacional página 33 8 Sostenibilidad y calidad empresarial página 35 9 Sector comprometido con la sociedad página Bebida natural y mediterránea página Nuestras marcas página 45

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9 Mensaje del Director General de Cerveceros de España

10 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 10 En 2014 hemos observado los primeros indicios de recuperación económica después de años marcados por la crisis. La hostelería, motor de la economía y la creación de empleo en España, experimentó un crecimiento del 3,3% en su facturación e incrementó el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en un 4,3%. Datos que sin duda van de la mano con el excelente comportamiento del turismo: en 2014 se volvió a registrar una cifra récord de llegada de turistas extranjeros a nuestro país. Así, un clima de mayor confianza en la economía nacional se tradujo en un incremento del consumo en hostelería y, en consecuencia, del consumo de cerveza. Desde el sector cervecero recibimos con optimismo los buenos resultados de Hemos crecido en ventas y en producción; el consumo de cerveza también aumentó, especialmente en el canal hostelero, y seguimos aumentando las exportaciones, muestra de la apuesta por la internacionalización y el liderazgo de las compañías fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, la consolidación de esta tendencia positiva dependerá de la generalización en la sociedad de un clima de confianza en la recuperación económica y del mantenimiento de un marco fiscal estable. Si en 2013 celebramos la decisión estratégica del Gobierno de mantener el IVA en hostelería dentro del tipo reducido y la exclusión de la cerveza (y del resto de las bebidas fermentadas) del aumento del impuesto a las bebidas alcohólicas, ahora vemos cómo los resultados de 2014 respaldan estas medidas. Y no podemos olvidarnos de que, además de la aportación de la cerveza a la economía nacional, se trata de una bebida con gran arraigo en nuestra cultura mediterránea, asociada a un consumo moderado y al encuentro social, lo que de nuevo pone de relieve su fuerte vínculo con la hostelería. Vínculo esencial en el camino que ya hemos iniciado hacia la definitiva recuperación económica en nuestro país. Jacobo Olalla Marañón, Director General de la Asociación de Cerveceros de España

11 Quiénes somos: Cerveceros de España

12 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 12 Cerveceros de España (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Cervecera en España) es la entidad que representa en nuestro país al conjunto de grupos empresariales del sector cervecero. Esta asociación, nacida en 1922 como Asociación de Fabricantes de Cerveza de España, está compuesta en la actualidad por los principales grupos empresariales que, con 18 plantas repartidas por el territorio nacional, suponen la práctica totalidad de la producción de cerveza en nuestro país. Esta asociación está integrada en la FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas) y se encuentra muy involucrada en las actividades desarrolladas por los organismos europeos Cerveceros de Europa, que por primera vez en su historia es presidido por un español, y EBC (European Brewery Convention), dedicado a investigar y mejorar la calidad de esta bebida. Cerveceros de España participa activamente en Ecovidrio, asociación que promueve y gestiona el reciclado de los residuos de envases de vidrio en toda España, cuyo objetivo es preservar el medio ambiente mediante la reducción del volumen e impacto medioambiental de los residuos de envases. Grupos empresariales pertenecientes a Cerveceros de España: 1 MAHOU SAN MIGUEL (Mahou, San Miguel, Alhambra, Reina) 2 HEINEKEN ESPAÑA, S.A. 3 GRUPO DAMM (Damm, Estrella Levante) 4 HIJOS DE RIVERA, S.A.U. 5 CÍA. CERVECERA DE CANARIAS, S.A. 6 LA ZARAGOZANA, S.A. MAHOU SAN MIGUEL HEINEKEN ESPAÑA, S.A. GRUPO DAMM HIJOS DE RIVERA, S.A.U. CÍA. CERVECERA DE CANARIAS, S.A. LA ZARAGOZANA, S.A.

13 página 13 1 El sector en cifras

14 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 14 La producción de cerveza aumentó un 2,8% España continúa siendo el cuarto productor de cerveza de la Unión Europea y el décimo a nivel mundial Casi el 90% de la cerveza consumida en nuestro país es de fabricación nacional Por primera vez desde el inicio de la crisis se registró un incremento considerable del consumo de cerveza, más del 3% Los establecimientos de hostelería se mantienen como principal canal de consumo, con un 64% del total La cerveza supone una cuarta parte de la facturación de los establecimientos hosteleros y llega a un 40% en el caso de los locales con menos de 10 empleados Las ventas globales de cerveza aumentaron por primera vez de forma significativa desde el inicio de la crisis, un 2,3%. Asimismo, las ventas en el canal hostelero crecieron un 3,6% El total de cerveza comercializado por las compañías pertenecientes a Cerveceros de España en nuestro país ascendió a 32,3 millones de hectolitros Andalucía, el sur de Extremadura, Ceuta y Melilla forman la zona del país líder en ventas de cerveza Las exportaciones de cerveza encadenan cinco años consecutivos de incrementos -multiplicándose por 2,6- y solo en 2014 crecieron un 28% respecto al año anterior La cerveza crea puestos de trabajo y, gracias a los impuestos a su consumo, el Estado percibe unos ingresos que superan los millones de euros La cerveza aporta millones de euros en valor añadido a la economía

15 página 15 2 Consumo de cerveza

16 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 16 En 2014, el consumo de cerveza creció ligeramente en sintonía con los síntomas de recuperación de la economía nacional, ya que el consumo se incrementó en más de un 3% respecto al año anterior. Este incremento es más significativo si se tiene en cuenta el descenso de la población en España durante el último año 1. Bebida unida al canal hostelero El año 2014 estuvo marcado por la consolidación de los primeros indicios de recuperación económica observados en La hostelería se benefició de un clima de mayor confianza en la economía situándose el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) en junio de 2014 en niveles similares a los de Siguiendo la mejora general, los bares y restaurantes también consiguieron el primer dato positivo desde el inicio de la crisis ya que, como indica la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), la facturación de los establecimientos de restauración creció un 3,3% el pasado año 2. La evolución a lo largo del año fue positiva, a excepción del mes de marzo (con una caída del 1,8%) debido al cambio de fecha de la Semana Santa respecto a Por ello, en el mes de abril se produjo el mayor incremento del año (6%). El consumo de cerveza en hostelería también refleja esta tendencia positiva ya que registra por primera vez desde el año 2007 un crecimiento estimado del 3,6%. Así, los establecimientos hosteleros se mantienen como el canal de consumo mayoritario, con un 64% del total, frente al 36% del hogar 3. Asimismo, según los datos del panel del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que miden el consumo fuera del hogar en el tercer y cuarto trimestre de 2014, más del 68% de los españoles consumió cerveza en hostelería en el periodo de mayor consumo, es decir en la época estival, siendo de las bebidas frías la que consigue llegar a mayor número de consumidores. Por su parte, las ventas de cerveza al canal hostelero también muestran claros síntomas de recuperación, con un crecimiento Evolución del consumo por canal en los últimos 10 años % 26% 27% 28% 31% 33% 34% 35% 37% 38% 36% 74% 74% 73% 72% 69% 67% 66% 65% 63% 62% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hogar Hostelería 1 Instituto Nacional de Estadística (INE) 2 Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) 3 Estimación en base a la serie histórica del panel de consumo y a la evolución de ventas de cerveza por canal de Cerveceros de España 4 Datos del Ministerio de Empleo desagregados por el Instituto de Estudios Turísticos (IET)

17 Consumo de cerveza 2 página 17 del 3,6% en La hostelería se ha consolidado como uno de los motores en la creación de empleo, tal y como muestra la Encuesta de Población Activa (EPA). El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los restaurantes y bares se situó en personas de media en el conjunto de 2014, un 4,3% más que el año anterior 4. Así, el vínculo entre cerveza y hostelería, que ha resistido incluso los momentos más adversos de la coyuntura económica, se ha visto reforzado en el último año. En el contexto del consumo de cerveza acompañada de alimentos, cabe destacar la importancia del binomio entre cerveza y tapa en nuestro país. El 81% de los españoles toman la cerveza junto con una tapa 5. Consumo en el hogar 6 El consumo de cerveza per cápita también aumentó en el hogar (un 2,1%), donde cada español consume al año 18,18 litros. La variedad SIN representa el 17% de la cerveza total consumida. Esto refleja que el consumidor español, como parte de su cultura mediterránea, elige la cerveza por su característico sabor amargo y refrescante y no por su contenido alcohólico. Por su parte, los hogares españoles gastaron un 3,4% más en cerveza que el año anterior manteniendo la tendencia positiva, hecho que muestra que el consumidor opta cada vez más por la calidad al escoger. De hecho, nuestro país continúa como primer productor y consumidor de cerveza sin alcohol de la Unión Europea. El consumo de esta variedad, según los últimos datos disponibles, incluso casi duplica el dato de Francia, segundo país que más cerveza sin alcohol consume, con un 6,6% del total. Moderación y responsabilidad En línea con estos hábitos, el índice de abuso de bebidas con contenido alcohólico en nuestro país es uno de los más bajos de la Unión Europea. De acuerdo con los datos del Eurobarómetro 7, la población que consume este tipo de bebidas cinco o más veces al día representa solo un 7% del total. Cerca de la mitad de los consumidores de vino y cerveza consumen estas bebidas indistintamente en días laborables y fin de semana 8. En cambio, los patrones de consumo de otras bebidas están más concentrados en el fin de semana: el 90% de la población las consume únicamente estos dos días 8. Asimismo, en España 9 existe una correlación entre la reducción del consumo abusivo y un mayor consumo de cerveza, lo que muestra claramente nuestras diferencias respecto a otros países. Cerveza, sinónimo de sociabilidad El patrón de consumo de cerveza mayoritario en nuestro país es moderado y responsable, acompañado de algún tipo de alimento y asociado al encuentro con familiares y amigos. Si en España la cerveza se consume por sus propiedades y de forma moderada en un contexto social, no resulta extraño que la cerveza sin alcohol, al mantener el sabor de la variedad tradicional, sea considerada por los consumidores españoles como una excelente alternativa para aquellos que, debido a diferentes circunstancias, no pueden, no deben o no quieren consumir bebidas con contenido alcohólico. 4 Datos del Ministerio de Empleo desagregados por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) 5 Valor socioeconómico del binomio cerveza-tapa. Eratema, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 7 EU citizen s attitudes toward alcohol. Eurobarómetro, Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Organización Mundial de la Salud

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19 3 Ventas de cerveza

20 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 20 Tras años marcados por la crisis económica, en 2014 las ventas de cerveza subieron por primera vez de forma significativa en el conjunto del año. En total, las compañías del sector comercializaron en 2014 cerca de 32,3 millones de hectolitros, cifra que supone un aumento del 2,3% respecto al año anterior y constituye el mayor incremento desde 2006, antes del inicio de la crisis. Estos datos reflejan una tendencia positiva cuya continuidad depende tanto de la estabilidad normativa y fiscal como de la generalización en la sociedad de un clima de confianza en la recuperación de la economía. Ventas por canal: recuperación en hostelería Las ventas de cerveza al canal hostelero crecieron en 2014 un 3,6%, el primer dato positivo desde el inicio de la crisis en nuestro país. Esta recuperación tiene una importancia fundamental en la medida en que el consumo de cerveza supone una cuarta parte de la facturación de los establecimientos hosteleros y llega a un 40% en el caso de los locales con menos de 10 empleados 10. La tendencia positiva en las ventas de cerveza en hostelería va unida a los excelentes datos del sector turístico por cuarto año consecutivo. Casi 65 millones de turistas extranjeros visitaron nuestro país en 2014, un 6,6% más que en 2013, año en el que también se registró una cifra récord con 60,6 millones. Además, la mayoría de los turistas vinieron de Reino Unido (15 millones), Francia (10,6 millones) y Alemania (10,4 millones), países tradicionalmente cerveceros 11. Otro dato que confirma el vínculo existente entre el comportamiento del turismo y las ventas del sector cervecero es que el 90% de los visitantes extranjeros señalan la cerveza como su bebida predilecta durante el período de descanso 12. Estas cifras podrían ser incluso mejores de haber contado con una meteorología más favorable durante la primavera y principio del verano. A diferencia de otros años, en 2014 no se produjo ninguna gran ola de calor y, de hecho, en la primera quincena de junio las temperaturas fueron más bajas de lo habitual para esa época del año 13. Turistas y cerveza Según el estudio Percepción de los productos y marcas agroalimentarias de España en turistas extranjeros elaborado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la cerveza se encuentra entre los nueve productos españoles más reconocidos por los turistas que visitan nuestro país. La gastronomía española es el segundo mayor atractivo, solo superado por el clima. Ventas de cerveza por trimestre 2013/2014 enero-marzo abril-junio julio-septiembre octubre-diciembre Informe del valor generado por la cerveza en la hostelería y el turismo. PricewaterhouseCoopers, Encuesta de Movimientos Turísticos entre Fronteras (Frontur). Instituto de Turismo de España. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 12 Sensibilidad al precio de las bebidas alcohólicas en Establecimientos de Hostelería Quota Research, Agencia Estatal de Meteorología (AEMT)

21 Ventas de cerveza 3 página 21 En paralelo al incremento de las ventas al canal hostelero, las ventas al sector distribución/alimentación aumentaron un 0,6%. Por primera vez en los últimos 12 años, las ventas al hogar pierden cuota frente a las ventas al sector hostelero. Ventas por zona geográfica La zona compuesta por Andalucía, el sur de Extremadura, Ceuta y Melilla continúa siendo la primera en ventas de cerveza con 7,5 millones de hectolitros comercializados en A ello contribuye que Andalucía sea una de las comunidades que más turistas extranjeros eligen como destino vacacional en nuestro país. En 2014 recibió el 10,7% del total de llegadas, lo que supone una subida del 3,8% respecto al año anterior. Tras Andalucía y el sur de Extremadura, la zona del centro de la península se sitúa en la segunda posición en ventas de cerveza, con 6,8 millones de hectolitros comercializados en En cambio, es el norte de España y norte de Castilla y León la zona en que más aumentaron las ventas de cerveza, un 11,9% en comparación con el año anterior. Evolución ventas por canales en los últimos cinco años Distribución/ Alimentación HORECA Distribución de las ventas por zonas geográficas Zona 1 Cuota Hl. Noreste e Islas Baleares 19,7% Zona 2 Levante, Albacete y Murcia 17,6% Zona 3 Andalucía, sur de Extremadura, Ceuta y Melilla 23,2% Zona 4 Centro de la Península 21% Zona 5 Noroeste 6,6% Zona 6 Norte de España y norte de Castilla y León 7,3% Zona 7 Islas Canarias 4,6%

22 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 22 Ventas por tipo de envases Siguiendo la tendencia de crecimiento en hostelería, en 2014 aumentó la venta de cerveza en barril y botella reutilizable, los dos formatos más empleados por este canal. Mientras que en 2013 las ventas en barril se habían reducido en un 1,7% (en 2012 habían caído un 3,1%), en 2014 crecieron un 4%. Por su parte, las ventas en botella reutilizable aumentaron un 3,5% frente a la caída del 3% en 2013, que ya suponía una mejora respecto a la caída del 4,6% en El vidrio sigue siendo el envase más empleado por las compañías del sector para comercializar su cerveza, lo que demuestra un firme compromiso con el medio ambiente gracias a la alta tasa de retorno que ofrece este material, ya sea por reciclaje o reutilización. Ventas por tipos de envase 42% 28% 30% 53% 47% Botella Barril Lata Total no reutilizable Total reutilizable

23 4 Producción del sector

24 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 24 Del mismo modo que las ventas, la producción del sector cervecero creció en En total, las compañías cerveceras de nuestro país elaboraron más de 33,6 millones de hectolitros en 2014, un 2,8% más respecto al año anterior. Producción de cerveza en España en 2014 (miles de hl) Otros 85, Evolución de la producción en los últimos 10 años

25 Producción del sector 4 página 25 España continúa siendo el cuarto país productor de cerveza en la Unión Europea, por detrás de Alemania, Reino Unido y Polonia. A nivel mundial, la producción española se mantiene en décima posición, precedida por Reino Unido y Polonia. Producción de cerveza en la UE 2013 (miles de hl) Alemania Reino Unido Polonia España Países Bajos Rep. Checa Francia Bélgica Rumanía Italia Austria Irlanda Portugal Dinamarca Hungría Bulgaria Suecia Grecia Finlandia Croacia Eslovaquia Lituania Eslovenia Letonia Estonia Chipre Luxemburgo Malta 600,00 Producción de cerveza en el mundo 2013 (millones de hl) ,00 506,50 400,00 300,00 200,00 100,00 0 China 224,09 Estados Unidos 135,50 94,36 Brasil Alemania 88,60 Rusia 82,50 México 57,20 42,42 Japón Reino Unido 39,56 Polonia 32,70 31,50 España Sudáfrica 31,30 27,60 Vietnam Ucrania 26,50 Nigeria Países Bajos Colombia 24,00 Tailandia 23,30 Venezuela23,10 22,42 20,92 Corea del Sur 19,90 India 14 Barth-Haas Group (Datos de 2013)

26 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 26 Centros productivos de cerveza La cerveza forma parte de nuestra cultura mediterránea desde hace miles de años y tiene una gran presencia en toda España. El interés por esta bebida, que se ha intensificado en los últimos años, ha contribuido al nacimiento de microcervecerías repartidas por diferentes puntos de la geografía española. A 31 de diciembre de 2014 había 314 inscritas en el Registro General Sanitario. Centros de producción en España en Malterías 3 6 Cultivo de lúpulo 18 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE CERVECEROS DE ESPAÑA EN LAS SIGUIENTES PROVINCIAS: Lleida, Málaga, Burgos, Guadalajara, Tenerife, Granada y Córdoba Sevilla, Jaén, Valencia y Madrid Murcia, Valencia y Barcelona A Coruña Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife Zaragoza Microcervecerías

27 página 27 5 Comercio exterior

28 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 28 Las exportaciones de cerveza elaborada por las compañías en España continuaron creciendo en 2014, por quinto año consecutivo, con un aumento del 28% respecto al ejercicio anterior. En total en 2014 se comercializaron fuera de nuestras fronteras 1,7 millones de hectolitros. Sin duda, el excelente comportamiento del turismo extranjero en España contribuye al conocimiento y al reconocimiento de nuestras marcas fuera de nuestras fronteras. Especialmente en países como Reino Unido y Alemania, principales países de origen de los turistas que nos visitan, y países de gran tradición cervecera con un consumo per cápita que supera ampliamente el dato nacional. A la reconocida calidad de la cerveza española se une el dinamismo del sector, con una importante apuesta por la internacionalización como estrategia de crecimiento, como bases de esta evolución en el comercio exterior. Por países, Guinea Ecuatorial continúa siendo el primer destino de la cerveza española, debido a la historia en común de ambos países. Le siguen Portugal y Reino Unido, el principal emisor de los visitantes que llegan cada año a nuestro país. En cuanto a las importaciones, también aumentaron un 14% en 2014, algo por debajo del incremento del 17% que se produjo en 2013 respecto al año anterior. Más del 80% de los 4,4 millones de hectolitros de cerveza importada en 2014 procedía de Francia, Países Bajos y Alemania. Destino de las exportaciones de cerveza (miles de litros) 15 Guinea Ecuatorial Portugal Reino Unido Francia China Argelia Andorra Italia Alemania Chile Suecia Estados Unidos Origen de las importaciones de cerveza (miles de litros) 15 Francia Países Bajos Alemania Portugal México Reino Unido Bélgica Irlanda Dinamarca Italia República Checa Datos provisionales de la Agencia Tributaria - Aduana e Impuestos Especiales y Datacomex (Secretaría de Estado de Comercio)

29 página 29 6 Relevancia de la cerveza en la economía nacional

30 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 30 El sector cervecero es clave dentro del panorama agroalimentario español por su contribución a la economía, en gran medida debido al vínculo con la hostelería y el turismo. El valor de la cerveza en el mercado supera los millones de euros, que representan un 1,4% del PIB 17. Además, la cerveza es la bebida con contenido alcohólico con mayor impacto en la economía. Esto se debe tanto a los ingresos recaudados por el Estado a través de los impuestos que gravan su consumo como a los empleos generados en torno al sector cervecero. Contribución a los ingresos fiscales En 2014, solo en concepto de impuesto especial sobre la cerveza, se devengaron 307 millones de euros, lo que ha supuesto un récord histórico. Según el Informe del valor generado por la cerveza en la hostelería y el turismo realizado en 2013, el Estado ingresa en torno a millones de euros mediante los impuestos que gravan el consumo de cerveza 18, los ingresos recaudados con la cerveza suponen un 44% más que lo recaudado con las bebidas destiladas. Del total de ingresos, más del 75% proceden del consumo en hostelería, en su mayoría gracias a las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF (58%) derivadas del empleo que genera el sector hostelero y el IVA en hostelería (36%). La fiscalidad que soporta la cerveza contribuye a esa aportación con un IVA que tras la última reforma fiscal ya alcanza el 21% (incluso en su variedad sin alcohol), mientras que otras bebidas se benefician de una tasa reducida del 10%. Sector generador de empleo La cerveza contribuye a la creación de puestos de trabajo. La mayor parte de ellos se encuentra en el sector hostelero ( ), uno de los principales motores de la economía nacional. En torno a puestos de trabajo son atribuibles a los sectores abastecedores, de los que más del 22% corresponde a la agricultura. A estos se suman los empleos que generan directamente las propias compañías cerveceras 16. Recaudación por los impuestos a la cerveza Empleo generado por la cerveza Hostelería Alimentación Hostelería Sectores abastecedores Empleo directo Retail 16 The Contribution made by beer to the European Economy. Ernst & Young, Instituto Nacional de Estadística (INE) 18 Informe del valor generado por la cerveza en la hostelería y el turismo. PricewaterhouseCoopers, 2013

31 Relevancia de la cerveza en la economía nacional 6 página 31 Además de empleos y recaudación, la cerveza aporta millones de euros 19 a la economía en concepto de valor añadido a través de su cadena de valor. Aunque esta cifra representa un 0,8% menos respecto a 2008, el valor añadido generado por las propias compañías cerveceras, el sector minorista y los proveedores sí se vio incrementado, debido a las innovaciones adoptadas por las compañías para conseguir una mayor productividad. La caída de la facturación del sector, por su parte, ya se suavizó en 2013 (último dato disponible) con respecto al año anterior: un 2% menos frente al descenso próximo al 6% en Por qué es necesario mantener la estabilidad fiscal de la cerveza? 21 La reforma impositiva de 2013 sobre las bebidas con contenido alcohólico excluyó el vino y la cerveza con el objetivo de minimizar el impacto sobre la hostelería en tanto que, junto con el café, son los productos más consumidos en bares y restaurantes. Consciente de la delicada situación de este sector, con unos márgenes mermados por la crisis, la decisión también tuvo en cuenta que con un incremento del 10% en el impuesto especial, el consumo de cerveza experimentaría una caída de 20 millones de litros, de los cuales 12 se perderían en hostelería. Con el mantenimiento del marco fiscal de la cerveza, también se ha evitado la pérdida de más de puestos de trabajo, la mayoría en la hostelería, uno de los motores de creación de empleo gracias al cual personas abandonaron la situación de desempleo en De hecho, tras una subida del impuesto especial del 10%, la recaudación se reduciría en 4 millones de euros por el incremento de los subsidios de desempleo. En cuanto al IVA, una modificación del tipo en hostelería del actual 10% al 21% hubiese conllevado la destrucción de empleos y una caída del consumo de cerveza superior a los 163 millones de litros. 19 The Contribution made by beer to the European Economy. Ernst & Young, Instituto Nacional de Estadística (INE) 21 Informe del valor generado por la cerveza en la hostelería y el turismo PricewaterhouseCoopers 2013

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33 7 Apuesta por la materia prima nacional

34 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 34 Año tras año, el sector cervecero mantiene el compromiso con la materia prima española. En la elaboración de la cerveza se emplea la práctica totalidad del lúpulo y la malta cervecera procedente de nuestro país. La aportación de la cerveza a la economía española empieza en el campo, con el cultivo del lúpulo y la cebada, ingredientes indispensables en la producción de la bebida fermentada, así como otros cereales como el maíz, el arroz o el trigo, que también pueden utilizarse. Lúpulo, el oro verde Hace 70 años que el sector cervecero y los agricultores del lúpulo se unieron con el propósito de garantizar el desarrollo del cultivo de esta planta. Así, desde la creación de la S.A. Española de Fomento del Lúpulo, integrada por Cerveceros de España y por la Sociedad Agraria de Transformación Grupo de Cultivadores de Lúpulo (a la que pertenecen prácticamente todos los agricultores que cultivan esta planta), se garantiza la compra de la cosecha y se promociona la calidad de los productos. En los últimos dos años, la concentración parcelaria y las irregularidades meteorológicas afectaron negativamente al desarrollo del cultivo del lúpulo. En cambio, durante 2014, la cosecha creció un 8,8% respecto a 2013 gracias a las 935,8 toneladas de flor cultivadas 22, cifra que situó a España como sexto país productor en Europa y dentro de los diez primeros países a nivel mundial 23. La superficie cultivada también aumentó en 2014 y lo hizo en un 10% respecto al año anterior, volviendo a los niveles de 2012, antes del proceso de concentración parcelaria. Concretamente, se cultivaron 535 hectáreas de lúpulo en 36 localidades de Castilla y León, La Rioja, Galicia y Navarra. Además, la producción se incentivó implantando nuevos cultivos en zonas donde tradicionalmente no se cultivaba, como es el caso de Tarragona. terapéuticas. En la alta cocina los tallos de lúpulo se consumen como delicatessen similar a los espárragos. Cebada, cereal fundamental para la malta La malta de cebada es el ingrediente fundamental, junto con el lúpulo, en la elaboración de la cerveza. Tras la germinación, secado y limpieza de los granos de cebada, la malta está lista para elaborar cerveza. Malteros de España es la organización que promueve el cultivo de la cebada cervecera y la que vela por su calidad. El origen de la malta utilizada por las compañías procede de unas toneladas de cebada cultivada en más de hectáreas de campos españoles. En 2014, las malterías de nuestro país produjeron más de toneladas, lo que supone un aumento del 2,03% respecto al año anterior. Su facturación se situó cerca de los 170 millones de euros. El año pasado, además de aumentar la producción, también lo hicieron las exportaciones. Si en 2013 la exportación de malta a países extranjeros fue del 4,4%, en 2014 supuso el 5,8% de la producción total 24. Malteros de España, además de la mejora continua en sus instalaciones y procesos que hace que nuestra industria sea competitiva en los mercados internacionales, promueve, en colaboración con la industria cervecera, el cultivo de las cebadas más productivas y de mejor calidad maltera en el campo español, dando así un impulso a la economía agraria al mejorar los rendimientos agrícolas con las semillas más productivas e impulsando las técnicas más adecuadas de cultivo. Para ello cuentan con una red de ensayos donde se llevan a cabo las pruebas con distintas cebadas. Fruto de estos ensayos, de la experiencia a escala comercial y de las distintas cebadas, periódicamente (o cada dos años) publican una ficha de variedades donde se indican las variedades más apreciadas, junto con otras en observación o en desarrollo. La recuperación de la superficie cultivada en España sigue la tendencia mundial ya que, en 2013, el cultivo de lúpulo inició la recuperación rompiendo con el descenso producido desde A diferencia de la mejora en la producción, el contenido en alfa ácidos se redujo significativamente debido a las irregularidades climatológicas. Sin embargo, el descenso no ha causado una disminución de los valores medios históricos. La presencia de estos compuestos determina el sabor amargo tan característico de la cerveza. Si bien esta planta se emplea básicamente para la elaboración de la cerveza, también son conocidas sus propiedades relajantes y 22 S.A Española de Fomento del Lúpulo 23 Barth-Haas Group 24 Malteros de España

35 página 35 8 Sostenibilidad y calidad empresarial

36 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 36 La importancia de los envases Como parte de su compromiso con la protección del medio ambiente, la industria cervecera ha sido pionera en la reducción del impacto de sus envases. Una muestra de ello es la continua mejora en la proporción de envases recuperados (ya sea mediante reutilización o reciclaje) por el sector en los últimos años. En concreto en 2014 el porcentaje de recuperación alcanzó el 80% creciendo un punto respecto a 2013 y cinco puntos si se compara con la cifra de Los envases más utilizados, los de vidrio, son también los que ofrecen mayor tasa de recuperación, puesto que cerca del 21% se reutilizan y, de los no reutilizables, el 69% se recicla 26. En cuanto a los envases de otro tipo, el sector recicla cerca del 84% del metal no reutilizable y el 74% de los envases de otros materiales 27. Además, en el marco del Plan Empresarial de Prevención de los Residuos de Envases , se ha reducido el peso de los envases puestos en el mercado por el sector de la cerveza en casi un 3%, solo en el pasado año, pese a que el número de litros envasados creció -como ha quedado reflejado en capítulos anteriores-. Esto supone un ahorro en material de envasado con respecto al volumen contenido próximo al 6%. Aprovechamiento de recursos naturales En los últimos años las compañías del sector también han destacado por su aprovechamiento de los recursos naturales. Así, solo en el último año, el ratio de consumo de agua por hectolitro de cerveza elaborado se redujo un 3%, lo que supuso un ahorro de más de 280 millones de litros de agua, cantidad equivalente al consumo de más de 2 millones de personas (algo más que la población de la provincia de Sevilla) en un día en España. A su vez, el ratio de emisiones de agua residual también descendió un 5% en este período, cifra que revela que han tenido que depurarse casi 500 millones de litros de agua residual menos. Por su parte, el ratio de energía empleada por hectolitro de cerveza elaborado disminuyó un 8%, lo que conlleva un ahorro equiparable al consumo de más de hogares españoles en un año. Además, el uso de energías renovables en el sector cervecero es ya una realidad. Mientras que en 2008 solo el 2,3% de la energía procedía de fuentes renovables, en 2014 este porcentaje casi alcanzó el 48%. Las compañías del sector también han mejorado en la reducción de emisiones contaminantes. El ratio de emisiones de CO 2 emitido por combustión en el proceso por cada hectolitro de cerveza elaborado descendió un 23% entre 2008 y Así se evitó la emisión de la misma cantidad de CO 2 que hubiesen producido cerca de europeos al alimentarse, emplear la calefacción y ducharse durante un mes. Por último, es importante destacar que del proceso de elaboración de cerveza también se obtienen materia sólida para alimentación animal (conocida como bagazo) y biogás. En 2014 la industria cervecera produjo más de toneladas de bagazo y más de 8 millones de metros cúbicos de biogás, equivalentes al gas natural consumido por casi hogares españoles en un año. Gracias al biogás resultante, se ahorra un considerable consumo de gas natural u otras fuentes de energía. Otros ejemplos de sostenibilidad medioambiental Las compañías cerveceras también han llevado a cabo otras acciones encaminadas a hacer sus procesos más sostenibles: planes de movilidad que afectan a los departamentos de compras, logística, distribución y responsabilidad corporativa; instalación de puntos limpios para fomentar la recogida selectiva y concienciar a la ciudadanía en la entrega de envases usados; sistemas de medición de la huella de carbono; inversión en materia de optimización energética y generación de energías renovables. 25 Porcentaje resultado de datos de Ecovidrio, Eurostat y Ecoembes 26 Eurostat 27 Ecoembes

37 Sostenibilidad y calidad empresarial 8 página 37 CONSUMO DE AGUA (ÚLTIMO AÑO) -3% Consumo de agua por hectolitro de cerveza elaborado Ahorro de más de 280 millones de litros de agua EMISIONES DE AGUAS RESIDUALES (ÚLTIMO AÑO) -5% Emisiones de agua residual por hectolitro de cerveza elaborado 500 millones de litros de agua que no han necesitado depurarse CONSUMO DE ENERGÍA (ÚLTIMO AÑO) -8% Consumo de energía empleada por hectolitro de cerveza elaborado Ahorro equiparable al consumo de más de hogares españoles en un año 48% ENERGÍAS RENOVABLES (ÚLTIMO AÑO) Uso de energía procedente de fuentes renovables

38 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 38 Calidad empresarial Las compañías asociadas a Cerveceros de España siguen rigurosamente los principios de sostenibilidad y calidad empresarial en el desarrollo de toda su actividad. Destaca en este sentido su apuesta por garantizar el bienestar y las condiciones de sus empleados. Así, llevan a cabo distintas iniciativas encaminadas tanto a la mejora de la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, como a potenciar su desarrollo profesional y personal. La búsqueda de la calidad se materializa también en la relación de las compañías con sus públicos externos. Además de garantizar la responsabilidad en sus comunicaciones y procurar información a los consumidores, el sector innova en el lanzamiento de productos dirigidos a satisfacer a aquellos consumidores que por motivos de salud, como el caso de los celíacos, no pueden ingerir cerveza en su variedad tradicional. Todo ello cuidando al máximo los altos estándares de calidad con los que se elabora la cerveza. El compromiso con la sostenibilidad ha sido reconocido con diferentes certificaciones en los planos social, medioambiental y económico (como EMAS, OHSAS, ISO 22000, ISO o ISO 9001) otorgados a la práctica totalidad de los centros de producción de los asociados a Cerveceros de España en nuestro país. Emprendimiento Cerveceros de España se adhirió en 2014 a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven promovida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, presentando iniciativas mediante las cuales se espera poder beneficiar a más de 400 jóvenes a través de acciones formativas, becas, prácticas, contratación y fomento del emprendimiento. La política de responsabilidad de las empresas se extiende también al conjunto de proveedores que garantizan la elaboración y comercialización de cerveza. En algunos casos se han incluido cláusulas de responsabilidad social en contratos de materias primas y se están implementando planes de reducción de las emisiones de CO 2 en su transporte. Mayor ratio de gasto por empleado de la industria alimentaria 28 El sector cervecero posee el mayor ratio de gasto por empleado de la industria alimentaria y en inversión por ventas. También su ratio del valor añadido por ventas y el de valor añadido por empleado son los más altos de esta industria. 28 Instituto Nacional de Estadística (INE)

39 página 39 9 Sector comprometido con la sociedad

40 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2014 página 40 Cerveceros de España mantiene desde hace años un compromiso activo y creciente con la sociedad, desarrollando numerosas iniciativas en las que el sector muestra su apuesta por la promoción de hábitos de consumo de cerveza responsables y moderados, dentro de un marco de pautas mediterráneas, y evitando, en la medida de lo posible, los casos de consumo inadecuado. Para el sector es fundamental que los consumidores de cerveza disfruten de su producto de una forma responsable, motivo por el que viene realizando una importante apuesta en iniciativas de responsabilidad social, con un mayor compromiso por una publicidad responsable, y a través de campañas educativas y de prevención en el ámbito de los menores de edad, los jóvenes, las embarazadas y la seguridad vial. Para llevar a cabo este compromiso voluntario, Cerveceros de España apuesta por mecanismos que han demostrado eficacia: autorregulación publicitaria y estrategias educativas e informativas en colaboración con todos los agentes implicados (instituciones públicas y privadas; asociaciones de consumidores y de hostelería, entidades relacionadas con la seguridad vial o sociedades médicas). Así, comparte el objetivo de las políticas de alcohol de reducir y evitar el consumo abusivo e inadecuado, sin tener que reducir el consumo per cápita, ya que la mayor parte de la población consume bebidas con contenido alcohólico de forma responsable, como recogen los datos expuestos en este informe, sin demonizar ni este comportamiento ni a las propias bebidas. Por ello, en España se defienden las pautas mediterráneas de consumo moderado de bebidas con contenido alcohólico, sobre todo las fermentadas como la cerveza, frente al modelo nórdico. Cerveceros de España, representado por Cerveceros de Europa en el Foro de la Unión Europea Alcohol y Salud, viene asumiendo voluntariamente una serie de compromisos ante esta institución, con la finalidad de contribuir a evitar los daños ocasionados por el consumo de alcohol. A día de hoy, el sector cervecero europeo ha asumido 110 compromisos, lo que le convierte en uno de los actores más activos y responsables (en total se han presentado 325 compromisos por todos los miembros del Foro). Las experiencias de los países nórdicos, donde existe el mayor índice de restricciones publicitarias, limitaciones a la accesibilidad y altísimos impuestos, han demostrado la ineficacia de estas medidas. Este es el motivo por el que el sector cervecero español defiende que las políticas de reducción de daños ocasionados por el consumo de alcohol deberían basarse en la evidencia científica, centrándose en colectivos y proyectos específicos adaptados a cada situación y etapa de la vida, como se recoge a continuación. Embarazo y lactancia Un embarazo SIN es la campaña que tiene como objetivo recordar la incompatibilidad del consumo de alcohol durante el embarazo y recomienda a las mujeres embarazadas que si, van a beber cerveza, opten por la variedad sin alcohol. El proyecto se realiza en colaboración con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que supone la difusión de materiales informativos específicamente creados por y para los obstetras y para las mujeres embarazadas o que crean estarlo, con documentación de interés sobre el consumo de bebidas con contenido alcohólico y consejos para seguir una dieta completa y equilibrada. Por otro lado, la campaña Su alimentación depende de ti. Durante la lactancia, bebe SIN comenzó en 2013 con el objetivo de promover hábitos saludables de alimentación y concienciar a las mujeres sobre la incompatibilidad del consumo de alcohol durante el período de lactancia. En este sentido, la cerveza sin alcohol puede ser una opción segura durante esta etapa de la vida. Ambas campañas cuentan con el apoyo de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Prevención del consumo en menores Cerveceros de España desarrolla desde 2004 la campaña Los padres tienen la palabra, dirigida a los padres para fomentar su implicación a la hora de educar y ayudar a sus hijos a tomar decisiones responsables frente al consumo de alcohol. El objetivo es promover en los padres la educación y la formación de sus hijos (6-13 años) en el consumo responsable para prevenir el consumo del alcohol entre los jóvenes hasta la edad adulta. Está basada en una guía elaborada por la Profesora Petra María Pérez, Catedrática de Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia y Directora del Instituto de Creatividad e Innovación Educativa de la Universitat de València, donde se ofrecen pautas eficaces y reales sobre cómo educar a los hijos preadolescentes. La guía, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el de las asociaciones de padres y alumnos más representativas de España: CONCAPA y CEAPA, se difunde en centros de enseñanza y puede descargarse en la página web org. Se han impartido charlas informativas en centros escolares de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, Castellón y se han distribuido más de ejemplares de la guía en todo el territorio nacional. Asimismo, en el ámbito de esta iniciativa se han distribuido más de cuadernos del formador a nivel nacional entre las Confederacio-

41 Sector comprometido con la sociedad 9 página 41 nes de Padres y Madres. Se trata de una carpeta que, además de la Guía de padres, incluye un Manual para el Formador, un video con consejos prácticos y una ficha de casos para facilitar el debate. El objetivo de este cuaderno es fomentar la organización de jornadas formativas para padres directamente por los centros que dispongan del material. En este contexto de prevención del consumo de alcohol por menores de edad, Cerveceros de España firmó en 2011 el Manifiesto contra el consumo de bebidas alcohólicas entre menores, un gran pacto social de prevención del consumo de alcohol en este colectivo entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Parlamento y la sociedad civil en general, junto con los productores de bebidas con contenido alcohólico y otros sectores implicados. Esta plataforma tiene como objetivo establecer estrategias y medidas preventivas que conduzcan a lograr el nivel de consumo cero de alcohol por parte de los menores de edad. Responsabilidad y moderación ante el consumo entre los jóvenes La campaña Un dedo de espuma, dos dedos de frente está dirigida a la población en general y a los jóvenes en particular para recomendar que el consumo de cerveza sea siempre responsable y moderado, dentro de las pautas mediterráneas. Creada en el 2000, esta iniciativa se ha ido adaptando a los diferentes lenguajes y entornos propios de la edad, con un especial protagonismo de internet y las redes sociales en los últimos años. Esta iniciativa involucra a los jóvenes haciéndoles partícipes del diseño de la campaña mediante un certamen creativo dividido en tres categorías: audiovisual, gráfica y micro relatos (Twitter); las creatividades ganadoras se difunden posteriormente en el ámbito digital y en soportes adaptados al entorno donde está el público objetivo. En 2014 las redes sociales fueron, una vez más, clave para acercarse al público joven. Así, la convocatoria se reforzó con la involucración de un youtuber y un instagramer, llegando de una forma más creativa a los jóvenes. La obra ganadora de la categoría gráfica se distribuyó por 21 de las principales universidades del territorio nacional a través de manteles y fundas para bocadillos. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de acuerdo con el Convenio Marco de Colaboración suscrito entre ambas entidades, con las asociaciones de consumidores UCE-UCA (Unión de Consumidores de Andalucía), UCA (Unión de Consumidores de Aragón) y CECU, el Club de Creativos, el Istituto Europeo di Design así como con la colaboración de instituciones autonómicas. En la carretera, cerveza SIN Bajo este renovado lema, anteriormente La Carretera te pide SIN, el sector cervecero viene transmitiendo que alcohol y conducción son incompatibles, tanto a los conductores como a la sociedad en general, y propone a los consumidores de cerveza la alternativa sin alcohol. El mensaje fundamental de la campaña es el alcohol y la conducción son incompatibles. A lo largo de sus más de catorce años de actividad se ha confirmado como una campaña de referencia para la sociedad y el resto de países de la Unión Europea en cuanto a seguridad vial: está adherida a la Carta Europea de la Seguridad Vial, el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte reconoció su éxito en materia de seguridad vial y la Dirección General de Tráfico le concedió la medalla al mérito por su labor y resultados en sus 10 años de trayectoria. Asimismo, en 2014 la campaña recibió el Premio de la Fundación CEA. Cabe destacar el fuerte respaldo institucional de la iniciativa ya que cuenta con el apoyo de cerca de 20 instituciones entre las que cabe destacar la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, en 2014 se volvió a contar con el refuerzo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la difusión de los mensajes de concienciación gracias a la renovación del acuerdo de colaboración iniciado en En 2014, con el objetivo de transmitir el mensaje de sensibilización de una manera más divertida y más cercana al ciudadano, un grupo de moteros de Harley Davidson, los SIN Riders, ejercieron de embajadores de la iniciativa. Durante un mes recorrieron kilómetros por carreteras españolas, haciendo paradas en varias ciudades y pueblos para concienciar a la población de que en la carretera, ni una gota de alcohol. Los SIN Riders proporcionaron a los conductores información sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y sobre la cerveza SIN como opción segura al volante. Durante sus desplazamientos, los SIN Riders llevaron en sus cazadoras el mensaje de la campaña para que fuera visible por cualquier ciudadano que se cruzara en su camino. Se realizaron presentaciones institucionales en 6 localidades españolas a lo largo de la ruta: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza y A Coruña. Además, se difundieron en redes sociales seis vídeos creativos sobre Cuántas maneras tiene un motero de abrir una SIN? en los que aparecían los moteros intentando abrir una cerveza SIN de maneras curiosas. Se enviaron también tips en gasolineras, peajes y bares de carretera de la red social Foursquare para recordar la incompatibilidad del alcohol al volante. Promoviendo la vida activa: Beer Runners Desde el sector cervecero se trabaja para crear hábitos de vida saludable. Fruto de este compromiso nace la iniciativa Beer Runners que une dos aspectos fundamentales de nuestra cultura mediterránea, la actividad física y el acto social de compartir el aperitivo, recordando que el consumo de cerveza debe ser siempre moderado y responsable. Con Beer Runners, Cerveceros de España quiere promover la vida activa animando a la gente a salir a correr en grupo y a disfrutar después de unas cervezas con algo de comer, también en compañía.