Head Sponsor: Claves, ideas e iniciativas para impulsar el asesoramiento patrimonial en España

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1 Ideado y Desarrollado: Head Sponsor: Panellist Sponsors: 4ª Edición EAFIS y Agentes Financieros Claves, ideas e iniciativas para impulsar el asesoramiento patrimonial en España > Novedades Normativas > Compliance > Modelos de Negocio > Redes de Agentes > Retrocesiones > Productos con Mayor Retorno > Educación Financiera 18Ponentes Confirmados Antonio Moreno Espejo Director Departamento de Autorización y Registro de Entidades (D.G. de Entidades) CNMV Carlos García Ciriza Vocal de la Junta Directiva ASEAFI Philippe Esser ANDBANK LUXEMBURGO Jesús Mardomingo Socio CUATRECASAS Macarena Muñoz Montijano Responsable de Private Network FUNDS PEOPLE Horacio Encabo Responsable EAFIs at Inversis Banco INVERSIS Borja Duran WEALTH SOLUTIONS, EAFI Jaume Santaeulária Managing Partner SUMMA PATRIMONIA Miguel Ángel Peláez Director de la red de agentes POPULAR BANCA PRIVADA Emilio Andreu Poveda Director de Red de Agentes & EAFIs ANDBANK Cesar Gonzalez Director Red de Agentes y EAFIs BANKINTER Vicente Varo Editor UNIENCE Gloria Hernandez Aler Partner Financial Regulation DELOITTE David Cano Socio. Director General AFI, INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES EAFI Alberto Gutiérrez Senior Manager. Capital Markets ACCENTURE Madrid 28 de Abril de 2014 Hesperia Madrid Ricardo de los Ríos Romero Senior Sales BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Álvaro Antón Senior Business Development Manager ABERDEEN ASSET MANAGEMENT Manuel Álvarez Rodríguez Director de Desarrollo de Vida y Pensiones CASER SEGUROS

2 18 Ponentes Confirmados Antonio Moreno Espejo Director Departamento de Autorización y Registro de Entidades (D.G. de Entidades) CNMV Carlos García Ciriza Vocal de la Junta Directiva ASEAFI Philippe Esser ANDBANK LUXEMBURGO Jesús Mardomingo Socio CUATRECASAS Cesar Gonzalez Director Red de Agentes y EAFIs BANKINTER Vicente Varo Editor UNIENCE Gloria Hernandez Aler Partner Financial Regulation DELOITTE Macarena Muñoz Montijano Responsable de Private Network FUNDS PEOPLE Horacio Encabo Responsable EAFIs at Inversis Banco INVERSIS Borja Duran WEALTH SOLUTIONS, EAFI Jaume Santaeulária Managing Partner SUMMA PATRIMONIA Miguel Ángel Peláez Director de la red de agentes POPULAR BANCA PRIVADA Emilio Andreu Poveda Director de Red de Agentes & EAFIs ANDBANK David Cano Socio. Director General AFI, INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES EAFI Alberto Gutiérrez Senior Manager. Capital Markets ACCENTURE Álvaro Antón Senior Business Development Manager ABERDEEN ASSET MANAGEMENT Ricardo de los Ríos Romero Senior Sales BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Manuel Álvarez Rodríguez Director de Desarrollo de Vida y Pensiones CASER SEGUROS 2 Regístrese! Tel inscrip@iir.es

3 El único evento del mercado que convoca a los profesionales del asesoramiento patrimonial a debatir tendencias y mejores estrategias en la gestión de patrimonios La cita a la que no deben dejar de asistir BANCOS/ENTIDADES FINANCIERAS, BANCA PRIVADA, EAFIs > Gestor / Asesor Patrimonial > Director de Planificación Patrimonial > Director de Banca Comercial > Director de Red Agencial > Director / Responsable de Agentes Financieros > Director / Gestor de Banca Privada > Responsable Regional de Banca Privada > Agente Financiero Media Partners Con la Colaboración Descuento del 10% sobre cuota de inscripción para asociados EFPA 3 Regístrese! Tel inscrip@iir.es

4 08:45 - Recepción de los asistentes 09:10 - Inicio de la jornada JORNADA MODERADA POR: Carlos García Ciriza Vocal de la Junta Directiva ASEAFI 09:15 - Novedades y próximos desarrollos normativos en materia de asesoramiento Antonio Moreno Espejo Director Departamento de Autorización y Registro de Entidades (D.G. de Entidades) CNMV 09:45 - Ante la inminencia de MiFID II. Visualizando las nuevas reglas en el sector. Retrocesiones y otros puntos clave de la nueva normativa Jesus Mardomingo Socio CUATRECASAS Gloria Hernandez Aler Partner Financial Regulation DELOITTE 10:15 - Vehículos de inversión para EAFIS y Agentes Financieros Philippe Esser ANDBANK LUXEMBURGO Horacio Encabo Responsable EAFIs at Inversis Banco INVERSIS 10:45 - EAFIS. Evolución y perspectiva a medio plazo para las empresas de asesoramiento financiero 11:15 - Café Borja Duran WEALTH SOLUTIONS, EAFI Jaume Santaeulária Managing Partner SUMMA PATRIMONIA 11:45 - Principales conclusiones de la cuarta edición del estudio de Banca Privada en España Banca Privada: Forward David Cano Socio. Director General AFI, INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES EAFI 12:15 - Redes de agentes: cómo se está gestionando el crecimiento de este instrumento. Diferentes estrategias de integración de la red agencial dentro de la gama de servicios del banco Cesar Gonzalez Director Red de Agentes y EAFIs BANKINTER Emilio Andreu Poveda Director de Red de Agentes & EAFIs ANDBANK Miguel Ángel Peláez Director de la red de agentes POPULAR BANCA PRIVADA 13:00 - Redes sociales y comunicación 2.0 una herramienta al servicio de las EAFIS Macarena Muñoz Montijano Responsable de Private Network FUNDS PEOPLE Vicente Varo Editor UNIENCE 13:30 - Los Unit Linked como alternativa de gestión patrimonial: una opción con ventajas Manuel Álvarez Rodríguez Director de Desarrollo de Vida y Pensiones CASER SEGUROS 14:00 - MESA REDONDA: 2 casos de análisis de la situación de las EAFI en Europa: Francia y Reino Unido. Características de ambos mercados y comparación con la industria española. Álvaro Antón Senior Business Development Manager ABERDEEN ASSET MANAGEMENT Ricardo de los Ríos Romero Senior Sales BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS 14:45 - Almuerzo Networking 16:00 - Fin de la jornada Alberto Gutiérrez Senior Manager. Capital Markets ACCENTURE 4 Regístrese! Tel inscrip@iir.es

5 Patrocinadores Head Sponsor Andbank es el grupo financiero privado más antiguo de Andorra. Fundada en 1930, la entidad cuenta con más de 80 años de especialización en la gestión integral de grandes patrimonios. Propiedad de la tercera generación de dos familias de larga tradición como banqueros (familia Cerqueda y familia Ribas Duró), Andbank desarrolla con independencia su actividad en todo el mundo, aplicando por encima de todo la excelencia y profesionalidad en todas las actividades que lleva a cabo la compañía. La tradición familiar que caracteriza a la entidad supone una importante motivación para la búsqueda constante de creación de valor a largo plazo. Andbank se ha centrado siempre en priorizar una estructura de capital robusta, basada en recursos propios, para resistir el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado. Es uno de los bancos privados más sólidos del mundo, cuenta con un ratio de solvencia superior al 20% y un ratio de liquidez de más del 68%. Andbank está presente en 11 países (Andorra, Bahamas, España, Luxemburgo, Mónaco, México, Brasil, EEUU, Suiza, Panamá y Uruguay). Un banco global con presencia local. La captación de talento, se ha convertido en uno de los principales objetivos estratégicos para la expansión internacional de la entidad. Es imprescindible contar con equipos de expertos que conozcan en profundidad los mercados locales en los que está presente la entidad para poder ofrecer un servicio adecuado y adaptado a las necesidades reales de cada mercado. Centrados en una gestión patrimonial rigurosa, responsable y transparente, Andbank se posiciona como una entidad de referencia para el sector de Banca Privada Internacional. Cimentados en una arquitectura de productos abierta, la entidad ofrece una amplia gama de productos lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los distintos perfiles de clientes y a las contingencias del mercado. El segmento de EAFIs tiene especial importancia para Andbank, a lo largo de este 2012, se ha creado una unidad de negocio de Banqueros Privados Independientes que permite ofrecer un servicio de asesoramiento profesional, transparente y de calidad a los clientes de la entidad Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing con profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países. Combinando una experiencia sin precedentes y completas capacidades a lo largo de todos los sectores y funciones de negocio, así como una extensa labor de investigación en las compañías de más éxito del mundo, Accenture colabora con los clientes para ayudarles a convertirse en negocios y gobiernos de alto rendimiento. La compañía obtuvo una facturación de millones de dólares durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de agosto de Caser es una aseguradora multicanal y multirramo que se caracteriza por una clara orientación al cliente y la calidad de su servicio. Sus productos se distribuyen a través de agentes y corredores, en puntos de venta en entidades financieras y en oficinas propias. La compañía, que cuenta con una larga experiencia en el mercado, ofrece productos innovadores también en el ramo de Vida. La búsqueda de la rentabilidad y su capacidad de asesoramiento de acuerdo a la necesidades de los clientes le llevan a proponer opciones como los seguros unit linked, que se caracterizan por su alta rentabilidad, a determinados perfiles de ahorradores. En su ponencia Los Unit Linked como alternativa de gestión patrimonial presentará las ventajas que tienen estos seguros de Vida como vehículos de inversión. Panellist Sponsors: 5 Regístrese! Tel inscrip@iir.es

6 Inscríbase ahora! Contacte con Verónica Núñez a través de estas opciones: vnunez@iirspain.com Núñez de Balboa, Madrid Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción EAFIS y Agentes Financieros 2014 Madrid, 28 de Abril de 2014 BF109 Precio Precio Especial* *EAFI s y Asesores Financieros % I.V.A %I.V.A A todas aquellas personas que nos sigan a través de y tendrán un 5% de descuento extra (no acumulable a otras ofertas) Inscríbase directamente AQUÍ LUGAR DE CELEBRACIÓN Hotel Hesperia Madrid Paseo de la Castellana, Madrid Tel Recertificación 6 horas de formación El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación ALOJAMIENTO TRANSPORTE OFICIAL Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Barceló Viajes mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel indicando que está Vd.inscrito en un evento de iir España Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA ( ), Oficinas de Ventas de IBERIA, ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005. POLITICA DE CANCELACION Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. irr le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, irr se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso irr se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de irr el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) DATOS PERSONALES En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Institute for Research Resources, S.L., debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de irr de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iir mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de irr, deberá remitir un escrito identificado con la referencia Protección de Datos a Institute for Research Resources, S.L., con domicilio social en la calle Nuñez de Balboa nº 116, Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.