EL MERCADO COSTARRICENSE PARA PRODUCTOS DEL MAR ENLATADOS

Transcripción

1 EL MERCADO COSTARRICENSE PARA PRODUCTOS DEL MAR ENLATADOS Noviembre, 2002

2 CONTENIDO DEL ESTUDIO I. DATOS MACROECONOMICOS DE COSTA RICA II. ANALISIS DEL PRODUCTO 1.-Características del Mercado III. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD. 1. Producción Nacional 2. Importaciones según origen 4. Análisis Microeconómico. IV. ANALISIS DE ENTORNO V. PRINCIPALES EMPRESAS CHILENAS QUE EXPORTAN AL MERCADO VI. REGIMEN LEGAL VII. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO DE CARGA CHILE-COSTA RICA

3 I. DATOS MACROECONOMICOS * Población (miles) 3,920 4,033 Tasa de crecimiento de población 2,9% 2,9% Fuerza laboral 1,653 1,720 Tasa de desempleo 6,1% 5,7% PIB (Millones US$) 16,145 16,444 Tasa Crecimiento PIB 1,3% 1,8% PIB per cápita (US$) 4,119 4,077 Inflación (%) 11% 10% Tipo de Cambio de moneda local (Promedio anual 1 US$) 329,1 360,2 Tipo de Cambio de moneda local (1 US$ al 31/12) 341,94 380,10 Participación de actividades económicas en PIB (% del total, año 2001) * Proyectado Manufacturas 22% Comercio 18% Agropecuario 10% Servicios 39% Construcción 4% Otros 7% Costa Rica posee la economía más sólida de todos los países Centroamericanos. El PIB per-cápita es el mas alto de la región, lo cual ha permitido un desarrollo integrado en el ámbito social y económico. Durante los últimos años se ha producido una fuerte expansión comercial, abriendo las fronteras a la inversión extranjera para así incentivar la demanda agregada. En términos generales, la economía costarricense se ha ido desarrollando con regularidad y con notable solidez en el manejo del desempleo e inflación. La estabilidad política y social, mantiene a Costa Rica en posiciones de privilegio en las estadísticas de seguridad en cuanto a inversión industrial y de capitales. Es importante destacar que la elasticidad de las importaciones en los últimos años ha sido cercana a "1", lo que demuestra una relación directa en la variación de PIB con el sector importador. Una variación pequeña en el PIB tiene un efecto directo en las importaciones. Si bien Costa Rica se ha visto afectada por factores externos; los atentados del 11 de septiembre, la inestabilidad de la economía mundial, la crisis de Argentina, Brasil y Uruguay. No ha tenido bajas en su consumo interno lo que ha derivado en un crecimiento moderado a lo largo de los últimos dos años. El sector industrial ha mantenido una dirección ascendente, con un crecimiento cercano al 3%, Este crecimiento se debe a iniciativas de inversión alentadas por la baja en las tasas de interés en esos años.

4 Años Pib industrial 284, , , , ,816 Pib industrial (mill. US) 400, , , ,000 Pib industrial (mill. US) El Banco Central ha desarrollado políticas monetarias, disminuyendo la tasa de interés para favorecer la inversión. En estos instantes la tasa de interés se sitúa en 17.5%. Años Tasa de interés. Promedio Anual % 19.40% 16.60% 14.10% 16.30% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Tasa de interés 2000 Años Tasa de interes.prom Anual.

5 En función de las reservas monetarias el Banco Central a mantenido una política austera, para solventar las mini devaluaciones, las cuales han mantenido un ritmo creciente en los últimos años. El manejo de las RMI ha sido una de las principales preocupaciones del Banco Central, para mantener la estabilidad del sistema cambiario. PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS Producto Interno Bruto 0.9% 2.5% 4.0% Ingreso Nacional Bruto 2.6% 3.5% 4.0% Déficit cuenta corriente (%del Pib) 4.6% 5.0% 4.0% Déficit Gobierno + BCCR (% del Pib) 4.0% 4.9% 4.0% Inflación 11% 10% 10%-12% Devaluación 7.4% 11.2% 10%-12% Tasa Básica Pasiva Bruta 16% 19.4% 17%-18% II. ANALISIS DEL PRODUCTO 1.- Características del Mercado El comportamiento del mercado de productos enlatados, es básicamente estacionario, la demanda tiene un comportamiento irregular a lo largo del año. Los precios del mercado los genera la oferta y demanda por lo cual existe libre competencia. La mayor demanda se produce en las fechas de Semana Santa y en las fiestas de final de año. El sector socioeconómico que preferentemente consume estos productos es el sector medio-alto de la población costarricense, específicamente en la zona central del país. La producción interna esta constituida por enlatados de Atún, sardinas, macarelas, entre otras especies de manufactura nacional. La industria interna de productos enlatados es esencialmente de atún, la cual tiene gran aceptación en los mercados internacionales. Los puntos de comercialización son los supermercados, las grandes cadenas nacionales e internacionales son los medios más eficientes para la distribución de estos productos. Existe una gran oferta de productos españoles y manufactura norteamericana. Estos países han logrado posicionarse en el mercado a lo largo de varios años de comercialización. Entre algunas marcas se pueden destacar: Empresa Albo, Empresa Orbe y Empresa El Herrero. Se ha observado un aumento paulatino de oferta de productos europeos, canadienses y neozelandeses. Una de las características más importante del mercado es la variedad de opciones de presentación de un mismo producto, buscando generar valor agregado de éste. Por ejemplo los mejillones se venden en distintos aliños, marinados, entre otras combinaciones de sabores. Con respecto a los enlatados de peces, el producto más consumido es la Sardina, el Atún, el Jurel, y por ultimo el Salmón. El consumo del Salmón no es cotidiano, en el general, por parte de la población, sin embargo, existe un sector social y extranjeros que generan una demanda regular aunque de bajo volumen.

6 III. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD. 1.- Producción nacional. La producción nacional consta en su mayor parte de las siguientes especies: Atún en sus distintas variedades, Sardinas y Macarelas. Exportaciones. EXPORTACIONES AÑO US $ KG ,567,084 14,829, ,619,804 11,124, ,325,500 9,204, ,154,352 11,992,900 El mercado de exportaciones se destina a la demanda de América Central y Norte América, principalmente, aunque Costa Rica está experimentando apertura comercial a diversos países del mundo. IMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN. El gráfico muestra las importaciones de la familia 1604 con sus respectivas sub-partidas. 1,200,000 1,000,000 Importaciones 1604 (US) 800, , , ,

7 En el gráfico se observa el comportamiento de las partidas a lo largo de los años analizados, se aprecia un comportamiento ascendente en gran mayoría de las partidas. Los cuadros posteriores estudian cada una de las partidas en su detalle con respecto a los países involucrados. La participación del total que se menciona en las tablas a continuación, corresponde a la sumatoria de los dólares importados durante los años señalados, entre la sumatoria de las importaciones totales registradas durante esos periodos Salmón ahumado, marinado y preparado, envasado herméticamente, incluso al vacío. Otros Participación Kilos US $ Kilos US $ Kilos US $ del Total Chile ,756 16, , % Panamá 2,932 36,115 2,250 29,518 2,385 25, % EE.UU. 24,304 77,371 44, ,163 54, , % Varios , % TOTALES 27, ,498 49, ,023 57, , % La demanda de salmón va en aumento, los competidores de Chile son, esencialmente, Panamá y Estados Unidos Sardinas, sardinelas, espadines y otros en salsa de tomate, envasadas herméticamente Kg US Kg US Kg US Participación del Total Marruecos 106, , , , % Ecuador 72,952 85,553 41,109 48, , , % España 68, ,987 41, ,482 81, , % Varios 58, , , , , , % TOTALES 306, , , , ,579 1,052, % Esta partida tiene un comportamiento creciente a lo largo de todo el periodo. Es el crecimiento mas acentuado en todas las partidas. España es el país que ha desarrollado mejores estrategias de posicionamiento en el mercado Las demás preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedaneos. Participación Kg US Kg US Kg US del total Estados Unidos 348 1, , , % Nueva Zelandia 2,608 6,607 15,103 50, % Varios 674 4,130 6,736 19,028 2,590 5, % TOTALES 3,630 12,050 22,140 71,508 3,416 8, %

8 Las demás preparaciones y conservas de pescado Kg US Kg US Kg US Participación del total EE.UU. 58, ,343 79, ,885 43, , % España 16,226 56,856 5,719 8,405 6,374 21, % Nva. Zelandia 4,160 13,297 3,801 12,120 13,538 35, % Varios 1,487 3,222 42,580 69, , , % TOTALES 79, , , , , , % En las demás preparaciones de pescado y conservas, Estados Unidos mantiene el liderazgo en todos los años. La partida 1604 en términos generales, esta en ascenso por la diversificación de gustos que se está produciendo en los consumidores locales Años Cangrejo Kg US Kg US Kg US Estados Unidos 7,518 29,077 12,696 45,610 20,084 76,302 Varios ,604 TOTALES 7,531 29,356 12,696 45,610 20,208 79, Camarones, Langostinos y demás, decápodos Participación del Total Kg US Kg US Kg US Estados Unidos 14,754 71,962 17, ,877 56, , % España ,454 40,280 2,050 1, % Varios % TOTALES 14,754 71,962 30, ,166 58, , % Los demás crustáceos moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o Participación conservados. del total Estados Unidos 77, , , , , , % España 150, , , , , , % Chile 6,829 20,076 4,922 33,676 1,800 8, % Varios 3,831 12,108 12,946 42,832 13,975 59, % Total 238, , , , ,808 1,049, %

9 En este cuadro se puede observar el aumento de la demanda interna por crustáceos y moluscos. Además de comprobar la notoria supremacía de la oferta española. 4.- Análisis Microeconómico. La percepción de los importadores de productos chilenos ha sido de gran aceptación, principalmente por la competitividad de precio con respecto a los demás productos del mercado. Las cotizaciones genéricas de productos enlatados señalan resultados favorables a la manufactura chilena..- Gustos y Preferencias: En los gustos y preferencias se observa una marcada preferencia por los productos españoles, originado principalmente por tiempo de comercialización que han tenido estos productos en el mercado costarricense. Una de las innovaciones que se ha podido observar en este mercado es la entrada de productos como: almeja rosada y jaivas. Estos productos están en observación para medir la aceptación de los consumidores. La temporada de mayor comercialización de los productos enlatados se origina desde Noviembre hasta Semana Santa. Durante el periodo restante del año la rotación del productos es minoritaria. Durante Semana Santa uno de los productos más demandados es el Salmón. La oferta anual es de unidades aprox. - Precios de Mercado. Productos Precio Precio US Surtidos de Mariscos $0.0 Salmón rosado (418 gr) 1247 $3.4 Mejillones Natural 549 $1.5 Mejillones Ajillo 580 $1.6 Sardina 411 $1.1 Pulpo 391 $1.1 Calamares (72gr) 311 $0.8 Calamares 372 $1.0 Mejillones 554 $1.5 Pulpo 554 $1.5 Salmón rosado (213 gr) 867 $2.3 Sardina griega 327 $0.9

10 IV. ANALISIS DE ENTORNO. FODA. Fortalezas Existe un amplio reconocimiento a la calidad de los productos chilenos en el mercado interno. Esto genera una percepción positiva al instante de establecer lazos comerciales con empresarios Centro Americanos. En función a los productos en particular, las ventajas comparativas apuntan a los enlatados de Salmón, Jurel, Anchoas y especialmente a los moluscos y crustáceos. Un factor importante de resaltar es la afinidad del rubro de supermercados por productos chilenos. Oportunidades En un concepto macroeconómico las oportunidades se basan en el manejo de precio por la entrada en vigencia del TLC Chile - Costa Rica. Los salmones y gran parte de los moluscos y crustáceos entran con arancel 0%, esto permite establecer márgenes competitivos en el mercado. Costa Rica presenta el PIB per capita más alto de la zona centroamericana con un aproximado de 4000 dólares; esto afianza las posibilidades de éxito de los productos chilenos. La variedad en la oferta chilena, con respecto a moluscos y crustáceos genera interesantes expectativas de los empresarios del sector gastronómico y hotelero. Costa rica recibe anualmente más de 1.4 millones de turista. Lo cual representa una absorción extranjera de importancia en los niveles de consumo. Un factor importante de destacar a los empresarios chilenos, es la ubicación estratégica de Costa Rica tanto geográfica y comercial referente a sus pares. El mercado costarricense abre distintas opciones al mercado centroamericano el cual se calcula en 35 millones de personas. Debilidades Un factor de debilidad observado en el comportamiento de los productos chilenos en el mercado interno, es la falta de estrategias de posicionamiento y penetración al mercado. El consumidor costarricense es muy sensible a las estrategias publicitarias y de difusión. Este elemento es primordial para un óptimo resultado en el sector. Otro problema que se ha observado es la falta de abastecimiento de productos, esto origina severos problemas con el importador por no cumplir con los requerimientos de sus clientes. En el caso de la distribución en Supermercados se corre el riesgo de perder espacio en estantes. La demanda por espacio en los supermercados es enorme, y de difícil acceso. Amenazas La gran amenaza en el mercado, es la trayectoria de comercialización de los productos norteamericanos y españoles. Los productos españoles han desarrollado un marcado posicionamiento en los gustos y preferencia de los consumidores. Una gran estrategia de difusión y canales de distribución bien establecidos permiten un seguimiento en el comportamiento de los consumidores por sector. Estados unidos establece una marcada línea de comercialización que se ha ido desarrollando en la historia comercial de Costa Rica; es importante señalar que más del 45% de las importaciones proviene de ese país.

11 V. PRINCIPALES EMPRESAS CHILENAS QUE EXPORTAN AL MERCADO.- Robinson Crusoe.- Delifish.- Alimentos Bilbao.- Soc Gardes y Fernandino VI. REGIMEN LEGAL CODIGO DESCRIPCION ARANCEL TLC CHILE COSTA RICA Salmón ahumado y preparado, envasado herméticamente, incluso al vacío 15% 0% Otros salmones 15% 0% Sardinas en salsa de tomate, envasadas herméticamente 15% C Otras Sardinelas y Espadines 15% C Otras preparaciones y Conservas de Pescado 15% 0% Sardinas en salsa de tomate, envasadas herméticamente 15% 0% Otras preparaciones y conservas de pescado 15% 0% CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS Cangrejo Envasado herméticamente 15% 0% Otros cangrejos no envasados herméticamente 15% 0% Camarones, Langostinos y demás, decápodos envasados herméticamente 15% C Otros camarones, Langostinos y demás, decápodos no envasados herméticamente 15% C Langosta (otras) no envasadas herméticamente 15% C Otros crustáceos envasados Herméticamente 15% C Los demás crustáceos envasados herméticamente 15% 0% Otras conservas de invertebrados acuáticos 15% 0% Nota: La clasificación de C-15 significa que el proceso de desgravación será de 12 etapas, iniciándose con un 13.8% el primer año, bajando al 12.5% el 2 año, un 11.3% para el tercer año y del 10% para los años siguientes, hasta alcanzar el nivel 0%.

12 VII. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO DE CARGA CHILE-COSTA RICA AÉREO AEROLINEAS GRUPO TACA: Vuelos diarios por Lacsa, directos. Reservaciones de Espacio con anterioridad por medio de Guía de Carga o agencia Aduanal COPA : Vuelos diarios vía Panamá LAN CHILE : Vuelos diarios vía Miami AMERICAN AIRLINES : Vuelos diarios vía Miami MARÍTIMO: AGENCIA LINEA FRECUENCIA PUERTO TRANSITO Multimar TMM 10 días Caldera 10 Días Maerks Sealand Maerks Semanal Limón 20 Días Marinsa Maruba 2 semanas Caldera 15 Días Dacotrans ** Agencias 2 Semanas Caldera 9-10 Días Aimar C.H.S.S.A Agencia Marítima de Istmo Unidas Cía Chilena de Navegación CCNI Trabajan con todas las navieras, Serv Carga o Consolidado Seaboard Marine. LTDA Semanal, 10 y 15 Días Quincenal (**) Sólo sistema de consolidación de carga Limón Limón Caldera y 30 Días 8 Días Semanal Limón 14 y 16 Días