GUÍA DEL Sistema de Gestión de Pedidos en Línea

Transcripción

1 GUÍA DEL Sistema de Gestión de Pedidos en Línea Introducción En esta guía, aprenderá a navegar por las diversas pestañas del Sistema de gestión de pedidos en línea, y a crear y gestionar órdenes de reparación. Propósito El propósito de este documento es describir los pasos para crear y gestionar órdenes de reparación. Indicaciones clave: El Sistema de gestión de pedidos en línea es una aplicación web que permite a los clientes, partners, distribuidores y revendedores de Zebra procesar todo tipo de órdenes de reparación. Las órdenes de reparación incluyen reparaciones en garantía, reparaciones bajo contrato, reparaciones a precio fijo, etc. El objetivo del Sistema de gestión de pedidos en línea es mejorar la satisfacción del cliente y dar soporte a sus operaciones. 12

2 Navegar por el Portal Estas son las diferentes pestañas del Portal: Ordenes de reparación: Cree nuevas órdenes de reparación o gestione órdenes guardadas (carritos). Estado del pedido: Consulte el estado de una orden de reparación o un pedido de accesorios. Pedidos de accesorios: Consulte todas los pedidos de accesorios guardados. Activos: Consulte los números de serie y productos enlazados a su cuenta de usuario. Contratos: Consulte los contratos enlazados a su cuenta de usuario. Garantía válida y Derecho a Soporte: Valide la cobertura de sus productos. Ayuda: Encuentre enlaces de ayuda y soporte. Cree una Orden de reparación Steps 1. Pinche en la pestaña Ordenes de reparación. 2. Pinche en el botón NUEVO PEDIDO DE REPARACIÓN. 12

3 3. Se mostrará una nueva orden de reparación. Las secciones con los Detalles de la cuenta y Detalles de envío aparecerán pre-rellenadas en base al perfil del cliente. El usuario puede actualizar los datos de contacto y la dirección de envío, si es necesario. Pinche en el menú desplegable Contacto para actualizar la información de contacto. 4. Se mostrará la ventana emergente Seleccionar Contacto. La ventana emergente muestra todos los contactos activos que están asociados a la cuenta del usuario. El usuario puede seleccionar un contacto de la lista desplegada, o puede usar los filtros para restringir la búsqueda. Pinche en la línea con el contacto adecuado para seleccionarlo. 3

4 5. Pinche en el botón Aceptar. 6. Pinche en el menú desplegable Detalles de envío para actualizar la dirección de envío. 4

5 7. Se mostrará la ventana emergente Seleccionar la dirección para enviar la orden. La ventana emergente muestra todas las direcciones activas que están asociadas a la cuenta del usuario. El usuario puede seleccionar un contacto de la lista desplegada, o puede usar los filtros para restringir la búsqueda. 8. Pinche en el botón Aceptar. 5

6 9. Pinche en el botón SIGUIENTE para ir accede a la siguiente sub-pestaña. 0. Se mostrará la sub-pestaña Agregar Productos. Introduzca la información del producto que necesita ser reparado. Introduzca el número de serie apropiado en el campo Nº de serie:. 6

7 11. Seleccione la opción adecuada del menú desplegable Tipo de problema. 12. Introduzca la descripción adecuada en el campo Descripción del problema. Si el usuario no tiene el número de serie, puede pinchar el botón SELECCIONAR PRODUCTO para introducir el modelo en el campo Nombre del Producto. Esta reparación será considerada como reparación a precio fijo. Al pinchar en el botón SELECCIONAR PRODUCTO se mostrará la ventana emergente Seleccionar Producto. Aquí se listan todos los modelos del catálogo de productos Zebra. El usuario puede seleccionar un producto de la lista desplegada, o puede usar los filtros para restringir la búsqueda. a. Seleccione la línea apropiada. b. Pinche en el botón SELECCIONAR. El Portal volverá a la sub-pestaña Agregar Productos. 7

8 13. Pinche en el botón AÑADIR ARTÍCULO AL CARRITO. El product se añadirá en la sección Detalles. En esta etapa, el Sistema validará automáticamente el derecho a la reparación. Si la información sobre el contrato o la garantía es incorrecta, el usuario puede reclamarlo en la sección Disputa mientras crea la orden de reparación. El usuario también puede elevar una disputa cuando la orden de reparación se ha guardado o está en estado pendiente. El usuario puede disputar el centro de reparación, el derecho o ambos. Para elevar una disputa siga los siguientes pasos: En la sección Detalles de la línea, seleccione la Disputa El sistema ha determinado el derecho al servicio para mostrar el menú desplegable Motivo de la Disputa. Aparecerá una casilla marcada en la columna Disputa, en la sección Detalles.

9 Seleccione la razón de la disputa en el menú desplegable Motivo de la Disputa Si el motivo es Contrato, el usuario debe introducir un número de contrato válido en el campo Número del contrato. Si el motivo es Garantía, el usuario debe introducir la fecha de compra en el campo Fecha de compra. Después de validar la información sobre la disputa, pinche en el botón GUARDAR. 9

10 Si fuera necesario, puede adjuntar un justificante de la disputa, como por ejemplo, such as, la factura u orden de venta a la orden de reparación. Para cargar un documento mientras crea una orden de reparación, siga los siguientes pasos: a. Seleccione una línea bajo la sección Detalles. b. Pinche en el botón Documentos. c. Pinche en el botón NUEVO ARCHIVO para cargar un document desde el disco duro. d. Una vez cargado el documento, pinche en el botón CONTINUAR para volver a la sub-pestaña Agregar Productos.

11 Cuando una orden de reparación en disputa es enviada, se pone On Hold y permanecerá en ese status mientras se verifica el derecho a la reparación. Si información sobre la garantía y el contrato es correcta, el Portal mostrará el presupuesto de la reparación, en la divisa del usuario. Los presupuestos se calculan en base al tipo de problema y su descripción que figuran en la lista de precios. La lista de precios se basa en la divisa y país de facturación del usuario. Steps 14. Pinche en el botón SIGUIENTE para ir a la sub-pestaña Revisión de la Orden. 11

12 15. En la sub-pestaña Revisión de la Orden, puede revisar los detalles de la orden antes de procesar el pago. Para ir a la siguiente sub-pestaña seleccione uno de los siguientes pasos: Pinche en el botón MODIFICAR ARTÍCULOS para actualizar la orden de reparación. Pinche en el botón SIGUIENTE si no hay cargos en disputa para ir a la sub-pestaña Detalles del pago. Para el propósito de este ejemplo, pinche en el botón SIGUIENTE. 12

13 16. Se mostrará la sub-pestaña Detalles del Pago. Esta sub-pestaña mostrará el coste del Servicio y los detalles de facturación. El usuario puede cambiar la dirección de facturación, si es necesario. El usuario puede elegir pagar a través de un Pedio de compra o tarjeta de crédito. En cualquier caso, si el usuario selecciona la opción Pedido de compra, pero la cuenta está configurada con una tarjeta de crédito se mostrará un mensaje de error. Ejemplo 1: Para pagar usando un número de pedido de compra, siga estos pasos: a. Introduzca el número del pedido de compra en el campo del mismo nombre. La sección PAGAR USANDO UNA ORDEN DE COMPRA se muestra por defecto. b. Pinche en el botón CONFIRMAR PEDIDO. Ejemplo 2: Para pagar usando una tarjeta de crédito, siga estos pasos: a. Pinche en el botón PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO. Se mostrará un formulario para introducir los detalles de la tarjeta de crédito. 13

14 b. Introduzca los detalles de la tarjeta de crédito incluyendo el nombre del Titular de la tarjeta, fecha de vencimiento y número de la tarjeta. c. Pinche en el botón CONFIRMAR PEDIDO. 17. Una vez realizado el pago, se mostrará la sub-pestaña Confirmación de Orden. A continuación los puntos clave a tener en cuenta: El Número de pedido debe indicarse en futuras consultas. El usuario puede organizar la recogida del dispositivo una vez confirmado el pedido. Se enviará al cliente un con el recibo de la orden y el manifiesto del envío. 14

15 Busque una Orden de reparación Steps 1. Pinche en la pestaña Ordenes de reparación. 2. Seleccione el criterio de búsqueda del menú desplegable. 3. Introduzca el valor a buscar en el campo de búsqueda. 4. Pinche en el botón BUSCAR. Modifique una Orden de reparación Steps 1. En la pestaña Ordenes de reparación, busque una orden de reparación abierta. 15

16 2. En la sub-pestaña Detalles de envío, puede actualizar los Detalles de la cuenta y Detalles de envío. 3. Pinche en el botón SIGUIENTE para ir accede a la sub-pestaña agregar productos. 16

17 4. Seleccione la línea que necesita ser actualizada e introduzca el Tipo de problema, Tipo de problema adicional, y Descripción del problema. 5. Pinche en el botón GUARDAR en la sección Disputa. Modifique una Orden de reparación: Borre una Línea Steps 1. Los usuarios solo pueden borrar las órdenes de reparación que no han sido ya enviadas. Seleccione la línea que quiere borrar. 2. Pinche en el botón ELIMINAR. Se mostrará una ventana emergente. 17

18 3. Pinche en el botón OK para confirmar la eliminación de la línea. 4. Pinche en el botón GUARDAR Y SALIR o en el botón SIGUIENTE para revisar y confirmar la orden. 18

19 Modifique una Orden de reparación: Cancele una Línea Adicionalmente, los usuarios pueden cancelar una orden de reparación si la información es incorrecta o si ya no es relevante. Para cancelar una orden, pinche en el botón CANCELAR en la orden de reparación pendiente. Buscando un Presupuesto Steps 1. Pinche en la pestaña Estado del pedido. 2. Introduzca el número de pedido en el campo Número de pedido. 19

20 3. Pinche en el botón IR. 4. Se mostrarán los detalles de la orden. Pinche en el hyperlink Número de pedido para ver los detalles de la orden. 5. Pinche en el botón COTIZACIÓN. 20

21 6. Se mostrará el presupuesto de la orden de reparación. Revise los detalles del mismo ZIH Corp and/or its affiliates. All rights reserved. Zebra and the stylized Zebra head are trademarks of ZIH Corp, registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. 21