PERSPECTIVAS PARA LA AGRICULTURA Y EL SECTOR

Transcripción

1 PERSPECTIVAS PARA LA AGRICULTURA Y EL SECTOR MEXICANA MAQUINÁRIA AGRÍCOLA 2013 Ing.Jaime Cuauhtémoc R.Negrete Ingeniero agrónomo en maquinaria agrícola Especialista en gerencimiento y uso de máquinas agrícolas

2 TIPOS DE AGRICULTURA EN MEXICO En México hay dos tipos de agricultura; 1.-agricultura de subsistencia donde el agricultor depende de la lluvia para producir y usa mano de obra no asalariada en Brasil también llamada agricultura familiar 2.-agricultura comercial donde se usa el riego, mano de obra asalariada y alta tecnología, las cosechas se destinan al comercio

3 Superficie Agrícola en México La superficie de labor en México es de 31.2 millones de Has, donde 29.9 son agrícolas,1.3 son de pastos naturales, agostadero y se sembraron alguna vez en 5 años Existen 5.5 millones de unidades de producción y la superficie agrícola en 2007 era de 30.2 millones de has. de las cuales son 13.9 de cultivos anuales, 8.8 de cultivos perennes, donde 7.5 millones de has no fueron sembradas.

4 Producción de los principales cultivos PRODUCTO PRODUCCIÓN EN TON (2009) CAÑA DE AZUCAR 48`764,224 MAIZ ,816 SORGO 6 108,085 NARANJA 4 193,484 TRIGO 4 116,161 PLÁTANO 2 232,361 JITOMATE 2 042,185 CHILE VERDE 1 981,564 LIMON 1`966,345 MANGO 1 509,272 PAPA 1 500,497

5 EXPORTACIONES AGRÍCOLAS 2010(INEGI) PRODUCTO EXPORTACION MILES DE TON. TRIGO 4, SANDIA PEPINOS LIMON AGUACATE CEBOLLA MAIZ BLANCO MANGO CHILE ESPARRAGOS,BROCOLI Y COLIFLOR BANANAS

6 IMPORTACIONES AGRÍCOLAS 2010(INEGI) PRODUCTO MILES DE TONELADAS MAIZ AMARILLO 7, SOYA 2, SORGO 1, TRIGO 2, ARROZ MANZANAS MAIZ BLANCO

7 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ALGUNOS CULTIVOS CULTIVO COSTO DE PRODUCCION RENDIMIENTO PRECIO DE VENTA UTILIDAD MAIZ 1628 USD 10.2 TON/Ha 224 USD USD/ Ha TRIGO USD 6 TON/Ha USD USD/Ha ARROZ USD 8 TON/Ha USD USD/Ha CAÑA USD 75.4TON/Ha 28.6 USD USD/Ha

8 POBLACION en el 2010 Mexico cuenta con 112 millones 336 mil 538 habitantes y ocupa el lugar No. 11 despues de China,India,EstadosUnidos,Indonesia,Brasil, Pakistan,Bangladesh,Rusia,Nigeria y Japon. De 2005 a 2010 la población se incremento en 9 millones lo que representa un crecimiento al año de 1 % por lo que para el 2015 se puede considerar que la población este alrededor de Los 125 millones,lo que representa un incremento en las necesidades de alimentos.

9 Población rural y urbana La población urbana se incrementa; % % % La población rural disminuye; % % % Esta situación significa que para aumentar la producción de alimentos al llegar al limite de la frontera agrícola la única manera es aumentar la productividad y cantidad con el uso de maquinas agrícolas.

10 MACROTENDENCIAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS LA AGRICULTURA EN MEXICO HA TRANSITADO POR PROFUNDOS CAMBIOS TENDIENTES A LA MODERNIDAD LO QUE HA DESARROLLADO LA AGRICULTURA EMPRESARIAL O COMERCIAL,FOMENTADOS POR LOS SIGUIENTES FACTORES;

11 MACROTENDENCIAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA 1.-El tratado de libre comercio de América del Norte(Canada, Estados Unidos y México) y el acceso a los mercados internacionales para mantener y asegurar la competitividad 2.-La nueva legislación agraria que facilita el desarrollo del mercado de tierras

12 MACROTENDENCIAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA 3.-La llegada a la frontera agrícola del país 4.-El nuevo papel del estado en el fomento del desarrollo agrícola y rural. 5.-Las exigencias de inocuidad y seguridad en el comercio internacional de alimentos

13 MACROTENDENCIAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA 6.- La preocupación del gobierno sobre el deterioro de los recursos naturales 7.-La publicación de las leyes de Desarrollo Rural Sustentable(2001) y la Ley de Desarrollo Social(2003)

14 MACROTENDENCIAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA PARA RESPONDER A ESTAS NUEVAS CONDICIONES LOS PRODUCTORES HAN INCURSIONADO EN DIFERENTES AMBITOS TECNOLÓGICOS, DE MERCADO Y FINANCIEROS POR LO QUE LAS MACROTENDENCIAS ACTUALES DE LA AGRICULTURA MEXICANA SON;

15 MACROTENDENCIAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA 1.-INCORPORACION DE PRÁCTICAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE; LABRANZA DE CONSERVACIÓN,MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES,USO DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS ORGÁNICOS,TÉCNICAS DE RIEGO AHORRADORAS DE AGUA Y ENERGÍA

16 MACROTENDENCIAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA 3.-AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AVANZADOS TÉCNICAMENTE COMO AGRICULTURA PROTEGIDA, INVERNADEROS E HIDROPONIA. 4.-DESARROLLO DE PRODUCTOS ORGANICOS CERTIFICADOS

17 MACROTENDENCIAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA 5.-UNA MAYOR INTEGRACION DE LA AGRICULTURA CON LA AGROINDUSTRIA LIDEREADA POR GRANDES EMPRESAS NACIONALES Y TRASNACIONALES, QUE PROVEEN DE INSUMOS Y FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO.

18 MACROTENDENCIAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA 6.-LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES, ESPECIALMENTE DE ETANOL (DERIVADO DE MAIZ O CAÑA ) Y DE BIODISEL(PRODUCIDO CON JATROFA O PIÑON SILVESTRE)

19 MECANIZACION DE LA AGRICULTURA EN MÉXICO A nivel de predio, región y país debe existir una relación armónica, de capacidad de trabajo y costos, entre la demanda de tractores y de máquinas de los sistemas productivos y la disponibilidad de ellas. La sobre mecanización causa un aumento de los costos fijos o de propiedad con la consiguiente menor rentabilidad, como asimismo de cesantía rural; por otro lado la falta de potencia y de máquinas ocasiona una pérdida en la oportunidad de ejecución de las faenas con reducción del área cultivada, disminución de los rendimientos y producción, con la consiguiente menor rentabilidad (Hetz y Esmay, 1986; Hunt, 1986; Jasmen, 1986).apud Slater (2008)

20 Necesidades de mecanización agrícola 1.-Incremento del parque de tractores en alrededor de 20,000 unidades anuales pues solo las que quedan obsoletas son para que así haya un incremento real ya que la tendencia hasta ahora es la disminución constante de este, proyectándose una cantidad menor a los 200,000 tractores para el 2015.

21 Grafica 1 Estimación cantidad de tractores en México AÑO TRACTORES

22 Oferta de tractores en México La oferta actual de tractores ensamblados en el país es de 4 empresas 1.-Industrias John Deere compuesta de tres plantas 2.- CNH de México 3.- AGCO de México 4.- La empresa McCormick Tractores de México Estas empresas ensamblan tractores de Gama Media

23 AÑO Tabla 2 Importación, Exportación y consumo aparente en unidades de tractores de 2000 a TRACTOES IMPORTADOS TRACTORES EXPORTADOS ,536 5,372 2, ,166 14,464 6, ,181 8,859 2, ,592 15,835 10, ,084 5,511 8, ,751 4, ,709 4,752 12, ,049 3,053 5, ,446 5,029 3, ,017 4,001 3,016 DEMENDA APARENTE

24 Oferta actual de tractores importados en el país Existen, en México tractores importados que son ofertados por empresas como Valtra,Kubota,Belarus,etc. A partir del 2006 se importan tractores de origen Chino como la marca Fotón que tiene una planta de ensamble en Veracruz,la marca JINMA comercializada en México como Harvest King, y finalmente la marca YTO.

25 Ventas de tractores en México Las ventas de tractores también constituyen un indicador del comportamiento de la inversión en el sector agrícola. En los últimos trece años, las ventas anuales, en promedio, han caído de 9,532 a 3,552 unidades. Esta caída en ventas seguramente hubiera sido aun mayor si no se hubiera instrumentado el programa de Mecanización a partir de 1995 y como parte de la Alianza para el Campo, mediante el cual el gobierno federal ha otorgado un subsidio al productor equivalente al 20% del precio de lista de los tractores (los gobiernos estatales también otorgan un apoyo que varía de estado a estado).salcedo (1999)

26 VENTAS PROMEDIO ANUALES DE TRACTORES Siendo así que actualmente de acuerdo con el CIIDRI el mercado mexicano estaba muy estable y tenía ventas promedio de entre 10,000 y 11,000 tractores anuales, desde 1997 con un costo por tractor que fluctúa entre los 16,000 y 60,000 dólares U.S.El mercado potencial en el año 2004 oscilo entre 15,000 y 18,000 unidades pero la venta fue de 11,000, lo que represento claramente un déficit sobre el total de la producción, actualmente las empresas dedicadas a la fabricación de tractores están produciendo por debajo de su capacidad % Flores et,al.(2008)

27 COSECHADORAS EN MEXICO En México no existe una planta de armado o manufactura de cosechadoras dependiendo totalmente de la importación de este tipo de maquinas pues en 1998 cerro AC Mexicana la única empresa que se dedicaba a este segmento.

28 Importaciones,exportaciones,ventas y existencia de cosechadoras en México AÑO Importacion Exportacion VENTAS Existencia (FAO) Existencia( Autor) , ,470 22,500 10, , ,158 22,500 11, , ,131 22,500 12, ,500 13, , ,212 14, , ,272 16, , , ,443 18, , ,450 19, , ,126 21,086

29 IMPORTACION DE COSECHADORAS MÉXICO ES DESDE EL CIERRE DE LA PLANTA DE AC- MEXICANA IMPORTADOR NETO DE COSECHADORAS IMPORTANDO PARA EL 2007 LA CANTIDAD DE 102 MILLONES DE DOLARES DE LOS CUALES EL 76.6 % DE Estados Unidos, el 7.6 % de Alemania, el 5.8 % de Brasil y el 10 % de otros países.

30 MERCADO DE COSECHADORAS El mercado de cosechadoras en México oscila entre 1000 a 1500 cosechadoras anuales Siendo el Líder del mercado de cosechadoras John Deere El costo aproximado de una cosechadora JD 9500 de 120,000 dólares americanos

31 OPORTUNIDAD PARA FABRICANTES DE COSECHADORAS EXISTE LA POSIBILIDAD PARA FABRICANTES DE OTROS PAISES QUE QUIERAN APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMERICA DEL NORTE (USA Y CANADA ) ADEMAS DE LOS TRATADOS CON OTROS PAISES PARA ENSAMBLAR EN EL PAIS Y DESPUES EXPORTAR,ADEMAS DE ABASTECER EL MERCADO INTERNO COMPITIENDO CON CALIDAD Y MEJOR PRECIO.

32 CAÑA DE AZUCAR México a nivel mundial ocupa el 7 lugar en producción y en consumo de azúcar. 6 lugar en producción de caña de azúcar. 5 lugar en productividad. (Rendimiento por ha). A nivel nacional, el consumo de azúcar y edulcolorantes es de 5.8 millones de toneladas, de las cuales 5 millones corresponden a azúcar y 800 mil toneladas a alta fructosa. Se estima que para el 2012, el consumo llegue a 6.4 millones de toneladas lo que significa que el incremento del consumo de azúcar y edulcolorantes en México es de 150 mil toneladas por año.

33 Desarrollo del sector cañero en México Los factores económicos que afectan el desarrollo del sector azucarero son principalmente el rezago tecnológico, pues la maquinaria y el equipo utilizado en el sector cañero del país son antiguos, lo que se refleja en baja productividad en comparación a si se tuviera la maquinaria y equipo adecuados.

34 Mecanización cultivo caña de azúcar En el 2007 Pueden distinguirse varios aspectos que impactan el grado de mecanización para el cultivo de la caña de azúcar en los campos cañeros de México, las más importantes son: a) 48% de su extensión se cultiva en superficies con alta pedregosidad y fuertes pendientes; b) 30% se encuentra en superficies inundables y con problemas de heladas y salinidad; c) 70% de superficie es cultivada por productores menores a 4 ha; y d) La superficie susceptible de mecanización total en México es de 22%.

35 DEMANDA DE COSECHADORAS DE CAÑA El número de cosechadoras es de 250 para una superficie cosechada de 690 mil has. En el caso de las utilizadas en el campo cañero Mexicano. Ésta debe atender por lo menos una superficie por zafra de 360 hectáreas como mínimo y el máximo en nuestras condiciones es de 500 hectáreas.siendo el óptimo de 300 has.

36 DEMANDA DE COSECHADORAS DE CAÑA Siendo que es susceptible de mecanizar el 22 % de la superficie entonces se pueden mecanizar Has. Y según expertos una cosechadora en México cubre mínimo 360 has. Para esa superficie se deben de tener 421 cosechadoras menos el parque actual de 250 por lo que el mercado potencial de cosechadoras es de 171. Un estudio concluyo en el 2010 que el parque se debe de incrementar en un 200%.

37 SEMBRADORAS Mexico importo14 millones de dólares en sembradoras en el 2006, de los cuales 53% de los Estados Unidos,16.6% de Francia,11.4 de Italia,8.7 odebrasil,5.5% de España y de otros 4.7%,así como los productores locales producen entre a2.000 máquinas al año. Se puede considerar que hay un mercado de 3000 sembradoras al año de las cuales 1800 son importadas y 1200 de producción nacional

38 Subsidios agrícolas en MEXICO Son asignaciones que el gobierno federal otorga para el desarrollo de actividades agrícolas. S e otorgan mediante la asignación directa de recursos o a través de estímulos fiscales. Varios autores consideran que los subsidios agrícolas en México están en promedio de 45 Dolares por Ha. mas bajo que Cánada con 50 y Estados Unidos con 150.

39 SUBSIDIOS A LA MECANIZACION AGRÍCOLA EN MÉXICO Los subsidios agrícolas actuales que fomentan la mecanización son dos; 1.-Programa de Diesel Agropecuario Por medio de este programa se apoya a productores agropecuarios con hasta 20,000 litros anuales de Diesel por productor.

40 SUBSIDIOS A LA MECANIZACION AGRÍCOLA EN MÉXICO 2.-Programa mecanización agrícola 2013 Por medio de este programa se apoya a productores para la compra de equipo de laboreo, siembra,fertilización y aplicación de agroquímicos hasta por 50,000 pesos Y a proyectos especiales de centrales de maquinaria hasta por un millón de pesos

41 CONCLUSIONES Las macrotendencias indican que existe mercado potencial para el sector maquinaria agrícola PRINCIPALMENTE en los rubros de TRACTORES COSECHADORAS DE GRANOS COSECHADORAS DE CAÑA En sembradoras no existe tal mercado debido a la competencia principalmente de las compañias mexicanas,ademas de que algunas compañias argentinas han fracasado al tratar de introducir sembradoras de siembra directa.

42 REFERENCIAS Negrete, J. C. R.MECANIZACION AGRÍCOLA EN MÉXICO.Ed.El autor México. Negrete, J. C. R. Machado, A. L.T.; R.L.T. Machado Diseño de tractores agrícolas en México. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 21, No. 1. Negrete J.C., Machado A.L.T., Machado R.L.T.2013.Parque de Tractores Agrícolas en México: Estimación y Proyección de la Demanda. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 22, No. 4.