Términos y Condiciones

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1 Términos y Condiciones Emisor Instrumento Organizador Colocador Valor Nominal Obligaciones Negociables Clase IV Subordinadas a tasa fija con vencimiento en 2021 Hasta U$S (Dólares Estadounidenses diez millones) ampliable a U$S (Dólares Estadounidenses treinta millones) Periodo de Difusión Lunes 10 de noviembre al jueves 13 de noviembre de 2014 Periodo de Licitación 16:00 Hs del viernes 14 de noviembre de 2014 Fecha de Emisión y Liquidación Moneda Moneda de suscripción e integración Tipo de Cambio Inicial Fecha de Vencimiento Amortización Pagos Tipo de Cambio Aplicable Intereses. Tasa y Cálculo Fechas de Pago de Intereses Agente de Cálculo y Liquidación Rango. Subordinación Segundo día hábil siguiente al último día del Periodo de Licitación. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Dólares Estadounidenses La suscripción e integración de las Obligaciones Negociables será realizada en Pesos al Tipo de Cambio Inicial Será el Tipo de Cambio Aplicable, calculado a la Fecha de Cálculo correspondiente al día de cierre del Período de Difusión, el cual será informado mediante la publicación del Aviso de Resultados. A los 7 años contados desde la Fecha de Emisión El capital de las Obligaciones Negociables se repagará en la Fecha de Vencimiento en un (1) único pago por un monto equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables El capital y los intereses bajo las Obligaciones Negociables serán pagaderos en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable correspondiente a la Fecha de Cálculo Significa el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio Peso/Dólar Estadounidense que informe el BCRA mediante la Comunicación A 3500 en base al procedimiento de encuesta de cambio establecido en la misma (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo) (la Tasa de Cambio BCRA Mayorista ) Las Obligaciones Negociables en circulación devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa fija nominal anual que será determinada al término del Período de Licitación y será informada mediante la publicación del Aviso de Resultados Semestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión hasta la Fecha de Vencimiento Las Obligaciones Negociables se encuentran subordinadas a depositantes y acreedores quirografarios del Banco, salvo por aquellos acreedores subordinados que sean tenedores de instrumentos que se encuentren incluidos en el cálculo del patrimonio neto básico (capital de nivel uno) -PNb-, de conformidad con la Comunicación A 5369 del Banco Central Mecanismo de absorción de pérdidas Quita Montos Mínimos de Suscripción Dólares Estadounidenses Unidad de negociacion Múltiplos de uno. Precio de Emisión 100% del Valor Nominal Calificación "A(arg)" otorgada por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo 1

2 Resumen del Estado de Situación Patrimonial Período finalizado el 30 de Junio de (en miles de Pesos, excepto para ratios y datos operativos) INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Ps. Ps. Ingresos financieros Egresos financieros ( ) ( ) Margen bruto de intermediación Cargo por incobrabilidad ( ) ( ) Ingresos por servicios Egresos por servicios ( ) ( ) Gastos de administración ( ) ( ) Resultado neto por intermediación financiera Utilidades diversas Pérdidas diversas (35.409) (33.572) Participación de terceros (487) (902) Resultado neto antes del impuesto a las ganancias Impuesto a las ganancias (78.868) (640) Resultado neto

3 INFORMACIÓN DEL BALANCE CONSOLIDADO Ps. Ps. Activos Disponibilidades Títulos públicos y privados Préstamos: Al sector público no financiero Al sector financiero Al sector privado no financiero y residentes en el exterior: Adelantos Documentos (1) Hipotecarios Prendarios Personales Tarjetas de crédito Otros préstamos Más: intereses y diferencias de cotización devengados a cobrar Menos: intereses documentados ( ) ( ) Otros (35) (35) Previsiones ( ) ( ) Otros créditos por intermediación financiera Créditos por arrendamientos financieros Otros activos Total activos Activo Promedio (2) Pasivos y patrimonio neto Depósitos: Del sector público no financiero Del sector financiero Del sector privado no financiero y residentes en el exterior Cuentas corrientes Cajas de ahorro Plazo fijo Cuentas de inversiones Otros Otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones diversas Participación de terceros Total pasivos Patrimonio neto Total pasivos y patrimonio neto Patrimonio neto promedio (2)

4 Indicadores Financieros Período finalizado el 30 de Junio de Índices financieros consolidados Rendimiento neto sobre activos que generan intereses (1) 17,70% 16,37% Índice de ingresos netos por servicios (2) 36,79% 43,62% Índice de eficiencia (3) 75,99% 77,66% Ingresos netos por servicios como porcentaje de gastos administrativos 48,41% 56,17% Retorno sobre el patrimonio promedio (4) 24,39% 23,67% Retorno sobre el activo promedio (5) 2,29% 2,38% Liquidez Préstamos como porcentaje del total de depósitos (6) 87,58% 96,98% Préstamos como porcentaje del total de activos 63,05% 72,50% Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos (7) 34,41% 20,87% Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos (extendido) (8) 50,28% 43,99% Solvencia Patrimonio neto como porcentaje del pasivo total 9,56% 10,60% Inmovilización del capital Activo inmovilizado como porcentaje de los activos totales 3,38% 4,66% Capital Capital total como porcentaje del total de activos 8,72% 9,59% Capital promedio como porcentaje de activos promedio 9,38% 10,07% Total pasivos como múltiplo del patrimonio neto total 10,46% 9,43% Calidad de los activos Préstamos en situación irregular como porcentaje del total de préstamos (9) 3,53% 3,59% Previsiones como porcentaje del total de préstamos 3,07% 2,91% Previsiones como porcentaje de los préstamos en situación irregular (9) 87,03% 80,96% (1) Ingresos financieros netos divididos por el promedio de activos que devengan intereses. (2) Ingresos por servicios netos divididos por la suma del margen bruto de intermediación y los ingresos por servicios netos. (3) Gastos de administración divididos por la suma del margen financiero bruto y los ingresos por servicios netos. (4) Ingresos netos divididos por activo promedio, calculado sobre una base diaria. (5) Ingresos netos divididos por patrimonio neto promedio, calculado sobre una base diaria. (6) Préstamos incluye préstamos, créditos por arrendamientos financieros y otros créditos por intermediación financiera comprendidos en las normas de clasificación de deudores del Banco Central. (7) Activos líquidos incluye disponibilidades, instrumentos emitidos por el Banco Central (LEBACs y NOBACs) y títulos públicos con cotización (con exclusión de tenencias en cuentas de inversión). (8) Los activos líquidos extendidos incluyen disponibilidades y títulos emitidos por el Banco Central (LEBACs y NOBACs), títulos públicos con cotización (con exclusión de tenencias en cuentas de inversión) y, para cada uno de los períodos mencionados, 81% y 84% de la cartera de descuento de documentos (documentos excluyendo los préstamos a sola firma), que incluye préstamos con un vencimiento final máximo de 90 días. Al 30 de junio de 2014, la cartera crediticia de documentos del Banco contaba con un vencimiento promedio de 36 días. (9) Préstamos en mora incluye a todos los préstamos a deudores clasificados como 3-con problemas/riesgo medio, 4-con alto riesgo de insolvencia/alto riesgo, 5-irrecuperable y 6-irrecuperable por disposición técnica conforme a las normas de clasificación del Banco Central. 4

5 Contactos BANCO SUPERVIELLE S.A. COLOCADOR Ricardo Ramírez Responsable de clientes institucionales y corporativos Tel. (5411) ricardo.ramirez@supervielle.com.ar Facundo Cardozo Responsable de clientes institucionales y corporativos Tel. (5411) facundo.cardozo@supervielle.com.ar Rosario Jonas Mackinlay Tel. (5411) rosario.jonas-mackinlay@supervielle.com.ar Gaspar Amadeo Lastra Tel. (5411) gaspar.amadeo-lastra@supervielle.com.ar Guillermo Alonso Tel. (5411) Guillermo.alonso@supervielle.com.ar SBS TRADE SUBCOLOCADOR Sebastián Cisa Sales & Trading Tel. (5411) int 116 scc@gruposbs.com Francisco Bordo Villanueva Sales & Trading Tel. (5411) int 114 fbv@gruposbs.com Martín Hernandez Back Office Tel. (5411) int 103 mh@gruposbs.com 5