Instructivo TOKEN. FidOweb

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1 Instructivo TOKEN FidOweb

2 Contenido 1. INTRODUCCIÓN 2. GLOSARIO 3. PRECONDICIONES PARA EL SERVICIO 3.1 Precondiciones Técnicas 3.2 Precondiciones Operativas Formato solicitud de servicios WEB Activación del dispositivo de seguridad Token Preinscripción de cuentas bancarias Inscripción de autorizados para reclamar cheques 4. ACCESO A FIDUINVERSION 4.1 Registro en Fiduinversion 4.2 Autorización y activación de usuario y contraseña 5. USO DE FIDUINVERSION 5.1 Ingreso a Zona Transaccional 5.2 Consultas de saldos y movimientos Consultar saldo de inversiones Consultar movimientos de inversiones Consultar cuentas bancarias inscritas 5.3 Generación de extractos y certificados Generación de extractos Generación de certificados anuales de retención en la fuente y GMF 5.4 Solicitudes de retiro Horarios para realizar solicitudes de retiro Solicitud de retiro cliente persona natural Solicitud de retiro cliente persona jurídica 6. PREGUNTAS FRECUENTES Pág

3 1. Introducción Fiduinversión es portal de fácil acceso para el manejo de sus inversiones en carteras colectivas administradas por Fiduciaria de Occidente, disponible en link FidO.WEB. Fiduinversión es el sistema transaccional que le permitirá: Consultar saldos y movimientos de sus inversiones en estado activo Generar sus extractos mensuales y certificados de retención en la fuente y GMF anuales Realizar solicitudes de retiro 2

4 2. Glosario Usuario Único / Persona Natural: Titular de la inversión que va a operar y/o consultar en el sistema. Administrador / Cliente Persona Jurídica: Funcionario designado por el cliente cuya función es la creación, autorización, activación, inactivación de usuarios que operan en nombre del cliente persona jurídica. Usuario / Delegado / Persona Jurídica: Funcionarios del cliente, persona jurídica, designados por el representante legal para operar y/o consultar en el sistema. Usuario delegado con rol Preparador: Funcionario delegado por el cliente cuya función principal es el registro de solicitudes de retiro. Usuario delegado con rol Liberador: Funcionario delegado por el cliente cuya función principal es la aprobación de las solicitudes de retiro registradas por el usuario preparador. Usuario delegado con rol Consulta: Funcionario delegado por el cliente que no puede capturar pagos ni liberarlo, solo puede consultar movimientos. Token: Es un dispositivo que genera cada 30 segundos, de forma aleatoria un número de 6 dígitos. Dicho número debe ser digitado, además del usuario y clave, en el momento de autenticarse en nuestra página WEB, para acceder a los servicios de consulta y transacciones. 3. Precondiciones para el servicio 3.1 Precondiciones Técnicas Para hacer uso de los servicios de Fiduinversión deberá contar con los siguientes requerimientos técnicos mínimos: conexión a Internet y un navegador o explorador WEB actualizado (para el caso de Internet Explorer, mínimo versión 7). 3.2 Precondiciones Operativas Formato solicitud de servicios WEB Para acceder a los servicios de Fiduinversión deberá diligenciar el formulario Solicitud de Servicios WEB, que será suministrado por el Director Comercial asignado, o a través de la Unidad de Atención al Consumidor Financiero en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al

5 El formulario Solicitud de Servicios WEB deberá ser entregado a la Fiduciaria de Occidente en cualquiera de las oficinas, o a través del Director Comercial asignado Activación del dispositivo de seguridad Token Una vez la Fiduciaria de Occidente reciba el formulario Solicitud de Servicios WEB diligenciado, y realice las verificaciones de seguridad correspondientes, le enviará un dispositivo de seguridad Token requerido para su ingreso en el sistema. Cuando reciba el dispositivo de seguridad Token debe comunicarse a los teléfonos , o en Bogotá al para completar su activación Preinscripción de cuentas bancarias Para hacer uso de los servicios de solicitud de retiro en Fiduinversión deberá diligenciar el formulario Inscripción de requisitos para operar, que será suministrado por el Director Comercial asignado, o a través de la Unidad de Atención al Consumidor Financiero en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al El formulario Inscripción de requisitos para operar deberá ser entregado a la Fiduciaria de Occidente en cualquiera de las oficinas, o a través del Director Comercial asignado Inscripción de autorizados para reclamar cheques En caso de requerir que una persona diferente al titular de la inversión (persona natural), o su representante legal (para las personas jurídicas) pueda reclamar un cheque solicitado a través de Fiduinversión, es necesario radicar previamente en la Fiduciaria una carta original especificando los nombres, y los números de identificación de las personas autorizadas de manera permanente o por un periodo determinado para reclamar los cheques solicitados a través de la página WEB. Dicha comunicación debe ser firmada por el titular de la inversión en Carteras Colectivas, o por el Representante Legal en caso de ser una compañía la titular de la inversión. 4

6 4. Acceso a Fiduinversión 4.1 Registro en Fiduinversión Por su seguridad, ingrese en un computador seguro, personal, desde su casa u oficina digitando directamente la dirección en el link FidO.WEB. De clic en Registrarse en la parte inferior del cuadro de acceso a la aplicación. Persona Natural 5

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8 Persona Jurídica 7

9 Complete los datos solicitados en la pantalla teniendo en cuenta que debe ingresar los 13 dígitos del número del producto sin espacio ni caracteres, y en el Tipo de Producto deberá seleccionar Fondo de Inversión. En caso de que usted tenga varias inversiones vigentes, puede escoger cualquiera, siempre que esté activa. Recuerde que el número completo de sus inversiones está contenido en el Extracto mensual físico que recibe. Si usted es cliente de la Fiduciaria de Occidente, persona jurídica tenga en cuenta: Registro de Usuarios: Seleccionar Jurídica Tipo de Usuario: Si usted fue delegado para tal fin por el representante legal de su compañía seleccionar Administrador cliente PJ y en la sección Información básica del cliente: Diligenciar los datos correspondientes a la compañía donde usted labora. Sección Información del Administrador diligenciar sus datos personales. 8

10 Tipo de Usuario: Si usted fue delegado como rol preparador o rol liberador seleccione Usuario Delegado, y en la sección Información básica del cliente usuario delegado diligenciar sus datos personales. Los usuarios delegados solo pueden registrarse cuando el usuario administrador este activo. Digite los caracteres que se visualizan en la imagen (imagen de ejemplo). Ingrese la clave generada por el dispositivo de seguridad Token, previamente activo (ver numeral Activación del dispositivo de seguridad Token), y de clic en Validar. 9

11 Defina su contraseña combinando números, caracteres especiales, letras en minúsculas y letras en mayúsculas, con una longitud mínima de 8 caracteres, y máximo de 15. POR FAVOR UTILIZAR ÚNICAMENTE EL TECLADO VIRTUAL. Dé clic en aceptar. El sistema presentará el siguiente mensaje cuando su solicitud se haya procesado correctamente. 10

12 4.2 Autorización y activación de usuario y contraseña Si usted es cliente de la Fiduciaria de Occidente persona natural comuníquese a la Unidad de Atención al Consumidor Financiero en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al , para que su usuario, y contraseña queden activos. Si usted es cliente persona jurídica tenga en cuenta que el proceso de activación del Usuario Administrador debe realizarse telefónicamente con la Fiduciaria, por favor comuníquese a la Unidad de Atención al Consumidor Financiero en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al Los usuarios delegados son autorizados, y activados por el usuario administrador; para lo cual tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 1. Ingresar a la aplicación con su usuario y contraseña activos. 2. Por la ruta Admon. Usuarios, escoger la opción Autorizar Usuarios. Escoger la acción, en caso de desear rechazar al usuario oprimir. 3. Filtros de búsqueda que se despliegan con el fin de ubicar el usuario que desea activar. De clic en el símbolo de la columna Acción frente al usuario al que desea modificarle el estado. 11

13 4. Ingrese por la ruta Admon. Usuarios, Asignar / Eliminar Rol a Usuario. Utilice los filtros de búsqueda que se despliegan con el fin de ubicar el usuario al que se le van a asociar los roles. Seleccione WEB transaccional en el cuadro desplegable indicado con 1, seleccione del cuadro desplegable indicado con 2 el rol que le va a asignar al usuario y adiciónelo dando clic con el símbolo. Para el usuario preparador adicione los roles Consulta Fondo y Preparador Fondo, para el usuario liberador los roles Consulta Fondo y Liberador Fondo. De clic sobre el botón Guardar Cambios indicado en la imagen con el número 3. Recuerde que los usuarios delegados solo pueden registrarse, activarse y autorizarse cuando el usuario administrador esté activo. 12

14 5. Uso de Fiduinversión 5.1 Ingreso a Zona Transaccional Por su seguridad solo ingrese desde su computador personal, desde su casa u oficina digitando directamente la dirección en el link FidO.WEB. Digite su usuario, su contraseña, y la clave generada por el dispositivo de seguridad Token. Ubique en la esquina superior derecha el menú Administrador de cuentas y seleccione el submenú WEB Transaccional. 5.2 Consultas de saldos y movimientos 13

15 Al ubicarse sobre el menú en Consultas usted podrá: Consultar saldo de inversiones. Con esta opción usted podrá consultar el saldo de sus inversiones seleccionando el número de la inversión que desea consultar. Recuerde que el saldo desplegado corresponde al saldo al final del último cierre y el saldo en línea disponible para retiro. Si su inversión no ha presentado movimiento en los últimos 180 días no podrá ser visualizada a través de Fiduinversión. Comuníquese a la Unidad de Atención al Consumidor Financiero en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al , para solicitar instrucción sobre el procedimiento de activación de inversiones Consultar movimientos de inversiones Con esta opción usted podrá consultar los movimientos de cada una de sus inversiones utilizando los filtros de tipo de movimiento, últimos movimientos, y fechas. Los tipos de movimientos que se presentan son: aportes, retiros, rendimientos, anulaciones, y ajustes. Recuerde que se presentan movimientos en línea. 14

16 5.2.3 Consultar cuentas bancarias inscritas. Con esta opción usted podrá consultar las cuentas bancarias inscritas en cada una de sus inversiones, y el estado de las mismas (activo o inactivo). Si usted desea inscribir una cuenta bancaria adicional consulte el numeral Preinscripción de cuentas bancarias 15

17 5.3 Generación de extractos y certificados Al ubicarse sobre el menú, en la sección Solicitudes, usted podrá: Generación de extractos A través de esta opción usted podrá consultar en formato PDF los extractos de sus inversiones de los últimos tres meses. El aplicativo Fiduinversión genera para cada cartera colectiva, y para cada periodo, un archivo PDF con todos los extractos correspondientes a las inversiones de su cartera Generación de certificados anuales de retención en la fuente y GMF A través de esta opción usted podrá consultar en formato PDF los certificados anuales de retención en la fuente y GMF del último año. 16

18 5.4 Solicitudes de retiro Al ubicarse sobre el menú en la sección Transacciones usted podrá solicitar retiros parciales de sus inversiones con forma de pago cheque, o transferencia electrónica Horarios para realizar solicitudes de retiro A través de Fiduinversión usted podrá realizar solicitudes de retiro para ser procesadas el mismo día hábil de la solicitud, o programarlas para ser procesadas en un periodo máximo de 30 días calendario a partir de la fecha de la solicitud. Si usted desea que su solicitud de retiro sea procesada el mismo día hábil del registro deberá realizarla dentro de los siguientes horarios: Cheques: Hasta las 1:00 p.m. del mismo día hábil de la solicitud. Transferencia Bancaria: Hasta la 1:00 p.m. del mismo día hábil de la solicitud. Las solicitudes de retiro realizadas después del horario anteriormente expuesto serán procesadas el siguiente día hábil. Tenga en cuenta que las operaciones no son en línea, es decir que las operaciones registradas para ser cumplidas el mismo día se verán reflejadas en la cuenta destino en el transcurso del día pero no en el mismo momento. 17

19 5.4.2 Solicitud de retiro cliente persona natural Solicitud de clave transaccional para persona natural Por su seguridad solo ingrese desde su computador personal, desde su casa, u oficina digitando directamente la dirección en el link FidO.WEB. Digite su usuario, su contraseña y la clave generada por el dispositivo de seguridad Token. Ubique en la esquina superior izquierda el menú Admon Cuenta y seleccione Solicitud de clave transaccional. Defina su contraseña combinando números, caracteres especiales, letras en minúsculas y letras en mayúsculas, con una longitud mínima de 8 caracteres y, máximo de 15. De clic en Solicitar. 18

20 Cuando haya finalizado, comuníquese con la Fiduciaria de Occidente a la Unidad de Atención al Consumidor Financiero en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al , donde su clave transaccional será activada Solicitud de retiro para persona natural Ubique en la esquina superior derecha el menú Administrador de cuentas y seleccione el submenú WEB Transaccional. 19

21 Sitúese en el menú Transacciones y seleccione el submenú Retiros. Digite su clave transaccional activa (ver numeral Solicitud de clave transaccional persona natural) Digite los datos solicitados por el sistema de acuerdo con el retiro y forma de pago que desee efectuar. Tenga en cuenta que las formas de pago disponibles a través de este canal transaccional son cheque y transferencia. Si su forma de pago es cheque usted debe seleccionar la oficina de la Fiduciaria de Occidente en donde desea retirarlo. Las ciudades disponibles son: Bogotá, Medellín, Pereira, Santa Marta, Cali y Barranquilla. Sea cuidadoso en la selección de la oficina para que el cheque sea expedido en la ciudad que usted lo necesita. Si su forma de pago es transferencia usted debe seleccionar la cuenta bancaria destino del pago del combo de cuentas previamente inscritas. Si usted desea inscribir una cuenta bancaria adicional consulte el numeral Preinscripción de cuentas bancarias. Tenga en cuenta que por este canal transaccional no es posible solicitar retiros con forma de pago cheque de gerencia, ni ordenar cancelación total de su inversión. Verifique los datos de la solicitud de retiro ingresados. Si requiere realizar alguna corrección escoja la opción Regresar, en caso contrario de clic en Aceptar. 20

22 El sistema emitirá un mensaje confirmando que la operación ha sido registrada correctamente. Notas importantes: Las solicitudes de retiro realizadas a través de Fiduinversión no son operaciones en línea con los Bancos, y por tanto los recursos no estarán disponibles de forma inmediata en la cuenta bancaria destino. Las solicitudes de retiro realizadas a través de Fiduinversión no podrán ser anuladas a través de este canal. 21

23 5.4.3 Solicitud de retiro cliente persona jurídica Solicitud de retiro individual para persona jurídica Usuario Delegado con Rol Preparador Ubique en la esquina superior derecha el menú Administrador de cuentas y seleccione el submenú WEB Transaccional. Sitúese en el menú Transacciones y seleccione el submenú Retiros. Digite los datos solicitados por el sistema de acuerdo con el retiro y forma de pago que desee efectuar. Tenga en cuenta que las formas de pago disponibles a través de este canal transaccional son cheque y transferencia. 22

24 Si su forma de pago es cheque usted debe seleccionar la oficina de la Fiduciaria de Occidente en donde desea retirarlo. Las ciudades disponibles son: Bogotá, Medellín, Pereira, Santa Marta, Cali y Barranquilla. Sea cuidadoso en la selección de la oficina para que el cheque sea expedido en la ciudad que usted lo necesita. Si su forma de pago es transferencia usted debe seleccionar la cuenta bancaria destino del pago del combo de cuentas previamente inscritas. Si usted desea inscribir una cuenta bancaria adicional consulte el numeral Preinscripción de cuentas bancarias del presente manual. Tenga en cuenta que por este canal transaccional no es posible solicitar retiros con forma de pago cheque de gerencia, ni ordenar cancelación total de su inversión. Verifique los datos de la solicitud de retiro ingresados. Si requiere realizar alguna corrección escoja la opción Regresar, en caso contrario de clic en Aceptar. 23

25 El sistema emitirá un mensaje confirmando que la operación ha sido registrada correctamente. 24

26 Usuario Delegado con Rol Liberador Ubique en la esquina superior derecha el menú Administrador de cuentas y seleccione el submenú WEB Transaccional. Sitúese el menú Autorizaciones y seleccione el submenú Retiros. Seleccione la cartera de la cual va a autorizar el retiro 25

27 Seleccione el encargo del cual va a autorizar el retiro o los retiros Se desplegarán los retiros pendientes de autorización. Para autorizarlos oprima (recuadro resaltado), para rechazarla oprima. El sistema le solicitará confirmación de la autorización. Si requiere realizar alguna corrección escoja la opción Cancelar, en caso contrario de clic en Aceptar. 26

28 El sistema emitirá un mensaje confirmando que la operación ha sido registrada correctamente. Notas importantes: Las solicitudes de retiro realizadas a través de Fiduinversión no son operaciones en línea con los Bancos, y por tanto los recursos no estarán disponibles de forma inmediata en la cuenta bancaria destino. Las solicitudes de retiro realizadas a través de Fiduinversión no podrán ser anuladas a través de este canal. 27

29 Solicitud grupal de retiro para persona jurídica Usuario Delegado con Rol Preparador Ubique en la esquina superior derecha el menú Administrador de cuentas y seleccione el submenú WEB Transaccional. Sitúese el menú Transacciones y seleccione el submenú Cargue Masivo de Retiros. Descargue el archivo en formato Excel que le permitirá diligenciar la información de las solicitudes de retiros. Tenga en cuenta que las formas de pago disponibles a través de este canal transaccional son cheque y transferencia. 28

30 Diligencie el archivo Excel teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Para Cheques debe diligenciar las columnas A (Forma de Pago), B (Valor Retiro), C (Fecha Retiro), E (Tipo Identificación), F (Número de identificación), G (Primer Nombre para persona natural ó Razón Social si es persona jurídica), H (Segundo Nombre para persona natural), I (Primer Apellido para persona natural), J (Segundo apellido para persona natural) y K (Oficina donde desea retirar el cheque, que tiene una lista desplegable de la que debe escoger) Recuerde que para autorizar personas para reclamar los cheques solicitados través de la página WEB es necesario que usted radique en la Fiduciaria una carta original especificando el/los nombre/s y el/los número/s de identificación de la/s persona/s autorizada/s para reclamar los cheques. Ver numeral Inscripción de autorizados para reclamar cheques Para transferencia bancaria debe diligenciar solamente las columnas A (Forma de Pago), B (Valor Retiro), C (Fecha Retiro) y D (Beneficiario, que debe ser una cuenta inscrita previamente como se indica en el aparte 3.2.3) Es recomendable descargar el archivo Excel cada vez que vaya a realizar una solicitud de retiros de forma masiva. Después de inscribir una nueva cuenta, es indispensable descargar el archivo para que se despliegue la nueva cuenta. 29

31 Guarde el archivo en su equipo (si desea puede cambiarle el nombre) y en el menú Transacciones / Cargue Masivo de Retiros realizar el cargue del archivo diligenciado. Para buscar el archivo de Clic en el botón Examinar seleccione el archivo y después en el botón Cargar. Se desplegará un recuadro en el que debe ingresar el nombre del archivo de cargado 30

32 El sistema emitirá un mensaje confirmando que el cargue ha sido realizado correctamente. Para consultar el estado de los pagos usted deberá ingresar por la opción de menú Consultas/Estado Carga Retiros y verificar el estado de la carga y los pagos individuales. 31

33 Al ingresar se le desplegarán las cargas efectuadas y dando clic sobre el nombre del archivo el sistema le mostrará los pagos de la misma y su estado. Los posibles estados para cada pago son: Cargado: El pago ha sido almacenado en el sistema y está pendiente de autorización Procesado: El pago ha sido enviado y aceptado por el sistema en la Fiduciaria de Occidente. 3. Rechazado: No es posible realizar el pago. De clic sobre Rechazado y el sistema le desplegará la causa del rechazo 32

34 Usuario Delegado con Rol Liberador Ubique en la esquina superior derecha el menú Administrador de cuentas y seleccione el submenú WEB Transaccional. Sitúese el menú Autorizaciones y seleccione el submenú Cargue Masivo de Retiros. Seleccione el archivo que va a autorizar 33

35 De clic sobre el botón Autorizar Carga si desea aprobar las instrucciones que vienen en el archivo, si encuentra algún error en los pagos oprima Rechazar Carga y si desea regresar a la pantalla anterior para escoger un nuevo archivo oprima regresar. Al autorizar la carga el sistema le desplegará un mensaje informando el éxito de la transacción, y recordándole revisar el estado de los pagos por la opción de menú Consultas/Estado Cargas Retiros 34

36 Para consultar el estado de los pagos usted deberá ingresar por la opción de menú Consultas/Estado Cargas Retiros y verificar el estado de la carga y los pagos individuales. Al ingresar se le desplegarán las cargas efectuadas y dando clic sobre el nombre del archivo el sistema le mostrará los pagos de la misma, y su estado. Los posibles estados para cada pago son: Cargado: El pago ha sido almacenado en el sistema y está pendiente de autorización Procesado: El pago ha sido enviado y aceptado por el sistema en la Fiduciaria de Occidente. 3. Rechazado: No es posible realizar el pago. De clic sobre Rechazado y el sistema le desplegará la causa del rechazo 35

37 Notas importantes: Las solicitudes de retiro realizadas a través de Fiduinversión no son operaciones en línea con los Bancos y por tanto los recursos no estarán disponibles de forma inmediata en la cuenta bancaria destino. Las solicitudes de retiro realizadas a través de Fiduinversión no podrán ser anuladas a través de este canal. 6. PREGUNTAS FRECUENTES 1. CÓMO CERRAR LA SESIÓN DEL PORTAL UNA VEZ HE TERMINADO DE UTILIZARLO? Utilice la SALIDA SEGURA cada vez que desee terminar una sesión en Fiduinversión, haciendo clic en el símbolo de salida, compuesto por un rectángulo y una flecha así: 2. QUÉ DEBO HACER PARA CAMBIAR MI CLAVE? Si desea cambiar su contraseña de ingreso al portal y usted recuerda su clave actual, una vez ingrese a Fido.WEB podrá seleccionar en el menú ADMON. CUENTA y la opción CAMBIAR CLAVE, el sistema le solicitará su clave actual y su nueva contraseña. De manera automática su nueva clave quedará activada. Si usted es un inversionista persona natural y desea cambiar su clave transaccional, puede también seleccionar el menú ADMON. CUENTA y la opción CAMBIAR CLAVE TRANSACCIONAL, el sistema le solicitará su clave actual y su nueva contraseña. De manera automática su nueva clave transaccional quedará activada. Recuerde que el uso de su contraseña es personal y en todo caso el sistema le solicitará cambio de contraseñas cada tres meses. No olvide que es usted la única persona que conoce su clave y la Fiduciaria no le solicitará su clave por ningún medio y en ninguna circunstancia. 36

38 3. QUÉ DEBO HACER SI OLVIDÉ MI CLAVE DE INGRESO? En caso de olvido de clave de ingreso al portal, utilice la opción OLVIDÉ MI CLAVE en la pantalla inicial de ingreso y digite los datos solicitados incluyendo su nueva contraseña. Su nueva clave de ingreso al portal no quedará activa. Para completar el proceso si Usted es persona natural o administrador de usuarios persona jurídica debe comunicarse con la Línea de Atención al Consumidor Financiero de la Fiduciaria en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al Si usted es un usuario delegado persona jurídica comuníquese con el usuario administrador designado en la Empresa, quien debe ingresar al sistema y realizar dos pasos al ingresar a la opción ADMON. USUARIOS : menú ACTIVAR CLAVE WEB y luego DESBLOQUEAR USUARIOS EN SOLICITUD DE CLAVE en caso de que el usuario delegado haya intentado ingresar más de tres veces con una clave errónea. Recuerde que el uso de su contraseña es personal y en todo caso el sistema le solicitará cambio de contraseñas con cierta periodicidad. No olvide que es usted la única persona que conoce su clave y la Fiduciaria no le solicitará su clave por ningún medio y en ninguna circunstancia. 4. QUE DEBO HACER SI OLVIDÉ MI CLAVE TRANSACCIONAL? Si usted es un inversionista persona natural y olvidó su clave transaccional, por favor ingrese al portal, seleccione el menú ADMON. CUENTA y la opción SOLICITAR CLAVE TRANSACCIONAL. Su nueva clave de ingreso al portal no quedará activa. Para completar el proceso debe comunicarse con la Línea de Atención al Consumidor Financiero de la Fiduciaria en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al Recuerde que el uso de su contraseña es personal y en todo caso el sistema le solicitará cambio de contraseñas con cierta periodicidad. No olvide que es usted la única persona que conoce su clave y la Fiduciaria no le solicitará su clave por ningún medio y en ninguna circunstancia. 5. QUÉ DEBO HACER SI MI TOKEN SE BLOQUEÓ POR INTENTOS FALLIDOS DE INGRESO? Para solicitar el desbloqueo del Token debe comunicarse con la Línea de Atención al Consumidor Financiero de la Fiduciaria en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al Recuerde que el uso de los Tokens es personal por ese motivo quien debe comunicarse con la Fiduciaria es directamente el usuario a quien le fue asignado el dispositivo Token. 37

39 6. QUÉ DEBO HACER SI REQUIERO TOKENS ADICIONALES? Si usted está vinculado como inversionista en calidad de persona natural de una cartera colectiva administrada por la Fiduciaria, recuerde que solo podrá disponer de un único usuario en Fiduinversión y un único Token. En caso de daño o extravío del dispositivo Token, por favor comuníquese con la Línea de Atención al Consumidor Financiero de la Fiduciaria en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al Si el titular de la inversión en la cartera colectiva administrada por la Fiduciaria es una persona jurídica, puede solicitar la asignación de Tokens adicionales a través del formulario Solicitud de Servicios WEB, indicando el número de Tokens que requiere y los datos de los usuarios a quienes serán asignados dichos dispositivos. Este formulario debe ser diligenciado por el representante legal de su compañía y entregado al Director Comercial de la Fiduciaria que le ha sido asignado o enviado directamente a la Fiduciaria. Recuerde que la solicitud de Tokens adicionales puede tener un costo adicional, para obtener mayor información comuníquese con el Director Comercial de la Fiduciaria asignado a su cuenta o con la Línea de Atención al Consumidor Financiero de la Fiduciaria en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al QUÉ DEBO HACER SI DESEO CAMBIAR AL USUARIO ADMINISTRADOR DE MI EMPRESA? Si usted es inversionista persona jurídica puede solicitar el cambio del usuario administrador designado al interior de su empresa, a través del formulario Solicitud de Servicios WEB, indicando los datos del nuevo usuario administrador y del anterior usuario administrador que requiera ser bloqueado. Este formulario debe ser diligenciado por el representante legal de su compañía y entregado al Director Comercial de la Fiduciaria que le ha sido asignado o enviado directamente a la Fiduciaria. Para obtener mayor información, comuníquese con el Director Comercial de la Fiduciaria asignado a su cuenta o con la Línea de Atención al Consumidor Financiero de la Fiduciaria en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al QUÉ DEBO HACER SI DESEO CAMBIAR LOS USUARIOS DELEGADOS DE MI EMPRESA? Si usted es inversionista persona jurídica puede solicitar el cambio de los usuarios delegados designados al interior de su empresa, a través del formulario Solicitud de Servicios WEB, indicando los datos de los nuevos usuarios delegados y de los anteriores usuarios delegados que requieran ser bloqueados. Este formulario debe ser diligenciado por el representante legal de su compañía y entregado al Director Comercial de la Fiduciaria que le ha sido asignado o enviado directamente a la Fiduciaria. Para obtener mayor información, comuníquese con el Director Comercial de la Fiduciaria asignado a su cuenta o con la Línea de Atención al Consumidor Financiero de la Fiduciaria en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al

40 Recuerde que si desea cambiar un usuario delegado, es el usuario administrador designado en su compañía quien puede realizar el proceso de inactivación de usuarios, accediendo al sistema a través de la opción ADMON. USUARIOS por la opción ACTIVAR/ INACTIVAR USUARIOS. 9. QUÉ DEBO HACER SI NO PUEDO CONECTARME? Si tiene problemas para ingresar al módulo transaccional, realice las siguientes verificaciones: 1. Revise que está ingresando con los datos correctos. Si usted es inversionista persona natural debe ingresar en TIPO DE PERSONA : natural, USUARIO : el número de su documento de identidad sin puntos, comas o dígitos de verificación, CONTRASEÑA : ingrese su contraseña teniendo en cuenta que el sistema detecta diferencias entre mayúsculas y minúsculas, TOKEN : al oprimir el botón del dispositivo Token éste mostrará en pantalla una clave aleatoria de 6 dígitos numéricos que tiene un tiempo de validez de 30 segundos. Ingrese dicha clave y oprima INGRESAR. Si usted es un inversionista persona jurídica debe ingresar en TIPO DE PERSONA : jurídica, NIT : El nit de la compañía sin puntos, comas o dígitos de verificación, USUARIO : el número de documento de identidad del usuario que ingresa, sin puntos, comas o dígitos de verificación, CONTRASEÑA : ingrese su contraseña teniendo en cuenta que el sistema detecta diferencias entre mayúsculas y minúsculas, TOKEN : al oprimir el botón del dispositivo Token éste mostrará en pantalla una clave aleatoria de 6 dígitos numéricos que tiene un tiempo de validez de 30 segundos. Ingrese dicha clave y oprima INGRESAR. 2. Verifique que la conexión a internet esté funcionando adecuadamente, puede realizar una prueba ingresando a otras páginas WEB. 3. Verifique que tenga instalado en su equipo un navegador o explorador WEB actualizado (para el caso de Internet Explorer, mínimo versión 7). Si continúa sin poder ingresar por favor comuníquese con la Línea de Atención al Consumidor Financiero de la Fiduciaria en los siguientes teléfonos , o en Bogotá al

41 Crecimiento

42 PASOS PARA SEGURIDAD FINANCIERA RECUERDE QUE SUS DATOS PERSONALES SON CONFIDENCIALES FIDUOCCIDENTE NO SOLICITA DATOS POR CORREO ELECTRÓNICO Usuario Contraseña LA INFORMACIÓN DE SUS PRODUCTOS ES ENVIADA UNICAMENTE POR MEDIO DEL CORREO AUTORIZADO

43 Instructivo TOKEN FidOweb Ante cualquier irregularidad o consulta, comuníquese a nuestra Línea de Atención al Consumidor Financiero: a nivel nacional al , en Bogotá al

44 Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado