ESTUDIO SOBRE NIVELES DE PRECIOS DE PRODUCTOS

Transcripción

1 ESTUDIO SOBRE NIVELES DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO 1. A NTECEDENTES A lo largo del año 2002 la evolución de los precios de determinados productos de gran consumo que se ofrecen a través del comercio minorista fue un factor negativo en la evolución del IPC. de ese período. Esta evolución provocó acusaciones mutuas entre los distintos integrantes de la cadena de distribución, desde la producción hasta el último establecimiento minorista. Por ello se hacía necesaria una investigación capaz de ofrecer mayor transparencia sobre los niveles de precios en función del tipo de establecimiento comercial y de las diferencias existentes entre ciudades y comunidades autónomas, así de cómo variaban estos precios a lo largo del año. Se trata con ello de conocer la eficacia relativa de los distintos canales de comercialización, que se refleja en esa diferencia de niveles de precios. Para asegurar la máxima calidad del estudio y garantizar el rigor científico necesario a la investigación, se consideró imprescindible encomendar el desarrollo metodológico y la dirección del trabajo, así como la explotación de resultados, a un departamento especializado de la Universidad. Por este motivo, se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, que consideró adecuado para ello al Departamento de Economía Aplicada y de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En él se establecía que, para la recogida de información, la Universidad Complutense colaboraría preferentemente con asociaciones de consumidores, que facilitarán los datos objeto del estudio. En él se establecía también que la investigación y la información obtenida se realizarían íntegramente en tres épocas del año, aportándose complementariamente a los resultados sobre niveles relativos en las investigaciones segunda y tercera información sobre la evolución general de los precios y sobre las variaciones entre provincias y formatos en relación con el período anterior. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 1

2 De acuerdo con ello, la Universidad Complutense optó por contratar con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la recogida de datos mediante encuesta en establecimientos comerciales, al considerar que esta organización era la que ofrecía mayores garantías, por su experiencia acreditada en este tipo de investigación y contar con una amplia red de encuestadores propios. En cuanto a las tres oleadas de investigación, la primera se realizó en el mes de abril. La toma de datos de la segunda oleada se ha realizado entre el 1 y 18 de julio. Esta segunda toma de datos permitirá ofrecer la primera información sobre evolución de niveles de precios. La tercera toma de datos se realizará durante la última semana de noviembre y primera de diciembre, para que no se vean alterados los precios por el incremento de la demanda propia de la época navideña. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 2

3 2. M ETODOLOGÍA Los aspectos de mayor interés de la metodología utilizada se centran en la selección de establecimientos, la selección de productos y la selección de ciudades. Otros aspectos considerados se refieren a la selección y adiestramiento de encuestadores, el contenido del cuestionario, el trabajo de campo y la codificación y grabación de datos. Respecto a la selección de establecimientos, se han considerado aquellos que tienen una mayor importancia cuantitativa en la distribución minorista española, que para los productos que nos ocupa se han agrupado en hipermercados (más de m 2 de superficie de venta), supermercados grandes (entre 1000 y 2500 m 2 ), supermercados medianos (entre 400 y 1000 m 2 ), supermercados pequeños (menos de 400 m 2 de superficie de venta) y tiendas especializadas, diferenciando en estas las que se encuentran en un mercado minorista municipal y el comercio de calle. Se ha considerado importante la homogeneidad de la oferta de los establecimientos visitados y la presencia en éstos de un número mínimo de artículos a estudiar, para poder comparar su nivel de precios. Por este motivo no se han considerado las panaderías, tiendas de ultramarinos o tiendas de descuento, éstas por no superar el mínimo de 60% de presencia de productos, debido a que cuentan con una oferta de referencias limitadas y, por tanto, no permite calcular los índices correspondientes. Tampoco se han considerado los establecimientos que presentan peculiaridades en cuanto a accesibilidad, tipo de venta o características comerciales, como son el comercio ambulante, las cooperativas o las tiendas de conveniencia. En total se han visitado establecimientos, distribuidos de la siguiente manera. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 3

4 Tipo de establecimiento Muestra Hipermercados 105 Supermercados grandes 205 Supermercados medianos 202 Supermercados pequeños 32 Mercados Municipales (1) 40 Fruterías (2) 252 Pescaderías (2) 252 Carnicerías (2) 252 Droguerías 123 TOTAL Se han visitado 12 puestos (4 fruterías, 4 pescaderías y 4 carnicerías) en cada uno de los 40 mercados visitados, lo que da un total de 480 establecimientos. 2. Son establecimientos de calle Se han seleccionado para cada ciudad establecimientos repartidos geográficamente en barrios o zonas distintas, atendiendo a criterios de superficie y cubriendo un número suficiente de establecimientos de cada enseña comercial presente en la localidad en función de su implantación. A la hora de ponderar el peso de los establecimientos para calcular el índice por ciudades y comunidad autónoma, y dado el menor volumen de ventas del comercio especializado, se ha considerado como 1 la media de los cuatro comercios de cada familia de productos visitados en un mercado municipal y como 1 la media de las 6 fruterías, 6 pescaderías y 6 carnicerías de calle visitadas en cada ciudad, al igual que las 3 droguerías. Respecto a la selección de productos, se han agrupado en 38 subclases, determinándose sus definiciones y ponderación para calcular su peso en el índice global a partir de los términos utilizados por el INE en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares y en la determinación del IPC. Las 38 subclases suponen una muestra de 113 productos, con los que se cubren todos los grupos de posibilidades comprendidos en alimentación y en droguería e higiene personal. Lógicamente estos 113 productos no están presenten en todo los tipos de establecimientos seleccionados, por lo que se han establecido cinco familias para cubrir la comparación en cada tipo de establecimiento. Estas familias son: pescadería, carnicería, frutas y verduras, alimentación envasada y droguería/higiene personal, exigiéndose una presencia mínima de productos de cada familia (60%) para calcular el índice. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 4

5 Los artículos que componen la cesta analizada se corresponden con artículos de gran consumo (por cuota de mercado), tanto si están identificados por una marca como si son descripciones genéricas (caso de los perecederos). En estos se ha buscado un producto lo más homogéneo posible, en cuanto a categoría comercial, calibre y forma de presentación. También se han seleccionado productos cuya venta se realice durante todo el año, al objeto de poder establecer comparaciones de precios entre las tres épocas del año en que se realiza el trabajo de campo, por lo que no se consideran los productos de temporada, como ocurre con determinadas frutas y mariscos. Respecto a las ciudades, se han visitado las 17 comunidades autónomas (no se han visitado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Dentro de éstas, se han visitado 42 ciudades, todas ellas capitales de provincia. El índice de precios de cada ciudad se ha calculado para cada una de las cinco familias de productos considerados. Para calcular los índices por comunidades autónomas se han agrupado los datos de todos los establecimientos visitados en cada una de ellas, estableciéndose los índices también por familias de productos. En todos los casos, el índice 100 corresponde al precio mas bajo, estando los demás referidos a éste. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 5

6 3. R ESULTADOS Debe señalarse que se está comparando exclusivamente el precio de los productos, sin valorar otros factores, como la calidad del servicio que ofrece el establecimiento, la variedad de oferta u otros servicios adicionales, como pueden ser el envío a domicilio, aparcamiento, atención personalizada, diversidad de medios de pago, etc., de difícil cuantificación y apreciados de forma muy diferente por los consumidores. Ahora bien, también conviene recordar, conforme a la terminología de Lancaster que los consumidores eligen los bienes y servicios en función de la cesta de características que prefieren y, por tanto, el precio no es la única variable que sigue sus decisiones Resultados por tipo de establecimiento Pescadería Para el pescado fresco, los supermercados medianos son los establecimientos de precio más bajo, siendo las pescaderías de calle las de precio más elevado. Tipos Pescadería Supermercados medianos 100,0 Supermercados grandes 101,2 Supermercados pequeños 101,3 Hipermercados 104, 7 Mercados municipales 110,9 Comercios especializados 113,9 Media 105,3 Máximo 114,0 Desviación Típica 5,77 Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 6

7 Carnicerías Para la carne, los supermercados pequeños son los de precios más bajos, encontrando los precios más elevados en los hipermercados. Tipos Carne Supermercados pequeños 100,0 Supermercados municipales 101,9 Supermercados medianos 102,3 Comercios especializados 102,9 Supermercados grandes 105,3 Hipermercados 107,0 Media 103,2 Máximo 107,0 Desviación típica 2, Frutas y verduras Los establecimientos de precios más bajos son las fruterías de calle (comercio especializado) y los de precios más altos, los supermercados grandes. Tipos Frutas y verduras Comercios especializados 100,0 Supermercados pequeños 104,2 Supermercados medianos 106,2 Hipermercados 106,9 Mercados municipales 107,3 Supermercados grandes 110,6 Media 105,9 Máximo 111 Desviación Típica 3, Alimentación Envasada Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 7

8 En esta familia, con productos más homogéneos, las diferencias de precios son menores, aumentando a medida que disminuye el tamaño del establecimiento. Tipos Alimentación envasada Hipermercados 100,0 Supermercados grandes 101,9 Supermercados medianos 102,9 Supermercados pequeños 103,0 Media 102,0 Máximo 103 Desviación Típica 1, Droguería e higiene personal Como es el caso anterior, los precios aumentan a medida que disminuye el tamaño del establecimiento, siendo su dispersión mayor. Tipos Droguerías Hipermercados 100,0 Supermercados grandes 103,6 Supermercados medianos 104,4 Supermercados pequeños 104,7 Comercios especializados 109,1 Mercados municipales Media 104,4 Máximo 109 Desviación Típica 3,25 Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 8

9 3.2. Resultados por Ciudades y Comunidades Autónomas Las diferencias de precios entre las ciudades extremas son muy superiores en productos frescos que en alimentación envasada y droguería. Así, en pescadería el recorrido va de 100 a 135 (Jaén a Las Palmas de Gran Canaria); en carnes de 100 a 122 (Salamanca a San Sebastián) y en frutas y verduras de 100 a 131 (Lugo a Madrid). En alimentación envasada en recorrido oscila entre 100 (Albacete y Ciudad Real) y 110 (Santa Cruz de Tenerife). En droguería el recorrido va desde 100 (Castellón de la Plana) a 111 (San Sebastián) Para las Comunidades Autónomas, los recorridos son también más elevados en los productos frescos: 100 a 133 en pescadería (Aragón a Canarias), 100 a 116 en carnes (Extremadura a Baleares) y 100 a 124 en frutas y verduras (Canarias a Madrid). En alimentación envasada entre 100 (Asturias, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja) y 110 (Canarias) y en droguería entre 100 (Comunidad Valenciana) y 108 (Navarra). La situación de todas las Comunidades Autónomas queda reflejada en el cuadro siguiente: Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 9

10 COMUNIDAD AUTÓNOMA Frutas y verduras Pescadería Carne Droguería Alimentación envasada ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES C. VALENCIANA CANARIAS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAIS VASCO Media 110,2 106,6 107,2 102,6 102,4 Máximo 123,6 130,2 115,9 108,4 110,1 Desviación Típica 5,9 7,3 4,9 2,3 2,7 (Como Anexo se incluye cuadro por ciudades) Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 10

11 3.4. Conclusiones Los productos perecederos son los que presentan una mayor variabilidad en sus precios. Por Tipología de establecimientos, los comercios especializados ofrecen precios más bajos en frutas y verduras, los pequeños y medianos supermercados en pescadería y carnes y los hipermercados en droguería y alimentación envasada. En estos dos últimos es donde las diferencias de precios son menores y su nivel es inversamente proporcional al tamaño del establecimiento. Respecto a los mercados municipales, no se puede extraer conclusiones concretas, ya que su comportamiento es muy diferente según la ciudad. El único parámetro cuantificado en este estudio ha sido el precio. No se ha valorado la calidad del servicio ni los servicios complementarios. En cuanto a ciudades, para frutas y verduras las de precios más elevados son las de la zona noreste y las de precio más bajo las de Canarias, junto a Lugo. Estas tres ciudades son las de precio más alto en pescadería, junto a la zona norte, no siendo las ciudades costeras las de precios más bajos. En cuanto a carne, las ciudades de precios más bajo son las próximas a la frontera de Portugal y las de precio más alto las islas y las costeras de Cataluña y Valencia. Respecto a productos no perecederos, las ciudades de precio más elevado son las de las islas, San Sebastián y Pamplona. Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 11

12 Estudio sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería Resultados Resultados por Comunidades Autonomas: Frutas y verduras CC.AA. Índices de frutas y verduras Por debajo de la media (4) Entorno a la media (8) Por encima de la media (5) Estudio sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería Resultados Resultados por Comunidades Autonomas: Pescadería CC.AA. Índices de pescadería Por debajo de la media (7) Entorno a la media (6) Por encima de la media (4) Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 12

13 Estudio sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería Resultados Resultados por Comunidades Autónomas: Carne CC.AA. Índices de carne Por debajo de la media (6) Entorno a la media (7) Por encima de la media (4) Estudio sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería Resultados Resultados por Comunidades Autónomas: Droguerías CC.AA. Índices de Droguería Por debajo de la media (7) Entorno a la media (7) Por encima de la media (3) Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 13

14 Estudio sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería Resultados por Comunidades Autonómas: Alimentación Envasada CC.AA. Índices de Alimentación Envasada Por debajo de la media (8) Entorno a la media (5) Por encima de la media (4) Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 14

15 Anexo CIUDAD Frutas y verduras Pescadería Carne Droguerías Alimentación envasada Albacete Alicante Badajoz Barcelona Bilbao Burgos Cáceres Cádiz Castellón de la Plana Ciudad Real Córdoba La Coruña Gerona Guadalajara Huelva Huesca Jaén León Lérida Logroño Lugo Madrid Málaga Murcia Orense Oviedo Palencia Palma de Mallorca Las Palmas de Gran Canaria Pamplona Pontevedra Salamanca San Sebastián Santa Cruz de Tenerife Santander Sevilla Tarragona Toledo Valencia Valladolid Vitoria Zaragoza Media 115,6 111,0 108,9 104,1 103,2 Máximo Desviación Típica 6,37 7,26 5,61 2,41 2,39 Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo 15