HNWI y UHNWI demandan un nuevo asesoramiento. Carlos Orduña CONSEJO DE ECONOMISTAS. Javier Orbe Martínez-Avial SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA

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1 3ª Edición Analice la evolución del sector con los protagonistas Con la Participación de 24 expertos Macarena Muñoz Montijano FUNDS PEOPLE Lucrecia Mosquera CNMV César González Rodríguez BANKINTER Santiago Díez Rubio INTELECT SEARCH Emilio Andreu ANDBANK Rafael Gascó HNWI y UHNWI demandan un nuevo asesoramiento Jaime González Lasso de la Vega BANKIA BANCA PRIVADA Jaime Carvajal GRUPO ARCANO David Heras Eva Peribáñez HISCOX D. José María de Hevia Ivars EFE&ENE MULTIFAMILY OFFICE Gonzalo de la Puente Carlos Orduña CONSEJO DE ECONOMISTAS Javier Orbe Martínez-Avial SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA Miguel Angel Peláez Pardo POPULAR BANCA PRIVADA Enrique López de Ceballos Reyna RAMON HERMOSILLA & GUTIERREZ DE LA ROZA Fernando H. Estévez Olleros Pablo Marínez-Arrarás ICAPITAL AF EAFI Carlos García Ciriza C2 ASESORES PATRIMONIALES EAFI Josechu Carballedo Berlanga NEO INVERSIONES FINANCIERAS EAFI Philippe Esser ANDBANK LUXEMBURGO José Manuel Tara CARDIF LUX VIE (BNP PARIBAS GROUP) Jesús Cano Soriano LOMBARD INTERMEDIATION SERVICES S.A. Joan Mir SWISS LIFE INTERNATIONAL DIVISION EAFIs, Bancas Privadas, Agentes y Expertos Independientes analizan Situación Económica: asistimos a una estabilización financiera? Novedades legislativas Nuevo mapa de entidades Servicios innovadores Políticas de atracción y retención de profesionales MIFID - Novedades SESION ESPECIAL De profesional bancario a emprendedor financiero Madrid, 13 de Junio de 2013 Hotel Confortel Atrium Inscríbase ahora! info@iir.es Sponsor Head Sponsors Precio especial para EAFI s y

2 Un evento que se ha convertido en referencia para el sector Así han opinado sus asistentes Muy buena toma de posición para ubicarnos en un entorno cambiante con tendencia hacia un asesoramiento independiente Javier Ussía Agente Banca Privada CREDIT AGRICOLE Es un foro de debate interesante y necesario para el desarrollo de la industria del asesoramiento independiente en España Carlos García Ciriza C2 ASESORES PATRIMONIALES - EAFI ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA: EAFIs, BANCA PRIVADA, GESTORAS DE FONDOS, AGENTES INDEPENDIENTES Gestor/Asesor Patrimonial Director de Asesoramiento y Planificación Patrimonial Director de Banca Comercial Director de Red Agencial Director/Responsable de Agentes Financieros Director/Gestor de Banca Privada Responsable Regional de Banca Privada Agente Financiero..Bien organizado, los invitados interesantes... Santiago Aguilera Responsable Nacional EAFI CITIBANK ESPAÑA..focalizado al interés de mi profesión 100% José Antonio Morante Director Red de Agentes BANCO DE SABADELL..Satisfactoria, ha sido una buena jornada formativa Francisco José Egaña García Agente Banca Privada POPULAR BANCA PRIVADA 2 Inscríbase! Tel inscrip@iir.es Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad IIR ESPAÑA, S.L. 2013

3 Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros de Banca Privada 2013 Madrid 13 de Junio :00 Recepción de los asistentes 9:25 Palabras de bienvenida apertura por la moderadora de la jornada Macarena Muñoz Montijano Responsable de fundspeople.com FUNDS PEOPLE 9:30 INTERVENCION ESPECIAL MIFID II y su impacto en la actividad de asesoramiento. Novedades en el marco normativo al que deben adaptarse EAFIs y Agentes Financieros e implicaciones en entidades de banca privada Lucrecia Mosquera Técnico de la Dirección de Autorización y Registro de Entidades CNMV 10:00 MESA REDONDA De profesional bancario a emprendedor financiero: analizando los puntos clave del diseño y desarrollo de un proyecto como profesionales independientes =El perfil del nuevo emprendedor financiero =El Independiente como alternativa dentro del asesoramiento financiero = Dónde encontrar asesores y qué formulas de remuneración? =Factores de freno y riesgo a la hora de dar el salto, realizar un bussiness plan. Modelos Suizos o británicos César González Rodríguez Director de Red Agencial & EAFIS BANKINTER Santiago Díez Rubio INTELECT SEARCH Emilio Andreu Director Agentes & EAFIs ANDBANK 10:45 MESA REDONDA Situación actual del segmento de Banca privada, impacto de la amnistía fiscal, los modelos resultantes tras las fusiones de entidades, como ayudar a generar valor a las fortunas familiares, preocupaciones de las grandes fortunas. El patrimonio no financiero 11:30 Café Rafael Gascó Director General Jaime González Lasso de la Vega Director General BANKIA BANCA PRIVADA Jaime Carvajal Consejero Delegado GRUPO ARCANO 12:00 Transformación del Sistema Financiero: Oportunidades para el Banquero Privado César González Rodríguez Director de Red Agencial & EAFIS BANKINTER 12:30 Análisis de las nuevas propuestas para aportar valor añadido a los clientes de Gestores de Patrimonio, EAFIs y Banca Privada: los servicios de trasferencia de riesgos en la gestión de patrimonios no financieros. Qué puede pasar? Por qué es importante un especialista en seguros para clientes privados? David Heras Director General Eva Peribáñez Suscriptora Arte y Clientes Privados HISCOX 13:00 Situación actual del segmento de alto patrimonio en cuanto a la protección del patrimonio no financiero. Drivers y frenos para la contratación de seguros especializados. La protección del patrimonio no financiero como valor añadido diferenciador para los gestores de patrimonio D. José María de Hevia Ivars CEO EFE&ENE MULTIFAMILY OFFICE Gonzalo de la Puente Suscriptor Arte y Clientes Privados w w w. i i r. e s 3

4 13:30 Analizando las características y tendencias en el sector de las EAFIS. Cuáles son sus características y qué valor diferenciado ofrecen en su valor de asesoramiento. Reflexiones en torno a los procesos de constitución Carlos Orduña Presidente CONSEJO DE ECONOMISTAS 14:00 PANEL DE EXPERTOS Redes de agentes: canal complementario o unidad de negocio independiente? La alineación de interese de un agente con su entidad, estrategias de integración y fidelización 14:30 Comida Javier Orbe Martínez-Avial Director Agentes Banca Privada SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA Miguel Angel Peláez Pardo Director Red de Agentes POPULAR BANCA PRIVADA 16:00 POOL DE FISCALISTAS La planificación fiscal: ejes de asesoramiento de Banca Privada =Revisión del esquema impositivo de rendimientos y ganancias patrimoniales =Novedades normativas =Situación fiscal de los vehículos de inversión en España y exterior =Planificación en real Estate: SOPARFI Enrique López de Ceballos Reyna RAMON HERMOSILLA & GUTIERREZ DE LA ROZA Fernando H. Estévez Olleros Director Planificación Patrimonial 16:40 Estrategias comerciales en las EAFIs: Cómo conjugar la captación con el crecimiento de cartera: asesores Hunters vs Farmers Pablo Marínez-Arrarás ICAPITAL AF EAFI 17:10 MESA REDONDA Cómo ha evolucionado La relación entre el asesor independiente y la entidad financiera: modelos de convivencia y apoyo, información suministrada por las entidades, elección del banco colaborador, la oferta de las entidades Carlos García Ciriza C2 ASESORES PATRIMONIALES EAFI Josechu Carballedo Berlanga -Director NEO INVERSIONES FINANCIERAS EAFI 17:50 Estructuración patrimonial desde un vehículo luxemburgués, SIF, SICAV, FCP Philippe Esser Consejero Delegado ANDBANK LUXEMBURGO 18:20 POOL DE EXPERTOS La inversión en Unit Link luxemburgues: Analizando las claves de este producto y sus beneficios para la gestión de patrimonios José Manuel Tara International Market Manager CARDIF LUX VIE (BNP PARIBAS GROUP) Jesús Cano Soriano Country Manager Spain LOMBARD INTERMEDIATION SERVICES S.A. Joan Mir Regional Sales Director Iberia SWISS LIFE INTERNATIONAL DIVISION 19:00 Fin de la jornada 4 Inscríbase! Tel inscrip@iir.es

5 Head Sponsors Andbank es el grupo financiero privado más antiguo de Andorra. Fundada en 1930, la entidad cuenta con más de 80 años de especialización en la gestión integral de grandes patrimonios. Propiedad de la tercera generación de dos familias de larga tradición como banqueros (familia Cerqueda y familia Ribas Duró), Andbank desarrolla con independencia su actividad en todo el mundo, aplicando por encima de todo la excelencia y profesionalidad en todas las actividades que lleva a cabo la compañía. La tradición familiar que caracteriza a la entidad supone una importante motivación para la búsqueda constante de creación de valor a largo plazo. Andbank se ha centrado siempre en priorizar una estructura de capital robusta, basada en recursos propios, para resistir el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado. Es uno de los bancos privados más sólidos del mundo, cuenta con un ratio de solvencia superior al 20% y un ratio de liquidez de más del 68%. Andbank está presente en 11 países (Andorra, Bahamas, España, Luxemburgo, Mónaco, México, Brasil, EEUU, Suiza, Panamá y Uruguay). Un banco global con presencia local. La captación de talento, se ha convertido en uno de los principales objetivos estratégicos para la expansión internacional de la entidad. Es imprescindible contar con equipos de expertos que conozcan en profundidad los mercados locales en los que está presente la entidad para poder ofrecer un servicio adecuado y adaptado a las necesidades reales de cada mercado. Centrados en una gestión patrimonial rigurosa, responsable y transparente, Andbank se posiciona como una entidad de referencia para el sector de Banca Privada Internacional. Cimentados en una arquitectura de productos abierta, la entidad ofrece una amplia gama de productos lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los distintos perfiles de clientes y a las contingencias del mercado. El segmento de EAFIs tiene especial importancia para Andbank, a lo largo de este 2012, se ha creado una unidad de negocio de Banqueros Privados Independientes que permite ofrecer un servicio de asesoramiento profesional, transparente y de calidad a los clientes de la entidad. La Red de Agentes de BANKINTER nace en 1992, cuando Bankinter decide crear una red externa de agentes, entre profesionales libres vinculados al mundo del asesoramiento, con los que desarrollar de forma eficiente una parte del negocio financiero. Si bien es en 1995, al amparo del Real Decreto 1245/1995 que regula la figura del agente de entidad de crédito, cuando este formato se consolida definitivamente. Hoy en día, la Red de Agentes de Bankinter es una espléndida realidad que cuenta con más de 500 agentes que comercializan todo tipo de productos de ahorro e inversión, renta variable, medios de pago y productos derivados, a los que aportan el valor añadido de su asesoramiento, motivo de la buena percepción que, en términos de calidad, tienen los clientes sobre el servicio recibido. El agente, en la práctica, es un socio del banco con el que se comparte el negocio generado. El asesoramiento personalizado, junto a la adecuada utilización de una plataforma tecnológica de calidad, el soporte de una marca consolidada, una oferta de productos innovadores frente a la competencia y la permanente formación en productos financieros, fiscalidad y mercados, hacen de la Red de Agentes de Bankinter un modelo exitoso de distribución bancaria. Sponsor Hiscox, compañía fundada en 1901, es hoy día una de las principales aseguradoras especializadas de Europa y EEUU. Cuenta con oficinas en 11 países donde trabajan más de personas. Cotizada en la Bolsa de Londres, posee calificación A según las tres principales agencias de rating (S&P, Fithc y Moody s). Cubrimos una amplia gama de riesgos, tanto para particulares como para profesionales. Gozamos de una experiencia y de un conocimiento único de seguros que requieren un alto grado de especialización. Nuestros productos están diseñados pensando en el cliente y sus necesidades, por lo que ofrecemos fórmulas adaptadas a cada caso. Pero si algo caracteriza a Hiscox es la gestión de siniestros: rápida y eficaz. Nuestro cometido es pagar el siniestro, por lo que nuestras cláusulas están redactadas de forma directa y sencilla con el fin de evitar interpretaciones adversas para el cliente. En el segmento de altos patrimonios, Hiscox ocupa un lugar privilegiado y ofrece soluciones aseguradoras para obras de arte, objetos de valor especial (colecciones, joyas, antigüedades) residencias de altos patrimonios, terrorismo y secuestro, entre otros. Hiscox también posee una importante colección de arte, con obras de jóvenes artistas y otros ya consagrados. 5 Inscríbase! Tel inscrip@iir.es

6 Madrid, 13 de Junio de 2013 Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros de Banca Privada 2013 Para inspección postal, abrir por aquí Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través #iireventos Cómo inscribirse? Elija entre estas 4 opciones para enviarnos sus datos facebook.com/ pages/ iir España Empresa iir España inscrip@iir.es youtube.com/ iirespana 4t: f: flickr.com/photos/ iirspain El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción q Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros 2013 Madrid, 13 de Junio de 2013 BF086 PRECIO 799 * PRECIO ESPECIAL para EAFI s y Asesores Financieros *21% IVA no incluido Consulte Precios Especiales en América Latina Media Partners Con agradecimiento a Descuento del 10% sobre cuota de inscripción para asociados de la EFPA 399 * 3ª INSCRIPCION DESCUENTO 15% LUGAR DE CELEBRACION Hotel Confortel Atrium C/ Emilio Vargas, Madrid Tel q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación iir le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal Red Social Oficial Div. B/IC/E Su empresa es Proveedora de Servicios y Soluciones relacionados el Asesoramiento Financiero? Agentes Financieros y Gestores Patrimoniales de Banca Privada 2013 reunirá a muchos de tus potenciales clientes. > Presente su propuesta de valor como ponente > Genere nuevos contactos comerciales > Relacione su marca con el Asesoramiento Financiero en una campaña de Marketing Directo dirigida a su público objetivo > Descubra los avances de la competencia y diferénciese de ella > Aproveche el mejor escaparate para sus Servicios y Soluciones Como Patrocinador de Agentes Financieros y Gestores Patrimoniales de Banca Privada Estamos a su disposición para contarle cómo Nacho Flores nflores@iirspain.com INFORMACION GENERAL CERTIFICADO DE ASISTENCIA A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento. CANCELACION Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iir le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. (** En caso de cancelación del evento por parte de iir el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Hasta 5 días antes, iir se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción. ALOJAMIENTO Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel , indicando que está Vd. inscrito en un evento de iir España. TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE Los asistentes a los eventos que iir España celebre en 2012 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad- Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías- Media Distancia-Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia en y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete. TRANSPORTE OFICIAL Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA ( ), Oficinas de Ventas de IBERIA, y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT2IB21MPE0020 Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Institute for International Research España, S.L., debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iir de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iir mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iir, deberá remitir un escrito identificado con la referencia Protección de Datos a Institute for International Research España, S.L., con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.