ESTUDIO SOBRE NIVELES DE PRECIOS DE PRODUCTOS

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1 ESTUDIO SOBRE NIVELES DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO (DATOS DE NOVIEMBRE DE 2004). 1. A NTECEDENTES A lo largo del año 2002 la evolución de los precios de determinados productos de gran consumo que se ofrecen a través del comercio minorista fue un factor negativo en la evolución del IPC de ese período. Esta evolución provocó acusaciones mutuas entre los distintos integrantes de la cadena de distribución, desde la producción hasta el último establecimiento minorista. Por ello se hacía necesaria una investigación capaz de ofrecer mayor transparencia sobre los niveles de precios en función del tipo de establecimiento comercial, de las distintas enseñas dentro de estos tipos y de las diferencias existentes entre ciudades y comunidades autónomas. Se trata con ello de conocer la eficacia relativa de los distintos canales de comercialización, que se refleja en esa diferencia de niveles de precios. Para la realización de este estudio se cuenta con la experiencia que ofrece la Universidad Complutense de Madrid, a través del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, departamento que ha realizado frecuentes estudios sobre investigación de mercado de productos de gran consumo, así como de análisis de precios por tipología de productos y establecimientos comerciales. Para ello se suscribió un convenio de colaboración con la citada Universidad. En él se establecía que, para la recogida de información, la Universidad Complutense colaboraría preferentemente con asociaciones de consumidores, que facilitarán los datos objeto del estudio. En el año 2004 se ha suscrito un convenio similar con la citada Universidad, con dos tomas de precios, realizada la primera entre los días 5 y 20 de julio y la segunda del 15 al 26 de noviembre, que es la que ahora se presenta. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 1

2 Para los próximos años está previsto continuar con la elaboración de este informe, mediante dos tomas de precios anuales, que serán realizadas en los meses de abril y octubre de cada año, al objeto de aumentar la transparencia del mercado y facilitar a los consumidores información sobre niveles de precios según formato comercial, de manera que puedan realizar sus compras con una mayor información sobre los niveles de precios entre distintos tipos de establecimientos. De acuerdo con lo previsto en el convenio suscrito con la Universidad Complutense, ésta ha optado por contratar con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la recogida de datos mediante encuesta en establecimientos comerciales, al considerar que esta organización es la que ofrece mayores garantías, por su experiencia acreditada en este tipo de investigación y contar con una amplia red de encuestadores propios. 2. M ETODOLOGÍA Los aspectos de mayor interés de la metodología utilizada se centran en la selección de establecimientos, la selección de productos y la selección de ciudades. Otros aspectos considerados se refieren a la selección y adiestramiento de encuestadores, el contenido del cuestionario, el trabajo de campo y la codificación y grabación de datos. Respecto a la selección de establecimientos, se han considerado aquellos que tienen una mayor importancia cuantitativa en la distribución minorista española, que para los productos que nos ocupa se han agrupado en hipermercados (más de m 2 de superficie de venta), supermercados grandes (entre 1000 y 2500 m 2 ), supermercados medianos (entre 400 y 1000 m 2 ), supermercados pequeños (menos de 400 m 2 de superficie de venta) y tiendas especializadas que engloba el comercio tradicional y los mercados municipales. El resto de formatos no se ha considerado debido a que la oferta de productos no es homogénea o es insuficiente para su comparación con otros Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 2

3 formatos o por sus peculiaridades en cuanto a accesibilidad, tipo de venta o características comerciales. En total se han visitado establecimientos, distribuidos de la siguiente manera: Tipo de establecimiento Muestra Hipermercados 106 Supermercados 419 Mercados Municipales (1) 44 Fruterías 252 Pescaderías 252 Carnicerías 252 Droguerías 123 TOTAL Visitando una media de 12 puestos en cada mercado. A la hora de ponderar el peso de los establecimientos para calcular el índice por ciudades, y dado el menor volumen de ventas del comercio especializado, se ha considerado como 1 la media de los cuatro comercios de cada familia de productos visitados en un mercado municipal y como 1 la media de las 6 fruterías, 6 pescaderías y 6 carnicerías de calle visitadas en cada ciudad, al igual que las 3 droguerías. Respecto a la selección de productos, se han agrupado en 38 subclases, determinándose sus definiciones y ponderación para calcular su peso en el índice global a partir de los términos utilizados por el INE en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares y en la determinación del IPC. Las 38 subclases suponen una muestra de 113 productos, con los que se cubren todos los grupos de posibilidades comprendidos en alimentación y en droguería e higiene personal. Lógicamente estos 113 productos no están presenten en todo los tipos de establecimientos seleccionados, por lo que se han establecido cinco familias para cubrir la comparación en cada tipo de establecimiento. Estas familias son: pescadería, carnicería, frutas y verduras, alimentación envasada y droguería/higiene personal, exigiéndose Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 3

4 una presencia mínima de productos de cada familia (60%) para calcular el índice. Los artículos que componen la cesta analizada se corresponde con artículos de gran consumo (por cuota de mercado), tanto si están identificados para una marca como si son descripciones genéricas (caso de los perecederos). En la selección de productos de estas familias, principalmente en el caso de Frutas y Verduras, se han seleccionado aquellos productos en los que la incidencia estacional en el precio es mínima para poder conocer la evolución de precios a lo largo del año. Respecto a las ciudades, se han visitado las 17 comunidades autónomas (no se han visitado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Dentro de éstas, se han visitado 42 ciudades, todas ellas capitales de provincia. El índice de precios de cada ciudad se ha calculado para cada una de las cinco familias de productos considerados y el global. Para calcular los índices por comunidades autónomas se han agrupado los datos de todos los establecimientos visitados en cada una de ellas, estableciéndose los índices también por familias de productos y global. En todos los casos, el índice 100 corresponde al precio mas bajo, estando los demás referidos a éste. 3. R ESULTADOS Debe señalarse que se está comparando exclusivamente el precio de los productos, sin valorar otros factores, como la calidad del servicio que ofrece el establecimiento, la variedad de oferta u otros servicios adicionales, como pueden ser el envío a domicilio, aparcamiento, atención personalizada, diversidad de medios de pago, etc., de difícil cuantificación y apreciados de forma muy diferente por los consumidores. Ahora bien, también conviene recordar, conforme a la terminología de Lancaster que los consumidores eligen los bienes y servicios en función de la cesta de características que prefieren y, por tanto, el precio no es la única variable que sigue sus decisiones. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 4

5 La mayor dificultad de homogeneización de los productos, considerando las diferencias de calidad, se da en los productos pesqueros y en menor medida en frutas y verduras. Por ello, y especialmente en pescaderías los establecimientos tradicionales y algunas ciudades de tradición pesquera, aparecen con precios más altos de los promedios, ya que los productos de los que se toman precios responden a niveles de calidad superiores a los promedios estandarizados Variación interanual general de precios. Se trata de establecer la variación general de los precios analizados en todos los formatos comerciales y para todas las ciudades estudiadas durante el periodo noviembre 2003/noviembre Como se observa en la tabla siguiente, el mayor incremento en los precios se produce en las familias de Frutas y Verduras y en la Carne en este periodo: Tipos Variación nov 2004/ julio 2004 Variación nov 2004/ nov2003 Frutas y verduras 7,3% 5,2% Pescadería -1,1% -1,4% Carne 2,4% 7,0% Droguería 0,0% 1,2% Alimentación envasada 2,7% 2,7% Los precios en el último año disponible (Noviembre 2004/Noviembre 2003) se incrementaron en el 3,6% de promedio. Es también significativo el analizar cuales son los intervalos de variación de precios entre los establecimientos de precio más bajo y los de precio más alto. Al igual que ocurría un año antes, estos intervalos son muy elevados en productos frescos, en especial en frutas y verduras y pescados, y bastante más reducidos en alimentación envasada y droguería. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 5

6 COEFICIENTES DE VARIACIÓN MEDIOS Tipos nov-03 jul-04 nov-04 Frutas y verduras 25,7% 25,6% 24,2% Pescadería 21,2% 21,1% 25,9% Carne 17,8% 17,7% 17,4% Droguería 9,4% 9,1% 9,8% Alimentación envasada 8,3% 7,7% 8,0% Total productos 13,0% 12,6% 12,7% 3.2. Resultados por tipo de establecimiento Frutas y verduras Los establecimientos de precios más bajos son las fruterías de calle (comercio especializado) y los de precios más altos, los supermercados grandes y los mercados municipales, aunque la variación interanual de éstos es negativa. Tipos de establecimiento Índice relativo nov 2004 Variación 2004/2003 Comercios especializados 100 3,0% Supermercados pequeños 104 2,7% Hipermercados 105 5,7% Supermercados medianos 106 6,0% Mercados Municipales 107-0,2% Supermercados grandes 110 6,2% Pescadería Los grandes y medianos supermercados ofrecen los precios más bajos para el pescado fresco, seguidos de cerca por los hipermercados. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 6

7 Tipos de establecimiento Índice relativo nov 2004 Variación 2004/2003 Supermercados grandes 100-1,8% Supermercados medianos 100-1,3% Hipermercados 101-4,1% Supermercados pequeños 104-2,0% Comercio Especializado 114 0,9% Mercados Municipales 114 5,1% Carnicerías Desde el inicio de los controles, los supermercados pequeños mantenían el liderazgo en precios reducidos para la carne. Ahora lo comparten con el Mercado Municipal. Tipos de establecimiento Índice relativo nov 2004 Variación 2004/2003 Mercados Municipales 100 6,2% Supermercados pequeños 100 8,2% Comercio Especializado 101 6,7% Supermercados medianos 102 7,6% Hipermercados 104 6,6% Supermercados grandes 105 7,0% Droguería e higiene personal El nivel de precios de cada tipo de establecimiento para estos productos siempre ha sido de gran estabilidad en los índices y en su recorrido. Los hipermercados siguen siendo los más baratos y el comercio especializado el de mayores precios. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 7

8 Tipos de establecimiento Índice relativo nov 2004 Variación 2004/2003 Hipermercados 100 0,9% Supermercados grandes 105 1,2% Supermercados medianos 105 1,6% Supermercados pequeños 106 1,2% Comercios especializados 109 0,6% Alimentación Envasada En esta familia los precios aumentan a medida que disminuye el tamaño del establecimiento. Tipos de establecimiento Índice relativo nov 2004 Variación 2004/2003 Hipermercados 100 3,0% Supermercados grandes 102 2,7% Supermercados medianos 103 2,4% Supermercados pequeños 104 2,6% Resumen de la variación interanual: VARIACIÓN INTERANUAL NOVIEMBRE NOVIEMBRE 2004 Tipos de establecimiento Frutas y Verduras Pescados Carnes Droguería Alimentación Envasada Total Productos Mercados Municipales -0,2% 5,1% 6,2% 2,71% Comercios especializados 3,0% -0,9% 6,7% 0,6% 3,14% Hipermercados 5,7% -4,1% 6,6% 0,9% 3,0% 3,55% Supermercados grandes 6,2% -1,8% 7,0% 1,2% 2,7% 3,85% Supermercados medianos 6,0% -1,3% 7,6% 1,6% 2,4% 3,85% Supermercados pequeños 2,7% -2,0% 8,2% 1,2% 2,6% 3,06% Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 8

9 Durante el último año (Noviembre 2003 Noviembre 2004), para el conjunto de productos vendidos por cada formato, los precios han subido en mayor porcentaje en los supermercados grandes y medianos (3,85%), seguidos de los hipermercados (3,55%) y supermercados pequeños (3,05%), mientras que los de menor subida han sido los comercios especializados (3,14%) y los mercados municipales (2,71%) Resultados por ciudades. A modo de conclusión, puede resaltarse que se observa como la dispersión de precios es notable en los productos frescos y, por tanto, aparecen ciudades con diferencias de precios considerables, pero para droguería y alimentación envasada los índices reducen notablemente sus recorridos. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 9

10 CIUDAD Frutas y verduras Pescadería Carne Droguerías Alimentación envasada Albacete Alicante Badajoz Barcelona Bilbao Burgos Cáceres Cádiz Castellón Ciudad Real Córdoba Gerona Guadalajara Huelva Huesca Jaén La Coruña Las Palmas de Gran Canarias 121 n.d León Lérida Logroño Lugo Madrid Málaga Murcia Orense Oviedo Palencia Palma de Mallorca Pamplona Pontevedra Salamanca San Sebastián Santa Cruz de Tenerife Santander Sevilla Tarragona Toledo Valencia Valladolid Vitoria Zaragoza Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 10

11 Las variaciones interanuales han sido las siguientes: CIUDAD Frutas y verduras Pescadería Carne Droguerías Alimentación envasada Albacete 6,7% -0,4% 9,5% 1,4% 3,0% Alicante 0,6% -2,9% 5,3% 2,1% 1,4% Badajoz 0,9% -0,9% 9,4% 0,2% 3,2% Barcelona 4,4% 0,9% 9,0% 0,0% 1,8% Bilbao 1,6% -2,9% 5,7% 2,5% 4,2% Burgos 7,8% -4,1% 5,9% 2,1% 2,4% Cáceres 4,0% 1,0% 9,3% 1,8% 2,0% Cádiz 7,4% 4,4% 6,9% 2,8% 2,4% Castellón 4,6% 2,7% 8,9% 7,8% 6,4% Ciudad Real 3,1% 0,1% 6,9% -0,2% 1,8% Córdoba 0,3% -7,0% 9,7% 1,9% 3,9% Gerona 0,8% 3,6% 9,8% 0,7% 2,0% Guadalajara 12,6% -2,4% 12,5% 0,1% 2,6% Huelva 3,0% 0,3% 8,5% 0,8% 0,5% Huesca 8,3% -4,8% 7,0% 0,8% 3,2% Jaén 3,5% 3,5% 6,4% 1,8% 2,3% La Coruña 8,2% 3,3% 12,0% 3,7% 3,3% Las Palmas de Gran Canarias 13,7% n.d. 9,3% -4,5% 5,6% León 9,3% -3,2% 11,4% 0,5% 4,0% Lérida -1,2% 2,9% 8,9% -0,6% 0,5% Logroño 20,0% -6,6% 6,4% 0,7% 3,1% Lugo 5,9% -5,7% 4,2% 1,6% 2,6% Madrid 5,2% -5,4% 5,9% 0,7% 2,7% Málaga 2,3% 2,5% 6,4% 1,8% 3,0% Murcia -5,3% -1,4% 4,9% 1,8% 4,6% Orense 9,8% -3,5% 5,6% 2,1% 3,5% Oviedo 14,1% 2,2% 9,2% 0,1% 3,8% Palencia 1,3% -7,0% 10,8% 2,2% 3,4% Palma de Mallorca 6,8% -2,6% 8,2% 2,5% 1,7% Pamplona 7,2% 1,7% 5,0% 0,9% 2,6% Pontevedra 6,1% -3,6% 5,3% 0,8% 3,4% Salamanca 5,7% -4,0% 5,6% -0,4% 2,4% San Sebastián 4,3% 1,7% 3,7% 3,0% 4,1% Santa Cruz de Tenerife 1,4% -5,5% 3,8% -4,2% -0,4% Santander 7,7% -8,9% 11,4% 0,9% 3,0% Sevilla 7,9% -5,0% 5,9% -0,7% 1,7% Tarragona 1,9% 0,0% 7,2% -0,5% 1,0% Toledo 6,2% -3,5% 2,6% -1,8% 2,7% Valencia 1,7% 1,4% 5,9% 3,7% 2,8% Valladolid 8,4% -1,3% 8,0% 1,1% 3,2% Vitoria 2,8% 2,1% 0,6% 3,4% 5,2% Zaragoza 12,0% -1,3% 4,6% 1,1% 2,8% Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 11

12 3.4. Conclusiones Las variaciones de los precios desde julio a noviembre de 2004 han sido elevadas en productos frescos y moderadas en productos de Droguería/Higiene y Alimentación envasada. El incremento del precio de Frutas y Verduras sobre todo ha sido debido a algunas verduras como tomates o judías. El precio de los productos Cárnicos también ha aumentado considerablemente, mientras que las oscilaciones en precio de Pescados, Droguería/Higiene y Alimentos envasados han sido moderadas. En el último año disponible, los precios han subido en mayor medida en supermercados grandes y medianos (3,85%), mientras que hipermercados (3,55%), comercios especializados (3,14%), supermercados pequeños (3,06%) y mercados municipales (2,71%) han subido por debajo de la media (3,6%). La dispersión más elevada también se produce en los productos frescos, especialmente en pescados, aunque ha disminuido respecto análisis anteriores, sobre todo para la carne. Por formato comercial, el Comercio especializado sigue siendo muy competitivo en Frutas y Verduras y se defiende bien en Carnes, aunque en Droguería/Higiene y Pescados tienen los precios más altos. El mercado Municipal posee los mejores precios en carnes, pero es poco competitivo en pescados. Los Medianos y Grandes supermercados destacan por sus bajos precios en Pescados y los Hipermercados lo hacen en Droguería/Higiene y Alimentación envasada. Se consolida la reducción de los recorridos de los índices de los diferentes productos y parece existir un reposicionamiento de determinados tipos de establecimientos que puede ser debido a la publicación periódica de informes de precios: Efecto Transparencia En cuanto a ciudades con precios más bajos coinciden con ciudades de tipo medio en cuanto a población y renta per capita. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 12