El rol del GNL en la integración energética de América Latina y el Caribe

Transcripción

1 El rol del GNL en la integración energética de América Latina y el Caribe Conferencia de Petróleo y Gas ARPEL 2015 Andrés Sannazzaro Abril 2015

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3 Proyectos desarrollados en la región La región de América Latina es un claro ejemplo de un rápido crecimiento del mercado de GNL Principales inductores de importación: Países «isla» con pocas alternativas suministro Diversificación suministros de gas. Suministro a consumos remotos. Suministro «puente» y/o de picos.

4 Trinidad y Tobago: primera experiencia en GNL en la región. 15 Mtpa Atlantic LNG El proyecto de exportación de GNL en T&T surgió a partir de la necesidad de diversificar los ingresos provenientes de la explotación del crudo a medida que estas reservas disminuían, agregando valor a los considerables recursos de gas natural del país en relación con el moderado consumo interno El proyecto de Atlantic fue pionero, al involucrar 4 grandes empresas del sector energético y tener como objetivo dos mercados diferenciados: la costa este de EEUU y España. Este proyecto permitió el desarrollo de mercados cercanos (Pto. Rico y Rep. Dominicana) El instrumento nacional (steel pan) surge a partir de los barriles de petróleo Características de los trenes T1: 3 Mtpa Merchant T2: 3,3 Mtpa Merch. / Toll. T3: 3,3 Mtpa Merch. / Toll. T4: 5,2 Mtpa* Tolling. * Tren más grande del mundo en su momento Producción de gas natural y líquidos Con unas características geológicas similares a las de su vecino, Venezuela, Trinidad y Tobago ha sabido convertirse en uno de los principales exportadores de GNL del mundo. De acuerdo a las previsiones de producción actuales, el ratio de reservas sobre producción es de 11 años. Los altos niveles de producción junto con un bajo reemplazo de las reservas en los últimos años, ha derivado en una incertidumbre en cuanto al suministro de largo plazo. Trinidad y Tobago seguirá siendo un actor clave en el suministro de GNL a la región. No obstante, depende del éxito exploratorio para aumentar sus reservas y cubrir el nivel de producción actual Fuente: Wood Mackenzie

5 Puerto Rico: primera terminal de regasificación de la región Gdf: / GNF Pañuelas / Ecoelectrica Aguirre Puerto Rico no dispone de reservas de gas natural, por lo que depende completamente de las importaciones de GNL, la cual está integrada a un planta de generación de 540 MW y una desalinadora. Con el principal objetivo de reducir la tarifa de generación, Pto. Rico recurrió al suministro de GNL. La cercanía a Trinidad y Tobago, hizo que la mayor parte del suministro histórico a Puerto Rico, proviniera de este país. P. Rico es el estado que gasta más energía eléctrica por km 2 en el mundo Importación de GNL Conversión a Gas Natural Existe un gran numero de proyectos que, con apoyo del gobierno, buscan bajar el coste de la tarifa de generación. Sin embargo, la oposición local a la construcción de gasoductos ha obligado a las plantas generadoras a buscar un suministro de GNL independiente. El proyecto de Aguirre supone la instalación de una FSRU, la cual será provista por Excellerate. La FERC acaba de dar su autorización para su instalación La experiencia de Puerto Rico en el mercado del GNL es un factor clave para el desarrollo de futuros proyectos. El suministro desde el Golfo de México puede quedar restringido por el Jones Act. Fuente: PREPA

6 República Dominicana: éxito en diversificación de suministro Andrés (AES) GNL del este Por razones similares a las de Puerto Rico, situación geográfica y inexistencia de reservas propias, República Dominicana fue uno de los primeros países de la región en disponer de una terminal de regasificación en 2003: Andrés LNG, cuyo operador y dueño es AES. Importación de GNL El peso de deriv. de crudo en la matriz de generación pasó del 90% (2000) al 40% (2013) BP: 0,8 Mtpa Andrés alimenta un ciclo combinado de 319 MW junto a la terminal y la planta de generación de Las Minas, de 236 MW. 1% 20% 17% 3226 MW 11% 27% 24% Capacidad de generación instalada La necesidad por parte de otros operadores eléctricos de un suministro de gas natural, junto con la imposibilidad (física y de acuerdo negociado) de poder suministrarlos a partir de Andrés, ha impulsado el desarrollo de nuevos proyectos de regas. El proyecto de GNL del este, cuya construcción ya ha comenzado, tendrá una capacidad de 1 Mtpa. CCGT GT Wind Power Engine ST Hydro También existe un potencial proyecto en el norte, en Monte Cristi. En República Dominicana existe un gran interés por el uso y expansión del mercado del gas natural. Principalmente impulsado por su uso para generación. Fuente: Wood Mackenzie

7 México: inminente cambio de escenario energético. Costa Azul La producción de gas en México ha pasado de cubrir el 91% de la demanda del país en 2000 a hacerlo solo en un 55% en Siendo el principal productor de la región, apenas cubre la mitad de su demanda Balance producción / demanda Manzanillo Altamira Esto dio lugar al desarrollo de tres terminales de regasificación, que si bien no operan a su máxima capacidad, se espera que sigan siendo operativas en el medio plazo. Demanda vs. Suministro contratado Los bajos precios del gas de EEUU han hecho crecer las importaciones por tubo hasta triplicar las de GNL. Los desvíos de cargamentos vinculados a contratos de LP comenzarán a ser cada vez más comunes. En 2015 se darán dos eventos que impulsarán el cambio en el mercado del gas natural en México: La creación del regulador del gas, CENAGAS, el cual impulsará la inversión extranjera y la puesta en marcha del gasoducto Los Ramones, el cual permitirá aumentar la importación de gas natural desde el Estados Unidos.

8 Perú: superación de obstáculos para el desarrollo integral de un proyecto de exportación. Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en su producción de gas natural, principalmente gracias al proyecto integrado de Camisea y Perú LNG. El gasoducto de Camisea es el más alto del mundo, a 4900 metros sobre el nivel del mar Producción de gas natural Perú LNG Esto permitió la gasificación de la región de Lima y el suministro a plantas generadoras adyacentes. Shell: 4 Mtpa Reservas vs. Recursos Alto potencial de recursos para dar un nuevo salto cuantitativo. Lo que permitirá el suministro de gas a la región sur del país. Esta nueva expansión podría apalancarse mediante la exportación de volúmenes de gas natural o GNL. Los recursos potenciales de Perú, sumado a las puesta en funcionamiento del Gasoducto del Sur, significarán una oportunidad inmejorable para la exportación de mayores volúmenes de gas / GNL y de electricidad. Fuente: Wood Mackenzie

9 mmcm/d Chile: modelo de adaptación a nuevo entorno de suministro El suministro de gas argentino disminuyó un 70% en 3 años GdF Mejillones Chile ha sabido hacer frente al corte de suministro Suministro de gas natural BG + Corpus Quinteros argentino a través de la diversificación de su suministro (GNL) Marketed production Pipeline imports LNG imports 15 Concepción Las empresas generadoras fueron las principales 10 afectadas por esta interrupción de suministro y las 5 impulsoras de los proyectos de importación de GNL. Perú: Gasoducto del Sur Argentina: Vaca Muerta Adicionalmente a la posible actividad de E&P doméstica, las grandes reservas potenciales existentes en Argentina y Perú, se presentan como una alternativa de suministro concreta. A pesar del éxito en la búsqueda de diversificación de suministro, un aislamiento energético incidiría negativamente en Chile. Tanto en gas como en electricidad.

10 Argentina: necesidad de nueva producción para el país mas gasificado de Sudamérica mmscfd Producción de gas natural El 6% de los recursos no conv. serían suficientes para cubrir el déficit energético Reservas vs. Recursos El potencial de las reservas no convencionales, principalmente en la cuenca de Neuquén, es enorme. Estas reservas podrían cubrir ampliamente las necesidades del país, dando lugar a una posible exportación Con el desarrollo de sus recursos no convencionales, Argentina podría convertirse nuevamente en un país netamente exportador. No obstante, será necesario atraer inversiones a partir de un marco regulatorio estable. Fuente: Wood Mackenzie

11 Brasil: desarrollo del pre-salt clave para su autosuficiencia 2/3 de la producción de gas es asociada y el 80% proviene del offshore Durante los últimos años la generación termoeléctrica a gas ha crecido significativamente, no solo de manera estacional ( ), sino ya de forma estructural ( ) dentro de la matriz. Fuente de suministro Vs. Generación termo La imposibilidad de incrementar el suministro desde Bolivia, junto con la alta flexibilidad requerida por la generación de este tipo, impulsaron proyectos de importación de GNL Balance de gas (Petrobras) El mayor uso del GNL como fuente de suministro dependerá de varios factores: Crecimiento de la generación a gas dentro de la matriz Firma de contratos de LP con clausulas ToP, destinados a demanda firme. Condiciones de extensión de contrato de suministro boliviano. Retraso de proyectos de producción doméstica. Sin dejar de ser un país importador de GNL, Brasil podría desarrollar proyectos de licuación, accediendo de esta manera a zonas remotas sin conexión por gasoducto. Destinando a estos mercados la oferta de gas asociado. Fuente: Petrobras

12 Colombia: alta incertidumbre en oferta y demanda Oferta / Demanda de gas natural El 80 % de la generación eléctrica es hidroeléctrica Escenarios de déficit Demanda 2,5/3,6 Tcf Alto Medio Bajo Alto Oferta Medio Bajo GUA OFF 1 RC12 RC1 1 Oferta baja Oferta media Oferta alta Nuevas fuentes de suministro: Off-shore: campaña exploratoria en curso con altas expectativas. No convencional: principalmente en la región de valle medio de magdalena Los Llanos: Gas actualmente reinyectado Venezuela: Contrato de Exportación /importación. GNL: Proyecto de regasificación a partir de 2018 Colombia, en caso de tener éxito en su actividad exploratoria, podría convertirse en un hub energético de la región de Centroamérica y el Caribe Fuente: UPME

13 Uruguay: necesidad de diversificación de suministro El objetivo que persigue el proyecto es de diversificar y robustecer la matriz energética mediante la incorporación de una alternativa de suministro de gas natural. Ubicación del proyecto En 2016 Uruguay podría ser el país del mundo con mayor porcentaje de energía eólica Para ello, UTE y Ancap conformaron el consorcio Gas Sayago, para llevar adelante el proyecto de importación de GNL. Esta empresa adjudicó al consorcio GNLS (GdF y Marubeni) el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una terminal offshore por 15 años. Licencias exploratorias Recientemente, los problemas que enfrenta le empresa encargada de la construcción del rompeolas (OAS), han puesto un interrogante sobre la puesta en marcha del proyecto. De manera paralela, se están desarrollando actividades de exploración en busca de nuevos recursos. El desafío para los próximos años está situado en el desarrollo del mercado interno de gas natural, y en el aprovechamiento de las complementariedades existentes con otros países de la región Fuente: Ministerio de Industria Energía y Minería

14 Venezuela: grandes reservas con limitada posibilidad de monetización. Al ritmo de consumo actual, Venezuela tendría reservas suficientes para 200 años El uso extensivo del petróleo a un bajo coste no ha fomentado la creación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de un mercado de gas Cerca del 90% de las reservas de gas en Venezuela son asociadas a Petróleo. Con el consecuente riesgo de blow down y menor tasa de recobro de crudo que puede tener su producción. Reservas comerciales vs. Reservas Probadas La diferencia entre las reservas con una comercialidad asociada con respecto a las reservas probadas declaradas por PDVSA es más que significativa. Un proyecto de exportación, podría ser clave para la puesta en valor de estas reservas. La producción de petróleo en la Faja del Orinoco requerirá grandes volúmenes de gas Venezuela puede apalancar el consumo de gas natural a partir de sus necesidades en la producción de crudo. Un proyecto de exportación también sería una vía de monetización de sus grandes recursos potenciales.

15 Centro América y Caribe: momento oportuno para el desarrollo del GNL en la región. Si bien existe una demanda significativa cuando se agregan todas las demandas de la región (aprox. 6 Mtpa), la estratificación de esta demanda lleva a plantearse un proyecto de pequeña escala. Este tipo de proyectos, requiere un desarrollo integral de la cadena de valor. Quizás sea la región con mayor potencial de crecimiento en uso de GNL Demanda para generación 2020 Demanda total: 766 mmscfd GNL en el Caribe: Factible, pero A qué precio? Fuel parity DES price Regas GO Caribbean price 22.6 % Brent-0.7 (1) Cost Plus US GoM Liquefaction Shipping GoM / Plant Caribe DES price 115% HH + 4,2 (2) (1) Aprox. 13 $/MMBtu (@Brent = 60 $/bbl) (2) Aprox 7,5 $/MMBtu (@ HH = 3 $/MMBtu) El desarrollo de un mercado de GNL de pequeña escala en el caribe es posible, pero requiere conjugar la necesidad de corto plazo de algunos países con la naturaleza de largo plazo que caracterizan estos proyectos. Fuente: Inter-American Development Bank

16 Integración regional Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera. Importador Martin Fierro (José Hernández) Exportador Imp / Exp Fuente: International Energy Agency

17 GRACIAS