Consejería Comercial del Bancomext, S.N.C. en Italia

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1 PRODUCTOS VEGETALES NATURALES DE USO EN COSMETICA E HIGIENE PERSONAL (NUTRACEUTICOS) BANCOMEXT CEMUE / PIAPYME Estudio financiado por el Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME). Si desea conocer toda la información que necesita saber para su proceso de exportación a la Unión Europea, visite la página Consejería Comercial del Bancomext, S.N.C. en Italia 2006

2 INDICE Capitulo Tema Página Introducción 3 I Panorama de la industria en la Unión Europea Producción países líderes en la región Tendencias en la producción Estructura de la industria en la región comunitaria Principales productos de mayor producción Principales empresas vinculadas a la producción Perspectivas de crecimiento Tecnología aplicable 15 II Demanda Principales economías demandantes en la U.E Identificación de los productos con mayor dinamismo Uso y aplicaciones de los productos identificados Clasificación arancelaria de los principales productos Importaciones (volumen, valor y países de origen) Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazo Identificación organismos vinculados al desarrollo de 31 proveedores 111 Características del mercado Regulaciones aplicables a la importación Tratamiento arancelario Normas Canales de distribución 39 IV Oportunidades para México Como proveedor de productos Como receptor de inversión 46 V Contactos de interés Organismos de tecnología Contacto de inversionistas Fuentes de información de interés Consejerías Comerciales de Bancomext 57 2

3 INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA PROYECTOS BIO PRODUCTOS VEGETALES NATURALES DE USO EN COSMETICA E HIGIENE PERSONAL (NUTRACEUTICOS) BANCOMEXT CEMUE / PIAPYME Introducción Normalmente cuando se piensa en cosméticos se piensa en productos como maquillajes, sombras, lapiz labiales, etc., pero en realidad la Industria de los Cosméticos agrupa una gama más amplia de productos: además de los mencionados, también se incluyen los productos para la higiene personal y los de la perfumería, por lo que en el presente estudio siempre serán incluídas las tres ramas cuando se trate de la Industria Cosmética. Los llamados nutracéuticos se definen como "cualquier ingrediente de un producto que proporcione un beneficio probado a la salud humana". La eficacia de la fitocosmética ha devuelto el brillo del ayer a estos preparados basados en sustancias extraídas de la naturaleza. Esta ola verde convierte a bosques y campos en grandes despensas, con algunos ingredientes que se erigen en auténticos elixires de juventud tratados mediante avanzados procesos de biotecnología. Las plantas contienen numerosos activos hidratantes, nutritivos, antioxidantes, suavizantes y estimulantes, ya sea en la corteza, en las hojas, en la raíz o en los granos. Ofrecen un activo extracto antiarrugas en todas sus partes: flor, hoja, raíz y tallo. Pero la fitocosmética actual poco tiene que ver con los antiguos preparados que elaboraban nuestros antepasados. No se trata de coger unas hojas, mezclarlas con una raíz y ponerlo a fuego lento. Los avances en materia de extracción y evaluación de los activos vegetales han sido realmente notables en la última década. Hoy en día, de una sencilla rosa se pueden extraer más de compuestos. La familia de la fitocosmética contiene extractos, aceites, aceites esenciales y moléculas vegetales. Para obtener dichos preparados, se recurre a la maceración en alcohol o agua. En este caso se utilizan plantas como aloe vera, castaño de Indias, ging seng, ginkgo biloba, hiedra y centella asiática. Sus propiedades son revitalizantes, calmantes y cicatrizantes. Por otra parte, los aceites vegetales se extraen por presión de los granos de plantas como la soja, la jojoba, el karité, la onagra y la mosqueta. Todas ellas tienen efectos regenerantes, nutritivos y suavizantes y son muy efectivas en aromaterapia debido a su penetrante perfume. Los aceites esenciales se consiguen mediante presión o destilación. En cosmética se usan los de sándalo, lavanda, enebro, geranio, mejorana y tomillo. Por último, las moléculas son extractos purificados y concentrados que multiplican el poder de base del activo vegetal. Los más conocidos son el regaliz, el castaño de indias, la camomila y el arroz. Son regenerantes, calmantes, protectores, descongestionantes y antiinflamatorios. Los fitocosméticos penetran en la piel gracias a las fitoestimulinas que producen los vegetales y así pueden ejercer todos sus beneficios. Debido a la complejidad para localizar cifras actualizadas y comparables, se han utilizado diversas fuentes que nos permitan tener la idea más clara posible del mercado europeo de nutraceúticos. 3

4 I. Panorama de la industria en la Unión Europea Producción y países líderes en la región. La industria europea de los cosméticos y productos de higiene personal registra en 2005 un valor de ventas de más de 63 mil millones de euros. Es una industria altamente innovativa, ya que en promedio las grandes productoras de cosméticos reemplazan y re-formulan el 25% de sus productos cada año. Tiene una importante generación de empleos, más de 150,000 europeos en forma directa y más de 350,000 son creados indirectamente en el transporte, distribución y comercio de estos productos. El mercado de productos cosméticos en la Unión Europea (2005) Tamaño del mercado de la UE (25): más de 63 mil millones de euros Productos cosméticos vendidos anualmente en la UE: más de 5 mil millones de unidades Número de empleos directos en la UE: más de 150,000 Número de empleos indirectos en la UE: más de 350,000 Fuente: Unión Europea, estimaciones basadas en estadísticas de Eurostat Participación del sector de cosméticos en el PIB de la UE-25 (2005) PIB UE-25 (a precios constantes), ,830 mil millones de euros Valor del Mercado Mundial, mil millones de euros Valor del Mercado de la UE, 2005 (estimado) 63.5 mil millones de euros % 0.59 Fuente: European Economic Facts y estimaciones basadas en estadísticas de Eurostat 1 En adelante será mencionada por sus siglas: UE 4

5 Distribución del mercado de la Unión Europea por tipo de producto Por ejemplo: Productos para el baño (sales de baño, aceites, geles,etc.); desodorantes y antitranspirantes; cremas, lociones y espumas para afeitarse; productos para el cuidado de los dientes y la boca, jabón de baño, jabones desodorantes; productos para la higiene intima; productos para después del baño; depiladores, etc. Para la higiene: 25% Para el cabello: 25% Por ejemplo: Productos para el cabello, tintes, fijadores; productos para limpiar el cabello (lociones, polvos, shampoos; acondicionadores (lociones, cremas, aceites), productos para el peinado (lociones, lacas, brillantinas); etc. Por ejemplo: Cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel (manos, cara, pies, etc.); mascarillas (con excepción de las tipo peeling); polvos higiénicos; bronceadores; autobronceadores; blanqueadores para la piel, antiarrugas, etc. Para la piel: 23% Fragancias y perfumes: 15% Cosméticos: 12% Por ejemplo: Maquillajes, desmaquillantes para rostro y ojos; productos para los labios; productos para el cuidado de las uñas; etc. Por ejemplo: Perfumes, aguas de baño y aguas de colonia, etc. Fuente: Unión Europea, estimaciones basadas en Colipa 2 (2004) Dentro del sector de los cosméticos, el mercado de cosméticos naturales es todavía relativamente pequeño. Este es un mercado que se ha beneficiado de la preocupación de los consumidores sobre la salud y el bienestar, sobre todo gracias a los medios de comunicación que se enfocan a estos temas. De acuerdo con datos de Organic Monitor UK 3, el mercado europeo de productos cosméticos naturales en 2006 fue valorado en 1,000 millones de euros y el sector está experimentando inincremento de las ventas superior al 20% anual. El número de empresas que participan en este mercado de productos naturales está creciendo y, desde hace pocos años, ha habido una entrada masiva en este terreno de los grandes fabricantes establecidos. Actualmente alrededor de 400 empresas producen cosmética natural en Europa, con la suiza Weleda como líder del sector. Hay que mencionar que la cosmética natural compite en muchos casos con la convencional que se comercializa como natural sin serlo y los consumidores no están capacitados para diferenciarlos. Respecto a los cosméticos "naturales" u "orgánicos", Alemania es la más avanzada de los mercados 2 3 Colipa es la Asociación Europea dedicada la industria cosmética, los artículos de tocador y la perfumería ( Monitor Organic es una empresa de consultoría especializada en los productos orgánicos y las industrias relacionadas. ( 5

6 europeos. Según el BDiH 4, en 2005 el consumo fué de 500 millones de euros en cosméticos naturales, que representaron el 4.5 % del mercado total. Respecto a la producción de ingredientes naturales utilizados para la elaboración de cosméticos y productos de higiene personal, aún cuando se cuenta con algunos datos de producción, estos deben ser interpretados con cuidado. Muchos de los ingredientes naturales utilizados en esta industria provienen de los países en desarrollo, en donde se procesan y son exportados a compradores europeos. Por ejemplo, Alemania, es un productor líder en la Unión Europea de aceite de coco; sin embargo, su producción realmente se refiere al producto procesado y no a la materia prima. Asimismo, en la interpretación debe tomarse en cuenta que los ingredientes naturales utilizados en la industria cosmética, también son utilizados en la industria farmaceútica y la alimenticia. A continuación se proporciona información de los ingredientes más comunes: Aceites, grasas y ceras vegetales La producción en la UE de aceites y grasas vegetales bajó entre 2001 y 2003, registrando 12.3 millones de toneladas en el ultimo año (FAO, 2004). La UE registró el 9% de la producción global. El principal productor fue Alemania, con el 23% del total de la UE, seguido de España (20%), Francia (10%), Holanda (9%), Italia (9%) y Reino Unido (6%). Entre 2001 y 2003, la producción europea de aceite de coco bajó en 35%, registrando 33 mil toneladas, lo que representó 1% de la producción global. El líder en producción había sido Alemania, pero en años recientes ha sido reemplazado por Bélgica, con 38% de la producción en la UE. La producción europea de aceite de ajonjolí también disminuyó entre los años 2001 y 2003 en un 18%, representando 23 mil toneladas, lo que significó 3% de la producción global. Los países en desarrollo representan 91% de la producción total. El líder productor en la UE fue Alemania, seguido de Grecia. Entre 2000 y 2002, la producción de aceite de cacahuate bajó en 60%, alcanzando las 75 mil toneladas en el ultimo año (FAO, 2005). El principal productor fue Holanda, con el 83% de la producción en la UE. En una perspectiva global, la producción en la UE es muy limitada, los principales productores mundiales han sido China, India y Nigeria. 4 BDiH es la Asociación Alemania de Industria y Comercio. 6

7 Aceites esenciales y oleoresinas De acuerdo a datos de FAO 5, la producción mundial de aceites esenciales es estimada en 28.2 millones de toneladas, principalmente dominada por los países en desarrollo que representan el 85%. Producción de aceites esenciales, , en miles de toneladas Mundo 28,277 28,209 28,181 Países en desarrollo 23,867 23,937 23,953 Unión Europea Fuente: FAO (2004) La producción de aceites esenciales es muy exitosa en los países del Mediterráneo, como Grecia, Francia e Italia, aunque se registra producción en menor escala en otros países miembros de la UE. Han tomado importancia productos como lavanda y hierbabuena como materias primas de dichos aceites. Extractos vegetales La UE es el principal productor de extractos vegetales. Los grandes productores como Finzelberg, Spreewald, General Extract Products y Gehrlicher están ubicados en Alemania y Cosmetochem en Suiza. Los primeros tres se concentran más en ingredientes naturales para productos alimenticios y farmaceúticos, en tanto que Gehrlicher también produce para cosméticos. Otros productores importantes son Indena y Hammer Pharma en Italia. Ambos utilizan los ingredientes naturales para cosméticos, alimentos, así como productos farmaceúticos. En Europa del Este, como Polonia y la República Checa, podemos encontrar además que se han establecido empresas alemanas y de otros países europeos bajo esquemas de subcontratación. Materias primas de plantas (Plantas aromáticas y medicinales) Las materias primas de plantas aromáticas y medicinales son obtenidas de plantas que crecen en su mayoría espontáneamente. En todo el mundo, alrededor del 70% de las especies utilizadas son recolectadas en la selva. Anualmente se recolectan en Europa entre 20 y 30 mil toneladas de materias primas vegetales. El lugar de Europa en el comercio mundial y la producción de materias primas de plantas medicinales y aromáticas es importante. Alemania, Bulgaria y Albania son consideradas entre los 12 principales países de exportación. Los países balcánicos juegan un papel importante. El clima variado y la geografía permiten a una serie enorme de plantas templadas y mediterráneas ser cultivadas, como la manzanilla, la hierbabuena, flores de tila, la raíz de genciana y la raíz de malva. Existen muchas empresas en Europa del Este que tienen ventajas competitivas sobre sus competidores de los países en vías de desarrollo, y esto es principalmente debido a su ubicación geográfica cercana a otros países de la UE. Además de que en estos países aun existe el acceso a 5 Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. 7

8 mano de obra relativamente barata. Sin embargo, en antiguos países del bloque oriental, el comercio ha cambiado en años recientes a sistemas estrictamente organizados, muy planificados y basados en su interés por diversificar mercados. En lo que se refiere unicamente a las plantas que se utilizan en la elaboración de cosméticos (63 variedades), el área total de producción es de 55,682 hectáreas, considerando a 10,721 productores y 2,038 de hectáreas orgánicas. Es importante destacar que se desconoce el porcentaje que de esta producción se usa para la elaboración de cosméticos, ya que la mayoría de estas plantas son utilizadas también en la industria alimenticia y farmacéutica. Debido a que no se incluyen todos los países ni los productores y que los datos son incompletos, en realidad el área total deberá ser bastante más elevada. Según ITC 6, 26,000 hectáreas cultivadas biológicamente son certificadas en Europa, con una producción de 32,600 toneladas. Sin embargo, esto incluye otras especies, como las frutas y setas. El 9% de la producción mundial se compone de plantas medicinales y aromáticas, mientras que las frutas y setas representan el 36% de la producción en el área. Si estos números fueran utilizados al analizar Europa, esto significaría que alrededor de 9,360 hectáreas en Europa son certificadas, con una producción de 2,930 toneladas (ITC, 2006). Los principales productos que significan el 91% del total, son: lavanda (Lavandula spp.), Lino (Linum usitatissimum) y Boraga (Borago officinalis). Los principales países son Francia, Alemania y España. Sin embargo, debido a escasez de datos, no toda la producción es documentada. En el caso de Francia, su participación se debe sobre todo a la lavanda. El alga y similares Los principales productores europeos de alga son Francia, Noruega y en menor medida España y Escocia. No hay datos de producción en la UE para el alga y los productos similares. Las cifras de comercio indican que los principales proveedores de la UE son Francia, Irlanda y Holanda. Fuera de Europa, Filipinas es el proveedor más importante de este producto. Colorantes naturales El número de colorantes aprobados para el uso en la industria que podrían ser definidos como naturales son pocos y sólo unos cuantos son comercialmente importantes, como la cochinilla y el carbón. No existen datos de producción en la UE para colorantes naturales. En cuanto al comercio, los datos muestran que Francia y Alemania son los principales proveedores del mercado de la UE. Sin embargo, en la publicación FAO Natural colorants and dyestuffs, que incluye una descripción de los principales colorantes que se comercializan internacionalmente, no se hace mención a ninguna producción en los países europeos, con excepción del pimentón dulce de España y de Hungría, aunque este colorante es usado en productos alimenticios Las tendencias en la producción. Cultivo y cosecha Existen dos grandes tendencias en la producción de plantas medicinales y aromáticas en Europa. El cultivo en gran escala de productos de valor relativamente bajo como el tomillo y la producción de más plantas de especialidad que cada día va en aumento utilizando cultivos orgánicos. 6 Centro Internacional de Comercio) 8

9 De acuerdo a la fuente inglesa Laird and Pierce 7 la mayoría de las empresas que fabrican productos a base de hierbas que se venden al público sin receta médica, prefieren las materias primas naturales, que son además convenientes para el comercio justo, que de esta forma puede contribuir al apoyo a comunidades rurales de bajos ingresos. Normatividad para la recolección Para la recolección de este tipo de materias primas provenientes de plantas medicinales y aromáticas, es importante considerar la pérdida del hábitat, que amenaza alrededor de 4 mil especies en todo el mundo, razón por la cual actualmente se está desarrollando una norma que regule esta actividad, poniendo énfasis en un desarrollo sostenible. En años recientes han sido propuestas muchas iniciativas. En algunas ocasiones, la certificación de Comercio Justo es combinada con la certificación Orgánica. Actualmente ésta última está ganando importancia entre todos los grupos de productos. Y aún más, la certificación orgánica ofrece buenas oportunidades para los pequeños productores en desarrollo, debido a las pequeñas cantidades que se comercializan. Trazabilidad Debido a la creciente importancia de la trazabilidad dentro de la cadena de valor de los ingredientes naturales para cosméticos, las Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP por su nombre en inglés) y sus reglas de operación (SOP), así como otros estándares han tomado cada vez mayor importancia para la producción europea. Esta información se puede encontrar en: La información sobre producción en la UE puede encontrarse en En la página Internet de EHGA Europam ( se puede encontrar información sobre el cultivo y alguna información sobre producción de plantas medicinales y aromáticas en Europa. Además resulta interesante consultar: Biotrade Initiative y la página de la Organización Mundial de la Salud: Estructura de la industria en la región comunitaria. Los cosméticos son importantes productos de consumo, además de los tradicionales productos cosméticos, como maquillajes, perfumes, etc., también se incluyen aquellos de higiene personal y para el cuidado de los dientes, jabones y shampoo. El marco regulatorio que permite la comercialización de productos cosméticos en el mercado interno y que salvaguarda las Buenas Prácticas de Manufactura de estos productos en el Unión Europea es la Directiva del Consejo 76/768 del 27 de julio de La Comisión Europea está a cargo no sólo de regular a la industria europea de cosméticos, sino también de establecer el marco regulatorio para los cosméticos y de supervisar su correcta implementación. 7 Alan R. Pierce y Sarah A. Laird son dos estudiosos en el campo de la industria botánica sustentable. 9

10 Una de las tendencias más importantes en el mercado es el empleo creciente de nuevos ingredientes, activos naturales, así como las exigencias cada vez mayores en relación a la transparencia del origen de las materias primas hasta el producto final. Phytofarm 8 ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos usados en productos de cuidado personal en 450 millones de euros y estima un aumento del 40.5% a casi 650 millones de euros en Los mercados más importantes para ingredientes naturales cosméticos son Francia, el Reino Unido, Italia y España. En el nivel de grupos de producto, sin embargo, pueden distinguirse algunas especializaciones. España, por ejemplo, es un mercado importante para el material de planta crudo y colores naturales, y Francia para aceites esenciales. No existen datos disponibles para el empleo de ingredientes naturales para cosméticos, debido al empleo de estos productos en otros sectores industriales. Estructura Comercial Existen dos grandes canales de comercialización para los ingredientes naturales, uno para los que están listos para usarse o terminados y otro para las materias primas. Aunque los productores de aceites esenciales, colorantes naturales y extractos vegetales de los países desarrollados suministran productos que están ya procesados, en muchos casos este proceso se lleva a cabo en la Unión Europea. Los canales de comercialización más importantes para la mayor parte de productores de países en desarrollo serán los agentes, importadores y mayoristas, con o sin instalaciones para el proceso. Aunque algunos usuarios industriales tienen su propio departamento de compras, las comercializadoras y los agentes todavía realizan funciones importantes, ya que ellos están mejor informados sobre el mercado de la UE. 1.3 Principales productos ó grupo de productos de mayor producción. Los ingredientes para la fabricación de productos cosméticos y de higiene personal se clasifican en los siguientes grupos: - Aceites vegetales, grasas y ceras - Aceites esenciales y oleoresinas - Extractos vegetales - Materias primas de plantas - Colorantes naturales Los principales productos en los que se utilizan son: Para la higiene personal: 8 Phytopharm es una empresa farmacéutica inglesa dedicada al extracto de plantas ( 10

11 - Productos para el baño (sales de baño, aceites, geles, etc.); desodorantes y antitranspirantes; cremas, lociones y espumas para afeitarse; productos para el cuidado de los dientes y la boca, jabón de baño, jabones desodorantes; productos para la higiene intima; productos para después del baño; depiladores, etc. Para la piel: - Cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel (manos, cara, pies, etc.); mascarillas (con excepción de las tipo peeling); polvos higiénicos; bronceadores; autobronceadores; blanqueadores para la piel, antiarrugas, etc. Para el cabello: - Productos para el cabello, tintes, fijadores; productos para limpiar el cabello (lociones, polvos, acondicionadores y shampoo (lociones, cremas, aceites), productos para el peinado (lociones, lacas, brillantinas); etc. Cosméticos: - Maquillajes, desmaquillantes para rostro y ojos; productos para los labios; productos para el cuidado de las uñas; etc. Muchos de los ingredientes naturales usados en la industria cosmética y de higiene personal vienen de países en vías de desarrollo, que luego son procesados y vendidos a compradores en Europa. Se puede mencionar que: - La producción de la UE es limitada en aceites esenciales y colorantes naturales. - La posición de la UE como productor de extractos es muy importante y como productor de materias primas vegetales lo es aún más. - La producción de UE de aceites vegetales y grasas representa el 9% de la producción global. Sin embargo, los productos que son importantes para países en vías de desarrollo, como el aceite de coco, el aceite de semilla de ajonjolí y el aceite de cacahuate, son producidos sólo en un grado muy limitado en Europa. - Los principales países europeos que producen el alga son: Francia, Noruega y, en menor grado, España y Reino Unido. 1.4 Principales empresas / grupos industriales establecidos localmente, vinculados a la producción. La UE es el más grande productor de cosméticos, seguido de EUA y Japón. Los principales productores en la UE son empresas multinacionales como Unilever (Holanda / Reino Unido), L Oreal (Francia), Wella (Alemania), Sanofi (Francia) y Beiersdorf (Alemania). Muchas de ellas operan en otros diferentes sectores, como son farmaceútico, químico, alimenticio y productos para el hogar. Mercado mundial para productos cosméticos, Año Ventas totales (Miles de millones de euros) Crecimiento anual en % (excluyendo el impacto del tipo de cambio) Fuente: L Oreal (2006) 11

12 El Mercado global de productos cosméticos en 2005 fué valuado en miles de millones de euros, constituyendo un crecimiento de 3.7% desde Como se puede apreciar en la tabla anterior, el crecimiento ha sido relativamente estable en los últimos 15 años. El mercado de europa occidental representa una participación de aproximadamente 47% del mercado total de cosméticos. Sin embargo, los principales mercados como Italia, Alemania y Francia registran bajas en sus mercados, en 2004 y 2005, reflejado por la baja del crecimiento económico y la presión de los precios. Norteamérica toma el segundo lugar con casi 20% de las ventas totales. El resto del mundo, con los principales mercados incluído Japón y otros países de Asia y Latinoamérica, participan en un 25.4% en este mercado. Europa Occidental también es líder en términos del gasto per cápita en cosméticos con 83.3 euros por persona, que es solo un poco más alto que en Japón: 82 euros, Norteamérica: 73.1 euros, y mucho más alto que otras regiones del mundo menos desarrolladas, como es el resto de Asia: 5.3 euros y Sudamérica: 10.3 euros. 9 El Mercado de la Unión Europa para Cosméticos a precios al menudeo en millones de euros País Variación anual % Alemania 11,090 11,248 11, % Francia 10,048 10,386 10, % Reino Unido 8,414 8,549 9, % Italia 8,014 8,317 8, % España 5,927 6,384 6, % Holanda 2,362 2,424 2, % Bélgica/Luxemburgo 1,572 1,651 1, % Suecia 1,167 1,244 1, % Grecia 1,173 1,218 1, % Austria 1,160 1,190 1, % Portugal 1,020 1,040 1, % Dinamarca % Finlandia % Irlanda % EU de los 15 53,877 55,645 56, % Nuevos Estados miembros n.a. n.a. 4,200 n.a. EU de los 25 n.a. n.a. 61,174 n.a. Fuente: CBI con base en datos de COLIPA ( ) De acuerdo con Colipa 10, el mercado de la UE de los 15 para productos cosméticos presentó un alza en 2005, con un monto de casi 57 mil millones de euros. Esto representó un incremento de 28% desde 2001, cuando las ventas totales alcanzaban los 44.4 mil millones de euros, que es unicamente un incremento de 2.4% comparado con En los Nuevos Estados Miembros (Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia), el mercado de cosméticos fue valuado en aproximadamente 4.2 mil millones de euros en 2005, con lo que las ventas totales de la Europa de los 25 es de 63.5 mil millones de euros, lo que es un poco más alta a la cifra estimada por L Oreal. 9 (Datos de L Oreal 2006) 10 The European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association (Asociación Europea de Cosméticos, Artículos de Tocador y Perfumería 12

13 En 2004, los cinco mercados más grandes: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, alcanzaron el 73% del mercado de la UE, por lo que definitivamente las tendencias que se presentan en estos países determinan la tendencia de toda la UE en su conjunto. Agregando a Holanda y a Bélgica/Luxemburgo, como los siete mercados nacionales más grandes, representan el 90% del mercado de la UE de los 25. Además de mostrar un moderado crecimiento, el mercado en Europa fue impactado negativamente por un ligero decremento en el mercado más grande (Alemania), y un lento crecimiento en Francia. Esto se debió principalmente a la situación económica de ambos países. Holanda también mostró un estancamiento en el mercado en En contraste, países como Reino Unido, España y Suecia continúan mostrando niveles de crecimiento. En la siguiente gráfica se puede observar que si bien Alemania es el mercado más grande en la UE, sólo gasta 134 euros per cápita al año en cosméticos. Los grandes consumidores se pueden encontrar en Francia, donde el consumo per cápita es de 168 euros, seguido de España con un rápido crecimiento del consumo per cápita de 166 euros. Los miembros del centro y este de Europa continúan mostrando fuerte crecimiento, con Hungría (+7.5%) y República Checa (+7%) como los de más rápido crecimiento. Consumo per cápita de cosméticos en la UE, (en euros) Francia España Dinamarca Belgica/Luxembourgo Reino Unido EU15 Austria Suecia Holanda Italia Alemania Finlandia Irlanda Grecia Portugal Fuente: CBI con base en datos de Colipa (2005) En lo que respecta a la venta de cosméticos, los productos lideres del ramo son los relacionados al cuidado del cabello, seguido de artículos de tocador, productos para el cuidado de la piel, perfumes y fragancias, así como cosméticos decorativos. El mercado de productos para el cuidado de la piel presentó su más alto crecimiento en 2004 con 4.2% en promedio. Es importante destacar que este es el caso en Europa occidental. En Europa oriental, las fragancias son el grupo con más rápido crecimiento, con un promedio del 17%. 13

14 Participación por grupos de productos en el mercado europeo de cosméticos, 2004 (Cifras en Miles de millones de euros, % de las ventas totales a precios del mercado) País Fragancias y Perfumes Cosméticos decorativos Para el cuidado de la piel Para el cuidado del cabello Artículos de tocador MME % MME % MME % MME % MME % Alemania % % % % % Francia % % % % % Reino Unido % % % % % Italia % % % % % España % % % % % Holanda % % % % % Bélgica/Luxemburgo % % % % % Suecia % % % % % Grecia % % % % % Austria % % % % % Portugal % % % % % Dinamarca % % % % % Finlandia % % % % % Irlanda % % % % % UE de los % % % % % Fuente: Colipa (2005) En 2004, los productos para el cabello disminuyeron 0.8%, las ventas bajaron en Francia (-0.4%), Alemania (-1.9%), y Holanda (-1.4%), mientras se incrementaron significativamente en Portugal, España y Dinamarca. El mercado para fragancias y perfumes mostró resultados moderados, ganando 1.5% en la UE de los 15 durante 2004, resultado un poco más alto comparado con 2003 (+9.0%). Este segmento tuvo un crecimiento sustancial en Reino Unido (+11%), mientras que Alemania y Francia, los dos mercados más grandes, mostraron 1.5% y 2.2%, respectivamente. Las 20 principales empresas del mundo de productos de belleza, de acuerdo a sus ganancias durante 2004, en millones de euros Num. Empresa País de Origen Mill. Euros 1 L'Oreal Group Francia 14,200 2 Procter & Gamble EUA 13,250 3 Unilever PLC Holanda / Reino Unido 7,495 4 Shiseido Co. Ltd. Japón 4,728 5 The Estee Lauder Cos. Inc. EUA 4,655 6 Avon Products Inc. EUA 4,181 7 Beiersdorf AG Alemania 3,459 8 Johnson & Johnson EUA 3,216 9 Alberto-Culver Co. EUA 2, Kao Corp. Japón 2, Limited Brands EUA 2, LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton Francia 2, Chanel Francia 2, Henkel KGAA Alemania 2, Colgate Palmolive EUA 1, Coty Inc. EUA 1, Yves Rocher Francia 1, Mary Kay Inc. EUA 1,528 14

15 19 Kanebo Cosmetics Inc. Japón 1, Kose Corp. Japón 1,237 Fuente: WWD Beauty 100 (2005) 1.5 Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazos. Organic Monitor pronostica que el mercado de los productos naturales/orgánicos para el cuidado de la piel, del cabello y los cosméticos, crecerá en un promedio de 20% anual. Este crecimiento se espera que influya en el sector en general, en donde también se esperaría un crecimiento. De acuerdo con GCI 11, en 2006, el mercado global de productos nutraceúticos alcanzó casi los 8 mil millones de euros. No hay datos oficiales ni precisos del tamaño actual del mercado de nutraceúticos en la UE. Respecto a los ingredientes, Phytopharm ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos utilizados en productos de aseo personal en más de 450 millones de euros en 2003, y estima un incremento del 40% en 2009, con casi 650 millones de euros. Por ejemplo, el mercado de aloe vera por si solo comprende 28 mil millones de euros en productos terminados, con materias primas adquiridas por un valor de alrededor 60 millones de euros. 12 Adicionalmente existen dos razones por las que se estima que esta industria registrará un crecimiento en los próximos años: 1. El 1 de junio de 2007 entrará en vigor una amplia normativa que regulará el uso de productos químicos tóxicos en la industria cosmética, relativos al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (REACH). La entrada en vigor de esta norma, significará una exhaustiva reforma de la fabricación, la comercialización, la importación y el uso industrial de productos químicos tóxicos, lo cual abre una enorme oportunidad para el comercio de nutraceúticos. 2. El sector es altamente innovativo, se calcula que en promedio, la mayoría de las empresas productoras de cosméticos y artículos de higiene personal reemplazan o reformulan alrededor del 25% de sus productos cada año. 1.6 Tecnología disponible. Si bien los países miembros de la EU cuentan con toda la tecnología conocida para la fabricación de cosméticos y sus materias primas, existe instituciones europeas que hoy en día se encuentran realizando investigaciones sobre nuevas tecnologías para introducir productos innovadores en el mercado. Por ejemplo la empresa inglesa Pocter & Gamble ha adquirido un nuevo software que simplificará los procedimientos de desarrollo y fabricación de sus productos. Esta tecnología permite a los investigadores de la empresa adoptar nuevas formas de compartir fórmulas y de transmitir información de forma global. Además, el software permitirá desarrollar fórmulas cuya rentabilidad 11 Global Cosmetic Industry Magazine, es una revista de negocios para la industria global de belleza. ( 12 (Phytopharm, 2006). 15

16 esté asegurada. II. Demanda. 2.1 Principales economías demandantes en la UE. Los mercados internacionales de productos cosméticos revelan una tendencia clara en favor de los productos naturales, que va paralela con el incremento de la demanda de alimentos orgánicos. "Wellness", "Aromatherapia" y "Cosmeceuticals" -cosméticos que reúnen aspectos de la salud con los objetivos cosméticos- son conceptos claves en el mercado referido. Los mercados principales para los productos cosméticos son los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. En el caso de la UE, el mercado para ingredientes naturales puede ser segmentado en diferentes niveles. En primer lugar, hay una clara diferencia entre los ingredientes ya presentes en el mercado, con especial enfoque en calidad, precio y consistencia, y los nuevos ingredientes con especial enfoque en su funcionalidad, seguridad y cumplimiento de normas. En segundo lugar, el mercado para ingredientes naturales para cosméticos está dividido en segmentos de acuerdo a la industria que lo procesa; y por otra parte, los fabricantes del producto final. Es de importancia la industria procesadora de extractos de hierbas, destiladoras de aceites esenciales, granjas con instalaciones para el proceso, productores de aceites de nueces y semillas, así como distribuidores con instalaciones que dan valor agregado a los productos. Para la industria de productos terminados, los ingredientes naturales son utilizados en cosméticos convencionales, cosméticos naturales y cosmeceúticos. Adicionalmente, hay también un mercado para ingredientes para cosméticos certificados orgánicamente, aunque aún es un nicho de mercado pequeño pero con gran potencial. El tercer segmento del mercado se refiere a los tipos de ingredientes como son los aceites esenciales, aceites vegetales y extractos de plantas. Hay compradores que pueden estar interesados tanto en uno como en varios ingredientes. Desafortunadamente, no existen datos disponibles relativos a la demanda industrial de ingredientes naturales para cosméticos en la UE, una de las principales razones es que muchos de estos ingredientes son también comercializados por otros usuarios finales, como son la industria alimenticia y la farmaceútica. Más aún, considerando el sistema harmonizado, tampoco está disponibles datos estadísticos confiables sobre el comercio de estos productos. Sin embargo, las cifras de producción para los fabricantes de cosméticos en la UE se pueden utilizar para dar un indicador del consumo de ingredientes cosméticos en la región. Hay que considerar que las fuentes consultadas, utilizan diferentes interpretaciones de lo que se llaman cosméticos y productos de higiene personal, por lo que el análisis se vuelve más complejo. 2.2 Identificación de los productos / grupos de productos con mayor dinamismo en cuanto a la demanda. 16

17 Dentro de los cosméticos pueden distinguirse diferentes grupos de productos, los más importantes son: - Fabricantes de productos de belleza y cuidado personal: decorativos (maquillaje facial y para ojos, barnices de uñas, lapiz labial, pinturas en general), desodorantes, para el cuidado de la piel (acondicionadores, gel, lociones, cremas, mascarillas, aceites, tónicos, etc.), productos para afeitarse (crema, loción), bronceadores y autobronceadores. - Fabricantes de productos para el cabello: tintes, productos para el crecimiento, champús de hierbas, acondicionadores, aceites, gels. - Fabricantes de perfumes y lociones (Es importante destacar que, en general, esta industria está principalmente ubicada en Francia, mientras en general la industria alemana se concentra más en el proceso de aceites y extractos vegetales). - Cosmeceúticos: muchos de los grupos de productos también tienen su equivalente natural, con especial importancia en los productos para el baño como aromaterapia, cremas y aceites, productos de hierbas, jabones y gels para baño y ducha. Sin embargo, hoy en día productos como el shampoo y el gel de baño a menudo contienen al menos un porcentaje del producto definido como natural. En términos generales los grupos de productos más importantes para el desarrollo de este comercio son los siguientes: - Ingredientes naturales para la industria cosmética - Productos orgánicos certificados - Productos forestales no-maderables - Productos maderables - Artesanías - Otros productos derivados de la vida silvestre Como algunos ejemplos se pueden mencionar: - Frutas como colorantes naturales para cabello - Formas de extracción de colorantes a partir de residuos de madera - La artesanía natural como empaque para perfumes - Recipientes hechos a mano, producidos por comunidades indígenas, constituídos de fibra vegetal y reproducen objetos de la vida diaria de estas comunidades, eligiendo fragancias muy típicas para los productos. - Flores, frutas, raíces y partes de plantas tienen gran potencial de desarrollo y aceptación en el mercado de perfumería. - una línea de cuidado del cabello que contiene ingredientes provenientes de frutas ricas en vitaminas de México, línea de cuidado del cabello (shampoo y acondicionador) basada en ingredientes naturales. El uso y comercio de productos derivados de la biodiversidad en los mercados internacionales es muy diverso y por lo tanto, para describir tendencias en estos mercados y derivar decisiones o recomendaciones de ellas, es necesario analizar los mercados según productos y regiones. Productos Cosméticos Naturales 17

18 La demanda por ingredientes naturales está presente en productos alimenticios y no alimenticios. El mercado de lo natural es todavía relativamente pequeño pero está creciendo rapidamente en la industria de los cosméticos. El segmento de los productos naturales en el cuidado personal y la industria cosmética es muy difícil de caracterizar. El tamaño de las empresas difieren considerablemente. Por una parte, las empresas productoras, sean pequeñas o grandes, incluyen al menos una parte de ingredientes naturales en sus productos primarios, simplemente por un beneficio en su mercadotecnia y sin importar la contribución que pueda hacer este ingrediente para hacer más eficaz el producto. Por otra parte, normalmente las empresas pequeñas y medianas prefieren utilizar ingredientes 100% naturales en sus productos en lugar de ingredientes artificiales o de origen petroquímico. Estas empresas operan sobre políticas corporativas relacionadas con la preferencia por lo natural y que muchas veces protegen el medio ambiente y están socialmente conscientes. El número de pequeñas y grandes empresas que participan en este mercado de productos naturales está en crecimiento y durante los últimos años, se ha incrementado con la entrada de nuevos productores, gracias a los cuales los nutraceúticos son cada vez más comunes en el mercado. De acuerdo con Organic Monitor UK, cada persona gasta 2.60 euros anuales en cosméticos naturales, comparado con 26 euros que se gastan en alimentos orgánicos. Dentro de Europa, Alemania es ciertamente el mercado más avanzado. De acuerdo con BDiH en 2004 se gastaron 500 millones de euros en cosméticos naturales, lo que representó una participación de 4.5% del mercado total de los cosméticos. De acuerdo con Retail Intelligence 13, el mercado de los cosméticos biológicos en Alemania está creciendo entre el 10 y 20% anualmente. Los productores alemanes ven este incremento en alrededor del 5%, cifra que aun los pone como líderes en el mercado. Cosmeceúticos Los cosmeceúticos o cosméticos naturales, se han convertido en una tendencia importante y han abierto mercado para los ingredientes naturales. La información sobre este tema se puede encontrar en Son productos cuya finalidad es mejorar la salud, además de la belleza, algunos con ingredientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas y animales. En resumen, se definen como los productos que contienen uno o varios ingredientes bioactivos. En Europa se espera que en 2009, este mercado valga alrededor de 3.6 mil millones de euros, que significa el 5.5 % más que los 3.4 mil millones de euros registrados en Alemania es el mercado cosmeceútico más grande en la UE. Los principales productos son los dedicados al cuidado de la piel, con especial énfasis en los bronceadores, con 60% de la demanda en La siguiente categoría es la de productos para el cuidado del cabello con el 15%. No se incluyen en este sector 13 El Retail Intelligence es un boletín irlandés semanal que publica las novedades de diversos productos de venta al público en todo el mundo. En su contenido destaca estudios de mercado elaborados en Irlanda, así como datos de los mercados y tendencias de los consumidores. ( 18

19 los cosméticos decorativos. Mayor información se encuentra en: El mercado de ingredientes naturales para cosméticos De acuerdo a datos de la FAO, el consumo de aceites vegetales (medido como el resultado de la producción local, más importaciones menos exportaciones) alcanzó los 17.1 millones de toneladas en 2003, de los que destaca el aceite de palma con 3.34 millones de toneladas, aceite de coco con 653 mil toneladas, aceite de cacahuate con 177 mil toneladas y aceite de ajonjolí con 29 mil toneladas. (FAO, 2006). Hay que destacar también el incremento en la demanda de aceites vegetales certificados orgánicamente que se encuentran cada vez más en el mercado debido al incremento de la producción orgánica de frutas. La demanda de aceite de coco es todavía baja y lo mismo ocurre con el aceite de palma, cuya oferta también excede la demanda. Sin embargo, se ha incrementado la demanda en China y eso ha hecho subir los precios mundiales. En términos generales, el mercado de los aceites y grasas está todavía en crecimiento. Aunque es importante hacer notar que estos aceites son muy importantes para la industria de alimentos y solo una parte es utilizada en la industria de cosméticos. El nuevo aceite y más novedoso en el mercado es el de Maracuyá que se utiliza en un gran número de cosméticos. Con respecto a los aceites esenciales, la presión sobre los precios los ha convertido en insumos más atractivos para los proveedores de fragancias, quienes se han consolidado cada vez más, lo que reduce la cartera de clientes para los proveedores de dichos insumos. (Public Ledger, January 2006). El mercado de aceites esenciales ha organizado el suministro a través de la Asociación EFEO ( Como una tendencia general, se observa que los pequeños productores de aceites esenciales enfrentan cada vez más desafíos para entrar a los mercados debido a las exigencias adicionales legales para la documentación de producto. 2.3 Uso y/o aplicación de los productos identificados. Ingredientes naturales utilizados en la elaboración de productos para la higiene personal y de uso cosmético, que pueden ser también certificados orgánicamente. Además de la industria cosmética, estos ingredientes pueden ser también comercializados para la industrias alimenticia y farmaceútica. 2.4 Clasificación arancelaria de los principales productos demandados. Se debe considerar que la mayoría de los ingredientes naturales utilizados en la industria de cosméticos y productos de higiene personal, no cuentan con una clasificación arancelaria específica por lo que están considerados conjuntamente con otros productos. Por ejemplo, los aceites y grasas vegetales se incluyen conjuntamente con los aceites y grasas animales. 19

20 Se presenta a continuación la clasificación de los productos seleccionados: Descripción del producto Código SA Aceites, grasas y ceras vegetales (y animales) Aceite de cacahuate y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 1508 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso 1513 refinados, pero sin modificar químicamente Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, 1515 incluso refinados, pero sin modificar químicamente Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 1516 hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma 1521 de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas Manteca, grasa y aceite de cacao 1804 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; 3301 resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales De bergamota De naranja De limón De lima Los demás De geranio De jazmín De lavanda (espieglo) o lavandin De menta piperita (Mentha piperita) De las demás mentas De espicanardo ("vetiver") Los demás Resinoides Los demás Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 13 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo, bálsamos), 1301 naturales Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 1302 mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 12 medicinales; paja y forraje Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en 1211 perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados Algas Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, 3203 excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes de origen vegetal o animal 20

21 2.5 Importaciones (Volúmen, Valor y Países de origen). Las importaciones de estos grupos de productos presentan diversos escenarios. Como un ejemplo, el valor de las importaciones de aceites y grasas vegetales se incrementaron considerablemente entre 2000 y 2004 y sin embargo, otros grupos de productos permanecieron estables. Los principales países proveedores no comunitarios son China, India, Brasil, Argentina, Indonesia y Marruecos. Los principales importadores son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Sin embargo, a nivel de grupos de productos, la lista de los países cambia. Se presenta a continuación una tabla con las importaciones de la UE de los principales grupos de productos utilizados para la industria de cosméticos y productos de higiene personal, como una referencia de la UE de los 25 y de acuerdo a cifras de Eurostat 14. De acuerdo a WTA 15, que se basa en cifras de Eurostat, las importaciones de la UE de los 15, de los productos seleccionados se comportó como sigue: Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde -- El Mundo -- Millones de euros SA Descripción El Mundo 1,028, , , ,093, ,250, Semillas y frutos oleaginosos 6, , , , , Plantas, partes de plantas Gomas, resinas y demas jugos Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas Jugos y extractos vegetales; materias pécticas Grasas y aceites animales o vegetales 2, , , , , Aceites de coco (de copra) Aceite en bruto Extractos curtientes tintoreos 3, , , , , Productos curtientes orgánicos Productos curtientes orgánicos sintéticos Los demás Aceites esenciales y resinoides 3, , , , , Aceites esenciales (desterpenados) de naranja de limón de lima Fuente: WTA con cifras de Eurostat En cuanto a los principales proveedores por grupos de productos destacan: 14 Es la fuente estadística oficial de la Unión Europea 15 World Trade Atlas 21