Manual de Renta Sage Despachos. 1. Indice

Transcripción

1 Manual de Renta Sage Despachos 1. Indice Indice,... 1 Introducción,... 2 Importación desde Logic Win Global, 3 Histórico de Campañas,... 4 Campaña,... 5 Unidades Familiares y Rendimientos, 16 Precálculo, Otras Declaraciones y Preparación de liquidaciones Patrimonio, 37 Productos y Servicios Manual de Renta Page 1 of 39

2 Manual de Renta Sage Despachos 2. Introducción Para acceder a la Renta Sage Despachos, accederemos desde Obligaciones legales - Renta Campaña. Una vez situados en la Campaña, accederemos a las diferentes Unidades Familiares, podremos ordenar por los diferentes campos. En la parte superior, tendremos los diferentes iconos de accesos directos a opciones del programa: - Nueva Unidad Familiar - Actualizar - Filtro - Quitar Fultro - Añadir a mis Favoritos - Eliminar de mis Favoritos Productos y Servicios Manual de Renta Page 2 of 39

3 - Mostrar/Ocultar panel lateral - Mis selecciones - Gestión de contraseña (crear una contraseña para la unidad familiar seleccionada) - Asistente de calculadora - Rentas afectadas (ver si hay rentas afectadas por un cambio de versión). A través del Asistente de calculadora, permite simular una renta con los datos introducidos: 3. Importación desde Logic Win Global Para realizar la importación de datos de LWG accederemos al menú Inicio - Empresas y datos generales - Administrador de la aplicación - Import./export. de datos - Logic Win Global Profesional - Importación Renta. Seleccionaremos el Path de datos en donde se encuentran en LWG, el año del que queremos hacer la importación y pulsaremos el botón de Aceptar. Productos y Servicios BU Accountants Page 3 of 39

4 Una vez aceptado, nos aparecerá la siguiente pantalla donde podré seleccionar todo o los diferentes declarantes de LWG para traspasar, así como decidir si deseamos traspasar las declaraciones, las simulaciones y/o los históricos. Una vez seleccionadas las opciones a importar, pulsaremos el botón Importar de la barra superior: 4. Histórico de Campañas Al acceder al Histórico de Campañas de la renta, podremos visualizar y acceder a todas las campañas de renta anteriores que tengamos en Renta Sage Despachos. Las Unidades Familiares en color azul son las que están protegidas por contraseña. Productos y Servicios BU Accountants Page 4 of 39

5 A través del botón Forzar Campaña podremos acceder fácilmente a las unidades familiares de esa campaña en concreto, al volver a pulsar el botón, volvería a mostrarse todo el histórico. 5. Campaña Desde el Panel lateral Unidades Familiares de las Campañas de renta, podremos realizar la mayoría de las operaciones que necesitemos. Mis selecciones A través de la opción Mis selecciones podremos seleccionar varias unidades familiares y guardarlas bajo un nombre, para después poder acceder a estas selecciones de renta directamente, y podremos predeterminar si alguna selección se visualiza por defecto (filtro por defecto). Productos y Servicios BU Accountants Page 5 of 39

6 Búsqueda avanzada A través de la opción de Búsqueda Avanzada podremos seleccionar rápidamente las unidades familiares que cumplan los criterios que búsqueda que le estamos indicando, y al hacer doble click accederemos directamente a ellas. Duplicar/ Cambiar código unidad familiar Desde esta opción podremos cambiar o duplicar el código de una unidad familiar. Productos y Servicios BU Accountants Page 6 of 39

7 Exportación/Importación de unidades familiares Permite exportar o importar unidades familiares de un Sage Despachos a otro. Generar Campaña Desde la opción Generar Campaña podremos generar una nueva Campaña para este ejercicio de Renta. Por defecto nos aparecen tres configuraciones de generación de campaña por defecto, pero el usuario puede configurar la opción que necesite definiendo un nombre para la nueva configuración de campaña. Las configuraciones por defecto son: - Básico: Traspasa declarante, cónyuge, otros miembros e inmobiliario. - Completa: Hace el traspaso completo de todos los rendimientos que tuviera en la campaña anterior. - Sin importes: Hace el traspaso de todos los rendimientos que tuviera en la campaña anterior sin importes. Productos y Servicios BU Accountants Page 7 of 39

8 En el mismo momento en que generamos una campaña, también es posible generar una o dos simulaciones para después realizar comparativas y si se desea, posteriormente convertir en declaración. Si se desea generar un tipo de campaña distinto, accederemos al Editor de configuraciones. Productos y Servicios BU Accountants Page 8 of 39

9 Lo primero que debemos hacer es pulsar Nuevo para ponerle nombre a la nueva configuración, después seleccionaremos los campos y datos que necesitamos en esta configuración de creación de campaña. Una vez realizado, la guardaremos y la seleccionaremos en Tipo de generación de campaña para la declaración. Al pulsar siguiente, configuraremos los parámetros para la creación de la nueva campaña. Asistente de eliminación Desde esta opción podremos eliminar unidades familiares de la Campaña. Podremos proceder a la búsqueda de unidades familiares por selección (las selecciones que tengamos previamente creadas) o por límite de códigos. Una vez mostradas, podremos seleccionar las que necesitemos eliminar, haciendo click en la parte izquierda de la malla y pulsaremos siguiente. Productos y Servicios BU Accountants Page 9 of 39

10 Una vez pulsado siguiente, nos muestra la lista de las unidades familiares a eliminar y si es correcto pulsaremos el botón Finalizar. Consulta estado devolución Esta opción nos remite a la página de la AEAT para poder visualizar el estado en el que está la devolución de la declaración. Productos y Servicios BU Accountants Page 10 of 39

11 Informe de declaraciones e Informe de unidades familiares Nos mostrará las declaraciones que cumplan los filtros que le hemos pedido o un listado de las unidades familiares. Listado de etiquetas Permite configurar las etiquetas para imprimir. Se debe seleccionar un diseño para poder seguir, si no aparece ninguno, accederemos al Editor de etiquetas y crearemos uno. Después seleccionaremos las unidades familiares para las que queremos crear las etiquetas. Productos y Servicios BU Accountants Page 11 of 39

12 Posteriormente seleccionaremos el criterio de impresión. Productos y Servicios BU Accountants Page 12 of 39

13 Circulares y Petición de datos al cliente Estas opciones nos permite crear tantos modelos de circulares para mandar a nuestros clientes como necesitemos o la carta de petición de datos. Podremos Visualizar la circular ya creada, o acceder a Circulares para crear una nueva circular o editar una ya creada. Productos y Servicios BU Accountants Page 13 of 39

14 Listado maestro paramétrico Esta opción permite acceder al Maestro y configurarlo, así como realizar la comparativa con el ejercicio anterior. Para configurar los campos que deseamos mostrar en el maestro, haremos click en el botón Configurar. Desde aquí elegiremos los campos que queremos mostrar en el maestro y la posición a mostrarse. El listado maestro por defecto no es configurable, por lo tanto, debemos crearnos uno, guardarlo con un nombre y proceder a realizar los cambios que se consideren oportunos. Productos y Servicios BU Accountants Page 14 of 39

15 Calculadora de valores mobiliarios Productos y Servicios BU Accountants Page 15 of 39

16 A través de esta opción generamos las compras y ventas de valores mobiliarios y después podemos traspasarlos a Pérdidas o Ganancias Patrimoniales, a Rendimientos del Capital Mobiliario o exportar a Excel. Mantenimiento tipos valores mobiliarios En esta opción daremos de alta todos los tipos de valores mobiliarios. 6. Unidades Familiares y Rendimientos Para entrar en una unidad familiar basta con hacer doble click sobre ella (P.ej. Ernesto Salvans en nuestro caso). Nos aparecerá una ventana con los distintos rendimientos a la izquierda que irán variando en la ventana de la derecha según nos posicionemos en uno o en otro. Unidad Familiar Desde este primer apartado incorporaremos los datos correspondientes al Declarante, Cónyuge y otros miembros si los tuviese. Productos y Servicios BU Accountants Page 16 of 39

17 Al hacer click en el folio en blanco de la parte superior izquierda, daremos de alta una Complementaria o una Simulación para la unidad familiar en la que estoy situado. Así mismo, si seleccionamos el check de Importar datos fiscales y aceptar, nos aparecerá otra ventana en donde rellenar el nº de referencia de la AEAT y la fecha de nacimiento del Declarante y/o cónyuge y nos generará una simulación con los datos fiscales que actualmente tiene la Agencia Tributaria. Productos y Servicios BU Accountants Page 17 of 39

18 Al aceptar en la parte izquierda nos aparecerá la simulación que hemos generado, y al situarnos en algún rendimiento vemos que los datos aparecen en azul, indicando que son información importada desde la Agencia Tributaria. En cualquier caso, desde el menú Procesos - Convertir en declaración, cualquier simulación la podremos convertir en declaración y la declaración se convertiría en una simulación. Productos y Servicios BU Accountants Page 18 of 39

19 Si pulsamos el icono de Acumular accederemos a la acumulación de Estimaciones, modelo 184 y la posibilidad de combinar la importación de la información.podríamos hacer una acumulación mes a mes durante el año para realizar la planificación fiscal. Desde esta opción se puede acumular todo, o solo seleccionar los registros que nos interesen. Con el botón Enviar correo electrónico Podremos enviar un correo electrónico al Declarante, en el caso de que tenga identificada una cuenta de , de la pantalla en la que actualmente nos encontremos. Si nos situamos dentro del Declarante y hacemos click en el asterisco que aparece al lado de Teléfono móvil. Nos conectará con la página de la AEAT para incorporar un nº de teléfono móvil y enviarnos el nº de referencia a ese nº de teléfono que hayamos incorporado. Productos y Servicios BU Accountants Page 19 of 39

20 Si analizamos los iconos que nos aparecen en la parte superior de la unidad familiar nos encontramos: - Aceptar cambios - Cónyuge - Cambiar cónyuge por declarante - Mantenimiento otros miembros - Comentarios. Permite incorporar comentarios para toda la declaración, se arrastrarán los comentarios de los años anteriores. Si el icono está pulsado, quiere decir que tenemos comentarios. - Precálculo - Impresión - Importar datos fiscales: permite importar los datos fiscales en la unidad familiar en la que estamos situados. Los registros provinientes de la AEAT aparecerán en azul y con la marca de la Agencia Tributaria. - Datos fiscales: permite consultar los datos fiscales incorporados de la AEAT - Informe económico fiscal. Extenso y exhaustivo informe económico fiscal ( Procesos Informe Económico Fiscal ). - Consulta estado devolución. En el caso de que esté presentada la declaración. - Contenidos Legales. Acceso al Memento de Ediciones Francis Lefevbre si se tiene contratado. En el caso de entrar directamente desde un rendimiento, por. Ej. Rendimientos del trabajo, al acceder a este icono accederemos al marginal correspondiente al rendimiento en el que estemos situados. Productos y Servicios BU Accountants Page 20 of 39

21 (Ejemplo de datos fiscales) Rendimientos del Trabajo Para acceder al detalle de un rendimiento haremos doble click sobre él. Productos y Servicios BU Accountants Page 21 of 39

22 Dentro de cada rendimiento nos encontraremos las opciones No actua y Revisado. Si marcamos el primer check No actúa los datos incorporados en este registro no se visualizarían en el Precálculo. Si marcamos el check Revisado quedará como una marca de seguimiento del registro ya revisado y después podremos filtrar por los que estén pendientes de revisión. Con los botones de la parte superior nos moveremos entre los diferentes registros: Y con el botón lista, accederemos a visualizar los rendimientos en una lista Dentro de la lista, podremos decidir visualizar solo los que tienen la marca de no revisado, haciendo click en el icono ver solo no revisados. Productos y Servicios BU Accountants Page 22 of 39

23 De esta forma, solo se nos mostrarán los registros de este rendimiento que estén pendientes de revisar por el asesor. Así mismo, si accedemos al icono de comentarios, nos aparecerán los comentarios exclusivos para este rendimiento. De igual forma, al acceder al icono histórico accederemos al histórico de rendimientos de años anteriores que necesitemos consultar. Podremos acceder también al resto de rendimientos de esta declaración a través de su icono correspondiente. Capital Inmobiliario Dentro del Capital Inmobiliarios, podremos acceder al icono Obras de mejora y rellenar los datos correspondientes que los años y cantidades que correspondan. Productos y Servicios BU Accountants Page 23 of 39

24 Capital Mobiliario AIEE y UTE/Derechos Imagen Actividad Directa Productos y Servicios BU Accountants Page 24 of 39

25 Podremos introducir Otros datos de Patrimonio desde este rendimiento. Podremos aplicar la correspondiente imputación para la reducción por empleo o forzar la reducción. Productos y Servicios BU Accountants Page 25 of 39

26 Y por otro lado, podremos acceder al desglose de las cuentas asociadas de ingresos y gastos. Actividad Empresarial Modular Donde también podremos acceder al informe de los detalles del cálculo. Actividad Agraria Modular Podremos acceder al desglose mediante F5 y modificar los índices del ejercicio. Productos y Servicios BU Accountants Page 26 of 39

27 Ganancias y Pérdidas Patrimoniales Reducciones Productos y Servicios BU Accountants Page 27 of 39

28 Deducciones de la cuota En el desplegable Clase nos aparecerán todas las deducciones que hagan referencia a la comunidad autónoma que aparece señalada en al Unidad Familiar. Otras cantidades/complementarias Productos y Servicios BU Accountants Page 28 of 39

29 Otros datos del Patrimonio Se incorporarán los registros correspondientes para calcular el Impuesto sobre el Patrimonio. Cantidades Pendientes Incorporaremos las cantidades pendientes de deducir que tengamos que ejercicios anteriores. Productos y Servicios BU Accountants Page 29 of 39

30 Comentarios Accederemos a los comentarios que se han introducido para esta unidad familiar a lo largo de los ejercicios. 7. Precálculo Una vez que ya hemos introducido los datos necesarios para crear la declaración de esta unidad familiar, accederemos al Precálculo. Accederemos a la vista compartida entre renta y patrimonio con su resultado en la parte inferior. En la parte superior, podremos cambiar el tipo de tributación, tributación CONJUNTA, tributación del Declarante o tributación del Cónyuge. En la pantalla del Precálculo, podremos acceder de forma directa a cualquiera de los rendimientos simplemente haciendo click sobre ellos, por ej. haciendo click a Rendimientos del trabajo y realizar las modificaciones oportunas. Productos y Servicios BU Accountants Page 30 of 39

31 O bien, podremos acceder al desglose de las cantidades simplemente haciendo click sobre una de ellas, por ejemplo, sobre la cantidad del total de cuotas íntegras. Productos y Servicios BU Accountants Page 31 of 39

32 Los apartados que aparecen en color resaltado indica que debemos prestar atención en ese registro. Nos mostrará el mensaje al situar el cursor sobre el mismo. Desde el menú Vista podremos cambiar las opciones de visualización del Precálculo De forma que visualicemos el modelo 100, modelo 714 o ambos En el caso de que elijamos el modelo 100, podríamos también mostrar un comparativo con el ejercicio anterior desde el menú Operaciones Comparación de ejercicios, siempre que tengamos datos en ambos ejercicios. Productos y Servicios BU Accountants Page 32 of 39

33 Con el botón Podremos cambiar la visualización del modelo a pantalla completa o presentación continua. Si queremos comparar la renta real con una simulación, bastará con acceder al Precálculo de una simulación, por ejemplo, la simulación con los datos fiscales de la AEAT. Menú OPERACIONES Renta Líquida Nos nuestra un desglose con el cálculo de la Renta Líquida. Productos y Servicios BU Accountants Page 33 of 39

34 Consejos de Renta El programa nos propone consejos para que la declaración sea más beneficiosa. Cantidades Pendientes/Cantidades deducción obra. Nos muestra las ventanas con las cantidades pendientes por ejercicio. Productos y Servicios BU Accountants Page 34 of 39

35 Esquema I.R.P.F Nos abre un Excel con el esquema para calcular la declaración. Productos y Servicios BU Accountants Page 35 of 39

36 Listado maestro Accede a la petición del listado maestro, bien sea por pantalla, enviar a Excel, etc. Menú PROCESOS Comparación Desde esta opción podremos dejar Preparada para listar la declaración o hacer la Impresión oficial. También nos hace una comparativa indicando en qué modo la declaración es más beneficios, y por último, nos permite seleccionar el tipo de tributación y modo de pago. Borrador Nos abre un pdf de la declaración con la marca de agua Borrador no válido para su presentación. Productos y Servicios BU Accountants Page 36 of 39

37 Comprobación Nos abre una ventana pop-up en donde nos hace una comprobación de los datos que hemos introducido en la declaración, y la posibilidad de acceder directamente sobre los registros haciendo doble click sobre ellos y pulsando el botón Ver. Por defecto, esta ventana aparece al acceder al Precálculo, si no se desea visualizar automáticamente, basta con pulsar el check No presentar automáticamente. 8. Otras Declaraciones y Preparación de liquidaciones Patrimonio Productos y Servicios BU Accountants Page 37 of 39

38 Una vez definida la renta, tenemos la opción de visualizar otras declaraciones que hayan realizado cualquier miembro de la Unidad Familiar. Para ello, volveremos al aparado Unidad Familiar y haremos click en el menú Ver Otras declaraciones. Accederemos a la lista de declaraciones/pagos a cuenta y liquidaciones realizadas a lo largo de los ejercicios por algún componente de la Unidad Familiar con acceso a toda la información y detalle al hacer doble click sobre ellas. Productos y Servicios BU Accountants Page 38 of 39

39 Para generar la liquidación del modelo 720 (Patrimonio) accederemos desde la opción Preparación de liquidaciones dentro de Obligaciones legales. Productos y Servicios BU Accountants Page 39 of 39