Informe socioeconómico del Sector de la cerveza en España 2013

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1 Informe socioeconómico del Sector de la cerveza en España 2013 Convenio MAGRAMA-Cerveceros de España, 2 de febrero de 2011 PUBLICACIÓN CONJUNTA DE: CON LA COLABORACIÓN DE

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3 Informe socioeconómico del Sector de la cerveza en España 2013 Convenio MAGRAMA-Cerveceros de España, 2 de febrero de 2011 PUBLICACIÓN CONJUNTA DE: CON LA COLABORACIÓN DE

4 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones NIPO: Depósito Legal: M

5 PREÁMBULO Este documento se ha realizado en virtud del Convenio marco de Colaboración firmado el 2 de febrero de 2011 entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (antes Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), la Asociación de Cerveceros de España y la de Malteros de España con objeto de publicar conjuntamente la información relativa al sector cervecero español, conforme a los datos que obran en poder de ambas partes. Fuentes de información Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son las fuentes de información principales de los datos recogidos en el presente informe. Asimismo, se han utilizado otras fuentes documentales, tal y como se especifica en el texto y las notas al pie de página. Las cifras de Cerveceros de España han sido obtenidas bien a través de su sistema de recopilación de datos estadísticos referentes a la producción y comercialización de cerveza, o bien a través de datos agregados elaborados a partir de información pública (memorias, páginas web u otros documentos publicados) de las empresas que conforman esta institución. 5

6 CONTENIDOS MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL de cerveceros de españa página 9 QUIÉNES SOMOS: cerveceros DE ESPAÑA página 11 #1 EL SECTOR EN CIFRAS página 13 #2 CONSUMO DE CERVEZA página 15 #3 VENTAS DE CERVEZA página 19 #4 PRODUCCIÓN DEL SECTOR página 23 #5 COMERCIO EXTERIOR página 27 6

7 #6 RELEVANCIA DE LA CERVEZA EN LA ECONOMÍA NACIONAL página 29 #7 RESPALDO A LA materia PRIMA NACIONAL página 33 #8 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD EMPRESARIAL página 35 #9 SECTOR COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD página 39 #10 BEBIDA NATURAL Y MEDITERRÁNEA página 43 #11 NUESTRAS MARCAS página 45 7

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9 MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL de cerveceros de españa 9

10 En 2013 la hostelería experimentó un ligero repunte, especialmente su capacidad para generar empleo, respecto a la situación de los últimos años. Según la Encuesta de Población Activa, más de personas encontraron un trabajo en este sector y, si a esto le sumamos una atenuación de la caída de la facturación del sector y unas cifras récord de visitas de TURISTAS extranjeros, podemos afirmar que la PERSPECTIVA del consumo en hostelería empieza a recobrar cierto oxígeno. Desde el sector cervecero hemos acogido estos datos con moderado optimismo, ya que la mejora del estado de ánimo de un país suele venir acompañada de un incremento del consumo. Una situación que de ninguna manera se puede desligar de la decisión del ejecutivo de mantener el IVA en hostelería dentro del tipo reducido, lo que ha permitido a los bares y restaurantes mantener inalterados los precios de los productos más consumidos en estos establecimientos. De gran importancia también ha sido el hecho de que el aumento del impuesto a las bebidas alcohólicas excluyese a las bebidas fermentadas por sus distintas externalidades. Y es que la cerveza, al igual que el vino o la sidra, se consume tradicionalmente en compañía de amigos o familiares y, sobre todo, con un plato o una tapa. Este patrón de consumo ha favorecido las sinergias tanto con la gastronomía como con la restauración y, por ello, no es de extrañar que la cerveza sea responsable de una cuarta parte de la facturación de la hostelería. Si esta alianza entre nuestro sector y el hostelero ha sabido resistir a los momentos más difíciles de la coyuntura económica, será fundamental para reforzar los primeros pasos hacia la recuperación que ya empieza a vislumbrarse. Jacobo Olalla Marañón, Director General de la Asociación de Cerveceros de España 10

11 QUIÉNES SOMOS: cerveceros DE ESPAÑA 11

12 Cerveceros de España (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Cervecera en España) es la entidad que representa en nuestro país al conjunto de grupos empresariales del sector cervecero. Esta asociación, nacida en 1922 como Asociación de Fabricantes de Cerveza de España, está compuesta en la actualidad por los principales grupos empresariales que, con 18 plantas repartidas por el territorio nacional, suponen la práctica totalidad de la producción de cerveza en nuestro país. Esta asociación está integrada en la FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas) y participa en las actividades desarrolladas por los organismos europeos Cerveceros de Europa y EBC (European Brewery Convention), dedicado a investigar y mejorar la calidad de esta bebida. Cerveceros de España participa activamente en Ecovidrio, asociación que promueve y gestiona el reciclado de los residuos de envases de vidrio en toda España, cuyo objetivo es preservar el medio ambiente mediante la reducción del volumen e impacto medioambiental de los residuos de envases. Grupos empresariales pertenecientes a Cerveceros de España: 1 MAHOU SAN MIGUEL (Mahou, San Miguel, Alhambra, Anaga) 2 HEINEKEN ESPAÑA, S.A. 3 GRUPO DAMM (Damm, Estrella Levante) 4 HIJOS DE RIVERA, S.A.U. 5 CÍA. CERVECERA DE CANARIAS, S.A. 6 LA ZARAGOZANA, S.A. MAHOU SAN MIGUEL HEINEKEN ESPAÑA, S.A. GRUPO DAMM HIJOS DE RIVERA, S.A.U. CÍA. CERVECERA DE CANARIAS, S.A. LA ZARAGOZANA, S.A. 12

13 #1 EL SECTOR EN CIFRAS 13

14 El total de cerveza comercializado por las compañías pertenecientes a Cerveceros de España ascendió a 31,5 millones de hectolitros. El número de veces que se ha pedido cerveza en un establecimiento de hostelería aumentó alrededor del 12%. Las exportaciones de cerveza encadenan cuatro años consecutivos de incrementos y en 2013 duplicaron la cifra de hace tan sólo cuatro años. Las ventas de cerveza en el tercer trimestre de 2013 aumentaron por primera vez en los últimos cinco años. La cerveza aporta millones de euros en valor añadido a la economía. El consumo de cerveza per cápita, con 46,3 litros per cápita, continúa siendo uno de los más moderados de la Unión Europea. La cerveza crea puestos de trabajo y, gracias los impuestos a su consumo, el Estado percibe unos ingresos próximos a los millones de euros. Andalucía, el sur de Extremadura, Ceuta y Melilla forman la zona del país líder en ventas de cerveza. La cerveza supone una cuarta parte de la facturación de los establecimientos hosteleros y llega a un 40% en el caso de los locales con menos de 10 empleados. En la elaboración de cerveza se emplean toneladas de cebada cervecera y 1 millón de kgs de flor de lúpulo. 14

15 #2 CONSUMO DE CERVEZA 15

16 El número de veces que se ha pedido cerveza en un establecimiento de hostelería aumentó alrededor del 12% 1. Esta subida contrasta con el descenso del 4,5% producido en Además, el consumo aparente de cerveza arrojó una cifra de crecimiento moderado en sintonía con los síntomas de recuperación de la economía nacional. El consumo aparente se define como el resultado de sumar los litros producidos por el sector y los importados, y restar los exportados, suponiendo estables los stocks inicial y final. Este ligero incremento es si cabe más positivo si se tiene en cuenta el descenso de la población acaecido durante el último año. El consumo de cerveza per cápita en España fue de 46,3 litros per cápita 2, un 2,6% menos que en Con esta cifra el consumo español se mantiene por debajo del promedio de la Unión Europea situado en 65 litros 3. alcohol de la Unión Europea. El consumo de esta variedad, según los últimos datos disponibles, incluso duplica el dato de Francia, segundo país que más cerveza sin alcohol consume, con un 6,6% del total. Al mantener el sabor de la variedad tradicional, la sin constituye una excelente alternativa para aquellos consumidores que, debido a diferentes circunstancias, no pueden, no deben o no quieren consumir bebidas con contenido alcohólico. Moderación y responsabilidad Como resultado de estas pautas de consumo, el índice de abuso de bebidas con contenido alcohólico en nuestro país se encuentra entre los más bajos de la Unión Europea. De acuerdo con los datos del Eurobarómetro europeo 4, la población que consume este tipo de bebidas cinco o más veces al día representa sólo un 7% del total. Cerveza, sinónimo de sociabilidad La tasa de consumo per cápita refleja claramente el patrón de consumo de cerveza mayoritario en nuestro país: moderado y responsable, en compañía de amigos y familiares, y con algún tipo de alimento. También intrínseco a esta cultura mediterránea es el hecho de que el consumidor español elija la cerveza por su característico sabor amargo y refrescante, y no por su contenido alcohólico. Dado el arraigo de estos hábitos, no es de extrañar que España sea el primer país productor y consumidor de cerveza sin Asimismo, tal y como reconoce la Encuesta Nacional de Salud 5, cerca de la mitad de los consumidores de vino y cerveza consumen estas bebidas indistintamente en días entre semana y fin de semana. No sucede lo mismo en el caso de las bebidas destiladas, cuyo consumo se concentra fundamentalmente durante el fin de semana. De hecho, más del 90% de la población que consume destilados lo hace únicamente estos dos días. Según los últimos datos de la OMS, en España existe una correlación entre la reducción del consumo abusivo y un mayor consumo de cerveza, lo que muestra claramente nuestras diferencias respecto a otros países. Evolución del consumo per cápita en los últimos 10 años 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) 2 Estimación en base a las cifras de consumo en hogares del Magrama y a la evolución de ventas de cerveza por canal de Cerveceros de España 3 The Brewers of Europe 4 EU citizen s attitudes toward alcohol. Eurobarómetro, Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,

17 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España CONSUMO DE CERVEZA Bebida unida al canal hostelero En 2013 la salud de bares y restaurantes comenzó a mostrar signos de mejora en paralelo a los primeros indicios de recuperación económica del país. Según la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), la facturación de los establecimientos de restauración encadenó cuatro meses consecutivos al alza desde agosto, cuando se produjo el primer repunte. El último dato disponible muestra un incremento del 2,8% en la facturación, que supone la mayor subida desde el inicio de la crisis 6. El consumo de cerveza en hostelería reflejó esta interrupción de la tendencia negativa. Si bien desde el inicio de la crisis el consumo de cerveza en hostelería ha registrado una caída acumulada superior al 24%, con una diferencia de 10 puntos porcentuales desde 2007, en 2013 el descenso fue de un solo punto. La caída de las ventas del sector hostelero también se ha suavizado. Y si bien 2013 fue el sexto año consecutivo en que descendieron sus ventas, constituye el menor descenso (1,5%) desde La hostelería se ha consolidado como uno de los motores en la creación de empleo, tal y como muestra la Encuesta de Población Activa (EPA). El total de puestos de trabajo creados por este sector descendió en 2013 tan sólo 0,1%, frente a la caída del 5% que se producía el año anterior. Así, el vínculo entre cerveza y hostelería, que ha resistido incluso los momentos más adversos de la coyuntura económica, se ha visto reforzado en el último año. A la hora de disfrutar de esta bebida en uno de estos establecimientos, el 84% de los consumidores la acompañan de algo de comer (aperitivo, comida o cena) 7. En el contexto del consumo de cerveza acompañada de alimentos, cabe destacar la importancia del binomio entre cerveza y tapa en nuestro país. El 81% de los españoles toman la cerveza junto con una tapa 8. Evolución del consumo por canal en los últimos 10 años % 26% 74% 74% Hogar Hostelería % 74% % 73% % 72% % 69% % 67% % 66% % 65% % 63% % 62% 0% 25% 50% 75% 100% 6 Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR). Datos de noviembre de Sensibilidad al Precio de las Bebidas Alcohólicas en Establecimientos de Hostelería. Quota Research, Valor socioeconómico del binomio cerveza-tapa. Eratema, Datos hasta 2011: MAGRAMA. Datos de 2012 y 2013: Estimación en base a las cifras de consumo en hogares del Magrama y a la evolución de ventas de cerveza por canal de Cerveceros de España 17

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19 #3 VENTAS DE CERVEZA 19

20 En 2013 las ventas de cerveza subieron, por primera vez en los últimos cinco años, en el tercer trimestre del año, tradicionalmente la época de mayor consumo de cerveza en nuestro país. Fue precisamente antes de la temporada estival cuando el Gobierno decidió mantener la actual tasa del impuesto especial que grava la cerveza para no perjudicar al sector hostelero en el que la cerveza, el vino y el café son los productos más consumidos. tradicionalmente cervecero como Reino Unido, visitaron nuestro país en Esta cifra representa un 5,6% más que el año anterior y supera así el anterior máximo histórico anual registrado en 2007 con 58,8 millones 10. Además, el período comprendido entre junio y agosto de 2013 fue más cálido de lo habitual con una temperatura media de 23 ºC, casi un grado por encima del valor medio normal (período de referencia ) 11. En el conjunto del año, el porcentaje de descenso fue ligeramente menor que en 2012, y en total las compañías del sector comercializaron más de 31,5 millones de hectolitros. Sinergias entre hostelería y turismo El aumento de las ventas durante el tercer trimestre no se puede desligar ni de los excelentes datos del sector turístico, por tercer año consecutivo, ni de una meteorología especialmente propicia al consumo de cerveza. Más de 60 millones de turistas extranjeros, alrededor de una cuarta parte procedente de un país El extraordinario comportamiento del turismo puede haber contribuido a la atenuación de la caída de las ventas de cerveza al canal hostelero, si se tiene en cuenta que el 90% de los visitantes extranjeros la señalan como su bebida predilecta durante el período de descanso 12. Así, si la diferencia entre 2012 y 2011 era de 2,9 puntos porcentuales, entre la caída de 2012 y la de 2013 hay tan solo 0,1 puntos porcentuales. Esta recuperación es de una importancia fundamental en la medida en que el consumo de cerveza supone una cuarta parte de la facturación de los establecimientos hosteleros y llega a un 40% en el caso de los locales con menos de 10 empleados 13. Turistas y cerveza Según el estudio Percepción de los productos y marcas agroalimentarias de España en turistas extranjeros elaborado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la cerveza se encuentra entre los nueve productos españoles más reconocidos por los turistas que visitan nuestro país. La gastronomía española es el segundo mayor atractivo de nuestro país, sólo superado por el clima. Ventas de cerveza por trimestre en los 2 últimos años enero-marzo abril-junio julio-septiembre octubre-diciembre Encuesta de Movimientos turísticos en fronteras (Frontur). Instituto de Turismo de España. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 11 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 12 Sensibilidad al precio de las bebidas alcohólicas en Establecimientos de Hostelería. Quota Research, Informe del valor generado por la cerveza en la hostelería y el turismo. PricewaterhouseCoopers

21 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España ventas de cerveza Al mismo tiempo, las ventas al sector distribución/alimentación aumentaron un 0,2%, un dato que contrasta con el crecimiento del 3,4% que se producía en Ventas por zona geográfica La zona compuesta por Andalucía, el sur de Extremadura, Ceuta y Melilla continúa siendo la primera en ventas de cerveza. Además, es relevante que no sólo mantiene el liderazgo en el conjunto del país, sino que también refleja la recuperación general de las ventas, ya que el porcentaje de caída fue de menos del 1% frente al 4% de Tanto en Andalucía como en Extremadura el turismo ha experimentado una progresión considerable, especialmente la comunidad andaluza, que recibió prácticamente un 5% más de turistas en comparación con el año anterior. Tras Andalucía y el sur de Extremadura, la zona de la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete ocupan la segunda posición en ventas de cerveza, con 6,4 millones de hectolitros comercializados en A este dato ha contribuido que la Comunidad Valenciana sea la región española en la que más ha crecido el número de visitantes extranjeros, hasta un 11% en comparación con Con un 0,4% más de hectolitros vendidos en 2013, la zona formada por Galicia, León y Asturias es la que las ventas crecieron más respecto al año anterior. Este hecho podría obedecer, en gran parte, al excelente comportamiento del turismo en Galicia, donde en julio la cifra de viajeros alojados subió un 1,6% respecto al mismo mes del año anterior 14. Además, el turismo extranjero representó una cuarta parte de los visitantes recibidos por esta comunidad. Evolución de las ventas por canales en los últimos cinco años Distribución/alimentación HORECA Distribución de las ventas por zonas geográficas Zona 1 Cuota Hl. Noreste e Islas Baleares 19,2% Zona 2 Cuota Hl. Levante, Albacete y Murcia 20,2% Zona 3 Andalucía, sur de Extremadura, Ceuta y Melilla Cuota Hl. 22,8% Zona 4 Cuota Hl. Centro de la Península 20% Zona 5 Cuota Hl. Noroeste 6,2% Zona 6 Norte de España y norte de Castilla y León Cuota Hl. 6,7% Zona 7 Cuota Hl. Islas Canarias 4,8% Instituto de Estudios Turísticos de Galicia 21

22 Ventas por tipo de envases Conforme a la recuperación del consumo en hostelería, la caída de la venta de cerveza en barril y botella reutilizable, los dos formatos más empleados por este canal, se ha frenado significativamente si se compara con la situación en Mientras que durante aquel año las ventas de cerveza en barril descendieron un 3,1%, en 2013 se redujeron un 1,7%. Por su parte, el porcentaje de caída de las ventas en botella reutilizable fue del 3% en 2013 frente al 4,6% de El vidrio sigue siendo el envase más empleado por las compañías cerveceras para la comercialización de su producto, lo que demuestra el compromiso del sector con el medio ambiente, gracias a su alta tasa de retorno, ya sea por reciclaje o reutilización. Ventas total canales por tipo de envase 29,5% Lata Botella 43,1% 27,4% Barril 22

23 #4 PRODUCCIÓN DEL SECTOR 23

24 Al igual que sucede con las ventas, el descenso de la producción del sector cervecero se moderó en comparación con la caída registrada en Así, en 2013 las compañías cerveceras de nuestro país elaboraron más de 32,7 millones de hectolitros, apenas un 1% menos que el año anterior frente a la disminución del 2% en Producción de cerveza en España en 2013 (miles de hl) Otros Evolución de la producción en los últimos 10 años

25 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España PRODUCCIÓN DEL SECTOR España continúa siendo el cuarto país productor de cerveza en la Unión Europea, sólo precedido por Alemania, Reino Unido y Polonia 15. A nivel mundial, la producción española mantiene su décima posición por detrás de Reino Unido y Polonia 16. Producción de cerveza en la UE 2012 (miles de hl) 15 Alemania Reino Unido Polonia España Países Bajos Bélgica República Checa Rumanía Francia Italia Austria Irlanda Portugal Hungría Dinamarca Bulgaria Suecia Grecia Finlandia Croacia Eslovaquia Lituania Eslovenia Estonia Letonia Chipre Luxemburgo Malta Producción de cerveza en el mundo 2012 (millones de hl) 16 China Estados Unidos Brasil Rusia (CIS) Alemania México Japón Reino Unido Polonia España Sudáfrica Ucrania (CIS) Vietnam Países Bajos Nigeria Tailandia Colombia Venezuela Canadá India 132,80 97,40 94,62 82,50 55,46 42,04 39,61 32,69 31,50 30,05 29,80 24,27 24,00 23,70 22,55 21,47 19,52 19,50 229,31 490, ,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 15 The Brewers of Europe (Datos de 2012, excepto los relativos a la producción española, de 2013) 16 Barth-Haas Group 25

26 Centros productivos de cerveza La cerveza forma parte de la cultura mediterránea desde hace miles de años en España. En los últimos años el creciente interés por esta bebida ha favorecido el nacimiento de microcervecerías y ya son 203 las inscritas en el Registro General Sanitario a 31 de diciembre de Centros de producción en España en CENTROS DE PRODUCCIÓN DE CERVECEROS DE ESPAÑA EN LAS SIGUIENTES PROVINCIAS: MAHOU SAN MIGUEL Lleida, Málaga, Burgos, Guadalajara, Tenerife, Granada y Córdoba HEINEKEN ESPAÑA, S.A. Sevilla, Jaén, Valencia y Madrid GRUPO DAMM Murcia, Valencia y Barcelona HIJOS DE RIVERA, S.A.U A Coruña CÍA. CERVECERA DE CANARIAS, S.A. Las Palmas y Tenerife LA ZARAGOZANA Zaragoza Microcervecerías 26

27 #5 COMERCIO EXTERIOR 27

28 Las exportaciones de cerveza elaborada por las compañías españolas continuaron gozando de buena salud en 2013 con un aumento del 10% respecto al año anterior hasta alcanzar el total de 1,3 millones de hectolitros comercializados fuera de nuestras fronteras. Con esta subida las exportaciones encadenan cuatro años consecutivos de crecimiento y duplican ya la cifra de hace tan sólo cuatro años. países como Reino Unido y Alemania, cuyo consumo de cerveza per cápita supera ampliamente el dato nacional. Por países, Guinea Ecuatorial continúa siendo el primer destino de la cerveza española, debido a la historia en común de ambos países. Le siguen Portugal y Reino Unido, el principal emisor de los visitantes que llegan cada año a nuestro país. A la reconocida calidad de la cerveza española se une el dinamismo del sector, con una importante apuesta por la internacionalización como estrategia de crecimiento, como bases de esta evolución en el comercio exterior. El aumento de la llegada de turistas también ha beneficiado al conocimiento de nuestras marcas en En cuanto a las importaciones, también aumentaron un 16% en 2013, esto es, por debajo del incremento del 25% que se produjo en 2012 respecto al año anterior. Cerca del 90% de los 3,8 millones de hectolitros de cerveza importada en 2013 procedía de Francia, Países Bajos y Alemania. Destino de las exportaciones de cerveza (miles de litros) 17 Guinea Ecuatorial Portugal Reino Unido Francia China Argelia Andorra Italia Suecia Países Bajos Alemania Origen de las importaciones de cerveza (miles de litros) 17 Francia Países Bajos Alemania México Reino Unido Bélgica Portugal Irlanda Dinamarca República Checa Italia Datos provisionales de la Agencia Tributaria - Aduana e Impuestos Especiales y Datacomex (Secretaría de Estado de Comercio) 28

29 #6 RELEVANCIA DE LA CERVEZA EN LA ECONOMÍA NACIONAL 29

30 El sector cervecero español es un referente dentro del panorama agroalimentario nacional por su contribución a la economía, gracias fundamentalmente al vínculo del consumo de cerveza con la hostelería y el turismo. De hecho, la cerveza es la bebida con contenido alcohólico con mayor impacto económico a través de los empleos que genera directa e indirectamente y los ingresos recaudados por el Estado mediante los impuestos que gravan su consumo. El valor de la cerveza en el mercado supera los millones de euros, que representan un 1,4% del PIB 19. Generador de empleos e ingresos fiscales La cerveza contribuye a la creación de más de puestos de trabajo, de los cuales se encuentran en el sector hostelero y en los sectores abastecedores (el 22% en la agricultura). Además, empleos se crean directamente en las propias compañías cerveceras 18. Mediante los impuestos que gravan el consumo de cerveza, las arcas del Estado ingresan cerca de millones de euros, un 44% por encima de la recaudación de las bebidas destiladas 20. Más de millones del total de ingresos proceden del consumo en bares y restaurantes, en su mayor parte gracias a las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF (58%) derivadas del empleo que crea el sector hostelero y el IVA en hostelería (36%). La aportación de la cerveza vía impuestos está determinada por la fiscalidad que soporta la cerveza que, tras la última reforma del IVA, ya alcanza el 21% (incluso en su variedad sin alcohol), frente a la tasa reducida del 10% de otras bebidas. Empleo generado por la cerveza Hostelería Sectores abastecedores Empleo directo Retail Recaudación por los impuestos a la cerveza (millones de euros) Hostelería Alimentación The Contribution made by beer to the European Economy. Ernst & Young, INE 20 Informe del valor generado por la cerveza en la hostelería y el turismo. PricewaterhouseCoopers,

31 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España RELEVANCIA DE LA CERVEZA EN LA ECONOMÍA NACIONAL Además de empleos y recaudación, la cerveza aporta millones de euros 21 a la economía en concepto de valor añadido a través de su cadena de valor. Si bien esta cifra representa un 0,8% menos respecto a 2008, el valor añadido generado por las propias compañías cerveceras, el sector minorista y los proveedores sí aumentó, debido a las innovaciones adoptadas por las compañías para conseguir una mayor productividad. La facturación del sector, por su parte, se suavizó en 2012 (último dato disponible) con respecto al año anterior: un 6% menos frente al descenso próximo al 7% en Por qué es necesario mantener la fiscalidad de la cerveza? 23 La reforma impositiva de 2013 sobre las bebidas con contenido alcohólico excluyó el vino y la cerveza con el objetivo de minimizar el impacto sobre la hostelería en tanto que, junto con el café, son los productos más consumidos en bares y restaurantes. Consciente de la delicada situación de este sector, con unos márgenes mermados por la crisis, la decisión también tuvo en cuenta que con un incremento del 10% en el impuesto especial, el consumo de cerveza experimentaría una caída de 20 millones de litros, de los cuales 12 se perderían en hostelería. Con el mantenimiento del marco fiscal de la cerveza, también se ha evitado la pérdida de más de puestos de trabajo en la hostelería, uno de los motores de creación de empleo gracias al cual personas abandonaron la situación de desempleo en De hecho, tras una subida del impuesto especial del 10%, la recaudación se reduciría en 4 millones de euros por el incremento de los subsidios de desempleo. En cuanto al IVA, una modificación del tipo en hostelería del actual 10% al 21% hubiese conllevado la destrucción de empleos y una caída del consumo de cerveza superior a los 163 millones de litros. 21 The contribution made by Beer to the European Economy. Ernst & Young, INE 23 Informe del valor generado por la cerveza en hostelería y el turismo. PricewaterhouseCoopers,

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33 #7 RESPALDO A LA materia PRIMA NACIONAL 33

34 La aportación de la cerveza a la economía se puede equiparar a una cadena cuyo primer eslabón lo componen sus ingredientes. En la elaboración de esta bebida se emplea la práctica totalidad de la malta y el lúpulo españoles. Dos ingredientes que no sólo determinan el sabor de la cerveza, sino que también inciden en el desarrollo económico y social de sus áreas de producción. Lúpulo, el oro verde La S.A. Española de Fomento del Lúpulo, formada por el sector cervecero español y la Sociedad Agraria de Transformación Grupo de Cultivadores de Lúpulo (a la que pertenecen prácticamente todos los agricultores que cultivan esta planta), procesa todo el lúpulo cultivado en nuestro país. En 2013 las condiciones meteorológicas fueron desfavorables para el cultivo del lúpulo, lo que provocó una reducción del 17% de la cosecha con respecto al año anterior. La superficie cultivada también descendió un 10% debido al proceso de concentración parcelaria que se está produciendo en el municipio leonés de Llamas de Ribera. Así, en 2013 el lúpulo se cultivó en 484 hectáreas en 34 localidades de Castilla y León, La Rioja, Galicia y Navarra 24. La calidad de la cosecha, en cambio, fue mejor gracias a una cantidad de alfa ácidos superior al promedio histórico. La presencia de estos compuestos determina el sabor amargo tan característico de la cerveza. Si bien esta planta se emplea básicamente para la elaboración de esta bebida, también son conocidas sus propiedades relajantes y terapéuticas. En la alta cocina el lúpulo se usa como ingrediente similar a los espárragos. La producción española de lúpulo se mantiene en torno al millón de kilos de flor de lúpulo, la sexta en la Unión Europea y se encuentra entre las diez primeras del mundo 25. A alcanzar este nivel de competitividad han contribuido, entre otros factores, el proceso de regeneración varietal promovido por el sector para impulsar el cultivo de Columbus. Esta variedad de lúpulo es más productiva porque genera más cantidad de kilos de flor, así como de alfa ácidos en cada una de ellas. Cebada, cereal fundamental para la malta 26 La malta se obtiene a partir de la germinación, secado y desgerminación de la cebada previamente limpiada y calibrada. Malteros de España, organización sin ánimo de lucro, representa a la práctica totalidad de los transformadores de cebada en malta. Esta asociación tiene entre sus fines fundamentales la promoción del cultivo de la cebada cervecera de nuestro país, de tal manera que dicho cultivo genere la mayor productividad al agricultor y una materia prima de calidad al sector elaborador de malta. La mayor parte de la malta utilizada por las compañías cerveceras procede de unas toneladas de cebada cultivada en más de hectáreas. En 2013 las siete malterías repartidas en diferentes comunidades autónomas produjeron más de toneladas de malta, cerca de un 4% menos en comparación con el año anterior. También descendió la cantidad de malta exportada, que en 2013 representó un 4,4% de la producción frente al 6,6% en Prueba de la competitividad del sector maltero español es el hecho de que la facturación haya crecido un 1,4% hasta superar los 196 millones de euros. La inversión de las malterías, por su parte, también aumentó (cerca de un 43%) hasta los 5,8 millones de euros. La malta cervecera producida en España no sólo cumple rigurosamente la reglamentación vigente en calidad sanitaria, sino que también se atiene a la autorregulación más rigurosa en materia de trazabilidad, almacenamiento y transporte. Entre las especificaciones orientativas de calidad para la cebada a utilizar en la elaboración de la malta se encuentran criterios como la pureza varietal, el contenido de proteína o la energía de germinación. 24 S.A. Española de Fomento del Lúpulo 25 Barth-Haas Group 26 Malteros de España 34

35 #8 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD EMPRESARIAL 35

36 La importancia de los envases La industria cervecera viene manteniendo un compromiso activo con la protección del medio ambiente, razón por la cual ha sido uno de los sectores pioneros en la reducción del impacto de sus envases. Así, el porcentaje de envases recuperados, ya sea por reutilización o reciclaje, ha aumentado del 75% en 2012 al 79% en Por otro lado, el ratio de energía empleada por hectolitro de cerveza elaborado disminuyó un 19%, lo que conlleva un ahorro equiparable al consumo de casi hogares españoles a lo largo de un año. Las compañías cerveceras no sólo son cada vez más responsables con el aprovechamiento de la energía, sino que su uso de energías renovables también es más importante. Mientras que en 2008 sólo el 2,3% de la energía procedía de fuentes renovables, en 2013 este porcentaje ya superaba el 15%. El año pasado las compañías cerveceras comercializaron cerca de la mitad de sus cervezas en envases reutilizables. Los envases más utilizados, los de vidrio, son también los que más se recuperan, ya que se reutiliza el 20% para embotellado y se recicla el 67% de los envases no reutilizables 28. En cuanto a otro tipo de envases, el sector recicla cerca del 82% del metal no reutilizable y más del 70% de otros materiales 29. Si hablamos de emisiones nocivas para el medio ambiente, también se observa una mayor concienciación entre las compañías del sector. El ratio de emisiones de CO 2 emitido por combustión en el proceso por cada hectolitro de cerveza elaborado descendió un 24% entre 2008 y De esta manera se evitó la emisión de la misma cantidad de CO 2 que hubiesen producido europeos al alimentarse, emplear la calefacción y ducharse en un mes. Además, en el marco del Plan Empresarial de Prevención de los residuos de envases en el sector de la cerveza , varias empresas del sector han reducido el peso de sus envases. Estos nuevos diseños permitieron un ahorro energético equivalente al consumo energético de más de cinco millones de hogares en un año, un ahorro en el consumo de agua equivalente al realizado por más de habitantes en un día y un ahorro de emisiones equiparable al de más de coches en un año 30. Por último, cabe destacar que del proceso de elaboración de cerveza también se obtienen materia sólida para alimentación animal (conocida como bagazo) y biogás. En 2013 la industria cervecera produjo cerca de toneladas de bagazo y más de 7 millones de metros cúbicos de biogás, equivalentes al gas natural consumido por casi hogares españoles en un año. Gracias al biogás resultante, se ahorra un considerable consumo de gas natural u otras fuentes de energía. Aprovechamiento de recursos naturales Otros ejemplos de sostenibilidad medioambiental En los últimos años las compañías del sector también han destacado por su aprovechamiento de los recursos naturales. Así, entre 2008 y 2013 el ratio de consumo de agua por hectolitro de cerveza elaborado se redujo un 15%, lo que supuso un ahorro de casi millones de litros de agua, equivalentes al consumo de cerca de 20 millones de personas en un día en España. Por su parte, el ratio de emisiones de agua residual también descendió un 7% entre estos años. Este porcentaje significa que alrededor de millones de litros menos de agua residual han tenido que ser depurados. Entre 2011 y 2013 las compañías cerveceras también llevaron a cabo otras actividades encaminadas a hacer sus procesos más sostenibles: iniciativas de movilidad sostenible que afecta a los departamentos de compras, logística, distribución y responsabilidad corporativa; instalación de puntos limpios para la recogida de envases usados; sistema de medición de la huella de carbono; inversión en materia de optimización energética y generación de energía renovable. 27 Porcentaje resultado de datos de Ecovidrio, Eurostat y Ecoembes 28 Eurostat 29 Ecoembes 30 Plan Empresarial de Prevención de los residuos de envases en el sector de la cerveza. Informe de Ecovidrio,

37 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD EMPRESARIAL Consumo de agua ( ) -15% Consumo de agua por hectolitro de cerveza elaborado Equivalente al consumo de 20 millones de personas en un día en España EMISIONES de agua RESIDUAL ( ) -7% Agua residual emitida por hectolitro de cerveza elaborado millones de litros que no han necesitado depurarse CONSUMO DE ENERGÍA ( ) -19% Consumo de energía empleada por hectolitro de cerveza elaborado Equivalente al consumo de hogares españoles en un año ENERGÍAS RENOVABLES ( ) +15% Energía procedente de fuentes renovables EMISIONES CONTAMINANTES ( ) -24% Emisiones nocivas de CO2 por hectólitro de cerveza elaborado Equivalente a la emisión que hubiesen producido europeos al alimentarse, calentarse y ducharse en un mes 37

38 Calidad empresarial Las empresas asociadas a Cerveceros de España siguen rigurosamente los principios de sostenibilidad y calidad empresarial en el desarrollo de su actividad. Destaca en este sentido su apuesta por garantizar el bienestar y las condiciones de sus empleados. Así, llevan a cabo distintas iniciativas encaminadas tanto a la mejora de la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, como a potenciar su formación y proporcionarles otros beneficios extrasalariales. celíacos, no pueden ingerir cerveza en su variedad tradicional. Todo ello cuidando al máximo los altos estándares de calidad con los que se elabora la cerveza. La política de responsabilidad de las empresas se extiende también al conjunto de proveedores que garantizan la elaboración y comercialización de cerveza. En algunos casos se han incluido cláusulas de responsabilidad social en contratos de materias primas y se están implementando planes de reducción de las emisiones de CO 2 en su transporte. La búsqueda de la calidad se materializa también en la relación de las compañías con sus públicos externos. Además de garantizar la responsabilidad en sus comunicaciones y procurar información a los consumidores, el sector innova en el lanzamiento de productos dirigidos a satisfacer a aquellos consumidores que por motivos de salud, como el caso de los El compromiso con la sostenibilidad ha sido reconocido con diferentes certificaciones en los planos social, medioambiental y económico (como EMAS, OHSAS, ISO 22000, ISO o ISO 9001) otorgados a la práctica totalidad de los centros de producción de los asociados a Cerveceros de España en nuestro país. Mayor ratio de gasto por empleado de la industria alimentaria 31 El sector cervecero posee el mayor ratio de gasto por empleado de la industria alimentaria y el segundo en inversión por ventas. También su ratio del valor añadido por ventas y el de valor añadido por empleado son los más altos de esta industria. 31 INE 38

39 #9 SECTOR COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD 39

40 Cerveceros de España se caracteriza por el mantenimiento desde hace años de un serio compromiso con la sociedad con el fin de promover y mantener entre los mayores de edad las pautas de consumo de cerveza que caracterizan a nuestro país (moderación y responsabilidad en el contexto de nuestras costumbres mediterráneas) y evitar, en la medida de lo posible, los casos de consumo inadecuado de esta bebida y que los menores tengan acceso al alcohol. Para llevar a cabo este compromiso voluntario apuesta por mecanismos que han demostrado eficacia: autorregulación publicitaria y estrategias educativas e informativas en colaboración con los todos los agentes implicados (instituciones públicas y privadas; asociaciones de consumidores y de hostelería, entidades relacionadas con la seguridad vial o sociedades médicas). Así, comparte el objetivo de las políticas de alcohol de reducir y evitar el consumo abusivo e inadecuado, sin tener que reducir el consumo per cápita, ya que la mayor parte de la población consume bebidas con contenido alcohólico de forma responsable, como recogen los datos expuestos en este informe, sin demonizar ni este comportamiento ni a las propias bebidas. Por ello en España se defienden las pautas mediterráneas de consumo moderado de bebidas con contenido alcohólico, sobre todo las fermentadas como la cerveza, frente al modelo nórdico. Embarazo y lactancia Un embarazo SIN es la campaña que tiene como objetivo recordar la incompatibilidad del consumo de alcohol durante el embarazo, y recomienda a las mujeres embarazadas que si van a beber cerveza opten por la variedad sin alcohol. El proyecto se realiza en colaboración con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que supone la difusión de materiales informativos específicamente creados por y para los obstetras y para las mujeres embarazadas o que crean estarlo, con documentación de interés sobre el consumo de bebidas con contenido alcohólico y consejos para seguir una dieta completa y equilibrada. Cerveceros de España, representado por Cerveceros de Europa en el Foro de la Unión Europea Alcohol y Salud, vienen asumiendo voluntariamente una serie de compromisos ante esta institución, con la finalidad de contribuir a evitar los daños ocasionados por el consumo de alcohol. Al día de hoy, el sector cervecero europeo ha asumido más de un tercio de los compromisos que se han presentado, lo que le convierte en uno de los actores más activos y responsables. Las experiencias de los países nórdicos, donde existen el mayor índice de restricciones publicitarias, limitaciones a la accesibilidad y altísimos impuestos, han demostrado la ineficacia de estas medidas. Este es el motivo por el que el sector cervecero español defiende que las políticas de reducción de daños ocasionados por el consumo de alcohol deberían basarse en la evidencia científica, centrándose en colectivos y proyectos específicos adaptados a cada situación y etapa de la vida, como se recoge a continuación. Por otro lado, la campaña Su alimentación depende de ti. Durante la lactancia, bebe SIN comenzó en 2013 con el objetivo de promover hábitos saludables de alimentación y concienciar a las mujeres sobre la incompatibilidad del consumo de alcohol durante el periodo de lactancia. En este sentido, la cerveza sin alcohol puede ser una opción segura durante este periodo de la vida. Ambas campañas cuentan con el apoyo de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Prevención del consumo en menores Los padres tienen la palabra es una campaña informativa dirigida a los padres para fomentar su implicación a la hora de educar y ayudar a sus hijos a tomar decisiones responsables frente al consumo de alcohol. El objetivo es promover en los padres la educación y la formación de sus hijos (6-13 años) en el consumo responsable, y prevenir el consumo del alcohol entre los menores hasta la edad adulta. 40

41 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España SECTOR COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD Resulta esencial identificar las motivaciones fundamentales del comportamiento actual de niños y adolescentes. Por ello, esta campaña está basada en una guía elaborada por la Profesora Petra María Pérez, Catedrática de Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia, donde se ofrecen pautas eficaces y reales sobre cómo educar a los hijos preadolescentes además del cuaderno del formador, destinado a centros educativos para facilitar la organización de jornadas dirigidas a padres en torno a los jóvenes y alcohol. Hasta la fecha, se han distribuido más de cuadernos a nivel nacional. La guía se difunde en centros de enseñanza y se puede descargar en: el público objetivo. Este año, la obra ganadora de la categoría gráfica fui distribuida por 23 de las principales universidades del territorio nacional a través de manteles y fundas para bocadillos. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de acuerdo con el Convenio Marco de Colaboración suscrito entre ambas entidades, con las asociaciones de consumidores UCE-UCA (Unión de Consumidores de Andalucía), UCA (Unión de Consumidores de Aragón) y CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios) así como con la colaboración de instituciones autonómicas. La campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en virtud del Convenio Marco de colaboración suscrito entre ambas entidades, y se desarrolla con las asociaciones de padres y alumnos más representativas en España: CONCAPA y CEAPA. También cuenta con el respaldo de consejerías de educación autonómicas y este año se sumó a la campaña la Diputación Provincial de Castellón. En este contexto de prevención del consumo de alcohol por menores de edad, Cerveceros de España firmó en 2011 el Manifiesto contra el consumo de bebidas alcohólicas entre menores, un gran pacto social de prevención del consumo de alcohol en este colectivo, tanto desde el entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad como desde el Parlamento y la sociedad civil en general, pasando por los productores de bebidas con contenido alcohólico y todos los sectores implicados. Esta plataforma tiene como objetivo establecer estrategias y medidas preventivas que conduzcan a lograr el nivel de consumo cero de alcohol por parte de los menores de edad. Responsabilidad y moderación ante el consumo entre los jóvenes En la carretera, cerveza SIN Bajo este renovado lema, anteriormente La Carretera te pide SIN, el sector cervecero viene transmitiendo que alcohol y conducción son incompatibles, tanto a los conductores como a la sociedad en general, y propone a los consumidores de cerveza la alternativa sin alcohol. El mensaje fundamental de la campaña es El alcohol y la conducción son incompatibles. A lo largo de sus más de diez años de actividad se ha confirmado como una campaña de referencia para la sociedad y el resto de países de la Unión Europea en cuanto a seguridad vial: está adherida a la Carta Europea de la Seguridad Vial, el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte reconoció su éxito en materia de seguridad vial, y la Dirección General de Tráfico le concedió la medalla al mérito por su labor y resultados en sus 10 años de trayectoria. La campaña Un dedo de espuma, dos dedos de frente (www. undedodeespuma.es) está dirigida a la población en general y a los jóvenes en particular para recomendar que el consumo de cerveza sea siempre responsable y moderado, dentro de las pautas mediterráneas. Creada en el 2000, esta iniciativa se ha ido adaptando a los diferentes lenguajes y entornos propios de la edad, con un especial protagonismo de internet y las redes sociales en los últimos años. Involucra a los jóvenes haciéndoles partícipes del diseño de la campaña mediante un certamen creativo dividido en tres categorías: audiovisual, gráfica y micro relatos (Twitter); las creatividades ganadoras se difunden posteriormente en el ámbito digital y en soportes adaptados al entorno donde está Cabe destacar el fuerte respaldo institucional de la iniciativa ya que cuenta con el apoyo de cerca de 20 instituciones entre las que se cabe destacar la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, en 2013 se volvió a contar con el refuerzo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la difusión de los mensajes de concienciación gracias a la renovación del acuerdo de colaboración iniciado en Este año, la campaña se realizó en dos fases diferenciadas. La primera consistió en un roadshow en el cual un autobús customizado recorrió algunas de las principales capitales de España con el fin de difundir su mensaje de concienciación, y durante sus emplazamientos temporales permitió a más de visitantes obtener información acerca de la incompatibilidad entre alcohol y conducción. 41

42 La segunda fase fue una acción directa con los conductores. El 14 de agosto, coincidiendo con una de las fechas de más desplazamientos en las carreteras principales y secundarias, se realizó en más de 30 gasolineras repartidas entre 7 ciudades de España, un trueque de 2 cervezas SIN a cambio de cualquier objeto que tuvieran en el vehículo. La bebida se ofreció junto con folletos informativos y de concienciación. La acción tuvo una muy buena acogida y contó con el apoyo de las principales jefaturas de tráfico. El número de reclamaciones recibidas ha pasado de 5 en 2012 a 1 en 2013, manteniéndose así la tendencia a la baja en el número de quejas presentadas en los últimos años. Cerveceros de España ha reforzado su responsabilidad con la sociedad mediante la realización de dos revisiones del Código, en 2003 y 2009, en las que se incluyeron medidas más estrictas focalizadas en la protección de los menores. Así, el Código actual, que entró en vigor en 2009, aclara algunos puntos relacionados con los requisitos que han de tener los mensajes, apelando al consumo responsable en la publicidad. Compromiso con la autorregulación De este modo, la autorregulación publicitaria, ejercida con responsabilidad por parte de las empresas productoras de cerveza de nuestro país que conforman Cerveceros de España, se muestra como una medida muy eficaz para proteger a los consumidores en general, y especialmente a los menores de edad. El Código de Autorregulación Publicitaria de Cerveceros de España es un compromiso pionero en nuestro país en el sector de alimentación y bebidas, creado en 1995 junto con la Unión de Consumidores de España (UCE), y cuya primera actualización fue suscrita por la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y Autocontrol de la Publicidad en 2003 para profundizar en la garantía de que todas las comunicaciones comerciales sobre cerveza sean legales, honestas, verídicas, éticas y se elaboren con sentido de responsabilidad social. En 2009 se realizó una nueva versión incluyendo los 7 Operational Standards de la Autorregulación Publicitaria, presentados por Cerveceros de Europa como compromiso ante el Foro Europeo de Alcohol y Salud (Comisión Europea). Se trata, por tanto, de un compromiso asumido de forma voluntaria mediante el establecimiento de principios y normas éticas que garanticen unas comunicaciones comerciales de cerveza responsables. La industria cervecera apuesta, así, por la autorregulación, al considerar que aporta importantes ventajas para el consumidor frente a la legislación, entre ellas una mayor efectividad y flexibilidad en el tratamiento de cada caso concreto, así como una mayor rapidez y capacidad de reacción. En 2013 la Comisión de Seguimiento recibió una única reclamación, aceptada por el anunciante, que asumió su responsabilidad por tratarse de un error aislado. La Comisión, en su vocación por extender el grado de cumplimiento del mismo, reconoció la ausencia del mensaje de consumo responsable en la publicidad reclamada y trasladó a la marca las estipulaciones establecidas al respecto en el Código, informándole de que incluyese este mensaje conforme a lo establecido en el artículo 2, apartado 3 del Código. Apoyo a la investigación Cerveceros de España apuesta por la investigación y formación de sus técnicos; colabora con la Fundación Benéfico-Docente de la AETCyM, que cuenta en su patronato con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares y la Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta, que gestiona la Escuela Superior de Cerveza y Malta. Asimismo, Cerveceros de España apoya las actividades del Centro de Información Cerveza y Salud, entidad de carácter científico dedicada a fomentar el estudio y la investigación sobre las propiedades nutricionales del consumo moderado de cerveza, regido por un Comité Científico formado por profesionales procedentes del mundo académico, médico y nutricional que avalan todas las acciones que se llevan a cabo. Para su labor investigadora, el Centro colabora con universidades, entidades investigadoras y sociedades científicas. 42