El Mercado Español de las Energías Renovables en el Sector Residencial,

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1 en valor (índice): base 100 en 2002 El Mercado Español de las Energías Renovables en el Sector Residencial, Escenario 1 (índice) Escenario 2 (índice) UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: Analizar el desarrollo y las tendencias del mercado español de las energías renovables en el sector residencial desde 2002, con previsiones establecidas a partir de diferentes escenarios hasta el año 2011 Entender los factores que afectan el mercado Determinar el potencial del mercado Identificar la estructura del mercado de las energías renovables Este estudio ha sido realizado mediante entrevistas con fabricantes, distribuidores y asociaciones profesionales del mercado. Este informe incluye informaciones detalladas y actuales sobre el mercado. Vuelva la página para más información

2 El informe incluye 129 páginas de comentarios y de análisis detallado, con 34 gráficos y cifras. ÍNDICE 1 ELEMENTOS CLAVE 2 INTRODUCCIÓN 2.1 La Empresa MSI 2.2 Metodología 2.3 Definiciones 2.4 Abreviaturas 3 EL EJEMPLO ALEMÁN 3.1 Factores Afectando el Mercado 3.2 Principales Segmentos del Mercado Alemán 4 ANÁLISIS PESTEL 4.1 Política 4.2 Economía Los Parámetros Macro-Económicos Españoles La Actividad de Construcción Nueva y de Rehabilitación Edificaciones Residenciales Obras de Rehabilitación de Viviendas Los Precios de la Energía 4.3 Social 4.4 Tecnología 4.5 Medio Ambiente 4.6 Legislación 5 FACTORES QUE AFECTAN EL MERCADO 5.1 Motores 5.2 Frenos 6 TAMAÑO DEL MERCADO 6.1 Tamaño del Mercado y Tendencias Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Familia de Producto, en Valor, Previsiones, por Familia de Producto, en Valor, Segmentación del Mercado El Mercado de los Sistemas Solares Fotovoltaicos Descripción General, por Tipo de Vivienda, en Volumen, por Tipo de Obra, en Volumen, Previsiones, Descripción General, El Mercado de los Sistemas Solares Térmicos Descripción General, por Tipo de Producto, en Volumen, por Tipo de Obra, en Volumen, Escenarios de Previsiones, Descripción General, El Mercado de las Chimeneas, Estufas y Calderas de Biomasa Descripción General, por Producto, en Volumen y en Valor, por Tipo de Vivienda, en por Tipo de Obra, en Volumen, en Escenarios de Previsiones, Descripción General, El Mercado de las Bombas de Calor Geotérmicas Descripción General, El Mercado de las Bombas de Calor Aire/Aire y Aire/Agua por Tipo de Obra, en Volumen, Escenarios de Previsiones, Descripción General, ANÁLISIS REGIONAL DEL MERCADO 7.1 Los Sistemas Solares Fotovoltaicos 7.2 Los Sistemas Solares Térmicos 7.3 Las Chimeneas, Estufas y Calderas de Biomasa 7.4 Las Bombas de Calor Geotérmicas 8 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 9 ESTRATEGIAS TARIFARIAS 10 MÁRKETING MIX 10.1 Producto 10.2 Precio 10.3 Comunicación 10.4 Distribución 11 DISTRIBUCIÓN 11.1 Distribuidores 11.2 Canales 12 FUSIONES & ADQUISICIONES 13 PERFIL DE LOS FABRICANTES 13.1 Fabricantes de Sistemas Solares Fotovoltaicos Atersa BP Solar España Isofotón 13.2 Fabricantes de Sistemas Solares Térmicos Chromagen Disol Gamesa Solar Viessmann España 13.3 Fabricantes de Chimeneas, Estufas y Calderas de Biomasa Baxi Roca Calefacción Ferlux Fugar Hergom Lacunza Lasian Robert Bosch España Buderus Calefacción Junkers Vaillant Saunier Duval 13.4 Fabricantes de Bombas de Calor Geotérmicas Ciatesa Geòtics Innova 14 DAFO 14.1 Fortalezas 14.2 Debilidades 14.3 Oportunidades 14.4 Amenazas 15 ASOCIACIONES PROFESIONALES 16 REVISTAS 17 FERIAS PROFESIONALES 18 PARA IR MÁS LEJOS La lista completa de las tablas está disponible en la Web:

3 Con este informe, dispone de los datos esenciales para la elaboración de su planificación estratégica y financiera. Al mismo tiempo, este estudio ofrece unos análisis PESTEL y DAFO. En este informe, encontrará un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes elementos: El mercado español de las energías renovables en el sector residencial, en valor, de 2002 a 2011 Las energías renovables en el sector residencial, por familia de producto, en valor, de 2002 a 2011: sistemas solares fotovoltaicos sistemas solares térmicos chimeneas, estufas y calderas de biomasa bombas de calor geotérmicas El mercado español de los sistemas solares fotovoltaicos, en volumen (en número de viviendas equipadas y en KWp) y en valor, de 2002 a 2006 Los sistemas solares fotovoltaicos en el sector residencial, por tipo de vivienda, en volumen, en 2006: viviendas unifamiliares bloques de pisos Los sistemas solares fotovoltaicos en el sector residencial, por tipo de obra, en volumen, en 2006: construcciones nuevas construcciones existentes Escenarios de la evolución del mercado español de los sistemas solares fotovoltaicos en el sector residencial, en valor, de 2007 a 2011: escenario 1 escenario 2 El mercado español de los sistemas solares térmicos, en volumen (en número de viviendas equipadas y en miles de m² ) y en valor, de 2002 a 2006 Los sistemas solares térmicos en el sector residencial, por tipo de producto, en volumen, de 2002 a 2006: sistema termosifón sistema forzado Los sistemas solares térmicos en el sector residencial, por tipo de obra, en volumen, en 2006: construcciones nuevas construcciones existentes Escenarios de la evolución del mercado español de los sistemas solares térmicos en el sector residencial, en valor, de 2007 a 2011: escenario 1 escenario 2 El mercado español de las chimeneas, estufas y calderas de biomasa, en el sector residencial, en volumen y en valor, de 2002 a 2006 Las chimeneas, estufas y calderas de biomasa, en el sector residencial, por producto, en volumen y en valor, de 2002 a 2006: estufas y chimeneas calderas Las chimeneas, estufas y calderas de biomasa, en el sector residencial, por tipo de vivienda, en volumen, en 2006: viviendas unifamiliares bloques de pisos Las chimeneas, estufas y calderas de biomasa, en el sector residencial, por tipo de obra, en volumen, de 2002 a 2006: construcciones nuevas construcciones existentes Escenarios de la evolución del mercado español de las chimeneas, estufas y calderas de biomasa, en el sector residencial, en valor, de 2007 a 2011: escenario 1 escenario 2 El mercado español de las bombas de calor geotérmicas, en volumen y en valor, de 2002 a 2006 Las bombas de calor geotérmicas, por tipo de obra, en volumen, en 2006: construcciones nuevas construcciones existentes Escenarios de la evolución del mercado español de las bombas de calor geotérmicas, en el sector residencial, en valor, de 2007 a 2011: escenario 1 escenario 2 El informe también incluye: El ejemplo alemán, permitiendo así una comparación con la evolución del mercado en Alemania factores afectando el mercado tendencias de los principales segmentos del mercado alemán Análisis PESTEL: Política Economía Social Tecnología Medio ambiente Legislación Análisis regional del mercado principales comunidades autónomas equipadas de sistemas solares fotovoltaicos principales comunidades autónomas equipadas de sistemas solares térmicos principales comunidades autónomas equipadas de chimeneas, estufas y calderas de biomasa principales comunidades autónomas equipadas de bombas de calor geotérmicas Estructura de la industria sistemas solares fotovoltaicos sistemas solares térmicos calderas de biomasa chimeneas y estufas de biomasa bombas de calor geotérmicas Estrategias tarifarias Márketing mix Producto Precio Comunicación Distribución Distribución distribuidores canales o red de distribución de los sistemas solares fotovoltaicos o red de distribución de los sistemas solares térmicos o red de distribución de las chimeneas, estufas y calderas de biomasa o red de distribución de los bombas de calor geotérmicas Fusiones & Adquisiciones Perfiles de 18 fabricantes Análisis DAFO: Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas Factores que afectan el mercado: Motores Frenos Todas las cifras incluidas en el informe están presentadas en un archivo Excel. Le ofrece la posibilidad de: Utilizar los datos según sus propias necesidades Evaluar su posición en el sector Incorporar los datos en sus propios informes y presentaciones

4 Datos de Entrega FORMULARIO DE PEDIDO: El Mercado Español de las Energías Renovables en el Sector Residencial (Julio 2007) Sr. /Sra. /Srta.: Puesto: Empresa: Dirección: Teléfono: Número de IVA: _ Firma: Fecha: Para pedir el informe por fax: Fax: Para pedir el informe por correo: MSI Reports Viscount House, River Lane, Saltney Chester CH4 8RH Reino Unido Para contactarnos: Teléfono: URL: Quisiera comprar el informe siguiente : Informe MSI : El Mercado Español de las Energías Renovables en el Sector Residencial (Julio 2007) Versión papel Versión PDF por correo electrónico en CD-Rom Versión PDF y versión papel (El contenido del informe es el mismo en todos los formatos) (Los precios indicados incluyen el IVA, con una tasa del 0% para las empresas de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, que disponen de un número de IVA. En otros casos, otra tasa puede ser aplicada.) MSI también ha publicado otros informes. También quisiera comprar el/los informe(s) siguiente(s): MSI Estudio: El Mercado Español de las Chimeneas y de las Estufas (05/2007) MSI Studie : Der deutsche Markt für erneuerbare Energien in der Wohnungswirtschaft: Deutschland (11/2007) MSI Étude: Le Marché des Énergies Renouvelables dans le Secteur Résidentiel en France (01/2007) (en francés) MSI Étude: Le Marché des Cheminées et des Poêles en France (03/2007) (en francés) MSI Studie: Der Markt für moderne Feuerstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz (10/2006) (en alemán) MSI Data Report: Fires and Fireplaces: UK (06/2007) (en inglés) Quisiera beneficiar de su oferta especial: Descuento del 5% del precio total si compro 2 informes Descuento del 10% del precio total si compro 3 informes Descuento del 15% del precio total si compro 4 informes o más Detalles de Pago Adjunto un cheque a MSI de (un recibo me será enviado) Por tarjeta de crédito, el importe de : Visa Mastercard AMEX Tarjeta Nº: Fecha de vencimiento: Pago por cheque/ transferencia, al recibir la factura y el informe (con un suplemento de 10 para los gastos de facturación) Código de seguridad: AB INT

5 6.1.3 por Familia de Producto, en Valor, ) Tabla: Mercado Español de las Energías Renovables en el Sector Residencial, por Familia de Producto, en Valor, Sistemas Solares Fotovoltaicos Sistemas Solares Térmicos Chimeneas, Estufas y Calderas de Biomasa Bombas de Calor Geotérmicas Sistemas Solares Fotovoltaicos Sistemas Solares Térmicos Chimeneas, Estufas y Calderas de Biomasa Bombas de Calor Geotérmicas Total Unidad: en millones de Δ CDM 06 Fuente: estimaciones del sector y de MSI El sector fotovoltaico es muy dinámico en España por varias razones: una posición geográfica que le permite disponer de radiación solar elevada una industria muy desarrollada con empresas con presencia mundial como por ejemplo Isofotón un precio de adquisición de la electricidad muy atractivo El solar térmico se desarrolló gracias a una parte creciente de consumidores, sobre todo en el sur de España, que compraron este equipo (sistema termosifón) para asegurar la producción de ACS o el calentamiento del agua de las piscinas. El nivel de ayudas y un precio de adquisición razonable favorecieron el crecimiento de este mercado. MSI El Mercado Español de las Energías Renovables en el Sector Residencial Julio MSI Reports

6 por Tipo de Obra, en Volumen, en ) Tabla: Mercado Español de las Chimeneas, Estufas y Calderas de Biomasa en el Sector Residencial, por Tipo de Obra, Construcciones Nuevas Construcciones Existentes Construcciones Nuevas Construcciones Existentes Total Unidad: en unidades Volumen CDM 06 Fuente: estimaciones del sector y de MSI Según los profesionales del sector, los equipamientos funcionando con biomasa se dirigen más bien al mercado de la rehabilitación. La compra de aparatos de tipo estufas o chimeneas de hogar cerrado se realiza normalmente años después de la adquisición de una vivienda. En ciertos casos, estos equipos son instalados directamente en construcciones nuevas pero la mayoría de los productos instalados en las construcciones nuevas eran chimeneas de hogar abierto principalmente por cuestión económica. Sin embargo después de varios años, los consumidores instalan un insertable o una estufa por razones de rendimiento energético, de comodidad de uso y de seguridad. Las calderas de leña o de pelet se instalan en mayor proporción en las construcciones existentes. Sus similitudes de instalación con las calderas tradicionales de gas favoreció su sustitución. Los promotores no van a incrementar el precio de las viviendas de obra nueva, por lo cual prefieren colocar una caldera de gas más barata que una que funciona con biomasa. MSI El Mercado Español de las Energías Renovables en el Sector Residencial Julio MSI Reports

7 06,&RPXQLFDGRGH3UHQVD &5(&,0,(1726,135(&('(17(6(1(/ 0(5&$'2(63$f2/'( /$6(1(5*Ì$65(129$%/(6 $GTXLHUDYHQWDMDVREUHVXVFRPSHWLGRUHV\VHDHOSULPHURHQFRQRFHU ODV~OWLPDVWHQGHQFLDVGHOPHUFDGRHVSDxROGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVHQHO VHFWRU UHVLGHQFLDO (VWH HVWXGLR FRPSOHWDUi VX GRPLQLR GHO PHUFDGR \ OH SHUPLWLUi GHWHUPLQDU FRQ SUHFLVLyQ ODV QHFHVLGDGHV GH VXV FOLHQWHV SDUD VDWLVIDFHUOHVGHIRUPDHILFD] (O DXPHQWR GHO SUHFLR GHO EDUULO GH SHWUyOHR \ GH ODV HQHUJtDV IyVLOHV FRQVWLWX\HXQIDFWRUFODYHSDUDH[SOLFDUHOFUHFLPLHQWRGHOPHUFDGRHVSDxROGH ODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVHQHOVHFWRUUHVLGHQFLDOHQWUH\3RURWURODGR HOJRELHUQRKDIDYRUHFLGRVXGLIXVLyQDWUDYpVSRUHMHPSORGHO&yGLJR7pFQLFR GH OD (GLILFDFLyQ TXH WLHQH FRPR REMHWLYRV FRQVWUXLU \ UHKDELOLWDU YLYLHQGDV \ HGLILFLRVPiVVRVWHQLEOHVHQWpUPLQRVGHHQHUJtDXWLOL]DGD (O FDPELR GH PHQWDOLGDG GH OD SREODFLyQ HVSDxROD IUHQWH D XQ WHPD FRPRHOPHGLRDPELHQWHKDSHUPLWLGRGHVDUUROODURXWLOL]DUFDGDYH]PiVQXHYDV IRUPDV GH HQHUJtD TXH FRQWULEX\HQDO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH $Vt HO DXPHQWR GHO PHUFDGR GHODV HQHUJtDV UHQRYDEOHV HQHO VHFWRU UHVLGHQFLDOKD VLGR GHO GXUDQWHHOSHULRGRHVWXGLDGR (O0HUFDGR(VSDxROGHODV(QHUJtDV5HQRYDEOHVHQHO6HFWRU5HVLGHQFLDO SRU)DPLOLDGH3URGXFWRHQ9DORU )RWRYROWDLFRV 7pUPLFRV 8QLGDGHQPLOORQHVGH &KLPHQHDV (VWXIDV\&DOGHUDV GH%LRPDVD %RPEDVGH&DORU *HRWpUPLFDV )XHQWHHVWLPDFLRQHVGHOVHFWRU\GH06, $ QLYHO HXURSHR HOPHUFDGR HVSDxRO GHORV VLVWHPDV VRODUHV IRWRYROWDLFRV HV HO VHJXQGR GHWUiV GH $OHPDQLD (O FUHFLPLHQWR UHJLVWUDGR GXUDQWH HO SHULRGR HVWXGLDGRKDVLGRGHOHQYDORU/RVJUDQGHVSDUTXHVGHKXHUWDVVRODUHVVRQ HO SULPHU FOLHQWH GH ORV VLVWHPDV VRODUHV IRWRYROWDLFRV $GHPiV HQ OD PD\RUtD GH ORV VLVWHPDV VRODUHV IRWRYROWDLFRV VH LQVWDOy SDUD YLYLHQGDV XQLIDPLOLDUHV 06, (O0HUFDGR(VSDxROGHODV(QHUJtDV5HQRYDEOHVHQHO6HFWRU5HVLGHQFLDO -XOLR 3DJH 06,5HSRUWV ZZZPVLUHSRUWVHX

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