Introducción Resumen Ejecutivo Objetivos del Estudio General Específicos... 3

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2 - 1 - Contenido 1. Introducción Resumen Ejecutivo Objetivos del Estudio General Específicos Distribución de la Muestra Resultados Octubre Porcentaje de Ocupación Proyección del Porcentaje de Ocupación Tarifa Diaria Promedio (ADR) Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) Variación Interanual de los Resultados Porcentaje de Ocupación Tarifa Diaria Promedio (ADR) Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) Glosario Créditos

3 Introducción La Encuesta de Ocupación Hotelera mide la evolución de la oferta y la ocupación en los establecimientos hoteleros de Costa Rica por medio del análisis de diversas variables, por lo cual se ha planteado hacer de esta encuesta una investigación continua y comparable a través del tiempo. Se espera que los informes de resultados de la encuesta apoyen la acción de las empresas de hospedaje del país, permitiendo una mejor gestión y planificación de la actividad de alojamiento. Las empresas de hospedaje que forman parte de la muestra para la encuesta son clasificadas según cuatro variables. La primer variable es la Región Geográfica en la cual se encuentra ubicado el hotel, se utilizan como regiones las Unidades de Planeamiento Turístico establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dichas unidades son siete y abarcan geográficamente a todo el territorio costarricense. La segunda variable es la Categoría de Hotel, utilizando como categorías la cantidad de estrellas (de 0 a 5) previamente otorgadas por el ICT. La tercer variable es la Cantidad de Habitaciones, esta variable estará dividida en 4 grupos: a- De 1 a 20 habitaciones, b- De 21 a 50 habitaciones, c- De 51 a 100 habitaciones, y d- Más de 100 habitaciones. La cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, la cual se encuentra segmentada en tres grupos: Hotel de Cuidad, Hotel de Montaña y Hotel de Playa. Al tener acceso a estos resultados, las empresas de hospedaje tendrán a su disposición las principales estadísticas e indicadores de hotelería y así conocerán, de forma actualizada, la realidad de la industria en la cual se desempeñan. Este conocimiento les brindará un apoyo en la gestión y en la planificación de la actividad de su establecimiento, mejorando de forma global la competitividad y el desarrollo de todo el sector hotelero y turístico de Costa Rica. 2. Resumen Ejecutivo La Industria Turística es una de las industrias más importantes de país y dentro de ella, sin lugar a dudas, el Sector Hotelero es la principal actividad; de ello es que surge la necesidad de contar con un monitor que permita visualizar su desempeño y su marcha a través del tiempo. En este contexto nace la Encuesta de Ocupación Hotelera, la cual es ejecutada por la Cámara Costarricense de Hoteles bajo su visión de fortalecer el sector hotelero y brindar los servicios necesarios que permitan a la industria aumentar su competitividad. La encuesta tiene como propósito fundamental la recolección de datos mensuales sobre la actividad y realizar una medición de la evolución de la oferta y la ocupación efectiva en la industria hotelera del país,

4 - 3 - para posteriormente realizar la divulgación, con carácter preferencial a las empresas afiliadas a la Cámara, de las conclusiones obtenidas. El presente informe contiene los resultados de los diversos indicadores analizados, correspondientes a Octubre de 2013 y a la variación interanual presentada por dichos indicadores durante Agosto, Setiembre y Octubre de 2013 con respecto al mismo mes del año anterior. Esta encuesta fue completada por 81 hoteles de todo el territorio costarricense durante el periodo comprendido entre el 4 y 28 de Noviembre de 2013, dicho tamaño de muestra proporciona resultados, para el mes en análisis, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4.6%. Los resultados se presentan tanto de carácter general como de carácter segmentado según las cuatro características de interés: región geográfica, cantidad de habitaciones, categoría de hotel y tipo de hotel. El Porcentaje de Ocupación general durante Octubre de 2013 fue de 36.8%, valor inferior en 1.3 puntos porcentuales al observado en Octubre de 2012; la Tarifa Diaria Promedio (ADR) del mes en estudio fue de $95.6, cantidad equivalente a un 1.0% de aumento con respecto al mismo mes del año anterior; mientras que el promedio mensual del Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) fue de $32.4, presentando un decrecimiento de 11.2% con respecto al valor observado en el décimo mes del año Objetivos del Estudio 3.1. General Disponer de información mensual representativa de todo el territorio nacional, de manera que garantice la credibilidad de los valores y de las mediciones relativas a la importancia del turismo y la hotelería en nuestro país, logrando analizar y circular estadísticas accesibles, con la finalidad que las empresas del sector turístico, principalmente las dedicados al servicio de alojamiento, puedan tomar decisiones informadas Específicos Obtener cifras mensuales del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener mensualmente proyecciones a corto plazo del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico.

5 - 4 - Obtener indicadores mensuales que involucran variables de oferta, como tarifas promedio y cantidad de habitaciones disponibles, y variables de demanda, como habitaciones ocupadas por los turistas. Obtener indicadores mensuales que involucran el rendimiento económico y la ejecución administrativa de los establecimientos de hospedaje turístico. 4. Distribución de la Muestra Para Octubre de 2013, la muestra de hoteles según la región geográfica se compuso por un 41% de empresas del Valle Central, un 15% de hoteles de la provincia de Guanacaste, un 13% de la región Pacífico Medio, un 11% de la zona de Llanuras del Norte, un 8% del Caribe del país, un 7% del Pacífico Sur y un 6% de empresas establecidas en Puntarenas. Con respecto a la categoría de los hoteles, las empresas participantes se distribuyeron de la siguiente manera: un 4% de empresas categoría 2 Estrellas, un 23% de hoteles categorizados como 3 Estrellas, un 43% de hoteles 4 Estrellas, un 27% de hoteles 5 Estrellas y un 3% por empresas que no cuentan con una categorización por cantidad de estrellas. Según la cantidad de habitaciones, la muestra estuvo compuesta por un 19% de hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, un 30% de hoteles de 21 a 50 habitaciones, un 16% de empresas que poseen de 51 a 100 habitaciones y un 35% de empresas con más de 100 habitaciones. Al analizar el tipo de establecimiento de hospedaje, la distribución de la muestra fue de un 42% de hoteles de ciudad, un 22% de empresas ubicadas en las montañas y un 36% de empresas de hospedaje localizadas en las playas del país. Distribución Porcentual de la Muestra según Región Geográfica. Octubre (N=81)

6 - 5 - Distribución Porcentual de la Muestra según Categoría de Hotel. Octubre (N=81) Distribución Porcentual de la Muestra según Cantidad de Habitaciones. Octubre (N=81) Distribución Porcentual de la Muestra según Tipo de Hotel. Octubre (N=81)

7 Resultados Octubre Porcentaje de Ocupación Para el mes en estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general para el territorio costarricense fue de 36.8%, lo cual significa que de cada 100 habitaciones-noche disponibles para la venta aproximadamente 37 fueron vendidas por los hoteles del país. Los resultados promedio para este indicador en cada región geográfica estudiada se encontraron en un intervalo de 18 puntos porcentuales (p.p.). Se obtuvo que los menores porcentajes promedio por región son presentados por Pacífico Sur con un 30%, Llanuras del Norte con un 31% y Guanacaste con un 35%; mientras que el mayor valor se encontró en la región Valle Central con un 48%, seguida por la región del Caribe, con una ocupación mensual promedio de 40%. Según la categoría de los hoteles, se observa que los hoteles categorizados como 3 Estrellas presentaron la mayor ocupación, con un 43% en promedio, seguido por los hoteles 5 Estrellas, ésta categoría con un promedio de 42%; por el contrario los hoteles que presentaron las ocupaciones más bajas del mes fueron los hoteles 2 Estrellas y aquellos no categorizados, con un promedio de ocupación de 29% y 34% respectivamente, mientras que el restante grupo de hotel, la categoría 4 Estrellas, presentó un promedio inferior a los 5 Estrellas en solo 1 p.p. En cuanto al tamaño del hotel, clasificado según la cantidad de habitaciones, se halla que los hoteles que presentaron el porcentaje de ocupación menor fueron los hoteles de 1 a 20 habitaciones, con un promedio de 32%, seguidos por los hoteles de 21 a 50 habitaciones, los cuales presentaron un promedio de 38%; por el contrario los dos grupos de hoteles de mayor tamaño presentaron los porcentajes de ocupación promedio más alto del mes, los hoteles de 51 a 100 habitaciones obtuvieron un promedio de 48% mientras que aquellos de más de 100 habitaciones obtuvieron una ocupación mensual de 43%. Por tipo de hotel, se observa que los tres grupos de hoteles mostraron porcentajes de ocupación en un rango de valores de 6 p.p.; aquellos clasificados como hoteles de montaña mostraron el menor promedio de ocupación mensual al alcanzar un indicador de 29%, porcentaje inferior en 6 p.p. al promedio de ocupación presentado por los hoteles de playa, mientras que los hoteles de ciudad presentaron el mayor promedio mensual, con un 50%.

8 - 7 - Porcentaje de Ocupación Según Región Geográfica. Octubre (N=81) Región Geográfica Porcentaje de Ocupación Promedio General 37% Caribe 40% Guanacaste 35% Llanuras del Norte 31% Pacífico Medio 36% Pacífico Sur 30% Puntarenas 38% Valle Central 48% Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel. Octubre (N=81) Categoría Porcentaje de Ocupación 1 Estrella No disponible 2 Estrellas 29% 3 Estrellas 43% 4 Estrellas 41% 5 Estrellas 42% Hoteles sin categorización 34% Porcentaje de Ocupación según Cantidad de Habitaciones. Octubre (N=81) Cantidad de Habitaciones Porcentaje de Ocupación De 1 a 20 habitaciones 32% De 21 a 50 habitaciones 38% De 51 a 100 habitaciones 48% Más de 100 habitaciones 43% Porcentaje de Ocupación según Tipo de Hotel. Octubre (N=81) Tipo de Hotel Porcentaje de Ocupación Hotel de Ciudad 50% Hotel de Montaña 29% Hotel de Playa 35%

9 Proyección del Porcentaje de Ocupación La ocupación proyectada para noviembre y diciembre de 2013 fue en promedio de 52% y 60%, lo cual evidencia que los hoteleros pronostican un importante aumento en la actividad durante noviembre al esperar una ocupación superior en 15 p.p. a la presenciada en octubre; mientras que para diciembre esperan un nuevo incremento en la demanda de habitaciones, en dicho mes la ocupación se proyecta 8 p.p. más alta que la esperada para el undécimo mes del En las siete regiones se proyecta un aumento mensual en la ocupación para noviembre, siendo en Puntarenas, Llanuras del Norte y Guanacaste donde se esperan los mayores aumentos, con cambios de 21 p.p., 20 p.p. y 19 p.p., mientras que las regiones Caribe y Valle Central esperan los menores crecimientos en la ocupación, al pronosticar cambios de 11 p.p. y 7 p.p. Para diciembre, seis de las siete regiones esperan una variación positiva en la ocupación, los más importantes crecimientos se observan en Guanacaste, Caribe y Llanuras del Norte con cambios de 14 p.p., 13 p.p. y 9 p.p.; por el contrario la región Valle Central pronostica un decrecimiento en su ocupación, al esperar para el último mes del año un cambio mensual de -3 p.p. Según la categoría del hotel, se puede observar que los hoteles que proyectan la menor ocupación son los hoteles 4 Estrellas y los 3 Estrellas para noviembre, con un porcentaje de 50% y 54%, y los hoteles 5 Estrellas y 2 Estrellas para el mes de diciembre, con un promedio mensual de 56% y 57% respectivamente. Por el contrario, las mayores ocupaciones son esperadas por los hoteles que no se encuentran categorizados, con un promedio de 80% para noviembre y con un promedio esperado de 88% para diciembre de Analizando los resultados según la cantidad de habitaciones, los hoteles que pronostican las menores ocupaciones son los de 21 a 50 habitaciones para noviembre, al esperar un 47%, y de más de 100 habitaciones para diciembre, con un 54%. Por el contrario, los mayores porcentajes de ocupación son proyectados por los hoteles de 1 a 20 habitaciones y de 51 a 100 habitaciones para noviembre, ambos grupos con un 60%, y los de menor tamaño para diciembre, con un promedio mensual de 66%. Por tipo de hotel, se observa que aquellos denominados como hoteles de montaña presentaron la menor proyección de ocupación para noviembre, con un 50% de promedio, y los hoteles de ciudad presentaron la menor para diciembre, al proyectar un porcentaje de 52%. A la inversa, la ocupación más alta para noviembre es de un 56%, esperada son los hoteles de ciudad, y para diciembre es de un 66%, pronosticada por los hoteles ubicados en las playas del país.

10 - 9 - Proyección del Porcentaje de Ocupación según Región Geográfica. (N=81) Región Geográfica Noviembre 2013 Diciembre 2013 Promedio General 52% 60% Caribe 51% 64% Guanacaste 54% 68% Llanuras del Norte 51% 60% Pacífico Medio 52% 60% Pacífico Sur 46% 51% Puntarenas 59% 67% Valle Central 55% 52% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel. (N=81) Categoría Noviembre 2013 Diciembre Estrella No disponible No disponible 2 Estrellas 57% 57% 3 Estrellas 54% 58% 4 Estrellas 50% 58% 5 Estrellas 55% 56% Hoteles sin categorización 80% 88% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Cantidad de Habitaciones. (N=81) Cantidad de Habitaciones Noviembre 2013 Diciembre 2013 De 1 a 20 habitaciones 60% 66% De 21 a 50 habitaciones 47% 55% De 51 a 100 habitaciones 60% 63% Más de 100 habitaciones 52% 54% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Tipo de Hotel. (N=81) Tipo de Hotel Noviembre 2013 Diciembre 2013 Hotel de Ciudad 56% 52% Hotel de Montaña 50% 57% Hotel de Playa 52% 66%

11 Tarifa Diaria Promedio (ADR) Para el mes de octubre de 2013, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) para los hoteles del territorio costarricense fue en promedio de $95.6, lo cual significa que por cada habitación-noche vendida en un hotel, dicho hotel cobró un precio promedio de aproximadamente $96. En cuanto a las siete regiones geográficas, el indicador estudiado se puede dividir en dos grupos, uno con cuatro regiones con una ADR superior al promedio de $96 y el otro grupo con tres promedios inferiores a dicho monto, siendo la diferencia entre las regiones con mayor y menor ADR de aproximadamente $72. Los hoteles ubicados en Puntarenas, Pacífico Medio y Guanacaste presentaron las Tarifas Diaria Promedio más altas, con valores respectivos de $137, $106 y $100, mientras que las regiones que mostraron la ADR más baja fueron Llanuras del Norte y Valle Central, con un promedio mensual respectivo de $65 y $76. Con respecto a los hoteles categorizados por número de estrellas, el mayor valor para la Tarifa Diaria Promedio fue presentado por el grupo de los hoteles no categorizados con un promedio de $151, seguidos por la categoría 5 Estrellas con un promedio de $98; por el contrario los menores valores promedio los presentaron las categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas, con tarifas de $47 y $67. Además se resalta la gran diferencia entre los valores promedio obtenidos por categorías consecutivas, por ejemplo entre las categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas y entre las categorías 3 Estrellas y 4 Estrellas, las cuales distan en $20 y $28. Según la cantidad de habitaciones con que cuenta el hotel, la ADR durante octubre se ubicó entre los valores extremos de $80 y $103, respectivamente mostrados por los hoteles de 21 a 50 habitaciones y por los hoteles de menor tamaño. El grupo formado por los hoteles de más de 100 habitaciones presentó una tarifa más cercana al máximo valor, con un promedio mensual de $91; mientras que los hoteles que cuentan con entre 51 y 100 habitaciones mostraron un indicador igual a $85 de valor promedio de ADR. Analizando los tres tipos de hotel, en el décimo mes la tarifa promedio mostró valores en un rango de $35; aquellas empresas de hospedaje ubicadas en la ciudad obtuvieron la menor tarifa, con un promedio de $77, al contrario los hoteles ubicados en las playas del país presentaron la mayor ADR promedio, con un indicador promedio mensual de $112; al tiempo que los hoteles de montaña presentaron una ADR mensual superior en $1 a los hoteles de ciudad, al obtener un promedio de $78.

12 Tarifa Diaria Promedio según Región Geográfica. Octubre (N=76) Región Geográfica ADR Promedio General $96 Caribe $93 Guanacaste $100 Llanuras del Norte $65 Pacífico Medio $106 Pacífico Sur $98 Puntarenas $137 Valle Central $76 Tarifa Diaria Promedio según Categoría de Hotel. Octubre (N=76) Categoría ADR 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $47 3 Estrellas $67 4 Estrellas $95 5 Estrellas $98 Hoteles sin categorización $151 Tarifa Diaria Promedio según Cantidad de Habitaciones. Octubre (N=76) Cantidad de habitaciones ADR De 1 a 20 habitaciones $103 De 21 a 50 habitaciones $80 De 51 a 100 habitaciones $85 Más de 100 habitaciones $91 Tarifa Diaria Promedio según Tipo de Hotel. Octubre (N=76) Tipo de Hotel ADR Hotel de Ciudad $77 Hotel de Montaña $78 Hotel de Playa $112

13 Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) para el mes en análisis fue de $32.4, lo cual significa que por cada habitación-noche con que dispuso el hotel para ser vendida, el hotel en promedio recibió un ingreso de $32, fueran o no vendidas dichas habitaciones. Para cuatro de las siete regiones geográficas, el RevPAR se encontró en magnitudes iguales o inferiores al promedio general de $32, observándose que los menores valores de RevPAR fueron obtenidos por las regiones Llanuras del Norte y Pacífico Sur, con ingresos promedio de $18 y $27 respectivamente. Las tres regiones que presentaron un indicador promedio superior a $32 fueron Valle Central, Caribe y Puntarenas, siendo esta última región la que presentó el RevPAR más alto con un valor promedio de $43. Se destaca además que para este mes la diferencia entre las regiones con el resultado promedio más alto y más bajo para este indicador disminuyó a un $25. Al analizar el RevPAR entre las categorías de los hoteles se observa que los mayores valores promedio son mostrados por los hoteles 5 Estrellas y los no categorizados, con promedios en orden respectivo de $39 y $54; al contrario las empresas con categoría 2 Estrellas son las que obtienen el RevPAR más bajo, con un promedio de $15, al tiempo que los hoteles 3 Estrellas y 4 Estrellas obtuvieron un promedio de $26 y $34. Se resalta la importante diferencia entre los promedios de las categorías con menor y mayor RevPAR, al ser esta diferencia de $39. En cuanto a la cantidad de habitaciones, los hoteles que cuentan con de 51 a 100 habitaciones muestran el mayor Ingreso por Habitación Disponible, con un valor promedio de $43, seguidos por los hoteles de más de 100 habitaciones quienes obtuvieron un RevPAR promedio inferior en solo $5. Los hoteles de 1 a 20 habitaciones obtuvieron un promedio de $24, el menor valor de RevPAR durante octubre de 2013, y a la vez inferior en $4 al presentado por los hoteles que poseen de 21 a 50 habitaciones, el cual fue de $28 en promedio. Con respecto al tipo de hotel, el menor RevPAR fue presentado por los hoteles de montaña con un valor promedio de $20, este valor fue inferior en $18 al mayor valor de RevPAR, presentado por los hoteles de ciudad con un indicador promedio de $38; al tiempo que las empresas de hospedaje clasificadas como hoteles de playa mostraron un promedio inferior en $3 al promedio de los hoteles de ciudad, al presentar un RevPAR de $35.

14 Ingreso por Habitación Disponible según Región Geográfica. Octubre (N=76) Región Geográfica RevPAR Promedio General $32 Caribe $40 Guanacaste $32 Llanuras del Norte $18 Pacífico Medio $32 Pacífico Sur $27 Puntarenas $43 Valle Central $36 Ingreso por Habitación Disponible según Categoría de Hotel. Octubre (N=76) Categoría RevPAR 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $15 3 Estrellas $26 4 Estrellas $34 5 Estrellas $39 Hoteles sin categorización $54 Ingreso por Habitación Disponible según Cantidad de Habitaciones. Octubre (N=76) Cantidad de Habitaciones RevPAR De 1 a 20 habitaciones $24 De 21 a 50 habitaciones $28 De 51 a 100 habitaciones $43 Más de 100 habitaciones $37 Ingreso por Habitación Disponible según Tipo de Hotel. Octubre (N=76) Tipo de Hotel RevPAR Hotel de Ciudad $38 Hotel de Montaña $20 Hotel de Playa $35

15 Variación Interanual de los Resultados 6.1. Porcentaje de Ocupación En agosto el porcentaje de ocupación presentó un incremento interanual de mayor importancia que la observada en el mes anterior, con una variación de 1.5 p.p. al presentar un promedio mensual de 53.2%. Durante setiembre la variación interanual de la ocupación hotelera presentó un cambio negativo de una magnitud moderada, la cual fue de -3.5 p.p. al descender a un promedio mensual de 35.3%. Entre octubre de 2012 y 2013 la variación del porcentaje de ocupación mostró un cambio negativo, el cambio del indicador fue de -1.3 p.p. al pasar de 38.1% a 36.8%. Al analizar la ocupación por regiones, en agosto, cuatro regiones presentaron un crecimiento en la ocupación, al variar desde 0.6 p.p., en la región de Guanacaste, hasta 9.9 p.p. en la región del Caribe del país; por el contrario, en Llanuras del Norte, Pacífico Medio y Valle Central se presentaron las tres reducciones interanuales del indicador, variando la ocupación en -1.5 p.p., p.p. y -8.1 p.p. En el mes de setiembre la variación interanual fue negativa para seis regiones del país, las mayores disminuciones se presentaron en el Valle Central y en el Pacífico Sur al variar su promedio en -4.9 p.p. y -5.0 p.p.; por el contrario el aumento ocurrió en los hoteles ubicados en la región de Puntarenas, al variar la ocupación en 2.1 p.p. con respecto a setiembre de Durante octubre en tres regiones aumentó la ocupación de forma interanual, estas regiones fueron Valle Central, Puntarenas y Pacífico Medio con cambios de pequeña magnitud, de 1.4 p.p., 1.7 p.p. y 3.2 p.p.; mientras que en las restantes cuatro regiones se presentó una disminución en el porcentaje promedio, ocurriendo las mayores reducciones en las zonas del Caribe y del Pacífico Sur, con variaciones respectivas de -6.2 p.p. y -5.5 p.p. En relación con la categoría de hotel, durante agosto en solamente una categoría varió positivamente la ocupación, esta categoría fue 5 Estrellas con un aumento promedio de 0.8 p.p.; las tres reducciones observadas fueron de 9.4 p.p., 4.0 p.p. y 1.9 p.p., magnitudes presentadas en promedio por los hoteles categorizados con 2 Estrellas, 3 Estrellas y 4 Estrellas. En setiembre para tres categorías el cambio interanual de la ocupación fue negativo, observándose la mayor variación en los hoteles 4 Estrellas, de aproximadamente -4.8 p.p.; por el contrario la categoría 3 Estrellas fue la única que presentó un crecimiento en setiembre, de 1.9 p.p. En octubre solamente la categoría 3 Estrellas presentó un crecimiento en su porcentaje de ocupación, con una variación de 6.1 p.p.; en las demás categorías de hoteles los cambios fueron negativos, hasta de 5.5 p.p., magnitud observada en la categoría 2 Estrellas.

16 Variación interanual de la Ocupación. Variación interanual de la Ocupación según Región Geográfica. Durante agosto los dos grupos de hoteles de menor tamaño presentaron una disminución de la ocupación, de 1.4 p.p. los hoteles de 1 a 20 habitaciones y de 8.1 p.p. en aquellos de 21 a 50 habitaciones, al igual que aquellos de mayor tamaño con una reducción de 2.3 p.p.; mientras que los hoteles con entre 51 y 100 habitaciones aumentaron su ocupación, en promedio, en 0.8

17 p.p. En tres grupos de hoteles se presentó una disminución durante setiembre, mostrando variaciones desde -1.7 p.p. los hoteles de 21 a 50 habitaciones hasta -4.6 p.p. en aquellos de 51 a 100 habitaciones; mientras que los hoteles de menor tamaño presentaron el único incremento, el cual fue de aproximadamente 1.5 p.p. En octubre los hoteles de 51 a 100 habitaciones presentaron un incremento en su ocupación promedio, de 4.5 p.p.; por el contrario en el grupo de hoteles de 50 o menos habitaciones ocurrió una disminución en la ocupación: de 3.1 p.p. en los de menor tamaño y de 2.1 p.p. en aquellos de 21 a 50 habitaciones; mientras que aquellos de más de 100 habitaciones también redujeron su ocupación, en tan solo 0.3 p.p. Por tipo de hotel, en agosto los tres tipos de hoteles presentaron un decrecimiento interanual de la ocupación, estas disminuciones fueron de 0.3 p.p. en los hoteles de montaña, de 0.6 p.p. en los hoteles de playa y de mayor magnitud en los hoteles de ciudad, donde la variación fue de 5.9 p.p. en comparación con doce meses atrás. Durante setiembre los tres tipos de hoteles presentaron una reducción del porcentaje de ocupación, de 2.1 p.p. en los hoteles de playa, 2.3 p.p. en los hoteles de montaña y 4.8 p.p. en los hoteles de ciudad. En octubre los hoteles de montaña y de playa redujeron su ocupación promedio en una moderada magnitud, siendo las variación observadas de -5.4 p.p. en los primeros y de -3.5 p.p. en los segundos; por el contrario los hoteles de ciudad presentaron variaciones interanuales positivas, con un cambio promedio de 3.5 p.p. Variación interanual de la Ocupación según Categoría de Hotel.

18 Variación interanual de la Ocupación según Cantidad de Habitaciones. Variación interanual de la Ocupación según Tipo de Hotel.

19 Tarifa Diaria Promedio (ADR) En agosto se presentó un nuevo incremento de la ADR con respecto a doce meses atrás, pero de menos porcentaje que el mes anterior, con un variación de 1.8% al variar de $94.5 a $96.2. Durante setiembre el indicador mostró un importante crecimiento, la tarifa promedio presentó una variación al pasar de $86.8 (promedio obtenido en setiembre de 2012) a $96.6 (promedio de setiembre de 2013), lo cual equivale a un cambio de 11.3%. En octubre pasado la variación interanual de la tarifa promedio fue positiva y de pequeña magnitud, muy inferior a la observada en el mes anterior, el incremento fue de 1% al alcanzar un promedio mensual de $95.6. Variación interanual de la ADR. Durante agosto en cuatro regiones este indicador mostró un incremento interanual, el mayor cambio se presentó en Guanacaste, donde la tarifa subió en 16.1%, seguida por la región Caribe con un cambio de 8.8%; mientras que en las regiones Pacífico Medio, Pacífico Sur y Puntarenas se observaron disminuciones en el porcentaje, siendo la última de ellas en donde la reducción fue de mayor porcentaje (14.6%). En setiembre pasado, en seis regiones geográficas la tarifa se incrementó en comparación con el 2012, siendo las mayores variaciones las presentadas en Puntarenas, de 24.9%; y en Guanacaste, con un 29.8%; por el contrario la región de Llanuras del Norte fue la única que presentó disminución interanual, con un cambio de -29.4%. En octubre, en cuatro regiones los hoteles disminuyeron su tarifa promedio de forma interanual, las regiones Valle Central y Llanuras del Norte fueron la que redujeron en mayor porcentaje el indicador promedio, con variaciones de -11.4% y -27.2%, mientras que en las tres

20 regiones donde la tarifa aumentó fueron Guanacaste, Pacífico Medio y Puntarenas, en esta última el indicador creció en 35.0% sobre el mostrado doce meses atrás. Variación interanual de la ADR según Región Geográfica. Al clasificar los resultados según categoría, en agosto, tres categorías de hoteles presentaron una disminución de su tarifa promedio, con cambios desde -3.0% hasta -9.1%, respectivamente en los hoteles categorizados como 4 Estrellas y 3 Estrellas; solamente la categoría 2 Estrellas aumentó su ADR en 32.7%. Durante setiembre, tres categorías presentaron un decrecimiento de la ADR, desde 4.0% en los hoteles 5 Estrellas hasta un 19.1% en los hoteles 2 Estrellas; por el contrario los hoteles categorizados como 4 Estrellas aumentaron su tarifa en 13.2%. En octubre los hoteles con categoría 3 Estrellas, 4 Estrellas y 5 Estrellas mostraron una variación interanual negativa, la cual fue en promedio de -10.6%, -0.6% y -16.2%; al tiempo que la restante categoría, los hoteles 2 Estrellas, presentaron incrementos en su tarifa, pero éstos fueron muy bajos, dando como promedio un crecimiento de solamente 0.6%. Según el tamaño del hotel, se obtiene que en agosto los cuatro grupos de hoteles aumentaron su ADR con respecto a agosto de 2012, siendo los hoteles de 51 a 100 habitaciones los que presentaron la mayor variación interanual positiva (6.8%); por el contrario los hoteles de más de habitaciones mostraron el menor crecimiento, de aproximadamente 0.2%. Durante setiembre en

21 tres grupos se presentó un aumento de la ADR, la variación interanual fue de 44.0% en los hoteles de menor tamaño y de 4.5% en los de mayor tamaño, al tiempo que en los hoteles de 21 a 50 habitaciones la tarifa aumentó en solamente 0.5%; mientras que en los hoteles de 51 a 100 habitaciones la tarifa disminuyó, en promedio, en 4.7%. En octubre los hoteles de 1 a 20 habitaciones y de 21 a 50 habitaciones aumentaron su ADR, en orden respectivo en 5.9% y 1.9%; mientras que en los hoteles que cuentan con entre 51 y 100 habitaciones y con más de 100 habitaciones el indicador disminuyó, con una variación promedio de -3.9% y -10.8%. Variación interanual de la ADR según Categoría de Hotel. Con respecto al tipo de hotel, en agosto en dos tipos de hoteles se observó un incremento en la ADR, las variaciones fueron de 5.2% y 7.1%, respectivamente en los hoteles de playa y de montaña; de forma contraria los hoteles de ciudad redujeron su tarifa, aproximadamente en 2.6%. En setiembre se presentó una variación interanual negativa de la ADR solamente en los hoteles de ciudad, de aproximadamente 1.0%; por el contrario en los hoteles de montaña y playa se observaron crecimientos en la tarifa, de 19.0% y 22.8% respectivamente. Durante el décimo mes del 2013 y según los tipos de hotel, solamente en el grupo de los hoteles de playa se incrementó la ADR promedio, con un cambio pequeño de 10.3%; mientras que en los hoteles de ciudad y de montaña se observaron disminuciones en el indicador en cuestión, con cambios respectivos de en -2.8% y -18.3%.

22 Variación interanual de la ADR según Cantidad de Habitaciones. Variación interanual de la ADR según Tipo de Hotel.

23 Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) Durante el octavo mes del año 2013 el RevPAR aumentó con respecto a doce meses atrás, en dicho mes la variación fue de 10.5%, al incrementarse de $47.5 a $52.5. En setiembre el promedio del indicador mostró un decrecimiento interanual al alcanzar un promedio mensual de $32.0, valor inferior en $1.1 al obtenido doce meses atrás, representando un cambio interanual de -3.3%. En octubre de 2013 el RevPAR presentó una reducción interanual en mayor porcentaje que en el mes anterior, con una variación de -11.2% al pasar de un promedio de $36.5 en 2012 a uno de $32.4 en el presente año. En agosto dos regiones evidenciaron variaciones negativas con respecto a agosto de 2012, siendo estas reducciones de 4.1% en Puntarenas y 9.0% en el Valle Central; por el contrario en cinco regiones la variación mostró signo positivo, Guanacaste y Caribe fueron las zonas donde el RevPAR creció en mayores porcentajes, respectivamente en 35.6% y 22.0%. Durante setiembre las únicas regiones geográficas que mostraron un incremento fueron Guanacaste y Caribe con promedios de 2.1% y 40.0% de variación interanual; mientras que Llanuras del Norte y Pacífico Medio fueron las regiones que presentaron los mayores decrecimientos interanuales del indicador, con cambios respectivos de -37.3% y -5.3%. En octubre, en cinco regiones se presentó un decrecimiento del RevPAR, hallándose en las regiones Caribe, Pacífico Sur y Llanuras del Norte las mayores variaciones porcentuales, con cambios respectivos de -22.2%, -22.8% y -36.8%; al contrario solamente en las regiones de Guanacaste y Pacífico Sur se presentó un aumento el indicador, con un ínfimo cambios de 2.6% y 16.6%. Variación interanual del RevPAR.

24 Variación interanual del RevPAR según Región Geográfica. En agosto la variación de este indicador fue de signo positiva solamente para la categorías 2 Estrellas, al variar en promedio en 17.5%; al tiempo que las otras tres categorías analizadas presentaron variaciones negativas, siendo la categoría 3 Estrellas en la cual los hoteles presentaron el mayor cambio negativo, de aproximadamente de -5.9%. En setiembre la variación interanual del RevPAR fue positiva solamente para una de las categorías analizadas, los hoteles 3 Estrellas con un aumento de 15.9%; al contrario, los grupos de hoteles con categorías 2 Estrellas, 4 Estrellas y 5 Estrellas presentaron una reducción en el indicador, con variaciones de aproximadamente -37.9%, -21.5% y -17.0%. Durante octubre, los hoteles 4 Estrellas y 5 Estrellas presentaron un RevPAR menor que el promedio de octubre de 2012, en 18.2% y 27.3%; mientras que en las categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas aumentó el indicador en análisis, en un 53.1% los primeros y en un 0.8% la segunda categoría. Con respecto a la cantidad de habitaciones, en agosto el RevPAR varió con signo negativo en los hoteles de 21 a 50 habitaciones, con una variación de -5.0%, y en los hoteles de más de 100 habitaciones, con variación de -4.5%; mientras que la variación en los hoteles de menor tamaño y en aquellos de entre 51 y 100 habitaciones presentó signo positivo, el aumento de mayor variación porcentual se observó en el segundo grupo, con un promedio de 18.7%. En setiembre tres grupos de hoteles presentaron una disminución interanual en el RevPAR, desde

25 % los hoteles de más de 100 habitaciones, hasta una reducción promedio de 17.8% en aquellos que disponen con entre 51 y 100 habitaciones; solamente los hoteles de menor tamaño, aquellos de 1 a 20 habitaciones presentaron un incremento de 13.7%. Durante octubre el cambio fue negativo para todos los grupos de hoteles, siendo aquellos de 1 a 20 habitaciones y de más de 100 habitaciones en donde el RevPAR se redujo en mayor porcentaje, respectivamente en 28.2% y 17.7%; al tiempo que los hoteles de 21 a 50 habitaciones y de 51 a 100 habitaciones disminuyeron dicho ingreso en bajos porcentajes, correspondientemente en 2.5% y 0.5%. Según el tipo de hotel, en el octavo mes del 2013, los hoteles de montaña y playa presentaron un incremento interanual del RevPAR, de 22.6% los primeros y de 13.66% los segundos; al tiempo que los hoteles localizados en las ciudades del país mostraron un decrecimiento de 11.3% en agosto. Durante setiembre el indicador presentó en los hoteles de ciudad una disminución en el valor promedio, la variación fue de 7.6%; en los hoteles de montaña y de playa se presenciaron muy leves incrementos, de 1.3% y 0.6% respectivamente. En octubre de 2013 el promedio del RevPAR aumentó solamente en los hoteles de ciudad, en promedio en un 2.7%; de forma inversa, en los hoteles denominados como de montaña y playa el ingreso se vio reducido en promedio, en 36.8% y en 13.8%. Variación interanual del RevPAR según Categoría de Hotel.

26 Variación interanual del RevPAR según Cantidad de Habitaciones. Variación interanual del RevPAR según Tipo de Hotel.

27 Glosario Porcentaje de Ocupación: Este porcentaje representa la fracción de la cantidad de habitaciones disponibles durante el mes que fueron vendidas u ocupadas por al menos un huésped. Se obtiene de dividir la cantidad de habitaciones ocupadas entre el total de habitaciones disponibles durante el mes, y luego multiplicando este cociente por cien. La cantidad de habitaciones disponibles durante el mes se obtiene de multiplicar el número de habitaciones del hotel por el número de días que tiene el mes. Tarifa Diaria Promedio: Se le conoce como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate) y muestra el precio promedio al que se está vendiendo el inventario de habitaciones, independientemente de las categorías de habitación con que se cuenta (diferentes productos). La ADR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones ocupadas durante el mes. Ingreso por Habitación Disponible: Conocida por RevPAR por sus siglas en inglés (Revenue Per Available Room) permite conocer en qué medida se está haciendo uso de la capacidad instalada expresado en dinero, como un valor por cada noche de habitación que estuvo disponible para la venta durante el mes. La RevPAR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones disponibles durante el mes, también puede ser calculada de una manera muy simple al multiplicar el Porcentaje de Ocupación por la Tarifa Diaria Promedio. 8. Créditos La Encuesta de Ocupación Hotelera es realizada por el Departamento de Investigación de la Cámara Costarricense de Hoteles. El desarrollo de esta investigación cuenta con el apoyo del Banco Nacional de Costa Rica.