ESTUDIO DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVA ECONÓMICA REGIONAL PRIMER TRIMESTRE Fenalco Santander

Transcripción

1 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVA ECONÓMICA REGIONAL PRIMER TRIMESTRE 2016 Fenalco Santander

2 Presentamos los resultados del estudio de Percepción y expectativa económica regional primer trimestre 2016, el cual indagó en 10 sectores económicos sobre el comportamiento y los motivos de las ventas en el comercio santandereano, durante los primeros meses del año. A continuación describimos los sectores estudiados: 1. Automotores 2. Centros Comerciales 3. Centros de Diagnóstico Automotor, CDA s 4. Electrodomésticos 5. Ferretería y Materiales para la Construcción 6. Inmobiliarias 7. Motocicletas 8. Servicios Funerarios 9. Supermercados, Grandes Superficies y Abarrotes 10. Vigilancia y Seguridad Privada

3 PANORAMA ECONÓMICO El comercio al por menor siguió moderándose En enero de 2016 las ventas del comercio minorista crecieron 2,2% anual, cifra que resulta inferior a la contabilizada un año atrás (6,3%). El resultado se explica principalmente por los sectores de alimentos y bebidas no alcohólicas; repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos y prendas de vestir y textiles que aportaron en total 2,3pps a la variación total. Así mismo, se confirmó la tendencia negativa del sector de vehículos, con una contracción anual de -8,9% en enero. El sector completó 13 meses en terreno negativo.

4 Confianza de los empresarios del comercio se recuperó El Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 25,4%, superior en 5,9pps con respecto a enero y 4pps frente a febrero de Lo anterior se explica por el fortalecimiento en los tres componentes que reúne el ICCO. El componente de percepción sobre la situación económica actual de la empresa, registró una mejoría de 5,7pps, al pasar de 38,8% en febrero de 2015 a 44,6% este año. Entre tanto, el componente de expectativas se ubicó en 40,8% y el nivel de existencias en 9%.

5 *Bitácora económica Fenalco Nacional - DE ACTORES DE REPARO A PROTAGONISTAS

6 TASA DE DESEMPLEO MARZO 2016 Para el mes de marzo de 2016, la tasa de desempleo fue 10,1%, en el mismo mesdel año anterior se ubicó en 8,9%.

7 RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE GENERAN EMPLEO En el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 21,6 millones, con un aumento de 0,9% respecto al período enero marzo Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 63,5% de la población ocupada.

8 Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron:

9 RESULTADOS ESTUDIO DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVA ECONÓMICA REGIONAL PRIMER TRIMESTRE 2016 Fenalco Santander

10 SECTORES ECONÓMICOS QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 16 16% % 12% 13% 12% % 6% 6% 9% 9% Centros Comerciales Centros de Diagnóstico Automotor Inmobiliarias Servicios Funerarios Ferretería y Materiales para Construcción Motocicletas Automotores - Carros Supermercados, Grandes Superficies y Abarrotes Electrodomésticos Vigilancia y Seguridad Privada

11 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO 48% 29% 23% Aumentaron 29% Se mantuvieron iguales 23% Disminuyeron 48% De acuerdo con nuestros comerciantes el 48% manifestó una disminución en las ventas, el 29% un aumento y el 23% indicó que se mantuvieron iguales durante el primer trimestre del año en comparación con el 2015.

12 MOTIVOS DE DISMINUCIÓN EN LAS VENTAS 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Factores Inflación Políticas Competencia económicos monetarias Motivos 76% 24% 21% 18% La disminución en las ventas durante en el primer periodo en el comercio en el área fue del 20% y esto obedeció principalmente a los factores económicos en los que se ha visto inmerso el país.

13 ANÁLISIS POR SECTOR

14 SECTOR CENTROS COMERCIALES

15 SECTOR CENTROS COMERCIALES 33% 45% 22% Aumentaron Se mantuvieron iguales Disminuyeron Aumento de la demanda Gestión comercial Publicidad y Divulgación Los principales centros comerciales de Santander, manifestaron que si bien las ventas no aumentaron, ni disminuyeron, se lograron mantener en el primer trimestre del año, producto de la gestión comercial, el aumento en la demanda y el fortalecimiento de sus campañas por medio de la publicidad. 50% 100% 50% *Opción de respuesta múltiple

16 SECTOR CENTROS COMERCIALES 45 44% % % 11% Menos de 250 mil personas De 251 mil a 499 mil personas De 500 mil a 999 mil personas Más de 1 millón de personas De acuerdo con nuestros empresarios el promedio de visitantes en los centros comerciales de Santander por mes, oscila entre 251 mil personas a 499 mil personas, en promedio.

17 SECTOR CENTROS COMERCIALES 70 67% 67% 60 56% % 22% 22% 33% 0 Variedad de marcas, productos y servicios Eventos culturales y actividades de entretenimiento Infraestructura y espacios comunes Seguridad y confort Servicio de Parqueadero Plazoleta de Comidas Publicidad y Promoción *Opción de respuesta múltiple Los centros comerciales de la ciudad se distinguen principalmente por la variedad de marcas, productos y servicios que los consumidores pueden llegar a encontrar y por la seguridad y confort que brindan. En un segundo lugar se encuentran la plazoleta de comidas, seguido de los eventos culturales y de entretenimiento que realizan, resaltándose como otro de los principales atractivos.

18 SECTOR MOTOCICLETAS

19 SECTOR MOTOCICLETAS 12% Aumentaron Disminuyeron 88% La industria de las motos es la mayor generadora del parque automotor, ya que ha presentado en los últimos años un crecimiento acelerado en el mercado, agregando un impacto económico y social positivo a nivel nacional y regional, sin embargo, el 88% de los empresarios afirman que durante el primer trimestre de éste año se presentó una disminución de las ventas en un promedio del 10%. De acuerdo con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, 597 mil vehículos pertenecen al parque automotor de la ciudad, del cual 342 mil son motos; es decir, el 60% de dicho del parque automotor.

20 SECTOR MOTOCICLETAS % Del 1% AL 10% 29% Del 11% al 20% 14% 14% Del 21% al 30% Más del 30% % Factores económicos 14% Políticas monetarias 29% Competencia 14% Inflación *Opción de respuesta múltiple La principal causa que influyó en la disminución de las ventas del sector, fue el alza del dólar, originando el aumento en los costos de importación, que recae en el precio final de la motocicleta; causando volatilidad en el mercado y generando incertidumbre entre los clientes.

21 SECTOR MOTOCICLETAS % 1% 2% 9% 16% Automáticas Semiautomáticas Sport % 13% 21% 27% Chopper Alto Cilindraj Enduro 0 Entre 1 y 50 motos Entre 51 y 100 motos Entre 101 y 150 motos 24% Motocross Cuatrimotos El promedio de motocicletas facturadas por concesionario en el área metropolitana de Bucaramanga oscila entre 1 y 50 motos mensuales. Las tipologías de motos con mayor participación en el mercado son la Sport con un 61% y Scooter con un 16%, lo anterior debido a que se encuentran entre los rangos de motos más asequibles para los clientes en el momento de satisfacer su necesidad de transporte.

22 SECTOR MOTOCICLETAS Método de Pago Puntaje Rank Crédito directo 28 1 De contado 26 2 Crédito con entidades financieras 22 3 Otro 16 4 Leasing 13 5

23 SECTOR MOTOCICLETAS PARTICIPACIÓN LÍNEAS DE MOTOS 100% 90% 80% 70% 60% 0% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 10% 8% 8% 9% 12% 12% 12% 12% 17% 16% 15% 16% 50% 40% 30% 60% 61% 62% 61% 20% 10% FUENTE RUNT 0% ENERO F EBRERO M ARZO T O TAL G ENERAL Sport Scooter Moped Enduro Otros Motocarro Carguero FUENTE RUNT

24 SECTOR MOTOCICLETAS VARIACIÓN EN VENTAS % 18% 20% 10% 13% 1% % 18% 18% 10% 10% 4% 3% 0% FUENTE RUNT FUENTE RUNT En comparación con las ventas del primer trimestre de 2015 vs 2016, se puede observar que la ensambladora Auteco lidera la participación del mercado con un 36%, seguida de Yamaha con un 19% y AKT con un 18%. Marcas como Honda tienen el 11% de las ventas del mercado.

25 SECTOR MOTOCICLETAS SECTOR MOTOCICLETAS TOP 10 DE LAS CIUDADES RUNT Bucaramanga es la cuarta ciudad a nivel nacional que lidera la venta de motocicletas y la participación de las marcas es la siguiente: Lidera auteco con el 28%, Yamaha 25%, Suzuki 19%, Akt 14%, Honda 10%, Hero 2%, SYM 0%, otras marcas 2%.

26 SECTOR CDA

27 SECTOR CDA 22% Aumentaron 33% 45% +10% Se mantuvieron iguales Disminuyeron Con referencia al gremio de los CDA, el 45% de las empresas sondeadas percibe que las ventas se mantuvieron iguales, y por otra parte el 33% manifestaron que sus ventas aumentaron; la percepción de los empresarios pertenecientes a los CDA es positiva. Lo anterior indica que para el sector de los CDA la demanda de vehículos en la región y las nuevas normativas como la regulación de los precios en el sector, que minimizó la competencia desleal, son uno de los puntos a favor que permitió el aumento en sus ventas en comparación al año anterior.

28 SECTOR CDA 35 33% 33% % % 5 0 0% o Menos Entre y Entre y Entre y Más de Los CDA tienen una concurrencia entre las empresas del sector de 1000 a 2000 revisiones técnico mecánicas en el trimestre, por lo tanto cada uno de estos centros de diagnóstico automotor cuenta con un promedio de 22 vehículos y 47 motos que adquieren dicho servicio al día.

29 SECTOR CDA 44% Carro particular 56% Motocicleta En cuanto al tipo de vehículos de motor que más adquieren este tipo de servicio, encontramos una balanza no tan marcada ya que el 56% son carros particulares y el 44% pertenecen a las motocicletas.

30 SECTOR AUTOMOTORES

31 SECTOR AUTOMOTORES 80 75% 20% Aumentaron % Se mantuvieron iguales Disminuyeron % 0 Del 11% al 20% Del 21% al 30% Para el caso del sector AUTOMOTOR, la adquisición de vehículos fue baja, ya que el 80% de la muestra indica que las ventas en comparación al año anterior disminuyeron entre el 21% y 30%

32 SECTOR AUTOMOTORES % Factores económicos 100% 25% Políticas monetarias Competencia 50% Inflación La devaluación de la moneda, volatilidad del dólar y el alza de las tasas de interés que ya superan el 7% para adquisición de créditos, son factores que evidentemente han afectado al sector automotor en sus ventas.

33 SECTOR AUTOMOTORES MATRÍCULAS A MARZO 2016 El trimestre muestra una caída del 17%, aproximadamente, debido a que el primer trimestre del año pasado fue atípicamente alto por los residuos del Salón del Automóvil de 2014.

34 SECTOR AUTOMOTORES

35 SECTOR INMOBILIARIAS

36 SECTOR INMOBILIARIAS +11% al 20% 57% 43% Aumentaron Se mantuvieron iguales Disminuyeron +10% Los empresarios del sector Inmobiliario hacen el balance del primer trimestre de 2016 vs 2015, y el 57% coincide en que se presentó una disminución de las operaciones en ventas, arriendos, avalúos de inmuebles en el área metropolitana.

37 SECTOR INMOBILIARIAS 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 50% Factores económicos 25% Competencia 25% Inflación Entre los principales factores que han influido en el comportamiento del mercado inmobiliario afectando el ejercicio de la actividad comercial son los siguientes: factores económicos, la competencia y la inflación.

38 SECTOR INMOBILIARIAS 80 71% 70 14% Vivienda Bodegas % 14% 86% 10 0 El segmento con mayor dinamismo en el sector inmobiliario durante el primer trimestre fue la vivienda con un 86% de participación frente al arriendo de bodegas con un 14%, la zonas más requerida para éstas operaciones es Bucaramanga con un 72% seguida por Floridablanca y Piedecuesta con 14% de aceptación c/u.

39 CANON DE ARRENDAMIENTO SECTOR INMOBILIARIAS

40 SECTOR INMOBILIARIAS 45 43% 43% Entre 0 y 5% % Entre 11% y 15% Superior al 20% Entre 0 y 5% Entre 11% y 15% Superior al 20% Según el 43% los empresarios por concepto de sus operaciones presentan saldos en su cartera a cierre del mes superior al 20%.

41 SECTOR SUPERMERCADOS Y GRANDES SUPERFICIES

42 SECTOR SUPERMERCADOS Y GRANDES SUPERFICIES 25% +10% Aumentaron Se mantuvieron iguales Disminuyeron 75% El sector de los supermercados y grandes superficies fue uno de los que presentaron mejor dinamismo en el primer semestre y es evidente por su notable aumento en relación con el año anterior. El 75% de los empresarios del sector manifestaron que sus ventas aumentaron del 1 al 10%, cifra sobresaliente para el inicio de año.

43 SECTOR SUPERMERCADOS Y GRANDES SUPERFICIES 70% 67% 60% 50% 40% 30% 33% 33% 33% 20% 10% 0% Nuevas líneas de negocio Ofertas y/o Descuentos Gestión comercial Publicidad y Divulgación Las nuevas líneas de negocios, se han convertido en una buena oportunidad para los comerciantes de los supermercados y grandes superficies y han visto en ellas una alternativa para sobresalir en el actual panorama, a ello se suman las ofertas, gestión comercial y la publicidad, importantes elementos de complemento.

44 SECTOR SUPERMERCADOS Y GRANDES SUPERFICIES 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 20% 25% 25% 10% 0% Alimentos y víveres Artículos y utensilios de aseo Cacharreria, papelería, etc. Bebidas no alcohólicas Las líneas de productos que predominan a la hora de comprar son los alimentos y víveres, seguido de los artículos y utensilios de aseo.

45 SECTOR SERVICIOS FUNERARIOS

46 SECTOR SERVICIOS FUNERARIOS 25% Aumentaron 50% Se mantuvieron iguales 25% Disminuyeron Por otra parte, para el sector Funerario tampoco fue un trimestre nada positivo con respecto al anterior, ya que el 50% índicó que sus ventas disminuyeron entre el 11% y 20% debido a factores económicos de la región. Como valor diferenciador para el momento de adquirir sus servicios dichas empresas Funerarias opinan que la decisión de compra o adquisición de estos el principal factor son las características y valores agregados que ofrecen.

47 SECTOR SERVICIOS FUNERARIOS 80% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Del 41% al 60% 25% Más del 60% En relación con el servicio de previsión exequial, cerca del 50% de los clientes lo han utilizado en el área.

48 SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS

49 SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 17% Aumentaron Se mantuvieron iguales Disminuyeron 83% -20% Los empresarios del canal especializado de electrodomésticos al hacer un análisis de la facturación registrada en el primer trimestre del año, coinciden en la notable disminución de las ventas en un 83%, afirmando la dificultad que esto ha generado en el cumplimiento de sus presupuestos.

50 SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 33% 67% Línea Marrón Línea Blanca El sector de Línea Blanca inicio positivamente el 2016 con un crecimiento del 67% afirman los empresarios. El sector de línea marrón sólo representó el 33% de las ventas, continuando con caídas en unidades, lo anterior también se debe al fuerte aumento de los precios.

51 SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% De contado 83% Crédito directo Los empresarios afirman que el 83% de su facturación se registró por los créditos directos otorgados a los clientes, ya que sólo el 18% de las ventas registran pago de contado. Lo anterior muestra que cada vez más los empresarios mantienen sus ventas a través de la financiación, aumentando también su provisión de cartera.

52 SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 17% Entre 0 y 5% 17% Entre 6 y 10% Entre 11% y 15% 66% Entre 16% y 20% Superior al 20% Los empresarios indican que de los electrodomésticos vendidos cerca del 5% presentan PQR s, para lo cual atienden las solicitudes que corresponden a la Ley de Garantías y protección al consumidor.

53 SECTOR FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

54 SECTOR FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 11% al 20% 36% 37% Aumentaron Se mantuvieron iguales Disminuyeron 27% El 37% de los empresarios del sector ferretero manifestaron un aumento en sus ventas entre el 11% al 20% en la ciudad de Bucaramanga, gracias a su gestión comercial que permitió ofrecer valor agregado a sus clientes.

55 SECTOR FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 80% 73% 73% 70% 60% 55% 50% 40% 36% 30% 20% 10% 0% Encofrados metálicos Productos de ferretería Cemento Eléctrico Las líneas de producto que demostraron mayor participación en el sector fueron: los productos eléctricos y los de ferretería con una contribución de 73 % cada una, seguido del cemento con un 55%

56 SECTOR FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 36% Si 64% No Gracias al auge de la construcción en el área, el sector ferretero se ha visto afectado de manera positiva, incrementando sus ventas y rentabilidad en sus negocios; esto lo confirman el 64% de los empresarios que mencionaron que actuales los niveles de construcción han favorecido sus empresas.

57 SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

58 SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 17% 33% Aumentaron Se mantuvieron iguales Disminuyeron 50% Para el sector de Vigilancia y Seguridad Privada, las ventas se mantuvieron iguales en comparación al periodo anterior, el punto para poder mantener estas ventas sin verse reflejadas de una manera negativa está en la gestión comercial y publicidad que dichas empresas generan.

59 SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 35% 33% 30% 25% 20% 15% 17% 17% 10% 5% 0% Seguridad electrónica Seguridad física Servicio de escolta El servicio de seguridad más solicitado en las empresas del área metropolitana, sigue siendo la seguridad física con un 33% en la porción de encuestados, fortaleciéndose con la seguridad electrónica y el servicio de escolta.

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