M. F. P. M. Mercado Farmacéutico Privado Mexicano Presentación para:

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1 M. F. P. M. Mercado Farmacéutico Privado Mexicano Presentación n para:

2 Mercado Farmacéutico Mexicano 2007 Privado 54% 1,389 UNIDADES 100% 2,566 Gobierno 46% 1, % 14.00% % 18.00% Primario Similares Impulso Gobierno

3 KNOBLOCH Information Group Consumo per Cápita Consumo per Cápita Total Nacional Consumo per Cápita Privado % 36.9 % Total Nacional Unidades 2,566 Mio. Población Nacional Mio. Habitantes Consumo per Cápita Simi / Impul % Consumo per Cápita Mercado Gobierno %

4 Mercado Farmacéutico Mexicano 2007 USD 100 % 13, % Privado 81 % 11,158 Gobierno 19 % 2, % 5.00% Primario Similares Impulso

5 Mercado Total Por Géneros Unidades (000) 38.26% 59.01% 2.73% Ético OTC GI's uente: MFPM Dic. 07 M. Total

6 uente: MFPM Dic Unidades Desarrollo Histórico Mercado Total / Ético / OTC / GI s MAT Dic % % 1.06 % % ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. Total Unidades % % 0.14 % 1.70% % % ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. Etico % 1.77 % % % % % % % % % ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. OTC ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. GI's

7 Mercado Total Por Géneros Valores Pesos (Millones) 82.62% 16.08% 1.30% Ético OTC GI's uente: MFPM Dic. 07 M. Total

8 uente: MFPM Dic. 07 Valores Pesos Desarrollo Histórico Mercado Total / Ético / OTC / GI s MAT Dic Valores Pesos 120, ,000 80,000 60, % 9.2 % 11.4 % 7.9 % 8.42% 100, % 11.9 % 8.6 % 80, % 9.1 % 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 0 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 0 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. Total 77,569 84,723 94, , ,467 M. Etico 62,891 68,621 76,817 83,411 91, , % 8.8 % 8.2 % 3.5% 1.5% 50.7% 15, % 10, % % 48.9 % 5, ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. OTC 14,355 15,623 16,904 17,522 17,758 M. GI's ,435

9 Mercado Total Por Géneros USD (000) 82.62% 16.08% 1.30% Ético OTC GI's uente: MFPM Dic. 07 M. Total

10 uente: MFPM Dic ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 U S D Desarrollo Histórico Mercado Total / Ético / OTC / GI s MAT Dic % 4.59 % % 7.84 % ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 0 M. Total 7,150 7,478 8,639 9,316 10,066 U S D 8.05 % ,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, % 4.46 % % 8.55% ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' % M. Etico 5,798 6,057 7,029 7,627 8,317 2,000 1, % 4.31 % % 3.40 % 1.09 % % % 1, % 42.76% % ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. OTC 1,322 1,379 1,547 1,603 1,618 M. GI's

11 uente: MFPM Dic. 07 Precio Promedio Desarrollo Histórico Mercado Total / Ético / OTC / GI s MAT Dic % % ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. Total Valores Pesos 7.42% 10.14% 7.57 % % % % % % % % ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. Etico % 6.26 % 7.64 % 6.32 % 6.12 % 4.34 % % 15.72% -0.42% % % -5.59% ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 M. OTC M. GI's

12 uente: MFPM Dic. 06 Precio Promedio Desarrollo Histórico Mercado Presentaciones Existentes Dic.00 Total / Etico / OTC / GI s MAT Dic % 9.68 % % 9.63 % % ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 M. Total Valores Pesos % % 10.60% 13.59% % ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 M. Etico % 6.56 % 7.58 % 5.55 % 4.87 % % % -6.14% -5.08% % ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 M. OTC M. GI's

13 uente: MFPM Dic. 07 Mercado Farmacéutico Mexicano MAT Dic MAT Unidades MAT Pesos Total Total % Ético % Ético % O. T. C % O. T. C % G I s % G I s % = % MAT USD Total % Ético O. T. C. G I s % % 3.46 %

14 Elementos de Crecimiento Valores Pesos

15 Elementos de Crecimiento Valores Pesos MERCADO TOTAL SIN LECHES BASE % % 49.72% + / % -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Precio Volumen N. Elementos

16 Modificaciones Estructurales del Mercado Farmacéutico Mexicano

17 Unidades Desarrollo Histórico Mercado Total / Ético / OTC MAT Dic uente: MFPM Dic y 77 Industria Farmacéutica E+G I's OTC % 36.9 % 38.3% % 63.1% 61.7% Mercado T

18 Gracias a la Colaboración de la Industria Farmacéutica (AFAMELA) 13.5 % 36.9 % 38.3% e Instituciones Gubernamentales (Reglamentación) el consumidor mexicano puede adquirir productos de 86.5 % 63.1% 61.7% libre acceso para solventar temas de salud a valores accesibles. uente: MFPM Dic y 77 Industria Farmacéutica AFAMELA Marzo 85

19 Principales Clases Terapéuticas Mercado Ético Primario / Unidades 100% N3A Antiepilépticos J1D Cefalosporinas A10B Antidiabéticos Orales H2A Cosrticoesteroides S. A2B Antiulcerosos uente: MFPM Dic % 80% 70% J1H Penic. Med. Y Red. Espect. 60% G3A Hormonas Anticonceptivas 50% J1C Penicilinas Amplio Espect. 40% M1A Antirreumáticos N. Ester. 30% 20% N2B Analgésico N. Narc. Antip. 10% 0% MAT Dic % 1.87 % 1.74 % 1.86 % 1.96 % 2.15 % 2.02 % 1.90 % 2.07 % 5.99 % 2.22 % 2.50 % 5.03 % 5.89 % 9.90 % 2.89 % 2.90 % 3.92 % 5.23 % 7.88 % % 33.62% 60.86% 663.8%

20 uente: MFPM Dic. 07 Principales Clases Terapéuticas Mercado Ético ALTERNO / Unidades MAT Dic % J1K Amino glucósidos J1G Fluorquinolonas J1D Cefalosporinas 90% J1E Asoc. Trimetroprim y Sim. 80% D7B Corticos Tópicos Asoc. A2B Antiulcerosos 70% R5C Expectorantes R5B Antigripales/Antitus + Ainf. 60% J1H Penic. Med. y Red. Espec. 50% M1A Antirreumatic. No Esteroid. 40% 30% N2B Analgésico N. Narc. Antip. 20% J1C Penicilinas Amplio Espec. 10% 0% 1.69 % 1.75 % 2.39 % 1.85 % 2.89 % 3.42 % 2.66 % 4.55 % 4.46 % 7.13% 9.30 % % % %

21 Unidades Desarrollo Histórico Mercado Enfermedades Crónico Degenerativas MAT Dic uente: MFPM Dic y 77 Industria Farmacéutica Crónico Degenerativas 20.0 Unidades % 12.5 % 16.8% Crónico Degenerativas Valores Pesos % 20.5 % 28.6%

22 uente: MFPM Dic. 07 Enfermedades Crónico Degenerativas % Unidades de Consumo por Clase Terapéutica MAT Dic % vs. Mercado 5.1% 2.8% 10.1% 29.9% 10.2% 12.1% 14.7% Cardiovasculares Diabetes Epilepsia Esquizofrenia / SNC Otras Enfermedades Obesidad Enfermedades Reumáticas

23 GEOGRAFÍA FARMACÉUTICA

24 CONCENTRACIÓN REGIONAL MEXICO 945 Unidades (8.62 %) % % % FRONTERA PACIFICO NORTE % NORTE BAJIO % AREA METROPOLITANA Y EDOS. ALEDAÑOS PACIFICO SUR Y SURESTE La mayor concentración se da en el Area Metropolitana Cd. de México y Estados Aledaños

25 6 PRINCIPALES ESTADOS 4.32% MEXICO 5.03 % CONCENTRACION 2000 = 42.3 % 2007 = 50.0 % + = 7.7 % 5.23 % 5.39 % BAJA CALIFORNIA NORTE NUEVO LEON JALISCO GUANAJUATO AREA METROPOLITANA 8.71 % 21.33% VERACRUZ El Area Metropolitana de México más 5 estados, concentran el 50% del consumo unitario de fármacos

26 17 PRINCIPALES PLAZAS MEXICO CONCENTRACION 2000 = 49.7 % 2007 = 50.4 % + = 0.8 % 1 CD. MEXICO 2 CD. GUADALAJARA 3 CD MONTERREY 4 TIJUANA 5 PUEBLA 6 LEON 7 CIUDAD JUAREZ 8 MERIDA 9 QUERETARO 10 MORELIA 11 SAN LUIS POTOSI 12 CULIACAN 13 TOLUCA 14 MEXICALI 15 CHIHUAHUA 16 AGUASCALIENTES 17 VILLAHERMOSA

27 17 PRINCIPALES PLAZAS UNIDADES 12MM DIC En 7 plazas de la República se concentra el 40.19% de las ventas de fármacos, mientras que en 17 plazas se concentra el 50.44% 945 Unidades 50.44%

28 uente: ATV Dic. 07 Distribución de las 500 Plazas en el Mercado Farmacéutico Total Unidades Anuales % 91.8 % 76.7 % 7.7 % 3.9 % 2.3 % 1.1 % 8.2%

29 uente: MFPM Dic. 07 Análisis Retail 41% 40% 19% Farmacias Independientes Farmacias Cadena Farmacias Autoservicio

30 Principales Corporaciones Mercado Total en Unidades

31 Principales Corporaciones Unidades RANK MAT DIC.03 M.S. % MAT DIC.07 M.S. % Crec.% 07 / 03 C. Abs. % IND. MERCADO TOTAL UNIDADES 974, , , BAYER CORP. 77, , , SANOFI-AVENTIS (CORP) 87, , , BRISTOL MYERS SQUIBB 56, , , PFIZER CORPORATION 60, , , SCHERING PLOUGH C 62, , , ABBOTT 37, , , ROCHE CORP. 50, , , NOVARTIS CORP. 40, , , BOEHRINGER ING.CO 36, , , GLAXO SMITHKLINE CORP. 40, , , CORPORACIONES , , ,197 84

32 Principales Corporaciones Unidades RANK MAT MAT M.S. % DIC.03 DIC.07 M.S. % Crec.% 07 / 03 C. Abs. % IND. MERCADO TOTAL UNIDADES 974, , , PISA 13, , , JOHNSON+JOHNSON CO 30, , , WYETH 29, , , LIOMONT 18, , , SENOSIAIN 24, , MERCK 21, , PROCTER&GAMBLE COR 18, , , SANFER CORP. 18, , , ASTRAZENECA CORP. 10, , , VALEANT PHARMACEUTICALS INT. 22, , , CORPORACIONES , , , TOP 20 CORPORACIONES 758, , ,609 91

33 Principales Corporaciones Unidades RANK MAT MAT M.S. % DIC.03 DIC.07 M.S. % Crec.% 07 / 03 C. Abs. % IND. MERCADO TOTAL UNIDADES 974, , , NESTLE CO 17, , QUIFA PERRIGO 6, , , CHINOIN 13, , , CORPORACION NYCOMED 14, , CIA INTER COMERCIO 13, , SELDER 7, , , TECHSPHERE CORP. 12, , , ARMSTRONG 12, , , LILLY 7, , , SOPHIA 9, , , CORPORACIONES , , , TOP 30 CORPORACIONES 873, , ,241 94

34 Principales Corporaciones Unidades RANK MAT MAT M.S. % DIC.03 DIC.07 M.S. % Crec.% 07 / 03 C. Abs. % IND. MERCADO TOTAL UNIDADES 974, , , MERCK SHARP DOHME 8, , , SIEGFRIED-MED 5, , RIMSA CORP 4, , , ITALMEX 6, , , SILANES CORP. 5, , , PROTEIN-APOTEX 2, , , ALI NAT NUTRICIONA 3, , ASOFARMA , , COLUMBIA CORP 2, , SERRAL CORPORACION 1, , , CORPORACIONES , , , TOP 40 CORPORACIONES 916, , , RESTO DE MERCADO 57, , ,

35 Principales Corporaciones Mercado Total Valores Pesos (000)

36 Principales Corporaciones Valores Pesos (000) RANK MAT DIC.03 MAT M.S. % DIC.07 M.S. % Crec.% 07 / 03 C. Abs. % IND. MERCADO TOTAL VALORES P. (000) 77,568, ,467, ,898, SANOFI-AVENTIS (CORP) 5,819, ,412, ,592, PFIZER CORPORATION 6,276, ,067, ,790, BAYER CORP. 4,194, ,319, ,125, ROCHE CORP. 5,022, ,381, , SCHERING PLOUGH C 4,684, ,368, , NOVARTIS CORP. 4,077, ,844, , BOEHRINGER ING.CO 3,251, ,409, ,158, GLAXO SMITHKLINE CORP. 4,243, ,292, , JOHNSON+JOHNSON CO 2,900, ,084, ,183, ASTRAZENECA CORP. 1,765, ,914, ,148, CORPORACIONES ,236, ,095, ,858,

37 Principales Corporaciones Valores Pesos (000) RANK MAT DIC.03 MAT M.S. % DIC.07 M.S. % Crec.% 07 / 03 C. Abs. % IND. MERCADO TOTAL VALORES P. (000) 77,568, ,467, ,898, BRISTOL MYERS SQUIBB 3,868, ,882, , WYETH 2,927, ,463, , MERCK SHARP DOHME 2,318, ,121, , MERCK 1,635, ,088, ,452, ABBOTT 2,113, ,980, , LILLY 1,423, ,765, ,342, SENOSIAIN 1,952, ,739, , CORPORACION NYCOMED 1,709, ,505, , VALEANT PHARMACEUTICALS INT. 1,555, ,218, , NESTLE CO 1,353, ,162, , CORPORACIONES ,857, ,928, ,071, TOP 20 CORPORACIONES 63,094, ,024, ,929,

38 Principales Corporaciones Valores Pesos (000) RANK MAT DIC.03 MAT M.S. % DIC.07 M.S. % Crec.% 07 / 03 C. Abs. % IND. MERCADO TOTAL VALORES P. (000) 77,568, ,467, ,898, LIOMONT 1,160, ,123, , SANFER CORP. 1,316, ,009, , ARMSTRONG 1,034, ,580, , RIMSA CORP 471, ,284, , PISA 491, ,144, , TECHSPHERE CORP. 723, ,082, , SILANES CORP. 772, , , CHINOIN 488, , , ITALMEX 606, , , QUIFA PERRIGO 219, , , CORPORACIONES ,283, ,624, ,341, TOP 30 CORPORACIONES 70,378, ,649, ,271,

39 Principales Corporaciones Valores Pesos (000) RANK MAT DIC.03 MAT M.S. % DIC.07 M.S. % Crec.% 07 / 03 C. Abs. % IND. MERCADO TOTAL VALORES P. (000) 77,568, ,467, ,898, ASOFARMA 196, , , PROCTER&GAMBLE COR 592, , , SIEGFRIED-MED 409, , , ORGANON 575, , , SOPHIA 487, , , UCB PHARMA 292, , , MEDIX CORP. 284, , , GRUNENTHAL 307, , , PSICOFARMA 155, , , DARIER 288, , , CORPORACIONES ,590, ,971, ,381, TOP 40 CORPORACIONES 73,968, ,620, ,652, RESTO DE MERCADO 3,600, ,846, ,246,

40 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto Mercado Total en Unidades

41 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Unidades Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. Abs. Crec. % M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 974, , , CORPORACIONES CON GANANCIA 291, , , CORPORACIONES CON PERDIDA 683, , , PISA 13, , , QUIFA PERRIGO 6, , , ASTRAZENECA CORP. 10, , , BAYER CORP. 77, , , LIOMONT 18, , , SELDER 7, , , LILLY 7, , , CHINOIN 13, , , ASOFARMA , , GENOMA LAB , ,478 9, ,197 CORPORACIONES , , ,

42 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Unidades Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. Abs. Crec. % M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 974, , , CORPORACIONES CON GANANCIA 291, , , CORPORACIONES CON PERDIDA 683, , , INVES FARMAC , ,393 1, , PROCTER&GAMBLE COR 18, , , SERRAL CORPORACION 1, , , KENDRICK , ,880 1, , PROTEIN-APOTEX 2, , , EXPANSCIENCE MEXICO , , SANFER CORP. 18, , , RIMSA CORP 4, , , DNA PHARMACEUTICAL SA DE CV , , PSICOFARMA 1, , CORPORACIONES , , , TOP 20 CORPORACIONES CON GANACIA 204, , ,

43 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Unidades Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. Abs. Crec. % M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 974, , , CORPORACIONES CON GANANCIA 291, , , CORPORACIONES CON PERDIDA 683, , , COLLINS , ALMIRALL, S.A. DE C.V. 1, , COLUMBIA CORP 2, , SIEGFRIED-MED 5, , FERRER NOVAG , , PROBIOMED , , GRIN 1, , ATLANTIS 2, , QUIMICA SON S GRISI CORP. 1, , CORPORACIONES , , , TOP 30 CORPORACIONES CON GANACIA 220, , , COPORACIONES CON GANANCIA , , , RESTO DE MERCADO 683, , ,

44 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto Mercado Total en Unidades

45 orporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Unidades (000) Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. Abs. Crec. % M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 974, , , CORPORACIONES CON PERDIDA 683, , , CORPORACIONES CON GANACIA 291, , , SANOFI-AVENTIS (CORP) 87, , , ROCHE CORP. 50, , , SCHERING PLOUGH C 62, , , PFIZER CORPORATION 60, , , GLAXO SMITHKLINE CORP. 40, , , NOVARTIS CORP. 40, , , BRISTOL MYERS SQUIBB 56, , , BOEHRINGER ING.CO 36, , , WYETH 29, , , JOHNSON+JOHNSON CO 30, , , CORPORACIONES , , ,

46 orporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Unidades (000) Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. Abs. Crec. % M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 974, , , CORPORACIONES CON PERDIDA 683, , , CORPORACIONES CON GANACIA 291, , , VALEANT PHARMACEUTICALS INT. 22, , , SILANES CORP. 5, , , TECHSPHERE CORP. 12, , , ITALMEX 6, , , ABBOTT 37, , , ARMSTRONG 12, , , MERCK SHARP DOHME 8, , , SOPHIA 9, , , IVAXPHARMA CORP. 3, , , ORGANON 4, , CORPORACIONES , , , TOP 20 CORPORACIONES CON PERDIDA 618, , ,

47 orporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Unidades (000) Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. Abs. Crec. % M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 974, , , CORPORACIONES CON PERDIDA 683, , , CORPORACIONES CON GANACIA 291, , , CHURCH & DWIGTH 2, , SENOSIAIN 24, , GRUNENTHAL 2, , MONTICELLO COYOACAN 1, , SERONO CONCORDIA 1, ANDRE BIGAUX DE MEXICO QUIMICA FRANCO 1, BAUSCH LOMB CORPORACIONES , , , TOP 30 CORPORACIONES CON PERDIDA 654, , , COPORACIONES CON PERDIDA , , , RESTO DE MERCADO 291, , ,

48 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto Mercado Total en Valores Pesos

49 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Valores Pesos (000) MAT Dic. M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % Rank 03 % Dic. 07 % Abs M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 77,568, ,467, ,898, CORPORACIONES CON GANANCIA 77,074, ,091, ,016, CCORPORACIONES CON PERDIDA 493, , , SANOFI-AVENTIS (CORP) 5,819, ,412, ,592, ASTRAZENECA CORP. 1,765, ,914, ,148, BAYER CORP. 4,194, ,319, ,125, PFIZER CORPORATION 6,276, ,067, ,790, MERCK 1,635, ,088, ,452, LILLY 1,423, ,765, ,342, JOHNSON+JOHNSON CO 2,900, ,084, ,183, BOEHRINGER ING.CO 3,251, ,409, ,158, LIOMONT 1,160, ,123, , ABBOTT 2,113, ,980, , CORPORACIONES ,540, ,165, ,624,

50 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Valores Pesos (000) MAT Dic. M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % Rank 03 % Dic. 07 % Abs M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 77,568, ,467, ,898, CORPORACIONES CON GANANCIA 77,074, ,091, ,016, CCORPORACIONES CON PERDIDA 493, , , RIMSA CORP 471, ,284, , NESTLE CO 1,353, ,162, , MERCK SHARP DOHME 2,318, ,121, , CORPORACION NYCOMED 1,709, ,505, , SENOSIAIN 1,952, ,739, , NOVARTIS CORP. 4,077, ,844, , SANFER CORP. 1,316, ,009, , SCHERING PLOUGH C 4,684, ,368, , VALEANT PHARMACEUTICALS INT. 1,555, ,218, , PISA 491, ,144, , CORPORACIONES ,930, ,400, ,469, TOP 20 CORPORACIONES CON GANACIA 50,471, ,565, ,093,

51 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Valores Pesos (000) MAT Dic. M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % Rank 03 % Dic. 07 % Abs M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 77,568, ,467, ,898, CORPORACIONES CON GANANCIA 77,074, ,091, ,016, CCORPORACIONES CON PERDIDA 493, , , QUIFA PERRIGO 219, , , ARMSTRONG 1,034, ,580, , WYETH 2,927, ,463, , ASOFARMA 196, , , ROCHE CORP. 5,022, ,381, , TECHSPHERE CORP. 723, ,082, , CHINOIN 488, , , SIEGFRIED-MED 409, , , PSICOFARMA 155, , , INVES FARMAC 12, , ,600 2, ,208 CORPORACIONES ,189, ,327, ,138, TOP 30 CORPORACIONES CON GANACIA 61,661, ,893, ,231, COPORACIONES CON GANANCIA ,413, ,198, ,784, RESTO DE MERCADO 493, , ,

52 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto Mercado Total en Valores Pesos

53 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Valores Pesos (000) Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. Abs. Crec. % M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 77,568, ,467, ,898, CORPORACIONES CON PERDIDA 493, , , CORPORACIONES CON GANACIA 77,074, ,091, ,016, SERONO 86, , , BAUSCH LOMB 46, , , NUTRICIONALES AMERICA S.A. 12, , , CUTTER 6, , WIENER CORP. 8, , , CHURCH & DWIGTH 219, , , DERMAT. PRADA 14, , , PRO VENTAS 11, , , MONTICELLO 9, , , BIOTECNOL Y NUTRIC 2, , CORPORACIONES , , ,

54 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Valores Pesos (000) Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. Abs. Crec. % M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 77,568, ,467, ,898, CORPORACIONES CON PERDIDA 493, , , CORPORACIONES CON GANACIA 77,074, ,091, ,016, SCHMID LAB DE MEXICO 3, , , ANDRE BIGAUX DE MEXICO 9, , , GRUPO INYECTA S.A. 3, , , PROBIFASA 1, , CRYOPHARMA 1, , ROMER 1, , ALLEN 1, DIOLMEX 6, , GRUPO MULTIFARMA 1, , S ALIM 1, CORPORACIONES , , , TOP 20 CORPORACIONES CON PERDIDA 449, , ,

55 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Valores Pesos (000) Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. Abs. Crec. % M.S. % C. Abs. IND MERCADO TOTAL 77,568, ,467, ,898, CORPORACIONES CON PERDIDA 493, , , CORPORACIONES CON GANACIA 77,074, ,091, ,016, AZTECA GLOBAL SAXA S A D AVANDERM AG SELECTAS 1, , RACEL 5, , I.Q.F.A BIOMED DON BAXTER ABASTECED.PROD.NAT CORPORACIONES , , , TOP 30 CORPORACIONES CON PERDIDA 458, , , COPORACIONES CON PERDIDA , , RESTO DE MERCADO 77,074, ,091, ,016,924 1

56 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto Mercado Ético sin Leches en Unidades

57 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Unidades MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % Rank Dic. 03 % Dic. 07 % Abs C. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 559, , , CORPORACIONES CON GANANCIA 150, , , CORPORACIONES CON PERDIDA 409, , , BAYER CORP. 24, , , LIOMONT 11, , , ASTRAZENECA CORP. 10, , , LILLY 7, , , CHINOIN 12, , , ASOFARMA , , JOHNSON+JOHNSON CO 15, , , INVES FARMAC , ,393 1, ,555 9 PISA 4, , , RIMSA CORP 2, , , CORPORACIONES , , ,

58 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Unidades MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % Rank Dic. 03 % Dic. 07 % Abs C. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 559, , , CORPORACIONES CON GANANCIA 150, , , CORPORACIONES CON PERDIDA 409, , , PSICOFARMA 1, , DNA PHARMACEUTICAL SA DE CV COLUMBIA CORP 1, , COLLINS , ALMIRALL, S.A. DE C.V , ATLANTIS 1, , FERRER NOVAG , , PROBIOMED , , GRIN 1, , QUIMICA SON S CORPORACIONES , , , TOP 20 CORPORACIONES CON GANACIA 97, , ,

59 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Unidades MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % Rank Dic. 03 % Dic. 07 % Abs C. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 559, , , CORPORACIONES CON GANANCIA 150, , , CORPORACIONES CON PERDIDA 409, , , CORPORATIVO RAYERE GRISI CORP CORPORACION NYCOMED 9, , NESTLE CO 4, , SERRAL CORPORACION LUNDBECK MEDIX CORP. 1, , BECKMAN MERZ PHARM , , BAXTER CORPORACIONES , , , TOP 30 CORPORACIONES CON GANACIA 114, , , COPORACIONES CON GANANCIA , , , RESTO DE MERCADO 409, , ,

60 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto Mercado Ético sin Leches en Unidades

61 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Unidades (000) MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % Rank Dic. 03 % Dic. 07 % Abs D. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 559, , , CORPERACIONES CON PERDIDA 409, , , CORPORACIONES CON GANACIA 150, , , ROCHE CORP. 50, , , SANOFI-AVENTIS (CORP) 57, , , GLAXO SMITHKLINE CORP. 28, , , BOEHRINGER ING.CO 23, , , NOVARTIS CORP. 26, , , PFIZER CORPORATION 42, , , BRISTOL MYERS SQUIBB 19, , , VALEANT PHARMACEUTICALS INT. 19, , , SCHERING PLOUGH C 25, , , WYETH 8, , , CORPORACIONES , , ,

62 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Unidades (000) MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % Rank Dic. 03 % Dic. 07 % Abs D. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 559, , , CORPERACIONES CON PERDIDA 409, , , CORPORACIONES CON GANACIA 150, , , MERCK 16, , , SILANES CORP. 5, , , ABBOTT 8, , , ITALMEX 6, , , MERCK SHARP DOHME 8, , , SOPHIA 6, , , IVAXPHARMA CORP. 3, , , ARMSTRONG 10, , TECHSPHERE CORP. 11, , ORGANON 4, , CORPORACIONES , , , TOP 20 CORPORACIONES CON PERDIDA 382, , ,

63 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Unidades (000) MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % Rank Dic. 03 % Dic. 07 % Abs D. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 559, , , CORPERACIONES CON PERDIDA 409, , , CORPORACIONES CON GANACIA 150, , , CHURCH & DWIGTH 1, GRUNENTHAL 2, , SERONO CONCORDIA 1, SANFER CORP. 15, , BAUSCH LOMB WIENER CORP FERRING CUTTER I.Q.F.A CORPORACIONES , , , TOP 30 CORPORACIONES CON PERDIDA 405, , , COPORACIONES CON PERDIDA , , RESTO DE MERCADO 150, , ,

64 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto Mercado Ético sin Leches en Valores Pesos

65 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Valores Pesos (000) MAT Dic. M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % Rank 03 % Dic. 07 % Abs C. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 60,091, ,698, ,606, CORPORACIONES CON GANANCIA 57,384, ,293, ,908, CORPORACIONES CON PERDIDA 2,706, ,405, , SANOFI-AVENTIS (CORP) 4,790, ,098, ,308, PFIZER CORPORATION 5,525, ,416, ,890, ASTRAZENECA CORP. 1,719, ,369, ,650, BAYER CORP. 2,325, ,827, ,501, LILLY 1,423, ,765, ,342, JOHNSON+JOHNSON CO 2,385, ,660, ,274, MERCK 1,411, ,540, ,128, SCHERING PLOUGH C 3,128, ,041, , LIOMONT 807, ,685, , MERCK SHARP DOHME 2,318, ,121, , CORPORACIONES ,834, ,524, ,689,

66 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Valores Pesos (000) MAT Dic. M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % Rank 03 % Dic. 07 % Abs M.S. % C. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 60,091, ,698, ,606, CORPORACIONES CON GANANCIA 57,384, ,293, ,908, CORPORACIONES CON PERDIDA 2,706, ,405, , SENOSIAIN 1,890, ,674, , RIMSA CORP 326, ,103, , BOEHRINGER ING.CO 1,909, ,670, , NOVARTIS CORP. 3,307, ,015, , CORPORACION NYCOMED 1,381, ,059, , ABBOTT 1,234, ,826, , SANFER CORP. 1,181, ,728, , ARMSTRONG 890, ,427, , ASOFARMA 196, , , TECHSPHERE CORP. 681, ,043, , CORPORACIONES ,999, ,281, ,281, TOP 20 CORPORACIONES CON GANACIA 38,834, ,806, ,971,

67 Corporaciones con Mayor Crecimiento Absoluto en Valores Pesos (000) MAT Dic. M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % Rank 03 % Dic. 07 % Abs M.S. % C. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 60,091, ,698, ,606, CORPORACIONES CON GANANCIA 57,384, ,293, ,908, CORPORACIONES CON PERDIDA 2,706, ,405, , ROCHE CORP. 5,022, ,381, , VALEANT PHARMACEUTICALS INT. 1,403, ,749, , NESTLE CO 537, , , CHINOIN 435, , , PSICOFARMA 155, , , INVES FARMAC 12, , ,600 2, ,20 27 PISA 303, , , SIEGFRIED-MED 369, , , LUNDBECK 175, , , UCB PHARMA 292, , , CORPORACIONES ,708, ,672, ,964, TOP 30 CORPORACIONES CON GANACIA 47,543, ,478, ,935, COPORACIONES CON GANANCIA ,841, ,814, ,973, RESTO DE MERCADO 2,706, ,405, ,

68 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto Mercado Ético sin Leches en Valores Pesos

69 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Valores Pesos (000) MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % Rank Dic. 03 % Dic. 07 % Abs D. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 60,091, ,698, ,606, CORPORACIONESCON PERDIDA 2,706, ,405, , CORPORACIONES CON GANACIA 57,384, ,293, ,908, BRISTOL MYERS SQUIBB 2,217, ,004, , SERONO 86, , , BAUSCH LOMB 46, , , CUTTER 6, , CHURCH & DWIGTH 121, , , WIENER CORP. 6, , , PROBIFASA 1, , CRYOPHARMA 1, , ALLEN 1, IVAXPHARMA CORP. 207, , CORPORACIONES ,698, ,398, ,

70 Corporaciones con Mayor Decremento Absoluto en Valores Pesos (000) MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % ank Dic. 03 % Dic. 07 % Abs M.S. % D. Abs. IND MERCADO ETICO SIN LECHES 60,091, ,698, ,606, CORPORACIONESCON PERDIDA 2,706, ,405, , CORPORACIONES CON GANACIA 57,384, ,293, ,908, I.Q.F.A IFUSA 5, , S ALIM DON BAXTER NORDIN ABAMANA SOLFRAN INFAN ROMER MAYCO CORPORACIONES , , , TOP 20 CORPORACIONES CON PERDIDA 2,706, ,404, , COPORACIONES CON PERDIDA RESTO DE MERCADO 57,384, ,293, ,908,

71 Principales Clases Terapéuticas en Unidades

72 Top 20 Clases Terapéuticas en Unidades Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. % IND MERCADO TOTAL SIN LECHES UNIDADES 937,054, ,232, N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET. 115,411, ,816, R05A0 ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF 34,510, ,063, M01A0 ANTIRREUMAT NO ESTEROID 41,056, ,770, A07G0 RESTAURAD ELECTROLIT ORA 27,851, ,118, J01C0 PENICILINAS AMPLIO ESPEC 29,854, ,982, A06A0 LAXANTES 20,867, ,164, A02B0 ANTIULCEROSOS 14,660, ,776, D01A0 ANTIMICOTICOS DERMATOLOG 20,539, ,953, J01H0 PENIC.MEDIO YREDUC.ESPEC 29,495, ,278, R05C0 EXPECTORANTES 17,670, ,166, CLASES TERAPEUTICAS ,918, ,091,

73 Top 20 Clases Terapéuticas en Unidades Rank MAT M.S. MAT Dic. 03 % Dic. 07 M.S. % Crec. % IND MERCADO TOTAL SIN LECHES 937,054, ,232, G03A0 HORMONAS ANTICONCEPT SIS 14,785, ,141, R05D0 ANTITUSIGENOS 15,799, ,019, A02A0 ANTIACID ANTIFLAT CARMIN 14,554, ,936, D02A0 EMOLIENTES Y PROTECTORES 11,940, ,732, J01D0 CEFALOSPORINAS 10,780, ,104, R01B0 PREPARAC NASALES SISTEM 30,606, ,779, A10B0 ANTIDIABETICOS ORALES 11,921, ,688, H02A0 CORTICOSTEROIDES SOLOS 12,593, ,653, A11A0 POLIVITAMIN.CON MINERAL. 11,657, ,592, N03A0 ANTIEPILEPTICOS 10,772, ,812, CLASES TERAPEUTICAS ,411, ,460, TOP 20 CLASES TERAPEUTICAS 497,329, ,552, RESTO DE MERCADO 439,724, ,679,

74 Principales Clases Terapéuticas en Valores Pesos

75 Top 20 Clases Terapéuticas en Valores Pesos Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. % IND MERCADO TOTAL SIN LECHES VALORES 74,672, ,797, N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET. 4,286, ,609, M01A0 ANTIRREUMAT NO ESTEROID 4,678, ,523, A02B0 ANTIULCEROSOS 2,261, ,743, J01D0 CEFALOSPORINAS 2,267, ,113, J01C0 PENICILINAS AMPLIO ESPEC 2,372, ,563, A10B0 ANTIDIABETICOS ORALES 1,542, ,553, A08A0 ANTIOBESIDAD EXC.DIETET 1,290, ,502, N03A0 ANTIEPILEPTICOS 1,455, ,474, J01G0 FLUORQUINOLONAS 1,584, ,163, N06A0 ANTIDEPRESIVOS Y EQUILIB 1,192, ,071, CLASES TERAPEUTICAS ,930, ,319,

76 Top 20 Clases Terapéuticas en Valores Pesos Rank MAT Dic. 03 M.S. % MAT Dic. 07 M.S. % Crec. % IND MERCADO TOTAL SIN LECHES VALORES 74,672, ,797, G04B0 OTR.PREPARAC.UROLOGICAS 778, ,974, C10A0 REDUCT.TRIGLIC & COLEST 1,051, ,912, G03A0 HORMONAS ANTICONCEPT SIS 944, ,797, A11A0 POLIVITAMIN.CON MINERAL. 1,338, ,789, J01F0 MACROLIDOS Y SIMILARES 1,334, ,765, R05A0 ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF 1,193, ,729, R05C0 EXPECTORANTES 1,321, ,589, H02A0 CORTICOSTEROIDES SOLOS 1,046, ,429, C09D0 ANGIOTENSIN-II ANTAG COM 493, ,359, C09C0 ANGIOTENSIN-II ANTAG SOL 662, ,320, CLASES TERAPEUTICAS ,166, ,667, TOP 20 CLASES TERAPEUTICAS 33,096, ,986, RESTO DE MERCADO 41,575, ,810,

77 Principales Clases Terapéuticas con Mayor Crecimiento Absoluto Mercado Total en Unidades

78 Principales Clases Terapéuticas con Mayor Crecimiento Absoluto en Unidades Rank MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % IND MERCADO TOTAL 974, , , CLASES T.CON GANANCIA 343, , , CLASES T. CON PERDIDA 630, , , R05A0 ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF 34, , , A02B0 ANTIULCEROSOS 14, , , A07G0 RESTAURAD ELECTROLIT ORA 27, , , G04B0 OTR.PREPARAC.UROLOGICAS 4, , , V06C0 ALIMENTOS INFANTILES 26, , , B01C0 INHIB AGREGACION PLAQUET 4, , , C09D0 ANGIOTENSIN-II ANTAG COM 1, , , A11E0 COMPLEJO DE VITAMINA B 2, , , R06A0 ANTIHISTAMINICOS 8, , , C10A0 REDUCT.TRIGLIC & COLEST 3, , , CLASES T CON GANANCIA , , ,

79 Principales Clases Terapéuticas con Mayor Crecimiento Absoluto en Unidades Rank MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % IND MERCADO TOTAL 974, , , CLASES T.CON GANANCIA 343, , , CLASES T. CON PERDIDA 630, , , A01A0 ESTOMATOLOGICOS 2, , , V06D0 OTROS ALIMENTOS 3, , , G03A0 HORMONAS ANTICONCEPT SIS 14, , , J01D0 CEFALOSPORINAS 10, , , A06A0 LAXANTES 20, , , C09C0 ANGIOTENSIN-II ANTAG SOL 2, , , M02A0 ANTIRREUMATICOS TOPICOS 6, , , J01G0 FLUORQUINOLONAS 6, , , G02X0 OTR PROD GINECOLOGICOS 2, , M05X0 TODOS LOS DEM MIORRELAJA CLASES T CON GANANCIA , , , TOP 20 CLASES T CON GANACIA 200, , ,

80 Principales Clases Terapéuticas con Mayor Crecimiento Absoluto en Unidades Rank MAT M.S. MAT M.S. Crec. Crec. % M.S. % IND MERCADO TOTAL 974, , , CLASES T.CON GANANCIA 343, , , CLASES T. CON PERDIDA 630, , , A07F0 MICROORGANISMOS ANTIDIAR 2, , D02A0 EMOLIENTES Y PROTECTORES 11, , A03E0 ANTIESPASM.+OTROS PRODUC , N06A0 ANTIDEPRESIVOS Y EQUILIB 4, , C05C0 VASOPROTECT VIA GENERAL 3, , R03G0 ANTICOL SOL+COMB B2-ESTI , A10C0 INSULINAS HUMANAS+ANALOG , C07A0 AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS 3, , H03A0 PRODUCTOS TIROIDEOS 1, , S01K0 LAGRI.ARTIF/LUBRIC.OCULA 3, , CLASES T CON GANANCIA , , , TOP 30 CLASES T CON GANACIA 234, , , CLASES T CON GANACIA , , , RESTO DE MERCADO 630, , ,