Se modifica la aplicación para dar la posibilidad de imprimir pagarés de Finiquito a empleados, con los datos del mismo.

Transcripción

1 ACTUALIZACIÓN Se modifica la aplicación para dar la posibilidad de imprimir pagarés de Finiquito a empleados, con los datos del mismo. Se modifica el proceso de facturación masiva de "Otros Servicios" para permitir facturar expedientes con independencia del estado (listo para facturar, cerrado, etc.) Se ha modificado la forma de calcular los tramos en la ventana de "Orden de Carga Pendiente de Asignar". Con esto se ha solucionado el problema por el cual no asignaba fecha de disponibilidad al asociar la carga con tramos a un vehículo. En la generación de tramos de grupaje, tanto desde la ventana de "Orden de Carga Pendiente de Asignar" como desde la de "Asignación de Orden de Carga de Grupaje", las fechas de Origen y Destino aparecen con el valor que tenga la Fecha de Carga, aunque se pueden modificar desde el propio listado. La fecha de disponibilidad será la Fecha de Llegada en caso de que no haya tramos. Si existen tramos calculados para el expediente, la fecha de disponibilidad será la fecha de destino más alta. Se añaden dos nuevos criterios de búsqueda en el buscador de expedientes de Taller y Lavado: "Con Albaranes Pendientes de Facturar" y "Con Conceptos Pendientes de incluir en Albarán". Se habilita la opción de importar ficheros DKV, los cuales tienen que tener un formato de fichero exactamente igual al de SOLRED. Se modifica la aplicación para poder buscar por el campo Código, al añadir un nuevo material en el Expediente de Servicios de Taller. Se añaden dos checks en parámetros generales Transporte "Km. obligatorios", uno para Camión Completo y otro para Distribución, que hacen que cuando esté marcado el check "Ubicación inicial y tramos obligatorios" asociado, posibilite que también sea obligatorio completar los Kilómetros en los tramos. Se añade un botón para imprimir etiquetas al proceso de impresión masiva de facturas pendientes de imprimir (menú "Ventas" - "Imprimir Facturas

2 Pendientes"). Para utilizar esta nueva opción, se marcan las facturas que queremos imprimir y se pulsa el botón de imprimir las etiquetas. Se añade también el botón de imprimir etiquetas al Buscador de Facturas Emitidas. Si imprimimos las etiquetas desde el Buscador, se imprimirán para todas las facturas mostradas según los criterios de selección dados. El formato inicial de etiquetas es sobre A4, a 3 columnas y 11 filas de etiquetas. NOTA IMPORTANTE: Es necesario imprimir las etiquetas ANTES de imprimir las facturas, porque al imprimir las facturas se van borrando de la lista de facturas pendientes. En caso de equivocarnos e imprimir las facturas primero, se podrán imprimir las etiquetas desde el Buscador de Facturas Emitidas. Se modifica el programa para que, al cambiar el cliente o los kilos de facturación de un expediente de grupaje, se actualice el porcentaje de seguro a aplicar en el expediente. Posteriormente se volverá a tarifar el expediente. Se modifica la aplicación para poner en la ficha de los bienes de amortización, decimales en los meses, así como el porcentaje a amortizar. Se añaden los criterios expedidor y destinatario de ordenación al buscador de camión completo. Para añadir esta nueva información los criterios de búsqueda "Contenedor" y "Buque" se han tenido que trasladar a las ventana "Más Criterios" Se agrega un nuevo elemento en los servicios de grupaje en el apartado de ANOTACIONES - Incidencias de Facturación Para los tipos de incidencia se crea una nueva tabla auxiliar llamada "Transporte - Incidencia de Facturación". A la hora de imprimir el informe en la pantalla de revisión de facturación de otros servicios, se da la posibilidad de elegir entre dos criterios de ordenación "Cliente + nº Expediente" y "Cliente + Fecha". Se agrega un nuevo campo en la ficha del contrato de un empleado para anotar la fecha final del periodo de prueba de este. También se crea un nuevo listado en "RRHH" - "Listados Generales" llamado "Vencimientos del Periodo de Prueba" Se modifica la aplicación para poder adjuntar documentación en los contratos de Leasing y Renting. Esto ha realizado añadiendo un expediente a la ficha de cada bien y de cada Renting para poder trabajar sobre estos expedientes.

3 Se agregan los criterios de búsqueda empresa, departamento y fechas de evaluación en el buscador de cursos de RRHH. Se ofrece la posibilidad de que si en el proceso de Contabilidad-Anticipo/Pago se paga un finiquito por medio Pagaré, el sistema realice un asiento contable solamente de la subcuenta correspondiente al banco a fecha de vencimiento, sin pasar por la de efectos. Para que se realice esto se debe poner Finiquito y la forma de pago Pagaré, y marcar el check "Realizar asiento directamente al banco a fecha de vencimiento". Se añade un check en Parámetros Generales, solapa Trasporte, Otras Directrices, para fijar a 1 las etiquetas en la pantalla de Generación de Etiquetas que no tienen palets informados. Se agrega un nuevo botón en el buscador de tarifas de recogida, arrastres. reexpediciones y desembolsos (estas dos ultimas se enlazan con el cliente a través de las tablas de tarifas de recogidas y entregas) para ver los clientes asociados. Se modifica la aplicación, agregando un nuevo parámetro general en el apartado de "Contabilidad", para forzar a tomar la fecha del pago a la fecha de vencimiento de la factura. Se añade en el asiento contable que el sistema realiza automáticamente cuando se utiliza la opción Contabilidad-Anticipo/Pago, en el concepto de asiento el nombre del empleado, proveedor o gasto al cual va dirigido para que en últimos movimientos se tenga más información del asiento. Se añade un check en la ficha del cliente en la visión Camión Completo que se llama "Aplicar Suplemento por Cargas/Descargas adicionales a partir de---" y un campo para poner el nº, esto lo que hace es que cuando en la ficha del cliente lo tenemos marcado y si en las tablas de tarifas se recoge este concepto (Cargas y Descargas Adicionales) en "Otros conceptos", con su precio, el sistema cada vez que exista en el expediente un nº mayor de cargas y descargas, adjuntará el importe al expediente. Para evitar funcionamientos inadecuados, se ha marcado por defecto este check (con el nº 2) en todos los clientes cuya tabla de tarifas tiene el concepto Cargas y Descargas Adicionales en Tipo de vehículo. Se añade un nuevo criterio de búsqueda al Buscador de Clientes para poder buscar aquellos que no tienen Comercial Responsable. Se añaden las columnas Dirección, Población, Provincia, Cod. Postal, Cta. Bancaria Principal y Cta. Bancaria Secundaria. Los resultados de la búsqueda son exportables a Excel y desde aquí podemos eliminar aquellos campos que no nos sean de utilidad.

4 Se ha añadido un nuevo parámetro de búsqueda por "Nº de Suplemento" en el buscador de empleados. El proceso de generación de recibos se puede generar por Grupo de clientes. Se ha añadido un nuevo filtro por NIF en el buscador de Empleados. Se modifica el proceso de facturación de gasoil de la base para que se pueda parametrizar el Concepto Facturable, la subcuenta en concepto de impuesto de hidrocarburo, y la serie. Se parametrizan éstos desde el menú "Contabilidad" -> "Modelos Oficiales" -> "Modelo 569" Desde la ficha de cada producto susceptible de llevar impuesto sobre hidrocarburos se pueden parametrizar estos valores. Esta parametrización permite, por ejemplo, utilizar un concepto y/o serie y/o subcuenta contable distinta para cada producto. Se añade a RoadTech un proceso de facturación masiva de servicios de ferry. Se accede a esta nueva opción desde el menú "Ventas" -> "Procesos de Facturación Masivos" -> "Facturación de Ferry" Esta nueva opción factura tanto los servicios de ferry adquiridos para la reventa (generados a partir de "Compras" -> "Servicio de Ferry Nuevo"), como los utilizados directamente desde la gestión de transporte cuando la cabeza tractora del servicio de transporte es de un proveedor (no es un vehículo propio) Al lanzar el proceso de facturación el sistema extrae los servicios existentes pendientes de facturar que se encuentran en estado "Reservado" o "Liquidado". Los servicios de ferry pendientes de realizar la reserva no entran en el proceso. Tampoco entran en el proceso los servicios anulados. Antes de realizar un proceso de facturación de Ferry se deben parametrizar la Serie a Utilizar, el Concepto Facturable y si se deben facturar los servicios en concepto de Suplido (sin IVA) o como Servicio (con IVA). Se parametrizan estos valores desde los Parámetros Generales del Sistema, página "Contabilidad", apartado "Facturas Emitidas" Por último, se añade a la ficha de un ferry un botón para acceder a la factura del mismo, sólo habilitado si el servicio ya está facturado, y al Buscador de Servicios de Ferry dos criterios de búsqueda nuevos: - Sólo ver Servicios Pendientes de Facturar - Sólo ver Servicios Facturados Se realizan las siguientes modificaciones al proceso de facturación de Gasoil: - Se añade la posibilidad de agrupar por cliente, o desglosar por vehículo. Si se agrupa por cliente, sale en la factura una línea por vehículo y precio. Si no, sale en la factura una línea por precio. - Se añade la posibilidad de filtrar el proceso a un sólo producto (Gasoil A o Gasoil B) - Se modifica el proceso de cálculo sobre el IVMDH para que no redondee los litros al dividir por 1000, resultando una cifra más exacta.

5 Se añade la opción "Agrupar por Expediente" a la revisión del proceso de facturación masiva de "Otros Servicios". Seleccionando esta opción, aparece una única línea por cada expediente a facturar. Se añade una nueva opción de configuración dentro de los parámetros generales en la parte de Distribución para seleccionar si queremos imprimir la "Orden de Carga" de forma inversa a cómo lo vemos en la "Hoja de Ruta". Esta opción nace desmarcada. Permitidme recordar lo necesario de informar a quienes estén involucrados en la generación y utilización de este documento que una vez marcado el check el orden de la "Orden de Carga" se vera modificado. Se añade nuevo filtro de búsqueda al buscador de facturas recibidas "Sólo Ver Pagadas". Se modifica el cubo de existencias a cierre para añadir una segunda columna que indica la cantidad de palets reales, que resultan de dividir las unidades entre las unidades por caja y este a su vez por las cajas por palet. Se añaden las columnas "Alias" y "Matrícula" a la revisión de los repostajes en el proceso de facturación, y una opción para ordenar los repostajes por Fecha y Hora, por Alias del Vehículo o por Matrícula. Nuevo parámetro general " Al realizar un proceso de cobro nuevo, mostrar por defecto: " en "Contabilidad" - "Facturas. Emitidas" - "Circuito Facturas Emitidas" que almacena el valor que queremos que muestre por defecto la pantalla de cobros nuevos. Al lanzar un proceso de facturación de combustibles, si se encuentran incidencias entre los repostajes existentes (Falta Tarjeta, Falta Vehículo), el sistema muestra las incidencias e impide continuar. Hay que resolver primero las incidencias y volver a lanzar el proceso. Se agrega filtro por estado de la entrega en el buscador de servicios de grupaje. También se añade una columna del estado de la entrega. Se ha incorporado en la ficha de cada bien de inmovilizado una nueva opción que recoge toda la información sobre la amortización de este bien. Los años/meses en los que se va a amortizar y lo que se han amortizado ya, además toda la información contable sobre cómo se va a realizar la amortización de este bien. Para imprimir el informe, se debe exportar a Excel. Se ha incorporado en la ficha de cada bien de inmovilizado una nueva opción que recoge toda la información sobre la amortización de este bien. Los años/meses en los que se va a amortizar y los que se han amortizado ya, además toda la información contable sobre cómo se va a realizar la amortización de este bien. Para imprimir el informe, se debe exportar a Excel.